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ESTUDIO DE MERCADO PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS

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Academic year: 2021

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MAQUINARIA AGRÍCOLA

EN EL

MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS

CONSULADO DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN CHICAGO

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INDICE

INTRODUCCION ... 3

A) DATOS BÁSICOS 1.1 Descripción del producto y usos generales ... 4

1.2 Nombre del producto en Inglés ... 4

1.3 Tratamiento arancelario de importación ... 5

1.4 Impuestos y tasas ... 7

B) CONDICIONES GENERALES DE MERCADO 2.1 Estadísticas de Importación y datos de producción y consumo ... 8

2.2 Tendencias del mercado ... 14

2.3 Producción local y principales competidores ... 15

2.4 Características del consumo ... 17

2.5 Prácticas de promoción más usuales ... 19

2.6 Publicaciones especializadas y medios de difusión ... 19

C) COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIÓN 3.1 Estructura de comercialización ... 23

3.2 Modalidades de pago y facilidades financieras ... 24

3.3 Costos generales: transporte y tarifas de fletes ... 25

3.4 La Aduana en los Estados Unidos ... 28

3.5 Normas de calidad, embalaje y etiquetado ... 29

3.6 Listado de principales importadores ... 31

3.7 Ferias y exposiciones más importantes ... 35

D) ESTRATEGIA PARA EL EXPORTADOR ARGENTINO 4.1 Recomendaciones para la colocación del producto Argentino ... 39

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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo incluye información sobre el comercio de maquinaria agricula en general en el mercado de los EE.UU. El sector abarcará los mas importantes rubros dentro de la industria de maquinaria.

El objetivo de este informe es orientar a los exportadores de la Argentina, y así facilitar en términos generales la evaluación del mercado de Estados Unidos. De ninguna forma se pretende responder todas las preguntas que puedan surgir, especialmente las de aspectos muy técnicos para cada producto que compone este sector. En este sentido, el contacto directo con operadores y exportadores a través de visitas, misiones, asistencia a exposiciones, etc. sigue siendo para el exportador, ya sea novato o experimentado, la acción más adecuada para evaluar la posibilidad de colocación de su producto en particular.

También, a fin de concentrar este estudio en los aspectos concretos y específicos para el producto en cuestión, se ha excluido información general sobre el proceso de exportación de productos argentinos, la economía estadounidense; la relación comercial bilateral de este país con el nuestro, o la normativa de importación en los EE.UU. común a todos los productos. Estos asuntos pueden encontrarse en las siguientes fuentes de informacion a saber:

Fundación ExportAR: http://www.export-ar.org.ar/

La fundación exportar cubre todos los aspectos del proceso de exportación, por medio de sus manuales online, y además lista datos útiles para los empresarios argentinos que deseen salir al exterior a promover y vender sus productos

Fundación Invertir: www.invertir.com/

Argentina Trade Net: http://www.argentinatradenet.gov.ar

Cámara de Exportadores de la Republica Argentina: www.cera.org.ar/

Secretaria de Comercio Exterior de la Nación:

http://www.mecon.gov.ar/cnce/resolucion02.htm Aduana Argentina: www.AFIP.gov.ar

Camara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola : http://www.cafma.org.ar

Cámara de Comercio Argentino-Americana en el Midwest: www.argentinechamber.com

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.A DATOS BASICOS

1.1 Descripción del producto y usos generales

Como se mencionó anteriormente, este estudio de mercado se concentra en la maquinaria agrícola como: cosechadoras, acoplados, cuerpos de siembra, cultivadoras, desmalezadoras, fertilizadoras, rastras de disco, rastrillos, secadoras de granos, segadoras, etc.

Independientemente de lo que cubre este informe, los rubros principales que integran el sector de la maquinaria agrícola son, según una de las nomenclaturas arancelarias en los Estados Unidos (NAICS):

• Tractores

• Abonadoras, esparcidoras y equipos de elevacion

• Equipamiento motorizado

• Equipamiento no motorizado

Los grupos segun el metodo HTSA (Harmonized Tariff Schedule of the United States), que será el que utilizaremos para proveer tarifas y aranceles de importación a los Estados Unidos, son los siguientes:

• Maquinaria de arado, para la preparacion y cultivo del suelo.

• Rastra de disco para la preparacion y cultivo del suelo

• Rastras (otras que las de disco), cortadoras, cultivadoras, desmalezadoras y azadas para la preparacion y cultivo del suelo.

• Seeders, plantadoras y transplantadoras para la preparacion y cultivo del suelo.

• Distribuidor de abono y distribuidor de fertilizantes para la preparacion y cultivo del suelo.

• Maquinaria agrícola, hortícola y forestal para la preparación y cultivo del suelo., Nesi, rodillos de cesped.

• Partes de maquinaria agrícola, horticola y forestal para la preparacion y cultivo del suelo, partes de rastrillos/rodillos de cesped

1.2 Nombre del producto en Inglés

La traducción literaria en idioma inglés para las maquinarias agrícolas son “Agricultural Machinery o Farm Machinery”. Dentro de las diferentes máquinas, la siguiente lista traduce algunos de los productos más comunes:

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Nombre en Español Traducción en Inglés

Cosechadoras Harvesters Sembradoras/ Cultivadoras Seeders – Planting machinery

Abonadoras Manure spreaders

Embolsadoras Baggers

Fertilizadoras Fertilizers distributors

Pulverizadoras Pulverizers Inoculadoras Inoculants

Rastras de disco Disc Harrows

Rastrillos Rakers Tanques Tanks

Tolva Hopper, chute

Desmalezadoras Weeders

Irrigadoras Irrigation systems

Tractores Wheel Tractors

1.3 Tratamiento arancelario de importación

La clasificación de bienes para su importación a los Estados Unidos se rige por el esquema arancelario armonizado de los EE.UU., o en inglés “Harmonized Tariff Schedule of the United States”.

La importación de mercaderías en los EE.UU. es gravada por la aduana de los Estados Unidos por un arancel ad-valorem (porcentaje sobre el valor) y/o especifico (valor determinado por unidad de medida), determinado individualmente por producto o grupo de productos conforme su clasificación tarifaria. Los EE.UU. desde 1989 aplica el sistema Armonizado del Consejo Aduanero de Bruselas al igual que en Argentina, sin embargo, aún cuando la clasificación otorgada en origen puede ser un factor orientativo para el agente o vista aduanero estadounidense, éste tiene la facultad de determinar la clasificación final del producto conforme su criterio, por lo que puede ocurrir en algunos casos que el producto cambie de posición. Es por ello que en los cuadros siguientes se indica la posición arancelaria y tarifaria del producto tal como lo indica el Nomenclador de los EE.UU.

Los gravamenes de Importacion para aquellos productos que si los tienen, pueden presentarse en terminos "ad-valorem" tomando como base imponible el valor de aduana (similar al valor de la transaccion FOB, pero sin incluir gastos de seguro y transporte) y no el valor C.I.F. (Costo, Seguro y Flete) del producto, tal como es declarado en la documentación y formularios llenados por el importador o su agente de

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despacho. Fuente: Los Estados Unidos, Una guia de negocios, en

http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/guia.asp.

En los Estados Unidos, los aranceles de importación para todos los productos que ingresan al mercado: se encuentran en www.usitc.gov/taffairs.htm. La US International Trade Commission (ITC) es la institución responsable de la publicación del sistema arancelario vigente y sus actualizaciones.

Para la Republica Argentina, la Posición Arancelaria del cuero es 4203. La posición en los Estados Unidos se describe a continuación:

Posición tarifaria Derechos de importación en EE.UU. (HTS Number) DESCRIPCION General (1) SGP (2) 84321000 Maquinaria de arado, para la preparacion

y cultivo del suelo.

Libre – 0% No pertenece a SGP

84322100 Rastra de disco para la preparacion y cultivo del suelo

Libre – 0% No pertenece a SGP

84322900 Rastras (otras que las de disco),

cortadoras, cultivadoras, desmalezadoras y azadas para la preparacion y cultivo del suelo.

