EVOLUCIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO EN GIPUZKOA

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EVOLUCIÓN DEL

SECTOR TURÍSTICO

EN GIPUZKOA

2006-2016

Observatorio turístico de Gipuzkoa

Octubre 2017

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INDICE

RESUMEN EJECUTIVO Y CUADRO RESUMEN DE INDICADORES ... 1

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA ... 6

1. Establecimientos hoteleros ... 6

1. Entradas de viajeros y pernoctaciones ... 7

2. Evolución de las pernoctaciones ... 7

3. Estacionalidad de las pernoctaciones ... 8

4. Procedencia de viajeros ... 11

5. Estancia media ... 15

6. Comparativa con otros destinos ... 16

2. Turismo rural ... 19

4. Procedencia de los viajeros ... 23

3. Apartamentos turísticos ... 26

4. Campings ... 33

5. Itourbask ... 40

1. Evolución de los visitantes ... 40

2. Estacionalidad de los visitantes... 41

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EVOLUCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA ... 45

1. Establecimientos hoteleros ... 45

1. Número de establecimientos ... 45

2. Número de plazas ... 46

2. Establecimientos en medio rural ... 48

1. Número de establecimientos ... 48 2. Número de plazas ... 49 3. Apartamentos turísticos ... 50 1. Número de establecimientos ... 50 2. Número de plazas ... 51 4. Campings ... 52 1. Número de establecimientos ... 52 2. Número de plazas ... 52 5. Grado de ocupación ... 54 1. Establecimientos hoteleros ... 54

2. Establecimientos de turismo rural ... 56

3. Apartamentos turísticos ... 57

4. Campings ... 59

ANÁLISIS DE DATOS DESDE UNA PERSPECTIVA TERRITORIAL ... 62

1. Las zonas geográficas desde la perspectiva de la demanda ... 63

2. Las zonas geográficas desde la perspectiva de la oferta ... 71

3. Los recursos culturales desde una perspectiva geográfica ... 77

INDICADORES ECONÓMICOS ... 82

1. Evolución del PIB ... 82

2. Evolución del empleo ... 83

3. Indicadores de rendimiento económico de establecimientos hoteleros ... 86

RESUMEN DEL ESTUDIO ‘Percepción Ciudadana: Turismo’ ... 89

1. Percepción ciudadana sobre los impactos del turismo ... 89

2. Percepción ciudadana sobre la gobernanza del turismo ... 89

3. Nota metodológica ... 91

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Índice de Figuras

Ilustración 1 - Variación interanual de pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Gipuzkoa y C.A.

Euskadi (2006-2016) ... 8

Ilustración 2 - Evolución mensual del número de pernoctaciones en Gipuzkoa (2006-2016) ... 9

Ilustración 3 - Evolución del número de pernoctaciones en Gipuzkoa y modelo medio (2006-2016) ... 10

Ilustración 4 - Procedencia de los viajeros a establecimientos hoteleros en Gipuzkoa (2006-2016) ... 12

Ilustración 5 - Evolución de la procedencia de viajeros a establecimientos hoteleros de Gipuzkoa según procedencia (2011-2016) ... 13

Ilustración 6 - Estancia media en establecimientos hoteleros en Gipuzkoa y C.A. Euskadi (2006-2016)... 16

Ilustración 7 - Pernoctaciones en establecimientos hoteleros en diferentes destinos estatales (2006-2016) ... 17

Ilustración 8 - Entradas de viajeros en establecimientos hoteleros en diferentes destinos estatales (2006-2016)... 18

Ilustración 9 - Estancia media en establecimientos hoteleros en diferentes destinos estatales (2006-2016) ... 19

Ilustración 10 - Variación interanual de pernoctaciones en alojamientos rurales en Gipuzkoa y C.A. Euskadi (2006-2016) ... 21

Ilustración 11 - Evolución mensual del número de en alojamientos rurales en Gipuzkoa (2006-2016) .... 21

Ilustración 12 - Evolución del número de pernoctaciones en alojamientos rurales en Gipuzkoa y modelo medio (2006-2016) ... 22

Ilustración 13 - Procedencia de los viajeros a alojamientos rurales en Gipuzkoa (2006-2016, en %) ... 24

Ilustración 14 - Evolución de la procedencia de viajeros a alojamientos rurales en Gipuzkoa (2011-2016) ... 25

Ilustración 15 - Evolución de la estancia media en alojamientos rurales en Gipuzkoa y C.A. Euskadi (2006-2016)... 26

Ilustración 16 - Variación interanual de pernoctaciones en apartamentos turísticos en Gipuzkoa y C.A. Euskadi (2008-2016) ... 28

Ilustración 17- Evolución mensual del número de pernoctaciones en apartamentos turísticos en Gipuzkoa (2008-2016) ... 29

Ilustración 18 - Evolución del número de pernoctaciones en apartamentos turísticos en Gipuzkoa y modelo medio (2008-2016) ... 29

Ilustración 19 - Procedencia de los viajeros en apartamentos turísticos en Gipuzkoa (2008-2016, en %) 31 Ilustración 20 - Evolución de la estancia media en apartamentos turísticos en Gipuzkoa y C.A. Euskadi (2006-2016) ... 33

Ilustración 21 - Variación interanual de pernoctaciones en campings en Gipuzkoa y C.A. Euskadi (2006-2016)... 35

Ilustración 22- Evolución mensual del número de pernoctaciones en campings en Gipuzkoa (2006-2016) ... 36

Ilustración 23 - Evolución del número de pernoctaciones en campings en Gipuzkoa y modelo medio (2006-2016)... 36

Ilustración 24 - Procedencia de los viajeros a campings en Gipuzkoa (2006-2016, en %) ... 38

Ilustración 25 - Evolución de la estancia media en campings en Gipuzkoa y C.A. Euskadi (2006-2016) .... 39

Ilustración 26 - Evolución de visitantes en las Oficinas de Turismo Itourbask (2007-2016) ... 40

Ilustración 27 - Número de visitantes en las oficinas de turismo Itourbask por mes (2015-2016) ... 42

Ilustración 28 - Procedencia de los visitantes (2015-2016) ... 43

Ilustración 29 - Procedencia internacional de visitantes a las oficinas de turismo Itourbask. 10 principales países ... 44

Ilustración 30 - Evolución del número de establecimientos hoteleros en Gipuzkoa y CA Euskadi (2011-2016)... 46

Ilustración 31 - Número anual de plazas en establecimientos hoteleros Gipuzkoa y CA Euskadi (2006-2016) ... 47

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Ilustración 32 - Modelo de oferta de plazas mensuales en establecimientos hoteleros en Gipuzkoa (2006,

2016 y media 2006-2016) ... 48

Ilustración 33 - Evolución del número de establecimientos en medio rural en Gipuzkoa y CA Euskadi (2011-2016)... 49

Ilustración 34 - Número de plazas en establecimientos situados en el medio rural en Gipuzkoa y CA Euskadi (2006-2016) ... 50

Ilustración 35 - Número de establecimientos de apartamentos turísticos en Gipuzkoa (2011-2016) ... 51

Ilustración 36 - Número de plazas mensual de apartamentos turísticos (2011-2016) ... 51

Ilustración 37 - Nº establecimientos por año en Campings en Gipuzkoa y CA Euskadi (2011-2016) ... 52

Ilustración 38 - Número anual de plazas en Campings en Gipuzkoa y CA Euskadi (2006-2016) ... 53

Ilustración 39 - Modelo de oferta de plazas por día en Campings en Gipuzkoa (2006, 2016 y media 2006-2016)... 53

Ilustración 40 - Evolución del grado de ocupación anual por plaza en establecimientos hoteleros en Gipuzkoa (2006-2016) ... 54

Ilustración 41 - Modelo medio de grado de ocupación mensual de plazas en establecimientos hoteleros en Gipuzkoa (2006-2016) ... 55

Ilustración 42 - Evolución del grado de ocupación anual por plaza en establecimientos de turismo rural en Gipuzkoa (2006-2016) ... 56

Ilustración 43 - Modelo medio de grado de ocupación mensual de plazas en establecimientos de turismo rural en Gipuzkoa (2006-2016) ... 57

Ilustración 44 - Evolución del grado de ocupación anual por plaza en apartamentos turísticos en Gipuzkoa (2006-2016) ... 58

Ilustración 45 - Modelo medio de grado de ocupación mensual de plazas en apartamentos turísticos en Gipuzkoa (2006-2016) ... 59

