Estudio sector Pesca y acuicultura Perú
Elaborado por:
Emilio Guardia Sepúlveda Diego Álvarez Zapata
Índice
2
1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE. ... 4
2. CARACTERIZACION GENERAL DE PERÚ. ... 5
3. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL SECTOR PESCA, ACUICULTURA y CONSERVERO. ... 10
3.1. SECTOR PESCA ... 11
3.1.1. Delimitación del sector:... 11
3.1.2. Variables del sector: ... 13
3.1.3. Exportaciones e importaciones: ... 18
3.1.4. Análisis DAFO del sector: ... 22
3.1.5. Estrategia del sector: ... 23
3.2. SECTOR ACUICULTURA ... 26
3.2.1. Delimitación del sector:... 26
3.2.2. Variables del sector: ... 30
3.2.3. Análisis DAFO del sector: ... 33
3.2.4. Estrategia del sector: ... 35
3.3. SECTOR CONSERVERO ... 36
3.3.1. Definición del sector: ... 36
3.3.2. Variables del sector: ... 39
3.3.3. Exportaciones e importaciones: ... 40
3.3.4. Procedimientos y formalidades:... 44
3.3.5 DAFO del sector: ... 48
4. PRINCIPALES INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE INTERÉS ... 49
4.1. SECTOR PÚBLICO. ... 49
4.1.1. Ámbito nacional. ... 49
4.1.2. Ámbito regional. ... 54
4.2. SECTOR PRIVADO. ... 57
5. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN PERÚ. ... 60
5.1 Programas y proyectos para el sector. ... 60
5.2 Oportunidades para empresas gallegas. ... 62
3
6. RELACION COMERCIAL. ... 64
6.1 Perú - España ... 64
6.2 Perú - Galicia ... 73
7. MEDIOS DE INFORMACION ... 79
8. FERIAS Y EVENTOS DEL SECTOR ... 80
9. CONCLUSIONES. ... 82
10. FUENTES DE INFORMACIÓN ... 83
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1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE.
El presente estudio tiene como objetivo dar a conocer de manera actualizada, la situación del sector de la pesca y de la acuicultura en Perú. Este estudio partirá desde una caracterización general del Perú a modo de contextualización y se adentrará a continuación en el sector a estudiar abordando ideas generales de ambos sectores, instituciones y organismos públicos y privados, oportunidades de negocio, relación comercial con España y Galicia, medios de información y ferias del sector a tratar en todo el territorio peruano.
5
2. CARACTERIZACION GENERAL DE PERÚ.
Podemos analizar la evolución de Perú y su situación económica y empresarial actual desde diferentes puntos de vista:
Desde el punto de vista económico y empresarial:
• Crecimiento continuado:
De Perú es destacable el crecimiento continuado de su economía en la última década, que se ha visto posibilitado por varios factores. Entre ellos, se ha debido a la continuidad en las políticas macroeconómicas que han estabilizado las finanzas públicas, a un bajo endeudamiento del gobierno, la promoción del crédito interno y la reducción de la inflación al nivel de países avanzados.
Tabla 1 Indicadores de crecimiento de Perú
Indicadores de crecimiento Perú 2014 2015 2016 2017 2018 2019 PIB (Miles de millones de USD
Corrientes)
194.387 214.187 225.366 228.989 240.175 194.387*
PIB (Crecimiento anual en % precio Constante)
4.05 2.47 3.99 2.595 3.619 4.05*
PIB per cápita (USD Corrientes) 6,173.23 6,729.93 7,007.17 7,046.79 24,939.27 6,173.23 Saldo neto de la hacienda pública (en
% del PIB)
-2.25 -2.93 -1.99 -1.49 -1.41 -2.25*
Endeudamiento del Estado (en % del PIB)
24.48 25.41 26.15 26.88 27.15 24.48*
Tasa de inflación media (%) 3.59 2.80 1.32 2.19 1.89 3.59*
Tasa de paro (% población activa) 6.742 6.88 6.70 6.68 6.7 6.742*
Balanza de transacciones corrientes (miles de millones de USD)
-5.063 -2.667 -3.595 -4.42 -4.767 -5.063*
Balanza de transacciones corrientes (en % del PIB)
-2.60 -1.26 -1.60 -1.93 -1.99 -2.60*
Fuente: FMI actualizado a octubre 2019 (*Datos aún en estimación)
Asimismo, cabe destacar que se han ido llevando a cabo un conjunto de medidas ligadas al impulso de la inversión pública y se incrementa el dinamismo de la actividad privada, que sigue siendo el principal motor de crecimiento.
• Economía interna y externa favorable y situación política estable:
6 Asimismo, a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) se puede observar a Perú como un país con una economía interna y externa favorable y una situación política relativamente estable.
Presenta uno de los escenarios más favorables y seguros del entorno latinoamericano.
Fuente: Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE)
• Mejores indicadores que otros países de la región:
Son muchas las características o circunstancias convierten a Perú en un mercado atractivo para las empresas.
Así, en el contexto de estabilidad macroeconómica mencionado, Perú experimenta una expansión por encima del promedio latinoamericano y son varios los indicadores que marcan la diferencia con otros países de la región.
Por ejemplo, Perú mantiene un tipo de cambio estable (a diferencia de países como Colombia), cuenta con una política arancelaria menos restrictiva que otros países de la región y cuenta con un nivel de riesgo país por debajo del promedio, con una buena calificación por parte de las agencias de calificación de riesgos.
En definitiva, se ha convertido en uno de los países más estables de Latinoamérica.
7 Desde el punto de vista de las oportunidades de negocios en el país:
• Sectores de interés:
Son diversos los sectores del Perú que cuentan con importantes oportunidades de negocio, pudiéndose destacar las oportunidades existentes en:
- Construcción e ingeniería (infraestructura vial, agua y saneamiento, educación, sanidad, sector energético)
- Servicios, especialmente tecnologías de información, turismo, logística o fortalecimiento institucional.
- Productos y servicios pertenecientes a las Industrias auxiliares a sectores primarios como la agricultura, la minería y la pesca.
- Oportunidades en el sector agroalimentario (por el incremento de la clase media peruana con nuevas pautas de consumo).
No obstante, es el sector servicios el macro sector más importante cuando hablamos de oportunidades en el país.
• Apertura al exterior:
El Perú empezó su apertura comercial en los años 90, la cual se ha consolidado como una política de estado, existiendo en la actualidad un amplio número de acuerdos comerciales. Hoy, gracias a los TLC o Acuerdos Comerciales del Perú, los principales mercados del mundo están abiertos, por lo que una empresa implantada en Perú puede acceder con menos barreras a otros mercados internacionales.
Actualmente cuentan con:
a) 22 Tratados de Libre Comercio en Vigencia entre sus principales se encuentran con EE.UU., La Unión Europea, Comunidad Andina, China, Japón, Australia, Canadá, México, entre otros.
b) 05 Tratados de Libre Comercio por Entrar en Vigencia como Brasil, Guatemala, Alianza del Pacífico, entre otros.
c) 05 Tratados de Libre Comercio en Negociación como Turquía, India o El Salvador.