Libre – 0% No pertenece a SGP

84323000 Seeders, plantadoras y transplantadoras para la preparacion y cultivo del suelo.

Libre – 0% No pertenece a SGP

84324000 Distribuidor de abono y distribuidor de fertilizantes para la preparacion y cultivo del suelo.

Libre – 0% No pertenece a SGP

84328000 Maquinaria agrícola, horticola y forestal para la preparacion y cultivo del suelo., Nesi, rodillos de cesped.

Libre – 0% No pertenece a SGP

84329000 Partes de maquinaria agrícola, horticola y forestal para la preparacion y cultivo del suelo, partes de rastrillos/rodillos de cesped

Libre – 0% No pertenece a SGP

98170060 Maquinaria de arado, para la preparacion y cultivo del suelo.

Libre – 0% No pertenece a SGP

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Fuentes: Resumen del Harmonized Tariff Schedule of the United States (2005)-USITC Publication Washington DC, 2006

http://dataweb.usitc.gov NOTA

(1) General: La columna “general” aplica las ”tarifas de importación” de la “2005 Normal Trade Relations (NTR)”, conocida anteriormente como las tarifas de la “Nación mas favorecida”, con excepción de aplicabilidad en productos provenientes de países sin tratamiento especial tarifario (la Argentina no es uno de ellos). O sea, que la tarifa aquí descripta es la menor posible para la importación de tal producto a los Estados Unidos. (2) El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), es un sistema que permite el ingreso de

mercadería en los EE.UU. sin el pago de gravámenes. Es requisito indispensable para la utilización de esta modalidad de importación que el producto sea originario, y provenga directamente de un país parte del sistema. Los certificados especiales S.G.P. son emitidos por la Secretaría de Comercio Exterior, (http://www.mecon.gov.ar/cnce /resolucion02.htm. En síntesis, una vez dados todos los requerimientos legales para la elegibilidad de cierto producto en este sistema, el producto pagará la mas baja de todas las tarifas. Para aquellos productos que no se encuentran dentro del SGP, las tarifas aplicables serán, como mínimo, las especificadas en la columna (1). Para ver la inclusión o no de maquinaria agricola en el sistema general de preferencias, ir a http://dataweb.usitc.gov/scripts/gsp/gsp_lookup.aspf

Como se menciono arriba, la mercadería es examinada al momento de ingreso, los impuestos son establecidos y el pago debe realizarse en el momento de ingreso. Los gravámenes de entrada a los Estados Unidos varían conforme al país de origen

La maquinaria agrícola proveniente de la Argentina, como se ve arriba, están exentas de pagos de impuestos.

1.4 Otros impuestos o tasas

En los EE.UU. no existe el impuesto al valor agregado (IVA.), u otros impuestos que graven la comercialización de los bienes y servicios a nivel industrial o mayorista. En términos generales, el ingreso a EEUU de productos importados esta sujeto a pago de gravámenes relativamente bajos. Existe sí un único impuesto a las ventas denominado "sales tax", que es cobrado al consumidor final, (promedio del país:8 %), es decir, se aplica solamente cuando se trata de ventas al consumo.

Para el caso de los productos importados, la retirada del depósito aduanero se efectúa contra el comprobante de pago de los aranceles de importación y los gastos de almacenaje en depósito fiscal, conforme el período que corresponda en cada caso.

Al ser Estados Unidos un país con organizacion Federal, algunos Estados aplican además tasas o impuestos estaduales y municipales, en las transacciones para reventa y que varía entre el 1 al 12 %, según el sector, producto o Estado o Municipio de que se trate. En el ámbito empresarial, el

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impuesto a los ingresos brutos en los EE.UU. es alrededor del 30 %, para ingresos anuales superiores u$s 75 mil, y subiendo para ingresos superiores a u$s 10 millones.

B) CONDICIONES GENERALES DE MERCADO

2.1 Estadísticas de importación y datos de producción y consumo

Los Estados Unidos tienen una gran produccion y consumo de maquinaria agrícola. En el año 2002, la produccion nacional de maquinaria superaba los 12 billones de dólares. En el año 2004, las ventas netas de maquinaria agrícola superaron los 9.7 billones de dólares, comparado con 7.3 billones de dólares generados en el 2003.

Fuente: http://sec.edgar-online.com

El siguiente cuadro muestra a grandes rasgos el valor de esta industria para el mercado domestico, al censo del 2002 en los Estados Unidos:

Industria Numero de Empresas Emplea-dos activos Sueldos pagos (en miles de dólares Horas de Produccion (En miles) Ganancias de trabajadores de la ind.(U$S 1000) Valor Agregado .(U$S 1000) Costo total de los materiales .(U$S 1000) Facturacion .(U$S 1000) gastos de Capital .(U$S 1000) Maquinaria Agrícola 1,215 53,088 2,100,152 74,189 1,273,810 6,948,740 7,705,160 14,695,197 343,325

El siguiente cuadro muestra como se divide la fabricación de maquinaria agrícola por Estado: Pais/ Estado Numero de

Empresas Facturacion .(U$S 1000) (porcentaje del total Facturacion del pais)

Sueldos pagos (en

miles de dólares Empleados activos

United States 1,215 14,695,197 100.00 2,100,152 53,088 Iowa 89 3,731,752 25.39% 399,409 8,532 Illinois 52 2,168,766 14.76% 298,446 6,644 Nebraska 78 1,225,108 8.34% 219,754 5,443 Wisconsin 52 946,635 6.44% 162,545 3,261 Minnesota 76 897,045 6.10% 99,783 3,260 Kansas 69 744,628 5.07% 164,139 4,502 North Dakota 45 547,989 3.73% 62,182 1,823 Indiana 29 361,713 2.46% 43,900 1,080 California 104 284,310 1.93% 59,782 1,729 Pennsylvania 40 262,479 1.79% 52,310 1,098 Louisiana 12 165,009 1.12% 27,008 755 Texas 67 161,195 1.10% 40,689 1,327 Ohio 30 150,060 1.02% 30,491 802 Tennessee 19 118,206 0.80% 23,605 858 New York 14 102,112 0.69% 18,990 565 Oregon 29 84,870 0.58% 20,557 605 South Dakota 23 79,424 0.54% 13,566 504

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Pais/ Estado Numero de

Empresas Facturacion .(U$S 1000) (porcentaje del total Facturacion Sueldos pagos (en miles de dólares Empleados activos del pais) Colorado 17 79,195 0.54% 15,356 442 Washington 31 76,079 0.52% 19,357 464 Missouri 26 68,882 0.47% 15,139 451 Idaho 28 68,508 0.47% 18,994 573 Los demas Estados 285 2,371,232 16.14% 294,150 8,370

Fuente: Censo Economico de los Estados Unidos, 2002 - http://www.census.gov/econ/census02

El siguiente cuadro muestra la balanza comercial Estados Unidos – resto del mundo y Estados Unidos – Argentina, para la posicion arancelaria 8432 a Enero del 2006, y la acumulacion desde Enero a Junio del 2006. Los valores estan representados en miles de dólares U$S:

Enero 2006 Acumulado Ene-Jun 2006

Exportaciones Importaciones en

General Importaciones para consumo Exportaciones Importaciones en General Importaciones para consumo F.A.S. Value Basis Customs Value Basis C.I.F. Value Basis Customs Value Basis C.I.F. Value Basis F.A.S. Value Basis Customs Value Basis C.I.F. Value Basis Customs Value Basis C.I.F. Value Basis El mundo 604,045 506,551 521,969 506,447 521,850 4,121,866 3,292,080 3,384,160 3,292,459 3,383,932 Argentina 11,011 1,939 2,011 1,939 2,011 35,683 13,185 13,602 13,185 13,602 Fuente: http://www.census.gov/foreign-trade

El siguiente cuadro muestra la evolución de las exportaciones de los Estados Unidos, de maquinaria agrícola, y sus principales destinos:

Pais Socio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 World Total 326,165 306,070 361,883 418,073 411,540 465,338 Canada 103,725 113,473 128,662 128,407 121,817 124,774 France 8,040 10,184 15,418 22,177 30,512 45,451 Russian Federation 2,626 1,817 3,547 16,742 7,534 31,184 Australia 22,698 13,885 15,232 15,652 29,461 30,315 Kazakhstan 343 0 0 3 8,465 16,277 Peru 1,418 2,659 924 1,461 8,794 14,175 Mexico 21,165 11,152 14,895 19,014 15,897 14,104 Japan 7,936 10,600 6,880 29,396 22,692 12,246 Ukraine 84 683 1,085 1,940 6,175 11,325 United Kingdom 10,163 14,470 18,921 20,576 12,383 11,195 Netherlands 8,658 8,762 4,919 3,173 3,514 9,790 Brazil 9,185 7,900 26,185 45,300 26,237 9,559 Germany 8,481 14,153 7,978 12,993 8,182 9,077 Belgium 2,172 2,170 7,178 12,030 7,205 7,997 United Arab Emirates 605 799 1,187 2,752 2,270 7,734

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IMPORTACIONES A LOS ESTADOS UNIDOS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

Sin embargo, el mercado requiere que se importe una gran cantidad de maquinaria. Los cuadros a continuación muestran los grandes exportadorres de maquinaria agrícola a los Estados Unidos, por Posicion Arancelaria:

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PA 84321000 - Maquinaria de arado, para la preparacion y cultivo del suelo.

