POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?

¿POR QUÉ INVERTIR

EN EL PERÚ?

1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente

¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?

2. Clima favorable para la inversión

3. Política de integración comercial - acceso a mercados

4. Sectores con potencial para invertir

SOLIDEZ

Durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada…

PBI Real, 2003-2015*

(Variación %)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y FMI.

* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2013) y FMI

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

PBI, 2003-2015*

(Miles de millones de US$)

4.0 5.0 6.8 7.7 8.9 9.8 0.9 8.8 6.9 6.3 5.0 6.0 6.5 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 61.4 69.8 79.4 92.4 107.4 127.1 127.4 154.0 176.7 199.7 206.7 220.6 242.3 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*

… y continuará liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI per

capital supere el promedio mundial hacia el 2020…

Fuente: FMI, MEF

PBI real - Proyecciones para Latinoamérica 2014-2016

(Variación promedio anual %)

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

PBI per cápita, PPA

($ a precios internacionales constantes de 2005)

2.1 2.8 3.0 3.4 4.4 4.5 5.8 Venezuela Argentina Brazil Mexico Colombia Chile Peru

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

1. MACROECONOMIC STABILITY

El crecimiento económico ha sido impulsado por la mayor inversión privada…

Inversión Privada 2003-2015*

(Variación %) Inversión Privada 2002-2014* (Miles de millones de US$)

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Fuente: BCRP

* Cifras estimadas a partir del Reporte de Inflación, Diciembre 2013 - BCRP

6.3 8.1 12.0 20.1 23.3 25.9 -15.1 22.1 11.4 13.5 3.9 6.3 6.6 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 * 20 15 * 9.22 10.55 12.28 15.12 19.47 27.32 22.41 29.50 34.51 42.65 44.36 48.17 52.30 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 * 20 15 *

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

1. MACROECONOMIC STABILITY

… que hoy representa cerca del 22% del PBI…

Inversión Total 2003-2015*

(% del PBI)

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Inversión Total - Latinoamérica 2013

(% del PBI)

Fuente: Fondo Monetario Internacional. En el caso de Perú, cifras del BCRP Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.

* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2013) 15.0 15.1 15.5 16.4 18.2 21.5 17.7 19.2 19.6 21.4 21.5 21.7 21.7 2.8 2.8 2.9 3.1 3.4 4.3 5.2 5.9 _4.5 5.2 5.8 6.5 6.9 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 * 20 15 * Inversión Privada Inversión Pública 27.3 25.7 24.2 _23.7 19.2

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

1. MACROECONOMIC STABILITY

Los anuncios de inversión se incrementaron en el 4toT 2013

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Anuncios de Proyectos de Inversión Privada (Millones de US$)

Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Diciembre 2013

Set.13 Dic.13 Diferencias

Minería 13,880 14,110 230 Hidrocarburos 3,797 4,036 239 Electricidad 2,813 3,293 480 Industrial 1,671 1,991 320 Infraestructura 1,133 1,133 0 Otros Sectores 3,431 3,952 521 Total 26,725 28,515 1,790

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

1. MACROECONOMIC STABILITY

… el Perú es atractivo para la inversión extranjera, la cual registró

un valor de 10,000 millones en el 2013

Flujo de inversión directa extranjera neta 2003-2015*

(Miles de millones de US$)

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Inversión directa extranjera - Latinoamérica 2013/1 (% del PBI)

Fuente: CEPAL y FMI

1/ cifras preliminares. En el caso de Perú cifras al cierre del BCRP Fuente: BCRP

* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2013)

1.3 1.6 2.6 3.5 5.5 6.9 6.4 8.5 8.1 12.3 10.0 10.0 _9.4 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 * 20 15 * 4.9% 3.7% 3.4% 2.8% 2.6% 1.9%

Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo…

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Demanda interna real 2003-2015*

(var. % real anual) Importación de vehículos para uso privado

(Millones de US$)

10 veces

Importación de bienes de uso doméstico1/ (Millones de US$) 4 veces 180 1,804 2000 2012 /E

Fuente: SUNAT y MEF E/ Cifras estimadas

1/ Incluye importaciones de refrigeradores, lavadoras, televisores y electrodomésticos.