Ilustración 46 - Evolución del grado de ocupación anual por parcela en campings en Gipuzkoa (2006-2016) ... 60

Ilustración 47 - Modelo medio de grado de ocupación mensual de parcelas en campings en Gipuzkoa (2006-2016) ... 61

Ilustración 48 - Evolución del número de pernoctaciones por zonas geográficas (2011-2016) ... 63

Ilustración 49 - Comparativa de la estacionalidad de las pernoctaciones en alojamientos hoteleros por zonas geográficas (2011-2016) ... 64

Ilustración 50 - Comparativa de la estacionalidad de las entradas en alojamientos hoteleros por zonas geográficas (2011-2016) ... 65

Ilustración 51 - Variación del número de pernoctaciones por zonas geográficas 2011-2016 desde las pernoctaciones en establecimientos hoteleros ... 65

Ilustración 52 - Distribución de las pernoctaciones de viajeros por zona geográfica en establecimientos hoteleros (2011-2016) ... 66

Ilustración 53 - Evolución de la procedencia de la demanda por zona geográfica en establecimientos hoteleros (2011-2016) ... 67

Ilustración 54 - Evolución estancia media en alojamientos hoteleros por zonas geográficas de Gipuzkoa (2011-2016) ... 68

Ilustración 55 - Comparativa de la estacionalidad de las pernoctaciones en alojamientos rurales por zonas geográficas (2011-2016) ... 70

Ilustración 56 - Evolución de la distribución de pernoctaciones de viajeros por zona geográficas en el alojamiento rural. Ilustración (2011-2016) ... 71

Ilustración 57 - Evolución de las plazas hoteleras por zonas geográficas (2011-2016) ... 72

Ilustración 58 - Distribución territorial de las plazas hoteleras ofertadas (2011-2016) ... 73

Ilustración 59 - Evolución del número de establecimientos por zonas de Gipuzkoa (2011-2016) ... 74

Ilustración 60 - Evolución del grado de ocupación en establecimientos hoteleros por zonas geográficas (2011-2016) ... 75

Ilustración 61 - Modelo medio de la evolución mensual del grado de ocupación por zona geográfica de Gipuzkoa (2011-2016) ... 75

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Ilustración 64 - Evolución del número de establecimientos rurales por zonas de Gipuzkoa (2011-2016) 77

Ilustración 65 - Mapa de los recursos culturales seleccionados de Donostia y su área metropolitana ... 78

Ilustración 66 - Número de visitantes en los recursos culturales de Donostia y su área metropolitana (2016) ... 78

Ilustración 67 - Mapa de los recursos culturales de Gipuzkoa Interior seleccionados ... 79

Ilustración 68 - Mapa de los recursos culturales de Gipuzkoa Costa seleccionados ... 79

Ilustración 69 - Evolución de visitantes en los recursos culturales de Gipuzkoa Kosta ... 80

Ilustración 70 - Evolución de visitantes en los recursos culturales de Gipuzkoa Interior ... 81

Ilustración 71 - Aportación del turismo a la economía vasca: % sobre el PIB ... 82

Ilustración 72 - Gasto turístico en millones euros ... 83

Ilustración 73 - Número de afiliaciones a la seguridad social en actividades relacionadas con el turismo 84 Ilustración 74 - Evolución del número de afiliaciones a la seguridad social en Gipuzkoa por régimen de afiliación ... 85

Ilustración 75 - Comparativa 2013-2016 de la estacionalidad del empleo según régimen de afiliación ... 85

Ilustración 76 - Tarifa media diaria anual por habitación (ADR en €) en Gipuzkoa y CA Euskadi ... 86

Ilustración 77 - Ingresos medios diarios anual por habitación disponible (RevPAR en €) en Gipuzkoa y CA. Euskadi ... 87

Ilustración 78 - Tarifa media diaria anual por habitación (ADR) y total ingresos medios por habitación disponible (REVPAR) por trimestre en Gipuzkoa y CA Euskadi ... 88

Ilustración 79 - Percepción ciudadana sobre el turismo (%) ... 89

Ilustración 80 - Percepción ciudadana sobre cuál es la institución responsable de la gestión del turismo en la provincia (%) ... 90

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Índice de Tablas

Tabla 1 - Variación de entradas y pernoctaciones en los diferentes tipos de alojamiento (2006-2016) ... 6 Tabla 2 - Entradas de viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Gipuzkoa (2006-2016) ... 7 Tabla 3 - Variación interanual total de entradas y pernoctaciones en establecimientos hoteleros (2006-2016)... 7 Tabla 4 - Número de pernoctaciones en temporada alta y baja en establecimientos hoteleros de Gipuzkoa ... 11 Tabla 5 - Variación interanual de pernoctaciones por temporada alta y baja en establecimientos hoteleros de Gipuzkoa ... 11 Tabla 6 - Variación interanual total de pernoctaciones por temporada alta y baja en alojamientos rurales en Gipuzkoa (2006-2016) ... 11 Tabla 7 - Número de entradas de viajeros por procedencia a establecimientos hoteleros de Gipuzkoa (2006-2016) ... 12 Tabla 8 - Variación interanual total de entradas de viajeros a establecimientos hoteleros de Gipuzkoa según procedencia (2006-2016) ... 13 Tabla 9 - Entrada de viajeros estatales en establecimientos hoteleros (2006-2016) ... 14 Tabla 10 - Entrada de viajeros estatales en establecimientos hoteleros (2006-2016) ... 15 Tabla 11 - Variación interanual total de pernoctaciones en establecimientos hoteleros en diferentes destinos estatales (2006-2016) ... 17 Tabla 12 - Variación interanual total de entradas de viajeros en establecimientos hoteleros en diferentes destinos estatales (2006-2016) ... 18 Tabla 13 - Entradas de viajeros y pernoctaciones en alojamientos rurales en Gipuzkoa (2006-2016) ... 20 Tabla 14 - Variación interanual total de entradas de viajeros y pernoctaciones en alojamientos rurales en Gipuzkoa (2006-2016) ... 20 Tabla 15 - Número de pernoctaciones en alojamientos rurales en Gipuzkoa (2006-2016) ... 22 Tabla 16 - Variación interanual de pernoctaciones por temporada alta y baja en alojamientos rurales en Gipuzkoa (2006-2016) ... 23 Tabla 17 - Variación interanual total de pernoctaciones por temporada alta y baja en alojamientos rurales en Gipuzkoa (2006-2016) ... 23 Tabla 18 - Número de entradas de viajeros por procedencia a los alojamientos rurales en Gipuzkoa (2006-2016)... 23 Tabla 19 - Variación interanual total de entradas de viajeros a alojamientos rurales en Gipuzkoa según procedencia (2006-2016) ... 24 Tabla 20 - Entradas de viajeros y pernoctaciones en apartamentos turísticos en Gipuzkoa (2008-2016) 27 Tabla 21 - Variación interanual total de entradas y pernoctaciones en apartamentos turísticos en Gipuzkoa (2008-2016) ... 27 Tabla 22 - Número de pernoctaciones por temporada alta y baja en apartamentos turísticos en Gipuzkoa (2008-2016) ... 30 Tabla 23 - Variación interanual de pernoctaciones por temporada alta y en apartamentos turísticos en Gipuzkoa (2008-2016) ... 30 Tabla 24 - Variación interanual total de pernoctaciones por temporada alta y baja en apartamentos turísticos en Gipuzkoa (2008-2016)... 30 Tabla 25 - Número de entradas de viajeros por procedencia en apartamentos turísticos en Gipuzkoa (2008-2016)... 31 Tabla 26 - Variación interanual total de entradas de viajeros a apartamentos turísticos en Gipuzkoa según procedencia (2008-2016) ... 32 Tabla 27 - Entradas de viajeros y pernoctaciones en campings en Gipuzkoa (2006-2016)... 34 Tabla 28 - Variación interanual total de entradas y pernoctaciones en campings en Gipuzkoa (2006-2016) ... 34

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Tabla 29 - Número de pernoctaciones por temporada alta y baja en campings en Gipuzkoa (2006-2016)

... 37

Tabla 30 - Variación interanual de pernoctaciones por temporada alta y baja en campings en Gipuzkoa (2006-2016) ... 37

Tabla 31 - Variación interanual total de pernoctaciones por temporada alta y baja en campings en Gipuzkoa (2006-2016) ... 37

