UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS MAESTRÍA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES Y GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

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(1)UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS. MAESTRÍA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES Y GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. TESIS PRESENTADA PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAGISTER EN NEGOCIOS INTERNACIONALES Y GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR. “LA COMERCIALIZACIÓN DEL CAMARÓN ECUATORIANO EN EL MERCADO INTERNACIONAL Y SU INCIDENCIA EN LA GENERACIÓN DE DIVISAS”. AUTORA: ING. MARÍA ISABEL FARES ARMIJOS. TUTOR: ECON. FREDDY ALVARADO ESPINOZA, MSc.. GUAYAQUIL – ECUADOR ENERO – 2016. I.

(2) REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN TÍTULO Y SUBTÍTULO: “LA COMERCIALIZACIÓN DEL CAMARÓN ECUATORIANO EN EL MERCADO INTERNACIONAL Y SU INCIDENCIA EN LA GENERACIÓN DE DIVISAS”. AUTORA: Ing. Com. María Isabel Fares Armijos. TUTOR: Econ. Freddy Alvarado Espinoza, MSc. REVISOR:. INSTITUCIÓN: Universidad de FACULTAD: Ciencias Económicas Guayaquil CARRERA: Maestría en Negocios Internacionales y Gestión de Comercio Exterior FECHA DE PUBLICACIÓN: Enero de N° DE PÁGS.: 83 2016 TÍTULO OBTENIDO: Ingeniero Comercial ÁREAS TEMÁTICAS: Comercialización del camarón PALABRAS CLAVES: camarón ecuatoriano, producción del camarón, mercado internacional, generación de divisas, exportaciones RESUMEN: En el presente trabajo de investigación científica se analiza la comercialización del camarón ecuatoriano en el mercado internacional y su incidencia en la generación de divisas; para lo cual se han desarrollado tres capítulos: El primero contiene la evolución de la producción, siembra y enfermedades del camarón, así como la oferta y demanda tanto interna como externa, el marco legal que regula la actividad camaronera y las políticas institucionales involucradas en dicho sector. En el segundo capítulo se realiza un análisis comparativo de la producción y comercialización del camarón interno y externo así también en el mercado internacional. El tercer capítulo abarca los efectos e incidencias en las exportaciones totales y agrícolas; se conoce la participación en la balanza comercial y en el PIB, así como incidencias en la generación de empleo, divisas y en los ingresos tributarios. Finalmente, la autora deja a consideración las conclusiones y recomendaciones.. N° DE REGISTRO (en base de N° DE CLASIFICACIÓN: datos): DIRECCIÓN URL (tesis en la web): ADJUNTO PDF: SI NO CONTACTO CON AUTOR: Teléfono: E-mail: Ing. María Isabel Fares 0985008845 mifaresa26@gmail.com Armijos CONTACTO DE LA Nombre: Econ. Natalia Andrade Moreira, INSTITUCIÓN MSc. Secretaria de la Facultad de Ciencias Económicas – Universidad de Guayaquil Teléfono: 2293052 – Ext. 108. II.

(3) CERTIFICACIÓN DEL TUTOR. Guayaquil, 4 de enero de 2016. Economista Marina Mero Figueroa, MSc. DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Universidad de Guayaquil Ciudad De mi consideración: Una vez que se ha terminado el proceso de revisión de la tesis titulada: “LA COMERCIALIZACIÓN DEL CAMARÓN ECUATORIANO EN EL MERCADO INTERNACIONAL Y SU INCIDENCIA EN LA GENERACIÓN DE DIVISAS”. elaborada. por la Ing. María Isabel Fares Armijos, previo a la obtención del grado académico de Magister en Negocios Internacionales y Gestión de Comercio Exterior; indico a usted que el trabajo se ha realizado conforme a la hipótesis propuesta por la autora, cumpliendo con los demás requisitos metodológicos exigidos por su dirección.. Particular que comunico usted para los fines consiguientes.. Atentamente,. Econ. Freddy Alvarado Espinoza, MSc. TUTOR. III.

(4) AGRADECIMIENTO. Gracias Dios mío, por permitirme alcanzar mis metas. A ti reverente me inclino para ofrecerte mi gran amor y respeto. A mis padres, a mi esposo, a mi hijo, a mis hermanos por el amor recibido y compartir juntos este logro de alcanzar mi objetivo de obtener la Maestría en Negocios Internacionales y Gestión de Comercio Exterior. A mis profesores de la Universidad de Guayaquil y de la Facultad de Ciencias Económicas y de postgrado, y en especial al Econ. Freddy Alvarado Espinoza, tutor de este proyecto ―Comercialización del camarón ecuatoriano en el mercado internacional y su incidencia en la generación de divisas”, quien me brindó sus valiosos conocimientos para la culminación de este gran trabajo, el cual fue realizado con mucha dedicación y con el enorme apoyo de empresas camaroneras de El Oro que me dieron sus sabias instrucciones prácticas en el desarrollo y proceso de la producción del camarón ecuatoriano.. Ing. María Isabel Fares Armijos. IV.

(5) DEDICATORIA. A ti Dios mío por otorgarme caminos de sabidurías, salud y bienestar.. Al amor infinito y desinteresado. de. mis padres, esposo, hijo y hermanos.. Dedico este modesto y gran proyecto de “Comercialización del camarón y su incidencia en la generación de divisas”.. Gracias mil por permitirme alcanzar la meta propuesta.. Ing. María Isabel Fares Armijos. V.

(6) ÍNDICE GENERAL. Contenido REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ........................... II CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ......................................................................... III AGRADECIMIENTO........................................................................................... IV DEDICATORIA .....................................................................................................V ÍNDICE GENERAL.............................................................................................. VI ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................VIII ÍNDICE DE GRÁFICOS ...................................................................................... IX ÍNDICE DE ILUSTRACIONES.............................................................................X INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 1 CAPÍTULO I.......................................................................................................... 4 PRODUCCIÓN DE CAMARÓN ECUATORIANO Y SUS VARIEDADES . 4 1.1 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL CAMARÓN Y VARIEDADES 4 1.2 SIEMBRA DEL CAMARÓN EN EL ECUADOR Y A NIVEL MUNDIAL. 9 1.3. PRODUCCIÓN MUNDIAL DEL CAMARÓN ............................................ 11 1.4 ENFERMEDADES DEL CAMARÓN ECUATORIANO ............................ 18 1.5 OFERTA Y DEMANDA DEL CAMARÓN, INTERNA Y EXTERNA .... 20 1.6 MARCO LEGAL QUE REGULA LA ACTIVIDAD CAMARONERA...... 23 1.7 POLÍTICAS INSTITUCIONALES INVOLUCRADAS EN EL SECTOR CAMARONERO ........................................................................................... 24 CAPÍTULO II ...................................................................................................... 27 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL CAMARÓN ................................................ 27 2.1 PRODUCCIÓN NACIONAL Y EXPORTACIÓN DE CAMARÓN .......... 27 2.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA PRODUCCIÓN ECUATORIANA CON LA PRODUCCIÓN INTERNACIONAL ............................................ 29 2.3 COMERCIALIZACIÓN DEL CAMARÓN, INTERNO Y EXTERNA ..... 33 2.4 COMERCIALIZACIÓN DEL CAMARÓN EN EL MERCADO INTERNACIONAL ....................................................................................... 34 2.5 MERCADOS DE EXPORTACIÓN DE CAMARÓN .................................. 40. VI.

(7) CAPÍTULO III ...................................................................................................... 47 COMERCIALIZACIÓN DEL CAMARÓN Y SU INCIDENCIA EN LA GENERACIÓN DE DIVISAS ...................................................................... 47 3.1. EFECTOS EN LAS EXPORTACIONES TOTALES ................................ 47. 3.2 INCIDENCIA EN LAS EXPORTACIONES AGRÍCOLAS ....................... 53 3.3 PARTICIPACIÓN DEL CAMARÓN EN LA BALANZA COMERCIAL .. 56 3.4 PARTICIPACIÓN DEL CAMARÓN EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO. ......................................................................................................... 61 3.5 INCIDENCIAS EN LA GENERACIÓN DE EMPLEOS Y DIVISAS ....... 67 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................... 74 CONCLUSIONES ................................................................................................ 74 RECOMENDACIONES ....................................................................................... 76 BIBLIOGRAFÍA................................................................................................... 78 A N E X O S.......................................................................................................... 79. VII.

(8) ÍNDICE DE TABLAS TABLA. NOMBRE. PÁG.. 1. Hectáreas de producción de camarón, Ecuador 2015. 8. 2. Especies importantes. 13. 3. Exportaciones de camarón. 28. 4. Exportaciones ecuatorianas de camarón. 31. 5. Resumen de estadísticas de exportación de camarón. 51. 6. Balanza Comercial Agropecuaria. 53. 7. Ecuador: Principales indicadores económicos. 66. 8. Exportaciones de camarón. 67. 9. Recaudación tributaria. 72. No.. VIII.

(9) ÍNDICE DE GRÁFICOS GRÁFICO No.. NOMBRE. PÁG.. 1. Hectáreas de producción de camarón, Ecuador 2015. 9. 2. Especies importantes. 13. 3. Exportaciones de camarón. 28. 4. Exportaciones ecuatorianas de camarón. 32. 5. Porcentaje de participación. 39. 6. Envíos de camarón. 46. 7. Cuatro exportaciones de productos no petroleros. 48. 8. Exportaciones de camarón ecuatoriano, enero 2011 a marzo 2015. 49. 9. Exportaciones de camarón ecuatoriano, enero 2011 a abril 2015. 50. 10. Evolución de las exportaciones totales del Ecuador. 52. 11. Balanza Comercial Agropecuaria. 54. 12. Exportaciones primarias. 54. 13. Exportaciones por grupo de productos. 59. 14. Exportaciones por continente, área económica y país, junio de 2015.. 59. 15. Balanza comercial total. 60. 16. Balanza comercial anual. 60. 17. Ecuador: PIB, Inflación y desempleo. 65. 18. Recaudación tributaria efectiva. 71. 19. Evolución de la recaudación tributaria. 73 IX.

(10) ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ILUSTRAC. No. 1. NOMBRE. PÁG.. Camarón Tigre Negro. 12. 2. Blanco del Pacífico. 14. 3. Camarón Blanco Chino. 15. 4. Camarón Rosado. 16. 5. Porcentaje de participación. 39. 6. Envíos de camarón. 46. 7. 8. Relaciones comerciales entre Ecuador y la Unión Europea. Generación de empleos en el sector camaronero. 55. 69. X.

(11) INTRODUCCIÓN. El camarón ecuatoriano es uno de los crustáceos que ofrece a nuestro país importantes ingresos de. divisas y empleos, por lo cual. muchos empresarios han considerado inversiones tanto en terrenos de siembra de camarón como en tecnología de avanzada para obtener un mejor rendimiento y calidad por hectárea En esta misma línea, los productores y exportadores de camarón han logrado captar nuevos mercados, aparte de los mercados tradicionales de Europa y Estados Unidos, tales como el japonés y el mercado chino, entre otros. Asimismo, se han logrado ventajas arancelarias importantes, sobre todo con la Unión Europea. La. captación. de. nuevos. mercados. ha. sido. el. resultado. principalmente de la inversión para mejorar la calidad y presentación del camarón de exportación, incrementando así el valor agregado que recibe nuestro país. El desarrollo de la actividad camaronera es primordialmente por las ventajas climáticas que posee el país, ya que nos permiten tener hasta 3 ciclos de cosecha por año. El clima permite además un mayor desarrollo de los crustáceos, resistencia a enfermedades y una mejor calidad en cuanto a textura y sabor del mismo. Por lo cual son muy apetecidos por varios países que se exporta el camarón La actividad camaronera es considerada por muchos ecuatorianos como una gran fuente de trabajo ya que genera unos 200.000 puestos de trabajo en todo el sector; es decir, sostiene la economía de esa cantidad de familias, ocasionando el efecto multiplicador a los miembros y por cada. 1.

(12) 10 empleos hay un empleado más que satisface la demanda de bienes y servicios complementarios. Según datos de la cámara de acuacultura, tenemos que por cada 4.2 hectáreas de camaroneras se genera un puesto de trabajo directo. Considerando una producción de 3.589 hectáreas de camaroneras, esto equivale a la generación de 855 puestos de trabajo directos. Adicional al empleo directo generado, la industria acuícola genera muchos empleos indirectos, tanto en proveedores de materiales y servicios, como en intermediarios de la producción y comerciantes. El sector camaronero ecuatoriano comenzó el año 2014 exportando unas 20.000 toneladas de producto; y el primer semestre del 2015 se cerró con unas 25.000 toneladas, de acuerdo con el Instituto de Promoción de Exportaciones Pro Ecuador. El volumen de producción en Ecuador hoy, es de 1.800 libras por hectárea, como promedio nacional. Antes del virus de la mancha blanca, a finales de los noventa, se producían 1.200 libras. Con el incremento en la productividad en las piscinas a escala nacional y luego de que se cerraron las negociaciones para un acuerdo comercial con la Unión Europea, en julio pasado, el gremio se aseguró de que el producto entrará sin pagar arancel, lo que les da confianza de que habrá estabilidad a futuro. Aunque los países de la Unión Europea y Estados Unidos son los principales compradores por tradición, el gremio está cautivando nuevos mercados. Vietnam y China estén entre los cinco principales compradores del producto ecuatoriano es una muestra de que el síndrome de la muerte temprana no solo contribuyó a que los precios del camarón suban, sino a que en esos países afectados se comience a demandar más producto para satisfacer la demanda local, por lo cual la balanza comercial entre enero y octubre del año 2014 se registró un superávit de $ 135,2 millones, lo que significó una recuperación de 111%.. 2.

(13) Las exportaciones totales en valor FOB, durante enero-octubre del año 2014, alcanzaron $ 22.033,9 millones, un aumento de 6,6% con relación a las del mismo período del 2013 que fue de $ 20.673,5 millones. Y es así que en el año 2014 se dio un hecho inusual en lo que respecta a las exportaciones no petroleras, por primera vez el banano perdió el primer lugar en las ventas, cediendo su lugar al camarón, que registró una participación porcentual del 21% de las ventas con $ 2.290 millones. Actualmente el camarón ocupa el 21% del ingreso nacional no petrolero y banano representa el 20%. HIPÓTESIS: ―La actividad camaronera, desde el periodo 2010 hasta el 2014 se incrementó significativamente, su dinamismo en cuanto a la producción y comercialización, la ha convertido en una fuente principal de divisas y generadora de empleo. OBJETIVOS General:  Analizar la comercialización del camarón ecuatoriano en el mercado internacional y su incidencia en la generación de divisas. Específicos:  Investigar cuál es la producción del camarón y sus variedades.  Realizar un análisis comparativo de la producción y comercialización del camarón.  Generar un diagnóstico sobre la comercialización del camarón y su incidencia en la generación de divisas.. 3.

(14) CAPÍTULO I PRODUCCIÓN DE CAMARÓN ECUATORIANO Y SUS VARIEDADES. 1.1. EVOLUCIÓN. DE. LA. PRODUCCIÓN. DEL. CAMARÓN. Y. VARIEDADES El camarón es y ha sido en las últimas décadas la especie marina de mayor relevancia dentro del comercio exterior. Ecuador es el mayor productor de camarón en cautiverio del hemisferio Occidental y el segundo productor a escala mundial, después de Tailandia; el 96% de la producción camaronera proviene del cultivo y el 4% de la pesca artesanal. La acuicultura está orientada básicamente a la piscicultura del camarón, dicha actividad en el Ecuador nació de una manera casual, por el año de 1968 en la provincia de El Oro, específicamente en el cantón Santa Rosa, ya que accidentalmente por aguajes muy grandes, el agua del mar se depositaba en algunos salitrales y traían consigo camarones en estado de pos larvas y juvenil, los cuales después de cierto tiempo crecían hasta tamaños comerciales con bastante facilidad y sin ninguna acción mecánica. Los agricultores de la zona observaron este fenómeno, y empezaron a utilizar técnicas rudimentarias para la cría del camarón, construyendo piscinas para el cultivo de grandes extensiones, las que llenaban mediante bombas de agua y colectando semillas de los alrededores. La década de los sesenta fue muy importante para el sector camaronero del Ecuador ya que representa el inicio de la producción del camarón en la economía del país. Todo empezó con el aprovechamiento. 4.

