*- Carne: dosis *- Leche: dosis. ** embriones transferidos. *** 2011: dosis - U$S

Texto completo

(1)

Situación y evolución del mercado de la

Situación y evolución del mercado de la

genética bovina en la Argentina y el

genética bovina en la Argentina y el

mercado internacional

mercado internacional

Ing. Mariano Etcheverry

Ing. Mariano Etcheverry

Jornada CABIA 40 a

Jornada CABIA 40 añños

os

CABIA

CABIA -- Cámara Argentina de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación Artificial

Cámara Argentina de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación Artificial

19 Noviembre 2012

(2)

Argentina

Argentina

Total Stock bovino 2011: 49.000.000 cab

Total Stock bovino 2011: 49.000.000 cab

Total vacas y vaquillonas 2011:

Total vacas y vaquillonas 2011:

28.600.000 cabezas

28.600.000 cabezas

N

N

°°

vacas y vaquillonas de cría:

vacas y vaquillonas de cría:

26.600.000 cabezas

26.600.000 cabezas

N

N

°°

vacas y vaquillonas lecheras:

vacas y vaquillonas lecheras:

2.000.000 cabezas

2.000.000 cabezas

Fuente: SENASA Fuente: SENASA

Argentina

Argentina

Total Stock bovino 2011: 49.000.000 cab

Total Stock bovino 2011: 49.000.000 cab

Total vacas y vaquillonas 2011:

Total vacas y vaquillonas 2011:

28.600.000 cabezas

28.600.000 cabezas

N

N

°°

vacas y vaquillonas de cría:

vacas y vaquillonas de cría:

26.600.000 cabezas

26.600.000 cabezas

N

N

°°

vacas y vaquillonas lecheras:

vacas y vaquillonas lecheras:

2.000.000 cabezas

2.000.000 cabezas

Fuente: SENASA Fuente: SENASA

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Argentina

Argentina

Situación mercado de genética bovina

Situación mercado de genética bovina -- 2011

2011

Fuente: * CABIA - Cámara Arg. de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación Artificial ** IETS – International Embryo Transfer Society

*** Aduana Argentina

-- semen : *semen : * Total: 4.938.767 dosisTotal: 4.938.767 dosis

**-- Carne: 2.347.326 dosis *- Leche: 2.591.441 dosis -- Embriones: 2010Embriones: 2010 **- 24.263 embriones transferidos Importaciones Importaciones

-- Semen:Semen: ***- 3.760.105 dosis

-- EmbrionesEmbriones ***- 1.606 embr.

Exportaciones Exportaciones --SemenSemen *** 2011: *** 2011: 488.969 dosis - U$S 1.440.391 --EmbrionesEmbriones *** 2011: *** 2011:1.621 embriones - U$S 388.331 --ReproductoresReproductores *** 2011: *** 2011:210 cabezas - U$S 666.869 99 PP 99 PP 111 Reprod 111 Reprod

TOTAL EXPORTACIONES: U$S 2.495.591 TOTAL EXPORTACIONES: U$S 2.495.591

-- semen : *semen : * Total: 4.938.767 dosisTotal: 4.938.767 dosis

**-- Carne: 2.347.326 dosis *- Leche: 2.591.441 dosis -- Embriones: 2010Embriones: 2010 **- 24.263 embriones transferidos Importaciones Importaciones

-- Semen:Semen: ***- 3.760.105 dosis

-- EmbrionesEmbriones ***- 1.606 embr.

Exportaciones Exportaciones --SemenSemen *** 2011: *** 2011: 488.969 dosis - U$S 1.440.391 --EmbrionesEmbriones *** 2011: *** 2011:1.621 embriones - U$S 388.331 --ReproductoresReproductores *** 2011: *** 2011:210 cabezas - U$S 666.869 99 PP 99 PP 111 Reprod 111 Reprod

TOTAL EXPORTACIONES: U$S 2.495.591 TOTAL EXPORTACIONES: U$S 2.495.591

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MOVIMIENTO ANUAL DE DOSIS DE SEMEN

CABIA- Año 2011 - 18 empresas aportaron datos MERCADO INTERNO MERCADO EXTERNO TOTAL ORIGEN DEL SEMEN DOSIS EXPORTADAS General

Argentina Importado TOTAL TOTAL DOSIS

HOLANDO 443.535 2.054.067 2.497.602 0 2.497.602

JERSEY 24.139 51.721 75.860 0 75.860

PARDO SUIZA 160 2.500 2.660 0 2.660

OTRAS 20 15.299 15.319 0 15.319

TOTAL RAZAS LECHE 467.854 2.123.587 2.591.441 0 2.591.441

ANGUS COLORADO 216.399 54.497 270.896 79.447 350.343 ANGUS NEGRO 488.059 146.985 635.044 142.493 777.537 BONSMARA 10.890 0 10.890 0 10.890 BRAFORD 417.927 1.510 419.437 36.122 455.559 BRAHMAN 11.592 486 12.078 3.076 15.154 BRANGUS COLORADO 133.338 10.541 143.879 57.411 201.290 BRANGUS COLORADO 133.338 10.541 143.879 57.411 201.290 BRANGUS NEGRO 139.419 15.410 154.829 42.074 196.903 CHAROLAIS 38.613 483 39.096 0 39.096 CRIOLLO 1.058 0 1.058 0 1.058 HEREFORD ASTADO 7.166 0 7.166 0 7.166 HEREFORD MOCHO 164.959 20.329 185.288 25.648 210.936 LIMANGUS 29.058 0 29.058 0 29.058 LIMOUSIN 8.277 25 8.302 0 8.302 MONTANA 2.244 0 2.244 0 2.244 SENEPOL 6.467 0 6.467 0 6.467 SHORTHORN 6.980 30 7.010 0 7.010 SIMMENTAL 555 70 625 0 625 TULI 4.610 25 4.635 30 4.665 OTRAS 21.223 1.470 22.643 300 22.973