Tabla 32 - Número de entradas de viajeros por procedencia en campings en Gipuzkoa (2006-2016) ... 38

Tabla 33 - Variación interanual total de entradas de viajeros a campings en Gipuzkoa según procedencia (2006-2016) ... 38

Tabla 34 - Variación interanual de visitantes en las oficinas de turismo Itourbask (2007-2016) ... 41

Tabla 35 - Variación interanual total de visitantes en las oficinas de turismo Itourbask (2007-2016) ... 41

Tabla 36 - Variación interanual en temporada alta y baja (2015-2016) ... 42

Tabla 37 - Variación interanual por procedencia de visitantes (2015-2016)... 43

Tabla 38 - Distribución del número de establecimientos hoteleros por zonas (2011 y 2016) ... 46

Tabla 39 - Distribución del número de establecimientos rurales por zonas (2011 y 2016) ... 49

Tabla 40 - Variación en grado de ocupación de plazas en establecimientos hoteleros en Gipuzkoa (2006-2016)... 55

Tabla 41 - Variación en grado de ocupación de plazas en alojamientos rurales en Gipuzkoa (2011-2016) ... 57

Tabla 42 - Correspondencia de las zonas geográficas establecidas por Eustat y las comarcas turísticas. . 62

Tabla 44 - Incremento de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Gipuzkoa (2011-2016) . 63 Tabla 45 - Variación interanual de las pernoctaciones en alojamientos rurales de Gipuzkoa (2011-2016) ... 69

Tabla 46 - Variación interanual de las pernoctaciones en alojamientos rurales de Gipuzkoa (2011-2016) según temporada ... 70

Tabla 47 - Variación interanual de las plazas hoteleras por zonas geográficas (2011-2016) ... 73

Tabla 48 - Variación interanual de las plazas en alojamientos rurales por zonas geográficas (2011-2016) ... 76

Tabla 49 - Número de afiliaciones a la seguridad social según actividad ... 84

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1

RESUMEN

EJECUTIVO

Y

CUADRO

RESUMEN

DE

INDICADORES

El estudio que a continuación se presenta ha sido encargado por la Dirección de Turismo del Departamento Cultura, Turismo, Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa al Observatorio de Turismo de Gipuzkoa con el objetivo de poner a disposición de la ciudadanía en general, y de los profesionales del sector en particular, una herramienta para la toma de decisiones con base en el conocimiento de la actividad turística en el territorio de Gipuzkoa.

El informe aborda el sector turístico desde diferentes ópticas. El primer capítulo, dedicado a la demanda, profundiza en el análisis de la misma a partir de las entradas y pernoctaciones en los diferentes tipos de alojamiento. El análisis de la oferta, capítulo dos, sigue el mismo esquema centrándose sobre todo en la evolución del número de establecimientos y plazas disponibles, así como en el grado de ocupación medio. El capítulo de la demanda se complementa con un apartado dedicado al estudio de los visitantes a partir los datos de las oficinas de turismo de la provincia (Itourbask). El informe se completa con el análisis de los datos por zonas geográficas, profundizando en los modelos turísticos que se están desarrollando en cada una de las áreas y las relaciones de dependencia que se generan entre ellas. Este apartado se amplía con un análisis exploratorio de los datos disponibles de algunos de los recursos culturales y naturales del territorio. El informe de evolución finaliza con los indicadores económicos generales (contribución al empleo y PIB) y los específicos de rendimiento del sector hotelero (ADR y RevPAR).

La década estudiada, 2006-2016, se puede calificar como positiva en lo que respecta a la actividad turística en Gipuzkoa, con un crecimiento global significativo en los principales indicadores relacionados tanto con la demanda, como con la oferta. Si bien durante los primeros años el crecimiento ha sido leve, los años de mayor dificultad muestran un sector resistente a la crisis, manteniendo un desarrollo sostenido. El notable crecimiento de los últimos años confirma que el turismo en el territorio crece a ritmo de la media mundial y consolidan Gipuzkoa como destino turístico.

En los últimos 10 años, las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de Gipuzkoa han subido un 36%, superando en 2016 la barrera de los 2 millones. Las pernoctaciones contabilizadas en el alojamiento rural crecieron en un 26%, y en los campings el incremento ha sido de más de 56%. A esta década de progreso turístico, se le suma el fenómeno de los apartamentos turísticos que ha crecido sobremanera en los últimos tres años. Desde el 2009, las pernoctaciones en estos establecimientos crecieron hasta diez veces más que en el resto de los alojamientos.

La consolidación del turismo en Gipuzkoa pasa por un aumento considerable del número de viajeros internacionales, habiéndose duplicado la cifra de entradas desde 2006. Cabe destacar que, mientras en los campings y apartamentos turísticos el porcentaje de turistas extranjeros es superior al de los nacionales, el alojamiento rural es el tipo de alojamiento que mayores dificultades tiene para posicionarse en la esfera internacional.

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2 El estudio de la demanda refleja un modelo estacional consolidado en el territorio, aunque en las entradas y pernoctaciones en establecimientos hoteleros, campings y apartamentos se percibe una tendencia al crecimiento ligeramente mayor en temporada baja que en temporada alta (junio, julio, agosto y septiembre), si bien en términos absolutos las cifras de crecimiento quedan lejos de la temporada alta.

La distribución de la oferta de establecimientos hoteleros no varía de forma notable, subiendo el número de establecimientos en todas las zonas excepto en el Interior. Durante la última década el número de plazas ofertadas ha variado a lo largo de los años con una tendencia ascendente general que se resuelve con un incremento total de más del veinte por ciento entre los años 2006 y 2016. Mientras que en la oferta de alojamiento rural y campings no hay cambios notables, los apartamentos turísticos han registrado un crecimiento exponencial, multiplicando su capacidad por más de diez desde 2006.

El estudio de la evolución de la actividad turística –oferta y demanda– desde la

configuración territorial, permite explorar el modelo turístico de Gipuzkoa y deja

entrever comportamientos diferentes por zonas. El estudio de la estancia media estabilizada en dos noches y de la distribución de la oferta sugiere que el modelo turístico de Gipuzkoa se va fijando como un modelo de estancia corta y de perfil urbano Donostia ha aumentado paulatinamente la capacidad de tracción de la actividad turística, siendo cada vez más necesarias las políticas de fomento del equilibrio territorial. El análisis de la estacionalidad de las entradas de viajeros en el marco de la evolución anual revela un modelo piramidal consolidado, pero a su vez manifiesta diferencias entre los modelos zonales, como en el caso del Turismo de interior con un pico estacional más acentuado. Por otro lado, mientras Donostia / San Sebastián tiende a una desestacionalización notable, el área metropolitana la acentúa, de lo que se deriva que el crecimiento de los meses de verano está directamente vinculado al aumento de la demanda en la capital. El análisis por zonas y temporada turística permite observar un mayor crecimiento general en la denominada temporada baja, a la vez que confirma una dificultad de crecimiento orgánico de Gipuzkoa Interior, tanto en temporada alta como baja.

El turismo se consolida como un sector generador de riqueza, contribuyendo al

desarrollo económico de Gipuzkoa y alcanzando de nuevo en 2015 el 7,4% de

aportación a su PIB. Esto significa que el gasto turístico realizado en Gipuzkoa en 2015 alcanzó la cifra de 1.716 millones de euros, lo que supuso 318 millones más que en 2005. Este dato, supone un 41,7% del gasto turístico en Euskadi.

El informe incluye un último capítulo que resume la parte correspondiente al turismo del estudio de “Percepción ciudadana” realizado en 2017 por la Diputación Foral de Gipuzkoa. Este estudio revela que ocho de cada diez ciudadanos consideran que el impacto del turismo en la economía es positivo y genera empleo. Los elementos negativos que resaltan son la percepción de saturación excesiva en la ciudad y el incremento del coste de la vivienda. En relación con la gobernanza, casi la mitad de los

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3 ciudadanos de Gipuzkoa consideran que la Diputación Foral de Gipuzkoa es la principal responsable de la gestión turística del territorio. Asimismo, más de la mitad de los guipuzcoanos considera que la gestión del turismo por parte de las instituciones públicas está siendo “buena” o “muy buena”, pese a que uno de cada tres lo considere “regular”.