(15) de salinas y salitrales en la costa de El Oro y Guayas, pero es a inicios de los 70 cuando se realiza la verdadera expansión. Con el éxito que tuvo la producción y los altos rendimientos del negocio, los inversores fueron ampliando sus instalaciones a tierras agrícolas y manglares, y para los 80 la actividad tuvo un tirón de un 600% en esta misma década (1987), convirtiéndose el Ecuador en el primer exportador del mundo de este crustáceo. Para mediados de la década de los 90 todas las distintas áreas de producción del sector sufren un verdadero boom, se crean empresas diferentes a las que invirtieron inicialmente en el cultivo mismo de la especie, tales como empacadoras, fábricas de alimentos balanceados y varias más dedicadas a la producción de insumos para la actividad acuícola. A finales del decenio de los 90 (98-99) la Subsecretaria de Recursos Pesqueros tenía registrada 2006 camaroneras, 21 fábricas de alimentos balanceados, 76 plantas procesadoras, 312 laboratorios de larvas. En 1999 el CLIRSEN (Centro de Levantamientos Integrados de Recursos por Sensores Remotos), reportó 175.253,5 ha de terrenos ocupados por infraestructura camaronera. En este mismo año 1999, en la provincia de Esmeraldas, empieza a aparecer una enfermedad llamada White Spot Virus (Virus de la Mancha Blanca), la cual afectaría rápidamente de forma negativa a las otras provincias costeras, como Manabí, Guayas y El Oro, obviamente este acontecimiento tuvo un gran impacto en la economía nacional, dejando a muchas familias sin su fuente de ingresos y totalmente desempleadas. En el Ecuador, el 95% de la producción la abarca la especie Litopenaeus vannamei o camarón blanco, el cual está comprobado que tiene el mejor rendimiento y en segundo lugar el. Litopenaeus. 5.

(16) californiensis o camarón café, que junto con otras variedades conforman el 5% restante. Según la Cámara Nacional de Acuicultura el 60% de la actividad es desarrollada por los productores utilizando la técnica semi-extensiva, mientras que el 40% restante de la producción se la realiza utilizando la técnica semi-intensiva. Actualmente muchos productores están aplicando nuevas técnicas para mejorar el manejo y control de la mortalidad de las larvas, como puede ser la utilización de jaula. El camarón ecuatoriano, es reconocido por su excelente calidad y sabor en sus. variadas. presentaciones como camarón entero, en cola, con cáscara, pelado o productos elaborados, detrás de este esfuerzo existe una infraestructura desarrollada de más de 40 años. Las principales ventajas de la producción de camarón en Ecuador, según la Cámara Nacional de Acuacultura son:. - El de tener hasta 2,5 cosechas por año - Experiencia lograda de 35 años - Tipo de camarón que es distinguido por los compradores en función de su textura y rendimiento Los recursos naturales, agua, tierra, el clima y controles adecuados a las exigencias de USA y la Unión Europea En los comienzos, el 85% del camarón exportado correspondía al producto de la pesca marítima y el 15% al cultivo. Actualmente, el camarón de cultivo representa entre el 90 y 96% del total exportado, fundamentalmente en su variedad conocida como ―camarón blanco‖ de la que Ecuador ha sido el productor principal durante varios años. La industria camaronera, según reporte de la Cámara Nacional de. 6.

(17) Acuacultura en la actualidad está conformada por 90 laboratorios de larvas, 14 fábricas de alimentos balanceados, 26 plantas procesadoras. Los exportadores de camarón ofrecen calidad en sus productos, brindando confianza indispensable a los compradores y consumidores extranjeros como resultado del estricto control bajo estándares de seguridad. El Ecuador es un país privilegiado para la acuicultura. La calidad del suelo, la riqueza de los recursos naturales y un clima excepcional han colocado al país en la cima entre los exportadores de camarón. Los productores, por más de 40 años, han desarrollado un conocimiento profundo sobre la producción, han aplicado principios de desarrollo sostenible y han adquirido una experiencia destacada, ventajas que se aplican a 130.00 hectáreas en el país que se ha consolidado como el eje de mayor crecimiento en el mundo. A los productos ecuatorianos se les reconoce una calidad notable internacionalmente, una industria integrada, una de las más aceleradas tasas de crecimiento de exportaciones de productos acuícolas, es líder en las exportaciones mundiales entre los principales países competidores y recibe el apoyo de una mano de obra competitiva. El prestigio ganado en mercados. internacionales. como. los. Estados. Unidos,. Europa,. Latinoamérica, Asia y África, es el resultado de un clúster exitoso. Los exportadores de camarón ofrecen calidad y brindan confianza gracias al estricto cumplimiento de estándares de seguridad. Los sistemas de producción e infraestructura de plantas procesadoras son auditadas frecuentemente por certificadores internacionales como ISO, HACCP., ACC. BRC., entre otros. Alrededor del 99% de la producción de camarón está basada en sistemas de cultivo extensivo, el resto es capturado en las cálidas aguas 7.

(18) del Pacífico. La flota industrial de camarón está conformada por 182 barcos arrastreros; más de la mitad operan en las aguas que bañan la costa de la provincia del Guayas, un número menor de naves realizan tareas en Esmeraldas, Manabí y El Oro. En parte gracias a los esfuerzos nacionales por potenciar la producción acuícola se ha notado una tendencia alimentaria que privilegia el consumo de productos del mar de calidad, por todo ello el Ecuador satisface a mercados exigentes de alto crecimiento. Los altos estándares de calidad del camarón ecuatoriano permitieron una mayor apertura del mercado europeo, que actualmente representa el 55% de las exportaciones, seguido de EE.UU., con 39% incremento considerado por problemas de producción en Vietnam, India y China, lo que favorece notablemente a nuestro país, lo cual ha invertido para tener más producción por piscina, sin aumentar hectáreas, logrado superar los niveles de producción registrados antes de la mancha blanca. Actualmente, hasta marzo del 2015 en Ecuador existen unas 210.000 hectáreas dedicadas al camarón; de estas el 60% está en Guayas, el 15% en El Oro y el 9% en Esmeraldas. Otro 9% está en Manabí y 7% en Santa Elena, como se indica en la siguiente tabla y gráfico 1, así como una producción en toneladas de 340.000 en el año 2014.. TABLA No. 1 HECTÁREAS DE PRODUCCIÓN DE CAMARÓN ECUADOR 2015 (En porcentaje). PROVINCIAS. Guayas El Oro Esmeraldas Manabí Santa Elena. PORCENTAJES. 60 15 9 9 7. Fuente: Investigación Elaborado por: Ing. María Isabel Fares Armijos. 8.

(19) GRÁFICO No. 1 HECTAREAS DE PRODUCCION DE CAMARON ECUADOR 2015 SANTA ELENA 7% MANABI 9% ESMERALDAS 9% EL ORO 15%. GUAYAS 60%. Fuente: Investigación Elaborado por: Ing. María Isabel Fares Armijos. 1.2 SIEMBRA DEL CAMARÓN EN EL ECUADOR Y A NIVEL MUNDIAL. La genética, transmisión de la herencia biológica de una generación a otra de la misma especie, y el uso de pro bióticos, organismos vivos que se encuentran en la naturaleza y que al ser parte de la dieta de los camarones mejoran su capacidad inmunológica se convirtieron en dos retos importantes para los profesionales relacionados con la acuicultura. Retos que junto a las exigencias de un mercado global más competitivo, también elevaron la cantidad de gramos exigidos, camarón cosechado. Por ejemplo: en 1998 se exportaban camarones de 11 gramos, peso que hoy supera los 22 gramos; sin embargo, el sector aún no logra alcanzar los 3,46 dólares que se obtenían hace diez años por libra de camarón cosechado, precio promedio que actualmente apenas bordea los 2,09 dólares. Por ello, existió una reducción del 23% en los ingresos registrados por exportación de camarones en diez años. Tan solo en el 2008 Ecuador. 9.

