El Caso de la Banda Ancha Móvil en América Latina.

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El Caso de la Banda Ancha Móvil en

América Latina.

Judith Mariscal

Abril 19, 2012

• Debate actual sobre la banda ancha fija e inalámbrica

• Situación de la banda ancha móvil en América Latina

• Desafíos para aprovechar la oportunidad de la banda

ancha móvil

• El nuevo papel del Estado

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ancha móvil

Índice

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Eli Noam: “Let them eat Cellphones”

•Noam argumenta que dirigir los esfuerzos de Planes de Banda Ancha a través de la banda ancha inalámbrica surte efectos sólo en el "corto plazo".

•No previene la gestación de una nueva brecha digital: la de velocidad de transmisión.

•Noam propone orientar los Planes de Banda Ancha y de servicio universal hacia una estrategia orientada a la velocidad de transmisión.

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La BAM no alcanzará a la BAF en velocidad

•La banda ancha fija parece establecerse dos ordenes de magnitud arriba de la banda ancha inalámbrica

Comparativo de rendimiento de transferencia de datos entre fija e inalámbrica

Fuente: Noam, E. (2011)

Rohan Samarajiva: El ejemplo a seguir para países en desarrollo es Hong Kong y no Corea

Fija

•La política de Corea del Sur ha estado muy enfocada hacia la oferta, con una fuerte inversión del gobierno para el despliegue de

infraestructura fija. Inalámbrica

•La política de Hong Kong se basó en el desarrollo de la banda ancha móvil, con una inversión del gobierno mucho menor.

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Niveles de penetración similares

Hong Kong Corea del Sur

Telefonía fija 61.84 59.24

Telefonía móvil 195.57 105.36

Usuarios de Internet 72 83.7

Banda ancha fija 29.93 35.68

Fuente: ITU, 2011

Niveles de penetración de telecomunicaciones en Hong Kong y Corea

(Número de suscripciones por cada cien habitantes)

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Chris Stork: BAM única solución viable para el caso de África.

La BAM logró enfrentar los principales obstáculos de adopción: •Electricidad al hogar

•Poca disponibilidad de computadoras •Habilidades para operar computadoras

•Aparatos móviles son más baratos, fáciles de usar y cuentan con la modalidad de prepago

•Condiciones geográficas y socio-demográficas dificultan la cobertura de Internet por medios alámbricos

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Comparativo de tipo de acceso a Internet en países de África

Porcentaje de usuarios de Internet por tipo de acceso

Fuente: Stork, C. (2012)

Telefonía móvil Institución educativa

Trabajo Café Internet

ancha móvil

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119.5 105.0 96.7 86.7 80.3 73.9 53.0 0 20 40 60 80 100 120 140

Europe Latin America** Arab States World United States and Canada***

Asia & Pacific Africa

*Estimado

** Datos al tercer trimestre del 2011, incluye suscripciones 3G; fuente: BID (2011) “Análisis y recomendaciones para promover una mayor interoperabilidad en UNASUR”

*** Datos a 2010; fuente: ITU, 2011

Regiones están basadas en el ITU BDT Regions, véase: http://www.itu.int/ITU-D/ict/definitions/regions/index.html Fuente: ITU World Telecommunication /ICT Indicators database

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Penetración de la telefonía móvil en el mundo - 2011

Líneas en servicio por cada 100 habitantes

América Latina es Móvil

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I II III IV V VI VII VIII IX X

Penetración de los servicios de telecomunicaciones por decil de ingreso en México (2010)

Usuarios por cada 100 habitantes (ENIGH 2010)

Internet Decil de ingreso ** Televisión de paga Telefonía fija Telefonía móvil

Fuente: INEGI, ENIGH 2008

Penetración móvil aún en los estratos de menores ingresos

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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Conexiones a internet en América Latina

Millones de suscripciones

Penetración

0.0 0.4 0.8 1.3 1.8 2.0 2.2 2.5 2.9 3.7 5.2

en %

7.5 11.4

Fuente: ITU, 2010; Telegeography (2010)

12.3

BAM se está convirtiendo en el acceso preferencial

2 4 6 ₉ ₉ ₉ ₇ ₇ 6 5 4 3 3 0 1 1 2 ₆ 8 13 19 27 33 38 1 1 4 10 27 55 0 20 40 60 80 100 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

Narrowband Fixed broadband Mobile broadband TACC 04-10 37% 9 10 11 13 15 20 28 42 64 95 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Relación entre plantas fijas y móviles

Número de suscripciones móviles por cada línea fija en servicio

Voz

Años después del lanzamiento Banda ancha

**

En América Latina, la BAM se está desarrollando mucho más rápido

que el desarrollo de la telefonía móvil en los 90

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Número de accesos de banda ancha móvil por línea de banda ancha fija (a marzo de 2010) N/D N/D N/D -0.39 0.53 0.56 0.63 0.71 0.78 0.82 0.90 1.00 1.01 1.22 1.22 1.75 2.69 3.68 Paraguay Guatemala Honduras Cuba Costa Rica Chile Uruguay Panamá Brasil Venezuela México Perú Colombia República Dominicana El Salvador Argentina Bolivia Ecuador Nicaragua Media: 0.89

Nota: Los datos de Honduras, Guatemala y Paraguay de banda ancha fija reportados arrojan ratios superiores a 10 Fuente: Telegeography (2010)

Siete países ya cuentan con más accesos de BAM que de BAF.