TOTAL RAZAS CARNE 1.708.834 251.891 1.960.725 386.601 2.347.326

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Participación en la comercialización interna de semen según

Participación en la comercialización interna de semen según

biotipo

biotipo –– 2011

2011

Fuente: CABIA

Fuente: CABIA -- Cámara Arg. de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación ArtificialCámara Arg. de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación Artificial * Información empresas asociadas a CABIA

* Información empresas asociadas a CABIA

Razas

lecheras - 57%

Razas carne

43%

2011

Razas

lecheras - 57%

Razas carne

43%

2011

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Razas lecheras

Razas lecheras ––

Paticipación por raza

Paticipación por raza –– 2011

2011

Fuente: CABIA - Cámara Arg. de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación Artificial * Información empresas asociadas a CABIA

HOLANDO 96,38% PARDO SUIZA 0,10% JERSEY 2,93% OTRAS0,59% HOLANDO JERSEY PARDO SUIZA OTRAS HOLANDO 96,38% PARDO SUIZA 0,10% JERSEY 2,93% OTRAS0,59% HOLANDO JERSEY PARDO SUIZA OTRAS

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Razas de carne

Razas de carne --

Participación por grupos genéticos 2011

Participación por grupos genéticos 2011

Fuente: CABIA - Cámara Arg. de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación Artificial * Información empresas asociadas a CABIA

Razas Británicas - 56,4% Razas Sintéticas - 36,8% Razas Continentales - 2,4% Razas Africanas - 0,9% Razas Cebuínas - 0,6% Otras - 2,8% Razas Británicas - 56,4% Razas Sintéticas - 36,8% Razas Continentales - 2,4% Razas Africanas - 0,9% Razas Cebuínas - 0,6% Otras - 2,8%

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Razas de carne

Razas de carne

--

Participación por razas

Participación por razas –– 2011

2011

Fuente: CABIA - Cámara Arg. de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación Artificial * Información empresas asociadas a CABIA

ANGUS COLORADO 14,5% ANGUS NEGRO 31,5% BONSMARA 0,5% BRAFORD 20,5% BRAHMAN 0,7% BRANGUS COLORADO 9,1% BRANGUS NEGRO 8,7% CHAROLAIS 1,8% CRIOLLO 0,0% HEREFORD ASTADO 0,3% HEREFORD MOCHO 8,7% LIMANGUS 1,3% LIMOUSIN

0,4% MONTANA0,1% SENEPOL0,3% SHORTHORN0,3% SIMMENTAL 0,0% 0,2%TULI OTRAS 1,0% ANGUS COLORADO ANGUS NEGRO BONSMARA BRAFORD BRAHMAN BRANGUS COLORADO BRANGUS NEGRO CHAROLAIS CRIOLLO HEREFORD ASTADO HEREFORD MOCHO LIMANGUS LIMOUSIN MONTANA SENEPOL SHORTHORN SIMMENTAL TULI OTRAS ANGUS COLORADO 14,5% ANGUS NEGRO 31,5% BONSMARA 0,5% BRAFORD 20,5% BRAHMAN 0,7% BRANGUS COLORADO 9,1% BRANGUS NEGRO 8,7% CHAROLAIS 1,8% CRIOLLO 0,0% HEREFORD ASTADO 0,3% HEREFORD MOCHO 8,7% LIMANGUS 1,3% LIMOUSIN

0,4% MONTANA0,1% SENEPOL0,3% SHORTHORN0,3% SIMMENTAL 0,0% 0,2%TULI OTRAS 1,0% ANGUS COLORADO ANGUS NEGRO BONSMARA BRAFORD BRAHMAN BRANGUS COLORADO BRANGUS NEGRO CHAROLAIS CRIOLLO HEREFORD ASTADO HEREFORD MOCHO LIMANGUS LIMOUSIN MONTANA SENEPOL SHORTHORN SIMMENTAL TULI OTRAS

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Evolución comercialización de semen

Evolución comercialización de semen

Fuente: CABIA - Cámara Arg. de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación Artificial

* Información empresas asociadas a CABIA

Año Año 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 01/11 01/11 N N°° EmpresasEmpresas 13 13 14 14 14 14 17 17 17 17 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 18 18 +38% +38% Leche Leche 1.466.978 1.466.978 1.317.417 1.317.417 1.451.484 1.451.484 2.184.830 2.184.830 2.242.586 2.242.586 2.289.424 2.289.424 2.286.842 2.286.842 2.267.605 2.267.605 2.231.321 2.231.321 2.552.220 2.552.220 2.591.441 2.591.441 + 79% + 79% Carne Carne 688.455 688.455 779.874 779.874 789.877 789.877 1.076.081 1.076.081 1.301.652 1.301.652 1.465.250 1.465.250 1.383.491 1.383.491 1.485.367 1.485.367 1.124.936 1.124.936 2.004.804 2.004.804 2.347.326 2.347.326 +240% +240% Total (dosis) Total (dosis) 2.155.433 2.155.433 2.097.291 2.097.291 2.241.361 2.241.361 3.260.911 3.260.911 3.544.238 3.544.238 3.754.674 3.754.674 3.670.333 3.670.333 3.752.972 3.752.972 3.356.257 3.356.257 4.557.024 4.557.024 4.938.767 4.938.767 +130 % +130 % Año Año 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 01/11 01/11 N N°° EmpresasEmpresas 13 13 14 14 14 14 17 17 17 17 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 18 18 +38% +38% Leche Leche 1.466.978 1.466.978 1.317.417 1.317.417 1.451.484 1.451.484 2.184.830 2.184.830 2.242.586 2.242.586 2.289.424 2.289.424 2.286.842 2.286.842 2.267.605 2.267.605 2.231.321 2.231.321 2.552.220 2.552.220 2.591.441 2.591.441 + 79% + 79% Carne Carne 688.455 688.455 779.874 779.874 789.877 789.877 1.076.081 1.076.081 1.301.652 1.301.652 1.465.250 1.465.250 1.383.491 1.383.491 1.485.367 1.485.367 1.124.936 1.124.936 2.004.804 2.004.804 2.347.326 2.347.326 +240% +240% Total (dosis) Total (dosis) 2.155.433 2.155.433 2.097.291 2.097.291 2.241.361 2.241.361 3.260.911 3.260.911 3.544.238 3.544.238 3.754.674 3.754.674 3.670.333 3.670.333 3.752.972 3.752.972 3.356.257 3.356.257 4.557.024 4.557.024 4.938.767 4.938.767 +130 % +130 % 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Leche Carne Total Gral.

