I. Estructura del sector

(1)

Se distinguen tres grandes subsectores en el sector transporte colombiano: el transporte terrestre, que tiene en cuenta el carretero y ferroviario, el aéreo y el transporte por medio del agua que incluye el marítimo y fluvial. En Colombia, el transporte terrestre posee la mayor participación en el PIB de este sector, pues para el cierre del año 2016 produjo el 69% del ingreso agregado. De acuerdo con lo anterior, la mayoría de los productos al interior del país se transportan por carretera; la operación de transporte por otros medios tiene una baja participación.

El Ministerio de Transporte es la cabeza del sector transporte del país, al cual le corresponde definir políticas y estrategias nacionales que permitan la prestación de un servicio eficaz, seguro, oportuno y económico a lo largo del territorio nacional y que este mismo sirva como instrumento de integración y apoyo a la política de comercio exterior. El Ministerio está constituido por: El Instituto Nacional de Vías (INVIAS), la Agencia Nacional de Infraestructuras (ANI), la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (AEROCIVIL) y la Superintendencia de Puertos y Transporte (SUPERTRANSPORTE)

1 15/08/17

SECTOR TRANSPORTE TERRESTRE 2016-2017

I. Estructura del sector

Resumen: Durante los últimos años, el sector transporte ha exhibido una desaceleración gradual anual, mostrando para el cierre de 2016 una variación del 0,3%, 1,9 puntos porcentuales por debajo del 2015. Los índices de costo de transporte de carga por carretera presentaron un aumento para el cierre de 2016, en combustibles del 0,22%, en costos fijos y peajes del 2.39%, en insumos del 3.46% y en servicios de mantenimiento y reparación del 3,53%. En lo corrido del 2017, el panorama es alentador, pues el sector presentó para el primer trimestre un crecimiento positivo del 0,5%.

Abstract: During the last few years, the transport sector has exhibited a gradual annual deceleration, showing by the end of 2016 a variation of 0,3%, 1,9 percentage points below 2015. The load transport cost indexes presented an increase for the closing of 2016, in fuels of 0,22%, in fixed costs and tolls of 2,39%, in inputs of 3,46% and in maintenance and repair services of 3,53%. As of 2017, the outlook is encouraging, as the sector posted positive growth of 0.5% for the first quarter of the year.

Gráfico 1. Porcentaje de participación en el PIB total del sector transporte por tipo de transporte para el

año 2016

69%

14%

17%

T. terrestre T. aéreo T. otros

Fuente: Ministerio de Transporte de Colombia (MINTRANSPORTE)

(2)

Cuando se analiza el Producto Interno Bruto (PIB) del sector transporte terrestre en pesos colombianos de manera independiente, se puede evidenciar que este va en una senda de crecimiento positivo, presentando para el cierre del año 2016, según los reportes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), un ingreso total de COP$15.34 billones, 43 billones por encima de la cifra que se tiene para el 2015. El resultado del primer trimestre del 2017 también muestra signos de crecimiento, con ingresos COP$3,8 billones, cifra que sobrepasa el desempeño trimestral del 2016.

11,093,409

personas

componen la población que no

estudia en Colombia. En 2013

Aktiva Servicios Financieros

Dirección: Calle 16 sur 43ª-49, Medellín Teléfono 444 14 54 Correo electrónico: [email protected] www.aktiva.com.co

2

Gráfico 2. PIB sector transporte por vía terrestre

colombiano en miles de millones de pesos.

Fuente: DANE

Gráfico 3. Variaciones porcentuales anuales PIB sector transporte terrestre vs PIB total colombiano

Fuente: DANE

II. Desempeño del sector

Pero, cuando se analiza con un panorama más amplio y se toman las variaciones porcentuales anuales del PIB del sector en cuestión unos años atrás, se puede percibir que el sector cada vez crece a un menor ritmo. Desde aproximadamente el 2011, el desempeño del sector del transporte de carga por vía terrestre ha presentado unas variaciones porcentuales anuales cada vez más lentas, con sólo un 0,3% de crecimiento para el 2016, 1,9 puntos porcentuales por debajo del 2015.

3.882

3.400 3.600 3.800 4.000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2012 2013 2014 2015P 2016Pr2017Pr

El resultado para el primer trimestre de 2017 también sigue esta tendencia, presentando una variación del 0,5% con respecto al mismo trimestre del 2016.

Debido a que la carga transportada por vía terrestre en Colombia corresponde a productos provenientes de las actividades agropecuarias, mineras y manufactureras, si la producción nacional de estos bienes disminuye, de igual manera lo hará la participación del sector transporte. Así se puede evidenciar en la gráfica 3, donde el PIB del sector se comporta de manera procíclica con el desempeño agregado de la economía.