2003 2004 2005 2006 Cambio en el

Porcentaje YTD2005- YTD2006

En Miles de Dólares % del total Enero Junio En Miles de Dólares Todos los destinos $5,243.1 $7,746.8 $9,167.7 100.0% $4,731.5 $4,324.9 -8.6% Canada $3,067.8 $3,189.2 $4,560.3 49.7% $2,414.9 $2,070.1 -14.3% Mexico $582.5 $2,598.9 $2,831.9 30.9% $1,374.1 $1,362.7 -0.8% Norway $334.6 $237.6 $561.4 6.1% $424.2 $215.3 -49.2% France $283.3 $519.4 $380.1 4.1% $160.1 $199.5 24.6% Italy $46.1 $537.8 $340.6 3.7% $118.1 $165.9 40.5% Netherlands $0.0 $0.0 $129.5 1.4% $19.5 $0.0 -100.0% United Kingdom $23.6 $7.9 $82.8 0.9% $54.2 $166.6 207.4% Brazil $19.5 $44.3 $54.5 0.6% $54.5 $4.0 -92.7%

PA 84322100: Rastra de disco para la preparacion y cultivo del suelo

2003 2004 2005 2006 Cambio en el

Porcentaje YTD2005- YTD2006

En Miles de Dólares % del total Enero Junio En Miles de Dólares Todos los Destinos $1,503.8 $2,912.7 $2,382.3 100.0% $1,271.5 $1,283.1 0.9% Mexico $268.4 $996.8 $1,036.3 43.5% $463.5 $619.2 33.6% Canada $571.9 $1,281.1 $490.0 20.6% $320.7 $253.1 -21.1% India $398.3 $113.0 $237.7 10.0% $176.4 $85.7 -51.4% Brazil $17.0 $162.0 $228.1 9.6% $32.8 $17.1 -47.9% France $56.8 $163.5 $116.8 4.9% $72.1 $198.1 174.8% United Kingdom $154.5 $92.2 $92.3 3.9% $39.9 $35.3 -11.5% Italy $11.5 $32.4 $80.4 3.4% $65.4 $31.2 -52.3% Spain $0.0 $0.0 $78.7 3.3% $78.7 $0.0 -100.0%

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PA: 84322900 Rastras (otras que las de disco), cortadoras, cultivadoras, desmalezadoras y azadas para la preparacion y cultivo del suelo.

2003 2004 2005 2006 Cambio en el

Porcentaje YTD2005- YTD2006

En Miles de Dólares % del total Enero Junio En Miles de Dólares Todos los Destinos $65,167 $71,705 $75,928 100.0% $51,296. $46,566 -9.2% Canada $16,870. $21,516 $22,419 29.5% $13,910 $9,555.1 -31.3% Italy $12,736 $16,244 $15,860 20.9% $9,540.9 $9,447.0 -1.0% Mexico $7,325.2 $16,649 $14,523 19.1% $11,644 $16,46 41.4% China $4,408.8 $3,300. $8,218.9 10.8% $6,520.2 $2,612.3 -59.9% Japan $5,360.5 $6,690. $5,958.7 7.8% $4,764.8 $2,928.0 -38.5% France $4,061.8 $2,560 $3,541.9 4.7% $1,635.6 $1,589.7 -2.8% United Kingdom $1,139.9 $962.0 $2,004.9 2.6% $959.4 $670.3 -30.1% Spain $1,291.9 $1,856 $1,183.1 1.6% $949.2 $986.9 4.0% Germany $608.1 $422.5 $1,088.6 1.4% $528.1 $1,115.6 111.2%

84323000: Plantadoras y trans-plantadoras para la preparacion y cultivo del suelo.

2003 2004 2005 2006 Cambio en el

Porcentaje YTD2005-

YTD2006

En Miles de Dólares % del total Enero Junio En Miles de Dólares Todos los Origenes $53,628. $76,420.0 $67,392. 100.0% $36,450 $24,300. -33.3% Canada $48,318. $67,851.3 $57,848. 85.8% $31,039. $19,522 -37.1% France $1,141.8 $2,624.9 $3,610 5.4% $1,886 $1,204 -36.1% Netherlands $731.2 $1,178.1 $1,220.7 1.8% $468.0 $424.6 -9.3% Germany $577.1 $965.0 $981.4 1.5% $556.7 $568.5 2.1% Mexico $76.8 $538.8 $892.4 1.3% $609.7 $1,100.6 80.5% New Zealand $482.5 $932.7 $731.0 1.1% $546.7 $284.5 -48.0% Italy $443.2 $831.3 $709.9 1.1% $399.3 $106.0 -73.5% United Kingdom $715.8 $220.6 $522.1 0.8% $382.7 $216.0 -43.6% China $141.2 $126.4 $355.6 0.5% $199.4 $24.1 -87.9%

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84324000: Distribuidor de abono y distribuidor de fertilizantes para la preparacion y cultivo del suelo.

2003 2004 2005 2006 Cambio en el Porcentaje YTD2005-

YTD2006 En Miles de Dólares % del

total En Miles de Dólares Enero Junio

Todos los Origenes $16,273.3 $21,508.8 $29,046.0 100.0% $13,993.2 $14,546.0 4.0% Canada $8,440.9 $13,389.0 $18,665.0 64.3% $9,069.9 $8,751.0 -3.5% Italy $4,543.4 $5,106.6 $6,382.8 22.0% $3,337.7 $4,024.0 20.6% China $182.5 $135.3 $1,531.5 5.3% $401.9 $644.5 60.4% Netherlands $1,293.7 $1,009.9 $1,007.9 3.5% $423.3 $361.7 -14.6% Denmark $950.4 $1,059.1 $404.3 1.4% $263.5 $214.6 -18.6% Brazil $27.5 $80.2 $222.5 0.8% $155.7 $30.7 -80.3% Belgium $48.2 $0.0 $220.6 0.8% $0.0 $0.0 Mexico $307.9 $222.1 $198.7 0.7% $129.3 $67.3 -48.0% Germany $23.9 $180.4 $169.3 0.6% $55.4 $102.5 85.0%

84328000: Maquinaria agrícola, horticola y forestal para la preparacion y cultivo del suelo., Nesi, rodillos de cesped.

2003 2004 2005 2006 Cambio en el Porcentaje YTD2005-

YTD2006 En Miles de Dólares % del

total En Miles de Dólares Enero Junio

De todos los Origenes $41,519.6 $50,986. $55,693. 100.0% $36,134.9 $35,606.7 -1.5% Canada $18,801.3 $28,014. $30,989. 55.6% $22,204.4 $18,302.5 -17.6% Italy $6,144.4 $9,260.9 $8,939.7 16.1% $5,374.0 $3,968.3 -26.2% Netherlands $4,247.3 $3,193.8 $3,864.5 6.9% $2,251.8 $2,988.7 32.7% Germany $1,697.0 $3,162.4 $2,586.6 4.6% $1,499.0 $1,840.1 22.8% United Kingdom $1,487.3 $1,460.5 $2,153.8 3.9% $1,306.4 $1,442.1 10.4% Australia $1,153.5 $1,887.6 $2,073.2 3.7% $1,057.1 $1,625.4 53.8% Finland $2,217.3 $733.6 $1,898.3 3.4% $726.1 $468.2 -35.5% China $182.5 $423.2 $1,004.9 1.8% $244.4 $1,432.9 486.3% Israel $24.0 $211.9 $500.6 0.9% $338.0 $530.8 57.0% Belgium $451.1 $171.6 $441.4 0.8% $358.9 $299.8 -16.5% Denmark $180.5 $203.3 $190.5 0.3% $148.6 $7.3 -95.1% Japan $798.0 $575.3 $161.5 0.3% $82.9 $114.7 38.4%

(14)
(15)

84329000: Partes de maquinaria agrícola, horticola y forestal para la preparacion y cultivo del suelo, partes de rastrillos/rodillos de cesped

2003 2004 2005 2006 Cambio en el Porcentaje YTD2005-

YTD2006 En Miles de Dólares % del

total En Miles de Dólares Enero Junio

Todos los origenes $125,528 $172,515. $197,094 100.0% $112,749 $102,410 -9.2% Canada $40,840.6 $52,125.4 $57,787 29.3% $33,491 $28,948 -13.6% China $17,191.9 $25,689.0 $35,930 18.2% $19,695 $18,830 -4.4% Italy $18,507.1 $23,823.2 $26,183 13.3% $17,461 $14,776 -15.4% Brazil $5,840.9 $9,168.0 $12,611 6.4% $8,036.5 $4,700.8 -41.5% India $4,714.4 $8,888.5 $12,040. 6.1% $6,626.7 $6,071.5 -8.4% Mexico $5,550.6 $9,053.3 $11,638. 5.9% $7,117.0 $8,594.5 20.8% France $5,556.7 $6,359.6 $5,021.9 2.5% $2,899.2 $2,093.2 -27.8% Korea, Republic $2,630.0 $3,623.7 $4,977.5 2.5% $2,396.5 $1,436.2 -40.1% Argentina $1,314.8 $2,300.9 $3,823.1 1.9% $1,691.1 $2,264.9 33.9% United Kingdom $3,803.5 $4,884.1 $3,458.4 1.8% $1,766.8 $1,857.6 5.1% Germany $2,233.2 $2,614.0 $2,637.1 1.3% $1,170.1 $2,055.0 75.6%

EXPORTACIONES DE LA ARGENTINA A LOS ESTADOS UNIDOS

El siguiente cuadro muestra las exportaciones Argentinas a los Estados Unidos en los ultimos tres años y su evolucion. Como se puede observar, nuestro pais casi no exporta maquinaria a los Estados Unidos, solo partes de las mismas.