• Hub Logístico:
Aunque aún se requiere de mejorar la infraestructura y mejorar el acceso a puertos y aeropuertos, el potencial que tiene el Perú para ser HUB es inmenso y desde el Gobierno se está trabajando en esta línea lo que supondrá, en conjunto con la apertura al exterior, una ventaja importante para las empresas con intereses en el país.
8 Desde el punto de vista social:
Debido a este entorno favorable, la pobreza se ha ido reduciendo paulatinamente (por ejemplo, entre 2004 y 2015, de 30 millones de peruanos, 9 millones salieron de la pobreza) y se ha ido incrementando la clase media, lo que promueve el crecimiento del consumo interno.
Ilustración 1 Niveles socioeconómicos del Perú
Como se puede visualizar en el siguiente gráfico se puede observar que la clase “media” (Nivel socioeconómico B y C) cuentan con el 49.3% de la población en el Perú urbano, lo cual demuestra que es una clase en constante crecimiento, seguido por la case “baja” con el 48.4% (Nivel socioeconómico D y E) y por último la clase “alta” con un 2.3%.
Asimismo, el Gobierno ha puesto en marcha un ambicioso programa de modernización que se extiende hasta 2021, año en que el Perú celebrará el bicentenario de su independencia. En dicho programa se hace hincapié, entre otros, en el acceso a los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, la atención del Estado centrada en los ciudadanos, la promoción de las inversiones públicas y privadas, la formalización de la economía y el sistema judicial, etc.
Desde el punto de apoyos internacionales:
Los organismos multilaterales están proporcionando apoyo al Perú para abordar las áreas anteriores, habida cuenta de la amplia experiencia en el país adquirida a través de las intervenciones pasadas y en curso y ofrecen al Perú una combinación de conocimientos y financiamiento, todo ello diseñado teniendo en cuenta la necesidad del país de lograr una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos.
9 Este financiamiento de proyectos supone interesantes oportunidades de negocio para las empresas a través de contratos multilaterales para proveer bienes, desarrollar servicios y/o ejecutar obras para su ejecución. Como veremos en este estudio, en el sector pesca y acuicultura en Perú también hay financiación multilateral.
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3. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL SECTOR PESCA, ACUICULTURA y CONSERVERO.
El Perú ofrece variedad de productos procedentes de la actividad pesquera y acuícola, en concordancia con las necesidades y preferencias de los consumidores.
La Autoridad Sanitaria Oficial del Estado Peruano vigila y garantiza las condiciones higiénico- sanitarias en el cultivo, extracción y procesamiento de todos los recursos pesqueros. La proximidad de las zonas pesqueras con la costa peruana garantiza el estado óptimo de los productos ofrecidos.
En cuanto a la calidad y tecnología de sus productos y procesos, el Perú ha venido ejecutando significativas inversiones y mejoras tecnológicas en la industria de proceso de congelados, enlatados y curados para conservar la calidad original de los recursos, posicionando los productos pesqueros en los mercados más sofisticados del mundo.
Es uno de los principales países en captura marina y ofrece una gran variedad de especies marinas y continentales, tanto de especies nativas como introducidas, lo que ha permitido al país posicionarse favorablemente como un importante socio comercial y proveedor mundial de productos pesqueros.
Ilustración 2 Cadena de valor del aprovechamiento de recursos hidrobiológicos
Fuente: PENX
El aprovechamiento de recursos hidrobiológicos se realiza a través de dos modalidades: extracción y acuicultura; siendo la primera la más representativa.
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3.1. SECTOR PESCA
3.1.1. Delimitación del sector:
El sector pesquero es estratégico para la economía del Perú, principalmente por ser la más importante fuente generadora de divisas, según los datos del banco nacional de reserva en productos tradicionales está en tercero puesto (114.9 millones de dólares) detrás de la minería (2,052.1 millones de dólares) y el petróleo y derivados (226.1 millones de dólares); en productos no tradicionales se ubica tercero puesto (91.8 millones de dólares) detrás de los productos agropecuarios (704.4 millones de dólares) y productos textiles (99.2 millones de dólares). Se destaca particularmente la importancia de la pesquería marítima y en menor grado la pesca continental y la acuicultura.
El sector pesca comprende tanto la actividad de captura como de cosecha, contando en Perú con tres cuencas pesqueras diferenciadas: Océano Pacífico, Lago Titicaca y Río Amazonas. Así, el país presenta una gran diversidad de peces, crustáceos y moluscos los cuales se pueden clasificar según su procedencia:
• Del mar: anchoveta, atún, bonito, pejerrey, rayas, cachalotes, ballenas, delfines, pulpos, calamares, etc.
• De ríos de la costa: camarones, pejerreyes y lisas
• De ríos, lagos y lagunas de la sierra y selva: suche y la trucha, paiche, bagre, boquichico, palometa, entre otros.
La actividad pesquera peruana está tradicionalmente sustentada en los recursos pesqueros marinos pelágicos, principalmente en la anchoveta, seguido por la caballa. En años recientes se ha incrementado la participación en la captura de otros recursos como la pota (calamar gigante), y el dorado o perico. Entre sus principales productos tradicionales exportados se entran la harina y polvo de pescado; y grasas y aceite de pescado. En cuanto a sus principales productos no tradicionales se encuentran los mejillones, sepias y calamares, langostinos congelados, anchoas en conservas, entre otros.
Para situarse y hacer un tipo de clasificación, se puede decir que existen básicamente dos tipos de pesca:
• Pesca artesanal: es el sector conformado por aquellos pescadores independientes que poseen una o más embarcaciones pequeñas con una capacidad limitada de bodega. Cuando decimos “independientes” nos referimos a que no forman parte de ninguna empresa, pero pueden estar organizados en grupos gremiales y/o sindicatos.
Este tipo de pesca es la que se dedica esencialmente a abastecer la industria de productos para el consumo humano directo (CHD).
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• Pesca industrial: está compuesta por empresas y corporaciones de capital nacional y/o extranjero que poseen toda una flota de embarcaciones grandes y armadores que realizan la extracción a gran escala. Estas empresas, además, son las dueñas de las plantas de procesamiento ubicadas a lo largo de la costa. Ellas son las que realizan la extracción más fuerte, y deben estar constantemente alineadas a los distintos organismos del Estado que velan por la sostenibilidad de los recursos y su correcta explotación, como PRODUCE o el IMARPE.
A diferencia de la pesca artesanal, la pesca industrial forma parte del sector dedicado a la elaboración de productos para el consumo humano directo e indirecto (CHI), siendo su principal actividad la pesca de anchoveta para la harina y aceite de pescado.
Es necesario hacer la siguiente aclaración para poder entender la división (en cuanto a tipo de consumo) de los recursos hidrobiológicos de los que se hablará en el presente estudio de mercado:
• Recursos destinados al consumo humano directo (CHD) o recursos no tradicionales, que se consumen en cualquiera de los formatos que se indican a continuación:
-Frescos -Congelados
-Conservas o enlatados -Curados
• Recursos destinados al consumo humano indirecto (CHI) o recursos tradicionales cuya transformación da lugar a:
-Harina de pescado -Aceite de pescado
Según el Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX), la extracción pesquera realizada en el ámbito marino aporta alrededor del 99.5% del total, y se destina principalmente para el consumo humano indirecto a través de flotas de mayor escala. La extracción continental sólo aporta el 0.5 y se destina al consumo humano directo, principalmente a través de flotas de menor escala. En la siguiente ilustración se observa la ruta de la cadena de valor de la extracción pesquera en Perú:
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Ilustración 3 Cadena de valor de la extracción pesquera en Perú
Fuente: Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) de Mincetur
3.1.2. Variables del sector:
Los recursos hidrobiológicos se obtienen de dos fuentes, que son la pesca y la acuicultura. A continuación, se realiza una breve descripción de la situación de los recursos en Perú, así como la actividad comercial de los mismos. Para ello se va a analizar una serie de variables en las que pesca y acuicultura estarán integradas como un sector. Ya más adelante, en el punto 3.2, se dará información más concreta de la actividad acuícola del Perú.