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4 2006 2011 2016 Δ 2006-2016 Δ 2011-2016 Establecimientos hoteleros Entradas 783.059 863.591 1.093.235 39,61% 26,59% Viajeros estatales (%) 71,51 63,53 56,1 -15,41 -7,43 Viajeros extranjeros (%) 28,49 36,47 43,9 15,41 7,43 Pernoctaciones 1.598.442 1.699.204 2.179.877 36,38% 28,29% Estancia media 2,04 2,0 2,0 -1,96% 0,00% Nº establecimientos -- 236 273 -- 15,68% Nº plazas 3.088.630 3.513.035 3.792.575 22,79% 7,96%

Grado de ocupación anual (plazas en %) 51,8 48,4 57,5 5,7 9,1

Turismo rural Entradas 52.805 63.248 77.257 46,31% 22,15% Viajeros estatales (%) 91,36 89,39 82,01 -9,35 -7,38 Viajeros extranjeros (%) 8,64 10,61 17,99 9,35 7,38 Pernoctaciones 165.218 174.665 213.043 28,95% 21,97% Estancia media 3,0 2,8 2,6 -13,33% -7,14% Nº establecimientos -- 173 179 -- 3,47% Nº plazas 524.140 672.163 701.769 33,89% 4,40%

Grado de ocupación anual (plazas en %) 31,5 26,0 30,4 -1,1 4,4

Camping Entradas 98.027 106.289 147.277 50,24% 38,56% Viajeros estatales (%) 47,65 46,34 43,7 -3,95 -2,64 Viajeros extranjeros (%) 52,35 53,66 56,3 3,95 2,64 Pernoctaciones 268.390 284.932 420.508 56,68% 47,58% Estancia media 2,74 2,68 2,86 4,38% 6,72% Nº establecimientos 9 9 10 11,11% 11,11% Nº parcelas 18.290 18.115 19.834 8,44% 9,49% Nº plazas 63.227 59.178 69.539 9,98% 17,51%

Grado de ocupación anual (parcelas en %) 27,1 30,8 36,3 9,2 5,5

Apartamentos turísticos (datos a partir de 2008)

Entradas (*dato de 2008) 2.964* 6.348 61.314 1968,62% 865,88%

Viajeros estatales (%, *dato de 2008) 80,03* 70,62 42,64 -37,39 -27,98

Viajeros extranjeros (%, *dato de 2008) 19,97* 29,38 57,36 37,39 27,98

Pernoctaciones (*dato de 2008) 12.662* 23.783 242.162 1812,51% 918,21%

Estancia media (*dato de 2008) 4,27* 5 3,95 -7,49% -21,00%

Nº establecimientos -- 63 524 -- 732%

Nº plazas -- 244 2.432 -- 897%

(13)

5

Indicadores económicos

Aportación % al PIB (*último dato de 2015) 7,2 6,9 7,4* 0,2* 0,5*

Gasto turístico (en millones €, *último

dato de 2015) 1.388 1.540 1.706* 22,91% 10,78%

Nº afiliaciones (* primer dato de 2009) 19.489* 20.2013 22.501 15,45% 11,93% Tarifa media diaria - ADR (€, * primer dato

de 2010) 80,9* 81,2 97,87 20,98% 20,53%

Ingreso medio por habitación disponible -

(14)

6

EVOLUCIÓN

DE

LA

DEMANDA

TURÍSTICA

La demanda turística de Gipuzkoa ha crecido de forma notable durante la última década como resultado de numerosos factores: el interés creciente por la oferta turística disponible, el atractivo de sus recursos culturales, algunos consolidados, y la apuesta por nuevos (Balenciaga, Geoparke, Albaola, …), la recuperación económica de los últimos años, el cese del terrorismo, la mejora de infraestructuras, entre otros.

Dicha demanda, además de crecer, presenta cambios fundamentales en su composición como el crecimiento del turismo internacional o la fragmentación de los viajes con estancias medias reducidas (menos vinculadas al periodo tradicionalmente vacacional del verano), por citar algunas. Se pone de manifiesto la necesidad de los destinos turísticos y de las administraciones de conocer, medir y analizar su demanda turística para poder comprender las tendencias trasformadoras y tomar las medidas pertinentes. En este estudio, el acercamiento a la demanda se hace a través del número de entradas y pernoctaciones a los diferentes tipos de alojamiento contabilizados en las estadísticas turísticas disponibles, esto es: alojamientos hoteleros, alojamiento rural, campings y apartamentos turísticos. Esto supone un sesgo metodológico, ya que mientras el Eustat genera datos de los dos primeros tipos de alojamiento, para apartamentos y camping se ha recurrido a los datos que publica el INE, lo que no permite hacer cálculos de todos ellos de forma conjunta1_.

Tabla 1 - Variación de entradas y pernoctaciones en los diferentes tipos de alojamiento (2006-2016) Entradas Pernoctaciones 2006* 933.891 2.032.050 2007* 956.070 2.036.585 2008 932.930 1.969.159 2009 937.657 1.998.636 2010 1.021.004 2.128.476 2011 1.039.476 2.182.584 2012 1.041.228 2.173.422 2013 1.052.374 2.220.676 2014 1.104.393 2.343.963 2015 1.221.202 2.638.443 2016 1.379.083 3.055.590 Δ% 2006-2016 47,7% 50,4%

*2006 y 2007 no tiene datos de apartamentos. Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de Eustat e INE

1. E

STABLECIMIENTOS HOTELEROS

A través del análisis de las entradas y las pernoctaciones, su estacionalidad, la procedencia de los viajeros y estancia media de los mismos, en este apartado se presenta la evolución de la demanda del turismo en establecimientos hoteleros de

1_{A pesar de dicha limitación metodológica, y a modo ilustrativo se incluye una tabla del total con los datos} de los diferentes alojamientos.

(15)

7 Gipuzkoa desde 2006. Adicionalmente, para concluir el apartado, se va a realizar un breve análisis comparativo con otros destinos.

1. Entradas de viajeros y pernoctaciones

Durante la última década, la entrada de viajeros en establecimientos hoteleros de Gipuzkoa ha aumentado en algo más de trescientas mil personas, pasando de registrar un volumen total de 783.509 entradas en 2006 a 1.093.235 en 2016. El crecimiento porcentual de entradas de viajeros durante el periodo analizado roza el cuarenta por ciento en términos globales.

Paralelamente, el número de pernoctaciones también ha experimentado un crecimiento significativo, pasando de 1.598.442 en 2006 a 2.179.877 en 2016. Este aumento de más de 580.000 pernoctaciones ha supuesto un incremento porcentual de un 36,38% entre los ejercicios inicial y final del periodo analizado.

Esta situación se corresponde con la evolución experimentada por el conjunto de establecimientos hoteleros de la C.A. Euskadi en el mismo periodo, ya que se pasó de registrar 3.978.474 pernoctaciones y 2.076.958 entradas en 2006 a obtener un total de 5.490.499 y 2.837.225, suponiendo un incremento porcentual del 38,01% y 36,60% respectivamente.

Tabla 2 - Entradas de viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Gipuzkoa (2006-2016)

Entradas de viajeros Pernoctaciones

2006 783.059 1.598.442 2007 811.858 1.629.097 2008 785.957 1.554.658 2009 779.570 1.562.925 2010 857.751 1.671.454 2011 863.591 1.699.204 2012 865.609 1.687.166 2013 881.547 1.734.975 2014 922.480 1.821.822 2015 1.002.158 1.992.387 2016 1.093.235 2.179.877

Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores (Eustat)

Tabla 3 - Variación interanual total de entradas y pernoctaciones en establecimientos hoteleros (2006-2016)

Δ% 2006-2016

Entradas 39,61%

Pernoctaciones 36,38%

2. Evolución de las pernoctaciones

Si se analizan las variaciones interanuales para las pernoctaciones, se observa que la tendencia general es al incremento gradual con valores positivos en todos los años salvo

(16)

8 en 2008 y 2012, que experimentan un ligero retroceso en el volumen total de pernoctaciones registrado. El crecimiento más pronunciado de las pernoctaciones en Gipuzkoa ha tenido lugar, sobre todo, en los dos últimos años con un incremento por encima del 9% en ambos casos.

Además, comparándolo con las variaciones del conjunto de la C.A. Euskadi, se dinstinguen dos periodos en Gipuzkoa. Por una parte, los años que transcurren hasta 2012, donde los valores de la provincia son menores que los del conjunto de Euskadi, salvo en el año 2008. A partir del 2013, en cambio, en cada uno de los ejercicios, el crecimiento porcentual experimentado por Gipuzkoa es superior al registrado para la C.A. Euskadi. Mención especial merece el año 2013, en que, mientras el número de pernoctaciones totales en Euskadi decrecía (-3,11%), en Gipuzkoa se registraba un incremento cercano al tres por ciento.