Ranking al 2005 P.A. 2004 2005 2005 2006 En miles de dólares % del total Ene-Jul, en miles de dolares

Todas las Categorias $2,339. $3,842.6 100.000 $1,703.1 $2,271.8

1 843290.--parts for agricultural, horticultural or forestry machinery (for soil preparation or cultivation) and parts for lawn or ground rollers

$2,300 $3,823.1 99.494 $1,691.1 $2,264.9

2 843230.--seeders, planters and transplanters

$35.8 $12.0 0.312 $12.0 $2.1

3 843210.--plows for soil preparation or cultivation

(16)

4 843221.--disc harrows $0.0 $0.0 0.000 $0.0 $0.0 5 843280.--agricultural, horticultural or

forestry machinery for soil preparation or cultivation, nesoi; lawn or sports ground rollers

$0.0 $0.0 0.000 $0.0 $0.0

6 843240.--manure spreaders and fertilizer distributors

$0.0 $0.0 0.000 $0.0 $4.8

7 843229.--harrows (except disc),

scarifiers, cultivators, weeders and hoes $0.0 $0.0 0.000 $0.0 $0.0

Balanza Comercial - Analisis

Los Estados Unidos es el principal país manufacturero y demandante de maquinaria agrícola en el mundo. Si se analiza la informacion arriba mencionada, se puede deducir que los Estados Unidos exporta mas maquinaria de la que importa. El principal socio comprador-vendedor de maquinaria agrícola es Canada. Historicamente, las importaciones continuan en ascenso, aunque las exportaciones tambien lo hacen. Los principales vendedores de maquinarias para la PA 8432 son Canada, Mejico, Italia, Francia, China. Desde el año 2000, los Estados Unidos han mostrado una balanza comercial favorable. Esto hace entender que la demanda interna queda

practicamente abastecida por la produccion nacional de los fabricantes domesticos.

Otro dato interesante que llevaria los compradores de maquinaria a no aumentar su flota, es el aumento registrado en gastos en los campos de los Estados Unidos. Gastos relacionados con produccion aumentaron un 5% en el año 2005, segun el Agricultural Resource Management Survey, the National Agriculture Statistics Service (NASS), o sea, que el total de gastos llegó a 223 billones de dólares en el 2005, comparado con 212 billones en el 2004, siendo el mayor incremento en el precio de la gasolina, 26%. Los fertilizantes aumentaron 12%. Esto hizo que haya un decline en la compra de maquinaria nueva, alrededor de un 4% del 2004 al 2005.

Fuente: FEMA (Farm Equipment Manufacturers Association)

2.2 Tendencias del mercado

De acuerdo a los altos valores de exportacion de maquinaria agrícola por los Estados Unidos, indicados anteriormente, la tendencia del mercado no tiene una tendencia favorable. Sin

embargo, debido a la magnitud de este mercado, si bien el total de las exportaciones Argentinas a los Estados Unidos es muy bajo, no significa que la Argentina no pueda aumentar el volumen exportable.

El mercado de la maquinaria agrícola en los Estados Unidos es multimillonario, y la mayor competencia para la Argentina no es solamente paises como Canada y otros de la UEU, sino la clase de tecnologia y la clase de maquinaria que se adapte a las condiciones y las formas de cultivo del pais.

(17)

En cuanto a la economía de los Estados Unidos y a nivel macro-económico, esta se ha mantenido relativamente estable durante los ’90, con picos visiblemente decrecientes a principios del 2000, pero con repunte en el crecimiento del PBI. El crecimiento económico en el 2004 ha sido de 4,4%, el mayor crecimiento desde 1999 (Fuente: www.cnn.com). Los índices de desempleo del país también demuestran un descenso parejo desde 2002.

Luego de la crisis nacional e internacional de comienzos de este siglo, la mayoría de los analistas confían en que el desarrollo económico de los Estados Unidos se estabilizará y se cree que la tendencia del consumo interno continuará en alza.

Para el caso específico de la posición 8432, la situación de consumo dependera de las capacidades financieras del agricultor. La demanda de nuevas máquinas se vera afectada por la disponibilidad de creditos, las ayudas proporcionadas por el gobierno a la agricultura, y el ingreso neto de los agricultores.

A modo de ejemplo, el siguiente grafico muestra cuales fueron los gastos de produccion para el agricultor en el año 2002, en el Estado de Kentucky (escencialmente agricultor):

Fertilizante 7% Quimicos 3% Semillas 4% Ganado 12% A limento 17% Gasolina 4% Reparaciones 10% Labor (trabajo hombre)

11% Renta de dinero 4% Intereses 8% Otros gastos 20%

Fuente: Kentucky Agricultural Statistics

2.3 Producción local y principales competidores

La produccion de maquinaria agrícola en los Estados Unidos esta compuesta por muchas empresas, algunas muy grandes, aunque todas muy especializadas, y que tienen un nicho en el mercado internacional.

(18)

A continuación se listan algunas empresas del sector en los Estados Unidos que fabrican maquinaria agrícola:

(19)

Empresas Ciudad Estado Ventas-En millones de dólares 2005 (los valores se han

redondeado)

JOHN DEERE* MOLINE ILLINOIS $21,930 millones CNH GLOBAL ** RACINE WISCONSIN $12,575 millones

CATERPILLAR INC. PEORIA ILLINOIS $36,339 millones***

KRAUSE HUTCHINSON KANSAS n/a

AGCO CORPORATION DULUTH GEORGIA $5,449millones

MONSANTO ST. LOUIS MISSOURI $6,294millones****

ADM DECATUR ILLINOIS $35,943millones

MAHINDRA TOMBALL TEXAS n/a

MASSEY FERGUSON***** DULUTH GEORGIA n/a

MASSEY FERGUSON-PARTS DIVISION

BATAVIA ILLINOIS n/a

KUBOTA CORPORATION OSAKA JAPAN $9,100 millones

VERMEER

MANUFACTURING CO.

PELLA IOWA n/a

CHIEF INDUSTRIES INC. GRAND ISLAND

NEBRASKA $375 millones

BUHLER INDUSTRIES INC. MANITOBA CANADA $162 millones (2004)

* Subsidiaria de John Deere, United Kingdom

**CNH - New Holland es una empresa con sede central en Holanda (CNH)Otras centrales en los EE.UU: Wichita, Kansas-Calhoun, Georgia- Fargo, North Dakota, USA

*** Incluye todas sus industrias **** Inlcuye todas sus industrias

***** Subsidiaria de AGCO Corporation Fuente: www.Hoovers.com

(20)

2.4 Características del consumo

El consumo de la maquinaria agrícola en los Estados Unidos ha quedado, en los ultimos 5 años, practicamente abastecido por la produccion local. El siguiente cuadro muestra el abastecimiento para los años 1998-2002 (no se ha encontrado informacion grafica para los años siguientes). Los datos son en millones de dólares:

$0.00 $2.00 $4.00 $6.00 $8.00 $10.00 $12.00 $14.00 $16.00 1998 1999 2000 2001 2002 Imp CIF Exp. FAS Produccion Nacional Consumo Interno

Imp CIF Exp. FAS Produccion Nacional Consumo Interno 1998 $3.70 $4.90 $14.02 $12.37 1999 $3.10 $4.00 $10.26 $9.39 2000 $3.50 $4.10 $11.96 $11.31 2001 $3.40 $3.00 $12.15 $11.69 2002 $3.70 $4.10 $12.21 $11.77

Ademas, es importante notar que el consumo interno sufrio una pequena disminucion para el periodo en cuestion.

La associacion “Farm Equipment Manufacturers Association”realizo hace un par de años atras, una encuenta a sus miembros sobre las estimaciones de ventas de maquinaria en los Estados Unidos. Segun la asociación, el 40% de los encuestados estimaron que las ventas incrementaran, el 44% estiman que las ventas de maquinaria se mantendrán constante y evolucionará dependiendo del ingreso de los agricultores, y el 16% restante estimo que disminuiran.

(21)

La evolucion de los indices de precios de produccion de maquinaria agrícola en los ultimos 10 años muestra, tal como se ve en el cuadro siguiente, una evolucion ascendente que ha sufrido un abrupto incremento en los últimos tres años (los valores del año 2006 son estimados hasta el mes de Mayo).

Algunas de las razones que explicarían este incremento son:

• La inestabilidad internacional

• La caída en los niveles de empleo y el decline de la economia en los Estados Unidos en el periodo 2001-2002

• El aumento de los costos de energía y gasolina

• El aumento de la mano de obra y la continua fuerza que tienen los sindicatos en los Estados Unidos

• La demanda interna que no ha sufruido una gran variacion en los ultimos años. Año Anual Cambio del

Porcentaje 1996 136.7 1997 138.8 1,53% 1998 140.4 1,60% 1999 142.2 1,28% 2000 143.9 1,20% 2001 146.4 1,73% 2002 149 1,77% 2003 151.3 1,54% 2004 156.2 3,23% 2005 164.7 5,44% 2006 168.9 2,55%

(22)

2.5 Prácticas de promoción más usuales

En un mercado tan competitivo como el de los EE.UU. una agresiva política de promoción es fundamental para colocar y mantener la presencia de cualquier producto en el mercado. En toda estrategia de marketing, la promoción del producto a nivel de consumidores, es la más agresiva y generalmente es costeada por los productores. Los distribuidores, grandes comercios los minoristas, no se interesan por promocionar ningún producto en particular (a menos que se los incentive), sino que basan sus promociones casi exclusivamente en ofertas a precios bajos. Un medio muy utilizado en los EE.UU. de promoción e incentivo al consumo son los “anuncios” en los diarios, folletería que se entrega en los hogares de forma gratuita, y “direct marketing”, que es la promoción por correo dirigida y personalizada al consumidor. La folleteria de productos deben estar en ingles, y se recomienda además realizar un análisis demográfico para que el material resulte eficiente.