El PIB pesquero experimentó en 2019 una caída del 25.9% respecto al año previo. Este descenso se debe a que la disponibilidad de recursos se ve muy influenciada por los fenómenos meteorológicos, ya que el sector depende de las condiciones oceanográficas. En este sentido, según el Instituto del Mar de Perú (IMARPE), hay temporadas de pesca en las que las diferentes especies se ven influenciadas negativamente por las corrientes marinas, las temperaturas, el nivel del mar, las precipitaciones y el efecto de El Niño (que en 2019 golpeó la costa peruana) o de la Niña.
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Gráfico 1 PIB pesquero (millones S/2017)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
Gráfico 2 PIB pesquero (Variación porcentual)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
El desembarque de recursos hidrobiológicos en el Sector Pesca durante noviembre 2019 alcanzó un volumen total de 791.8 mil toneladas, el cual representa una disminución de 17.4%, respecto al mismo mes del 2018. Resultado sustentado principalmente por la disminución en 19.0% de la
2,041.67 1,835.71
1,921.35
2,837.00
2103
0.00 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00
2015 2016 2017 2018 2019
PIB sector pesca (millones S/2007)
15.90%
-10.10%
4.70%
47.70%
-25.90%
-30.00%
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
2015 2016 2017 2018 2019
PIB Pesca (Variaciones porcentuales)
15 disponibilidad de anchoveta para el consumo humano indirecto, como efecto de la presencia de condiciones cálidas anómalas en la zona centro observadas desde la tercera semana de noviembre, lo que produjo una gran dispersión de los cardúmenes de anchoveta. Asimismo, incidió a la citada disminución la caída en 16.7% del desembarque utilizado por la industria de enlatado, como producto de la reducción en los volúmenes de anchoveta (-13.5%), caballa (-87.1%) y jurel (-71.6%).
En términos de valores económicos el desembarque total en noviembre 2019 alcanza un valor de 489.2 millones de soles, cifra inferior en 78.1 millones soles. Lo que significa que el Sector Pesca presente un decrecimiento en 13.8% en relación a lo registrado en noviembre del 2018, afectado básicamente por la reducción en 19.0% en el valor de los recursos destinados para harina de pescado.
Gráfico 3 Evolución y variación del desembarque total pesquero (Noviembre 2018-Noviembre 2019)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de la Producción (PRODUCE).
958.2
1,111.60
439.2
199.3 150.2 213.1
1,144.60
803.7
319.3
116.1 86.2 105.6 791.8
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Desembarque total(Miles de TM)
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Tabla 2 Desembarque de recursos pesqueros según CHD o CHI Desembarque Volumen de Extracción (miles de
TM)
Valor Bruto de Desembarque (millones de soles constantes 2007)
Nov 2018
Nov 2019
Var (%) Nov 2019/18
Nov 2018
Nov 2019
Var. (%) Nov 2019/18 Consumo Humano
Directo
91.3 90.0 -1.4 197.6 189.9 -3.9
Enlatado 16.2 13.5 -16.7 7.4 6.6 -9.8
Congelado 35.6 36.1 1.3 93.1 79.9 -14.2
Curado 2.9 3.0 3.8 4.5 4.8 4.9
Fresco 36.6 37.4 2.2 92.5 98.5 6.5
Consumo Humano Indirecto
866.9 701.8 -19.0 369.8 299.3 -19.0
Anchoveta 866.9 701.8 -19.0 369.8 299.3 -19.0
Otras Especies 0.0 0.0 - 0.0 0.0 -
Total 958.2 791.8 -17.4 567.3 489.2 -13.8
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de la Producción (PRODUCE).
En relación al desembarque de recursos pesqueros destinado para el consumo humano directo, este rubro alcanzó 90.0 mil toneladas en recursos hidrobiológicos, significando ello una disminución interanual de 1.4%. Este resultado se atribuye al menor desembarque de recursos pesqueros utilizados por las industrias de enlatados (-16.7%), determinando la caída de este rubro de consumo.
Atenuando parcialmente por el incremento del desembarque utilizado para la industria de congelados (+1.3%), fresco (+2.2%) y curado (+3.8%).
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Gráfico 4 Participación del desembarque de los recursos hidrobiológicos para CHD según utilización (hasta noviembre 2019)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de la Producción (PRODUCE).
Respecto a la descarga de recursos hidrobiológicos para la producción de congelados, este totalizó 36.1 mil toneladas, representando un crecimiento interanual de 1.3% y una contribución del 40.1%
respecto al desembarque total destinado a la industria pesquera para el consumo humano directo.
Ya según datos de la oficina de estudios económicos de PRODUCE, en el ámbito marítimo, pota con es el principal recurso comprometido para su transformación a congelados, el desembarque de este recurso fue de 20.9 mil toneladas, cifra superior en 16.3 mil toneladas adicionales, alcanzando un aporte del 60.2% del desembarque en este rubro. También incidieron en el crecimiento la mayor descarga perico (+110.9%) y atún (+9.4%). Atenuado parcialmente por la disminución de las descargas de langostinos (-24.6%) y conchas de abanico (-30.3%).
En tanto, el desembarque pesquero para la elaboración de conservas o enlatados de pescado registró 13.5 mil toneladas, equivalente a una disminución de 16.7%, en doce meses. Influenciaron en el comportamiento de esta actividad, la disminución de la descarga de anchoveta (-13.5%) y atún (-9.8%). Sin embargo, se registró una mayor descarga de bonito (+113.2%) y barrilete (+40.5%), atenuando el descenso de este giro industrial.
La descarga de recursos hidrobiológicos para consumo fresco totalizó 37.4 mil toneladas, presentando un aumento interanual de 2.2%. En el ámbito marítimo, bonito es el principal recurso extraído para su venta local, proveyendo de 10.5 mil toneladas, la descarga de esta especie presentó un incrementó de 37.4%, en doce meses, influenciando positivamente la oferta pesquera de productos frescos. Seguido del mayor desembarque de pota (13.2%), liza (+90.6%) y cachema (+275.4%), según datos del Ministerio de la Producción.
41.60%
40.10%
15.00%
3.30%
Fresco Congelado Elatado Curado
18 3.1.3. Exportaciones e importaciones:
En el 2019, el país logró exportar 3,495.60 millones de US$ de productos pesqueros, acuícolas, preparaciones y conservas, lo cual representó un pequeño aumento respecto al 2018. Según el tipo de pesca, más del 50% corresponde a la pesca tradicional, estando está ligada en su mayoría a la harina y al aceite de pescado.