Es relevante tener en cuenta las más recientes cifras de desempeño de las actividades productivas que son transportadas por carretera. Según datos del DANE, para el 2016 la rama productiva de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca presentó un crecimiento anual del 0,5%, el más bajo en los últimos cinco años. 4,8 4,4 2,6 0,9 3,4 2,2 0,3 0,5 4,0 6,6 4,0 4,9 4,4 3,1 2,0 1,1 - 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017-I PIB Total

(3)

En lo corrido del presente año, este sector presenta cifras alentadoras, pues para el primer trimestre presentó un aumento del 7,7% respecto al mismo lapso del año anterior. En relación a las actividades de explotación de minas y canteras, estas exhibieron un crecimiento negativo, del 6,5% anual para el 2016 y de igual manera, en el 2017 presentaron una disminución del 9,4%. Y por último, la rama industrial manufacturera mostró un aumento para el cierre de 2016, de hecho el más alto desde el año 2011, del 3% anual. Para el primer trimestre del 2017, la variación fue del 0,3% anual.

De acuerdo con el DANE, Colombia ocupa el puesto 97 de 120 países, en la relación kilómetro de carretera pavimentada por habitante, siendo una de las más rezagadas en calidad de infraestructura en Latinoamérica. Por ello, la inversión tanto pública como privada para mejorar la competitividad colombiana es necesaria. En la gráfica 3 se evidencia que un alto porcentaje de la inversión pública en infraestructura de transporte está destinada a la carretera, aunque es notoria también una disminución gradual de la misma a partir del 2013, siendo para el 2016 un 81,22% del total de la inversión.

3

Gráfico 4. Distribución porcentual de la inversión

pública en el sector transporte para el 2016

Actualmente Colombia se encuentra en la transformación de la infraestructura vial, con el objetivo de eliminar el rezago que presenta para afrontar los retos de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y la integración a la globalización, teniendo en la mira la mejora de las redes viales primarias, secundarias y terciarias. Al analizar los datos publicados en el Anuario Estadístico del Ministerio de Transporte, en los últimos años Colombia ha logrado avanzar en los tres tipos de redes viales, presentando el mayor avance en las vías terciarias, las cuales comunican las veredas y pueblos más alejados con los centros urbanos.

Gráfico 5. Red vial nacional en kilómetros

Fuente: MINTRANSPORTE 83,69% 90,30% 92,96% 89,91% 89,73% 83,54% 81,90% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

T. Terrestre T. Aéreo Otros

0 50.000 100.000 150.000 200.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Terciarias Secundarias Primarias

(4)

4

Gráfico 6. Variación porcentual anual por grupos de

costos de transporte de carga a ICTC junio de 2017

Fuente: DANE

El número de matrículas de vehículos de carga pesada cada año va en detrimento. Así, según el Informe de Vehículos de carga a Mayo de 2017 realizado por la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), para el 2016 la variación del total de matrículas registradas fue del -38,68%. Lo anterior, es el resultado de las medidas que se han tomado por parte del Gobierno Nacional para disminuir la sobreoferta de servicios camioneros que incluye la chatarrización uno a uno.

Demanda

Hoy en día, por los efectos distorsionadores que existen en el sector de transporte terrestre, hay una sobreoferta de servicios por la poca efectividad de las políticas de chatarrización uno a uno, sus efectos colaterales y por el traslado actual del transporte terrestre de petróleo al marítimo y fluvial por medio de oleoductos y buquetanques.

Gráfico 7. Número de matrículas de vehículos de carga a mayo de 2016 y mayo de 2017

Fuente: FENALCO Oferta

Los costos de una canasta representativa de bienes y servicios requeridos para garantizar la movilización de un vehículo que presta el servicio de transporte de carga por carretera en el país, son medidos por el DANE mediante el Índice de Costos de Transporte de Carga (ICTC). Este indicador permite medir la variación porcentual de los precios de dichos bienes y servicios necesarios, los cuales influyen fuertemente en los precios finales de las mercancías que son transportadas y por tanto, el bienestar de las personas. En la gráfica 4, se puede percibir que la variación del ICTC de junio de 2016 a junio de 2017 es relativamente alta. El mayor aumento se evidenció en los costos de los combustibles, y estos tienen un peso del 40,2% en el índice total.

