INGREDIENTES
NATURALES PARA
COSMÉTICOS: ACEITES
ESENCIALES EN
FRANCIA
El mercado global de cosméticos naturales asciende a 20.000 millones de
euros, lo que representa el 12 % del mercado total de cosméticos.
Las proyecciones para 2015 indican que habrá un crecimiento de 5 % anual en el mercado mundial de cosméticos naturales, según datos de Euromonitor
El mercado francés de productos de cuidado personal es el segundo más
grande de Europa, representó 455 millones de euros en 2012 (fuente: Organic Monitor). Creció un 7 % en el 2012 y la proyección de crecimiento para
el 2013 es de 5.8 %.
El mercado francés de productos naturales de cuidado personal se ubicará en
883 millones de euros en el 2019 según las proyecciones de Euromonitor. Lo
que representará el 7.5 % del total del mercado de productos de cuidado personal en Francia.
Los mayores productores europeos de cosméticos son: Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y España. Representan el 90 % de la producción. Es importante recalcar que no necesariamente estos países compran directamente ingredientes naturales, pueden hacerlo a través de terceros países.
EL MERCADO
• Mercado de cosmética natural, 40 % se vende a través de tiendas
especializadas
• Dos tercios del mercado de cosmética natural son productos para la piel
• Farmacias y Parafarmacias representan un tercio de la ventas
• Supermercados empiezan a distribuir productos con marca blanca en el
segmento de cosmética natural
• Tiendas de departamento como Galerias La Fayette y distribuidores de
cosméticos tipo Sephora empiezan a distribuir cosméticos naturales
• El comercio en línea también se hace presente, un ejemplo de ello es el
sitio mademoiselle bio
• Grandes marcas de cosméticos ganan protagonismo en la cosmética natural: L’ Oreal , Henkel, Beiersdorf cuentan con varias marcas en este
segmento
4
EL MERCADO
Francia: producción de aceites esenciales
• Francia es el mayor productor de aceites esenciales de Europa con 23.000 has de plantadas lo que en cifras significa una producción de 250 millones de euros.
• 15.000 has de lavandín, 3200 has de lavanda, 900 has de salvia sclarea
• 130 destiladoras, 2241 productores localizados en las provincias de Vaucluse, de la Drome, des Alpes de Haute – Provence y des Hautes Alpes.
• La producción de aceites esenciales en Francia son objeto de sellos de calidad en particular el de Apelación de Origen Controlado AOC en el caso de la lavanda, por ejemplo.
EL MERCADO
Francia: proyección de consumo productos naturales de cuidado personal 2009-2019
6
Fuente: Organic Monitor Elaboración: OCE Paris
EL MERCADO
• Otro canal importante son los llamados Concept Stores & Spas donde se práctica aromaterapia, masajes con aceites esenciales, vinoterapia.
• La empresa francesa Caudalie es la líder en el mercado de cosmética natural con el 17 % participación de mercado
• En cosméticos bio u orgánicos las empresas líderes son :Weleda y Melvita
ACEITES ESENCIALES Y EXTRACTOS
• En extractos, Francia es el primer importador de Europa con más de 8.000 toneladas en el 2012
• La industria cosmética tiene interés en una amplia gama de aceites esenciales, la competencia es fuerte por lo que se requiere de productos
diferenciados.
• Enfocarse en productos que no se pueden producir en Europa o que producirlos es más caro.
EL MERCADO
Segmentación de mercado: Localización geográfica
• Francia es un país desarrollado con un Índice de Desarrollo Humano muy
elevado.
• La mayoría de sus 65 millones de habitantes viven en núcleos urbanos.
• Inmigración significativa que sobrepasa el 10% de la población.