En la promoción del producto a los distribuidores mayoristas o agentes de comercio, la estrategia mas usada es por medio de vistosos catálogos con abundante información técnica que, en muchos casos, constituyen verdaderos manuales del producto en cuestión. Estos generalmente se entregan sobre pedido y solo a nivel profesional. También un contacto frecuente y personal con los jefes de compra de los distribuidores, es por parte del agente de venta, de uso frecuente en este mercado. Recordar traducir todo el material y acatar normas de realización y presentación para una mejor aceptación.

Asimismo, como actividad de relaciones públicas y promoción de ventas en los EE.UU., es práctica corriente la presencia del fabricante en las principales ferias y exposiciones sectoriales, así como también la asistencia a cualquier otro evento que convoque a productores, técnicos, y demás operadores del sector de que se trate.

Otro método de promoción y venta en los Estados Unidos, especialmente para el mercado de la indumentaria, es la venta por catálogos tecnicos, o la venta a través de Internet y por ultimo, la venta a través de revistas.

Estados Unidos es un país en donde el consumidor en general aprueba un producto según su marca. Esto significa que maquinaria con marcas debera mantener un grado de diferenciación con el resto. Si la marca no es conocida, el productor debera hacer doble esfuerzo en posicionar su maquinaria en este mercado, y por supuesto, cumplir con los niveles de calidad esperados por la organización importadora y el consumidor final.

2.6 Publicaciones especializadas y medios de difusión

En cuanto a medios de difusión en los Estados Unidos, la siguiente lista detalla los principales medios y sus características:

Publicidad escrita: A excepción del periódico “USA Today” y en menor medida el “Wall Street Journal” que tienen cierto alcance nacional, la preferencia del consumidor americaño es por los

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periódicos locales, en particular aquellos editados en las grandes ciudades más cercanas a su residencia. (Ejemplo: Chicago Tribune, New York Times, Miami Herald, etc.). Es habitual observar en los EE.UU. que estos periódicos tienen un alto porcentaje de espacio en sus paginas ocupados por avisos publicitarios, en particular las ediciones dominicales que, en muchos casos, comportan secciones especiales solo con publicidad.

Televisión: También este medio es de característica localista aunque existen importantes cadenas de alcance nacional particularmente orientadas a la transmisión de noticieros, como ABC, CBS, NBS y Fox. Asimismo los canales dedicados al deporte son también de alcance nacional aun cuando la publicidad puede ser regional y localista.

Radio: Algunas cadenas de radio efectúan transmisiones que se retransmiten a nivel nacional, aunque en su mayoría las estaciones de radio mas escuchadas son las locales. En la radiofonía americana existe gran desarrollo de estaciones radiales que transmiten para las comunidades extranjeras, o grupos étnicos, que residen en los EE.UU. y lo hacen en sus propios idiomas: radios en español, polaco, ruso, coreaño, chino, etc.

Catálogos: Es frecuente en los EE.UU. que las empresas utilicen este medio, el sistema de “catálogos”, para efectuar la publicidad y venta de sus productos. Incluso hay grandes empresas distribuidoras que se especializan en este sistema promocional y lo utilizan como único medio de venta, es decir que no poseen tienda física y sus productos se venden “solamente” por catalogo. 1- Listado de revistas y periodicos especializados en la industria de las maquinas

agricolas, la agricultura, y el campo, en los Estados Unidos

FARM WORLD NEWSPAPER - INDIANA FARM WORLD OFFICE P.O. Box 90 — 27 N. Jefferson St.

Telefono: 1-800-876-5133/ 765-345-5133 FAX: 1-800-318-1055

Contacto: Dave Blower Jr., Editor, ext. 188 E-mail: davidb@farmworldonline.com Website: http://www.farmworldonline.com/ RURAL LIFE

Contacto; Dan Crummett.- Editor Telefono: (580) 765-0952

E-mail questions@rurallifemagazine.com Website: www.rurallifemagazine.com FARM JOURNAL TODAY

Farm Journal Media Corporate Headquarters: 1818 Market St., 31st Floor

Philadelphia, PA 19103-3654

(24)

P.O Box 958

(222 S. Jefferson St.) Mexico, MO 65265 Contacto: Charlene Finck Email: cfinck@farmjournal.com AMERICAN SMALL FARM Andy Stevens, Editor

560 Sunbury Rd., Suite #6 Delaware, OH 43015 Telefono: 740.363.2395 Fax: 740.369.9526 Email: astevens@smallfarm.com Website: http://www.smallfarm.com/ FARM SHOW MAGAZINE Johnson Bldg.

P.O. Box 1029

Lakeville, Minnesota 55044-1029 Telefono: 1-800-834-9665

Contacto: Mark Newhall, Editor Website: http://www.farmshow.com/ FREE TRADE MAGAZINE SOURCE Industrial Equipment News Magazine

Website: http://www.freetrademagazinesource.com/ Email: info@freetrademagazinesource.com

THE PROGRESSIVE FARMER 2100 Lakeshore Drive

Birmingham, AL 35209 Contacto: Jack Odle- Editor

Email: jodle@progressivefarmer.com

Website: http://www.progressivefarmer.com/ DIESEL PROGRESS

20855 Watertown Road, Suite 220 Waukesha, WI 53186

Telefono: 262-754-4100 Fax: 262-754-4175

Email: mosenga@dieselpub.com Website: http://www.dieselpub.com/

(25)

MANAGING AUTOMATION 5 Penn Plaza, 9th Floor

New York, NY 10001

Contacto:Heather L. Mikisch- Editor Telefono: 212-290-8724

Email: hmikisch@thomaspublishing.com

Fuente: Búsqueda por Internet

2-Listado de asociaciónes y cámaras de la industria de la maquinaria agrícola y afines, tanto en la Argentina como en los Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS ARGENTINA

Farm Equipment Manufacturers Association (FEMA).

http://www.farmequip.org/

1000 Executive Parkway Suite 100 St. Louis, Missouri USA 63141-6369 Phone 314.878.2304 Fax 314.878.1742 Email: Info@FarmEquip.org

Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola - www.cafma.org.ar

Alsina 1609 1er. Piso - (1088) Buenos Aires, Teléfono-Fax: Líneas Rotativas (54) 11-4371-0055 - Fax: (54) 11-4382-3234

E-Mail: camara@cafma.org.ar Farm Equipment Marketing and Distribution

Association www.Fewa.Org

Box 1347 – Iowa City, IA 52244 Ph: (319) 354-5156

FAX: 319-354-5157

Email: ContactUs@FEWA.org

Asociación Argentina de Siembra Directa (AAPRESID)

Paraguay 777 - Piso 8 Of. 4

(2000) Rosario - Prov. de Santa Fe Argentina

Av. Manuel Belgraño 124 (C1092AAO) Buenos Aires, Argentina

Tel/fax: 54 341 4260745/46 http://www.aapresid.org.ar/ North American Equipment Dealers

Association

http://www.naeda.com/

1195 Smizer Mill Road, Fenton, Missouri 63026-3480

Phone: 636/349-5000 - Fax: 636/349-5443

Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina.

Av. Manuel Belgraño 124 (C1092AAO) Buenos Aires, Argentina

Tel: +54 11 4342-0010 aiera@aiera.org.ar http://www.aiera.org/ Consultative Group on International

Agricultural Research

CGIAR Secretariat - The World Bank MSN G6-601 - 1818 H Street NW Washington, DC 20433 USA

Tel: (202) 473-8951 / Fax: (202) 473-8110 Email: cgiar@cgiar.org

Website: http://www.cgiar.org

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

Rivadavia 1439 (1033) Buenos Aires, Argentina

0800 222-INTA

webmaster@inta.gov.ar http://www.inta.gov.ar/

(26)

Agricultura y la Alimentacion: http://www.fao.org/index_es.htm

United States Department of Agriculture http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome

(INTI)

Colectora de Avenida General Paz 5445 entre Albarellos y Avenida de los Constituyentes Casilla de correo 157

B1650KNA · San Martín República Argentina

(5411) 4724-6200 / 6300 / 6400 consultas@inti.gov.ar

http://www.inti.gov.ar/ Agricultural utilization research institute

UMC Campus, Owen Hall P.O. Box 599

Crookston, MN 56716-0599 PHONE: 218-281-7600 FAX: 218-281-3759 http://www.auri.org/

Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Alimetos (SAGPyA)

Av. Paseo Colón 982 /922 (1063) Buenos Aires - Argentina 54-11- 4349-2000

http://www.sagpya.mecon.gov.ar/

Fuente: Búsqueda por Internet

COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIÓN

3.1 Estructura de comercialización

Tal como se comentara arriba, los Estados Unidos cuenta con grandes fabricantes de maquinaria agrícola, lo que hace que mas del 80% de la produccion se consuma en el mercado local, especialmente en la zona agrícola por excelencia en el pais, que es el medio oeste (unos 15 Estados), la region de California/Idaho en el Este, y el estado de Texas al Sur del pais.

Los canales de distribución se encuentran muy bien establecidos. Los grandes fabricantes cuentan con sus propios centros de distribución y con la capacidad para ofrecer todo tipo de servicios adicionales, como partes, reparacion, afinamiento, servicio tecnico, clases para uso y efectividad de la maquinaria, etc.