393

1,628

2003 2012 /E

Fuente: BCRP y MEF

* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2013)

3.7 3.8 5.8 10.3 11.8 12.3 -2.8 13.1 7.1 7.2 5.7 6.0 6.1 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 * 20 15 *

…generado un crecimiento en los mercados de consumo

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Fuente: MEF y ACCEP E/ Cifra esperada

Ventas en Centros Comerciales

(Millones de US$) 3 veces 1,760 5,300 2000 2012 6 14 34 41 1 3 21 27 2000 2005 2012 2013 E/ Lima Otras regiones Centros Comerciales

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

1. MACROECONOMIC STABILITY

Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial …

Intercambio comercial 2003-2015*

(Millones de US$)

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Fuente: BCRP

* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2013)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* Exportaciones 9,091 12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 26,962 35,565 46,268 46,228 41,829 43,114 48,427 Importaciones 8,205 9,805 12,082 14,844 19,591 28,449 21,011 28,815 36,967 41,113 42,191 43,074 46,727 Balanza Comercial 886 3,004 5,286 8,986 8,503 2,569 5,951 6,749 9,301 5,115 -362 40 1,700 9,091 12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 _26,962 35,565 46,268 46,228 41,829 43,114 48,427 (1,000) 3,000 7,000 11,000 15,000 19,000 23,000 27,000 31,000 35,000 39,000 43,000 47,000

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

1. MACROECONOMIC STABILITY

… que se viene diversificando, tanto a nivel de productos como de mercados

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

Exportaciones tradicionales (commodities)

(Millones de US$)

5 veces

Exportaciones no tradicionales

(Millones de US$)

5 veces

Principales socios comerciales

2002 2013 EE.UU. 26% Resto de Europa 21% LAC 15% Zona Euro 14% Asia 11% Otros 13% LAC 19% EE.UU. 18% China 17% Zona Euro 14% Asia 13% Resto de Europa 10% Otros 9% 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2003 2008 2013 Otros Plomo Petróleo Oro Cobre 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2003 2008 2013 Otros Químicos Textiles Agro

Fuente: HSBC (Enero, 2012)

Economías de más rápido crecimiento

2050 Ranking País 1 China 2 India 3 Filipinas 4 Egipto 5 Malasia 6 Perú

Tamaño de la economía – Ranking mundial

2010 Ranking País 1 EE.UU. 2 Japón 3 China 4 Alemania 5 Reino Unido 6 Francia 7 Italia 8 India 9 Brasil 10 Canadá 44 Chile 46 Perú 2050 Ranking País 1 China 2 EE.UU. 3 India 4 Japón 5 Alemania 6 Reino Unido 7 Brasil 8 México 9 Francia 10 Canadá 26 Perú 32 Chile

… en el 2050 el Perú será una de la economías de más rápido crecimiento,

posicionándose entre las 30 mayores economías del mundo.

... todo ello, en un marco de estabilidad macroeconómica, el Perú registra las

más bajas tasa de inflación a nivel regional….

IPC en Latinoamérica: 2002-2013

(Variación anual %)

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y FMI * Cifras preliminares, FMI

IPC – Latinoamérica 2002- 2012

(Variación promedio anual %)

IPC – Latinoamérica 2013 *

(Variación promedio anual %)

(5) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 * Argentina Brasil Chile Colombia México Perú 11.6 6.5 4.8 _4.4 3.2 _2.8

Argentina Brasil Colombia México Chile Perú

2.4 2.6 2.9 3.3

5.9

10.8

… ha mantenido un tipo de cambio estable y un nivel de riesgo país por

debajo del promedio regional

Tipos de cambio en Latinoamérica 2001-2012

(Índice, año base 2005 = 100) Índice JP Morgan EMBI+ (Puntos básicos)