(20) obtuvo 673’409.146,78 dólares por las 294’733.588 libras exportadas frente a los 875’050.894,01 dólares que ingresaron en 1998 por las 252’985.907 libras que salieron del país. El camarón ecuatoriano es reconocido por su excelente calidad y sabor en sus variadas presentaciones. Detrás de este esfuerzo, existe una infraestructura desarrollada de más de 45 años, por lo cual gracias a la permanente capacitación de los profesionales dedicados a la maduración, cultivo, siembra y cosecha de camarón, el país posee la posibilidad de tener hasta 2,5 cosechas por año, así como de la experiencia obtenida, luego de la aparición de la mancha blanca, permitió que la calidad del camarón producido en Ecuador supere al de Brasil y México manteniéndose como el favorito de la región. En los comienzos, el 85% del camarón exportado correspondía al producto de la pesca marítima y el 15% al cultivo. Hoy, el camarón de cultivo representa más del 90% del total exportado, antes del azote de la mancha blanca el sector camaronero generaba aproximadamente 248.000 empleos directos, así como 294,7 millones de libras de camarón se exportaron en el 2008 a un precio de 2.09 dólares la libra. El camarón ecuatoriano es reconocido en mercados internacionales por su calidad y frescura. En términos productivos netamente porque el sistema de cultivos en Ecuador es único en el mundo. El país tiene el sistema de producción con los niveles de densidad de siembra más bajo; es decir, que por cada metro cuadrado de piscinas camaroneras nosotros sembramos entre 7 y 12 larvas. Los países asiáticos, que son nuestros mayores competidores, en ese mismo espacio siembran hasta 150 larvas. Eso significa que Ecuador tiene menor riesgo a la proliferación de enfermedades, por lo cual el productor no tiene la necesidad de usar antibióticos en la producción, que por ley en el país está prohibido su uso. Ecuador en lugar de antibióticos, usa pro biótico para su producción, con. 10.

(21) lo cual el camarón aprovecha mejor todas las bondades del sistema de nutrición animal. En relación a los tipos de cultivo: El llamado sistema extensivo se refiere a utilizar toda la capacidad de carga natural que tiene el estanque con una productividad de entre 3 y 5 juveniles cada metro cuadrado. Estos cultivos se realizan en lugares que carecen de infraestructura física, acceso al financiamiento, capacidad tecnológica y abundancia de tierras, por lo general las piscinas son grandes y se cultiva camarón sobre manglares y pantanos. La densidad de siembra es entre 5.000 y 30.000 camarones por hectáreas; además, la supervivencia es baja pero es rentable para los bajos costos. Con respecto al cultivo semi-extensivo, es el que más se usa en América Latina y la densidad de sombra está por arriba que el método anterior, las piscinas fluctúan entre 5 y 15 ha, los costos en general son también más altos, dado que existe una mayor densidad de siembra, como promedio de 25 a 200000 juveniles. Por su parte, el cultivo intensivo se expresa en mayores tasas de producción entre 5.000 y 10.000 kg/ha por año, se requiere una mayor inversión y capacitación de la mano de obra y la siembra alcanza hasta 200.000 juveniles por ha.. 1.3. PRODUCCIÓN MUNDIAL DEL CAMARÓN. Una de las regiones más importantes en la producción de camarón a nivel mundial es Asia, con una producción mundial de cerca del 25% de las exportaciones de productos del mar en 1996. Para el año 1999, esta. 11.

(22) aumenta a 79%, considerando la producción también en piscinas. Además, a nivel mundial, la pesca de camarón silvestre representa cerca del 60% de la producción mundial, mientras que el otro 40% proviene de la producción en piscinas. Por otra parte, en referencia a las especie de camarón, los que sobresalen son: el llamado camarón blanco, que representa el 95% del total, el llamado L. Stilyrrostris y el L. Occidentalis. ILUSTRACIÓN No. 1 CAMARÓN TIGRE NEGRO. Fuente: Investigación Elaborado por: Ing. María Isabel Fares Armijos. Nombre científico:. Penaeus monodon. Nombre de mercado:. Camarón Tigre Negro. Nombre común:. Tigre negro, tigre gigante, tigre jumbo. 12.

(23) El camarón tigre se denomina así por tener líneas negras de gran tamaño sobre su caparazón, su longitud es de 37 cm.. TABLA No. 2 ESPECIES IMPORTANTES (En porcentajes de producción mundial). ESPECIES. PORCENTAJES. CAMARÓN TIGRE GIGANTE CAMARÓN BLANCO DEL ASIA CAMARÓN BLANCO DEL OESTE CAMARÓN CHINO. 56 17 16 6. CAMARÓN AZUL DEL 4 OESTE CAMARÓN KURUMA 1 JAPONÉS Fuente: Investigación Elaborado por: Ing. María Isabel Fares Armijos. GRÁFICO No. 2 ESPECIES IMPORTANTES (COMO PORCENTAJES DE PRODUCCION MUNDIAL). Fuente: Investigación Elaborado por: Ing. María Isabel Fares Armijos. 13.

(24) A nivel mundial, esta especie representa el 56% del total. Su cultivo es básicamente en Asia y específicamente en Tailandia. También se cultiva en el Ecuador, India, Vietnam, Indonesia. Es de sabor agradable y dulce. La carne cocida es suave y no es seca. Dado que la carne es elástica, puede ser cocinada de varios modos tales como a la parrilla, al vapor, o salteado. El tiempo de cocción depende del tamaño de los camarones. Sus gruesos carapachos pueden mantener el calor por lo que requieren menor tiempo de cocción. Si se lo cocina durante mucho tiempo la textura del camarón se volverá muy dura. ILUSTRACIÓN No. 2. BLANCO DEL PACÍFICO. Fuente: Investigación Elaborado por: Ing. María Isabel Fares Armijos. Nombre común: Pierna blanca, blanco mexicano, blanco del pacífico, blanco ecuatoriano (Vannamei), camarón azul, duro (Stylirostris) Este camarón se cultiva preferentemente en el hemisferio occidental y su tamaño puede llegar a 23 cm. Las variedades son: Vannamei y Stylirostris. El primero es blanco-cremoso y la otra variedad es blanco verdoso, se cultivan en climas cálidos, en especial en América del Sur y Central. 14.

(25) ILUSTRACIÓN No. 3. CAMARON BLANCO CHINO. Fuente: Investigación Elaborado por: Ing. María Isabel Fares Armijos. Nombre científico: Penaeus Chinensis Nombre de mercado: Camarón Blanco Chino Nombre común: Camarón Blanco Chino, China blanco, langostino de carne. El camarón blanco-chino se produce en China del este y Corea y se lo obtiene a través de cultivos y pesca. La longitud es menor que la especie anterior, alcanzando 18,3 cm. Esta especie puede crecer en aguas frías con temperaturas de hasta 16 grados. Se produce básicamente en Japón, China y Corea y su sabor es suave.. 15.

(26) ILUSTRACIÓN No. 4. CAMARÓN ROSADO. Fuente: Investigación Elaborado por: Ing. María Isabel Fares Armijos. Nombre científico: Pandalus Borealis, Nombre de mercado: Camarón rosado Nombre común: Camarón del norte, Camarón rosado, Camarón de agua fría, Camarón Salado, Alaska.. El camarón rosado en términos comerciales, es uno de los más importantes y en un 80% se lo cultiva en agua fría. Se encuentra a lo largo de la costa del pacífico, su tamaño es más pequeño y pueden llegar a medir hasta 12,7 cm. Se calcula a nivel mundial una producción de 11 millones de ha, de las cuales, solo una tiene un total de 222.000 ha, Indonesia con 360.000 ha, Brasil con 3.548 ha.. 16.

(27) El valor estimado de la producción mundial de camarón es de 34.565 millones de dólares con base a un precio promedio de $4.50 por kilogramo. En el 2012, de una oferta mundial de 7.68 millones de toneladas de camarón entero, mismas que equivalen a 5 millones de toneladas de camarón sin cabeza, se estima que el autoconsumo en los países productores es de 60%, mientras que el 40% restante es la oferta mundial para comercio con 2 millones de toneladas, de las cuales 1.21 millones de toneladas lo consume Estados Unidos, Japón, España, Francia, Reino Unido, Italia y Alemania. En el 2013 Estados Unidos fue el principal importador en el mundo, con 508.5 mil toneladas, 5% menor a 535,000 toneladas del 2012. Por valor, paso de 4,465 millones de dólares en el 2012 a 5,308 millones de dólares en el 2013; esto es un incremento de 19 por ciento. India, Tailandia, Indonesia, Ecuador y Vietnam abastan 78% y México participa con 5% con 18.5 mil toneladas. En el segmento de camarón con cascara congelado de tallas grandes y precios altos, México provee 23% del valor de las importaciones. En México, el valor de la producción de camarón en el 2013 fue de 7,521 millones de pesos, con una producción de 127.5 miles de toneladas; cuatro estados concentran 82% de la producción: Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Nayarit con 48, 20, 7 y 7%, respectivamente. Por volumen, la acuicultura representa 47%, la captura en altamar 30% y la pesca ribereña de camarón 23 por ciento. La industria acuícola se concentra principalmente en el Noroeste del país, en los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur. El periodo 2005 – 2013 muestra una Tasa Media de Crecimiento Anual negativa de 4.89%, derivada del impacto negativo de la enfermedades del camarón. Por su parte la producción de captura en altamar se mantiene estática con una TMCA de 0.56%; en contra parte, la captura de camarón. 17.

