Un compromiso con el sector y la Economía

(1)

cifras y datos correspondientes al ejercicio 2011

Un compromiso

con el sector y la Economía

Undécima

(2)

2

ACOTEX, Organización Empresarial representativa del sector del comercio textil y

complementos presenta, un año más, el informe “El Comercio Textil en Cifras”,

donde quedan recogidas, de manera pormenorizada, las principales magnitudes, cifras

y datos del sector correspondientes al año 2011 (facturación, distribución de la

facturación, número de empleados, formatos comerciales, ...).

Un informe “in desk”, ya en su undécima edición, que supone una respuesta, un

compromiso y un ejercicio de responsabilidad con nuestros stakeholders (grupos de

interés) que, día a día, demandan información actualizada.

"El Comercio Textil en Cifras" es el único informe y principal fuente de consulta de

la distribución textil en España, además de documento de referencia para empresas del

sector, Instituciones, Administraciones Públicas, medios de comunicación y resto de

entidades.

Igualmente “El Comercio Textil en Cifras” es demandado fuera de nuestras fronteras,

por diferentes colectivos, por lo que también está disponible en inglés.

(3)

(4)

(5)

5

El Comercio Textil en Cifras 2011

17.389 18.343 18.813 19.223 19.621 20.347 21.059 21.516 21.962 22.460 22.083 19.847 18.300 17.373 _17.189 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 5,49% 2,56% 2,18% 2,07% 3,70% 3,50% 2,17% 2,07% 2,27% -1,68% -10,13% -7,79% -5,07% -1,06%

(6)

(7)

7

El Comercio Textil en Cifras 2011

232.551 229.851 227.000 224.835 219.000 219.569 220.228 221.345 223.116 224.231 223.765 213.024 204.538 198.667 194.554 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -1,16% -1,24% -0,95% -2,60% 0,26% 0,30% 0,51% 0,80% 0,50% -0,21% -4,80% -3,98% -2,87% -2,07%

(8)

8

74.776 79.805 82.879 85.501 89.596 92.671 95.627 97.209 98.434 100.166 98.688 93.168 89.470 87.448 88.351 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 6,72% 3,85% 3,16% 4,79% 3,43% 3,19% 1,65% 1,26% 1,76% -1,48% -5,59% -3,97% -2,26% 1,03%

(9)

(10)

69.138 69.976 70.948 70.612 71.021 70.525 71.100 71.168 72.069 73.160 71.150 66.871 61.146 _60.898 60.248 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

10

1,21% 1,39% _-0,47% 0,58% -0,70% 0,82% 0,10% 1,27% 1,51% -2,75% -6,01% -8,56% _-0,41% -1,07%

(11)

(12)

1.770 1.810 1.835 1.881 1.853 1.348 1.237 1.190 1.130 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

12

2,26% 1,38% 2,51% _-1,49% -27,25% -8,23% -3,80% -5,04%

(13)

(14)

14

Tiendas Multimarca

22,9%

Grandes Almacenes

10,1%

Cadenas Especializadas

29,2%

Hiper / Supermercados

23,3%

Factory / Outlet

14,1%

(15)

15

El Comercio Textil en Cifras 2011

58,8 58,8 56,6 43,1 39,8 38,6 36 34 32 31 27 26 23,7 22,9 14,1 14,3 13,7 15,8 16,1 16,2 16 ₁₅ ₁₅ 13 ₁₂ 11 _10,3 10,1 8,9 8,4 10,2 18,9 20,8 24,1 ₂₃ 24 27 ₂₇ 27 27 28,9 29,2 7,3 7,1 8,3 14 15,5 17 19 20 20 21 23 23 23 23,3 0,9 1,5 4 5 6 8 11 12 13,4 14,1 0 10 20 30 40 50 60 70 1993 1994 1995 1999 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tiendas Multimarca Grandes Almacenes Cadenas Especializadas Hiper / Supermercados Factory / Outlet

(16)

(17)

21.059 21.517 21.962 22.462 22.083 19.847 18.300 17.373 _17.189 5.566 6.089 6.457 6.891 7.154 7.247 _6.892 _6.963 _6.807 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

17

(18)

18

518.144 582.234 312.049 709.931 542.990 777.402 942.729 837.249 720.211 793.368 689.430 1.140.123 320.682 325.606 360.510 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(19)

19

El Comercio Textil en Cifras 2011

2005 2006 2007 2008 2009 2010

10.459.423

11.254.710

11.907.035

(20)