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, y CEPAL

60 80 100 120 140 160 E-02 S-02 _M-0 3 E-04 S-04 _M-0 5 E-06 S-06 _M-0 7 E-08 S-08 _M-0 9 E-10 S-10 _M-1 1 E-12 S-12 Perú Brasil Chile Colombia México 100 200 300 400 500 600 700 800 900 M -1 3 O-1 2 J-12 F-12 O-11 J-11 F-11 S-10 M -1 0 J-10 S-09 A-09 D-08 A-08 A-08 N-07 J-07 F-07 EMBI+ Perú Latinoamérica

El Perú mantiene un saludable nivel de deuda…

Deuda Pública – Perú 2003-2015*

(% del PBI)

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Deuda Pública – Latinoamérica 2013

(% del PBI)

Fuente: FMI. Cifra de Perú, fuente BCRP Fuente: BCRP

* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2013)

46.9 42.6 39.3 32.3 28.5 25.9 26.0 23.5 21.4 19.7 19.2 17.2 16.4 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 * 20 15 * 12.9 19.2 32.3 44.0 47.8 53.4 68.3

… y ha acumulado reservas internacionales por un tercio del PBI

Reservas Internacionales Netas

(Miles de millones de US$)

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Fuente: BCRP * Al 15 de marzo 2014

Noviembre

2003 2008 2013

RIN (millones de US$) 10,303 30,970 66,279

Posición de Cambio del BCRP (millones de US$) 4,367 21,017 42,151

RIN / PBI (%) 1/ _{17.1 24.4 32.0}

RIN / Deuda externa de corto plazo (N° de veces) 2/ _{2.2 3.3 9.0}

1/ Acumulado al trimestre inmediatamente anterior.

2/ Incluye el saldo de deuda de corto plazo y la amortización de los próximos cuatro trimestres

Indicadores de Reservas Internacionales

Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Diciembre 2013

9.6 10.2 12.6 14.1 17.3 27.7 31.2 33.1 44.1 48.8 64.0 65.7 65.0 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4*

Fuente: Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s. Actualizado al mes de febrero, 2014

País S&P Fitch Moody´s

Chile _{AA- A+ Aa3}

México _{BBB BBB+ Baa1} Perú _{BBB+ BBB+ Baa2} Brasil _{BBB BBB Baa2} Colombia _{BBB BBB- Baa3} Bolivia _{BB- BB- Ba3} Venezuela _{BB- B+ B2} Argentina _{B- CC B3} Ecuador _{B B- Caa1}

La responsable política económica le ha merecido al Perú el grado de

inversión y la confianza de los inversionistas

Calificación de grado de inversión

Comparación latinoamericana

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Mejores países para hacer negocios

Comparación Latinoamérica

Fuente: Forbes (Diciembre 2013)

Países con mejor clima de negocios

Comparación Sudamérica 4.8 5.0 5.2 5.4 5.7 6.0 6.4 Brasil Ecuador Chile Bolivia Colombia Perú Paraguay

Fuente: Fundación Getulio Vargas (Octubre 2013)

Posición LAC Posición Mundo País 1 22 Chile 2 52 Uruguay 3 53 Perú 4 55 Costa Rica 5 61 Panamá 6 63 México 7 66 Colombia

CLIMA FAVORABLE PARA

LA INVERSIÓN

 Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional.

 Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*.

 Libre transferencia de capitales.

 Libre competencia.

 Garantía a la propiedad privada

 Libertad para adquirir acciones a nacionales.

 Libertad para acceder al crédito interno y externo.

 Libertad para remesar regalías.

 Acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias.

 Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE.

* Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo.

2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN

INVERSIONISTA

 Estabilidad de las regulaciones vinculadas al

trato no discriminatorio

 Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta

(dividendos)

 Estabilidad del derecho de usar el tipo de

cambio más favorable disponible en el mercado.

 Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de

divisas y del derecho de libre remesa de utilidades, dividendos y regalías.

EMPRESA RECEPTORA

 Estabilidad de los regímenes de

contratación laboral.

 Estabilidad de los regímenes de promoción

de exportaciones.

 Estabilidad del Régimen del Impuesto a la

Renta.

Regímenes Especiales: Convenio de Estabilidad Jurídica

Régimen a través del cual el Estado Peruano garantiza:

2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN

Requisito: Invertir mínimo US$ 5 MM. Mínimo US$ 10 MM en minería e hidrocarburos.

 Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa pre-productiva del proyecto (duración mínima de 2 años).

 Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica.

 La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola donde

este requisito no se exige.

 El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares.

Regímenes Especiales: Recuperación Anticipada del I.V.A.

Régimen a través del cual el Estado Peruano

otorga los siguientes beneficios:

Régimen de impuestos estable

Impuesto a: Tasa Aplicable

INGRESOS Utilidades corporativas 30.0% Agricultura, agroindustria y acuicultura 15% Dividendos 4.1% Regalías 30.0%

Intereses para préstamos

otorgados del exterior 4.9%

Al valor agregado (IVA) 18.0% A las transacciones financieras 0.005% Temporal a los activos netos por el

exceso de S/. 1 000 000 0.4%

Posición País 1 Chile 2 Perú 3 Colombia 4 Uruguay 5 Paraguay 130 155 89 124 164 114 45 139 37 43 180 Argentina Uruguay Bolivia Brasil Surinam Guyana Venezuela Colombia Perú Chile Ecuador Doing Business 2013

Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios

2do. en el ranking regional en mejoramiento de las regulaciones de negocios de Sudamérica

2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN

103

 El Perú tiene suscritos y vigentes Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y Acuerdos Comerciales de mayor alcance que incluyen capítulos de inversión; los mismos que consolidan nuestra política de apertura.

Acuerdos Internacionales de Inversión

2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN

 Además, cuenta con 7 convenios vigentes para evitar doble tributación: Comunidad Andina, Brasil, Chile, Canadá, Corea, México y Suiza.

 Australia  China1  Corea1  Malasia  Singapur1  Tailandia  Japón  Argentina  Bolivia  Chile1  Colombia  Ecuador  Paraguay  Venezuela  Cuba  El Salvador  Costa Rica1  Panamá1  Unión Europea2

 Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia,

Liechtenstein, Suiza y Noruega)

1

 Canadá1

 Estados Unidos1  México1

(1)Acuerdo Comercial

(2) Acuerdo Comercial. Adicionalmente, el Perú mantiene acuerdos bilaterales de inversión con Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.

POLÍTICA DE INTEGRACIÓN

COMERCIAL – ACCESO A

16.3 3.2 12.3 1.1 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1993

Dic. 1994Dic. 1995Dic. 1996Dic. 1997Dic. 1998Dic. 1999Dic. 2000Dic. 2001Dic. 2002Dic. 2003Dic. 2004Dic. 2005Dic. 2006Dic. 2007Dic. 2008Dic. 2009Dic. 2010Dic. 2011Dic. 2012Dic. 2013Feb.

Dispersión Arancelaria Arancel Nominal Arancel Efectivo 1_/

3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN

COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS

Una política de apertura comercial sostenida en el tiempo

Evolución del arancel nominal, efectivo y la dispersión 1993 – 2013

Fuente: MEF Notas:

1) Arancel efectivo = (Monto de recaudación total Avaloren CIF / Monto total de importación CIF)*100. 2)Dispersión Arancelaria = Desviación Estándar

Estructura arancelaria reducida con baja dispersión

PROMEDIO ARANCELARIO NOMINAL % 3.2

ARANCEL EFECTIVO % 1.1

DISPERSION ARANCELARIA % 3.8

Fuente: SUNAT-MEF

3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN

Acuerdo en proceso de negociación Acuerdo vigente

Acuerdo por entrar en vigencia Acuerdos vigentes Acuerdo en proceso de negociación

3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN

COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS

Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencial a

los más grandes mercados

Acuerdos en proceso de negociación

Acceso a más de 4 mil

millones de personas con

un PBI conjunto de más de US$ 56 billones.

96% de las exportaciones peruanas

SECTORES CON

POTENCIAL PARA

INVERTIR

SECTOR AGRONEGOCIOS

Invernadero natural.

Altos rendimientos agrícolas: Caña de Azúcar

(2do), Espárragos, Aceitunas (3ero), Alcachofas (4to), Uvas (6to) y Aguacates (11avo).

