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DIRECCION DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION
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1. ANTECEDENTES
Manta es considerada la capital internacional del atún, pues su principal actividad económica consiste en la captura, procesamiento y comercialización de productos derivados de dicha especie; actividades que se originan en el Puerto de Manta.
La industria pesquera representa gran impacto en la economía cantonal, provincial, nacional y regional, ya que es un sector generador de divisas y creador de puestos de trabajo; no solamente desde el inicio de su cadena productiva (que es la captura), sino también a lo largo de la misma hasta la generación de valor agregado al producto final de exportación.
El Puerto de Manta se divide en dos terminales principales: 1) Terminal Internacional y 2) Terminal Pesquero y de Cabotaje; existiendo además en su jurisdicción, dos terminales portuarios privados y tres facilidades pesqueras bajo la administración de Inmobiliar.
Como parte del proceso de iniciativa público-privada, la operación y administración del Terminal Internacional del Puerto de Manta fue delegada al Grupo Chileno AGUNSA, el mismo que con el objeto de tomar a cargo las operaciones portuarias en las áreas delegadas, constituye con fecha 12 de diciembre del 2016 la empresa ecuatoriana TERMINAL PORTUARIO DE MANTA S.A. (TPM); y suscriben contrato entre las partes el 16 de diciembre del mismo año, siendo la toma física el 1 de marzo del 2017; así, AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA (APM) asume el rol de fiscalizador del contrato de delegación y quedando a cargo de la administración directa del Terminal Pesquero y Cabotaje del Puerto de Manta.
La Dirección de Promoción y Comercialización y la Dirección de Operaciones Portuarias de Autoridad Portuaria de Manta, en coordinación con el equipo de control de Delegación y según procedimiento de intercambio de datos entre APM y TPM, se genera información de los arribos, movimientos, maniobras, cargas y operaciones que se realizan en el Terminal Internaciones (TI) del Puerto de Manta, y por otro lado información que se genera en el Terminal Pesquero y Cabotaje (TPyC) de los buques industriales y artesanales, pesca desembarcada en el TPyC, con el fin de llevar un registro, control y estadísticas de las actividades portuarias que se efectúan a diario en nuestro puerto.
Es necesario indicar que los datos presentados en el presente informe tienen corte a Junio del 2021 y sus comparativos históricos se muestran de forma semestral.
2. ANÁLISIS DE ACTIVIDAD PORTUARIA
Actualmente, la carga de granel sólido seco y de pesca internacional predomina en el total de carga movilizada en el Puerto de Manta con aproximadamente un 72% del total; es decir 361.125 toneladas movilizadas a junio del 2021, sobresaliendo las importaciones de trigo y atún congelado.
Por otro lado, en carga general durante el periodo de análisis se movilizaron 63.975 toneladas, siendo automóviles, maquinarias y equipos, partes de ensamblaje, etc., lo que representa un 13% del total; mientras que el granel líquido representa el 10% que corresponde los aceites vegetales e hidrocarburos con un total de 50.361 toneladas y la carga contenerizada con el 5% siendo un total de 27.921 toneladas a junio del 2021.
3 Gráfico 1.- Composición de la carga internacional del Puerto de Manta (Primer Semestre 2021)
Fuente: Sistema Estadísticos SOEP-CTS Elaboración: Dirección de Promoción y Comercialización
Como podemos observar en el transcurso de los años 2017 al 2019 la carga ha mantenido un promedio semestral de 458mil toneladas. Cabe indicar que en la línea de negocios pesca internacional se observa un incremento de 97% en el año 2018 con relación al año anterior y reduce al 25% al siguiente año. El año 2020 tuvo una notable reducción a nivel general, debido a la actual crisis mundial provocada por la pandemia COVID19, exceptuando carga contenerizada que se reactivó en julio-2019; sin embargo, este primer semestre del año 2021 se muestra una recuperación del 7%, sobresaliendo los gráneles solido seco y gráneles solido pesca.
Gráfico 2.- Movimiento de carga internacional en toneladas (comparativo semestral a Junio 2021
Fuente: Sistema Estadístico SOEP-CTS Elaboración: Dirección de Promoción y Comercialización
50%
5% 13%
22%
10%
GRANELES SECOS CARGA VEHIC.
CARGA CONTENER.