• Principales ciudades: – Paris 2 211 297 – Marsella 851 420 – Lyon 474 946 – Toulouse 439 553 – Niza 344 875 – Nantes 283 288 – Estrasburgo 272 116
Fuente: Insee – Censo 2011
EL MERCADO
CONSUMO DE PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL SEGÚN EL NIVEL DE INGRESOS Y SEGÚN LA EDAD EN PORCENTAJE % De 0 a 10689 euros De 10690 a 14452 euros De 14453 a 18427 euros De 18428 a 25044 euros Más de 25044 euros Total Otros bienes y servicios que incluyen productos de cuidado personal 11,9 11,5 12,5 12,5 12,9 12,4 Fuente: INSEE
Elaboración: OCE Paris
Segmentación del mercado: Datos demográficos
ESTRUCTURA DE GASTO SEGÚN LA EDAD AÑO 2011 EN %
Menos de 25 años De 25 a 44 años De 45 a 64 años De 65 en adelante En total
Otros bienes y servicios que incluyen
productos de cuidado personal 8,6 11,9 12,0 15,0 12,4
EL MERCADO
CONSUMO PER CAPITA DE PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL, 2012
Consumo per capita en
euros Productos naturales Todos productos % del Total
Cuidado de la piel 4,79 111,12 4,31
Cuidado del cabello 1,13 26,85 4,22
Higiene oral 0,32 11,37 2,81
Cosméticos 0,7 20,71 3,39
Otros 0,32 19,03 1,68
Total 7,27 189,07 3,84
10 Fuente: Organic Monitor
Francia es el principal mercado en Europa para productos de cuidad personal.
EL MERCADO
11 Fuente: Organic Monitor
Tipo de productos que se consumen EL MERCADO
Formas de consumo
12
• Productos para la piel: entre los que se destacan: cremas anti edad,
serums, lociones para el cuerpo, gel de ducha
• El 52 % de los aproximadamente 300 millones de euros destinados a
productos naturales para el cuidado de la piel, son productos para la cara
EL MERCADO
2008 2009 2010 2011 2012 Importadores 292212 256407 276508 295879 273697 Exportadores 310640 223440 285944 347387 297470 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 M ile s d e US D
FRANCIA: EXPORTACIONES VS IMPORTACIONES DE ACEITES ESENCIALES (miles de USD)
IMPORTACIONES CAYERON 7.5% EN 2012
Comercio exterior
Fuente: Aduana Francesa Elaboración: OCE Paris
En este estudio se analizarán las estadísticas de aceites esenciales que sirven de materia prima para los productos de cuidado personal. Otros ingredientes interesantes donde Ecuador podría tener cabida, son aceites vegetales tales como aguacate, linasa, coco; manteca de cacao, hierbas aromáticas y extractos.
EL MERCADO
330129 los demas aceites esenciale s, excepto los de agrio 330112 aceites esenciale s, de naranja. 330124 aceites esenciale s de menta piperita 330125 aceites esenciale s de las demas mentas, excepto la piperita. 330190 disolucio nes concentr adas de aceites esenciale s en grasas, aceites fij 330113 aceites esenciale s, de limon. 330130 resinoide s. 330119 los demas aceites esenciale s de agrios 2010 177069 12459 6505 10800 40427 16930 1329 20423 2011 221533 17738 8289 11798 48593 15047 2832 21559 2012 188370 12376 11822 15975 37658 7705 2252 21312 0 50000 100000 150000 200000 250000 M ile s d e US D
Francia: importaciones de aceites esenciales
17% 15% 11% 6% 6% 6% 5% 25% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 0% Principales paises proveedores en % Suiza Irlanda Alemania Italia Reino Unido
Estados Unidos de América España
Otros
Países Bajos (Holanda) China
Polonia India Japón Canadá
Fuente: Aduana Francesa Elaboración: OCE Paris
Comercio Exterior
330129 los demas aceites esenciales, excepto los de agrio 330190 disolucion es concentrad as de aceites esenciales en grasas, aceites fij 330119 los demas aceites esenciales de agrios 330130 resinoides. 330124 aceites esenciales de menta piperita 330125 aceites esenciales de las demas mentas, excepto la piperita. 330112 aceites esenciales, de naranja. 330113 aceites esenciales, de limon. 2010 202209 28847 9129 8018 4210 4463 8482 11149 2011 228064 22187 7633 10948 5039 4966 7332 9710 2012 222774 17775 7716 6769 6248 5154 4291 2968 0 50000 100000 150000 200000 250000 M ile s d e US D
Francia: exportaciones de aceites esenciales
13% 8% 7% 7% 7% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 35% 2% 2% Exportaciones francesas al mundo en % Alemania Reino Unido
Estados Unidos de América Italia España Federación de Rusia Singapur Bélgica Suiza
Emiratos Árabes Unidos China
Otros
Hong Kong (China) Países Bajos (Holanda)
Fuente: Aduana Francesa Elaboración: OCE Paris
Comercio exterior
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Valor en 2010 Valor en 2011 Valor en 2012
M ile s d e US D
Exportaciones ecuatorianas de aceites esenciales
(330129 los demas aceites esenciales, excepto
los de agrio)
Exportaciones hacia Francia Exportaciones hacia el mundo 67% 31% 1% 1% 0% 0%
Exportaciones ecuatorianas de aceites esenciales hacia el mundo
330129 los demas aceites esenciales, excepto los de agrio 330119 los demas aceites esenciales de agrios 330112 aceites esenciales, de naranja.