Ilustración 1 - Variación interanual de pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Gipuzkoa y C.A. Euskadi (2006-2016)

3. Estacionalidad de las pernoctaciones

El estudio detallado de la distribución temporal de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Gipuzkoa a lo largo de todo el año, permite reconocer un modelo de aspecto piramidal consolidado. La repetición de un patrón de mayor concentración de las pernoctaciones durante los meses estivales y ligeros picos asociados a las vacaciones de Semana Santa es una constante durante el periodo analizado. Si bien el mayor número de pernoctaciones se da durante el mes de agosto, el modelo para los establecimientos hoteleros muestra un incremento paulatino que comienza durante los primeros dos meses del año y decrece también de manera gradual tras durante los últimos.

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 GIPUZKOA 1,92% -4,57% 0,53% 6,94% 1,66% -0,71% 2,83% 5,01% 9,36% 9,41% CA EUSKADI 2,51% -4,25% -1,17% 12,61% 5,26% 1,03% -3,11% 3,99% 8,24% 8,91% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0%

(17)

9

Ilustración 2 - Evolución mensual del número de pernoctaciones en Gipuzkoa (2006-2016) Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores (Eustat)

A la vista de la repetición del patrón de la evolución mensual del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Gipuzkoa, se puede hablar de un modelo asentado de carácter piramidal, pero sin incrementos ni decrementos abruptos entre meses, sino con una tendencia de variación gradual. De este modo, se puede observar que, salvo variaciones en las cifras registradas y los picos asociados a la Semana Santa, el modelo medio obtenido durante el periodo analizado se replica a lo largo de los diferentes ejercicios.

Cabe destacar que, si bien los meses de verano encabezan las pernoctaciones en establecimientos hoteleros, no son estos los que mayor crecimiento han sufrido en los años analizados. El mes que mayor incremento presenta ha sido mayo con un 63,61%, seguido de marzo con un 58,15% y enero con un 53,04%. Agosto también ha crecido desde el 2006 en un 27,81%. 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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10

Ilustración 3 - Evolución del número de pernoctaciones en Gipuzkoa y modelo medio (2006-2016) Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores (Eustat)

Por todo ello, se puede afirmar que, unido de manera intrínseca al crecimiento experimentado en los últimos años, el modelo de pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Gipuzkoa se ha mantenido estable, con un periodo de mayor concentración de las mismas durante los meses estivales.

El estudio de la evolución mensual permite identificar la estacionalidad del turismo, cuestión imprescindible para comprender el periodo productivo del territorio. Esta sección analiza los meses de mayor actividad, denominado temporada alta, que comprende los meses de junio, julio, agosto y septiembre frente a la que se define como temporada baja, compuesta por el resto del año.

La tendencia general es de incremento gradual en el número de pernoctaciones de ambas temporadas, aunque durante algunos años se hayan experimentado ligeros decrementos. Estos decrementos han tenido lugar en ambas temporadas únicamente durante el 2009, -4,83% en temporada alta y -4,36% en temporada baja. Existen años en los que una de las temporadas puede presentar un cierto incremento en términos de variación interanual mientras la otra experimente un decremento en sus valores absolutos. Por ello, no parece existir ninguna correlación entre el crecimiento de ambas temporadas.

Atendiendo a los valores absolutos, por otro lado, la temporada alta presenta un incremento total ligeramente inferior a doscientas cincuenta mil pernoctaciones en el periodo analizado, ya que pasa de registrar 728.967 en 2006 a obtener 977.169 durante el último ejercicio. La temporada baja, por su parte, ha pasado de 869.475 durante el primer año analizado a marcar un máximo de 1.202.708 en 2016, lo que supone un aumento total de más de trescientas mil pernoctaciones.

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 2006 65.826 75.445 99.211 146.202123.880147.544194.615222.626164.182144.824113.359100.728 2016 100.738105.888156.906156.955202.682207.780261.707284.547223.135211.537139.380128.622 Modelo medio 74.270 80.170 114.939140.432151.967162.634212.375244.984181.528157.995117.802100.176 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 N º p er n o ctacio n es

(19)

11

Tabla 4 - Número de pernoctaciones en temporada alta y baja en establecimientos hoteleros de Gipuzkoa

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Temp. alta 728.967 728.886 693.679 723.207 773.312 799.056 793.795 817.446 855.437 925.779 977.169 Temp. baja 869.475 900.211 860.979 839.718 898.141 900.148 893.371 917.529 966.385 1.066.608 1.202.708

Tabla 5 - Variación interanual de pernoctaciones por temporada alta y baja en establecimientos hoteleros de Gipuzkoa 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Δ% interanual temp. alta -0,01% -4,83% 4,26% 6,93% 3,33% -0,66% 2,98% 4,65% 8,22% 5,55% Δ% interanual temp. baja 3,54% -4,36% -2,47% 6,96% 0,22% -0,75% 2,70% 5,32% 10,37% 12,76%

Paralelamente, desde la perspectiva de la variación global experimentada durante el periodo analizado, el mayor incremento en términos absolutos está refrendado por un mayor aumento porcentual en el número de pernoctaciones durante la temporada baja (38,33%) que durante la temporada alta (34,33%). Más concretamente, la temporada baja ha experimentado un incremento cuatro puntos porcentuales mayor que la temporada alta en pernoctaciones en establecimientos hoteleros. De todos modos, también se debe resaltar que ambas temporadas han incrementado en más de un tercio sus pernoctaciones en el periodo que transcurre entre el año 2006 y 2016.

Tabla 6 - Variación interanual total de pernoctaciones por temporada alta y baja en alojamientos rurales en Gipuzkoa (2006-2016)

2006-2016 Δ% interanual temporada alta _34,05% Δ% interanual temporada baja _38,33%

Los establecimientos hoteleros de Gipuzkoa durante la última década han experimentado un crecimiento superior a una tercera parte en número de pernoctaciones, con un mayor aumento durante los meses que conforman la temporada baja, principalmente los meses enero, marzo y mayo.

4. Procedencia de viajeros

De acuerdo con lo expuesto al comienzo de la sección, las entradas de viajeros a establecimientos hoteleros de Gipuzkoa han aumentado en 310.176 personas, lo que supone un incremento del 39,61%. Este crecimiento, sin embargo, no se ha dado de manera equitativa si se atiende a la procedencia de los viajeros. Si en 2016, de cada diez visitantes, tres eran extranjeros (28,5%), en 2016, más de cuatro por cada diez (43,9%),

(20)

12 lo que supone que los turistas extranjeros han aumentado su peso en las entradas a establecimientos hoteleros de Gipuzkoa en quince puntos porcentuales.

Tabla 7 - Número de entradas de viajeros por procedencia a establecimientos hoteleros de Gipuzkoa (2006-2016)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Estado 559.927 559.814 528.561 529.217 563.073 548.657 525.400 516.278 537.532 581.218 613.290 Extranjero 223.132 252.044 257.396 250.352 294.678 314.934 340.209 365.269 384.948 420.940 479.945

En el 2006 las entradas se distribuían siendo casi tres cuartas partes (71,5%) visitantes estatales frente a las entradas internacionales (28,5%). En la última década esta distribución ha ido variando, llegando a representar en 2016 más del 40% de las entradas en establecimientos hoteleros.

Ilustración 4 - Procedencia de los viajeros a establecimientos hoteleros en Gipuzkoa (2006-2016) Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores (Eustat)

Atendiendo al crecimiento del periodo analizado, ese mayor peso de los extranjeros viene refrendado por los valores obtenidos en la variación global, porque, mientras los viajeros estatales han crecido un 9,53%, estos han experimentado un crecimiento del 115,09% durante la última década. Es decir, que las entradas de viajeros extranjeros han crecido doce veces más que las de viajeros estatales en el periodo analizado.

71,5% _69,0% _67,3% _67,9% 65,6% 63,5% _60,7% _58,6% _58,3% 58,0% 56,1% 28,5% _31,0% _32,7% _32,1% 34,4% 36,5% _39,3% _41,4% _41,7% 42,0% 43,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Estado Extranjeros

(21)

13

Tabla 8 - Variación interanual total de entradas de viajeros a establecimientos hoteleros de Gipuzkoa según procedencia (2006-2016)

Δ% 2006-2016 Extranjero _9,53% Estatal _115,09%

Por último, desgajando los viajeros procedentes de la C.A. Euskadi de las entradas protagonizadas por estatales2_{, se puede afirmar que el peso relativo de dichos viajeros} ha disminuido ligeramente a lo largo de los últimos cinco años. De hecho, a pesar de no ser un decremento excesivo, los viajeros procedentes de la C.A. Euskadi han pasado de representar el 13,2% a ser uno de cada diez.