(10)

Año Año 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 Empresas Empresas 13 13 14 14 14 14 17 17 17 17 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 18 18 Leche Nac Leche Nac 566.440 566.440 1.109.271 1.109.271 942.855 942.855 1.334.000 1.334.000 845.092 845.092 691.657 691.657 567.882 567.882 529.410 529.410 567.263 567.263 613.268 613.268 467.854 467.854 --18%18% Leche Imp Leche Imp.. 900.538 900.538 208.146 208.146 508.629 508.629 850.830 850.830 1.397.494 1.397.494 1.597.767 1.597.767 1.718.960 1.718.960 1.681.511 1.681.511 1.640.113 1.640.113 1.923.253 1.923.253 2.123.587 2.123.587 +135% +135% Carne Nac Carne Nac 633.013 633.013 730.458 730.458 747.490 747.490 1.021.100 1.021.100 1.243.087 1.243.087 1.409.669 1.409.669 1.295.727 1.295.727 1.033.366 1.033.366 774.157 774.157 1.382.903 1.382.903 1.708.834 1.708.834 +170% +170% Carne Imp. Carne Imp. 55.442 55.442 49.416 49.416 42.387 42.387 54.981 54.981 58.565 58.565 55.581 55.581 87.764 87.764 84.221 84.221 69.263 69.263 186.111 186.111 251.891 251.891 +354% +354% Total (dosis) Total (dosis) 2.155.433 2.155.433 2.097.291 2.097.291 2.241.361 2.241.361 3.260.911 3.260.911 3.544.238 3.544.238 3.754.674 3.754.674 3.670.333 3.670.333 3.752.972 3.752.972 3.356.257 3.356.257 4.557.024 4.557.024 4.938.767 4.938.767 +130% +130%

Evolución comercialización semen por biotipo y origen

Evolución comercialización semen por biotipo y origen

•Fuente: CABIA - Cámara Arg. de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación Artificial

Año Año 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 Empresas Empresas 13 13 14 14 14 14 17 17 17 17 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 18 18 Leche Nac Leche Nac 566.440 566.440 1.109.271 1.109.271 942.855 942.855 1.334.000 1.334.000 845.092 845.092 691.657 691.657 567.882 567.882 529.410 529.410 567.263 567.263 613.268 613.268 467.854 467.854 --18%18% Leche Imp Leche Imp.. 900.538 900.538 208.146 208.146 508.629 508.629 850.830 850.830 1.397.494 1.397.494 1.597.767 1.597.767 1.718.960 1.718.960 1.681.511 1.681.511 1.640.113 1.640.113 1.923.253 1.923.253 2.123.587 2.123.587 +135% +135% Carne Nac Carne Nac 633.013 633.013 730.458 730.458 747.490 747.490 1.021.100 1.021.100 1.243.087 1.243.087 1.409.669 1.409.669 1.295.727 1.295.727 1.033.366 1.033.366 774.157 774.157 1.382.903 1.382.903 1.708.834 1.708.834 +170% +170% Carne Imp. Carne Imp. 55.442 55.442 49.416 49.416 42.387 42.387 54.981 54.981 58.565 58.565 55.581 55.581 87.764 87.764 84.221 84.221 69.263 69.263 186.111 186.111 251.891 251.891 +354% +354% Total (dosis) Total (dosis) 2.155.433 2.155.433 2.097.291 2.097.291 2.241.361 2.241.361 3.260.911 3.260.911 3.544.238 3.544.238 3.754.674 3.754.674 3.670.333 3.670.333 3.752.972 3.752.972 3.356.257 3.356.257 4.557.024 4.557.024 4.938.767 4.938.767 +130% +130% 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Leche Nac. Leche Imp. Carne Nac. Carne Imp. Total Gral.

(11)

Semen

Semen

--

Participación según biotipo y origen

Participación según biotipo y origen-- 2011

2011

Fuente: CABIA - Cámara Arg. de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación Artificial * Información empresas asociadas a CABIA

Leche Nac 18%

Leche Imp 82%

Leche Nac Leche Imp

Leche Nac 18%

Leche Imp 82%

Leche Nac Leche Imp

Carne imp 13% Carne Nac 87% Carne Nac Carne imp

(12)

Semen sexado

Semen sexado ––

Estado y Evolución en la comercialización

Estado y Evolución en la comercialización

Fuente: CABIA - Cámara Arg. de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación Artificial * Información empresas asociadas a CABIA