Ventanas estacionales en los más importantes

mercados.

Se proyecta que las 100,000 ha dedicadas actualmente a la agro-exportación se dupliquen como consecuencia de los grandes

proyectos de irrigación y expansión agrícola existentes.

Más de US$ 4,000 millones en exportación de

productos frescos y procesados a más de 145

países.

Productos Orgánicos y Naturales con un alto

Exportaciones Agrícolas (Millones de US$ FOB)

Exportaciones del Sector Agropecuario según Mercado Destino - 2012

SECTOR AGRONEGOCIOS

Fuente:,ADEX Data Trade., BCRP.

766 848 1,126 1,339 1,794 1,973 2,599 2,461 3,165 4,503 4,122 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tradicionales No Tradicionales Total EE.UU. 27% Alemania 10% Países Bajos 9% España 6% Ecuador 5% Colombia 5% Bélgica 4% Reino Unido 4% Francia 3% Otros 27%

SECTOR PESCA

 Extenso litoral pesquero (3,080 Km) y “espejos de agua” que ofrecen las

condiciones propicias para el desarrollo de la acuicultura marina y continental.

 Primer exportador a nivel mundial de aceite de pescado y de harina de pescado.

 Distribución de los productos pesqueros peruanos a más de 100 países.

Exportaciones Pesqueras

(Millones de US$ FOB)

SECTOR PESCA

Exportaciones del Sector Pesquero según Mercado Destino -2012

Fuente: BCRP, Adex Data Trade

1,056 1,026 1,381 1,626 1,768 1,960 2,419 2,201 2,526 3,146 3,302 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Consumo Humano Indirecto (CHI) Consumo humano Directo (CHD) Total China 32% Alemania 9% EE.UU. 7% Japón 6% España 5% Chile 4% Dinamarca 4% Taiwán 3% Canadá 3% Otros 27%

SECTOR TEXTIL

 Reconocida calidad del algodón pima peruano,

considerada como una de las hebras más cotizadas y finas del mundo.

 Primer productor mundial de las fibras más finas de camélidos sudamericanos: alpaca y vicuña.

 Larga tradición textil, favorece la

profesionalización y capacitación de la mano de obra.

 Reconocimiento internacional como

proveedor “full package” de las mejores

marcas del mundo.

 Sólida tendencia de crecimiento de las

exportaciones de textiles y confecciones:

 Al cierre del año 2012, las exportaciones

ascienden a US$2170 millones, 9% más que las exportaciones del 2011.

Fuente: ADEX DataTrade, Aduanas.

SECTOR TEXTIL

CONFECCIONES TEXTIL VENEZUELA 32% ESTADOS UNIDOS 30% BRASIL 5% ECUADOR 4% COLOMBIA 4% CHILE 4% ITALIA 3% BOLIVIA 2% ARGENTINA 2% ALEMANIA 2% OTROS 12%

Principales Mercados Destino de la Exportación de Textiles y

SECTOR MINERO

 País polimetálico, segundo en reservas

mundiales de cobre, tercero en zinc, y primero en plata.

 El 13.61% del territorio es sujeto de concesiones

mineras, y sólo el 1.09% del territorio es

aprovechado para la exploración y explotación minera.

 En el mundo: Tercer productor de cobre, plata,

estaño y zinc. En Latinoamérica: 1er productor de oro, zinc, estaño y plomo; y 2do de cobre, plata, y molibdeno.

 En el 2012 las exportaciones metálicas

ascendieron a US$ 25,920 millones

representando el 56.79% del total de exportaciones nacionales.

 El Perú es uno de los pocos países en el mundo

con yacimientos de minerales no metálicos, entre ellos la diatomita, bentonita, calizas y fosfatos.

Exportaciones Mineras

(Millones de US$ FOB)

Fuente: Adex DataTrade, MINEM, Aduanas.