En el último año, las exportaciones de harina de pescado para consumo humano indirecto ocuparon el 44,08% de la participación de las exportaciones de productos pesqueros; en segundo lugar, se encuentran los productos congelados con un 39.32%, seguido del aceite de pescado, también para consumo humano indirecto, con un 12.25%.
Gráfico 5 Participación de las exportaciones de productos pesqueros (Enero-Octubre 2019. Valor FOB)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SUNAT.
En el ranking de empresas peruanas exportadoras a nivel mundial, sin depender el lugar de destino, destacan MARINAZUL S.A. con 97,317 miles de US$, ALTAMAR FOODS PERÚ S.R.L. con 71,583 miles de US$ y PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS S.R.L. con 61,444 miles de US$ de un total de 1,205,043 miles de US$ y de 314 empresas.
44.08%
39.32%
12.25%
2.40% 0.68% 0.63% 0.56% 0.08%
Harina Congelados Aceite Conservas Curados Diversos Frescos Vivos
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Tabla 3 Ranking principales empresas exportadores de productos pesqueros 2019
VALOR FOB PESO NETO
RUC RAZÓN SOCIAL Miles de US$ Tn
TOTAL 1.205.043 430.126
20513632569 MARINAZUL S.A. 97.317 16.943
20536938657 ALTAMAR FOODS PERU S.R.L. 71.583 32.034
20484251861 PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS S.R.L. 61.444 30.191
20356922311 SEAFROST S.A.C. 58.287 14.214
20600581768 PUERTOS DEL PACIFICO S.A 48.066 16.109
20517834255 INVERSIONES PRISCO S.A.C. 37.912 3.426
20483957590 PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 28.778 11.888
20553621659 MAR ANDINO PERU S.A.C. 28.401 4.396
20206228815 PERUVIAN SEA FOOD S.A. 27.947 13.546
20502257634 PERUPEZ S.A.C. 25.690 7.451
LAS DEMÁS EMPRESAS 719.619 279.927
Fuente: Elaboración propia a partir de ADEX DATA TRADE.
En el ranking de empresas peruanas importadoras a nivel mundial, sin depender el lugar de destino, destacan SEAFROST S.A.C. con 29,123 miles de US$, INVERSIONES PRISCO S.A.C. con 19,896 miles de US$ y EXPORTACIONES E INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.C. con 8,626 miles de US$ de un total de 165,529 miles de US$ y de 176 empresas.
Tabla 4 Ranking principales empresas importadoras de productos pesqueros 2019
VALOR CIF PESO NETO
RUC RAZÓN SOCIAL Miles de US$ Tn
TOTAL 165.529 80.710
20356922311 SEAFROST S.A.C. 29.123 14.192
20517834255 INVERSIONES PRISCO S.A.C. 19.896 2.379
20516271052 EXPORTACIONES E INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.C. 8.626 8.241
20502807057 VALCO TRADE S.A.C. 7.929 6.899
20504729908 FROZEN PRODUCTS CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 6.934 2.910
20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. 5.793 4.097
20513509287 PERU VENDE.COM SAC 5.413 3.437
20260995449 INVERSIONES PERU PACIFICO S.A 5.027 658
20428301600 VADIMAR S.A.C. 4.694 505
20305673669 PACIFIC FREEZING COMPANY S.A.C. 4.525 2.767
LAS DEMÁS EMPRESAS 67.570 34.625
Fuente: Elaboración propia a partir de ADEX DATA TRADE.
Si se observa la tabla 5, los principales productos pesqueros exportados por Perú en el 2019 fueron con gran diferencia las jibias y globitos y los calamares y potas congelados con 578,543 miles de US$
de un total de 1,205,043 miles de US$.
20
Tabla 5 Principales productos pesqueros exportados 2019
VALOR FOB
PESO NETO
PARTIDA DESCRIPCIÓN ARANCELARIA Miles US$ Tn
TOTAL 1.205.043 430.126
0307430000 JIBIAS (SEPIAS)* Y GLOBITOS; CALAMARES Y POTAS CONGELADOS 578.543 276.711 0306171300 COLAS DE LANGOSTINO (PENAEUS SPP.) CON CAPARAZÓN S/COCER EN AGUA O
VAPOR, CONGELADAS
92.083 12.091 0306171100 LANGOSTINOS (PENAEUS SPP.) ENTEROS CONGELADOS 90.761 16.618 0306171200 COLAS DE LANGOSTINO (PENAEUS SPP.) SIN CAPARAZON CONGELADAS 46.667 4.654 0303550000 JURELES CONG., EXCEP. HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS 38.813 46.108 0307221000 VIEIRAS (CONCHAS DE ABANICO) (PECTEN JACOBAEUS) CONGELADOS 33.760 3.966
0304890000 FILETES CONG. DE LOS DEMÁS PESCADOS 28.657 4.068
0304990000 LAS DEMAS CARNES DE PESCADO (INCLUSO PICADA) CONGELADAS EXCEPTO DE PECES ESPADA, AUSTROMERLUZA ANTARTICA Y AUSTROMERLUZA NEGRA (MERLUZA NEGRA, BACALAO DE PROFUNDIDAD, NOTOTENIA NEGRA) (DISSOSTICHUS SPP.)
28.506 6.272
0307291000 VENERAS (VIEIRAS, CONCHA DE ABANICO) CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA
27.879 3.043 0307229000 VOLANDEIRAS Y DEMÁS MOLUSCOS DE LOS GÉNEROS PECTEN, CHLAMYS O
PLACOPECTEN, CONGELADOS
27.493 2.809
0303910000 HÍGADOS, HUEVAS Y LECHAS 26.576 2.922
0307490000 DEMAS JIBIAS, GLOBITOS, CALAMARES Y POTAS, CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA
25.698 11.143 0305200000 HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS, SECOS, AHUMADOS, SALADOS O EN SALMUERA 14.288 1.488 0304820000 FILETES CONG. DE TRUCHAS (SALMO TRUTTA, ONCORHYNCHUS MYKISS,
ONCORHYNCHUS CLARKI, ONCORHYNCHUS AGUABONITA, ONCORHYNCHUS GILAE, ONCORHYNCHUS APACHE Y ONCORHYNCHUS CHRYSOGASTER)
13.105 1.553
0303140000 TRUCHAS CONG., EXCEP. HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS 12.659 2.236 0305399000 LOS DEMÁS FILETES DE PESCADO SECOS, SALADOS O EN SALMUERZ, SIN
AHUMAR
12.124 1.678 0304420000 FILETES DE TRUCHAS (SALMO TRUTTA, ONCORHYNCHUS MYKISS,
ONCORHYNCHUS CLARKI, ONCORHYNCHUS AGUABONITA, ONCORHYNCHUS GILAE, ONCORHYNCHUS APACHE Y ONCORHYNCHUS CHRYSOGASTER) FRESC. O REFRIG.
11.092 1.612
0304740020 FILETES CONGELADOS DE MERLUZAS (MERLICCIUS SPP., UROPHYCIS SPP.) EN BLOQUES, SIN PIEL, SIN ESPINAS
10.880 4.706
0305710000 ALETAS DE TIBURÓN 9.913 207
0303890000 LOS DEMÁS PESCADOS CONG. EXCEPTO HÍGADOS, HUEVAS Y LECHAS 9.911 3.537
LOS DEMÁS PRODUCTOS 65.636 22.704
Fuente: Elaboración propia a partir de ADEX DATA TRADE.