Ese descenso del peso relativo de los viajeros de la C.A. Euskadi, sin embargo, es alrededor de dos puntos porcentuales menor que el del resto de viajeros estatales, ya que estos últimos han pasado de representar la mitad de las entradas a establecimientos hoteleros a ser un 45,9% del total.

Ilustración 5 - Evolución de la procedencia de viajeros a establecimientos hoteleros de Gipuzkoa según procedencia (2011-2016)

El análisis de la procedencia de los viajeros por Comunidad Autónoma indica que, en los últimos dos años, los procedentes de la C.A. Madrid han pasado de situarse en segunda posición a auparse a la primera, superando incluso a los viajeros de la C.A. Euskadi. Cataluña, por su parte, ha mantenido a lo largo del último quinquenio la tercera posición en cuanto a distribución de la procedencia estatal se refiere. La suma de los viajeros de

2_{Sólo se cuenta con datos desde el 2011 para poder llevar a cabo el análisis de procedencia por} Comunidad Autónoma, porque Eustat no muestra esta categorización para años anteriores.

13,2% 12,4% 11,9% 11,7% 11,4% 10,2% 50,3% _48,3% 46,7% 46,6% 46,6% _45,9% 36,5% _39,3% _41,4% _41,7% _42,0% 43,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(22)

14 estas dos comunidades, junto con los de la C.A. Euskadi, suponen más de la mitad del total registrado en Gipuzkoa durante el periodo analizado.

Si se toma en cuenta la variación total entre el 2011 y el 2016, en cambio, cabe resaltar que, mientras C.A. Euskadi (-1,88%), Asturias (-5,99%) y Baleares (-6,01%) son las únicas comunidades cuyo volumen total ha descendido, otras como Ceuta y Melilla o Andalucía han experimentado un incremento significativo, con un 81,62% y 59,79% respectivamente. En otro nivel inferior de crecimiento durante el periodo analizado, aunque también ha sido considerable, se sitúan los viajeros procedentes de La Rioja (30,21%), C.A. Madrid (24,73%) y Aragón (20,46%).

Tabla 9 - Entrada de viajeros estatales en establecimientos hoteleros (2006-2016) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Δ% 2011-2016 C.A. de Euskadi 114.014 107.029 104.784 107.916 114.058 111.874 -1,88% Madrid 106.220 97.570 102.371 106.907 116.525 132.486 24,73% Cataluña 102.305 101.275 91.803 94.217 100.375 105.365 2,99% Castilla y León 33.605 33.084 35.227 34.807 36.092 37.020 10,16% Andalucía 22.738 26.370 28.163 29.439 32.861 36.332 59,79% C. Valenciana 27.100 24.441 24.676 27.791 32.093 32.226 18,92% Aragón 24.131 23.339 23.093 24.387 26.152 29.067 20,46% Navarra 23.276 24.133 20.772 21.712 25.147 25.689 10,37% Galicia 22.262 20.163 19.023 21.419 23.648 24.094 8,23% Asturias 17.208 15.733 14.117 14.795 15.835 16.177 -5,99% Castilla-La Mancha 12.770 11.629 12.416 12.289 13.899 15.048 17,84% Cantabria 11.149 10.028 9.965 10.411 10.942 11.309 1,44% La Rioja 8.338 8.433 8.974 9.168 9.645 10.857 30,21% Canarias 6.037 5.349 5.873 6.142 6.261 6.853 13,52% Baleares 6.737 5.458 5.127 5.451 6.191 6.332 -6,01% Extremadura 5.516 4.895 4.691 4.941 5.284 6.007 8,90% Murcia 4.696 4.698 4.751 4.924 5.476 5.546 18,10% Ceuta y Melilla 555 1.773 452 816 734 1.008 81,62%

Los datos de la procedencia internacional ponen de manifiesto que los viajeros procedentes de Francia son el grupo más numeroso en los establecimientos hoteleros de Gipuzkoa, ya que durante el último ejercicio supusieron tres de cada diez, a distancia considerable de los viajeros procedentes del Reino Unido (10,20%) y de Estados Unidos (9,57%).

En términos de variación porcentual, sin embargo, cabe destacar que hay viajeros de numerosas procedencias que han visto incrementado su valor absoluto en bastante más del cien por cien, como en los casos de Canadá (287,73%), México (185,06%) o Argentina (178,16%), entre otros. Se debe mencionar, también, que, en este caso, los viajeros de Francia son los que menos han crecido porcentualmente en el último quinquenio (41,30%), únicamente seguidos por los agrupados bajo resto del mundo (18,45%), Italia

(23)

15 (16,45%) y Portugal (14,31%), así como el único caso que muestra un decremento, los agrupados bajo la etiqueta resto del mundo (-24,73%).

Tabla 10 - Entrada de viajeros estatales en establecimientos hoteleros (2006-2016)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Δ% 2011-2016 Francia 95.371 95.495 104.741 112.856 116.208 134.755 41,30% Reino Unido 23.488 28.720 32.075 32.800 41.789 45.634 94,29% EE.UU. 29.300 34.074 33.475 35.439 43.063 42.815 46,13% Alemania 21.100 22.428 24.020 23.062 27.054 36.841 74,60% Italia 17.315 16.088 16.194 16.098 16.935 20.173 16,51% Países Bajos 10.186 13.166 12.389 12.415 14.964 17.017 67,06% Resto del mundo 14.101 15.279 17.464 13.767 17.415 16.703 18,45% Australia 6.614 9.629 11.053 12.965 15.271 15.680 137,07% Portugal 12.165 11.191 12.007 12.834 12.311 13.906 14,31% Argentina 4.977 7.007 7.526 7.805 10.270 13.844 178,16% Resto UE 5.381 5.042 6.483 7.244 8.741 12.548 133,19% Bélgica 7.107 7.984 9.070 9.999 9.545 12.499 75,87% Resto de América 16.301 15.397 15.531 10.750 10.515 12.269 -24,73% Japón 3.911 6.134 7.929 9.526 10.502 9.746 149,19% Suiza 3.649 4.503 4.135 5.288 5.819 8.689 138,12% Irlanda 5.039 5.847 6.385 6.104 7.358 8.114 61,02% Suecia 4.101 5.140 5.252 5.950 6.166 7.649 86,52% México 2.503 2.939 2.530 6.328 6.920 7.135 185,06% Canadá 1.638 2.339 2.649 5.271 5.832 6.351 287,73% Austria 2.139 2.525 2.482 2.718 3.124 5.009 134,17%

Por lo tanto, en cuanto a la procedencia de las entradas de turistas en establecimientos hoteleros de Gipuzkoa, se evidencia un paulatino cambio en el que los extranjeros van adquiriendo mayor peso específico en la distribución, frente a los visitantes de la C.A. Euskadi y, principalmente, de los viajeros del resto del Estado.

5. Estancia media

En relación con la estancia media en establecimientos hoteleros de Gipuzkoa, a pesar de que durante los primeros años del periodo analizado se experimentó un ligero descenso casi continuado de unas centésimas, durante los últimos cinco años esta se ha estabilizado en un valor de dos noches de estancia media.

Cabe destacar, asimismo, que, durante la última década, los valores de estancia media de Gipuzkoa siempre se han situado por encima de los registrados en el conjunto de la C.A. Euskadi.

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16

Ilustración 6 - Estancia media en establecimientos hoteleros en Gipuzkoa y C.A. Euskadi (2006-2016) Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores (Eustat)

Por lo tanto, se puede afirmar que, tras un periodo de descenso gradual de la estancia media, durante los últimos años ésta se ha mantenido estable.

6. Comparativa con otros destinos3

Para concluir el apartado de alojamientos hoteleros, se ha realizado una comparativa de destinos que pueden ser considerados competidores de Gipuzkoa en términos de turismo. Dicha comparación se va a llevar a cabo a través de los valores registrados en la última década en pernoctaciones, entradas y estancia media en hoteles.

