Innovación Tecnológica en Telecomunicaciones: Retos para la Competencia Económica y la Integración Regional

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Texto completo

(1)

Innovación

 

Tecnológica

 

en

 

Telecomunicaciones:

 

Retos

 

para

 

la

 

Competencia

 

Económica

 

y

la

 

Integración

 

Regional

Dr.

 

Víctor

 

Pavón

Villamayor

Coordinador de Asesores de la Presidencia Comisión Federal de Telecomunicaciones, México

Reunión de Expertos sobre Política de Competencia y Funcionamiento de Mercados en Centroamérica y México

Sede Sub‐regional en México de la CEPAL 2 Junio 2011

(2)
(3)

Las

 

telecomunicaciones

 

mexicanas

 

en

 

el

 

contexto

 

latinoamericano

3

(4)

PIB

 

Total

 

vs

 

PIB

 

Telecomunicaciones

en

 

México

(5)

5

El que llama paga local

El que llama paga nacional

SUSCRIPTORES (000)  Y PENETRACIÓN DE 

TELEFONÍA MÓVIL

Penetración

 

Móvil,

 

México

La  penetración  móvil  en  México  ha  venido  creciendo  a  tasas aceleradas  en  los  últimos  años,  pero  ¿es  suficiente? 

(6)

Evolución

 

Tarifaria,

 

México

6 Telefonía fija: Local residencial         ‐23% Local Comercial      ‐35% Telefonía móvil local       ‐49% Larga Distancia      ‐37% TV restringida      ‐10% Internet banda ancha ‐38%

Reducción real acumulada a 

(7)

7

Entre 2007 y 2010, el sector telecomunicaciones observó el siguiente comportamiento:  

‰ Telefonía móvil: crecimiento anual de 9.0% 

‰ Banda ancha: crecimiento anual de 44.8% 

‰ Suscriptores de Internet: crecimiento anual de 14.1% 

‰ TV Satelital: crecimiento anual de 40.5% 

‰Telefonía fija: decrecimiento anual de 2.4% 

El desarrollo es evidente, pero insuficiente con respecto al potencial o nuestros socios 

comerciales.

2009

Radiografía

 

del

 

Sector

 

en

 

México

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 Telefonía Móvil  por cada 100  habitantes (1)

Telefonía Fija por 

cada 100 

habitantes

Suscriptores de 

Internet por cada 

100 habitantes

Banda Ancha por 

cada 100 

habitantes

(8)
(9)

Rentabilidad

 

de

 

las

 

Servicios

 

Móviles

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Promedio OCDE 40.5 40.1 38.8 38.4 38.3 37.6 México 40.0 40.0 43.1 51.4 52.5 53.0 Telcel 49.3 51.0 54.6 62.8 65.0 64.0 Iusacell 29.3 14.7 20.4 22.1 21.4 20.7 Telefónica -22.4 -23.6 -23.0 -1.0 15.3 30.6 Unefon 35.6 32.7 29.6 19.9 Nextel 46.0 47.3 44.6 39.9 36.4 36.4

Márgenes

 

de

 

utilidad

 

de

 

los

 

operadores

 

mexicanos

 

de

 

Telefonía

 

Móvil

Margen

 

EBITDA,

 

%

FUENTE: “Recomendaciones para promover un marco regulatorio favorable a la competencia en la interconexión entre redes de 

(10)

Rentabilidad

 

de

 

los

 

Servicios

 

Fijos

Margen

 

EBITDA

 

en

 

Telefonía

 

Fija,

 

%

FUENTE: “Recomendaciones para promover un marco regulatorio favorable a la competencia en la interconexión entre redes de 

Telecomunicaciones”, OCDE, Junio 2009

47

17

(11)

Concentración

 

en

 

Servicios

 

Específicos

Source: Merrill Lynch Global Wireless Matrix Q1 2010; Communications Markets in Mexico  2009, Pyramid Research; BMI Mexico Telecommunications Report Q4, 2009.

