LA PROTEÏNA ALTERNATIVA COM A DRIVER DE CANVI A LA INDÚSTRIA
AGROALIMENTÀRIA A CATALUNYA
5/4/2022 2
Alberto Pezzi
Sènior Manager d’Estratègia Competitiva Direcció General d’Indústria
Font: AT Kearney“How will the cultured meat and other meat alternatives disrupt the Agriculture and Food Industry“ (2019)
4
SALUT MEDI
AMBIENT
BENESTAR ANIMAL
Font: Harvard Medical School, 2011
Font: PonènciaHeura Foods,Novembre 2019, Fòrum Càrni de Girona Font: El País,Agost 2019
Font: CNN en Español,Agost 2019
Font: El Periodico, Agost 2019
Font: AT Kearney“How will the cultured meat and other meat alternatives disrupt the Agriculture and Food Industry“ (2019)
Generalitat de Catalunya, DGI en col·laboració amb Cluster Developmet
MOTIVACIONS DEL ESTUDI:
- CONEIXER MILLOR EL SECTOR, ELS PRINCIPALS ACTORS I ELS SEUS REPTES ESTRATÈGICS
- IMPACTE EN EL SECTOR AGROALIMENTARI, PRIMER SECTOR INDUSTRIAL A CATALUNYA
- BENCHMARQUING DE POLITIQUES DE SUPORT AL SECTOR EN ALTRES PAÏSOS
- OPORTUNITAT DE POSICIONAR CATALUNYA COM A REFERENT EN PROTEÏNA ALTERNATIVA
6 ADMINISTRACIÓ PÚBLICA: Departamentd’accióclimàtica, Alimentació iAR, Departament d’Empresa iTreball, Departament de Recerca i Universitats, INNOVACC,...
CONEIXEMENT I RECERCA
Universitats i Centresde Recerca
XIA (Xarxa d’Innovació Alimentària), IQS,Grups Recerca Universitats
Centres tecnològics iunitats d’innovació
Eurecat, IRTA, FundacióAlícia
Plataformes detransferència i incubadores
Eatable Ventures, Food&Foodtech Innovation
Hub
MÀQUINARIA ESPECIALITZADA
PRODUCCIÓ INGREDIENTS 1ª TRANS (TVP) PRODUCTE FINAL PRIMÀRIA
VEGETAL (lleguminoses)
FER
ultured) MENTACIÓ/CULTURED
Cubiq Foods (vegetal fats-c Padesa (19% biotech foods) Grup Batalle (proj)
Libre foods
ALTRES
Organa Espirulina Insectes
(només per alimentacio animal; no humana)
IENTS PROTEÏNES / INGRED ESPECIALS
Elian (projecte)
ALTRES (sensorials, funcionals) GrupCarinsa Lucta
CalafNuances Symrise Firminich Hausmann Givaudan Quimidroga Indukern
MNC MARQUISTES Unilever Nestlé Alpro Upfield Bimbo
ELABORADORS CÀRNIS Argal
Costa Brava Foods Noel
Espuña Espina Zyrcular foods Caula
La Selva
ALTRES Lacrem Casa Mas Audensfood Pastas Gallo Liquats vegetals
FAB. PROD.VEG.
Vegetalia T. Carles O. Sorribas Terra Nostra
STARTUP’s Heura
AGENTSD’ENTORN: Activa Food, Atopols, Solina, Zyrcular Labs, ....
CANAL MERCAT
BEGUDES
“CARN”
“LÀCTIS”
ALTRES (peix, salses,…) RETAIL
Lidl –Vemondo Aldi
Vegacelona VeggiesFarmers Butchers
Ametller Origen,…
FOODSERVICE
- Flax andKale - Cadenes FS, -…
D2C FABRICACIÓ PER
TERCERS
Nova Meat,…
Font: Cluster Development, 2022
MAPA D’AGENTS RELACIONATS AMB LA PROTEÏNA ALTERNATIVA A CATALUNYA
ÀMBITS D’ACTUACIÓ EN EL NOU ECOSISTEMA
7
• NOVES PROTEÏNES ALTERNATIVES
• NOUS
INGREDIENTS I COMPLEMENTS
• TECNOLOGIES PRODUCCIÓ
• FORMULACIÓ PRODUCTE
ÀREA DE CONEIXEMENT SEGMENT
TECNÒLOGIC
INGREDIENTS PRODUCTE FINAL SOL VEGETALS ANÀLEGS
• FERMENTACIÓ
• PLANT BASED
• CULTURED
TIPUS DE PRODUCTE
• LLET
• IOGURTS
• MANTEGA
• GELATS
• CARNI
• PEIX I MARISC
• OUS
• BRIOXERIA
• PASTES
• SOPES
• SALSES
• PLATS PREPARATS
• …
SEGMENT DE MERCAT
• GOURMET
• GRAN CONSUM
• MARCA BLANCA
• FOOD SERVICE
8
Tenim un ecosistema relativament ric però poc organitzat i en transformació
Falten baules importants de la cadena de valor (p.ex la extrusió humida) que dificulta la capacitat d’innovació i la competitivitat en costos
Escassa indústria d’ingredients especials per aquesta cadena de valor (més enllà de les empreses d’aromes)
Superfície a nivell de conreus especials per Plant Based limitada
Ecosistema R+D+i és força potent i cal convertir-lo en un vector transformador i generador de sector
La cultura de col·laboració així com la presencia de clústers en diferents part de la cadena de valor del sector agroalimentari català i especialment d’INNOVACC poden jugar un paper important per a impulsar el canvi cap a la proteïna alternativa