20

447 433 403 387 386 359 319 ₃₁₄ 302 ₂₉₆ ₂₉₅ 244 211 209 176 ₁₇₁ 158 138

(21)

21

El Comercio Textil en Cifras 2011

Por encima de la Media

En torno a la Media

Por debajo de la Media

(22)

22

6 6 9 ,3 3 9 0 ,2 3 6 1 ,2 3 5 9 ,0 3 4 3 ,9 3 4 1 ,9 3 2 1 ,1 3 1 4 ,6 3 0 2 ,1 2 9 4 ,5 2 7 1 ,2 2 7 0 ,4 2 6 1 ,1 2 6 0 ,4 2 4 9 ,1 2 2 6 ,1 2 0 9 ,3 2 0 1 ,4 1 9 7 ,4 1 9 3 ,7 1 8 3 ,8 1 6 3 ,2 1 4 9 ,5 1 4 2 ,5 1 2 1 ,5 1 1 1 ,6 1 0 5 ,4 7 9 ,9 7 2 ,4 6 5 ,7 5 4 ,9 5 0 ,4 4 5 ,1 2 7 ,6

(23)

23

El Comercio Textil en Cifras 2011

Muy Grande Grande Mediano Pequeño Hipermercado Parque Comercial Centro de Fabricantes Centro de Ocio 17 71 108 148 103 58 11 21 Formatos Tradicionales

Muy Grande SBA superior a 79.999 m2

Grande SBA desde 40.000 hasta 79.999 m2 Mediano SBA desde 20.000 hasta 39.999 m2 Pequeño SBA desde 5.000 hasta 19.999 m2

Hipermercado Galería Comercial fundamentada en un Hipermercado

Formatos Especializados

Parque Comercial Parque de Actividades Comerciales

Centro de Fabricantes Centro de Tiendas de Fabricantes (Factory Outlet)

Centro de Ocio Centro especializado en ocio, restauración y tiempo libre

(24)

24

14% 26% 22% 12% 9% 13% 1% 3% Muy Grande Grande Mediano Pequeño Hipermercado Parque Comercial Centro de Fabricantes Centro de Ocio

(25)

(26)

26

CALLE

CIUDAD

EUROS / m

2

_{/ AÑO}

5th Avenue

Nueva York

16.704 Cuaseway Bay

Hong Kong

14.426 Central

Hong Kong

12.022 Tsim Sha Tsui

Hong Kong

10.224 East 57th Street

Nueva York

8.909 Ginza

Tokyo

7.750 Pit Street Mall

Sydney

7.384 Champs Elysées

Paris

7.364 Omotesando

Tokyo

7.130

(27)

27

El Comercio Textil en Cifras 2011

CALLE

CIUDAD

EUROS / m

2

_{/ AÑO}

Champs Elysées

Paris

7.364 New Bond Street

Londres

6.901 Via Montenapoleone

Milán

6.800 Via Condotti

Roma

6.700 Bahnhofstrasse

Zurich

6.553 Oxford Street

Londres

5.113 Corso Vittorio Emanuele

Milán

4.800 Av Montaigne

Paris

4.787 Rue du Faubourg St Honoré

Paris

4.787

(28)

28

CALLE

CIUDAD

EUROS / m

2

_{/ AÑO}

5th Avenue

Nueva York

16.704 East 57th Street

Nueva York

8.909 Madison Avenue

Nueva York

6.288 Iguatemi Shopping

Sao Paulo

3.942 Rodeo Drive

Los Angeles

3.712 North Michigan Avenue

Chicago

3.341 Union Square

San Francisco

3.155 Post Street

San Francisco

2.598 Bloor Street

Toronto

2.423

(29)

29

El Comercio Textil en Cifras 2011

CALLE

CIUDAD

EUROS / m

2

_{/ AÑO}

Causeway Bay

Hong Kong

14.426 Central

Hong Kong

12.022 Tsim Sha Tsui

Hong Kong

10.224 Ginza

Tokyo

7.750 Pitt Street Mall

Sidney

7.384 Omotesando

Tokyo

7.130 Myeongdong

Seul

4.714 Shibuya

Tokyo

4.650 Gangnam Station

Seul

3.953

(30)