(12)

Concentración

 

y

 

Rentabilidad

 

en

 

Telecomunicaciones

Margen

 

EBITDA

 

&

 

HHI

 

en

 

Telecomunicaciones

(13)

Telefonía

 

Fija

 

– Canasta

 

20

(14)

Telefonía

 

Móvil

 

– Canasta

 

300

(15)
(16)

Unbundling

:

 

Trade

Offs

FUENTE: Bauer (2008)

El  problema  regulatorio 

en  telecomunicaciones 

se  plantea  como  un 

balanceo entre  dos 

objetivos:  la  promoción 

de la competencia sobre 

la  infraestructura 

existente y la promoción 

(17)

17

“Forward

looking

 

Thinking” en

 

Competencia

 

y

 

Regulación

Marco

 

Regulatorio

 

Europeo

 

en

 

Telecomunicaciones

(Marzo 2002)

(18)

18

ƒ

Durante  la  última  década,  la  tarifa  de  terminación  móvil  cobrada  en  la  industria 

mexicana representa, en promedio, 74% de la tarifa final a los usuarios. 

ƒ

La correlación entre la tarifa de interconexión y la tarifa final “El Que Llama Paga” es de 

0.997  (2005‐2010),  lo  que  implica  que  las  tarifas  finales  al  usuario  evolucionan  de 

manera simétrica a los cambios en las tarifas de interconexión. Una caída en las tarifas 

de interconexión está típicamente asociada a una caída en las tarifas al usuario final. 

Tarifa Final El que llama paga

Tarifa de interconexión

móvil* 0.997

*Acuerdos de la Industria

Coeficiente de Correlación Simple

Fuente: COFETEL. 1.71 1.54 1.34 1.21 1.09 1 2.25 2.03 1.85 1.72 1.6 1.51 1.71 1.54 1.09 0.55 0.51 0.47 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tarifa de interconexión móvil* Tarifa final El que llama paga

Tarifa de interconexión resuelta por CFT y SCT 

Pe

so

s

(19)

19

ƒ

La  CFC  ha  identificado 

operadores con poder sustancial 

de  mercado  en  5  mercados 

relevantes.

ƒ

En términos del artículo 63 de la 

LFT,  la  CFT  está facultada  para 

establecer  obligaciones 

específicas en materia de tarifas, 

calidad  e  información  a  los 

concesionarios  con  poder 

sustancial.

Regulación

 

Asimétrica

Mercado relevante Declaratoria 

de COFECO

Agentes 

económicos

Arrendamiento de líneas o circuitos de  transmisión dedicados.

DC‐02‐2007 TELMEX/TELNOR

Terminación de tráfico público conmutado de voz (servicios local y  larga distancia).

DC‐03‐2007 TELMEX/TELNOR

Originación de tráfico público 

conmutado de voz (servicio local fijo).

DC‐04‐2007 TELMEX/TELNOR

Tránsito local de tráfico conmutado de  voz (servicio local fijo).

DC‐05‐2007 TELMEX/TELNOR

Telefonía móvil a nivel nacional  (servicio de voz y datos ofrecidos por  los concesionarios de radiotelefonía  móvil).

(20)

20

¿Porqué son

 

importantes

 

las

 

(21)

21

Precios reales de la Canasta

Ene-2011 Dic./ 11 Dic./ 12 Dic./ 013 Dic./ 14

Cambio Anual en el Ingreso Máximo = (1+П)* (1- X%)

Δ Productividad = - X%

? %

Curva de Ingreso Máximo

Costo Total de la Canasta

(22)

Política

 

de

 

Administración

 

Eficiente

 

del

 

Espectro

 

Radioeléctrico

 

22

La  política  de  incrementar  la  cantidad  de  espectro  en  manos  de  los  distintos 

operadores de la industria es una estrategia de alto impacto para el desarrollo del 

sector  ya  que  el  despliegue  de  nuevas  generaciones  de  servicios  móviles  está limitado por la cantidad de espectro en disposición de los operadores.