SECTOR MINERO

Exportaciones del Sector Minero según Mercado Destino -2012 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Otros Plata Molibdeno Estaño Hierro Zinc Plomo Oro Cobre China 23.55% Suiza 21.43% Canadá 12.79% Japón 7.40% Estados Unidos 5.72% Corea del Sur 5.69% Alemania 3.88% India

3.61% _2.67%Brasil España_2.66% Bélgica 1.19% Marruecos

0.11%

Otros 9.31%

SECTOR ENERGIA

 Gran potencial energético: Amplia disponibilidad de

recursos hídricos y de gas natural han permitido atender la creciente demanda eléctrica del país.



En el 2012, el 87.2% de la población nacional

tuvo acceso al servicio eléctrico.

 La matriz energética 2012, proviene en su mayoría de energía renovable (cerca del 56% de la producción

de energía es hidroeléctrica, 43.5% a base de gas natural y 0.5% con otras fuentes renovables).



Recursos por descubrir y aprovechar: Existen

por explorar otras fuentes abundantes de energía

renovable tales como solar, eólica, biomasa y

geotérmica.



Cartera de proyectos eléctricos por invertir

supera los US$ 6,000 millones hasta el 2016.

 Los principales grupos económicos de generación de

energía son: Endesa, GDF Suez, IC Power

y Duke

SECTOR ENERGIA

Producción de energía eléctrica por tipo de recurso energético, 2012 Fuente: COES Hidroeléctrica 54.63% Termoeléctrica 43.54% Hidroeléctrica _1,23% (< 20 MW) Bagazo 0.36% Biogás 0.08% Solar 0.16% Renovable 1,83%

Producción de energía eléctrica por tipo de generación

Fuente: COES

La producción de energía eléctrica en el año 2012 totalizó 37,321.18 GW.h, un 5.97% mayor al registrado en el año 2011 (35,217.43 GW.h).

SECTOR PETROQUIMICA

En el 2012, la producción de gas natural ascendió 418,795 millones de pies cúbicos, impulsada por la

creciente demanda de las centrales de generación eléctrica, el mayor consumo de gas natural vehicular (GNV), doméstico y comercial.

Perú es la única fuente sostenible de gas natural en el

Pacífico Sudamericano.

El Perú cuenta con cuencas petrolíferas que no han sido

exploradas (29.97 millones de ha), convirtiéndolo en un potencial polo petroquímico.

La Industria petroquímica se integra hacia atrás con la

producción de gas natural y otros hidrocarburos líquidos, asignándole un significativo valor agregado.

Entre los productos generados por la Industria

Petroquímica Final se encuentran los fertilizantes, plásticos y detergentes.

Posibilidades de inversión por US$ 8,650 millones

para la construcción de 3 plantas de amoníaco, 2 plantas de nitrato de amonio, 2 plantas de urea y una planta de etileno.

SECTOR PETROQUIMICA

Producción Fiscalizada de Gas Natural, 2008-2012 Fuente: Petroperu 185,163 114,479 40,381 37,279 25,335 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 2009 2010 2011 2012 Urea

Nitrato de Amonio para uso minero Nitrato de Amonio para los demás usos Sulfato de Amonio

Nitrato de Amonio para uso agrícola

Importación de Productos derivados del Metano

(Miles US$ CIF)

 Importante destino cultural por sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas.

 Machu Picchu fue elegida como una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo.

 Diversidad de escenarios naturales.

 Destino para observadores de aves y orquídeas.

 Lima es considerada la capital gastronómica de Latinoamérica.

 Importante inversión de cadenas hoteleras de prestigio internacional.

 Mayor conectividad del mercado aéreo Peruano con el incremento de nuevas frecuencias semanales en vuelos internacionales que permiten mayores conexiones y destinos, con más y mejores opciones de viaje.

 Oportunidades de inversión en los 8 destinos turísticos priorizados:

Playas del Norte, Río Amazonas, Amazonas-Kuelap, Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle del Colca y Puno-Lago Titicaca.

Fuente : MINCETUR

Entrada de Turistas (Miles de personas)

Arribo de Turistas según región de procedencia - 2012

SECTOR TURISMO

América del Sur, 55.6% América del

Norte, 19.7% Europa, 17.5% Asia, 4.1%

América Central, 1.5% _{Oceanía, 1.4%} África, 0.2%

 El crecimiento promedio en el periodo enero-diciembre 2012 del PBI Construcción es de

15.17%.

