Mensual
de Comercio
Exterior
1
Las solicitudes de exportación de Uruguay totalizaron US$ 614 millones en octubre 2016, lo que implica una caída de 11,8% respecto a octubre 2015. Explican esta reducción las menores exportaciones de celulosa, soja y arroz.
En los primeros diez meses del año, las solicitudes de exportación totalizan US$ 6.961 millones, lo que implica una reducción de 9,3% respecto a igual periodo del año anterior. La carne bovina lidera las exportaciones en el acumulado del año, con ventas que suman US$ 1.165 millones.
En 2015, un total de 992 compañías conformaron el núcleo de empresas exportadoras de Uruguay. De este total, casi el 70% son Mipymes pero su participación en el valor exportado es de solo 7%. Son empresas muy intensivas en empleo y sus exportaciones se destacan por ser no tradicionales. Asimismo, mientras que una Mipyme exporta en promedio a 3 destinos, las empresas grandes exportan en promedio a 9 mercados (2015).
Las importaciones de bienes -sin considerar petróleo ni derivados- sumaron US$ 7.000millones a octubre de 2016, lo que implicó una reducción de 16,1% respecto a los primeros diez meses de 2015.
2
Las solicitudes de exportación de Uruguay totalizaron US$ 614 millones en octubre 2016, lo que
implica una caída de 11,8% respecto a octubre 2015. Los productos con mayor incidencia negativa en la disminución de las exportaciones del mes fueron: celulosa, soja y arroz. En el caso de la celulosa, las cifras de exportación fueron 32% inferiores a las de octubre 2015, pero hay que contemplar que la actividad en la planta de UPM estuvo detenida durante diez días por la realización del mantenimiento anual. De todas formas, la celulosa fue el segundo producto de exportación del mes, con una participación de 13% sobre el total.
Las ventas de carne bovina lideraron las exportaciones del mes, con una participación de 21% al totalizar US$ 128 millones. Además, fue el producto con mayor incidencia positiva en las colocaciones del mes, al tener un crecimiento interanual de 17%. China fue su principal mercado, con 34% del total exportado. Pese a que las compras desde China se mantuvieron estables, podría esperarse un relativo crecimiento de las colocaciones en el corto plazo, debido al bajo nivel de stocks en el país asiático. Algunos mercados como Países Bajos, Canadá, Brasil y Rusia experimentaron marcados crecimientos que permitieron absorber la caída cercana a 20% de un mercado relevante como es Estados Unidos.
Los lácteos fueron el tercer producto de exportación del mes, con una participación de 9% sobre el total (US$ 53 millones) a pesar de que las ventas retrocedieron 6% respecto a octubre 2015. Brasil fue su principal destino, donde las exportaciones tuvieron un crecimiento superior al 300%. Mercados como México, Estados Unidos, Bolivia y Chile también tuvieron incidencia positiva en las exportaciones de lácteos en octubre, en algunos casos con crecimientos similares a los del mercado brasileño. Por otro lado, Venezuela fue nuevamente el mercado con mayor incidencia negativa en el mes.
En octubre de 2016 se registró un aumento significativo de las exportaciones de frutas y vino. Las exportaciones de cítricos duplicaron a las de octubre 2015, con un aumento de la demanda de Rusia y Brasil como principal mercado. Por otro lado, las ventas externas de vino en octubre 2016 fueron 82% superiores a las del mismo mes del año anterior y se duplicaron en el mercado brasileño. En tanto, dentro de las frutas no cítricas, las exportaciones de arándanos tuvieron un crecimiento de 78%. Más de la mitad de estas ventas se dirigió a Estados Unidos, y tuvieron participación significativa otros mercados como Alemania, Canadá, Países Bajos y Reino Unido. Otros productos con incidencia positiva en las exportaciones del mes fueron ganado en pie, concentrado de bebidas, productos farmacéuticos y pescados, con crecimientos respectivos de 100%, 10%, 16% y 29%.
3
Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA y Montes del Plata.