(28) en esteros y bahías presenta una ligera reducción, con una TCMA de 1.12 por ciento.. 1.4 ENFERMEDADES DEL CAMARÓN ECUATORIANO. En cuanto a la producción de camarones, a partir del año 1989, el sector comenzó a enfrentar serios problemas de enfermedades, de lo cual no estaba preparado y fue una gran sorpresa para el sector camaronero,. la primera enfermedad en aparecer fue la denominada. “SÍNDROME DE LA GAVIOTA” que ocasionó gran mortalidad en las piscinas camaroneras. En 1991 apareció otra enfermedad de camarón, denominada “SÍNDROME DE TAURA”, debido que fue la zona donde se la detectó por primera vez. Esta enfermedad agotó el sector durante algunos años y recién en 1997 se superó este síndrome y con la llegada de otro fenómeno, de El Niño, la producción mejoró y aparentemente hubo un repunte en la producción ecuatoriana. En mayo de 1999, se detectaron los primeros síntomas de la “MANCHA BLANCA” en el país, y rápidamente se extendió a todas las provincias camaroneras, generando una abrupta caída del 67% en la producción y una catástrofe en la industria camaronera. Después de superado el desastre que dejó la mancha blanca desde 1999 hasta el 2010, la industria superó la barrera de los 1.000 millones el 2011, gracias a un derroche de inversiones en investigación genética, en alimentación, modernización y a una práctica contraria a la asiática: el cultivo extensivo; es decir, menos camarón en mayor cantidad hectáreas. El camarón ecuatoriano es el 'niño' mimado del mundo acuícola. El ataque del síndrome de mortalidad temprana a las granjas asiáticas y. 18.

(29) centroamericanas ha hecho que hasta los grandes competidores alarguen la lista de compradores del crustáceo. Uno de ellos es Vietnam. Las procesadoras del histórico tercer productor mundial de camarón en cautiverio han tenido que gastar hasta septiembre del 2014, 428,7 millones de dólares en crustáceos ecuatorianos en distintas presentaciones, para que sus empacadores maquilen y reexporten. El año 2011, en el mismo periodo, fueron solo $8,4 millones. "Esto rompe el paradigma; que un competidor de la talla de Vietnam nos compre es digno de destacar", señala el ex subsecretario de Recursos Pesqueros, Franklin Ormaza. Vietnam no es el único productor mundial que compra desde Ecuador los crustáceos que antes producía. China, Tailandia, México y Guatemala también se llevan barcos cargados con camarones congelados. Las cifras del Banco Central del Ecuador revelan que México pasó de 870.000 dólares a 20,2 millones entre los años 2013 y 2014. China de 37 millones de dólares comprados el año 2013 subió a 117,6 millones entre enero y septiembre. Guatemala compró, en valores FOB (Puesto sobre muelle), un 474 % más y Tailandia un 78 % adicional. José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura confirmó que la industria vietnamita está llevando parte de su materia prima desde Ecuador. Si no procesan, quiebran. A consecuencia de la mortalidad temprana del camarón, la producción mexicana cayó el 20 %, lo cual evidencia que la mortal, enfermedad, como pasó con el virus de la mancha blanca o white spot, amenaza a la producción americana. 19.

(30) Hasta ahora, Ecuador goza de una privilegiada salud. Las ventas al exterior sobrepasaron los 1.935 millones de dólares, $ 700 millones más que el 2013 y el doble del 2012. Después de superado el desastre que dejó la mancha blanca desde 1999 hasta el 2010, la industria superó la barrera de los 1.000 millones el 2011, gracias a un derroche de inversiones en investigación genética, en alimentación, modernización y a una práctica contraria a la asiática: el cultivo extensivo; es decir, menos camarón en mayor cantidad de hectáreas. Franklin Ormaza, quien dirigió también el Instituto Nacional de Pesca, resalta que eso no solo le ha permitido a Ecuador ser más competitivo y estar menos propenso a enfermedades, sino tener un animal de una mejor calidad. El hecho de que pueda comer algas y otros elementos naturales lo hace más delicioso. "Por eso el sabor del camarón ecuatoriano es insuperable". El débil sobrecalentamiento de la temperatura superficial del mar, que se mantiene, será otro factor importante. Un calentamiento de las aguas trae como consecuencia un mayor crecimiento. El camarón puede llegar a tallas de exportación en 2 o 4 semanas menos que lo tradicional, lo cual hace que haya más cosechas en el año, y también se logran mayores niveles de sobrevivencia.. 1.5 OFERTA Y DEMANDA DEL CAMARÓN, INTERNA Y EXTERNA. El camarón ecuatoriano tiene una alta demanda en el mundo. La preferencia en los mercados estadounidense y europeo, principalmente,. 20.

(31) ha hecho que las exportaciones ecuatorianas del crustáceo exhiban un crecimiento sostenido durante los años 2014 y 2015 lo que se traduce en divisas por más de USD 1.800 millones anuales en exportaciones. El segundo mayor producto de exportación no petrolera, después del banano, se consume actualmente en más de 50 países. El camarón prístino, que se pesca, congela y se envía al mercado de destino, es por el que el consumidor está dispuesto a pagar más. Ecuador exporta un camarón 'premiun'. En las procesadoras del crustáceo se selecciona el animal que sale de las piscinas entero, sin defectos físicos, y ese es el que se destina para la exportación. Los animales que tienen defectos de algún tipo tienen otro destino. Factor social. Otro factor que el consumidor premia es el ingrediente social detrás del producto que llega a las perchas. El sector camaronero del país vive tiempos de buena mar. Esto, porque sus ventas al exterior han aumentado considerablemente en el primer trimestre de este año. Información de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) indican que en el año 2014 las exportaciones de camarón ecuatoriano, en volumen, se ubicaron en cerca de 200 millones de libras, un 30% más que en la registrada en enero y marzo de 2013, cuando se llegó a las aproximadamente 160 millones de libras exportadas. Antonio Camposano, presidente de la CNA, manifestó que en los últimos siete años el sector ha registrado un aumento sostenido en sus ventas externas, en volumen, en un promedio anual del 10%, esto se debe a varios motivos, como un incremento en la demanda de camarón nacional en el mercado asiático y por la enfermedad del camarón que ha afectado a varios países productores del crustáceo, en especial los asiáticos y México, principales competidores de Ecuador.. 21.

(32) Dicho virus se denomina Síndrome de mortalidad temprana, el cual ha hecho que las producciones de camarón de varios países se vean gravemente afectadas. .Por eso es el déficit de producción y de la oferta de camarón en el mundo, que ha hecho que en los últimos 18 meses del 2014 se incremente la demanda del crustáceo de los países que todavía quedamos con producción, uno de ellos es Ecuador, por ello el país ha tomado las debidas medidas sanitarias para precautelar la producción nacional, como la restricción de material que pudiera transmitir la enfermedad al camarón local. En la actualidad, el mayor mercado del camarón nacional es la Unión Europea, con el 40% de las exportaciones, mercado que compra al país aproximadamente 200.000 millones de libras de camarón por año, cifra que se ha mantenido relativamente estable a pesar de la crisis europea, lo que demuestra que ese mercado es un cliente natural de Ecuador. Así como Estados Unidos y Asia, se exporta un 30%, cada uno. Según el Banco Central del Ecuador (BCE), ―entre enero y marzo del 2014, las exportaciones de camarón llegaron a $ 634,9 millones, superior al registrado en similar periodo del 2013, cuando se ubicó en los 333’054.000 dólares‖. Una de las buenas noticias que recibió este sector productivo fue, en meses atrás, la decisión del Parlamento Europeo de renovar las preferencia SGP plus, que les permitió dejar de pagar 8 millones de dólares en aranceles, ya que pudo ser perjudicado con tasas de entre el 4,2% y 18% en las partidas de valor agregado. Con esta decisión, el Ecuador contó con estas preferencias arancelarias hasta el 31 de diciembre del 2014.. 22.