De los centros de distribución, la maquinaria va a los distrubuidores mayoristas, quienes a su vez las redirigen a los distribuidores minoristas, o tiendas especializadas.

El fabricante extranjero necesita realizar su venta por medio de un “importador”, quien asume las funciones de nacionalizar el producto, puede o no asumir los riesgos de la entrada (importación) y posterior venta y distribución del producto. Generalmente el importador revenderá a mayoristas.

Muchas veces, puede ser que el importador y el mayorista sea la misma persona o entidad comercial. Esta manera es la que se denomina “por Agentes”.

La mayoria de los distribuidores en los Estados Unidos no trabajan exclusivamente con una sola marca, si no que representan a varias:

(27)

• Mas del 50% de los distribuidores representan entre 1 a 5 marcas

• Mas del 33% de los distribuidores representan entre 6 a 10 marcas

• El 13% restante del total de distribuidores representan a mas de 11 marcas

Segun la Farm Equipment Manufacturers Association (FEMA), sus miembros consideran que las razones para la determinacion de qué marcas distribuiran depende de:

• Condiciones competitivas y la necesidad de extender su gama de productos

• Demanda interna – aceptacion del producto

• Volumen del negocio y su beneficio

• Condiciones de financiacion al minorista

• Asistencia tecnica

La misma asociación tambien comento que al menos un 40% de sus miembros probablemente no introducirian un nuevo producto en el mercado (a la fecha de la encuesta, 2004).

3.2 Modalidades de pago y facilidades financieras

En los EE.UU. es usual que las transacciones comerciales se realicen bajo la modalidad llamada de "cuenta abierta" (open account) donde el comprador abre una cuenta a favor del vendedor, generalmente en su banco, donde efectúa los pagos o liquida las facturas pendientes en plazos determinados de común acuerdo (10, 15 o 30 días de recibida la factura) o en las fechas prefijadas de acuerdo con la política de pagos del comprador (como cada viernes, cada 15 días o a final de cada mes, etc.)... En la práctica es siempre el vendedor el que financia la transacción para el comprador y el que confía en la capacidad y "buena voluntad" de éste, para saldar sus cuentas en los plazos fijados.

Para el caso de las modalidades de pago en las transacciones internacionales, el instrumento de pago más corriente sigue siendo el de la carta de crédito (Letter of Credit - L/C) en todas sus formas: pagaderas a la vista, pago diferido o a plazos, revolving, etc. Existen otros instrumentos de pago, como la orden de pago (“payment order”) y la cobranza (“collection”).

Cuando se establecen relaciones estables entre el importador y el proveedor extranjero el método más común es el de la cobranza documentaria (collections) Mayores detalles sobre los métodos usuales de pago en las importaciones americanas, pueden encontrarse en la página de Internet de la Fundación ExportAR, o en www.invertir.com

Muchos bancos estadounidenses ofrecen líneas de crédito a los vendedores que mantienen cuentas abiertas (open accounts) con sus clientes. Las mismas son de cantidades suficientes para cubrir las necesidades de caja (cash flow) de las empresas. El límite de estas líneas de crédito para "capital de trabajo" gira en torno al 50 % del valor promedio de facturación que mueve la cuenta abierta, o también al 70 % del valor de los inventarios "stocks" de mercadería producida. El interés cobrado por los Bancos en los EE.UU. para estas líneas de crédito para capital de

(28)

trabajo es usualmente entre 1% y 3% arriba de las tasas de referencia bancaria (que es la Libor en muchos casos) Actualmente – Agosto de 2006, - la tasa de interés segun el Federal reserve Bank para este tipo de créditos está en el 8 %, y a lo que se sumaria la tasa del banco en particular, que varia segun el credito del cliente.

Los créditos para inversión, tales como compra de galpones o edificios, equipos y otros bienes de capital, se denominan créditos a plazos (term loans) y generalmente no exceden el 70 % del valor real del bien adquirido.

Las empresas extranjeras pueden tener acceso a estas líneas crediticias en los EE.UU. a través de una empresa legalmente instalada en el territorio de este país. La constitución de una "subsidiaria" en los EE.UU. es una alternativa muy interesante para las empresas exportadoras argentinas que quieran participar activamente en este mercado. La figura jurídica más simple es la de una corporación o incorporación o sociedad registrada.

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La siguiente es una lista no exhaustiva de Consultoras en la Argentina que pueden asesorarlo en procesos como los expuestos más arriba.

Nombre Dirección

Cadec SA Av. Corrientes 311 8 piso

C1043 AAD Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4311-5641

Estudio Bonnaño SRL Tacuarí 471 4 piso

C1071AAI Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4331-3436

estudio@bonnaño.com.ar

Focoex SA Av. Callao 1016 12º Piso A

C1023 AAQ Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4811-0754

Transportes Universales SA Av. Belgraño 615 9 piso

C1092 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4343-3100

tusa@tusa.com.ar

Ancal SA Av. Paseo Colon 221 3 piso

C1063ACC Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4331-7678

ancal@ancal.com

NICART SA Alicia M. De Justo 1050 Piso 1 Oficina 130 (1017) Puerto Madero – Buenos Aires

Argentina 4345-6455/6549/6829 mariolanzi@fibertel.com.ar

3.3 Costos generales: transporte y tarifas de fletes

Existen muchos gastos a tener en cuenta en el proceso de la exportación a los Estados Unidos:

• En primer lugar, cualquier productor que quiera exportar, por primera vez, deberá inscribirse ante la Dirección General de Aduanas. Si bien existe la modalidad de exportar sin tal inscripción, es conveniente por temas impositivos propios de la Argentina.

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• En segundo lugar, es conveniente ponerse en contacto con un Despachante de aduana: cuyo costo varía muchísimo según los trámites a realizar, para así no cometer ningún error no saltearse ningún paso ni documentación antes de exportar la mercadería. En términos generales, el despacho de aduana en el puerto de origen es de unos $ 250 dólares.

• El exportador luego elige o decide que clase de transporte utilizará para exportar sus productos. Transporte aéreo: El transporte aereo puede ser una opcion para piesas de reposicion o maquinaria de menor tamaño. Sin embargo, generalmente esta clase de carga arriva al pais de destino por vía marítima.

Transporte Marítimo: La empresa que nos proporcionó la siguiente información se ocupa no solo del transporte sino también la reserva de la bodega o container, el retiro de la mercadería, la confección de los documentos de embarque, la obtención de certificados, etc. Estas gestiones, incluido la carga y envío, se pagan por adelantado y en dólares. Los honorarios de la empresa son alrededor de un 1,5% sobre el valor de la operación, con un mínimo de U$S 200.

Los costos de envío proporcionado por NICART S.A., (a Agosto 2006), son los siguientes: Flete marítimo desde el puerto de Buenos Aires hasta un puerto de la costa este de los EE.UU. (NY – Norfolk) por container de 20 pies:

- U$S 2.250

- Adicional por "bunker": U$S 290 - TIIC USA U$S 415

- AMS Manifest U$S 25 Gastos de Origen

- Alquiler de contenedor: 20 pies U$S 120 - Toll (peaje) U$S 58

- Bill of Lading (B/L): U$S 45

Gastos de terminal portuaria (terminal fees) - Recepción de containeres: U$S 122 + IVA - Tasa a la carga U$S 2 por tonelada + IVA - Handling out U$S 25 + IVA

- PBIP U$S 8

Las tarifas diarias de la terminal portuaria, “terminal fees”, varían según el puerto, según el peso de la mercadería, según la estación portuaria recibidora de la carga, y hasta puede llegar a aumentar diariamente a medida que pasen los días y la mercadería siga en el puerto. Muchas veces se dan tres días de gracia luego de la recepción de la carga. A partir del cuarto día se comienza a pagar. Un precio promedio es de $ 40 dólares por día.

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Cuando la mercadería es retirada del puerto, el costo del traslado al lugar de destino depende del peso y la distancia. Un contenedor de 20 pies cúbicos puede costar más de $ 500 dólares.

Además, se debe estimar un costo adicional si se desea asegurar la mercadería. Ciertos productos requieren seguro por ley.

Fuente: Mario Lanzi – NICART SA – mariolanzi@fibertel.com.ar 011-5411-4345-6455/6549. Tener en cuenta que estos valores están sujetos a cambios, por lo cual deben considerarse como solamente indicativos.

La siguiente es una lista no exhaustiva de empresas de carga aéreas y marítimas que actúan en el tráfico con Argentina (puerto Buenos Aires).

Nombre Dirección

Agencia Marítima Nabsa S.A. Av. Paseo Colón 728- 4º Piso 54-11-4342-3418

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

nabsamain@nabsa.com.ar - http://www.nabsa.com.ar C.T.M. Evergreen S.R.L. Av. Córdoba 456-6º Piso Of. F

54-11-4894-1100

Ciudad Autónoma de Buenos Aires ctmarg@ctmargentina.com - http://www.ctmargentina.com.ar/ Cosco Argentina Marítima S.A. Av. Paseo Colón 221- Piso 1º

54-11-4343-0607

Ciudad Autónoma de Buenos Aires http://www.coscoarg.com.ar/ Federal Express Corporation Av. Comandante Luis Piedrabuena 3660

54-11-4630-0300

Ciudad Autónoma de Buenos Aires http://www.fedex.com.ar/

Aéreo Expreso Internacional S.A. Dr. Bernardo De Irigoyen 308-4º Piso 54-11-4334-3023 al 3027 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

buegxs@aeilogis.com

Aerolíneas Argentinas S.A. Hipólito Bouchard 547

54-11-4130-3000 http://www.aerolíneas.com.ar

(32)

Flying Cargo Service Perú 590- Piso 3º - Oficina B C1068AAB – Ciudad Autónoma de Bs.As.