Para la partida 330129 Francia representa el 88 % de las exportaciones ecuatorianas, siendo su principal mercado. Algunas de los tipos de escencias exportados por las empresas ecuatorianas son eucalipto y lavanda
Exportaciones ecuatorianas al mundo y a Francia
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: OCE Paris
Comercio exterior
Exportador Importador Procesador aceites esenciales – vegetales Productores Cosméticos 300 en Francia Supermercados / tiendas de departamentos Consumidor Final Farmacias/ Parafarmacias
Fuente: CBI/Organic Monitor Elaboración: OCE Paris
Canales de distribución
Tiendas minoristas /especializadas
Mayorista / Distribuidor ( Ekibio, Pur Aliment , Bleu
Vert, Phytoceutic)
INFORMACIÓN DE MERCADO
Tiendas especializadas / 40% Farmacia y parafarmacia 33% Otros 14% Supermercados 13%
Ventas de productos naturales de cuidado personal por canal de distribución
2012
18
Fuente: Organic Monitor Elaboración: OCE Paris
Canales de distribución
INFORMACIÓN DE MERCADO
Las tiendas especializadas se refieren principalmente a tiendas de
productos orgánicos y saludables. Entre los principales canales de
distribución están: Naturalia y Biocoop. Las marcas líderes en este canal son: Weleda, Melvita y Cattier Paris.
Farmacias y Parafarmacias son el segundo canal de distribución más importante, esto se debe a que la empresa líder en los productos naturales de Francia, Caudalie, vende sus productos en este canal. Otras marcas son Weleda y Bio Beauté.
En lo que respecta a los supermercados, los líderes en la venta de productos naturales para el cuidado personal son Carrefour, Auchan,
Monoprix, Cora y Casino. Estas cadenas de supermercados han
desarrollado su propia marca en este segmento de mercado.
Otros canales están representados por tiendas de departamento,
perfumerías, salones de belleza, así como concept stores. La venta online gana terreno.
19
Canales de distribución
INFORMACIÓN DE MERCADO
Exportación Flete aéreo 10 % Transporte por carretera 1 % Importación 5 % Mayorista, productor de cosméticos, distribuidor, 30 % 20
Márgenes de comercialización en la cadena de los ingredientes naturales para cosméticos
Los precios varían de acuerdo al tipo de ingrediente natural y al tipo de cosmético. Si
dentro de la cadena además participa el mezclador, se puede adherir al precio un 100 %. El precio al consumidor será dos o tres veces más alto que el del mayorista.
Fuente: CBI
Elaboración: OCE Paris
EL MERCADO
- € 0.50 € 1.00 € 1.50 € 2.00 € 2.50 € 3.00 € 3.50 € 4.00 € 4.50 € 5.00 € Ocimum basilicum Aniba parviflora Melaleuca cajeputii Cinnamomum camphora Cinnamomum zeylanicum Daucus carota Cedrus atlantica CITRUS LIMONUM Capaifera martii Cupressus sempervirens Picea mariana Eucalyptus citriodora Eucalyptus radiata Pelargonium asperum Eugenia caryophylla Laurus nobilis Lavandula latifolia Cymbopogon flexuosus Citrus reticulata Mentha piperata Myrtus communis Melaleuca viridiflora Origanum vulgare hirtcum Citrus paradisii Citrus aurantium amara Pinus pinaster Piper negrum Cinnamomum camphora Rosmarinus Officinalis Santalum album Saturela montana Salvia officinalis Thymus vulgaris Thymus satureoides Vetyveria zizanoïdes Cananga odorata Precio comparado /ml
Precios mayorista de algunos aceites esenciales en Francia
Fuente: Organic Monitor Elaboración: OCE Paris
EL MERCADO
22
Empresas de cosméticos naturales presentes en Francia
GRUPO EMPRESARIAL PARTICIPACION DE MERCADO
16,70% 12,10% 9,20% 6,20% 4,20% 3,30% OTRAS 48,30%
Fuente: Organic Monitor Elaboración: OCE Paris
EL MERCADO