La oferta exportable peruana para CHI (en su mayoría) se centra en harina y aceite de pescado con compradores como China, EEUU y Dinamarca. Para CHD predomina el formato congelado, principalmente de pota, calamar y marisco, cuyos principales mercados son Europa, EEUU y Corea del Sur entre otros.
21 Observando la tabla 6, se ve que los principales productos pesqueros importados por Perú en el 2019 fueron los listados o bonitos de vientre rayado congelados con 23,328 miles de US$, los jureles congelados con 23,115 miles de US$ y las colas de langostino con 22,401 miles de US$, de un total de 165,529 miles de US$ en importaciones para 2019.
Tabla 6 Principales productos pesqueros importados 2019
VALOR CIF PESO NETO
PARTIDA DESCRIPCIÓN ARANCELARIA Miles US$ Tn
TOTAL 165.529 80.710
0303430000 LISTADOS O BONITOS DE VIENTRE RAYADO CONGELADOS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS
23.328 16.501 0303550000 JURELES CONG., EXCEP. HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS 23.115 20.947 0306171300 COLAS DE LANGOSTINO (PENAEUS SPP.) CON CAPARAZÓN S/COCER EN AGUA O
VAPOR, CONGELADAS
22.401 2.790 0306171900 LAS DEMAS PRESENTACIONES DE LANGOSTINOS (PENAEUS SPP.) CONG EXC.
ENTEROS, COLAS: SIN CAPARAZÓN, CON CAPARAZÓN, SIN COCER EN AGUA O VAPOR NI COCIDAS EN AGUA O VAPOR
18.197 2.204
0304610000 FILETES CONG. DE TILAPIA 12.327 4.621
0306361100 LANGOSTINOS PARA REPRODUCCIÓN O CRÍA INDUSTRIAL 8.007 8
0302890000 LOS DEMÁS PESCADOS FRESC. O REFRIG., EXC. FILETES Y DEMAS CARNES DE PESCADO DE LA PARTIDA 03.04, HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS
7.363 11.627 0303420000 ATUNES DE ALETA AMARILLA CONGELADOS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y
LECHAS
5.965 4.269 0304620000 FILETES CONG. DE BAGRES O PEZ GATO (PANGASIUS SPP., SILURUS SPP.,
CLARIAS SPP., ICTALURUS SPP.)
4.821 2.085 0306361910 LANGOSTINOS FRESCOS O REFRIGERADOS EXCEPTO PARA REPRODUCCIÓN O
CRÍA INDUSTRIAL
4.721 2.252 0304410000 FILETES DE SALMONES DEL PACÍFICO, SALMONES EL ATLÁNTICO Y SALMONES
DEL DANUBIO FRESC. O REFRIG.
3.845 359
0303440000 PALUDOS O ATUNES OJO GRANDE 3.378 2.059
0305710000 ALETAS DE TIBURÓN 3.244 98
0303890000 LOS DEMÁS PESCADOS CONG. EXCEPTO HÍGADOS, HUEVAS Y LECHAS 2.652 1.892 0302140000 SALMONES DEL ATLANTICO, FRESC. O REFRI., EXCEP. HIGADOS, HUEVAS Y
LECHAS
2.469 306 0303540000 CABALLAS CONGELADAS, EXCTO. HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS 2.389 2.246
0304310000 FILETES FRESCOS O REFRIG. DE TILAPIA 2.131 310
0307430000 JIBIAS (SEPIAS)* Y GLOBITOS; CALAMARES Y POTAS CONGELADOS 2.014 639 0303490000 DEMAS ATUNES CONGELADOS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS 1.378 1.149
0307520000 PULPOS (OCTOPUS SPP) CONGELADOS 1.149 187
Fuente: Elaboración propia a partir de ADEX DATA TRADE.
22 3.1.4. Análisis DAFO del sector:
FORTALEZAS
Mar con alto nivel de nutrientes y afloramiento por presencia del Sistema de Corrientes del Perú.
Diversidad de recursos hidrobiológicos: pota, calamar, caballa, jurel, perico, atún, pejerrey, anguila, merluza, lisa, etc.
Disponibilidad de infraestructura instalada a lo largo del litoral.
Posibilidad de diversificar los productos de CHD de acuerdo a las exigencias del mercado.
Ubicación geográfica para acceder a EEUU y países latinoamericanos.
Disponibilidad de mano de obra barata, aunque de productividad dispareja.
Disponibilidad de tecnologías y programas desarrollados por el Estado.
La condición de Perú de primer productor y exportador mundial de harina de pescado.
La disponibilidad de información actualizada referida al sector pesquero Existencia de estrategias para la seguridad alimentaria
Actividad pesquera artesanal de carácter ancestral generadora de empleo y alimentación.
DEBILIDADES
Deficiente infraestructura portuaria.
Falta de cumplimiento a la normativa vigente.
Insuficiente investigación sobre especies marinas potenciales.
Explotación indiscriminada de especies que viven en ecosistemas frágiles que atentan contra la comunidad y el consumo humano.
La pesca artesanal tiene un alto grado de informalidad.
Inadecuadas cadenas de comercialización y bajo conocimiento en la comercialización de productos pesqueros.
Dependencia de la industria conservera de insumos importados (latas) por producción nacional más cara.
OPORTUNIDADES
Creciente demanda de productos pesqueros en el mercado internacional.
Apertura de nuevos mercados.
Mayor demanda por productos saludables como los hidrobiológicos.
Posibilidad de desarrollo de nuevos productos con alto valor agregado.
Gran riqueza ictiológica por las condiciones oceanográficas favorables.
Posibilidad de desarrollo de nuevas pesquerías.
Sistemas Generales de Preferencias de EEUU y la Unión Europea que dan acceso libre de aranceles.
Diversificación de la oferta exportable (productos a base de anchoveta, filetes de caballa, pulpas, surimi y pota entre otros).
Expansión de supermercados como medios de distribución de productos hidrobiológicos.
23 AMENAZAS
Fenómenos naturales adversos (Fenómeno de El Niño) y cambios climáticos.
Restricciones al uso de la harina en rumiantes debido a aspectos ecológicos.
Trazabilidad de la cadena alimenticia (alimentos sanos, seguros y nutritivos).
Posibilidad del exceso de pesca o errores en la administración del recurso (pesca de juveniles) ante presión de empresarios del sector.
Sobrecostos ante exigencias en materia ecológica, eco-etiquetado, etc.
Acceso ilegal de embarcaciones hacia pesquerías plenamente explotadas (pesca furtiva).
Sobrecostos ante implantaciones de mayores restricciones sanitarias, laborales y medioambientales en mercados externos.
3.1.5. Estrategia del sector:
En los próximos años se espera que la producción pesquera mundial aumente, procedente tanto de la pesca como de la acuicultura. Los principales proveedores serían los países en desarrollo.
En esta línea, la producción acuícola seguirá creciendo al igual que la pesca de captura, pero esta última seguirá sujeta a restricciones productivas. Como consecuencia, se esperan precios elevados por la menor oferta procedente de la pesca de captura y la creciente demanda de los consumidores.
Según la FAO, el precio del pescado capturado en el medio natural, podría alcanzar precios dos veces mayores que los de la producción acuícola.
Específicamente en Perú, para el presente año 2020, se espera que el sector se siga desarrollando, tanto para CHD como para CHI debido a las mejores condiciones climáticas con mayores temperaturas del agua y mejores condiciones oceanográficas.
Desde el departamento de pesca y acuicultura de la FAO, se fijaron unos objetivos de desarrollo sostenible para este sector, en el que destacan:
• Cumplir la agenda 2030 en cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los procesos conexos que se están llevando a cabo a nivel internacional y nacional, tan importantes para este sector.
• Mejorar la calidad y la utilidad de los datos de la pesca de captura, a través de la garantía de la calidad, cooperación y transparencia; el apoyo a la recopilación, la disponibilidad y el uso de datos; y la evaluación y seguimiento del estado de las poblaciones.
• La lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, a través de un registro mundial de buques de pesca, transporte refrigerado y suministro, de sistemas de documentación de las capturas y de esfuerzos de las organizaciones regionales de ordenación pesquera en la lucha contra la pesca INDNR.
24
• En cuanto a la biodiversidad de la pesca y la acuicultura: medidas de ordenación basadas en zonas específicas, en zonas costeras y aguas continentales, la ordenación y conserva de especies amenazadas, recursos genéticos y acuáticos.
• La contribución del pescado a la seguridad alimentaria y nutrición humana.
Otro factor a tener en cuenta, según la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), es que próximamente se deberían establecer cuotas de pesca para asegurar la sostenibilidad de todas las especies. Por el momento, solo existe un sistema de cuotas para la pesca de anchoveta establecido en 2009, según el cual se asigna un límite máximo de captura dependiendo de las características de la embarcación.
Por otro lado, el consumo de pescado aumentaría debido a varios factores: los mayores ingresos y los nuevos hábitos de una sociedad cada vez más preocupada por su salud y sostenibilidad de los productos que ingiere. Las innovaciones y empleo de nuevas tecnologías, que permiten la elaboración de productos con valor agregado, así como una mejor conserva y embalaje. Y finalmente, la facilidad de acceso a estos productos debido a la mejora de los canales de distribución e infraestructura.
Desde el punto de vista de la administración pública, cada vez son más los apoyos gubernamentales de cara a este sector, y esto refleja la importancia que tienen la pesca y la acuicultura para el desarrollo y crecimiento económico y social del país. Desde el punto de vista de los programas creados por parte del gobierno, destacan los que se han creado para fomentar el consumo de pescado, como es el caso del Programa “A comer pescado”; a impulsar el desarrollo tecnológico con acciones del Ministerio de Producción como el Programa de Innovación en pesca y Acuicultura (PNIPA) o los diversos programas de capacitación que se realizan a través del Fondo de Desarrollo pesquero (FONDEPES) destinadas a reducir la informalidad del sector pesquero artesanal.
El Programa de Innovación en pesca y Acuicultura (PNIPA), es un programa del Ministerio de la Producción, cuyo objetivo es impulsar proyectos de acuicultura y pesca. Fomenta el ambiente facilitador para la innovación sectorial y cofinancia proyectos de I+D+i, movilizando a los actores a través de redes de innovación por cadenas de valor. Este programa cofinanciará un total de 2.000 subproyectos en pesca y acuicultura, seleccionados a través de convocatorias públicas a nivel nacional. Cuenta con tres proyectos:
25 Las distintas líneas de intervención en las que trabaja son Desarrollo de oportunidades la gestación de ambiente facilitador, el mercado de servicios, movilización de recursos, creación de legitimidad social, intensificación de interacción, identificación de necesidades y oportunidades y la construcción de una visión compartida.
Para que estos proyectos se puedan hacer realidad, el PNIPA cuenta con un Sistema Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (SNIPA), que es entendido como el conjunto de actores sociales que interactúan en la generación, divulgación y valoración de información y conocimiento científico y técnico. Una función esencial del SNIPA es promover la cooperación e interacción entre los actores de las cadenas de valor (agentes productivos) y los “agentes de innovación”; sin embargo, también busca cumplir las siguientes funciones: formación y gestión de redes, desarrollo de oportunidades para la pesca y acuicultura, mercado de servicios, movilización de recursos, creación de legitimidad social, intensificación de interacción, identificación de necesidades y oportunidades, construir una visión compartida, agendas y redes de innovación y articulación regional.
En este enlace se puede encontrar un vídeo explicativo el proyecto; así como en este otro un video resumen del lanzamiento del proyecto, por el ex ministro de producción Pedro Olaechea.
Para terminar, se observa la importancia que ha ido adquiriendo este sector y especialmente, el desarrollo de la producción para CHD. Prueba de ello es que es que algunas de las pesqueras más destacadas del sector, como Tecnológica del Alimentos, Pesquera diamante, Seafrost, Inversiones Pisco Bahía y Exalmar, han realizado importantes inversiones en plantas de procesamiento, infraestructura, mejora de la capacidad de las embarcaciones, etc.
26
3.2. SECTOR ACUICULTURA
3.2.1. Delimitación del sector:
Según la Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura (Ley Nº27460) que regula y promueve la actividad acuícola en aguas marinas, aguas continentales o utilizando aguas salobres, como fuente de alimentación, empleo e ingresos, optimizando los beneficios económicos en armonía con la preservación del ambiente y la conservación de la biodiversidad; se entiende por acuicultura al conjunto de actividades tecnológicas orientadas al cultivo o crianza de especies acuáticas que abarca su ciclo biológico completo o parcial y se realiza en un medio seleccionado y controlado, en ambientes hídricos naturales o artificiales, tanto en aguas marinas, dulces o salobres. Se incluyen las actividades de poblamiento o siembra y repoblamiento o resiembra, así como las actividades de investigación y el procesamiento primario de los productos provenientes de dicha actividad.
Es importante, y de interés para las empresas importadoras, exportadoras, o que tengan a Perú como un país objetivo, dar a conocer unos datos básicos sobre la legislación de la actividad acuícola en el país:
El marco legal para la regulación y promoción de la actividad acuícola en el Perú en aguas marinas, aguas continentales o aguas salobres está conformado principalmente por la Ley N. 27460 (2001) y su Reglamento, D.S.N. 030-2001-PE.
El ente rector a nivel nacional que promueve, norma y controla el desarrollo de esta actividad, en coordinación con otros organismos competentes del Estado es el Ministerio de la Producción. Se ha creado en el Ministerio de la Producción, una Comisión Nacional de Acuicultura como instrumento de coordinación intersectorial de la actividad acuícola, encargado de coordinar la participación de los sectores público y privado en la promoción del desarrollo sostenido de esta actividad. Esta Comisión Nacional de Acuicultura está conformada de la siguiente manera:
• El Vice-Ministro de Pesquería, quien la preside.
• El Director General de Acuicultura, quien actúa como Secretario Técnico.
• Un representante del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES.
• Un representante del Instituto del Mar del Perú – IMARPE.
• Un representante del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – IAAP.
• Tres representantes del sector acuícola privado.
• Dos representantes de las Universidades, uno de las nacionales y uno de las particulares, que desarrollen investigación en acuicultura, designados por la Asamblea Nacional de Rectores.