5411-4342-7888 www.flyingcargo.com.ar info@flyingcargo.com.ar

Multilogística Av. L.N.Alem 584 piso 2º

C1001AAN – Ciudad Autónoma de Bs.As. 5411-5217-6000

ml@multilogistica.com.ar

Agencia Marítima Multimar SA San Martín 483- Piso 5º

C1004AAI – Ciudad Autónoma de Bs.As. 5411-4328-3111

www.multimar.com multimar@multimar.com.ar

Agencia Marítima Robinson – Lykes Lines 25 de Mayo 277 Piso 8º

C1002ABE – Ciudad Autónoma de Bs.As. 5411-4331-1482

www.lykeslines.com

likeslines@robinson.com.ar Cámara de Comercio

Argentino-Americana del Medio-Oeste http://www.argentinechamber.com/

3.4 La aduana en los Estados Unidos

La entrada de mercadería a los Estados Unidos requiere de la documentación necesaria para su liberación y la tramitación de documentación que contienen información estadística y

arancelaria. Una vez arribada la mercadería a un puerto de los Estados Unidos, la

documentación debe presentarse dentro de los cinco días siguientes (Pedido de Entrada) y el personal de la aduana examina la documentación y puede hasta examinar la carga. Si no se encontraron irregularidades, la carga es liberada. El importador debe entregar toda la información restante y pagar los aranceles necesarios. Estos son, entre otros:

- El pago de procesamiento de la mercadería (Merchandise Processing Fee – MPF), alrededor del $0,20 % del valor de la factura.

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- El pago de Mantenimiento de puerto, alrededor de $0,125 del valor de la factura - Otros honorarios dependiendo del producto

- El pago de gastos como el Terminal Handling Fee, el Chassis Usage Charge, el Terminal Usage, los cuales dependen del peso de la mercadería.

- Seguro sobre los productos, si los hubiese. En cuanto a la documentación, se requiere:

- Factura original

- Conocimiento de embarque o guía aérea

- La aduana no requiere certificados de origen pero éste ayuda a acelerar el proceso. - Los certificados sanitarios varían según el producto y su nomenclatura.

Para mayor información, referirse a las leyes de impuestos y aduana de los Estados Unidos en Web Sites tales como:

Import, Duty, Tax and License Resources: http://www.itintl.com/ Import/Export Help: www.importexporthelp.com

General Resources/Custom Law: http://www.cargolaw.com/d2.customs.html

3.5 Normas de calidad, embalaje y etiquetado

Las autoridades aduaneras recomiendan el marcado de todas las cajas y su correlatividad con lo indicado en factura. A su llegada a puerto, toda la mercadería es controlada por el vista aduanero a través de su marcación exterior y solamente una muestra por lote es abierta en la aduana para inspección.

En los Estados Unidos, el acondicionamiento y embalaje necesario en los productos para que los mismos puedan entrar en el país esta regido por el Fair Labeling and Packaging Act. Tal Acta puede leerse enteramente en http://www.fda.gov/opacom/laws/fplact.htm

El cumplimiento de las normas de etiquetado es imprescindible para la nacionalización del producto y su posterior venta al por menor. Las mismas normas que rigen para los productos manufacturados dentro de los Estados Unidos rigen para los productos importados.

En resumen, hay que tener en cuenta la normativa Federal y Estatal y numerosas certificaciones locales diferentes a las Argentinas. Los agentes de aduana y profesionales en comercio internacional estan preparados para responder preguntas en este campo de accion.

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La siguiente tabla lista una serie de sitios en Internet sobre las normas y estándares de calidad que podrían resultar muy útiles para el exportador argentino.

Sitio Descripción

www.epa.gov EPA

www.nist.gov National Institute of Standards and Technology www.ansi.org National Center for Standards and Certification

Information. Estandares y certificaciones exigidos en el mercado americaño

Email: ncsci@nist.gov

www.asae.org American Society of Agricultural Engineers – Esta asociación establece estandares para la

comercializacion de maquinaria y productos agrícolas, alimenticios y biotecnologia.

www.doc.gov Información sobre industrias, marcas, patentes, regulaciones, estadísticas:

www.gpo.ucop.edu Federal Register – registro de marcas www.customs.ustreas.gov Información de importación y exportación: www.consumersinternational.org Consumer International (Defensa al Consumidor) http://www.gpoaccess.gov/cfr/index.html Code of Federal Regulations

http://www.fda.gov/ora/import/ora_import _system.html

Import Program System Information

Otras normas y estándares a tener en cuenta:

- Unidades de medida: Para operar comercialmente en este mercado se debe estar familiarizado con las medidas inglesas como: pulgadas, pies, yardas, etc., para las distancia y con: onzas, libras o galones para referirse a las unidades de medida de peso, o de grados "Fahrenheit" para las mediciones de temperatura.

- Marca de Fabricación: Existe en los EE.UU. un respeto y una vigilancia muy estricta en cuanto al uso de las "marcas de fabricas" Aquellas marcas copiadas o que simulen alguna marca registrada por otro fabricante son severamente penalizadas. Siempre es recomendable iniciar las gestiones de "registro" de la marca propia, de ser necesario, antes de promocionar o publicitar los productos en el mercado.

- Garantía de devolución: El servicio de "garantía" que se ofrece al consumidor final de un producto comprado en cualquier local minorista, es muy alto y efectivo. Por lo general en los EE.UU. no se le cuestiona mucho al consumidor sus reclamos o devoluciones por fallas o defectos de material y casi siempre se reemplaza el producto o se reintegra el

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dinero cuando existe una queja. Los distribuidores y comerciantes minoristas también exigen del fabricante proveedor esta "garantía de reposición" de bienes, productos o materiales defectuosos.

- Seguro contra responsabilidad "Liability insurance": Asimismo, en caso de que el producto adquirido provoque algún accidente o perjuicio material al consumidor, es muy frecuente que este denuncie judicialmente al vendedor y reclame altas sumas de dinero en compensación. Los vendedores a su vez repasan esta responsabilidad, usualmente denominada en inglés "liability" al fabricante o importador. Siempre es conveniente tomar un seguro contra toda responsabilidad "Liability insurance", especialmente cuando se trata de productos que comporten algún riesgo, aunque sea mínimo, de provocar accidentes con su uso.

3.6 Listado de principales importadores y distribuidores

A continuación se listan algunos importadores/distribuidores en los Estados Unidos que importan maquinaria agrícola. Este listado esta actualizado a Mayo 2006, no es exhaustivo, y tales importadores/distribuidores no necesariamente importan desde Argentina.

1)-Edney Distributing Co. Inc. 1895 Highway 14 East; Box 198 Huron, SD 57350

Telefono: 605-352-8616 Fax: 605-352-4899 Web: www.edneyco.com

Email: edneyco@frontiernet.net

Contacto: Douglas Edney – Vicepresidente Empresa fundada en 1951

Mayorista y distribuidora de maquinaria agrícola, maquinaria de jardin, y equipo industrial liviaño. Equipo de manejo de graños y alimentacion, segadoras, preparacion del suelo, etc. 2) ACI Distributors, Inc.

3220 New Town Blvd. St. Charles, Missouri 63301 Teléfono: 636-947-4457 Fax: 636-947-6048 Web: www.acidist.com

Contacto: Brad Stout – Presidente Email: brad.stout@acidistributor.com

Mark Jansen, VP

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Mayorista y distribuidora de maquinaria agrícola, maquinaria de jardin, y equipo industrial liviaño. Sembradoras, extractoras, equipo de manejo de graños y alimento, cosechadoras, segadoras.

3) Burns Industrial Supply W8622,Willis Ray Road Whitewater, WI 53190-3800 Teléfono: 262-473-3868 Fax: 262-473-2599

Web: www.burnsagsupply.com

Email: burns@IDCNET.COM

Contacto: Clayton French, Presidente Tom Yoder, Gerente Ventas

Fundada en 1960, Burns Industrial Supply, produce y distribuye accesorios industriales. 4) Degelman Industries ,Inc.

205 46th Avenue. N.E.Box 490 Minot, North Dakota 58702 Teléfono: 701-852-1876 Fax: 701-838-3595

Web: www.degelmanusa.com

Email:info@degelmanusa.com Contacto: Joe Jandrisch, Presidente

Terry Wahl: Vice Presidente de Operaciones.

Maquinaria agrícola, componentes de sistemas hidraulicos, partes y repuestos de tractores. Tractores, sembradoras, cosechadoras, segadoras, etc.

5) Superior Implement & Supply Co. 3590 St. Rt.571 W. Box 470

Greenville, OH 45331 Teléfono: 937-548-2171 Fax: 937-548-1694

Website: www.sisco-inc.com

Contacto:Ben Overholser, Presidente- email: ben@sisco-inc.com

Gail Overholser, Vice-Presidente- email: gail@sisco-inc.com Empresa fundada en 1946

Maquinaria agrícola, componentes de sistemas hidraulicos, y electricos de trasmision.