PESCA INTERNAC GRANELES LIQUIDOS
2017 2018 2019 2020 2021
Carga Gral 55,730 60,685 60,661 69,680 63,975 Granel sólido seco 242,028 235,446 237,251 234,484 249,732 Granel sólido pesca 61,775 121,750 91,503 57,437 111,393 Granel líquido 61,779 68,970 72,113 64,895 50,361
Contenerizada 21 41,667 27,921
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000
Toneladas
4 Cada año, llegan al Puerto de Manta
alrededor de 30.000 visitantes entre pasajeros cruceristas y tripulantes de distintos lugares del mundo;
principalmente desde Estados Unidos, Canadá, Australia y Reino Unido.
La reducción del número de pasajeros y tripulantes en el primer semestre del presente año, respecto de los años anteriores responde a la pandemia COVID-19 a nivel mundial desde marzo-2020, pues durante este semestre no han arribado buques cruceros.
Gráfico 3.- Número de pasajeros y tripulantes
Fuente: Sistema Estadístico SOEP-CTS Elaboración: Dirección de Promoción y Comercialización
Gráfico 4. Número vehículos y maquinarias movilizados
Fuente: Sistema Estadístico SOEP-CTS Elaboración: Dirección de Promoción y Comercialización
Desde el año 2017, se denota un incremento progresivo en el número de vehículos y maquinarias movilizados por el Puerto de Manta; operación que se realiza a través del terminal internacional delegado a la empresa TPM.
Este incremento, en mayor medida se explica debido a que desde el 1 de junio 2017 se eliminaron las salvaguardas; es decir no se pagan tasas arancelarias en la importación de estos productos. Cabe recalcar que, la articulación público-privada y las estrategias comerciales emprendidas por las entidades a cargo del Puerto de Manta, han permitido convertir a Manta en el puerto número uno en la importación de vehículos en el país, constituyéndonos además en un puerto sobresaliente en la región en operaciones de trasbordo de carga, y que, producto de las mismas, podemos considerarnos un Puerto de Transferencia en este sector específico.
- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
2017 2018 2019 2020 2021 20,787
26,110
15,637 15,535
-
- 10,000 20,000 30,000 40,000
2017 2018 2019 2020 2021
15,939
32,632 32,683 30,665 33,379
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2.1. Tipos de buques movilizados en el primer semestre 2021
Durante el primer semestre del presente año, se movilizaron un total de 216 buques de bandera internacional en el Puerto de Manta, con un promedio de 36 buques mensuales.
De este tráfico, cerca del 48% corresponden a buques pesqueros y 39% a buques mercantes;
mientras que el 13% restante corresponden a buques sin carga que arriban al Puerto para:
mantenimiento, avituallamiento, bunkers, fines de investigación o asistencia médica, dragas etc.
Gráfico 5.- Buques de bandera internacional movilizados en el Puerto de Manta (I Semestre 2021).
Fuente: Sistema Estadístico SOEP-CTS Elaboración: Dirección de Promoción y Comercialización
Gráfico 6.- Tipo de buques mercantes que operan en el Puerto de Manta
En el primer semestre del 2021 arribaron al Puerto de Manta 85 buques mercantes; de los cuales el 48% corresponde a buques carreros o porta- vehículos (autos, cabezales, buses, maquinarias, chasises etc.), mientras que los portacontenedores tienen el 25% de participación, los graneleros el 14%; y, por último los tanqueros (buques aceiteros) tienen el 13% de participación.
Fuente: Sistema Estadístico SOEP-CTS Elaboración: Dirección de Promoción y Comercialización
0 5 10 15 20 25
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Mercantes Pesqueros Internacionales
Otros Pesquero internac (Sin Carga)
25%
48%
14% 13%
Portacontenedores Carreros
Graneleros Tanqueros
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2.2. Movimiento internacional de carga en el primer semestre 2021
Al junio del 2021, el 91% de la carga internacional que se moviliza en el Puerto de Manta es netamente de importación, alcanzando un total de 460.352 toneladas; mientras que la carga de exportación y de trasbordo alcanzó 43.030 toneladas en dicho periodo; es decir en el primer semestre del año el Puerto de Manta movilizó 503.382 toneladas de carga, compuesta de la siguiente manera:
Gráfico 7.- Composición de la carga movilizada en el Puerto de Manta (A junio 2021)
Fuente: Sistema Estadístico SOEP-CTS Elaboración: Dirección de Promoción y Comercialización
Durante este primer semestre-2021, se observa que el mes de marzo-2021 fue el de mayor movimiento de carga, tiene un incremento del 38%, en comparación al mes anterior; debido a la descarga de buques graneleros secos (trigo). También es observable que el mes de mayo refleja una reducción del -57% en relación al mes anterior, debido a que no arribaron buques de gráneles secos.