En el acumulado del año las solicitudes de exportación suman US$ 6.961 millones, lo que implica una reducción de 9,3% respecto a igual periodo del año anterior. La carne bovina lidera las exportaciones en el acumulado del año, con ventas que suman US$ 1.165 millones, 1% menores a las de igual periodo del año anterior. A pesar de que el volumen exportado creció 10,5% no pudo compensar la caída del precio promedio de exportación. China representa el 35% de la carne bovina exportada por Uruguay, le siguen Estados Unidos (14%) y Países Bajos (11%).
El segundo producto de exportación es la celulosa por ventas que suman US$ 1.012 millones, lo que representa el 15% de las exportaciones de bienes del país. Las colocaciones de este producto tuvieron una disminución de 2% respecto a igual periodo del año anterior. En general, los cambios en el valor exportado de celulosa se deben a variaciones en el precio de exportación, ya que el volumen colocado se mantiene relativamente constante (se aproxima a la suma de la producción permitida con la que cuenta cada una de los dos plantas).
La soja es el tercer producto de exportación de Uruguay, con una participación de 13% sobre el total. Las ventas de la oleaginosa alcanzaron los US$ 876 millones, cifra 22% inferior a la de igual periodo del año anterior. Como fue comentado en informes anteriores, los precios han tenido un leve incremento en la comparación interanual pero hubo una significativa baja en el volumen vendido (-24% interanual). Esto último se debió a problemas climáticos, que afectaron la producción, logística y condiciones de cosecha.
La composición y dinámica de la oferta exportable de bienes de Uruguay se explica fundamentalmente por las grandes empresas productoras y exportadoras de bienes agroindustriales. Si bien estas empresas explican la mayor parte del valor exportado, son reducidas en número. Como contracara, las Mipymes exportadoras de bienes contribuyen en menor medida al valor exportado total pero son la mayoría de las empresas exportadoras. A continuación se realiza una breve caracterización de las Mipymes exportadoras de bienes de Uruguay.
-11,8% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% o ct -12 e n e -13 ab r-13 ju l-13 o ct -13 e n e -14 ab r-14 ju l-14 o ct -14 e n e -15 ab r-15 ju l-15 o ct -15 e n e -16 ab r-16 ju l-16 o ct -16
4 Aproximadamente 2.000 empresas por año exportan bienes en Uruguay2. En particular, en 2015 fueron 992 las empresas que conformaron el núcleo de empresas exportadoras en año 20153. Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) representan casi el 70% de las empresas exportadoras en 2015, pero su participación en el valor exportado es de solo 7%. Esto da cuenta de la importancia numérica que tienen las Mipymes en el tejido empresarial exportador de Uruguay. Asimismo, es importante destacar que las Mipymes aportaron el 19% de los puestos de trabajo dentro de la muestra analizada –15. 000 puestos-.
Cuadro Nº1 - Empresas exportadoras de Uruguay - Tamaño – 2015
Tamaño Nº empresas Part. % empresas Millones US$ Part. % valor Grande 223 22% 6.959 93% Mediana 256 26% 455 6% Pequeña 272 27% 65 1% Micro 161 16% 7 0% Sin clasificar 80 8% 34 0% Total 992 100% 7.520 100%
Fuente: Uruguay XXI en base a DGI, DNA e INE. Cuadro Nº2 – Mipymes exportadoras de Uruguay –2015
Nº empresas Part. % empresas exportadoras Millones US$ Part. % valor exportado 689 69% 527 7%
Fuente: Uruguay XXI en base a DGI, DNA e INE.
1
El informe completo sobre “Caracterización de las Mipymes exportadoras de bienes en Uruguay” puede encontrarse en el siguiente link.
2
Se consideró únicamente el territorio no franco.