En primer lugar, si se atiende a la evolución del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros, se puede comprobar que Gipuzkoa, al contrario que otros destinos como Asturias o Cantabria, ha experimentado un incremento de las mismas de forma gradual casi continua.

3_{En este apartado se han combinado los datos de Eustat para los vascos con los del INE para el resto de} Comunidades Autónomas, por lo que habría que tomar con cautela las comparaciones.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 GIPUZKOA 2,04 2,01 1,98 2,00 1,95 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 CA EUSKADI 1,92 1,88 1,87 1,87 1,88 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,85 1,90 1,95 2,00 2,05

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Ilustración 7 - Pernoctaciones en establecimientos hoteleros en diferentes destinos estatales (2006-2016) Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores (Eustat) y

Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

En términos de variación relativa Gipuzkoa es el destino que mayor incremento ha registrado (36,38%), únicamente superada por Bizkaia, cuyo crecimiento se sitúa ligeramente por encima del cuarenta por ciento. Otros destinos con mayor número absoluto de pernoctaciones, en cambio, no obtienen incrementos tan altos (por ejemplo, Asturias con un 5,30%) o, incluso, registran cierto decremento en el periodo analizado (Cantabria con un -3,50%).

Tabla 11 - Variación interanual total de pernoctaciones en establecimientos hoteleros en diferentes destinos estatales (2006-2016) Δ% 2006-2016 Asturias 5,30% Cantabria -3,05% Bizkaia 41,65% Gipuzkoa 36,38% Nafarroa 27,24% La Rioja 8,62% Araba 30,86%

Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores (Eustat) y Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

Atendiendo al número anual de entradas, por otra parte, Gipuzkoa también muestra la misma tendencia ascendente que en el apartado de pernoctaciones, en contraste con otros modelos más inestables y con decrecimientos como el de Asturias o Cantabria.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Asturias 3.275.773 3.428.616 3.136.334 2.880.283 2.973.637 3.031.119 2.805.188 2.844.238 2.953.494 3.318.252 3.449.509 Cantabria 2.800.814 2.690.984 2.493.231 2.542.142 2.468.287 2.353.390 2.265.236 2.316.717 2.375.555 2.483.693 2.715.453 Bizkaia 1.817.859 1.899.550 1.828.842 1.781.997 2.032.278 2.188.331 2.217.740 2.115.775 2.188.926 2.370.523 2.574.955 Gipuzkoa 1.598.442 1.629.097 1.554.658 1.562.925 1.671.454 1.699.204 1.687.166 1.734.975 1.821.822 1.992.387 2.179.877 Nafarroa 1.444.907 1.463.255 1.427.132 1.345.991 1.352.488 1.541.992 1.491.346 1.521.995 1.643.972 1.699.621 1.838.559 La Rioja 943.057 931.576 925.419 893.087 891.736 935.554 878.995 888.707 940.862 996.467 1.024.331 Araba 562.173 549.571 521.485 514.562 642.437 687.454 717.397 627.922 646.757 678.428 735.667 450.000 700.000 950.000 1.200.000 1.450.000 1.700.000 1.950.000 2.200.000 2.450.000 2.700.000 2.950.000 3.200.000 3.450.000

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Ilustración 8 - Entradas de viajeros en establecimientos hoteleros en diferentes destinos estatales (2006-2016)

En la variación porcentual en el número de entradas del periodo analizado, Gipuzkoa muestra el valor más alto de todos con 39,61%. Los siguientes destinos con mayor crecimiento relativo del número de entradas, del mismo modo, son Bizkaia (38,15%) y Nafarroa (32,64%). Al igual que pasaba con las pernoctaciones, Asturias obtiene uno de los valores más bajos (11,69%) y Cantabria muestra un crecimiento negativo (-1,05%).

Tabla 12 - Variación interanual total de entradas de viajeros en establecimientos hoteleros en diferentes destinos estatales (2006-2016) Δ% 2006-2016 Asturias 11,69% Cantabria -1,05% Bizkaia 38,15% Gipuzkoa 39,61% Nafarroa 32,64% La Rioja 10,87% Araba 24,67%

Como se señalaba anteriormente, la estancia media Gipuzkoa se ha mantenido estable en las dos noches durante los últimos cinco años, lo que la sitúa únicamente por detrás de Cantabria (2,32 noches) y Asturias (2,03 noches). Cabe destacar que, además durante 2014 y 2015 Gipuzkoa se situó por delante de esta última. La estancia media de Gipuzkoa

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Asturias 1.523.044 1.616.803 1.488.633 1.403.955 1.427.238 1.451.994 1.338.278 1.408.035 1.493.707 1.665.322 1.701.154 Cantabria 1.180.505 1.132.045 1.076.668 1.102.497 1.058.255 1.055.790 1.030.194 1.035.078 1.035.559 1.074.282 1.168.162 Bizkaia 971.239 1.036.225 1.002.484 987.238 1.098.041 1.179.323 1.174.627 1.145.054 1.140.832 1.249.211 1.341.720 Gipuzkoa 783.059 811.858 785.957 779.570 857.751 863.591 865.609 881.547 922.480 1.002.158 1.093.235 Nafarroa 751.987 767.574 757.641 709.839 719.594 814.826 796.053 839.273 898.156 923.255 997.416 La Rioja 524.689 523.816 532.000 497.372 509.424 534.021 501.954 510.209 539.092 586.451 581.746 Araba 322.659 316.047 299.742 293.104 358.760 378.083 379.871 341.479 361.520 386.016 402.270 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000

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19 se ha situado durante todos los años analizados por encima de las del resto de destinos analizados.

Ilustración 9 - Estancia media en establecimientos hoteleros en diferentes destinos estatales (2006-2016) Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores (Eustat) y

Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

Por ello, se puede decir que, en comparación con otros destinos, Gipuzkoa se halla en una situación media con tendencia al crecimiento en entradas y pernoctaciones y a la estabilidad en cuanto a estancia media. Además, algunos de los destinos que se sitúan en mejor posición han experimentado menores crecimientos o, incluso retrocesos en algunos casos.

2. T

URISMO RURAL

En este apartado se van a mostrar los principales datos y tendencias relacionados con el turismo rural en Gipuzkoa durante la última década. A través de los datos presentados aquí se va a ofrecer una visión de la evolución de la demanda de turismo rural mediante el análisis de las pernoctaciones y entradas de viajeros, su procedencia y estancia media.

1. Entradas de viajeros y pernoctaciones

El número de viajeros que se ha alojado en alojamientos rurales en Gipuzkoa ha aumentado en la última década en casi veinticinco mil personas, pasando de 52.805 en el 2006 a representar 77.257 durante el último año. Estos datos significan que Gipuzkoa en su conjunto ha experimentado un ascenso del 46,31% en número de viajeros.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Asturias 2,15 2,12 2,11 2,05 2,08 2,09 2,10 2,02 1,98 1,99 2,03 Cantabria 2,37 2,38 2,32 2,31 2,33 2,23 2,20 2,24 2,29 2,31 2,32 Bizkaia 1,87 1,83 1,82 1,81 1,85 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 Gipuzkoa 2,04 2,01 1,98 2,00 1,95 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Nafarroa 1,92 1,91 1,88 1,90 1,88 1,89 1,87 1,81 1,83 1,84 1,84 La Rioja 1,80 1,78 1,74 1,80 1,75 1,75 1,75 1,74 1,75 1,70 1,76 Araba 1,74 1,74 1,74 1,76 1,79 1,80 1,90 1,80 1,80 1,80 1,80 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40

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20 Las pernoctaciones en Gipuzkoa también han aumentado a lo largo de estos años, pasando de un total de 165.218 a principios del periodo analizado a 213.043 en 2016. Este incremento supone un ascenso de un 28,95%.

Esta tendencia de crecimiento es similar a la registrada en el conjunto de la C.A. Euskadi, donde se ha pasado de 100.867 a 153.346 entradas de viajeros y de 302.217 a 400.679 pernoctaciones en alojamientos rurales.