(33) 1.6 MARCO LEGAL QUE REGULA LA ACTIVIDAD CAMARONERA. El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, regula la actividad pesquera y acuícola y tiene la responsabilidad de apoyar a este sector en los procesos de captura, selección y comercialización del camarón. La Subsecretaría de Recursos Pesqueros, fue creada por Decreto Legislativo Número 669 de 24 de julio de 1972 publicada en el Registro Oficial Número 13 del 1 de agosto de 1972. ―Decreto No. 699.- Este organismo rector de los sectores pesqueros y de acuicultura nacional tiene las funciones de cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos del sector, elaborar planes y programas de desarrollo pesquero. y. coordinar. sus. labores. con. el. sector. privado‖.. Además, la Subsecretaría de Recursos de la pesca, está apoyándose en la Dirección General de pesca y el Instituto Nacional de Pesca. Por su parte, el sector pesquero se rige por la ―Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, emitida por Decreto 178 del 12 de febrero de 1974, sus Reglamentos, Acuerdos, Resoluciones y Disposiciones emanadas de los organismos competentes‖. En julio de 1993, se crea la Cámara Nacional de Acuacultura, a partir del nexo entre la Cámara de Productores de Camarón (CPC) y la Federación de Exportadores de camarón. El sector acuícola recibe los servicios del llamado Centro de Servicios de la acuicultura, creada en noviembre de 1998 y su objetivo es mejorar la producción y reducir los problemas de las enfermedades.. 23.

(34) ENTIDADES DEL ESTADO REGULADORAS DE LA ACTIVIDAD CAMARONERA. SUBSECRETARIA DE RECURSOS PESQUEROS DIRECCION GENERALL DE PESCA INST.NACIONAL DE PESCA MINIST. DE, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA - VICEMINISTERIO DE ACUACULTURA - SUBSECRETARIA DE ACUACULTURA. MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR. AGRICULTURA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. INDUSTRIA CAMARONERA. MINISTERIO DE AMBIENTE. Fuente: Cámara Nacional de Acuacultura Elaborado por: Ing. María Isabel Fares Armijos. Actualmente, los principales entes que regulan la actividad camaronera son: La Subsecretaría de Recursos Pesqueros, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente y el Servicio de Rentas Internas.. 1.7 POLÍTICAS INSTITUCIONALES INVOLUCRADAS EN EL SECTOR CAMARONERO. Respecto a políticas institucionales consideradas en el sector camaronero tenemos las que se detallan a continuación, mediante las cuales constan disposiciones para el desenvolvimiento en el sector camaronero:. 24.

(35) ORDENAMIENTO ACUÍCOLA La ley de Pesca y Desarrollo Pesquero que fue considerada mediante Registro oficial 15 del 11 de Mayo del 2005 por el Honorable. Congreso Nacional, la Comisión de Legislación y Codificación. Reglamento a la ley de pesca y Desarrollo Pesquero, considerado mediante Decreto Ejecutivo No.3198 y publicado mediante Registro oficial No.690 del 24 de Octubre del 2002, emitido por el Doctor Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la República del Ecuador. Acuerdo Ministerial 407 2010 MAGAP-MARICULTURA, consta en Registro Oficial No.310 de fecha jueves 28 de Octubre del 2010 y suscrito por el Doctor Ramón L. Espinel, Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca REGULARIZACIÓN Decreto Ejecutivo 1391 Regulación Camaronera, suscrito por el Econ. Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, el 15 de Octubre del 2008. Decreto 1412.- Regularización Camaronera, suscrito por el Econ. Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, mediante fecha 20 de noviembre de 2008. Decreto 284.- Reformatorio del Decreto 261.- 17 marzo 2010, suscrito por el Econ. Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, emitido con fecha 17 de marzo del 2010. Decreto 261.- Mancha Blanca, suscrito por el Econ. Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, emitido con fecha 27 de febrero del 2010.. 25.

(36) SANITARIA: Plan Nacional de Control INP.- Acuerdo Ministerial No.177 A, publicado en el registro Oficial 309 del 29 de junio del 2006 en el cual se reconoce como el órgano estatal encargado de presentar las garantía sanitarias de los productos pesqueros y la acuicultura que son exportados a la Unión Europea. Acuerdo 098.- 2008 MAGAP – Instructivo para Importación Especies Bioacuáticas, emitido por el señor Walter Poveda Ricaurte, Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, con fecha 11 de julio del 2008. Acuerdo 241.- Requisitos Sanitarios Mínimos, suscrito, por el Dr. Ramón L. Espinel, Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, el 14 de junio del 2010. Acuerdo. Interministerial. 326.-. Entre. MAGAP. y. MSP. (competencias del INP para la certificación HACCP. CERTIFICADO DE ANALISIS DE PELIGROS DE PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL), suscritos por Marysol Ruilova Maldonado, Ministra de Salud Pública, Subrogante y Javier Ponce Cevallos, Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, mediante fecha 30 de julio del 2014 AMBIENTAL: Acuerdo 245.- 2010 MAE-Establecimientos de ficha y licencia para actividades Acuícolas. Suscrito por Marcela Aguiñaga Vallejo, Ministra del Ambiente, el 29 de Diciembre del 2010.. 26.

(37) CAPÍTULO II ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL CAMARÓN. 2.1 PRODUCCIÓN NACIONAL Y EXPORTACIÓN DE CAMARÓN. Existen dos factores que han contribuido a dinamizar la actividad camaronera: el aumento en la producción y el crecimiento significativo de los precios.. En efecto, este producto, después del banano, ocupa el. segundo lugar en las exportaciones. En el año 2013 se exportaron 1.620 millones de dólares, y para el 2014 se exporta 1.700 millones de dólares, esta coyuntura favorable le ha permitido al sector tecnificarse, mejorar procesos y sobre todo incrementarlo. Como se indica anteriormente, en el año 2000 mermó la producción camaronera del país, el problema de la mancha blanca redujo la producción de camarón en un 30%. Sin embargo, a partir de este año comienza la recuperación del sector, se estima que actualmente existen unas 3.000 áreas productoras. Según Campuzano (2010) ―El crecimiento se debe a que los camaroneros cambiaron su forma de trabajo. Se comenzó a usar un sistema de producción extensivo de baja densidad en el que se siembran de ocho a 15 larvas por metro y el precio del producto se duplicó‖. Por otra parte, también se ha desarrollado el área de laboratorios y el de la investigación para mejorar las larvas del camarón.. 27.

(38) Las exportaciones de camarón han aumentado significativamente en el periodo 2010 – 2014. En efecto, de 575.000 en el 2010, aumentan a 2100.000 millones de dólares en el 2014, la misma situación se observa en las exportaciones medidas en toneladas métricas. TABLA No. 3 EXPORTACIONES DE CAMARÓN (En miles de TM y de dólares) 2010 – 2014 AÑOS. DÓLARES. TONELADAS MÉTRICAS. 2010. 575.000. 150.000. 2011. 1100.000. 200.000. 2012. 1200.000. 210.000. 2013. 1590.000. 230.000. 2014. 2100.000. 270.000. Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Ing. María Isabel Fares Armijos. GRÁFICO No. 3 EXPORTACIONES DE CAMARÓN. US. (EN MILES DE TM Y DÓLARES) 2010 - 2014. $2.500.000,00. TON 300000,00. 270000,00. $2.000.000,00. 250000,00. 230000,00 210000,00. $2.100.000,00. 200000,00. 200000,00. $1.590.000,00. $1.500.000,00. 150000,00. $1.200.000,00. $1.000.000,00. 150000,00. $1.100.000,00. 100000,00 $500.000,00. $575.000,00. 50000,00. $0,00. 0,00 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Ing. María Isabel Fares Armijos. 28.