III. Mercado

5,25 4,96 2,50 3,11 3,85 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 Co m b u sti b le s In su mo s Peaje s y c . fijo s Pa rt es , p ie zas , se rvi ci o s d e re p arac ió n y… To tal ICT C 428 33 8 86 19 290 13 ₂ 41 ₆ 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 C 0-10, 5 T o n C 10, 5-17 T o n C 17-28 T o n O tr o s C Trac to camio n es may-16 may-17

(5)

5

Esta medida consiste en la restricción que para

liberar un cupo para operar un camión de carga legal, uno antiguo deberá salir del mercado, es decir, pasar por el proceso de chatarrización. Cuando un carro de carga es sometido a este proceso, se le entrega una indemnización a su dueño por un valor que puede ascender hasta los COP$ 90 millones dependiendo de varios factores. Esta suma de dinero no genera los suficientes incentivos a llevar a cabo el proceso por parte de los camioneros, por lo que la liberación de cupos para la entrada de nuevos modelos se ve comprometida. Por ello, se ha creado un mercado paralelo de cupos que articula procesos de matrículas deficientes e ilegales y, por tanto, se aumenta aún más la oferta de vehículos de carga. Estos fenómenos ya explicados, llevan a que la remuneración por los servicios camioneros y de carga esté por debajo de la de equilibrio. De esta manera, la demanda por vehículos de carga está condicionada a la disponibilidad de cupos de los mismos.

El informe de FENALCO arroja que las cinco ciudades principales donde más matrículas de vehículos de carga se presentaron fueron Medellín (Valle de Aburrá), Funza, Cota, Bucaramanga y Guacarí, y aun así presentaron disminuciones notorias. Esto coincide con que la mayor concentración de industria del país se encuentra en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca.

Tabla 1: Comportamiento de las matrículas de vehículos de carga por área metropolitana a mayo de

2017 Fuente: FENALCO

IV. DOFA

D

ebilidades

Costos variables

Ineficiencias institucionales:

chatarrización, cupos y falsificación de

matrículas

A

menazas

Dependiente del desempeño de otros

sectores

Escándalos de corrupción que aflojan el

paso de la modernización de

infraestructura

F

ortalezas

Sector con potencial de mejora de la

competitividad nacional

Buenas proyecciones de crecimiento

O

portunidades

Fuerte inversión público privada en la

mejora de infraestructura

Reducción de costos potencial por vías

4G

(6)

6

El transporte es un factor determinante en la

vinculación de regiones aisladas y en su desarrollo, y, debido a que Colombia se caracteriza por tener una geografía diversa y compleja, existen muchas regiones de difícil acceso que, combinado con el atraso y precariedad en la infraestructura vial ponen trabas al desarrollo y crecimiento del país. En la medida que el comercio internacional ha ido cogiendo más fuerza e importancia, así mismo lo hacen las exigencias de un sector transporte eficiente, eficaz y efectivo, tanto para el interior del país como para el comercio internacional. Como lo expresa una caracterización del sector hecha por el SENA, el transporte es indispensable para la modernización del país, por lo que es requerida la intervención eficiente de entes, tanto privados como públicos, para llevar a cabo los mejoramientos que la economía necesita para abaratar los costos finales de las mercancías y mejorar su competitividad.

Es claro que el desempeño del sector transporte terrestre depende en gran medida del estado y disponibilidad de mallas viales y, en Colombia aunque se ha avanzado en la dirección correcta, presenta un gran rezago en materia de infraestructura vial. Por otro lado, en el país existen algunos obstáculos que frenan el desarrollo del sector transporte, como las restricciones y políticas a los integrantes del gremio, lo que ha llevado a paros camioneros nacionales que han afectado considerablemente el mercado y los precios de los bienes. A pesar de estos inconvenientes, el sector transporte presentó un buen desempeño en el primer trimestre del 2017, pues mostró un crecimiento anual del 0,5%, cifra que supera la variación total del 2016 que fue del 0,3%. Aunque el ICTC para el primer semestre del año exhibió un aumento, se espera que a través del avance infraestructural e institucional, estos costos disminuyan gradualmente.

V. Conclusiones

_{asegura que los procesos de chatarrización y de}El Ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas,

fiscalización para camiones ilegales ya se encuentran en regla, por lo que por primera vez en muchos años se está logrando reducir la sobreoferta de servicios camioneros. El funcionario también reconoce que por los recientes escándalos de corrupción como el de Odebrecht a principios del presente año, el sector financiero frenó los desembolsos, por lo que ha habido demoras en la continuación de las obras de infraestructura, pero asegura que próximamente estas dificultades serán superadas.

No cabe duda de que el país tiene grandes retos a afrontar en este sector, pero tampoco se puede negar que la dinamización del sector transporte sumado con los avances en materia de infraestructura vial, son la fórmula hacia la potenciación y reactivación de la economía colombiana.