Tabla 13 - Entradas de viajeros y pernoctaciones en alojamientos rurales en Gipuzkoa (2006-2016) Entradas de viajeros Pernoctaciones

2006 52.805 165.218 2007 52.752 165.598 2008 54.486 164.248 2009 56.479 166.789 2010 57.882 171.153 2011 63.248 174.665 2012 65.151 175.902 2013 62.226 167.667 2014 66.120 182.290 2015 71.265 194.961 2016 77.257 213.043

Tabla 14 - Variación interanual total de entradas de viajeros y pernoctaciones en alojamientos rurales en Gipuzkoa (2006-2016)

Δ% 2006-2016 Entradas de viajeros 46,31% Pernoctaciones 28,95%

2. Evolución de las pernoctaciones

Las variaciones interanuales en el número de pernoctaciones permiten identificar una tendencia general de crecimiento en el número de pernoctaciones con variaciones interanuales positivas salvo en dos años. Dentro de esta tendencia genérica, sin embargo, resaltan dos periodos diferenciados. El primero de ellos, que abarcaría desde 2006 a 2012, presenta una variación interanual más o menos estable, con valores situados entre un punto porcentual negativo y algo más de dos puntos y medio positivos. En el año 2013, por su parte, se experimentó la caída más pronunciada en número de pernoctaciones, que se saldó con una variación interanual negativa superior al cuatro y medio por ciento. A partir de ese año, en cambio, Gipuzkoa en su conjunto ha experimentado los mayores incrementos interanuales en número de pernoctaciones, con valores situados entre el 6,95% y el 9,27%.

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21

Ilustración 10 - Variación interanual de pernoctaciones en alojamientos rurales en Gipuzkoa y C.A. Euskadi (2006-2016)

3. Estacionalidad de las pernoctaciones

Al analizar la distribución temporal del número de las pernoctaciones en Gipuzkoa en el marco de un mismo año, lo primero que se evidencia es que se trata de un modelo piramidal consolidado. Al igual que ocurría con los alojamientos hoteleros, los meses estivales suponen un incremento significativo con respecto al resto de meses al que se suman picos menores asociados al periodo de las vacaciones de Semana Santa.

Ilustración 11 - Evolución mensual del número de en alojamientos rurales en Gipuzkoa (2006-2016) Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores (Eustat)

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 GIPUZKOA 0,23% -0,82% 1,55% 2,62% 2,05% 0,71% -4,68% 8,72% 6,95% 9,27% CA EUSKADI 4,01% -0,58% 0,35% 4,51% -0,60% 0,56% -10,56% 11,43% 9,21% 12,40% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Δ% in te ran u al d e p er n o ct ac io n es 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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22 Tomando como base estos años, el modelo medio de las pernoctaciones en alojamientos rurales en Gipuzkoa durante la última década no difiere de la tendencia general, sino que se ajusta a la misma, con ligeras variaciones en las cifras.

En este sentido, dejando de lado los meses de marzo (90,37%) y abril (-39,14%), cuya variación viene originada por la movilidad de la Semana Santa, mayo ha sido el mes que mayor incremento ha experimentado con un crecimiento de un 76,21% en 2016 con respecto al ejercicio inicial del periodo analizado. Cabe destacar los crecimientos experimentados por los meses de julio (58,33%), agosto (36,46%) y octubre (34,41%). El resto de los meses, salvo enero y diciembre, que experimentan una variación negativa (-12,05% y -5,55% respectivamente), sitúan su incremento en torno al veinte por ciento.

Ilustración 12 - Evolución del número de pernoctaciones en alojamientos rurales en Gipuzkoa y modelo medio (2006-2016)

Analizando las pernoctaciones en temporada alta y temporada baja, se advierte que el patrón de variación de las mismas es diverso, con algunos años de crecimiento y otros de retroceso en ambos casos. De hecho, no existe correlación entre los incrementos y decrementos de cada uno de dichas temporadas.

Si se toman los números absolutos de pernoctaciones por temporada, se puede comprobar que la temporada alta incrementa en unas treinta mil sus pernoctaciones, ya que pasa de registrar 92.557 a marcar un total de 127.703. El resto del año, por su parte, también incrementa su volumen de pernoctaciones en más de diez mil, pasando de algo más de setenta mil a registrar 85.340 en el último ejercicio.

Tabla 15 - Número de pernoctaciones en alojamientos rurales en Gipuzkoa (2006-2016)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Temp. alta 92.557 89.087 90.171 87.201 96.332 97.874 102.948 99.179 109.860 115.396 127.703 Temp. baja 72.662 76.511 74.076 79.585 74.821 76.791 72.954 68.488 72.430 79.565 85.340

Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores (Eustat) Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 2006 6.242 6.190 7.830 15.024 8.193 11.456 25.636 37.454 18.011 11.120 7.237 10.826 2016 5.490 7.367 14.906 9.144 14.437 13.811 40.589 51.110 22.193 14.946 8.825 10.225 Media 2006-2016 5.191 5.893 10.482 13.577 10.530 12.489 27.719 43.277 17.270 11.179 8.083 10.814 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 N º p er no ct ac io ne s

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23

Tabla 16 - Variación interanual de pernoctaciones por temporada alta y baja en alojamientos rurales en Gipuzkoa (2006-2016) 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Δ% interanual temp. alta -3,75% 1,22% -3,29% 10,47% 1,60% 5,18% -3,66% 10,77% 5,04% 10,67% Δ% interanual temp. baja 5,30% -3,18% 7,44% -5,99% 2,63% -5,00% -6,12% 5,76% 9,85% 7,26% Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores (Eustat)

En términos generales, sin embargo, la variación total entre el año 2006 y el 2016 ha sido algo superior al doble en temporada alta que en temporada baja. Más concretamente, mientras la temporada baja ha aumentado el número de pernoctaciones en el periodo analizado algo menos de un dieciocho por ciento, la temporada alta lo ha hecho en alrededor de un treinta y ocho por ciento.

Tabla 17 - Variación interanual total de pernoctaciones por temporada alta y baja en alojamientos rurales en Gipuzkoa (2006-2016)

2006-2016 Δ% interanual temporada alta _37,97% Δ% interanual temporada baja _17,45%

Por lo tanto, se puede afirmar que en el ámbito del alojamiento rural existen una tendencia de crecimiento más pronunciada durante la temporada alta del año en comparación con el resto del año.

4. Procedencia de los viajeros

Tal como se ha señalado al comienzo de este apartado, durante el periodo analizado, las entradas de viajeros a alojamientos rurales en Gipuzkoa han aumentado un 46,31%, pasando de los más de 52.000 iniciales a los más de 77.000 del último año. En cuanto a la procedencia, se puede afirmar que la inmensa mayoría de esos viajeros procedían del Estado. En concreto, a pesar de que los valores varíen, los porcentajes de viajeros estatales se sitúan en todos los casos entre en torno al noventa y algo más del ochenta por ciento.

Tabla 18 - Número de entradas de viajeros por procedencia a los alojamientos rurales en Gipuzkoa (2006-2016)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Estado 48.244 47.434 49.104 50.879 53.077 56.535 57.145 53.383 56.423 60.413 63.360 Extranjero 4.562 5.318 5.381 5.600 4.806 6.713 8.006 8.843 9.697 10.852 13.897

(32)

24

Ilustración 13 - Procedencia de los viajeros a alojamientos rurales en Gipuzkoa (2006-2016, en %) Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores (Eustat)

De hecho, tomando como referencia el total de viajeros por procedencia en cada uno de los años, se identifica que, aunque ambos mercados han experimentado un aumento entre el inicio y el fin del periodo analizado, el crecimiento de los viajeros extranjeros ha sido superior al doscientos por cien, mientras en el caso de los viajeros estatales representa algo más de treinta puntos porcentuales.

Tabla 19 - Variación interanual total de entradas de viajeros a alojamientos rurales en Gipuzkoa según procedencia (2006-2016)

Δ% 2006-2016

Estado 31,3%

Extranjero 204,6%

Finalmente, si los viajeros de la C.A. Euskadi se desagregan de los estatales para su análisis, los datos4_{muestran que los viajeros de la misma han ido perdiendo peso de} manera paulatina a lo largo de los años, pasando de representar prácticamente tres de cada diez turistas (29%) a suponer algo menos de un dieciocho por ciento del total. Este detrimento es aprovechado por los viajeros del resto del Estado (con un crecimiento superior a cuatro puntos porcentuales) y, sobre todo, del extranjero (cuyo crecimiento ronda los siete puntos y medio).

4_{Sólo se cuenta con datos desde el año 2011 para poder llevar a cabo este análisis, porque Eustat no} muestra esta categorización para años anteriores.

91,36 89,92 90,12 90,08 91,70 _89,39 _87,71 85,79 85,33 84,77 _82,01 8,64 10,08 9,88 9,92 8,30 _10,61 _12,29 14,21 14,67 15,23 _17,99 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Estado Extranjero