30

CALLE

CIUDAD

EUROS / m

2

_{/ AÑO}

Ramat Aviv

Tel Aviv

2.433 Dizengoff Shopping Centre

Tel Aviv

1.500 Malcha Shopping Centre

Jerusalen

1.470 ABC Centre Achrafieh

Beirut

1.379 Azrieli Shopping Centre

Tel Aviv

1.243 Ayalon Shopping Centre

Tel Aviv

1.216 Kaslik

Beirut

1.035 Rue Verdun

Beirut

966 Raya Mall

Kuwait City

905

(31)

31

El Comercio Textil en Cifras 2011

CALLE

CIUDAD

EUROS / m

2

_{/ AÑO}

Portal de L'Angel

Barcelona

3.120 Preciados

Madrid

2.880 Serrano

Madrid

2.580 Paseo de Gracia

Barcelona

2.340 Goya

Madrid

2.160 Marqués de Larios

Málaga

1.740 Colón

Valencia

1.560 Gran Vía

Bilbao

1.440 Tetuán

Sevilla

1.440 Pl de la Independencia

Zaragoza

1.260 Jaime III

Palma de Mayorca

1.020 Rambla Catalunya

Barcelona

960

(32)

(33)

33

El Comercio Textil en Cifras 2011

Hogar

17,5%

Hombre

32,7%

Mujer

37,4%

Niño

12,4%

(34)

34

17 19 20 21 21 21 21 20 _19,6 18,7 17,5 33 33 33 32 33 32 33 34 33,7 _33,1 32,7 38 38 38 38 37 38 37 ₃₆ 35,7 36,1 37,4 12 10 ₉ 9 9 9 10 10 11 12,1 12,4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 1999 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hogar Hombre Mujer Niño

(35)

(36)

36

1 6 ,9 4 1 6 ,2 4 1 5 ,6 9 1 0 ,4 1 5 ,4 1 5 ,5 1 5 ,1 4 ,2 9 4 ,1 7 2 ,7 6 2 ,8 3 2 ,7 3 2 ,1 6 1 ,6 8 1 ,6 2 1 ,4 2 0 ,6 7 0 ,3 7

(37)

37

El Comercio Textil en Cifras 2011

Por encima de la Media

En torno a la Media

Por debajo de la Media

(38)

38

4 8 7 ,0 2 4 8 3 ,7 1 4 8 3 ,5 4 4 8 0 ,1 4 4 6 1 ,5 2 4 4 5 ,3 9 4 3 6 ,2 0 4 1 3 ,4 7 4 0 6 ,6 0 4 0 2 ,3 9 3 9 9 ,6 8 3 9 8 ,6 0 3 9 3 ,3 1 3 8 7 ,0 3 3 7 0 ,1 5 3 6 9 ,2 1 3 6 3 ,6 0 3 1 0 ,3 1

(39)

39

El Comercio Textil en Cifras 2011

Por encima de la Media

En torno a la Media

Por debajo de la Media

(40)

40

Alimentación, Bebidas y tabaco 29% Vestido y Calzado 8% Vivienda 29% Muebles, enseres y serv. Hogar 3% Servicios Médicos y sanitarios 4% Transportes y comunicaciones 13% Esparcimiento, enseñanza y cultura 3% Otros bienes y servicios 8% Otros gastos no mencionados 3%

(41)

(42)

42

Barcelona

43%

Madrid

35%

Málaga

9%

Baleares

2%

Alicante

2%

Valencia

2%

Resto

7%

(43)

43

El Comercio Textil en Cifras 2011

2008

2009

2010

2011

33,7 35,7 35,4 ₃₅ 36,5 38,3 42,7 44,6 29,9 26 21,9 20,5 Madrid Cataluña Resto

(44)

44

China Japon Mexico EEUU Rusia Brasil Marruecos

807,05 586,47 511,74 472,07 448,21 348,79 324,21

(45)

45

El Comercio Textil en Cifras 2011

7,3 6,2 7,2 5,4 6,6 6,3 9,2 12,8 11,1 11,3 9,1 _7,5 5,7 4,9 6,3 4,5 7 8 ₉ 12,9 13 11 10,2 7,5 6,5 5,6 6,5 4,7 8 7,1 9,6 12,7 10,5 10 11,5 7,3

Ene Feb Mar Abr May Jun Julio Ago Sep Oct Nov Dic

2009 2010 2011 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0

(46)

46

340 322 357 302 308 312 682 608 515 483 481 422 549 513 461 430 419 478 381 367 368 384 372 349 293 299 288 326 315 290 431 455 483 458 422 428 460 466 434 439 412 415 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 2011 2010 2009 2008 2007 2006 365 360 388 415 366 377 951 914 831 559 574 444 656 618 498 459 439 482 521 535 505 510 490 454 455 437 327 336 479 584 601 541 561 534 650 565 497 533 532 579 587 501 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Brazil China Japan Mexico Morocco Russian Fed United States

(47)

Fuente: CMT Comisión del Mercado

de las Telecomunicaciones

(48)

48

1T 2T 3T 2011(hasta el 3T) 2.055,4 2.322,1 2.421,8 6.799,3 30,2 31,3 32,6 94,1 71,94 81,27 77,5 230,91 3,6 3,7 3,4 10,7

Volumen de Negocio (M de Euros) Numero de Operaciones (M)

Vol. de Negocio Prendas de Vestir (M de Euros) Num de Operaciones Prendas de Vestir (M)

(49)

49

El Comercio Textil en Cifras 2011

1.192,9 1.414,9 1.327,3 1.248,7 1.239,21.435,1 1.503,1 1.574,21.669,9 1.835,3 1.901,4 1.911 2.055,4 2.322,1 2.421,8

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

(50)

50

Agencias de Viajes y Op. Turisticos 26% Transporte Aereo 24% Marketing Directo 11% Transporte Terrestre de Viajeros 11% Juegos de Azar y Apuestas 8% Espectáculos 6% Prendas de Vestir 6% Publicidad 5% Ordenadores y Software 3%

(51)

(52)

13.258 12.790 11.650 11.415 11.390 10.390 8.750 8.720 8.250 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

52

-3,53% -8,91% -2,02% _-0,22% -8,78% -15,78% -0,34% -5,39%

(53)

257.500 243.300 223.200 206.000 196.500 182.300 163.400 153.300 146.100 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

53

El Comercio Textil en Cifras 2011

-5,51% -8,26% -7,71% -4,61% -7,23% -10,37% -6,18% -4,70%

(54)

9.431 10.031 11.011 12.396 13.420 13.682 11.795 13.305 11.400 6.437 6.627 6.659 7.303 7.775 8.020 7.821 8.544 6.390 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Importaciones Exportaciones

54

-2.994 -3.404 -4352 -5.093 -5.645 -5.662 -3.974 -4.761 -5.010

(55)

Francia Portugal Italia Alemania Reino Unido Grecia Mexico 14,5 13,1 10,6 5,3 4,7 3,7 _3,3

55

(56)

56

China Portugal Turquia Marruecos Bangladesh Italia India

25,9 12,1 10 8,4 _7,9 6,4 4,8

(57)

* Datos del Estudio Intervenciones 2010

Ministerio del Interior - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Facilitado por ANDEMA

(58)

58

1.080 902 1.440 2.014 3.410 2006 2007 2008 2009 2010

(59)

59

El Comercio Textil en Cifras 2011

4.731.101 1.424.150 2.954.822 4.112.024 9.094.703 2006 2007 2008 2009 2010

(60)

60

0 5 10 15 20 25 30

Andalucia Otros C.Valenciana Cataluna Madrid Galicia Murcia 27,3 18,6 17,2 _16,7 11,4 5 3,8

(61)

61

El Comercio Textil en Cifras 2011

Material de Oficina 72,57% Calzado 7,7% Joyería 0,6% Juguetes 3,6% Complementos 1,6% Merchandising 2,5% Perfumería 2,4% Textil 4% Otros Industrial 5%

(62)

(63)

63

El Comercio Textil en Cifras 2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011 65.889 68.377 69.081 65.026 65.787 64.822

(64)

64

Hostelería: 7.926

12%

Facturación: 3.578 19%

Retail: 27.754

43%

Servicios: 29.142

45%

(65)

65

El Comercio Textil en Cifras 2011

Nacional: 51.455 79% Extranjeras: 13.367 21% Nacional: 912 85% Extranjeras: 167 15%

(66)

66

903 968 1.019 1.053 1.079 2007 2008 2009 2010 2011

(67)

67

El Comercio Textil en Cifras 2011

2007 2008 2009 2010 2011 383.137 398.470 368.280 366.648 359.527

(68)

(69)

69

El Comercio Textil en Cifras 2011

TCL PÉRDIDA COSTE SEGURIDAD PERSONAL DE SEGURIDAD CÁMARAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 4% 2,60% 1,30% 0,20% _0,20% 0,90%

(70)

70

% PÉRDIDA 2009 % PÉRDIDA 2010

(71)

71

El Comercio Textil en Cifras 2011

HURTO EXTERNO 38% ADMINISTRATIVA 23% HURTO INTERNO 22% TARAS, ROTURAS, IRREGULARES… 5% PROVEEDORES 4% DEVOLUCIONES DE CLIENTES NO APTAS PARA LA VENTA 4% FRAUDE EN DEVOLUCIONES CLIENTES 3% OTRAS 1%

(72)

72

TIENDA PLATAFORMAS LOGÍSTICA TRANSPORTE

75%

15%

(73)

(74)

(75)

2.572 2.663 2.742 2.858 2.969 3.061 3.150 3.249 3.258 2.987 2.864 2.790 _2.761 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

75

El Comercio Textil en Cifras 2011

3,54% 2,97% 4,20% 3,90% 3,13% 0,30% -4,09% -1,04% 3,10% 2,90% -8,34% -2,60%

(76)

(77)

28.037 28.300 28.431 28.522 29.715 30.787 31.618 32.155 _32.100 31.114 30.317 29.750 28.764 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

77

El Comercio Textil en Cifras 2011

0,94% 0,46% 0,32% 4,18% 1,70% -0,17% -2,56% -3,31% 3,61% 2,70% -3,07% -1,87%

(78)

91.748 94.113 96.461 100.192 _99.920 99.420 99.625 101.027 101.503 95.986 94.481 93.782 95.988 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

78

2,58% 2,50% 3,87% -0,27% 1,41% 0,47% -1,57% 2,35% -0,49% 0,20% -5,47% -0,74%

(79)

(80)

7.718 8.012 8.025 8.140 8.170 8.120 8.017 7.923 7.812 7.734 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

80

0,16% 1,43% -1,27% -1,40% -1,00% 0,37% -0,61% -1,17% 3,80%

(81)

(82)

82

Hombre 29% Mujer 36% Niño 17% Hogar 18%

(83)

83

El Comercio Textil en Cifras 2011

31 31 31 31 ₃₀ ₃₀ _30,2 29,9 30 ₂₉ 37 38 37 38 38 37 36,5 35,3 35,3 36 11 9 9 10 10 11 12,2 14,8 15,1 17 21 22 23 22 23 22 21,1 20 19,4 18 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hombre Mujer Niño Hogar

(84)

(85)

(86)

86

feb-11 sep-11 feb-12

364 320 339 58 101 70 22 24 23 Nacionales Extranjeros Showrooms

(87)

87

El Comercio Textil en Cifras 2011

Feb. 2011 Sep. 2011 Feb.2012

360 524 555 134 231 189 82 87 78 Nacionales Extranjeras Showrooms

(88)

88

Feb. 2011 Sep. 2011 Feb. 2012

13.276 9.737 10.847 1.235 _1.070 1.206 Nacionales Extranjeros

(89)

89

El Comercio Textil en Cifras 2011

• Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (Instituto Nacional de Estadística).

• Índice de Precios al Consumo (I.P.C.) (Instituto Nacional de Estadística).

• Encuesta Anual de Comercio (Instituto Nacional de Estadística).

• Modelos econométricos de

elaboración

propia a partir de la información de INE.

• Índices de Comercio al Por Menor (Instituto Nacional de Estadística).

• Boletín de Estadísticas Laborales (Ministerio de Trabajo).

• Servicio de Estudios de la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC)

• Anuario Económico de España (Servicio de Estudios de La Caixa).

• Datos de Tax-Free (Global Blue España)

• Flashes Sectoriales de Guíame! La guía empresarial de ESADE.

• La Distribución Comercial en España en 2011 (Boletín Económico del ICE).

• Gabinete de Prensa de SIMM y Textilmoda

• Perdida Desconocida Centre For Retail Research

• Datos del Estudio Intervenciones 2010 Ministerio del Interior / Ministerio de Industria,

Comercio y Turismo y Comercio / Dirección General de la Policía. Facilitado por ANDEMA

• Datos de Industria Textil Facilitados por CITYC.

• Datos de Internet, Plan Avanza 2

• Datos de franquicias. Tormo Asociados

• Growth Reporter by Nielsen

• Retail Research Panel (University South Florida)

• Cushman&Wakefield

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cifras y datos correspondientes al

ejercicio

2011

Undécima