Maquinaria agrícola: inoculadoras, tractores, sembradoras, cosechadoras, segadoras, equipo de alimento, etc.

6) A.M.S. Incorporated 2723 CR 1250 N.

(37)

Homer, Illinois 61849 Tele: 217-896-2442 Toll Free: 877-747-2442 Fax: 217-896-2149

Web: http://www.amsincorporated.net

Contacto: Jac Knoop, Presidente Danny Lewis, Secretaria Email: jac@amsincorporated.net

AMS Incorporated fue fundada en el año 2000 y con el transcurrir de los años se ha adjudicado como uno de los distribuidores de maquinarias agrícolas de alta calidad.

Maquinarias agrícolas: repuestos, Sembradoras. Equipo transporte de graños. Tractores. Cosechadoras. Equipo para alimentar ganado. Equipo mantenimiento de suelo.

7) Beaver Valley Supply Company East Highway 36, Box 419

Atwood, KS 67730 Teléfono: 785-626-3251 Fax: 785-626-3524

Web: http://www.beavervalleysupply.com/

Email: beavervalley@sbcglobal.net

Contacto: Frank A. Chvatal, Presidente Scott . Chvatal, Vicepresidente

Beaver Valley Supply Co. ha estado en la industria distribuidora de maquinarias por más de 60 años.

Maquinarias agrícolas.Repuesto maquinarias agrícolas. Sembradoras. Equipo transporte de graños. Tractores. Cosechadoras. Equipo para alimentar ganado. Equipo mantenimiento de suelo. Equipo de de almacenamiento y cuidado de los cultivos. Escardadora, desmalizadora

8)Buhler 2242 Koetter Drive Clarksville, Indiana 47129 Tele: 812-284-3376 Fax: 812- 284-3469 Web:http://www.buhler.com/ Contacto: John Buhler, Presidente

Oris Miller, Gerente General - Email: omiller@buhler.com

Implement Sales Co. Inc. fue fundada en 1945.

Maquinarias agrícolas, repuestos maquinarias agrícolas. Sembradoras. Equipo transporte de granos. Tractores. Cosechadoras. Equipo para alimentar ganado. Equipo mantenimiento de suelo. Equipo de de almacenamiento y cuidado de los cultivos.

9) Price Bros.Equipment Co. 619 S. Washington - P.O. Box 3207

(38)

Wichita, KS 67201-3207 Teléfono: 316-265-9577 Fax: 316- 265-1062

Web: http://pricebroseq.com/

Contacto: Dick Price Jr., Presidente: email: rhprice@pricebroseq.com Lance Waltner, Vice-presidente

Price Bros.Equipment Co. fue fundada en 1918 en Wichita, estado de Kansas.

Maquinarias agrícolas.Repuestos industriales.Equipo transporte de graños. Tractores. Cosechadoras. Equipo mantenimiento de suelo. Equipo de de almacenamiento y cuidado de los cultivos.

10) Farmco Distributing, INC. 13619 South DeWitt Road Lansing, MI 48906

Teléfono: 517-669-8391 Fax: 517-669-6405 Web: www.farmco.com Email: sales@farmco.com

Contacto: Michael Niska, Director Operaciones. Distribuidor de maquinarias.

11) Ford Distributing, INC. 10784 Industrial Parkway Marysville, OH 43040 Lansing, MI 48906 Teléfono: 614-873-4620 Fax: 614-873-8584 Web: www.forddistribuiting.com Email: sales@forddistributing.com

Contacto: Chris Ford, Presidente Alison Hill, Secretaria

Distribuidor de maquinarias agrícolas. Cultivadores.Cosechadoras. 12) F.C. Mason Company

200 East Railroad Street; Box 318 St. Johns, MI 48879

Teléfono: 989-224-3291 Fax: 989-224-2001 Web: www.fcmason.com

Email: customerservice@fcmason.com

Contacto:Barb Idzkowski, Presidente y Tom Moore, Vice-Presidente- Purchasing Agent Productores de maquinarias agrícolas. Accesorios para tractores.

(39)

20160 N. Hwy 124; Box 6 Centralia, MO 65240 Teléfono: 573-682-5514 Fax: 573-682-5044 Web: Email: chrisfinck@socket.net

Contacto:Christopher H. Finck, Presidente

Maquinaria agrícola. Cultivadores. Cosechadoras. 14) Wingfield Distributors, Inc.

4712 N. Cunningham Avenue Urbana, IL 61802 Teléfono: 217- 643-7847 Fax: 217-643-7849 Web: www.wingfields.com Email: chriswingfield@netzero.com

Contacto: Dean Wingfield, Presidente-Gte. General. Maquinaria agrícola. Cultivadores. Cosechadoras.

Para un listado mas completo de manufactureros y distribuidores de maquinaria agrícola, puede referirse a http://www.agmachine.com/dmmd6.htm

Fuente: Investigación en la Internet, y FEWA.org

3.7 Ferias y exposiciones importantes del sector

La participación en ferias y exposiciones es una herramienta muy efectiva tanto para empresas que recién se inician en la actividad de exportación como para las que ya están establecidas en el mercado. Las ferias proporcionan:

• Un efectivo uso de los recursos invertidos: por medio de una única inversión, el exportador se rodea de un gran número de operadores, reuniones, contactos, compradores, diseñadores, seminarios, profesionales de la industria con vasta experiencia, etc., que de otra manera sería casi imposible.

• Un rápido contacto con la última tecnología, las novedades, y las tendencias del sector.

• Una manera rápida de comparar productos, precios, etc., y así posicionar el producto.

• La construcción o el refuerzo de la presencia de la empresa en el mercado: la presencia en ferias del sector permite establecer contactos con viejos y nuevos compradores, representantes o agentes y así aumentar las alternativas y chances de potenciales negocios.

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Es importante recordar que para que la participación en una feria sea realmente exitosa, se debe:

• Contar con material promocional y ejemplos de su producto de la más alta calidad.

• Contar con un stand cómodo y de fácil acceso.

• Contar con personal especializado y que hable la lengua local o al menos el idioma inglés, como lengua universal de los negocios.

• Haber analizado con anterioridad el mercado local y la lista de exhibidores y/o participantes para así adecuar las muestras de sus productos a los gustos de éstos.

• Conocer exactamente la normativa de exportación a ese país, y los volúmenes y precios que el exportador puede manejar.

A continuación se indican las principales ferias y exposiciones que se realizan en los EE.UU. relativas y/o especializadas en el sector lechero y derivados: La información de lugar y fecha está actualizada solamente para el 2006. Chequear con cada feria para la organización y ubicación en el futuro.

FARM PROGRESS SHOW Agosto 29-31 , 2006

Amana, Iowa

Contacto: Dottie Rovner, National Shows Coordinator 191 South Gary Avenue

Carol Stream, IL 60188 Telefono: 630-462-2230

Linea Gratuita: 1-866-264-7469 Email: drovner@farmprogress.com

Website:http://www.farmprogressshow.com/

Farm Progress Show es una de las exposiciones de agricultura mas grandes en los Estados Unidos, incluyendo demostraciones deultimas tecnologias referente a maquinarias agrícolas y de relativa indole. En el año 2005, Farm Progress Show, conto con la presencia de 500 exhibidores en el area de Decatur-Illinois.

EMPIRE FARM DAYS Agosto 08 -10, 2006 PO Box 566

Stanley, New York 14561 Telefono: 877.697.7837

Website: http://www.empirefarmdays.com

Innovacion tecnologica en maquinarias, productos agrícolas. SOUTHERN FARM SHOW

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Enero 31 - Feb 02, 2007 Feb 01 - Feb 03, 2006

North Carolina State Fairgrounds Raleigh, NC - United States 810 Baxter St.

Charlotte, NC 28202 Telefono: (704) 376-6594 Fax: (704) 376-6345 Contacto: Tyree Robinson Email: info@southernshows.com Telefono: 704-376-6594 ext.106 Email: trobinson@southernshows.com Website: http://www.southernshows.com/sfs/

Una de las exposiciones mas destacadas dentro del rubro agricultural en la zona de Carolina y Virginia.

FARM WORLD EXPO Agosto 1-6, 2006

Wabash Valley Fairgrounds Terre Haute, IN - United States 27 North Jefferson Street Knightstown, IN 46148 Contacto:Toni Hodson,Show Mgr Email: thodson@farmworldonline.com Telefono: 765-345-5133 Linea Gratuita: 800-876-5133 Fax: 800-318-1055 Website: http://www.farmworldexpo.com/ AG PROGRESS DAYS Agosto 15,17 2006

Contacto: Bob Oberheim, Manager The Pennsylvania State University 420 Ag. Administration Bldg. University Park, PA 16802 Telefono: 814-865-2081 FAX: 814-865-1677 Email: agprogressdays@psu.edu Website: http://apd.cas.psu.edu/

50.000 visitantes anualmente de los cuales el 65% estan relacionados con la industria de la agricultura.

INDIANA-ILLINOIS FARM AND OUTDOOR POWER EQUIPMENT SHOW INDIANA-ILLINOIS FARM EQUIPMENT SHOW

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