(39) 2.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA PRODUCCIÓN ECUATORIANA CON LA PRODUCCIÓN INTERNACIONAL. El cultivo de camarón Ecuatoriano y del. mundo se ha venido. desarrollando, y es en la actualidad una de las actividades de mayor crecimiento a nivel mundial; sin embargo, dada la extensión de la actividad, se crearon con los mismos problemas de diversa índole, considerando actualmente factores prioritarios, como es las enfermedades del camarón durante el cultivo y el manejo de la calidad del agua y el suelo, que son factores clave en la producción camaronera. Durante los primeros tres meses de 2014,. fueron mayores las. exportaciones del camarón, llegando a un 90,6% igual que. la misma. época del 2013; de acuerdo con el Banco Central de Europa, se constituye en el producto de mayor desarrollo entre los 26 de la lista de remesas al exterior sin contar con el petróleo. Entre el 2013 y 2014 como resultado del problema que vivieron los principales competidores de Ecuador, el sector camaronero nacional alcanzó sus más altos niveles de producción y exportación en la historia. Durante ese periodo generó $2.576 millones en exportaciones. Ahora, algunos países se han recuperado y existe la presencia de nuevos actores. En lo que respecta a competencia, Ecuador le toca medirse siempre con India, China, Tailandia, Vietnam, Indonesia, países muy fuertes en lo que respecta a la producción y procesamiento La enfermedad de la mancha blanca, afectó a los principales competidores de Ecuador, pero por otro lado, hizo que otros compitieran más agresivamente, un caso particular es la India, que tuvo una taza de crecimiento del 100% anual durante dos años seguidos. Además de Indonesia, que tuvo una taza de crecimiento anual de 40% en los últimos dos años, es decir, prácticamente duplicó su producción. Actualmente nosotros crecemos en una taza promedio entre el 12% y el 15% anual,. 29.

(40) pero Ecuador crece a esa taza por que el sistema de producción ecuatoriano es distinto al asiático. Ecuador busca producir un camarón bajo estándares, lo más cercano posible a lo orgánico, es una producción sostenible casi acuicultura artesanal lo que permite una mejor calidad. Esto a diferencia de los países asiáticos que lo hacen de manera industrial. El sistema de producción que se utiliza en el país es el denominado de baja densidad. Ecuador consigue la calidad de camarón que tiene, esto se debe al sistema de baja densidad que se basa en aglomerar la menor cantidad de camarones en una piscina. Así, en una piscina, de 1 metro cuadrado de agua usted coloca de 7 a 12 larvas, eso es un sistema de baja densidad. En los países asiáticos en ese mismo metro cuadrado de agua, ponen hasta 150 larvas, eso marca la diferencia porque son dos sistemas totalmente distintos, una acuicultura industrial versus una acuicultura sostenible. Tal es así que Ecuador tiene dos fincas certificadas bajo el estándar ASC, ubicadas en Chongón y Chanduy. El factor humano también es fundamental, porque en 45 años de actividad camaronera, se consideró domesticar una especie endémica, propia que estaba adecuada al clima, al ambiente ecuatoriano. Ecuador ha sabido dominar su sistema de producción. Se ha especializado en ese sistema de baja densidad, ha podido crecer en un periodo de 8 años, desde el 2006 hasta el 2014, el país duplicó su producción al pasar de 250 millones de libras de camarón a 654 millones de libras, en ese periodo hemos podido crecer sin la necesidad de usar antibióticos para la cría de camarón, algo que se necesita cuando hay aglomeración de camarón en una sola piscina. Desde febrero del año pasado, que fue el punto más alto del camarón, se ha registrado una constante caída en el precio del camarón. Durante este mes, se cumplen 14 meses de franca caída de precios y continúan a la baja. Entre enero y febrero de 2015, Ecuador produjo y exportó 17% más que el 2014 en libras, ese. 30.

(41) incremento en producción y exportación sólo significaron un 2% más en facturación. Posiblemente hasta el primer semestre se exportará casi un 15% más que el primer semestre del 2014, pero recibiremos en divisas entre un 10% y 15% menos que el mismo periodo, por la tendencia de precios. Así, Ecuador produzca y exporte 15% más, la facturación del país será casi entre un 5% y un 15% menos, si somos un 10% menos es un escenario muy realista. Actualmente 213 mil hectáreas se dedican a la producción de camarón, generando 190 mil plazas directas de trabajo. Una de las situaciones porque la calidad del camarón ecuatoriana es altísima y muy valorada en los mercados donde estamos presentes, es el sistema de producción ecuatoriano. Otro factor que ayuda es el clima. Ecuador es uno de los pocos países que tiene camarón todo el año, el resto de países tienen temporadas de camarón. La especie de camarón que se cultiva es endémica del país, no es una especie introducida como sí ocurre en la mayoría de países competidores. TABLA No. 4 EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE CAMARÓN (En miles de TM) 1998 – 2014 AÑOS. TON. MÉTRICAS. 1998 960 1999 700 2000 350 2001 336 2002 269 2003 278 2004 336 2005 451 2006 528 2007 547 2008 604 2009 576 2010 672 2011 1.152 2012 1.200 2013 1.728 2014 2.784 Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Ing. María Isabel Fares Armijos. 31.

(42) GRÁFICO No. 4 EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE CAMARÓN (En miles de TM y dólares) 1998 – 2014 350.000,00. $3.000,00 290000. 300.000,00. $2.500,00 2784. 250.000,00. $2.000,00 180000. 200.000,00. $1.500,00 125000. 150.000,00. 120000 100000. 100.000,00. 50.000,00. 1152 960. 70000 700. 1200. $1.000,00. 70000 28000. 350. 0,00. 1728. 35000 336. 28000. 29000. 268,8. 278,4. 35000. 47000 451,2. 55000. 57000. 528. 547,2. 63000. 60000. 604,8. 576. 672. $500,00. 336. $0,00. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TM. US. Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Ing. María Isabel Fares Armijos. 32.

(43) 2.3 COMERCIALIZACIÓN DEL CAMARÓN, INTERNO Y EXTERNA. En el año 2010, a la Unión camarón. ecuatoriano,. Europea. se. exporta. el 52% del. unos $ 400 millones. El incremento en la. comercialización de camarón ha sido una tendencia que se mantiene. El sector camaronero durante el 2011 registró un crecimiento en sus exportaciones en un 25%, respecto al 10% que suele ser la media cada año. El crecimiento fue resultado no sólo de la cobertura de otros mercados, sino también del mejoramiento de los precios que se dieron a partir de complicaciones sanitarias y de la mancha blanca en grandes países exportadores como México, Tailandia y Vietnam. Previo a la mancha blanca, la libra de exportación llegó a costar 3,59 dólares, mientras en los últimos cinco años, el precio cayó a unos $2,03. La crisis financiera que afectó a EE.UU. y Europa, principales compradores del producto, mantiene los precios bajos. Para el consumo interno, dependiendo del tamaño del camarón cuesta entre 2 y 3 dólares, el mercado local consume por aguaje de 27 a 29 días hasta 2 mil quintales. El sector genera 200 mil plazas de trabajo de forma directa e indirecta. Las exportaciones ecuatorianas de camarón se duplicaron en los dos primeros meses del año 2015, este fenómeno se debe al crecimiento del volumen de las exportaciones y al incremento del precio del marisco. Entre enero y febrero de este año, las exportaciones ecuatorianas de camarón cifraron 399 millones de dólares, un crecimiento de 97,2% frente a los dos primeros meses del año 2014, cuando el país andino, que ostenta el ser pionero en la cosecha de camarón orgánico para la exportación, vendió 202,3 millones de dólares de ese producto. En comparación al precio de hace un año, el camarón se ha incrementado en. 33.

(44) un 48,9%, que pasó de 6.456,7 dólares, por cada tonelada, a 9.614,9 dólares. El volumen de exportación de camarón también se incrementó en 32,4%, de 31.000 a 41.000 toneladas en los dos meses. El camarón ecuatoriano fue castigado en Estados Unidos con el pago de un arancel de 13,5% en agosto del 2014, debido a que el país norteamericano aseguraba que el camarón de Ecuador competía de forma asimétrica con el producto local. Sin embargo, esa medida fue revertida en septiembre del 2014. Ecuador demostró en la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos que la industria camaronera de ese país no recibe ningún subsidio gubernamental, por lo cual el marisco volvió a ingresar sin arancel en Estados Unidos. El argumento utilizado por Ecuador incluyó el análisis de que por cada empleo creado en torno a la producción de camarón en las áreas rurales de la costa, un empleo indirecto se crea vinculado a su comercialización en Estados Unidos, es decir, es un producto complementario.. 2.4. COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL. DEL. CAMARÓN. EN. EL. MERCADO. En el año dorado de 1998, las ganancias del sector fueron de 875 millones de dólares por la venta del camarón; los destinatarios fueron: EE.UU. 56 %, Europa 31 %, Asia 11 % y, otros 2 %. En 1999, con la aparición de la mancha blanca, prácticamente desaparecieron piscinas completas dejando incalculables pérdidas para los exportadores, es por eso que su crecimiento fue del -30.4% con respecto al 98 y fue el 13.6% del total exportado, decreciendo su participación con respecto a 1998 que representó el 20.8%. 34.

(45) Para abril del 2000, se realizan exportaciones según la Cámara Nacional de Acuacultura a EE.UU. 47%, Europa 26 %, Asia 23% y, otros países de América 26%. El volumen exportado durante los primeros siete meses del 2000 disminuyó 66% en libras exportadas con relación a 1999, y es compartida por 52 empresas exportadoras. Desde el 1 de noviembre del 2000 hasta el 31 de marzo del 2001, la Unión Europea resolvió abrir un contingente de importación de 10.000 Tm., ante el desabastecimiento de camarón que afecta a los cocedores de algunos países consumidores, y por la baja producción en los países latinoamericanos provocada por la mancha blanca. La Unión Europea considera la necesidad temporal de suministro de camarón a las industrias que utilizan el producto, para que sean suficientemente abastecidas; por lo que se abre un contingente arancelario autónomo por el período determinado y en la cantidad indicada. El arancel señalado para estas importaciones es del 3.6%, lo que favorece especialmente a los países que ingresaban con un arancel más alto. Para el 2002 decrece aún más, para representar apenas el 5% en el total y un 9.5% de crecimiento negativo. En lo referente a toneladas exportadas, su comportamiento ha sido similar al registrado en valores FOB., en el 2005 se incrementó en 35% y en el 2006 en 25%, por lo que se deduce que no se han dado variaciones significativas en precios. En los años 2005 y 2006 se registraron las tasas de crecimiento más altas de los últimos años en valores exportados, 39% y 29% respectivamente, ya en el año 2007 las exportaciones totales de camarón fueron de aproximadamente $582 millones. El camarón congelado es uno de los principales productos de exportación del Ecuador y es considerado como tradicional, representa aproximadamente el 10% dentro las exportaciones no petroleras y el 19%. 35.

(46) dentro de las tradicionales. Además tiene buen potencial de crecimiento gracias a los mercados emergentes, especialmente en el Medio Oriente. Un aspecto importante a considerar en este producto, es que se dio un hecho significativo, relacionado con sus exportaciones hacia Estados Unidos, en el sentido de que luego de cuatro años de litigio entre los dos países y de haber cancelado USD 65 millones por la sanción, los árbitros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) concluyeron que el ―método de reducción a cero‖, utilizado por ese país para calcular el supuesto daño a su industria del camarón era ilegal y contrario a la normativa del sistema de comercio multilateral, debido a ello, el Departamento de Comercio Norteamericano anunció que a partir del mes de agosto del 2007, el camarón ecuatoriano ingresará sin aranceles al mercado estadounidense. A esto se le suma el hecho de que en el mes de julio del 2007, Estados Unidos, debido a problemas fitosanitarios, restringió la compra de mariscos producidos en China, país de donde proviene el 10% del total de importaciones. norteamericanas.. Estas. dos. situaciones. fueron. aprovechadas por los exportadores ecuatorianos para incrementar aún más su participación en este mercado. En los últimos años las exportaciones de camarón han tenido una tendencia creciente muy significativa, con un promedio anual del 15% en valores FOB y del 17% en toneladas, es uno de los productos tradicionales de exportación con las mayores tasas anuales de crecimiento, a pesar de los problemas que ha tenido que atravesar con la demanda de dumping que le fue impuesta por los Estados Unidos. Europa es uno de los principales mercados para los productos ecuatorianos, por eso la Cámara de Acuacultura se suma a analizar cómo inciden los acuerdos comerciales con la Unión Europea en las exportaciones de camarón desde Ecuador. Se debe tener en cuenta que. 36.

(47) Europa consume el 24% del camarón que se genera a nivel mundial, el resto del mundo el 76% Ecuador se recuperó de la mancha blanca en el 2006, luego de siete años con ella, al cierre de 2012 hubo 449.796.390 de libras exportadas que representaron 1.133´000.000 de dólares. El mercado que más consume actualmente el producto ecuatoriano es la Unión Europea, que a finales del 2008 representó el 28% del consumo, llegó a consumir el 53% y ahora se mantiene en 41%. En el 2012, debido a la crisis mundial, se redujeron las exportaciones a España y así representa un gran mercado. Por otro lado, Asia en el 2010 consumía el 2% del producto nacional, y en el 2012 el 17%, creando una gran expectativa de mercado a corto plazo. EEUU se mantiene como segundo país consumidor. Ecuador ha puesto de su parte para satisfacer todos los requerimientos en Europa, en cuanto a segmentación de mercado, como es el camarón fresco o congelado, variedad en cuanto al valor agregado, como es apanado, pinchos, pre cocidos, como es en fechas de alto consumo navidad y verano, y especies predilectas como blanco del pacífico, considerando la calidad bajo estrictos organismos de control, así como teniendo en consideración normativas, regulaciones, decretos y sistemas avanzados de salud y seguridad alimenticia, aspectos social y ambiental. Por si esto fuera poco, la Unión Europea audita periódicamente a Ecuador para que éste mantenga la certificación, basada en ciertos estándares. PREFERENCIAS ARANCELARIAS Otro aspecto clave en la relación entre estas dos regiones son las preferencias arancelarias que favorecen a Ecuador delante de otros productores, ya que la Unión Europea impone un 3.6% de impuesto para el ingreso del producto nacional. La partida arancelaria 030613 es la partida de camarón y langostinos (como se los conoce en Europa) es la. 37.

(48) más usada. Los dos países, que conforman las principal competencia, son Vietnam y Tailandia a los que se les impone el 4.2% de impuesto al ingreso de su producto. Sin la preferencia arancelaria Ecuador pagaría el 12% de impuesto, ya que la partida arancelaria 030613 tiene 18% en aranceles. Por eso es sumamente importante establecer y mantener acuerdos comerciales con la Unión Europea; Brasil que se perfilaba como una amenaza ha dejado de exportar a la Unión Europea, debido al gran incremento de la demanda interna. España, Italia, Francia, Reino Unido, Bélgica son los países de mayor consumo dentro de la Unión Europea, España: consumía 153.000 toneladas anuales, representando el 34% del consumo de toda Unión Europea. La crisis frenó el crecimiento del consumo español, pero aún se mantiene. dentro. de. los. principales. consumidores. del. producto. ecuatoriano. Francia mantenía su consumo en 82.000 toneladas anuales, representando el 18% del consumo de la Unión Europea, Italia: 70.000 toneladas anuales, 16%. Reino Unido: 26.000 toneladas anuales,. 6%. Bélgica: es uno de los principales puertos de entrada para el producto ecuatoriano, convirtiéndose también en la base de distribución para la región europea. Es un gran mercado para la producción orgánica. La Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) del Ecuador informó el 20 de septiembre del 2013 que el país no recibiría arancel para exportar camarón al mercado de Estados Unidos.. Según el Presidente Ejecutivo. de la CNA, José Antonio Camposano, ―la decisión respalda la postura ecuatoriana que siempre sostuvo que los productores camaroneros no reciben subsidios estatales para su producción, la nulidad del arancel al camarón ecuatoriano trae consigo nuevas oportunidades para el sector camaronero, el Ecuador no recibiría arancel al igual que Indonesia, mientras que Tailandia deberá pagar un 2%. India, China recibirían entre 5% y 6%. Vietnam debería pagar entre 5% y 7%, y Malasia entre un 10% y 62%.‖ Además, de que las exportaciones de este producto, registradas en el año 2013, dejaron ingresos de 1.621 millones de dólares; un 61% 38.

(49) más que en el mismo período de 2011, cuando las ventas de ese marisco cifraban 993 millones de dólares. En el año 2013, el camarón, es el principal producto no petrolero que exporta Ecuador, siendo Estados Unidos, la Unión Europea y Japón sus principales mercados, los ingresos que deja la exportación del camarón representan el 13,2 % del pastel de las ventas no petroleras de Ecuador. Precisamente el año pasado, el Banco Central informó que, según estadísticas, en el año. 2014, Ecuador exportó 611.047.578 libras de. camarón monto que ubicó a este producto, por primera vez, por delante del banano, cuyas ventas al exterior generaron $ 2290 millones. Las exportaciones de éste crustáceo representaron en el 2014 el 21 % del valor de las exportaciones no petroleras del país, y convirtieron a este producto en el principal de este grupo, como se indica en el informe adjunto, emitido por el Banco Central. ILUSTRACIÓN y GRÁFICO No. 5. Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Ing. María Isabel Fares Armijos. 39.