Año Año 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 03/11 03/11 Leche Leche 9.666 9.666 35.141 35.141 35.642 35.642 31.274 31.274 46.448 46.448 60.740 60.740 51.948 51.948 95.083 95.083 157.384 157.384 +1500% +1500% Carne Carne 4.262 4.262 2.360 2.360 3.293 3.293 1.410 1.410 3.691 3.691 895 895 175 175 476 476 302 302 --1300%1300% Total (dosis) Total (dosis) 13.968 13.968 37.501 37.501 38.935 38.935 32.684 32.684 50.139 50.139 61.635 61.635 52.123 52.123 95.559 95.559 157.686 157.686 +1200 % +1200 % Año Año 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 03/11 03/11 Leche Leche 9.666 9.666 35.141 35.141 35.642 35.642 31.274 31.274 46.448 46.448 60.740 60.740 51.948 51.948 95.083 95.083 157.384 157.384 +1500% +1500% Carne Carne 4.262 4.262 2.360 2.360 3.293 3.293 1.410 1.410 3.691 3.691 895 895 175 175 476 476 302 302 --1300%1300% Total (dosis) Total (dosis) 13.968 13.968 37.501 37.501 38.935 38.935 32.684 32.684 50.139 50.139 61.635 61.635 52.123 52.123 95.559 95.559 157.686 157.686 +1200 % +1200 % 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Leche Carne Total

(13)

Semen sexado

Semen sexado

Participación por biotipo y origen del semen

Participación por biotipo y origen del semen –– 2011

2011

Fuente: CABIA - Cámara Arg. de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación Artificial * Información empresas asociadas a CABIA

10% 90% Nacional

Importado

0,20% 99,80%

leche

carne

10% 90% Nacional

Importado

0,20% 99,80%

leche

carne

(14)

Argentina

Argentina

Evolución Importación Semen 1998

Evolución Importación Semen 1998 –– 2011

2011

Fuente: (*) SENASA - Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior (**) Aduana Argentina dosis dosis 1998*1998* 1999*1999* 2000*2000* 2001*2001* 2002*2002* 2003*2003* 2004*2004* 2005**2005** 2006**2006** 2007**2007** 2008**2008** 2009**2009** 2010**2010** 2011**2011** Total Total leche leche 1.690.0211.690.021 1.617.8421.617.842 1.164.9691.164.969 1.450.4741.450.474 398.749398.749 1.014.0621.014.062 913.121913.121 Total Total Carne Carne 122.356122.356 95.09595.095 103.515103.515 148.383148.383 55.27055.270 113.213113.213 24.58024.580 Total Total 1.812.5711.812.571 1.712.9371.712.937 1.268.4841.268.484 1.598.8571.598.857 454.019454.019 1.127.2751.127.275 937.701937.701 2.216.7632.216.763 1.910.4341.910.434 2.378.6552.378.655 2.240.1472.240.147 2.314.8952.314.895 2.667.8042.667.804 3.760.1053.760.105 Total Total U$S U$S 3.612.2643.612.264 4.472.1604.472.160 6.023.4576.023.457 6.880.8436.880.843 6.746.2826.746.282 9.171.3799.171.379 15.678.93415.678.934 0 1000 2000 3000 4000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Semen Leche Semen Carne Total

(15)

Argentina

Argentina

Origen importaciones Semen Bovino

Origen importaciones Semen Bovino –– 2011

2011

Fuente: Aduana Argentina

EEUU

67%

Canadá

21%

Brasil 1% Australia 1% Italia 1% Holanda 1% R.Unido 1% Alemania 2% Francia 2% N.Zelandia 3%

EEUU

Canadá

N.Zelandia

Francia

Alemania

R.Unido

Holanda

Italia

Australia

Brasil

EEUU

67%

Canadá

21%

Brasil 1% Australia 1% Italia 1% Holanda 1% R.Unido 1% Alemania 2% Francia 2% N.Zelandia 3%

EEUU

Canadá

N.Zelandia

Francia

Alemania

R.Unido

Holanda

Italia

Australia

Brasil

(16)

A Aññoo 20002000 20012001 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011 N N°°dosisdosis 67.63667.636 32.06032.060 126.122126.122 91.00091.000 110.240110.240 240.447240.447 228.044228.044 423.478423.478 512.509512.509 425.474425.474 547.375547.375 488.969488.969 U$S FOB U$S FOB 230.054230.054 149.686149.686 262.592262.592 132.852132.852 213.964213.964 520.852520.852 448.677448.677 594.217594.217 1.016.8481.016.848 1.125.9881.125.988 1.548.7171.548.717 1.440.3911.440.391

Argentina

Argentina

Evolución Exportación Semen 2000

Evolución Exportación Semen 2000--2011

2011

Fuentes: SENASA - Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior Dirección Nacional de Aduanas

CABIA - Cámara Argentina de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación Artificial

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Cant. Dosis U$S FOB

(17)

Argentina

Argentina

Destinos Exportaciones Semen Bovino

Destinos Exportaciones Semen Bovino –– 2011

2011

Fuente: Aduana argentina

Brasil 58% Paraguay 27% Colombia 3% Uruguay 11% Bolivia 1% Brasil 58% Paraguay 27% Colombia 3% Uruguay 11% Bolivia 1%

(18)

Argentina

Argentina

Embriones bovinos

Embriones bovinos –– mercado interno 2004

mercado interno 2004--2008

2008

Fuente: IETS - International Embryo Transfer Society

--2010: 5.000 flushings2010: 5.000 flushings -- 24.200 embriones transferidos24.200 embriones transferidos -- 20042004 –– 2008:2008: 41.000 embriones producidos41.000 embriones producidos

20.000 embriones congelados implantados 20.000 embriones congelados implantados

6.000 embriones frescos implantados 6.000 embriones frescos implantados

91% 9% Carne Leche 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 2004 2005 2006 2007 2008 Producidos Impl. Cong. Impl. Fresco

(19)

Argentina

Argentina

Evolución Exportación Embriones 1999

Evolución Exportación Embriones 1999--2011

2011

Fuente: Aduana Argentina

A Aññoo 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011 N N°° Embr Embr 441441 380380 13441344 17731773 16301630 43724372 70857085 3.9973.997 4.4764.476 16211621 U$S U$S FOB FOB 73.070 73.070 80.02480.024 274.125274.125 177.103177.103 310.795310.795 282.496282.496 1.165.0121.165.012 962.584962.584 1.013.8951.013.895 388.331388.331 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 C ant.Embr 0 2 0 0 .0 0 0 4 0 0 .0 0 0 6 0 0 .0 0 0 8 0 0 .0 0 0 1.0 0 0 .0 0 0 1.2 0 0 .0 0 0 19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 11 U $S FOB 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 C ant.Embr

(20)

Argentina

Argentina

Destinos Exportaciones Embriones Bovinos

Destinos Exportaciones Embriones Bovinos -- 2011

2011

Fuente: Aduana Argentina

Paraguay

31%

Uruguay

15%

Francia

6%

Brasil

30%

Colombia

18%

Brasil

Paraguay

Uruguay

Colombia

Francia

Paraguay

31%

Uruguay

15%

Francia

6%

Brasil

30%

Colombia

18%

Brasil

Paraguay

Uruguay

Colombia

Francia

(21)

Mercados de Exportación

Mercados de Exportación

2011

2011

Reproduct Semen Embriones

Angola A A A Argelia A Bolivia A A A Brasil N A A Canadá A Chile (*) N N N China* A* A* Colombia A A A Costa Rica N Egipto A A A Ecuador A (*) A (*) EEUU N* N* Marruecos A A A Francia A México N N Panamá N N Paraguay A A A Perú A N A Reino Unido A Rusia N N Sudáfrica N N UE A* Uruguay A A A Venezuela A A A

Referencias: A = ABIERTO N = NEGOCIANDOSE

Reproduct Semen Embriones

Angola A A A Argelia A Bolivia A A A Brasil N A A Canadá A Chile (*) N N N China* A* A* Colombia A A A Costa Rica N Egipto A A A Ecuador A (*) A (*) EEUU N* N* Marruecos A A A Francia A México N N Panamá N N Paraguay A A A Perú A N A Reino Unido A Rusia N N Sudáfrica N N UE A* Uruguay A A A Venezuela A A A

Referencias: A = ABIERTO N = NEGOCIANDOSE Fuente: SENASA – Área Certificaciones – Sanidad Animal / Dirección Cuarentena Animal

(22)

Mercados de Exportación

(23)

Mapa Internacional

(24)

Mercado Mundial de Genética Bovina

Mercado Mundial de Genética Bovina

Semen

Semen

Fuentes: (Thibier & Wagner 2007)

Fuentes: (Thibier & Wagner 2007) -- (Chillaud 2007)(Chillaud 2007) –– (Naciones Unidas 2011)(Naciones Unidas 2011) –– (Aduana Argentina 2011)(Aduana Argentina 2011)

1998

110 millones de primo IA 264 millones de dosis producidas 20 millones dosis com. Internacional

2006

38 millones dosis com. Internacional U$S 250 millones

Exportadores: 67% América del Norte (EEUU: 81 Ml U$ – Canadá 78 M U$)

31% UE 2% Oceanía

2011

50 millones dosis com. Internacional U$S 370 millones EEUU y Canadá = 60% UE = 35% Oceanía 2% Otros 3% 1998 110 millones de primo IA 264 millones de dosis producidas 20 millones dosis com. Internacional

2006

38 millones dosis com. Internacional U$S 250 millones

Exportadores: 67% América del Norte (EEUU: 81 Ml U$ – Canadá 78 M U$)

31% UE 2% Oceanía

2011

50 millones dosis com. Internacional U$S 370 millones EEUU y Canadá = 60% UE = 35% Oceanía 2% Otros 3% Argentina exportó en 2011: * 488.969 ds. Semen * 1630 Embriones * 210 reproductores

(25)

País Exportaciones U$S 1 EEUU 124.747.683 2 Canada 94,965,433 3 Holanda 33,486,777 4 R.Unido 23,100,409 5 Alemania 19.273.478 6 Dinamarca 16.533.793 7 Francia 13,910.267 8 Italia 9,429,129 9 Suecia 8,860.014 10 Bélgica 4.398.634 11 N Zelandia 4.231.656 12 Finlandia 2,588,971 13 Suiza 2.114.970 14 Noruega 1.503.200 15 Argentina 1,440,391 16 Brasil 1,370,506 17 Austria 1,344,980 18 Australia 1,320.138 19 Rep. Checa 1,198.306 20 Sudáfrica 525,926 Total 370,000,000

Semen

Semen –– Comercio Internacional 2011

Comercio Internacional 2011

--

Fuente: Naciones UnidasFuente: Naciones Unidas

Paìs Importaciones U$S

1 Brasil 28,213,758 2 R.Unido 24,209,042 3 México 20,177,765 4 Argentina 16,400,218 5 Italia 14,624,718 6 China 13,399,279 7 Japón 11,421,159 8 Francia 11,200,976 9 Suecia 11,082,425 10 Turquía 10,665,141 11 Alemania 9,761,168 12 Australia 9,492,452 13 Finlandia 7,405,788 14 Canadá 6,355,735 15 Suiza 5,402,746 16 Rep.Checa 4,906,850 17 Fed.Rusa 4,846,783 18 Chile 4,796,062 19 Dinamarca 4,487,796 20 Polonia 4,411,436 21 Sudáfrica 4,283,833 22 Rep.Corea 4,181,967 23 colombia 3,325,312 24 Irlanda 2,748,262 25 Hungría 2,707,000 26 N.Zelandia 2,400,858 27 Belgica 2,260,551 28 Paraguay 1,914,058 29 Ecuador 1,762,504 30 Perú 1,554,765 31 costa Rica 980,097 32 Panamá 415,532

País Exportaciones U$S

1 EEUU 124.747.683 2 Canada 94,965,433 3 Holanda 33,486,777 4 R.Unido 23,100,409 5 Alemania 19.273.478 6 Dinamarca 16.533.793 7 Francia 13,910.267 8 Italia 9,429,129 9 Suecia 8,860.014 10 Bélgica 4.398.634 11 N Zelandia 4.231.656 12 Finlandia 2,588,971 13 Suiza 2.114.970 14 Noruega 1.503.200 15 Argentina 1,440,391 16 Brasil 1,370,506 17 Austria 1,344,980 18 Australia 1,320.138 19 Rep. Checa 1,198.306 20 Sudáfrica 525,926 Total 370,000,000

Paìs Importaciones U$S

1 Brasil 28,213,758 2 R.Unido 24,209,042 3 México 20,177,765 4 Argentina 16,400,218 5 Italia 14,624,718 6 China 13,399,279 7 Japón 11,421,159 8 Francia 11,200,976 9 Suecia 11,082,425 10 Turquía 10,665,141 11 Alemania 9,761,168 12 Australia 9,492,452 13 Finlandia 7,405,788 14 Canadá 6,355,735 15 Suiza 5,402,746 16 Rep.Checa 4,906,850 17 Fed.Rusa 4,846,783 18 Chile 4,796,062 19 Dinamarca 4,487,796 20 Polonia 4,411,436 21 Sudáfrica 4,283,833 22 Rep.Corea 4,181,967 23 colombia 3,325,312 24 Irlanda 2,748,262 25 Hungría 2,707,000 26 N.Zelandia 2,400,858 27 Belgica 2,260,551 28 Paraguay 1,914,058 29 Ecuador 1,762,504 30 Perú 1,554,765 31 costa Rica 980,097 32 Panamá 415,532

(26)

Embriones bovinos

Embriones bovinos

––

Comercio Internacional

Comercio Internacional

FFuente: IETSuente: IETS –– Dec 2011 reportDec 2011 report

••

2010

2010

••

732.227 IVD (+ 4,25% / 2009732.227 IVD (+ 4,25% / 2009--2010)2010)

••

590.561 transferidos (+17,8% /2009590.561 transferidos (+17,8% /2009--2010)2010)

••

NA:43% / EU:18% / AS:15% / SA: 13% / OC:10% / AF: 1,5%NA:43% / EU:18% / AS:15% / SA: 13% / OC:10% / AF: 1,5%

••

450.549 IVP (+19.64% / 2009450.549 IVP (+19.64% / 2009--2010)2010)

••

339.685 transferidos (+11,03%/2009339.685 transferidos (+11,03%/2009--2010)2010)

••

SA:79% / NA:8% / AS:7% / OC:4% / EU:2%SA:79% / NA:8% / AS:7% / OC:4% / EU:2%

••

36.700 embriones comercio internacional (54% leche36.700 embriones comercio internacional (54% leche –– 46%carne)46%carne)

••

Exportadores:Exportadores: EEUU & Canadá: 73%EEUU & Canadá: 73% -- Oceanía: 18%Oceanía: 18% -- Sudamérica: 8%Sudamérica: 8%

••

Importadores:Importadores: UE, Asia Este, Oceanía y SudaméricaUE, Asia Este, Oceanía y Sudamérica

••

2010

2010

••

732.227 IVD (+ 4,25% / 2009732.227 IVD (+ 4,25% / 2009--2010)2010)

••

590.561 transferidos (+17,8% /2009590.561 transferidos (+17,8% /2009--2010)2010)

••

NA:43% / EU:18% / AS:15% / SA: 13% / OC:10% / AF: 1,5%NA:43% / EU:18% / AS:15% / SA: 13% / OC:10% / AF: 1,5%

••

450.549 IVP (+19.64% / 2009450.549 IVP (+19.64% / 2009--2010)2010)

••

339.685 transferidos (+11,03%/2009339.685 transferidos (+11,03%/2009--2010)2010)

••

SA:79% / NA:8% / AS:7% / OC:4% / EU:2%SA:79% / NA:8% / AS:7% / OC:4% / EU:2%

••

36.700 embriones comercio internacional (54% leche36.700 embriones comercio internacional (54% leche –– 46%carne)46%carne)

••

Exportadores:Exportadores: EEUU & Canadá: 73%EEUU & Canadá: 73% -- Oceanía: 18%Oceanía: 18% -- Sudamérica: 8%Sudamérica: 8%

(27)

EEUU

EEUU

Caracterización mercado de semen

Caracterización mercado de semen

--2011

2011

Fuente: USDA

Fuente: USDA -- NAAB (National Association of Animal Breeders)NAAB (National Association of Animal Breeders)

Total Stock Bovino (cab.)

Total Stock Bovino (cab.) 98.000.00098.000.000 Total Vacas

Total Vacas 40.000.00040.000.000

Semen Leche

Semen Leche: dosis: dosis

Mercado Interno: 22.544.547 (2011) = + 81% (1997/2011) Uso Propio: 2.910.137 (2011) = + 356% (1997/2011) Exportación: 15.539.478 (2011) = + 77% (1997/2011)

U$S 124.021.998 Semen Carne

Semen Carne: dosis: dosis

Mercado Interno: 1.398.884 (2011) = + 52% (1997/2011) Uso Propio: 2.394.222 (2011) = + 21% (1997/2011) Exportación: 2.431.337 (2011) = + 180% (1997/2011)

U$S 9.399.616

Total Stock Bovino (cab.)

Total Stock Bovino (cab.) 98.000.00098.000.000 Total Vacas

Total Vacas 40.000.00040.000.000

Semen Leche

Semen Leche: dosis: dosis

Mercado Interno: 22.544.547 (2011) = + 81% (1997/2011) Uso Propio: 2.910.137 (2011) = + 356% (1997/2011) Exportación: 15.539.478 (2011) = + 77% (1997/2011)

U$S 124.021.998 Semen Carne

Semen Carne: dosis: dosis

Mercado Interno: 1.398.884 (2011) = + 52% (1997/2011) Uso Propio: 2.394.222 (2011) = + 21% (1997/2011) Exportación: 2.431.337 (2011) = + 180% (1997/2011)

(28)

BRASIL

BRASIL

Caracterización del mercado de semen 2011

Caracterización del mercado de semen 2011

Fuente: ASBIA Asociación Brasilera de Inseminación Artificial Fuente: ASBIA Asociación Brasilera de Inseminación Artificial

••

Total Stock bovino: 197.000.000 cabezas

Total Stock bovino: 197.000.000 cabezas

••

Total semen comercializado: 11.900.000 ds.

Total semen comercializado: 11.900.000 ds.

••

Total semen lechero: 4.900.000 dosis (41%)

Total semen lechero: 4.900.000 dosis (41%)

••

Total semen carne: 7.000.000 dosis (59 %)

Total semen carne: 7.000.000 dosis (59 %)

••

Semen carne: 73 % Nac. 27 % Imp.

Semen carne: 73 % Nac. 27 % Imp.

••

Semen leche: 35 % Nac. 65 % Imp.

Semen leche: 35 % Nac. 65 % Imp.

••

Total Stock bovino: 197.000.000 cabezas

Total Stock bovino: 197.000.000 cabezas

••

Total semen comercializado: 11.900.000 ds.

Total semen comercializado: 11.900.000 ds.

••

Total semen lechero: 4.900.000 dosis (41%)

Total semen lechero: 4.900.000 dosis (41%)

••

Total semen carne: 7.000.000 dosis (59 %)

Total semen carne: 7.000.000 dosis (59 %)

••

Semen carne: 73 % Nac. 27 % Imp.

Semen carne: 73 % Nac. 27 % Imp.

(29)

Brasil

Brasil ––

Evolución comercialización semen

Evolución comercialización semen

Fuente: ASBIA Asociación Brasilera de Inseminación Artificial Fuente: ASBIA Asociación Brasilera de Inseminación Artificial

0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 # dosis 0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 # dosis

(30)

BRASIL

BRASIL

Composición Mercado Semen

Composición Mercado Semen -- 2011

2011

Fuente: ASBIA Asociación Brasilera de Inseminación Artificial Fuente: ASBIA Asociación Brasilera de Inseminación Artificial

Carne (59%) Leche (41%)

Carne (59%) Leche (41%)

Indicas 54% Británicas 35% Continentales 2,5% Sintéticas 3% Otras 5,5% Holando 59% Jersey 15% Gir Lechero 16% Girholando 8% Otras 2% Indicas 54% Británicas 35% Continentales 2,5% Sintéticas 3% Otras 5,5% Holando 59% Jersey 15% Gir Lechero 16% Girholando 8% Otras 2%

(31)

Paraguay

Paraguay

Caracterización comercio exterior genética bovina

Caracterización comercio exterior genética bovina –– 2011

2011

Fuente: SENACSA Fuente: SENACSA

••

Total stock bovino: 12.400.00 cabTotal stock bovino: 12.400.00 cab

••

Total importaciones semen: 376.000 dsTotal importaciones semen: 376.000 ds *Argentina: 143.125 ds

*Argentina: 143.125 ds

-- Brangus: 73.000 dsBrangus: 73.000 ds –– 722 emb722 emb -- Angus: 32.000 dsAngus: 32.000 ds

---- Braford: 23.000 dsBraford: 23.000 ds -- 52 emb52 emb * Brasil: 102.000 ds * Brasil: 102.000 ds * EEUU: 95.000 ds * EEUU: 95.000 ds * Canadá: 26.000 ds * Canadá: 26.000 ds

••

Total stock bovino: 12.400.00 cabTotal stock bovino: 12.400.00 cab

••

Total importaciones semen: 376.000 dsTotal importaciones semen: 376.000 ds *Argentina: 143.125 ds

*Argentina: 143.125 ds

-- Brangus: 73.000 dsBrangus: 73.000 ds –– 722 emb722 emb -- Angus: 32.000 dsAngus: 32.000 ds

---- Braford: 23.000 dsBraford: 23.000 ds -- 52 emb52 emb * Brasil: 102.000 ds * Brasil: 102.000 ds * EEUU: 95.000 ds * EEUU: 95.000 ds * Canadá: 26.000 ds * Canadá: 26.000 ds 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 2.000.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 U$S

(32)

Australia

Australia

––

Caracterización mercado genética bovina

Caracterización mercado genética bovina -- 2011

2011

Fuente: Dr.P.Richards

Fuente: Dr.P.Richards –– D.Nicol 2012D.Nicol 2012 –– DAFF / 2012DAFF / 2012

••

Stock bovino: 27.000.000 cabStock bovino: 27.000.000 cab

••

Exportación semen: 250.000 dsExportación semen: 250.000 ds U$S 1.350.000 U$S 1.350.000

Canadá, Sudáfrica, Brasil, EEUU, UK, Arg, Canadá, Sudáfrica, Brasil, EEUU, UK, Arg,

Japón, NZ, Uruguay, Tailandia Japón, NZ, Uruguay, Tailandia

••

Importación semen: 1.000.000 dsImportación semen: 1.000.000 ds U$S 9.500.000 U$S 9.500.000 EEUU, Canadá, EU

EEUU, Canadá, EU

••

Exportación embriones: 4.500 u(2010)Exportación embriones: 4.500 u(2010) Wagyu (China y SEA)

Wagyu (China y SEA) –– Braford y Brahman aBraford y Brahman a Sudamérica

Sudamérica

••

Export animales en pié: 700.000 cabExport animales en pié: 700.000 cab Vaq. Lecheras: 75.000 (25.000 certif) Vaq. Lecheras: 75.000 (25.000 certif)

Vaq. Brahman: 10.000 Vaq. Brahman: 10.000

••

Stock bovino: 27.000.000 cabStock bovino: 27.000.000 cab

••

Exportación semen: 250.000 dsExportación semen: 250.000 ds U$S 1.350.000 U$S 1.350.000