Gráfico 8.- Evolución semestral del movimiento de carga (en toneladas)
Fuente: Sistema Estadístico SOEP-CTS Elaboración: Dirección de Promoción y Comercialización
GRANELES SECOS
50%
CARGA VEHIC.
13%
CARGA CONTENER.
5%
PESCA INTERNAC
22%
GRANELES LIQUIDOS
10%
20,0000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
TRASBORDO 1,230 5,068 1,906 402 2,010 1,560
EXPORTACIÓN 3,827 6,687 5,284 6,202 4,808 4,046
IMPORTACIÓN 51,093 80,640 120,086 96,658 37,902 73,973
Toneladas
7 De las agencias navieras que registran actividad en el primer semestre del año, cuatro de ellas
concentran el 76% de la totalidad de toneladas movilizadas en el Puerto de Manta; no obstante, es importante mencionar que esto se debe a factores de mercado y competitividad dentro del mismo sector privado quienes prestan servicios logísticos y de agenciamiento.
Gráfico 9.- Participación de mercado por Agencia Naviera (porcentaje de toneladas movilizadas)
Fuente: Sistema Estadístico SOEP-CTS Elaboración: Dirección de Promoción y Comercialización
Considerando la carga de importación y exportación movilizada durante el periodo enero a junio 2021 se puede apreciar que el trigo y el atún congelado representan alrededor del 76%
de la carga movilizada en el Puerto de Manta, como se muestra a continuación:
Gráfico 10.- Toneladas movilizadas por tipo de producto a Junio 2021
Fuente: Sistema Estadístico SOEP-CTS Elaboración: Dirección de Promoción y Comercialización
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
AGENCIA MARITIMA MARGLOBAL AGENCIA NAVIERA SANTA KATALINA ANDINAVE ATLAS MARINE S.A.
IAN TAYLOR ECUADOR C.A.
INCHAPE SHIPPING SERVICES S.A NAVIERA JCP HNOS. CIA. LTDA.
NAVIERA MARNIZAM CIA. LTDA.
OTRAS REMAR REPRESENTACIONES MARITIMAS…
ALBACARES S.A.
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000
50,362 104,935
34,116 8,364 8,148 21 121
244,257
10,028
8 El trigo principalmente es procedente de Canadá y Estados Unidos; importando 244.257
toneladas en lo que va del año; mientras que el atún congelado procedente de aguas internacionales, alcanzando un volumen de 104.935 toneladas y el aceite vegetal e hidrocarburos procedente del Perú alcanzando 50.362 toneladas a junio 2021.
Por otro lado, las maquinarias y vehículos representan un importante segmento del total de importaciones que llegan al Puerto de Manta, ya que éstas superan las 52 mil toneladas a junio del 2021, provenientes de varios p a í s e s como: China, Corea del Sur, Brasil, Japón y México.
Gráfico 11.- Principales productos de importación al Puerto de Manta
Fuente: Sistema Estadístico SOEP-CTS
Elaboración: Dirección de Promoción y Comercialización
Desde el punto de vista del poder de mercado, podemos observar que 10 empresas concentran el 86% de las importaciones que se realizan a través del Puerto de Manta, es decir más de 394mil toneladas de importación a junio del 2021.
Gráfico 12.- Principales empresas importadoras del Puerto de Manta
Fuente: Sistema Estadístico SOEP-CTS Elaboración: Dirección de Promoción y Comercialización
11%
23%
9%
2% 2%
53%
ACEITES Y GRASAS ATUN CONGELADO AUTOMOVILES Y CHASISES
MAQUINARIAS OTROS TRIGO
2%2%3%5%5%6%7% 10% 24% 36%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
GENERAL MOTORS ECUADOR S.A.INDUSTRIAS ALES C. A.PESPESCA S.A.
CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A.
SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DE…TECOPESCA C.A.EUROFISH S.A.LA FABRIL S.A.
CORPORACION SUPERIOR CORSUPERIOR…MODERNA ALIMENTOS S.A.