32% 22% 25% 21% Telcel Iusacell Telefonica Nextel

Tenencia de Espectro previo a L20 y L21, México

(Banda de 800 MHz + 1900 MHz)

Tenencia de Espectro Actual, México

(Banda de 800 MHz + 1900 MHz + 1.7/2.1 GHz) 33% 29% 26% 12% Telcel Iuasacel Telefónica Nextel l

(23)

Eliminación

 

de

 

Barreras

 

a

 

la

 

Entrada

23

Otro barrera institucional son 

las restricciones a la inversión 

extranjera en  el  sector 

telecomunicaciones.  El 

promedio  del  índice  de 

barreras  regulatorias  a  la 

inversión  extranjera  de  la 

OCDE  observó en  2006  un 

nivel  de  0.185  puntos.  Para 

2010,  este  indicador  había 

descendido  a  un  nivel  de  0.121.  México  observa  en  2010  un  índice de 0.35. I E D ac u m u lad a / P I B ( % )

Índice de restricciones a la IED (OCDE)

Fuente: OCDE, 2010

México Rusia Luxemburgo

(24)
(25)

Tratado  Países  Habitantes 

(millones) 2009¹

% PIB 

Mundial 

2009²

TLCAN  Estados Unidos, Canadá y México(3)  444.358  27.96% 

TLC‐G3  Colombia y México (2)  155  2.18% 

TLC México‐Costa Rica  Costa Rica y México (2)  111.216  1.84% 

TLC México – Nicaragua  Nicaragua y México (2)  112.876  1.80% 

TLC México – Israel  Israel y México (2)  113.797  2.12% 

TLC – México – TN  El Salvador, Guatemala, Honduras y 

México (4) 

133.812  1.91% 

TLC México ‐AELC  Islandia, Noruega, Liechtenstein, 

Suiza y México (5) 

119.1  3.38% 

TLC México ‐Uruguay  Uruguay y México (2)  110  1.84% 

TLCUEM  Unión Europea y México (28)  501.259  31.98% 

TLC México ‐Chile  Chile y México (2)  123.433  2.06% 

TOTAL  43  1,090.885  67.20% 

Apertura

 

Económica:

 

México

Tratados

 

de

 

Libre

 

Comercio

 

de

 

México

 

con

 

otros

 

Países

¹Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, 2009.

²Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, 2009.

En  todos  estos  tratados,  se  pueden  identificar  subcapítulos  correspondientes 

(26)

Coordinación

 

Regional

 

en

 

Telecomunicaciones

Temas Impacto en la Competencia y la Integración Regional

1. Interconexión

• Recrea  condiciones  de  “competencia  óptima” en  regiones 

fronterizas  con  impactos  importantes  en el  bienestar  de la 

población, v. gr.Cross Border Local Areas”

2. Espectro Radioeléctrico

• La  coordinación  transfronteriza  en  el  uso  de  frecuencias 

fomenta  el  uso  eficiente  de  un  recurso  escaso  como  el 

espectro, v. gr.segmento alto de la banda 1.7/2.1 GHz.  

3. Cooperación Técnica 

• Fomenta  la  instrumentación  de  las  mejores  prácticas 

regulatorias en la región y reduce la curva de aprendizaje entre 

los distintos órganos reguladores regionales, v. gr. Portabilidad 

(27)

Infraestructura

 

Física

 

e

 

Integración

La  Autopista  Mesoamericana  de  la 

Información  es  un  proyecto  intra‐

regional  que  busca  el  despliegue  de  banda  ancha mediante la  instalación  de  troncales  de  fibra  óptica  en  los  países de Centroamérica:

9 Entrará en  funcionamiento  de manera paulatina a partir del  2011;

9 Tendrá capacidad reservada  para gobiernos;

9 Marco  regulatorio  de  la  AMI a  cargo  de  la  Secretaría  Ejecutiva de la Comisión Técnica  Regional de Telecomunicaciones  de Centroamérica.

(28)

Impactos

 

de

 

la

 

Integración

 

de

 

Proyectos

 

de

 

Infraestructura

 

en

 

Telecom

 

(AMI)

(29)

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