3
No se consideraron como exportadoras a las siguientes empresas:
a. Empresas con giro de servicios (según CIIU fuente INE y DGI) que realizaron alguna exportación puntual de bienes
b. Empresas que solo realizaron exportaciones de bienes a Zonas Francas de servicios
c. Empresas sin registros en DGI e INE (refiere principalmente a exportaciones puntuales realizadas por particulares mediante Cédula de Identidad)
d. Grandes importadoras (cuya relación Exportaciones/Importaciones es menor al 1%) e. Micro empresas (según clasificación INE) con exportaciones menores a US$ 1.145 en 2015 f. Pequeñas empresas con exportaciones menores a US$ 5.723 en 2015
g. Empresas medianas y grandes con exportaciones menores a US$ 42.291 en 2015
Para los puntos e, f y g, dicho valor es aproximadamente el 1% del límite de la facturación máxima (medida en dólares), fijada según Decreto 504/2007 para determinar el tamaño de la empresa. Para el cálculo se consideró el valor de la Unidad Indexada al 30/06/2015 y el tipo de cambio promedio mensual de 2015.
5 Uruguay). Por ejemplo, exportan productos como: pescado, vestimenta, miel, frutas cítricas y piedras semipreciosas, entre otros.
Gráfico Nº2 –Exportaciones de bienes de Mipymes - Part. % - 2015
Fuente: Uruguay XXI en base a DNA.
Las Mipymes tienen gran importancia en las exportaciones de algunos productos puntuales como peletería, vinos, vestimenta y piedras semipreciosas, en cuyos casos explican más del 75% de las exportaciones totales de Uruguay (ver Cuadro N°3). En contraposición, no tienen prácticamente incidencia directa en la exportación de soja, trigo, carne bovina, madera y productos de madera o malta.
Cuadro Nº3 – Participación de las Mipymes en las exportaciones totales de Uruguay según producto - 2015
Producto/Sector Part. %
Peletería 97%
Vino 95%
Vestimenta, calzados y otros 82%
Piedras preciosas 75%
Cebada sin procesar 72%
Grasas de lana 69%
Maíz 53%
Frutos y frutas no cítricas 46%
Pescados y productos del mar 44%
Preparaciones de frutas, hortalizas y frutos 40% Fuente: Uruguay XXI en base a DNA.
10% 7% 6% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 39% Pescados y productos del mar
Soja Prod. farmacéuticos Arroz Vestimenta, calzados y otros Plásticos y sus manufacturas Despojos y subprod. cárnicos Frutas cítricas Carne ovina y caprina Cuero y sus manufacturas Sustancias químicas Miel Ganado en pie Piedras semipreciosas Madera y prod. de madera
6 Por otro lado, si se clasifican las Mipymes según su principal producto de exportación, se obtiene una mejor aproximación de los sectores de actividad a los que pertenecen estas empresas. Los sectores con mayor número de Mipymes exportadoras son: plásticos, vestimenta, vitivinícola, piedras semipreciosas y el sector pesquero. Además, en la comparación con la participación según valor exportado, se aprecia que pierden lugares en el ranking productos más tradicionales, como soja, arroz y despojos cárnicos (estos últimos son productos exportados por unas pocas empresas).
Gráfico Nº3 – Numero de Mipymes exportadoras por producto – 2015
Fuente: Uruguay XXI en base a DNA.
Destinos-Las Mipymes tienen una mayor dependencia regional que las empresas grandes. Brasil, Argentina, Paraguay, Venezuela, Chile, Colombia y Bolivia son importantes destinos para estas empresas. En este sentido, más de la mitad de las Mipymes tienen como principal destino de exportación algún país de América del Sur. En particular, el 34% de las empresas tienen como principal mercado Argentina o Brasil. De los principales diez destinos de exportación, siete son países de Latinoamérica. Por otro lado, mientras que una Mipyme uruguaya exporta en promedio a 3 destinos, las empresas grandes exportan en promedio a 9 mercados (2015).
En síntesis, pese a que la mayor parte de las empresas exportadoras son Mipymes, su participación en el total exportado es relativamente baja. De todas maneras, su aporte de empleo es significativo y a nivel de exportaciones, destaca su oferta de productos no tradicionales, lo que diversifica la canasta exportadora del país. Por otro lado, tanto la dependencia regional, como el balance exportaciones/facturación, determinan la relevancia de fomentar herramientas de apoyo para micro y pequeñas empresas como forma de que éstas consoliden sus ventas en el exterior.
Para acceder a los cuadros con la información detallada de las exportaciones desde territorio no franco ver siguiente link: Anexo Estadístico.