16 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.7 0.9 1.6 2.3 3.3 4.0 4.7 5.4 6.2 4 /0 6 1 /0 7 2 /0 7 3 /0 7 4 /0 7 1 /0 8 2 /0 8 3 /0 8 4 /0 8 1 /0 9 2 /0 9 3 /0 9 4 /0 9 1 /1 0

Suscriptores 3G como porcentaje de la planta móvil en América Latina

Fuente: ITU, 2010; Telegeography (2010)

Porcentaje de la planta total móvil em 3G

La base de suscriptores móviles está rápidamente migrando a banda

ancha

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Los efectos de la BAM seguramente intensificarán los impactos de la

BAF.

• Mayor crecimiento económico

• Promoción de la inclusión social

• Posibilidad de mejorar la calidad de la educación

• Mayores efectos en la movilidad social relativa

• “Leap-frog” de tecnologías y regulaciones de legado

• Impacto adicional al de BAF, tanto por ser complementaria como por ser el acceso preferencial

• Impactos en su mayoría consecuencia del atributo de movilidad y ubicuidad

• Impactos adicionales a los de BAF

• Impactos adicionales a los de la BAF

• Podrá generar un marco regulatorio nuevo que no esté anclado en las regulaciones de tecnologías viejas (POTS)

ancha móvil

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Aún existen grandes desafíos para aprovechar las oportunidades de la

BAM

Barreras institucionales Interconexión Procesos de otorgamiento de licencias Disponibilidad de espectro Disponibilidad de infraestructura

• Instituciones precarias; necesidad de procesos transparentes e inclusivos

• Problema tradicional del sector, con situación precaria en América Latina

• Eliminación de discrecionalidad

• Eliminación de escasez artificial

• Más liberación de espectro

• Aprovechamiento del dividendo digital

• Cuellos de botella en “backbone” y “backhaul”

• Comercializadoras de servicios / MVNO

• Compartición de infraestructura (torres, ductos, etc.)

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Cantidad de espectro disponible para operadores móviles

* Estos datos necesitan actualizarse con las licitaciones de este año (México, Colombia e India) Fuente: Cabello (2010) MHz 97 110 140 140 170 180 226 240 250 260 265 350 358 360 380 400 589 593 Bangladesh Bolivia Pakistán India Argentina Colombia Paraguay México Indonesia Chile Canadá Brasil España Francia Australia Reino Unido Noruega Estados Unidos

La disponibilidad de espectro es una condición fundamental

• Los operadores en América Latina actualmente cuentan con mucho menos espectro disponible que en los países desarrollados

• La disponibilidad de espectro está relacionada con el precio de los servicios y con la concentración de mercado

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Mayores cantidades de espectro concesionado parecen estar relacionadas

con menores precios del servicio

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 - 50 100 150 200 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 - 100 200 300 400

Relación entre el espectro concesionado y el nivel de precios

MHz concesionados, ARPM en USD (PPP)

ARPM ARPM

2003 2011

MHz MHz

Aunque no explica totalmente la variación, sí parece existir relación entre la cantidad de espectro concesionado y el

nivel general de precios

Fuente: Hazlett, T. y Muñoz, R. (2009) “Spectrum allocation in Latin America”; Wirelessintelligence, 2011

-70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% - 50 100 150 200 250

El HHI disminuyó más en aquellos países donde se liberó más espectro

Espectro adicional asignado entre 2003 y 2011

Porcentaje Brasil Disminución en el HHI – 2003 a 2011 Honduras Chile Perú México Uruguay Panamá El Salvador Colombia Paraguay Bolivia

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ancha móvil

Índice

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¿El Estado está de regreso?

•Mayor convicción respecto a la contribución de telecom (BA) al desarrollo económico y social.

•Competencia internacional para alcanzar mayor despliegue de BA •Mayor grado de urgencia respecto al despliegue de BA ; percepción

de que el mercado no se mueve con suficiente rapidez.

•Mayor importancia a la necesidad de enfrentar la exclusión digital •“Giro hacia la izquierda” en la orientación política de diversos

gobiernos de AL: Política Industrial

•Mercado enfrenta incertidumbre respecto al crecimiento de la demanda y disponibilidad de pago.

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América Latina no es Corea

•Las condiciones geográficas y demográficas de la mayoría de los países de América Latina dificultan que las políticas de despliegue de infraestructura.

•El periodo de tiempo en el que el gobierno ha involucrado para impulsar el sector es relativamente corto con respecto al periodo coreano (que data de la década de1980)

•La efectividad de los gobiernos de A.L. no parece ser alta

Índice de Efectividad de Gobierno en Países de América Latina y países desarrollados, 2010

(Ranking por percentil, donde cero es el país peor calificado)

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Corea o Hong Kong: ¿existe un dilema para América Latina?

•¿Mercado (liberar más espectro para la BAM) o Financiar el Despliegue de BAF?

•¿ Deberíamos dejar que el mercado amplié cobertura e incremente calidad disminuyendo las barreras de entrada?

•O ¿deberíamos invertir recursos públicos para aumentar la conectividad fija, que proveerá conectividad de mayor velocidad?

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Alianzas Público-Privadas

(PPP)

•OCDE: Los PPPestán basados en la alineación de objetivos del gobierno con los objetivos de ganancia de sus socios privados. •Cuatro características principales (Falch y Henten, 2010): 1. Relaciones de cooperación de largo plazo

2. Inversión incluye al menos una parte de participación privada 3. Sector público define objetivos y monitorea, mientras que el

sector privado implementa

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No debe ser un cambio en el péndulo, un regreso a los monopolios

verticalmente integrados

•Las nuevas redes deben buscar operar como redes que ofrezcan servicios únicamente al mayoreo , redes abiertas.

•Más que un retroceso puede ser un cambio hacia adelante; una colaboración gobierno – empresas privadas frente a una tecnología con grandes externalidades económicas y sociales (general purpose technology)

•En este contexto, el papel del gobierno como regulador activo y no intrusivo continua siendo importante.