27
• Dos representantes de las Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales, debidamente reconocidos por la Dirección General de Pesca Artesanal, uno del ámbito marítimo y otro del Continental.
• Tres representantes de las instituciones que fomentan la inversión privada y las exportaciones en el País, uno de la Asociación de Exportadores – ADEX, uno de la Comisión de la Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERU, y uno de la Agencia de Promoción para la Inversión Privada- PROINVERSIÓN.
La Dirección General de Acuicultura del Ministerio de la Producción ejerce las funciones de secretaría técnica de la Comisión Nacional de Acuicultura, y es el órgano técnico, normativo y promotor encargado de proponer, ejecutar y supervisar en el ámbito nacional, los objetivos, políticas y estrategias relativas a las actividades de acuicultura.
Existen otras importantes entidades relacionadas con la promoción de esta actividad, como el FONDEPES, PROMPERU, IMARPE, DICAPI, o ITP, las cuales serán explicadas en el punto 4 de este estudio.
En cuanto al ámbito de la actividad, la acuicultura comprende las siguientes actividades:
A) Investigación: Actividad dirigida a la obtención de los conocimientos necesarios para el desarrollo sustentable de la acuicultura, incluyendo entre otras la biología y ecología de nuevas especies para el cultivo, el desarrollo de biotecnologías en acuicultura (nutrición, patología y genética), el reforzamiento o perfeccionamiento de las técnicas de cultivo existentes, así como las experimentaciones tendientes a optimizar los distintos factores que intervienen en el proceso acuícola.
B) Cultivo o crianza: Proceso de producción de especies hidrobiológicas en ambientes naturales o artificiales debidamente seleccionados y acondicionados.
C) Poblamiento o repoblamiento: Siembra o resiembra de especies hidrobiológicas en ambientes marinos o continentales, con o sin acondicionamiento del medio, con semilla del medio natural o procedente de centros de producción de semilla.
D) Procesamiento primario: Cuando la especie hidrobiológica proveniente del cultivo es sometida a un tratamiento previo, desvalvado, descabezado, eviscerado, fileteado y limpieza, antes de ser sometido al proceso de enfriado, congelado, envasado o curado con fines de preservación y comercialización.
Asimismo, cabe mencionar que el citado dispositivo legal (Ley Nº27460) clasifica a la acuicultura, entre otros, de conformidad con los siguientes criterios:
28 A) Según el medio en el que se desarrolla:
• Acuicultura marina o maricultura: se realiza en ambientes marinos o utilizando aguas marinas en terrenos ribereños al mar.
• Acuicultura continental: se realiza en ambientes hídricos continentales o en ambientes seleccionados con el uso de recursos hídricos lénticos o lóticos.
• Acuicultura en aguas salobres: se realiza en ambientes mixohalinos.
B) Según el manejo o cuidado:
• Acuicultura extensiva: aquella que comprende la siembra o resiembra de especies hidrobiológicas en ambientes naturales o artificiales, y cuya alimentación se sustenta en la productividad natural.
• Acuicultura semi-intensiva: aquella que emplea la alimentación suplementaria y natural.
• Acuicultura intensiva: aquella que emplea avanzadas tecnologías y mayor nivel de manejo y control.
C) Según el nivel de producción:
• Acuicultura comercial: aquella orientada a la producción de recursos hidrobiológicos, con la finalidad de generar ingresos económicos. Este tipo de actividad además puede ser a mayor escala (producción mayor a 50 toneladas/año) o a menor escala (producción mayor de 2 y menor de 50 toneladas/año).
• Acuicultura de subsistencia: aquella cuya producción no es mayor de 2TM/año.
La acuicultura se desarrolla principalmente en el ambiente marino, siendo los cultivos de mayor escala los que atienden mayormente al mercado externo. La acuicultura de subsistencia (de producción menor a 2 TM brutas anuales) se destina principalmente al autoconsumo.
En la acuicultura la obtención de semillas, ovas o larvas es determinante, pudiéndose obtenerse de tres medios: hatcherys o laboratorios, importación o extracción de bancos naturales en estado silvestre. En la ilustración 4 se observa la cadena de valor de este sector:
29
Ilustración 4 Ilustración 4 Cadena de valor de la acuicultura en Perú
Fuente: Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) de Mincetur.
30 3.2.2. Variables del sector:
Como se ha indicado previamente, los datos estadísticos analizados en los epígrafes anteriores, comprenden tanto la actividad pesquera como la acuícola. Sin embargo, en el párrafo posterior se pretende dar información más concreta sobre la evolución de actividad acuícola en Perú: la producción y su desarrollo, las principales zonas de producción acuícola en Perú y los recursos producidos más relevantes.
La acuicultura en el Perú actualmente se encuentra orientada a la producción de langostino, concha de abanico, trucha, tilapia y algunos peces amazónicos como la gamitana, el paco y algunos híbridos derivados de ellos como son la pacotana y el gamipaco.
Asimismo, existe una gran variedad de especies con potencial acuícola, como son la doncelfa, el Dorado, el paiche, zúngaro, entre otros peces amazónicos y otros recursos hidrobiológicos de procedencia marina como son el atún de aleta amarilla, el barrilete, la corvina, cabrilla, chita y el lenguado entre otros.
La acuicultura puede llegar a ser un rubro de producción económica muy importante por las condiciones que ofrece el territorio nacional en cuanto al clima y gran extensión de los espejos de agua propicios para la actividad acuícola.
Actualmente, existen zonas que se vienen convirtiendo en las principales zonas de producción acuícola en el país, por sus características ambientales y condiciones para el desarrollo de un buen cultivo de acuicultura, tal es así que se ha caracterizado a Tumbes como la zona de mayor actividad acuícola para la especie del langostino; Piura y Ancash para la Concha de Abanico; San Martin y Piura para la tilapia; Junín, Huancavelica, Pasco y Puno como las principales zonas para la producción de la trucha y San Martin, Loreto, Ucayali y Madre de Dios para los diversos peces amazónicos.
31
Ilustración 5 Principales zonas de producción acuícola en Perú
Fuente: Ministerio de la Producción (PRODUCE)
En cuanto a las zonas de producción acuícola, la Dirección de Acuicultura con el apoyo técnico de la Oficina General de Tecnología de la Información del Ministerio de la Producción, han implementado el nuevo visor GIS del Catastro Acuícola Nacional utilizando las nuevas tecnologías existentes en el mercado, de fácil uso para las personas que accedan a la información del catastro acuícola nacional.
Esta nueva herramienta online que incluye imágenes satelitales permite, por ejemplo, que los inversionistas puedan identificar fácilmente las áreas acuícolas disponibles ya que acceden a información sobre los derechos otorgados en este sector, lagunas con potencial acuícola, la producción actual, desembarcaderos habilitados y habilitación sanitaria, entre otros temas.
32
Ilustración 6 Visor GIS del Catastro Acuícola Nacional
Fuente: Ministerio de la Producción (PRODUCE)
La producción acuícola en el 2018 superó las 100 mil toneladas en su totalidad según cifras alcanzadas por PRODUCE, con un crecimiento del 3.38% respecto al año 2017. Esto se tradujo también en mayores exportaciones, pues se lograron envíos por casi 34 mil toneladas métricas que significaron un avance del 43% con buenos resultados para los tres principales productos de la acuicultura peruana orientados a la exportación.