9 Por otro lado, el 89% de las exportaciones que parten desde el Puerto de Manta son conservas
varias, siendo su destino es España, Inglaterra, Países bajos, Italia entre otros; es decir 27.519 toneladas; mientras que el 11% restante corresponde a maquinarias, aceites vegetales, motores, mercaderías y otros productos; es decir 3.334 toneladas.
Gráfico 13.- Principales productos de exportación desde el Puerto de Manta
Fuente: Sistema Estadístico SOEP-CTS Elaboración: Dirección de Promoción y Comercialización
Así mismo, podemos observar que cuatro empresas concentran el 81% de las exportaciones desde el Puerto de Manta; es decir 23mil toneladas a junio del 2021; como se puede ver a continuación:
Gráfico 14.- Principales empresas exportadoras del Puerto de Manta
Fuente: Sistema Estadístico SOEP-CTS Elaboración: Dirección de Promoción y Comercialización ACEITES Y GRASAS
1%
CONSERVAS VARIAS
90%
OTROS 9%
1%
2%
2%
2%
4%
8%
11%
17%
22%
31%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
POLARISPESCA S.A.
EMPACADORA BILBO S.A.
TRANSMARINA CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A.
PROMOPESCA IND ECUATORIANA PRODUCTORA DE…
PESPESCA S.A.
SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DE…
EUROFISH S.A.
TECOPESCA C.A.
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2.3. Movimiento nacional de carga en el primer semestre 2021
Al Terminal Internacional (TI) y al Terminal Pesquero y de Cabotaje (TPC), han arribado en el primer semestre del presente año, los siguientes buques de bandera nacional:
Gráfico 15.- Número de buques de bandera nacional arribados al Puerto de Manta
Fuente: Sistema Estadístico SOEP-CTS / Sistema GSOEP Elaboración: Dirección de Promoción y Comercialización
Adicionalmente, debemos considerar el servicio brindado a los buques artesanales, con un promedio de 268 buques mensuales, siendo el total del semestre 1.606; y, el servicio de fondeadero a los buques, con un promedio de 38 buques, siendo el 66% de bandera nacional y 34% de bandera internacional, totalizando 228 buques fondeados durante el primer semestre 2021.
Gráfico 16.- Número de buques artesanales arribados al Puerto de Manta y Fondeos
Fuente: Sistema GSOEP
Elaboración: Dirección de Promoción y Comercialización
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
TPyC 25 24 29 33 29 30
TI 20 9 24 16 24 14
- 5 10 15 20 25 30 35
181 60
249 30
268 42
231 27
356 35
321 34
A R T E S A N A L E S B U Q . F O N D E A D O S Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
11 Carga nacional de pesca movilizada
Durante el primer semestre del 2021 se descargaron la cantidad de 96.015 toneladas de pesca nacional en el Puerto de Manta, lo cual representa el -7.87% respecto al primer semestre del año anterior. Esta industria tiene características particulares, tales como la producción estacional, dependencia alta de condiciones climáticas, montos de inversión en equipamiento e inversiones de volúmenes elevados, por lo que su variación depende de muchos factores. No obstante, su disminución, corresponde a que en el primer semestre del año anterior se movilizaron 104.217 toneladas de pesca nacional en los dos terminales; toneladas superior a los últimos tres años.
Gráfico 17.- Evolución interanual de descarga de pesca nacional (corte a Junio de cada año)
Fuente: Sistema Estadístico SOEP-CTS – GSOEP Elaboración: Dirección de Promoción y Comercialización
Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, durante el primer semestre del año la descarga de pesca nacional se realiza en ambos terminales; en promedio la terminal internacional moviliza el 52% de la carga pesquera y el terminal pesquero el 48%. Esto se explica debido a que en el terminal internacional existe mayor disponibilidad de líneas de atraque, además de mayor calado, lo que permite el acoderamiento de buques de mayor tamaño y capacidad de carga.
2017 2018 2019 2020 2021
TPyC 23,880 35,717 33,580 33,691 45,783 TI 67,308 45,439 50,465 70,526 50,232
% Variac 31.80% -11.00% 3.56% 24.00% -7.87%
-15.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000
Toneladas
12 Gráfico 18.- Toneladas de pesca nacional descarga en el Puerto de Manta
Fuente: Sistema Estadístico SOEP-CTS – GSOEP Elaboración: Dirección de Promoción y Comercialización
No obstante, también se puede observar que de acuerdo a la variación de descarga en cada terminal, el terminal pesquero ha venido incrementando sostenidamente su capacidad de atención para la descarga de pesca, superando a los semestres de años anteriores en el terminal pesquero y cabotaje; producto de la eficiente gestión administrativa y de operaciones portuarias.