Canadá, Sudáfrica, Brasil, EEUU, UK, Arg, Canadá, Sudáfrica, Brasil, EEUU, UK, Arg,

Japón, NZ, Uruguay, Tailandia Japón, NZ, Uruguay, Tailandia

••

Importación semen: 1.000.000 dsImportación semen: 1.000.000 ds U$S 9.500.000 U$S 9.500.000 EEUU, Canadá, EU

EEUU, Canadá, EU

••

Exportación embriones: 4.500 u(2010)Exportación embriones: 4.500 u(2010) Wagyu (China y SEA)

Wagyu (China y SEA) –– Braford y Brahman aBraford y Brahman a Sudamérica

Sudamérica

••

Export animales en pié: 700.000 cabExport animales en pié: 700.000 cab Vaq. Lecheras: 75.000 (25.000 certif) Vaq. Lecheras: 75.000 (25.000 certif)

Vaq. Brahman: 10.000 Vaq. Brahman: 10.000

(33)

Resúmen mercado internacional

Resúmen mercado internacional

••

EEUU

EEUU –– Canadá

Canadá -- UE, líderes en el comercio internacional

UE, líderes en el comercio internacional

••

Semen es producto de mayor difusión para la genética

Semen es producto de mayor difusión para la genética

••

Embriones < difusión , > avance genético

Embriones < difusión , > avance genético –– Nuevas razas

Nuevas razas

••

Reproductores > valor agregado > riesgo sanitario

Reproductores > valor agregado > riesgo sanitario

••

Argentina tiene potencial importante como exportador :

Argentina tiene potencial importante como exportador :

Fortalezas:

Fortalezas:

**

Reconocimiento país ganadero

Reconocimiento país ganadero

**

Excelente nivel genético

Excelente nivel genético

**

Tecnología necesaria

Tecnología necesaria

Debilidades:

Debilidades: **

Sanitarios

Sanitarios –– Aftosa

Aftosa

**

barreras internas

barreras internas –– burocracia, políticas económicas

burocracia, políticas económicas

**

Estado / privados

Estado / privados

••

EEUU

EEUU –– Canadá

Canadá -- UE, líderes en el comercio internacional

UE, líderes en el comercio internacional

••

Semen es producto de mayor difusión para la genética

Semen es producto de mayor difusión para la genética

••

Embriones < difusión , > avance genético

Embriones < difusión , > avance genético –– Nuevas razas

Nuevas razas

••

Reproductores > valor agregado > riesgo sanitario

Reproductores > valor agregado > riesgo sanitario

••

Argentina tiene potencial importante como exportador :

Argentina tiene potencial importante como exportador :

Fortalezas:

Fortalezas:

**

Reconocimiento país ganadero

Reconocimiento país ganadero

**

Excelente nivel genético

Excelente nivel genético

**

Tecnología necesaria

Tecnología necesaria

Debilidades:

Debilidades: **

Sanitarios

Sanitarios –– Aftosa

Aftosa

**

barreras internas

barreras internas –– burocracia, políticas económicas

burocracia, políticas económicas

**

Estado / privados

Estado / privados

(34)

Conclusiones

Conclusiones

••

Estadísticas = reflejo de la actividad y evolución del sectorEstadísticas = reflejo de la actividad y evolución del sector

••

Biotecnologías reproducción = herramientas p/difundir genética superiorBiotecnologías reproducción = herramientas p/difundir genética superior

••

Crecimiento de la IACrecimiento de la IA –– Argentina y el mundoArgentina y el mundo –– > producción, necesidad de alimentos> producción, necesidad de alimentos a bajo costo

a bajo costo –– IATFIATF

••

Crecimiento influenciado por cuestiones económicas y climáticasCrecimiento influenciado por cuestiones económicas y climáticas

••

Corrimiento de frontera productiva impulsó crecimiento razas sintéticas y adaptadasCorrimiento de frontera productiva impulsó crecimiento razas sintéticas y adaptadas

••

Semen: Importación: razas lecheras / Exportación: razas carneSemen: Importación: razas lecheras / Exportación: razas carne

••

Semen sexado: aumento exponencial en razas lecherasSemen sexado: aumento exponencial en razas lecheras

••

Mercado internacional dominado por America del norte y EuropaMercado internacional dominado por America del norte y Europa

••

Exportación Argentina: ha crecido pero debe mejorar varios aspectos para competirExportación Argentina: ha crecido pero debe mejorar varios aspectos para competir

••

••

Estadísticas = reflejo de la actividad y evolución del sectorEstadísticas = reflejo de la actividad y evolución del sector

••

Biotecnologías reproducción = herramientas p/difundir genética superiorBiotecnologías reproducción = herramientas p/difundir genética superior

••

Crecimiento de la IACrecimiento de la IA –– Argentina y el mundoArgentina y el mundo –– > producción, necesidad de alimentos> producción, necesidad de alimentos a bajo costo

a bajo costo –– IATFIATF

••

Crecimiento influenciado por cuestiones económicas y climáticasCrecimiento influenciado por cuestiones económicas y climáticas

••

Corrimiento de frontera productiva impulsó crecimiento razas sintéticas y adaptadasCorrimiento de frontera productiva impulsó crecimiento razas sintéticas y adaptadas

••

Semen: Importación: razas lecheras / Exportación: razas carneSemen: Importación: razas lecheras / Exportación: razas carne

••

Semen sexado: aumento exponencial en razas lecherasSemen sexado: aumento exponencial en razas lecheras

••

Mercado internacional dominado por America del norte y EuropaMercado internacional dominado por America del norte y Europa

••

Exportación Argentina: ha crecido pero debe mejorar varios aspectos para competirExportación Argentina: ha crecido pero debe mejorar varios aspectos para competir

(35)

Muchas Gracias!!!

Muchas Gracias!!!

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