 El significativo crecimiento de la economía viene

impulsando una mayor demanda de viviendas,

centros comerciales, oficinas comerciales, hoteles y casas de esparcimiento (segunda vivienda).

 El déficit habitacional afecta al 20% de hogares.

 Existen diversos programas de

financiamiento para vivienda, en función de las

condiciones socioeconómicas y el nivel de ingresos de los hogares: “Techo Propio”, “Fondo Mi Vivienda” y Banca Comercial.

 Los créditos Hipotecarios crecieron a una tasa promedio anual de 23.8% en los últimos 5 años (2008-2012).

SECTOR INMOBILIARIO

Déficit Cuantitativo es la diferencia entre el número de hogares (familias) y viviendas. El déficit cualitativo se asocia a la calidad de las viviendas según estándares mínimos preestablecidos; estos son: disponibilidad de servicios públicos, calidad de los materiales de la vivienda y grado de hacinamiento.

Fuente : Ministerio de Vivienda

Déficit Habitacional A nivel nacional (2010)

Fuente: Censo INEI 2007 (*)Comprende los créditos en soles y en dólares Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros

7402 8566 12021 13147 16033 20000 24534 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Créditos Hipotecarios brindados por el Sistema Financiero 2006-2012 (Millones de Soles)* Déficit Cuantitativo, 389,745, 21% Déficit Cualitativo 1,470,947 79%

SERVICIOS – OUTSOURCING

 El más bajo costo laboral por operador en

Latinoamérica (US$ 270), factor que representa el 60%

de los costos de operación en los centros de contacto.

 Actualmente, los centros de contacto representan 23,063

posiciones generando 36,479 puesto de trabajo directo.

En el 2012 las exportaciones crecieron en un 12%.

 Las exportaciones de servicios de centros de contacto,

procesamiento de datos, aplicación de programas de informática y similares se encuentran inafectas del pago

del IVA.

 Disponibilidad de requerimientos tecnológicos y bajos costos inmobiliarios.

 La implementación de la Ley de Protección de Datos

(aprobada en el 2011) fortalecerá la posición de las empresas del sector abriendo nuevas oportunidades para

Exportación de Servicios de Centros de Contacto Principales mercados 2012

SERVICIOS – OUTSOURCING

Fuente: Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación de Servicios 2012

Centros de Contacto

Principales sectores atendidos 2012

3% 3% 9% 19% 19% 22% 25% 31% 41% 75% 81% Educación Medios de comunicación Turismo y hospitalidad Gobierno IT Industria y Gran Consumo Utilities Salud Retail Banca, servicios financieros y…

Telecomunicaciones

Fuente: Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación de Servicios 2012

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

 El Perú ha priorizado el desarrollo de la

infraestructura de transporte (vial, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria) para elevar la competitividad y configurar un hub logístico que

integre América Latina, con la región económica del Asia - Pacifico.

 En esta perspectiva los compromisos de inversión

en concesiones del sector, bordearon los US$ 7,300 millones de dólares a enero del 2013,

generando su modernización, con una reducción de costos logísticos e impulsando, vía TLC, la integración del Perú con los mercados mundiales en condiciones de mayor competitividad.

 La infraestructura desarrollada se complementará

con nuevas inversiones, programadas hacia el

2016, por el MTC, habiéndose previsto realizar proyectos por más de US$ 17,700 millones (obras

públicas y APP); lo cual representa importantes oportunidades de inversión para contratistas y operadores.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Fuente : MTC

(*) Incluye obra pública y concesiones, ejecución de 7,270 km de carretera pavimentada, asfaltado del 85% de la Red Vial Nacional, pavimentado del 100% de la Longitudinal de la Sierra, y la construcción y rehabilitación de 1000 puentes.

Nuevas Inversiones en Infraestructura de Transportes Programadas al 2016

Infraestructura Millones de US$

Vial 11,421.00* Ferroviaria 5,300.00 Aeroportuaria 420.00 Portuaria 548.00 Hidroviaria 87.00 Total 17, 776.00

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