2.4. Ocupación del muelle en el primer semestre 2021
La ocupación de los muelles en el Terminal Pesquero y Cabotaje, se calcula con la sumatoria de metros de eslora de los barcos arribados por las horas de permanencia en muelles; este resultado, se lo divide de la disponibilidad de muelles que se obtiene de los metros lineales de muelle por 24 horas y por los días de cada mes medido.
Como se puede apreciar, la ocupación de los muelles siempre está al 100% y sobrepasa hasta los 320%, siendo la tasa de ocupación máxima recomendada del 70%. En este contexto, se puede concluir que la capacidad de atención a la flota pesquera industrial en el terminal pesquero y de cabotaje se encuentra saturada; motivo por el cual Autoridad Portuaria de Manta se encuentra emprendiendo el Proyecto de Reconstrucción y Ampliación del Terminal Pesquero y de Cabotaje, mismo que contempla una intervención integral para construir tres nuevos muelles tipo espigón, lo cual permitirá
“descongestionar” la sobreocupación actual de muelles en el terminal pesquero.
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Pesca Nac. TPyC 4,131.14 5,615.12 10,780.73 10,197.83 7,510.51 7,547.48 Pesca Nac. TI 6,713.00 4,258.00 11,944.00 8,483.00 13,712.00 5,122.00
- 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00 10,000.00 12,000.00 14,000.00 16,000.00
Toneladas
13 Gráfico 19.- índice de ocupación del terminal pesquero y de cabotaje 2019
Fuente: Información Dirección de Operaciones
3. CONCLUSIONES
El Puerto de Manta es un puerto netamente importador, el 91% de su carga proviene de puertos como Canadá, Estados Unidos, China, Brasil, México, Perú etc. A partir del segundo semestre del 2019 se han retomado las operaciones de carga contenerizada en el terminal internacional, de donde se han iniciado las exportaciones de conservas varias como atún enlatado, camarones, etc., con una frecuencia de arribo semanal y proyección de 150 a 180 contenedores movilizados.
El Puerto de Manta es considerado multipropósito; es decir puede atender a diversos segmentos de mercado; hoy por hoy, su terminal internacional, delegado a la empresa Terminal Portuario de Manta (TPM), moviliza carga al granel sólido (trigo, urea y pesca), gráneles líquidos (aceites vegetales) y carga general (maquinarias y vehículos); mientras que, Autoridad Portuaria de Manta, a cargo de la administración del Terminal Pesquero y de Cabotaje, atiende a la flota pesquera industrial y artesanal; además, ha venido realizando trámites para importantes inversiones de infraestructura para reconstruir dicho terminal y recuperar la actividad portuaria y pesquera de la ciudad de Manta, objetivo que se ha venido logrando de la mano del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con quienes se están realizando las gestiones para contar con nuevos muelles tipo espigón que permitirán duplicar la capacidad de atención a la flota pesquera en términos de metros lineales para atraque de buques a una profundidad de 10, 9 y 7 metros de profundidad; habilitando más de 620 metros lineales de vías de acceso al terminal pesquero para facilitar las operaciones portuarias.
Si bien la pandemia global ha tenido efectos en el comercio internacional, el Puerto de Manta ha mantenido estable sus operaciones portuarias, tal es así que, desde el inicio del estado de excepción en marzo-2020, se han movilizado más de 470 mil toneladas durante el primer semestre de ese año y durante el primer semestre 2021 523 mil toneladas, siendo el 7% más que el primer semestre del año anterior.
100% 100% 100% 100% 100% 100%
ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO
TERMINAL PESQUERO Y DE CABOTAJE (100%)
14 La articulación entre las instituciones públicas y privadas que inciden en el desarrollo del Puerto
de Manta (APM, TPM, MTOP, SENAE, sector productivo, Cámaras, etc.) es necesaria para lograr dinamizar la actividad portuaria y por ende el desarrollo sostenible de la ciudad; precautelando los intereses de la ciudanía y del medioambiente; brindando además, seguridad jurídica para la atracción de inversiones que generen fuentes de empleo y bienestar.