Tabla 7 Producción acuícola de Perú según origen (TM)
ORIGEN 2014 2015 2016 2017 2018
Total 115.269,4 90.976,4 93.444,8 100.211,7 103.598,1
Continental 38.683,0 45.758,0 54.925,6 60.298,6 61.398,1
Trucha 32.923,4 40.946,5 48.594,3 54.424,5 55.030,2
Tilapia 4.610,4 3.250,2 2.913,1 2.657,5 3.074,6
Paiche 54,6 135,1 400,9 217,8 230,6
Gamitana 504,3 298,5 1.144,2 1.046,6 1.109,1
Otros 590,3 1.127,6 1.873,2 1.952,3 1.953,7
Marítimo 76.586,3 45.218,5 38.519,2 39.913,1 42.200,0
Concha de Abanico 55.096,2 23.028,6 18.501,5 13.136,6 12.477,0 Langostinos 21.483,7 22.183,3 20.013,3 26.768,5 29.716,9
Otros 6,5 6,6 4,4 8,1 6,0
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de la Producción (PRODUCE).
En cuanto a las exportaciones de procedencia acuícola, los langostinos alcanzaron el 58% del total de las exportaciones de este rubro, seguido de las conchas de abanico con un 28% y la trucha con un 13%. Estos son los tres principales productos acuícolas peruanos que se destinan a la exportación.
33
Gráfico 6 Exportación de recursos hidrobiológicos procedentes de la acuicultura por especie 2019
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de la Producción (PRODUCE).
Específicamente, en el ámbito de la acuicultura, se está produciendo un crecimiento sostenido en cuanto a cosecha y, se espera que a largo plazo sea una fuente de recursos hidrobiológicos de igual magnitud que la pesca.
3.2.3. Análisis DAFO del sector:
FORTALEZAS
Organismo Público Ejecutor del Ministerio de la Producción, dedicado a la promoción y desarrollo de la pesca artesanal y la acuicultura de menor escala.
Diversidad geográfica y climática apropiada para cultivos de especies nativas e introducidas.
Amplias áreas de mar y tierras disponibles.
Perú cuenta con Centros de Acuicultura a nivel nacional para la capacitación y transferencia de tecnología.
Experiencia en programas de transferencia de tecnología en temas de Acuicultura.
Promoción de créditos pesqueros artesanales y de acuicultores de menor escala con tasas preferencias, dentro del marco de su creación institucional.
Numerosos recursos hídricos no contaminados.
Disponibilidad de insumos para elaboración de alimentos acuícolas.
Disponibilidad de mano de obra en bajo coste.
Destrezas adquiridas en el cultivo de langostinos, conchas de abanico y trucha, entre otros.
Ubicación geográfica para ingresar a EEUU.
Extenso litoral y alto potencial hídrico y geográfico en la sierra y selva.
28% 58%
13% 1%
Langostino Conchas de abanico Trucha Tilapia
34 DEBILIDADES
Limitada investigación científica sobre especies acuícolas actuales y nuevas.
Baja productividad de la mano de obra.
Escasa inversión nacional y extranjera.
Débil coordinación entre instituciones públicas que ofrecen capacitación y asistencia técnicas a los pescadores artesanales y acuicultores.
Infraestructura institucional muy antigua que genera un deficiente soporte a las demandas tecnológicas.
Ineficiente infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria.
Concentración de exportaciones en langostinos y concha de abanico.
Poca actitud empresarial en el desarrollo acuícola.
Bajo acceso al financiamiento.
Conflictos entre agentes ante ineficiente ordenamiento territorial.
Bajos conocimientos de impactos ambientales generados por la actividad
OPORTUNIDADES
Prioridad por parte del Ministerio de la Producción al fomento de la acuicultura.
Mejores oportunidades de mercado externo debido a las suscripciones de Tratados de Libre Comercio.
Preferencias arancelarias en EEUU y la Unión Europea.
Mayor rentabilidad sobre otras actividades económicas tradicionales como agricultura y ganadería.
Creciente demanda mundial de productos acuícolas.
Impulso al consumo local de productos acuícolas.
Creciente interés en piscicultura amazónica.
Bajos niveles de producción pesquera mundial.
Expansión de supermercados como medios de distribución de productos hidrobiológicos.
AMENAZAS
Efectos negativos del cambio climático y de los cambios oceanográficos.
La presencia del fenómeno del niño podría causar desplazamiento de la biomasa afectando a los pescadores artesanales, y en las zonas continentales a los acuicultores de menor escala.
Inexperiencia de licitadores genera procesos desiertos por falta de postores o por presentación insubsanable de requisitos.
Sobreproducción asiática a precios más competitivos debido a innovación y desarrollo tecnológico.
Incremento de la contaminación minera, agraria y urbana.
Escaso conocimiento en el control y tratamiento de enfermedades en la acuicultura.
35 3.2.4. Estrategia del sector:
Como estrategia del sector acuícola es imprescindible destacar el Plan Nacional de Desarrollo Acuícola (PNDA). Este plan ha sido elaborado por la Dirección General de Acuicultura del Despacho Viceministerial de Pesquería del Ministerio de la Producción, en consulta con diferentes organismos públicos, gobiernos regionales, sector privado y otros usuarios de la acuicultura, con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) en el marco del Proyecto "Estrategia Nacional para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura en el Perú, y viene a ser una guía para el desarrollo del sector acuícola en el período de 2009 a 2021.
Finalmente, el propósito del PNDA es apoyar y guiar el proceso de desarrollo de la acuicultura, a través de la movilización de recursos financieros del sector público (gobierno central, gobiernos regionales), el sector privado y la cooperación internacional; el desarrollo de recursos humanos y un mejoramiento del desempeño de las instituciones encargadas de promover y fomentar la acuicultura en el Perú.
Para poder alcanzar el propósito de este Plan Nacional, se identificaron los siguientes objetivos, como base para la formulación de los lineamientos de la estrategia:
1. Incrementar la calidad, productividad y el volumen de producción acuícola comercializado a nivel nacional e internacional.
2. Incrementar la inversión privada en acuicultura.
3. Promover la producción nacional de insumos para la acuicultura.
4. Promover el desarrollo de servicios de formación, capacitación y asistencia técnica para la producción y comercialización acuícola.
5. Promover el desarrollo de servicios de control sanitario para la producción y comercialización acuícola.
6. Promover la investigación y desarrollo, la adaptación y transferencia tecnológica en materia de acuicultura.
7. Contar con una estructura organizacional y capacidades humanas adecuadas para una efectiva elaboración, implementación y evaluación de las políticas e instrumentos de política de promoción acuícola.
8. Obtener y usar óptimamente recursos financieros para la promoción de la acuicultura.
Dentro de este marco, y como visión a largo plazo de la acuicultura peruana, destacar que Perú tiene un sector acuícola competitivo y diversificado, económica y socialmente viable y ambientalmente sostenible en el tiempo, que contribuye con la seguridad alimentaria de la población, desarrolla tecnologías de cultivo de nuevas especies y genera aportes importantes en divisas, contando con un sector público y privado dinámico que colabora estrechamente entre sí.