PRINCIPALS CONCLUSIONS SOBRE L’ECOSISTEMA DE LA PROTEÏNA ALTERNATIVA A CATALUNYA
Font: Adaptada de Cluster Development, 2022
CREACIÓ D’UN GRUP DE TREBALL INTER-DEPARTIMENTAL PER A IMPULSAR UN PLA DE SUPORT QUE COORDINI PROJECTES I INICIATIVES COM (EXEMPLES):
• Millorar la gestió del coneixement en el àmbit de recerca i impuls de xarxes especialitzades
• Impulsar la connexió internacional / espais de trobada ambla indústria i inversors
• Avançar en el coneixement del consumidor i segmentació mercats
• Identificació / definició de serveis avançats relacionats amb la proteïna alternativa
• Innovació gastronòmica relacionada amb proteïna alternativa i testing aprofitant la fortalesa del canal foodservice i la seva exposició internacional
• Atracció d’inversions especialitzades i en nínxol clau de la cadena de valor
9
Alberto Pezzi
Sènior Manager d’Estratègia Competitiva
DIRECCIÓ GENERAL D’INDÚSTRIA / ACCIÓ
Document de síntesi:
• https://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_
actuacio/industria/observatori/diagnostics- estrategics-sectorials/proteina-alternativa/
• Gravació acte de presentació (youtube):
https://youtu.be/QwGHNDOP2xo
10
2021
Què es INNOVACC avui?
Any de constitució:
2008
Àmbit geogràfic:
Catalunya
En procés
INNOVACC representa el clúster català del sector carni i de la proteïna alternativa i té per objectiu enfortir la competitivitat de les empreses mitjançant la innovació i la cooperació.
Creixement del clúster a partir del 2021
Socis actuals d’INNOVACC que treballen amb productes amb
proteïna alternativa (producció i/o comercialització i/o recerca):
Data Activitat
21/12/2021 Assemblea General d’INNOVACC
Ponències en l’àmbit de la Proteïna Alternativa
28/01/2022 Showcase amb Start-ups internacionals de Proteïna Alternativa Organitza: Eatable Adventures
23/02/2022 Presentació de l’estudi: “La proteïna alternativa com a driver de canvi a la indústria agroalimentària a Catalunya: mapeig i anàlisi”
Ponent: Cluster Development 05/04/2022 Fira Alimentaria
Sessió d'estratègies d'exit en l’àmbit de proteïna alternativa 6/05/2022 Discussió del cas Beyond Meat
Ponent: Professor Miquel Lladó, IESE Business School 27/06/2022 El valor compartit com a estratègia de negoci competitiva Novembre/2022 Viatge a l’ecosistema de proteïna alternativa d’Holanda
Ponències proteïna alternativa 21/12/2021
‘’De la regeneració de teixits humans a la carn cultivada’’
Arnau Pla Calvet
Divisió de transferència de tecnologia Institut Químic de Sarrià – Universitat
Ramon Llull
Roselyne Chane
Directora general Alimentos Sanygran SL
‘’Proteína vegetal, mucho más que una tendencia’’
Showcase start-ups internacionals proteïna alternativa 28/1/2022
FoodStart.CAT.
Disseny del programa català d’startups d’alimentació
Israel Estats Units-Israel
Sudàfrica França
Viatge Països Baixos – ecosistema Proteïna Alternativa Novembre/2022
Reunions/visites en planificació:
1 reunió a oficina d’ACCIÓ a Amsterdam per visió global d’Holanda i països propers (oportunitats de negoci en l’àmbit carni i de proteïna alternativa)
1 visita a proveïdor d’ingredients vegetals disruptius (per anàlegs carnis)
1 visita a empresa d’extrusió (humida)
1 visita a empresa de fermentació (fongs, llevats, microbis) per anàlegs carnis
1 visita a empresa de carn cultivada
1 visita a empresa fabricant de tecnologia per a cultiu cel·lular
1 visita a Solina (Gant) a través de l’associat d’INNOVACC: Solina Ibèrica.
3 dies (amb 2 nits d’estada)
Moltes gràcies
Eudald Casas i Vaqué
[email protected] / Tel. 646 71 34 70 [email protected] / Tel. 972 27 25 97
www.innovacc.cat
Amb el suport de:
INNOVACC forma part de:
