PROYECTOS DE INVERSIÓN:

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CAPÍTULO 1: PROYECTOS 1

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

CONCEPTOS BÁSICOS

Javier Eduardo Diaz Viteri Pierre Vidaurre Rojas Seidy Janice Vela Reategui

Regulo Perez Amasifen

1era. Edición

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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

CONCEPTOS BÁSICOS

Javier Eduardo Diaz Viteri Pierre Vidaurre Rojas Seidy Janice Vela Reategui

Regulo Perez Amasifen

1era. Edición

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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: CONCEPTOS BÁSICOS

Edición/

Autores/

Javier Eduardo Diaz Viteri Pierre Vidaurre Rojas Seidy Janice Vela Reategui Régulo Pérez Amasifén

Miguel Angel Valles Coral

Jr. Circunvalación Cumbaza 898 - Morales, San Martín, Perú [email protected]

Primera edición digital © diciembre 2021 Tarapoto, San Martín Perú Libro electrónico disponible en www...

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N°: xxxxxxx

ISBN: xxxxxxx

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CONTENIDO

CONTENIDO ... 5

PREFACIO ... 7

CAPÍTULO 1: PROYECTOS ... 9

1.1. Definición de proyecto ... 10

1.2. Utilidad de proyectos ... 10

1.3. Tipología de proyectos ... 11

1.4. Ciclo de vida de proyectos ... 13

1.5. Fases del proyecto ... 14

1.6. Formulación de proyectos... 15

1.7. Ideas de proyectos ... 16

CAPÍTULO 2: ESTUDIO DE MERCADO ... 31

2.1. Definición del mercado ... 32

2.2. Tipos de mercado ... 32

2.3. Elementos del Mercado ... 35

2.4. Estudio de la demanda ... 36

2.5. Estudio de la oferta ... 42

2.6. Estudio de mercado ... 48

2.7. Asignación del mercado para el proyecto ... 61

2.8. Estudio de caso ... 65

CAPÍTULO 3: INGENIERÍA DEL PROYECTO ... 75

3.1. Localización ... 76

3.2. Tamaño del proyecto ... 80

CAPÍTULO 4: EVALUACIÓN DEL PROYECTO ... 89

4.1. Evaluación de proyectos ... 90

4.2. El valor del dinero en el tiempo... 90

4.3. Flujo de caja ... 95

4.3. Indicadores de evaluación ... 103

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PREFACIO

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CAPÍTULO 1:

PROYECTOS

Objetivos de aprendizaje:

Después del estudio de este capítulo, el lector deberá entender:

 Definición de proyectos

 Utilidad de proyectos

 Tipología de proyectos

 Ciclo de vida de los proyectos

 Fases de un proyecto

 Formulación de proyectos

 Ideas de proyectos.

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1.1. Definición de proyecto

Bierman & Smidt (2012) menciona que, los proyectos son sistemas de intervención que modifican la estructura, función y el desempeño de los agentes económicos dentro del entorno de producción de bienes y/o servicios, y que aumentan la capacidad productora de los medios existentes, con la finalidad de obtener en un período futuro mayores beneficios que los que se obtienen actualmente con los recursos disponibles. También incluye un conjunto de información interna y externa de la empresa que le permite evaluar las futuras ventajas y desventajas económicas que surgen en la asignación de recursos para producir un producto o servicio. Por tanto, el producto económico resultante debe superar el coste de los recursos consumidos.

El estudio de proyectos, que es visto como un proceso de generación de información que sustenta las actividades de gestión, ha tomado un lugar indiscutible entre las herramientas más utilizadas en la compleja tarea de tomar decisiones de inversión, como para la creación de nuevas empresas (Sapag Chain, 2011).

En los últimos años los emprendedores se interesan mucho por el tema de proyectos, relacionándolo con la inversión de sus escasos recursos para generar valor agregado de productos o servicios que serán orientados a mercados locales y nacionales, pero principalmente con la visión de que puedan venderse en mercados del exterior.

1.2. Utilidad de proyectos

Para Parra & La Madriz (2017), los proyectos tienen esencialmente dos funciones como:

instrumento administrativo y como instrumento financiero.

Desde una perspectiva administrativa o interna, los proyectos sirven para lo siguiente:

- Conocer el entorno donde el proyecto desarrollará sus actividades.

- Determinar las externalidades y los aspectos internos del proyecto.

- Anticiparse a los cambios que se presenten en el entorno.

- Organizar adecuadamente los recursos del proyecto, en función de los objetivos y la visión del empresario.

- Evaluar los escenarios y sensibilidad basados en características que tienen diferencias significativas dentro del proyecto.

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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: CONCEPTOS BÁSICOS 11

- Tomar decisiones con la información oportuna, confiable y veraz, ante escenarios de riesgo en el proyecto.

Desde una perspectiva financiera o externa, los proyectos sirven para:

- Facilitar la búsqueda y obtención de los recursos del proyecto, especialmente los financieros.

- Como herramienta de decisión a posibles inversionistas y entidades crediticias, teniendo como sustento la rentabilidad económica y la sostenibilidad del proyecto.

- Para involucrar a los grupos de interés que garanticen la sostenibilidad del proyecto.

1.3. Tipología de proyectos

Los tipos de proyectos se clasifican según los siguientes criterios:

De acuerdo al tipo de financiamiento a) Proyectos públicos

Este tipo de proyectos se rige por lo considerado en el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación- Multianual y Gestión de Inversiones y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-2017-EF01 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 23 de febrero de 2017, modificado por los Decretos Supremos N° 104-2017-EF publicado el 19 de abril de 2017 y N° 248-2017- EF, publicado el 24 de agosto de 2017).

El mismo Reglamento define al Proyecto de inversión como una intervención temporal que se financia, total o parcialmente por recursos públicos, destinadas a la formación de capital físico, humano, natural, institucional e/o intelectual cuyo propósito es crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y/o servicios que el Estado es responsable de proporcionar o garantizar su prestación.

Los proyectos públicos buscan la rentabilidad social de la intervención del estado y tienen como objetivos (Párraga Daza, 2016).

- Asignar recursos de forma eficaz.

- Contribuir a la sostenibilidad ambiental y desarrollar cultura ambiental.

- Sembrar procesos y asegurar su sostenibilidad.

- Ser instrumento de participación.

- Formar ciudadanía.

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- Formar equipo.

- Contribuir al acervo de conocimiento institucional.

- Aprender de la experiencia.

a) Proyectos privados

Los proyectos privados pueden definirse como la asignación de fondos provenientes de personas naturales o jurídicas tanto nacionales y/o extranjeras para producir bienes y servicios diseñados y comercializados en función de la demanda, necesidades o tendencias que se identifiquen en los distintos mercados, obteniendo rentabilidad económica (Santillán Salgado et al., 2015).

El estado promueve la inversión privada en el sector económico que antes estuvo en manos del Estado, convirtiendo a las privatizaciones. Ello tiene como base legal el Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para Crecimiento de la Inversión Privada de 1991 y, la Constitución Política del Perú de 1993.

La Constitución Política del Perú vigente dispone:

- La libre competencia e igualdad de trato a los agentes económicos en todas las actividades económicas.

- Libertad para suscribir convenios entre inversionistas privados y el Estado.

- Los inversionistas nacionales como extranjeros tienen igualdad de condiciones para invertir

- Se garantiza el derecho a la propiedad privada

- Y ante potenciales conflictos o controversias, tanto el Estado como el inversionista privado pueden recurrir a arbitrajes nacionales e internacionales.

b) Asociación público-privada

Este tipo de proyectos se rigen por el Decreto Legislativo Nº 1224, Ley Marco de Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, y su Reglamento, el Decreto Supremo Nº 410-2015-EF orientada a establecer procesos y modalidades de participación del sector público y privado para el desarrollo de infraestructura pública, servicios públicos, servicios afines, proyectos de investigación aplicada y / o tecnología y ejecución de proyectos que se estén ejecutando.

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De acuerdo a las opciones de inversión

De acuerdo a esta clasificación tenemos a los proyectos dependientes, independientes y mutuamente excluyentes.

a) Proyectos dependientes

Están incluidos aquellos proyectos que, para ser implementados, requieren otra inversión, por ejemplo, para implementar un albergue turístico, se requiere habilitar las vías de acceso que facilite el desplazamiento de los turistas hasta el albergue.

b) Proyectos Independientes

Están comprendidos aquellos proyectos que pueden implementarse sin depender o ser afectados por otros proyectos, por ejemplo: la decisión de implementar una planta procesadora de alimento balanceado, es independiente de implementar un sistema de transporte de los campos de cultivo hacia la planta de procesamiento.

c) Proyectos mutuamente excluyentes

Corresponden a proyectos opcionales, donde la aceptación de un proyecto impide que se ejecute otro, o lo hace innecesario; por ejemplo: el cambiar la generación de energía en una planta industrial de petróleo a gas natural, implica que se debe cambiar los motores por el sistema de combustión a gas.

1.4. Ciclo de vida de proyectos

Para definir el ciclo de vida de los proyectos de inversión se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

¿Cuál es el punto de partida de un proyecto?

El punto de partida de un proyecto es la identificación adecuada de un problema, necesidad, demanda u oportunidad en una determinada área geográfica o en un determinado segmento de la población.

¿A quién afecta el problema?

Afecta a un determinado grupo de población involucrada y localizada en una determinada circunscripción territorial, donde se encuentra identificado el problema o necesidad.

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¿Cómo identificamos y analizamos adecuadamente el problema?

Para identificar adecuadamente el problema o necesidad, se emplea una serie de herramientas metodológicas como la Metodología de Marco Lógico con sus elementos analíticos que ayudan a guiar su proceso de formulación.

Ortegon, Pacheco, & Prieto (2005), definen al Marco Lógico como una herramienta que facilita los procesos de conceptualización, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos, orientando sus objetivos hacia grupos beneficiarios.

El Marco Lógico resume el proyecto y es de utilidad para medir su desempeño en todas las etapas desde la concepción hasta la evaluación del mismo.

El Marco Lógico consta de elementos relacionados con el análisis de las partes interesadas, el análisis de problemas y análisis de objetivos.

Para el diagnóstico se utiliza la técnica del árbol de problemas (Causa – Efecto) y el árbol de objetivos (Medios – Fines).

Una vez definido el árbol de objetivos, se debe plantear una serie de alternativas de solución; es decir, diferentes formas como se puede agrupar o configurar medios para llegar a la solución del problema, o el diseño de proyectos que nos ayude a proveer de bienes y servicios a mercados identificados.

¿Cómo determinamos la alternativa de solución al problema o necesidad identificada?

Cuando se analiza idóneamente el problema, buscamos la mejor alternativa de solución;

es decir, configuramos los medios óptimos que aseguren la solución del problema o el cumplimiento de una necesidad.

1.5. Fases del proyecto

Delgado Victore & Vérez García (2016) afirma que, un proyecto de inversión comprende las siguientes fases:

a) La formulación

Esta etapa corresponde al conjunto de etapas que tiene como entrada el problema, y la salida es el proyecto representado por la alternativa seleccionada que se convierte en la propuesta de solución.

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b) La ejecución

En esta fase se desarrollan un conjunto de actividades que tienen como producto los resultados de ejecución del proyecto. La fase de ejecución tiene como entrada el proyecto con sus mandatos y recursos, y tiene como salida unos productos de ejecución, como la capacidad generada.

c) Monitoreo

Corresponde al acompañamiento de los impactos o resultados que se deriven de la utilización de la capacidad instalada. Esta etapa es conocida en proyectos como operación y contribuye a la solución del problema o beneficios que se puedan generar.

Figura 1. Fases del proyecto de inversión.

1.6. Formulación de proyectos

El proyecto surge como respuesta a la “idea” que busca: ya sea la solución de un problema (sustitución de tecnología obsoleta, abandono de una línea de producto) o la forma para aprovechar una oportunidad de negocios que, en general, corresponde a un problema de terceros (demanda insatisfecha, sustitución de importaciones) (Delgado Victore & Vérez García, 2016).

En este punto, se identifican problemas que puedan resolverse y las oportunidades de negocio potenciales. Por ejemplo, ante frecuentes fallas de máquinas, se producen proyectos de sustitución de máquinas o cierres de plantas. Se pueden aprovechar oportunidades procesando materiales de desecho.

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Los proyectos se formulan por diversas necesidades, las mismas que son ilimitadas y cada vez más crecientes.

Existencia de demanda interna excedente: Esta situación se presenta cuando la demanda (D) supera a la oferta (O): 𝐷 > 𝑂

Si no existe demanda interna excedente: Demanda (D) menor que la oferta (O): 𝐷 < 𝑂.

Se puede optar por las siguientes alternativas:

- Exportación de bienes y servicios.

- Sustitución de importaciones de bienes y servicios.

También se generan por sustitución de técnicas de producción: de una producción artesanal a una producción fabril.

En la formulación de proyectos la elección de tecnología juega un rol importante sustentada en la evaluación de la demanda y beneficios que pueda generar, para lo cual se debe asegurar que la tecnología sea la más adecuada.

Otro de los aspectos importantes a considerar es sostenibilidad ambiental del proyecto relacionada con el uso de los recursos y su respectivo impacto, para lo cual se deben considerar estándares ambientales, reduciendo la contaminación o la sobreexplotación de los recursos.

1.7. Ideas de proyectos

¿Cómo generar una idea de proyecto?

El generar una idea de negocio depende mucho de la creatividad de la forma de observar cómo evolucionan los cambios en la sociedad; así mismo, depende también del análisis que se realiza a la competencia. El generar una idea de negocio implica el empleo de diferentes herramientas que, mediante el uso de distintas variables, nos permite visualizar de mejor manera.

Existen distintas metodologías que permiten visualizar con mayor claridad las ideas de proyecto; sin embargo, la identificación de la idea de negocio se sustenta en lo siguiente:

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Una buena idea de negocio:

- Satisface las necesidades y deseos de los clientes.

- Proporciona productos o servicios por los que los clientes estén dispuestos a pagar.

- Responde a las demandas del mercado.

¿Cómo identificar lo que el mercado necesita?

Para identificar las demandas de mercado, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Costumbres de consumo y de producción en la zona.

- Reglas establecidas por la tradición y la religión.

- Personas o empresas con las que nos relacionamos.

- Cambios en el entorno, éxitos/fracasos inesperados, nuevos acontecimientos, cambios en el mercado.

- Insatisfacción de los clientes por los productos ya existentes ene le mercado.

- Sectores que ya están siendo impulsados o promocionados por políticas gubernamentales y otro tipo de organismos.

Los cambios en los hábitos de consumo, patrones de vida de los consumidores y las tendencias actuales de consumo, generan también oportunidades para la formulación e implementación de proyectos de inversión, por ejemplo, las condiciones actuales de convivencia familiar exigen que todos los miembros de la familia generen ingresos. Para ello es, en la mayoría de los casos, indispensable que los jefes de familia laboran para cubrir las necesidades que se originan en el seno del hogar. En esta coyuntura, se hace necesario el abastecer con alimentos pre cocidos o de rápido consumo y preparó para

Figura 2. Esquema de generación de idea de negocio.

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satisfacer la necesidad de alimentación. Para ello, la oportunidad que se presenta es la de oferta de alimentos, con estas características; otra necesidad que se genera es la de las personas adultas mayores que, ante la presencia de enfermedades propias de la edad, crea la oportunidad para la atención de salud con enfermeras y otros cuidados propios de la edad.

En resumen, la modificación de los hábitos de vida y los patrones de consumo, genera oportunidades que pueden aprovecharse, creando condiciones para la formulación de proyectos.

1.7.1. Pasos para identificar problemas y generar ideas de proyectos

Para identificar un problema y generar una alternativa de solución posemos seguir los siguientes pasos:

Metodología de árboles y Marco lógico a) Identificación del problema

Para identificar adecuadamente el problema, necesidad u oportunidad, se hace uso de una serie de herramientas, en la mayoría de casos participativos entre ellos se emplea el análisis de los involucrados o Stakeholders.

Es muy importante identificar las expectativas de las personas o grupos interesados, instituciones o empresas susceptibles de tener un vínculo con un proyecto en particular.

El análisis de los involucrados permite mejorar los beneficios sociales e institucionales del proyecto previniendo efectos adversos. (Ortegon et al., 2005).

Figura 3. Pasos para generar idea de proyectos.

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Al analizar sus intereses y expectativas, es posible aprovechar y aumentar el apoyo de aquellos con intereses en conflicto o adiciones al proyecto, reducir la oposición de aquellos con intereses opuestos al proyecto y obtener el apoyo de los indiferentes.

El análisis de involucrados implica:

- Identificar todos aquellos que pudieran tener interés o que se pudieran beneficiar directa e indirectamente (pueden estar en varios niveles, por ejemplo, local, regional, nacional).

- Investigar sus roles, intereses, poder relativo y capacidad de participación.

- Identificar su posición, de cooperación o conflicto, frente al proyecto y entre ellos y diseñar estrategias con relación a dichos conflictos.

- Interpretar los resultados del análisis y definir cómo pueden ser incorporados en el diseño del proyecto.

Tapia (2004), afirma que en el marco del análisis de los “actores”, corresponde identificar quiénes deben participar como partes primarias y secundarias. Esta identificación se efectúa sobre la base de varios criterios:

- Aquellos que tienen jurisdicción sobre la cuestión, - Que tienen intereses en el desarrollo del proyecto.

- Los que se verán afectados por la decisión

- Aquellos que podrían boicotear el proceso o la decisión si no fueran convocados, y - Los que puedan influenciar en la implementación de un acuerdo o la toma de una

decisión.

- Aquellos que pueden favorecer la implementación.

b) Análisis del problema

Al planificar un proyecto, es importante identificar el problema en el que se desea intervenir, así como sus causas y efectos. El procedimiento incluye los siguientes pasos:

- Analizar e identificar lo que se considere como problemas principales de la situación a abordar.

- A partir de una primera “lluvia de ideas”, identificar el problema central que afecta a la comunidad, aplicando criterios de prioridad y selectividad.

- Definir los efectos más importantes del problema en cuestión; de esta forma, se analiza y verifica su importancia.

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- Anotar las causas que generan el problema central identificado. Esto significa buscar qué elementos están, o podrían estar provocando el problema.

Una vez que se identifica el problema principal, así como las causas y los efectos, se construye un árbol de problemas o de causa – efecto. El árbol de problemas ofrece una imagen completa de la situación actual. El análisis resulta más valioso cuando se efectúa de forma participativa con las partes involucradas.

c) Árbol de problemas

El árbol de problemas es una representación conceptual de diferentes causas y efectos asociados con el problema principal (Aponte et al., 2017).

Para la construcción del árbol de problemas es necesaria la participación de los involucrados que mediante la metodología de lluvia de ideas enuncien la problemática, e identifiquen de una manera más próxima los problemas que el proyecto debe atacar para mejorar las condiciones de vida de cada uno de ellos.

El árbol de problemas en su concepción general consta de tres partes:

- Causas del problema - Problema central - Efectos del problema

Figura 4. Árbol de problemas o Causa – Efecto.

¿Cómo se construye un árbol de problemas?

Primero. Se identifican los principales problemas que afectan a la situación en estudio, mediante un diagnóstico.

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Segundo. Concatenar lógicamente las causas y los efectos identificados.

Tercero. Identificar claramente el problema central en la situación de análisis, y luego establecer las relaciones lógicas de causalidad.

d) Análisis de objetivos

Para identificar el objetivo se utiliza como insumo el árbol de problemas, estableciéndose cambios positivos realizables sobre problemática identificada permitiendo visualizar una situación futura deseada. El árbol de objetivos ayuda a planificar y dar coherencia a los objetivos que persigue el proyecto (Roman, 2016),(Ortegón et al., 2005).

Figura 5. Lógica de construcción de árbol de problemas.

Figura 6. Árbol de medios y fines.

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Los medios fundamentales nos permiten identificar alternativas de solución a los problemas y está relacionada con las causas.

Luego de ello, se procede a elaborar o construir la Matriz de Marco Lógico.

Marco Lógico

La Matriz de Marco Lógico representa el resumen del proyecto y se convierte en una herramienta de Planificación contiene información estructurada del proyecto, la cual contribuye a asegurar buenos conceptos y estructura de los planes de inversión, asegurará que las actividades no se lleven a cabo innecesariamente. (Aldunate & Córdoba, 2011).

Esta matriz contiene cuatro niveles de objetivos dispuestos en cuatro filas. Dichos niveles de objetivos son:

Fin: En el Marco Lógico el Fin representa el impacto que va a generar el proyecto en una determinada población o segmento de población.

Propósito: El propósito representa la oferta de cambio, los componentes o resultados representan la oferta Técnica y las actividades con los insumos correspondientes contribuyen a los demás objetivos planteados.

Componentes/Productos/Resultados/Objetivos Específicos: Corresponden a los objetivos planteados en el proyecto, y según metodologías o reglas establecidas por entes cooperantes o los que financian los proyectos también se puede conocer como productos, resultados esperados.

Figura 7. Lógica de construcción de árbol de Medios y Fines.

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Actividades: Corresponden a cada una de las actividades necesarias o requeridas para el cumplimiento de los objetivos, dichas actividades deben de ir acompañadas de cantidades y costos, permitiendo conocer el estimado de la inversión requerida en el proyecto.

En las cuatro columnas filas sintetiza información clave del proyecto:

- Objetivos

- Indicadores verificables - Medios de verificación - Supuestos

Figura 8. Matriz de Marco Lógico.

Figura 9. Pasos para la construcción de la matriz de Marco Lógico.

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En la etapa de ejecución, el Marco Lógico se convertirá en un instrumento que facilite el seguimiento y monitoreo de las actividades para verificar si las mismas están en condiciones de generar productos.

Para verificar la concordancia y la pertinencia de las actividades respecto a los resultados esperados en cada uno de los niveles de objetivos planteados.

Existe por tanto el análisis de lógica vertical de la Matriz de Marco Lógico de un proyecto la cual se representa gráficamente en la figura mostrada a continuación.

La información estructurada en el Marco Lógico debe ser una información adecuada, pertinente, útil, funcional y significativa; la cual permitirá verificar que se estén cumpliendo las situaciones previstas en las etapas posteriores de ejecución y operación.

Se debe tener en cuenta el tránsito de una situación inicial (sin proyecto), donde se han identificado los problemas u oportunidades a una situación objetiva con una propuesta de solución a los problemas (con proyecto).

Descripción narrativa de los objetivos

Fin del Proyecto: (¿Por qué el proyecto es importante para los beneficiarios y la sociedad?). El fin del proyecto representa el impacto a largo plazo que generará la intervención del proyecto, generalmente el fin responde a un nivel estratégico ayudando a establecer el contexto del proyecto va a contribuir.

Figura 10. Análisis de lógica vertical de Matriz de Marco Lógico.

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Propósito: (¿Por qué el proyecto es necesario para los beneficiarios?). Describe el efecto a corto plazo que generará la intervención del proyecto al final del periodo de ejecución.

El propósito representa la oferta de cambio que fomentará el proyecto.

Componentes/productos: (¿Que entregará el proyecto?). Los componentes o resultados representan la oferta técnica del proyecto. Los componentes/productos están representados en las obras, estudios, servicios que se requiere producir con los recursos asignados.

Actividades: (¿Qué se hará?). Las Actividades son aquellas que el ejecutor tiene que realizar para proveer cada componente e implican el uso de recursos. Es importante preparar una lista completa de actividades debido a que es el punto de partida del plan de acción, las cuales deben estar en orden cronológico y agrupadas por componente. Sin embargo, la matriz no debe incluir todas las actividades, es recomendable presentar detalles separados de las acciones, con sus tiempos y recursos, de tal manera que la implementación esté directamente relacionada con la estructura del proyecto.

Descripción narrativa de los indicadores, medios de verificación y supuestos

Indicadores: Son expresiones de medida de variables asociadas al cumplimiento de objetivos, ellos permiten evidenciar, monitorear y evaluar el desempeño de la intervención en cada nivel de objetivos, respecto de una condición inicial a una situación esperada ligada al logro de ciertos resultados que luego se convertirán en metas.

Los indicadores tienen las siguientes características: ser medibles, ser pertinente, específico, confiable, eficiente y estar asociado a un determinado plazo de tiempo.

Tipos de Indicadores: Existe indicadores de IMPACTO que miden el desempeño del FIN, indicadores de resultados, para medir el desempeño del PROPÓSITO O RESULTADOS, indicadores de PRODUCTOS para medir el desempeño de PRODUCTOS O COMPONENTES e indicadores de PROCESO para medir el desempeño de las actividades (de la Fuente, 2010).

Medios de verificación: Los medios de verificación evidencian que los objetivos se han logrado, empleando para ello sustentos documentales y/o materiales que brinde la evidencia, datos o información requerida para cada indicador, y los medios para lograrlas.

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Los métodos de verificación, así como los indicadores, son la base del sistema de seguimiento y evaluación del proyecto.

Supuestos: Son externalidades al proyecto y cuya ocurrencia es necesaria para lograr alcanzar el siguiente nivel superior de objetivos del proyecto. Los supuestos deben facilitar su monitoreo como formulaciones en términos positivos y concretos.

Metodología de ponderación de alternativas para generar y sustentar una idea de proyecto

Este método consiste en nombrar una serie de productos con potenciales de comercialización tanto para el mercado local regional como para los mercados de exportación, la metodología corresponde para un análisis del empresario sobre la potencialidad teniendo en cuenta aspectos como diferenciación, conocimientos ancestrales, potencialidad de la biodiversidad, entre otros atributos a evaluar (Soto González et al., 2017). Para ello debemos tener en cuenta los siguientes pasos:

Primero: Llenar un cuadro con las diferentes ideas de Negocio que puedan ser, tal como se muestra en la tabla que se presenta a continuación.

Tabla 1. Cuadro de Posibles Ideas de Negocio.

Nº de Idea Descripción de la Idea de Negocio 1

2 3 4 5

Segundo: De las ideas consignadas en el cuadro anterior, elegir las 5 mejores, dando respuesta a preguntas relacionadas con diversos factores que aseguren la producción continua y sostenida que garantice la supervivencia y el éxito del proyecto. Es importante contar con información secundaria sobre la disponibilidad de algunos productos y tecnología existente en la zona de influencia del proyecto. En la Tabla 2 se muestran

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algunos criterios para la identificación cualitativa de una idea, en base a la percepción que se tiene de la zona o de la actividad que se desea implementar. Para ello, se deberá responder a las siguientes interrogantes consignadas en la tabla, las que responden a aspectos internos y externos del negocio.

Tabla 2. Análisis cualitativo de las ideas de negocio.

PREGUNTAS

IDEA 1 IDEA 2 IDEA 3 IDEA 4 IDEA 5 Si No Si No Si No Si No Si No

¿Existe una necesidad que nuestro producto desea satisfacer?

¿Existe un mercado de destino para este producto o servicio?

Los actuales ofertantes, ¿cubren la demanda actual y potencial?

¿Es posible obtener el producto con la producción de la materia prima existente?

Tercero: Seleccione las tres mejores ideas y evalúen cuál puede ser viable; luego respondan las preguntas que se muestran en el cuadro que se presenta a continuación. Las respuestas son ponderadas cualitativamente, de acuerdo a la siguiente escala de calificación.

Tabla 3. Escalas de calificación.

La idea seleccionada corresponderá a la que haya obtenido el mayor puntaje; por tanto, se puede continuar con el siguiente paso.

ESCALA DE CALIFICACIÓN

Muy bueno 5

Bueno 4

Regular 3

Malo 2

Muy Malo 1

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Tabla 4. Ponderación semicualitativa de las ideas de negocio seleccionadas.

PREGUNTAS IDEA

1 IDEA 2 IDEA3

¿Existe disponibilidad local de insumos?

¿Se puede conseguir proveedores confiables?

¿Se dispone de mano de obra calificada y no calificada?

¿La tecnología necesaria para producir está disponible localmente?

¿El producto se puede diferenciar de otros sustitutos?

PUNTAJE TOTAL

Cuarto: Una vez identificada la mejor idea, se procede a analizar el proyecto en el contexto interno y externo, para definir adecuadamente los objetivos y metas del proyecto. Para ello se emplea la metodología de FODA.

Para facilitar la identificación de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, se responde a las siguientes preguntas.

Quinto: Una vez identificada la idea y las posibilidades del negocio, validar esta información con las necesidades reales del posible mercado objetivo mediante sondeo y estudio de mercado; identificar las necesidades insatisfechas que repercuten sobre la reducción de los volúmenes de consumo, orientan la sustitución del producto por otro o productos similares, o también generan cambios de hábito.

En la mayoría de casos expresamos una demanda en términos de falta de elementos que pueden servir para resolverlas como por ejemplo: falta de crédito, falta de semilla, ausencia de regulaciones legales; y a menudo las “soluciones” propuestas no ayudan a identificar adecuadamente la necesidad y la intención de satisfacerla con el producto producido por el Proyecto o Plan; si la producción que posibilita no puede colocarse en el mercado, y si las condiciones de producción permiten una producción sostenida del bien o servicio se convierte en un fracaso la intervención.

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Tabla 5. Matriz para la construcción del análisis FODA.

PREGUNTAS RESPUESTAS

¿Con qué FORTALEZAS cuentas para hacer que tu negocio tenga éxito?

- -

¿Qué OPORTUNIDADES identificas en el entorno que puedas aprovechar para sacar ventaja en tu negocio?

- -

¿Qué DEBILIDADES tendrías que superar para hacer más viable tu negocio?

- -

¿Qué AMENAZAS hay en el entorno que tendrás que contrarrestar para evitar que afecten tu negocio?

- -

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CAPÍTULO 2:

ESTUDIO DE MERCADO

Objetivos de aprendizaje:

Después del estudio de este capítulo, el lector deberá entender:



Definición de mercado



Tipos de mercados



Elementos del mercado



Estudio de la demanda



Estudio de la oferta



Estudio de mercado



Asignación del mercado para el proyecto



Estudio de caso

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2.1. Definición del mercado

Según Serrano (2020), define el mercado como cualquier espacio real o online donde existe, por un lado, la presencia de compradores con necesidades y requisitos especiales o deseos específicos por satisfacer, gastando dinero y voluntad de participar en el intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo. Y, por otro lado, la presencia de los vendedores que pretenden satisfacer sus necesidades con oferta de productos.

2.2. Tipos de mercado

Según su ubicación geográfica:

- Mercado Internacional. Cuando se encuentra entre países.

- Mercado Nacional. Es aquel que abarca todo el territorio nacional para intercambio de bienes y servicios.

- Mercado Regional. Es una zona geográfica determinada libremente, y no coincide necesariamente con los límites políticos.

- Mercado Local. Es aquel que se desarrolla en una tienda establecida, o en un centro comercial dentro de un área correspondiente al municipio.

Según el tipo de cliente:

- Mercado del consumidor. En este tipo de mercado, los bienes son adquiridos para uso personal.

Figura 11. Espacios físicos y virtuales del mercado.

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CAPÍTULO 2: ESTUDIO DE MERCADO 33

- Mercado del productor o industrial. Está formado por individuos, empresas u organizaciones que adquieren productos, materias primas o servicios, para la producción de otros bienes o servicios.

- Mercado del revendedor. Está conformado por individuos, empresas u organizaciones que obtienen utilidades al revender o rentar bienes y servicios.

- Mercado del Gobierno. Está conformado por instituciones del gobierno que adquieren bienes o servicios para llevar a cabo sus funciones.

Según la competencia establecida:

Competencia perfecta. Es considera el mercado ideal, ya que en realidad no existe un mercado tan perfecto como estos. Algo que, según los economistas clásicos, estudiar este mercado radica en la comparación que se puede hacer con otros mercados reales. A menudo también se le llama mercado competitivo, competencia pura, mercado libre o libre competencia. El mercado es altamente competitivo cuando hay muchos pequeños minoristas relacionados con el mercado; Los productos son homogéneos, los compradores están bien informados, hay empresas de libre entrada y salida y decisiones independientes, tanto de ofertantes como de acreedores.

Características del mercado de competencia perfecta:

- Atomicidad del mercado.

- Desorganización de compradores.

- Productos homogéneos.

- Transparencia de mercado.

- Perfecta movilidad de factores.

En este modelo de mercado, productores y consumidores competirán en igualdad de condiciones, logrando maximizar sus ganancias y utilidades.

Competencia imperfecta. Es una situación de mercado en la que los vendedores o compradores, individual o colectivamente, tienen la capacidad de influir en los precios de mercado. Las empresas, en este mercado, no actúan como tomadores de precios, sino como postores de precios, ya que, de alguna manera, establecen precios que guían el mercado.

Características del mercado de competencia imperfecta:

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- La competencia incompleta no significa que la empresa tenga un control total sobre los precios de sus productos; basta con que esta empresa tenga algo de poder a la hora de fijar.

- En la competencia perfecta, el precio es un dato para las empresas, mientras que, en competencia incompleta, puede variar según el vendedor o el solicitante.

- Por lo general, el número de empresas es menor que en la competencia perfecta, debido a las restricciones a la entrada de nuevas empresas al mercado.

- En la competencia imperfecta, la competencia entre empresas por una gran parte del mercado ocurre con frecuencia. Esto queda ilustrado por las diversas acciones emprendidas por las empresas.

- Mientras que, en mercados altamente competitivos, no se da competencia, ya que cada empresa, individualmente, puede vender lo que desea al precio de mercado.

Monopolio. Etimológicamente, significa un solo productor o vendedor. Es un tipo de organización de mercado en la que solo hay una empresa que es una industria en la fabricación de ciertos productos (Oliva Melgar, 2016).

Características:

- Poseen el control completo del mercado y establecen el precio en el llamado punto de cournot (en el que maximizan utilidades).

- La empresa se enfrenta a una demanda que es igual a la del mercado.

- Venden un producto único, que no posee sustituto cercano.

- Son muy grandes y poderosos económicamente, siendo muy difícil que alguna otra empresa ingrese a la industria. Tienen el control de la información del mercado.

Oligopolio. Es una industria con pocos productores. Es un mercado en el que la mayoría de las ventas las realizan unas pocas empresas, cada una de las cuales tiene el potencial de influir en los precios del mercado (Sánchez & Peralta, 2016).

Características:

- Existen pocos vendedores.

- Los productos son fácilmente sustituibles.

- Existe interdependencia mutua y conjetural entre los productores sobre el precio, publicidad.

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Monopsonio. Ocurre cuando solo hay un comprador en el mercado, el que se enfrenta a muchos vendedores al azar; es decir, es un monopolio de la demanda. Los propietarios de monopsonistas determinan los precios a los que se comprarán los productos y servicios en el mercado. Se enfrenta a una curva de oferta que presenta pendiente positiva, puesto que es el único comprador (Sorensen, 2017).

Oligopsonio. Situación en la cual existen pocos compradores de un mismo producto. En este caso, no todas las empresas son lo suficientemente grandes como para fijar precios;

pero puede afectar, en base a decisiones tomadas por la competencia en el mercado. (El público objetivo serían los consumidores y no los productores) (Vallejo, 2021).

2.3. Elementos del Mercado

a) Producto o servicios

Productos o servicios son elementos tangibles o intangibles desarrollados para satisfacer la demanda de un grupo poblacional y tiene por finalidad satisfacer necesidades, deseos, moda y cambios en los hábitos de consumo de un determinado segmento poblacional.

En la actualidad los productos se adaptan a ciertas tendencias de consumo global, como alimentación saludable, el respeto al ambiente y el desarrollo igualitario de las comunidades donde se producen.

Figura 12. Productos elaborados con recursos provenientes del bosque de Madre de Dios con alto valor nutricional.

Fuente: Recolectores orgánicos de la Nuez Amazónica Peruana RONAP 2020

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En la figura anterior se presenta como producto la nuez amazónica cuyo valor comercial no solo se refleja en el valor nutricional, sino también un valor respecto a su contribución en la conservación de los bosques en Madre de Dios.

Respecto a los servicios que se desarrollan pueden estar relacionadas diferentes actividades, entre ellas sector turismo, sustentado en el aprovechamiento sustentable de los atractivos naturales y arqueológicos de las distintas zonas, se ha incluido en este paquete la interacción de los turistas con comunidades, en las cuales participan incluso en las actividades cotidianas de sus pobladores, ello es promocionado como turismo vivencial.

b) Precio

Está representado por los recursos económicos asignados al pago por consumir productos o servicios ofertados. En este elemento se puede encontrar variaciones de precio por el consumo del bien o servicio, ajustándose a las posibilidades de un determinado segmento de consumidores.

2.4. Estudio de la demanda

Pavas Martinez et al. (2017) alude que, la demanda es la cantidad de bienes y servicios que los compradores pueden y desean obtener, a diferentes precios, durante un período de tiempo; basado en otros factores como los ingresos, el gusto del consumidor, el cambio climático.

Figura 13. Servicios que aprovechan los atractivos elaborados con recursos turísticos de las diferentes regiones.

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El cuadro de demanda muestra las cantidades demandadas de un bien para cada precio diferente del mismo bien:

Tabla 6. Tabla de relación precio - cantidades demandadas.

Precio ($/unidad) 2 4 6 8

Cantidad demandada 8 6 4 2

Figura 14. Curva de la demanda en función del precio.

2.4.1. Ley de la demanda.

Establece que una disminución en los precios de los productos provoca un incremento en las cantidades demandadas

Figura 15. Curva Ley de la demanda

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La condición Ceteris paribus "Con todo lo demás constante", significa que todos los demás factores que afectan a la demanda permanecen constantes, excepto el precio del producto en cuestión.

2.4.2. Factores que afectan la demanda

Son múltiples los factores que influyen en la demanda de un producto determinado.

Precio del producto (Px). Es el factor más importante en la demanda de un producto.

Indica que la cantidad a comprar aumenta si el precio del bien o servicio disminuye.

Tendencias de consumo (Tc). En el caso de productos alimenticios como en oferta turística se presentan tendencias globales de consumo asociados a la conservación el ambiente, el cuidado y respeto a la niñez y la mujer, así como, el consumo en alimentos con alto contenido de antioxidantes y de producción orgánica y que fortalezcan la inmunidad biológica de los seres humanos.

Ingresos (I). Es la suma de todos los sueldos, salarios, utilidades, pago de intereses, rentas y otras formas de ingresos que recibe una persona o familia durante un período de tiempo.

Precio de los bienes relacionados (Pr). Ningún consumidor decide individualmente cuánto producto X comprará. Por el contrario, cada decisión es parte de una amplia gama de decisiones que se toman simultáneamente.

Sustitutos y complementarios. Una subida en los precios de algunos productos generará la búsqueda de bienes que sustituyan su utilidad, así mismo, existen bienes que al ser demandados requieren complementos, por ejemplo, la adquisición de maquinaria industrial genera un incremento en la demanda de energía eléctrica consumida; la ampliación de la frontera agrícola implica un incremento en la demanda de mano de obra, insumos y otros recursos, por tanto, ellos se complementan.

Precios futuros esperados (Pe). La demanda de un bien en el período presente no solo depende de los precios de este período, sino también de los esperados en el futuro.

Clima (C). Es muy notorio en nuestro medio climático.

Las expectativas. Las expectativas de las personas sobre los ingresos futuros y los niveles de precios también influyen en sus decisiones de compra.

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Número de consumidores. En mercados que tienen una creciente población, la demanda de productos y servicios anualmente; mientras que, en mercados que tienen un decrecimiento poblacional, la demanda tiende a disminuir.

2.4.3. Cambios de la demanda

Se refiere al desplazamiento de la curva de demanda, que es causado por un cambio en algunos elementos que inicialmente se consideran constantes (es decir, en igualdad de condiciones). Por ejemplo, si cambia el precio de un sustituto, el precio de un producto adicional o los ingresos de un nuevo producto, también cambiarán la capacidad y el deseo de comprar.

Se refiere a movimientos en la curva de demanda. Esto sucederá cuando el precio del producto cambie y los demás elementos sigan siendo los mismos (ceteris paribus). En esta situación, la curva de demanda no se desplaza, pero en la misma curva hay un deslizamiento.

Elasticidad precio de la demanda (еP). La elasticidad es un coeficiente que mide el grado de sensibilidad o cambio porcentual de la cantidad demandada de un artículo por unidad de tiempo, lo que resulta de un cambio porcentual dado en el precio del artículo.

La elasticidad de la demanda depende de:

- La cercanía de los sustitutos,

- La proporción del ingreso gastado en el bien o servicio, - El tiempo transcurrido desde un cambio de precio.

Figura 16. Desplazamiento de la curva por cambio en las cantidades demandadas del bien o servicio.

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Dado que el precio y la cantidad están inversamente relacionados, el coeficiente de elasticidad precio de la demanda es negativo. Para evitar el uso de números negativos, a menudo se agrega un signo menos a la fórmula. Si ΔQ representa un cambio en la cantidad de demanda de un bien debido a un cambio en su precio (ΔP), se tiene:

𝑒_𝑃 =

∆𝑄 𝑄

∆𝑃 𝑃

=

𝑄2 − 𝑄1 𝑄1 𝑃2 − 𝑃1

𝑃1

= 𝑄2 − 𝑄1 𝑃2 − 𝑃1∙𝑃1

𝑄1

Donde Q2 y Q1 son cantidades, P2 y P1 son precios.

Se dice que la demanda es elástica, si 𝑒 > 1; inelástica, si 𝑒 < 1; y unitaria si 𝑒 = 1.

Demanda Elástica. En la demanda elástica, un pequeño cambio en el precio del bien o servicio, provoca un cambio proporcionalmente mayor en las cantidades demandadas, también un incremento en el precio del bien o servicio provoca un decremento mayor de las cantidades demandadas.

Figura 17. Demanda elástica.

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Demanda Unitaria. Ocurre cuando la variación en la cantidad demandada se da en la misma proporción en la variación del precio (𝐸_𝑃 = 1).

Demanda Inelástica. Ocurre cuando la variación proporcional en el precio es mayor que la variación proporcional en la cantidad demandada (𝐸_𝑃 < 1).

Demanda perfectamente elástica. Esta elasticidad también se denomina infinitamente elástica. Ello se debe a que la cantidad demandada varía hasta el infinito (∞), mientras que el precio permanece fijo.

Figura 18. Elasticidad unitaria.

Figura 19. Demanda inelástica

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Demanda perfectamente inelástica. Ocurre cuando la elasticidad es igual a cero; es decir, la cantidad demandada es independiente e invariable del precio; de forma que se pedirá cierta cantidad fija del bien o servicio, cualquiera cual sea su precio.

2.5. Estudio de la oferta

El estudio de la oferta está referido a la cantidad de productos que los productores están dispuestos a colocar en el mercado a disposición de los demandantes, a diversos niveles de precio y espacio de tiempo determinado.

Figura 20. Demanda perfectamente elástica.

Figura 21. Demanda perfectamente inelástica.

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La curva de oferta refleja el comportamiento de los postores que expresan su deseo de vender o producir en función de los diferentes precios que existen en los mercados. Para el caso de la formulación de los proyectos de inversión, es muy importante, pues permite conocer las características de los actuales productores. Así mismo, del comportamiento de los precios en el mercado.

Función de la Oferta. Establece la relación entre la cantidad ofertada de un bien y los distintos factores que la afectan.

𝑌₀ = 𝑓(𝑃, 𝐶𝑡, 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠, 𝐶 lim 𝑎 , 𝑒𝑡𝑐) P: Precio

C: Cantidad

Ley de la oferta. Si aumenta el precio de un bien o servicio, aumenta su cantidad; si el precio de un bien o servicio disminuye, su cantidad disminuye. La cantidad ofrecida por el producto varía directamente en función de su precio.

Supuestos del modelo de oferta:

- El ofertante busca maximizar beneficios o ganancias minimizando costos.

- El ofertante decide cuál es la combinación óptima de factores que va a utilizar en la producción.

- El ofertante se encuentra en un mercado de competencia perfecta, en el cual no puede modificar los precios.

Figura 22.

Curva de la Oferta

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2.5.1. Factores que afectan la oferta

La oferta de un bien o servicio depende de diversos factores o variables que afectan la conducta racional del empresario; entre éstos tenemos:

El precio del producto (PX). El precio elevado motiva a los ofertantes a producir y vender más.

Los costos de producción (CP). Dependen de los precios de los insumos utilizados en la producción, el costo de la mano de obra, así como los impuestos.

La tecnología existente (T). A medida que se utilizan mejores tecnologías, se incrementa la producción y, por ende, la oferta de los mismos en el mercado.

Capacidad instalada (Ci). Se refiere al tamaño de la planta industrial, las instalaciones, maquinarias (capital fijo). A mayor tamaño de planta, mayor producción.

Disponibilidad de recursos. Cuanto mayor sea la disponibilidad de recursos, mayor será la oferta; es decir, si la empresa tiene trabajo, recursos naturales y capital en cantidad y calidad suficiente, aumentará la oferta. Una disponibilidad limitada de factores productivos provocará un efecto contrario en la oferta.

Precios de los bienes alternativos en la producción (Pa). Estos son los que se pueden producir indistintamente en la empresa del otro utilizando los mismos factores de producción. Pueden ser reemplazados entre sí dentro de la empresa.

Precios de los bienes complementarios en la producción (Pc). Productos conjuntos o derivados, son aquellos que se producen a su vez, como un lote generan la oferta derivada conjunta.

Precios esperados del bien (Pe). Esta es la expectativa de un conjunto de participantes con respecto a los precios futuros. Si los proveedores de prendas de vestir esperan precios más bajos en el futuro, aumentarán su producción ahora para beneficiarse de un precio actual más alto, lo que a su vez significa una mayor rentabilidad.

Las condiciones climáticas (Cc). Esta es una expectativa natural que afecta la producción. Cuando la producción se inunda constantemente, la producción se reduce, al igual que la oferta.

(47)

Precios de los bienes relacionados (PR). Los precios de los bienes y servicios relacionados producidos por las empresas también afectan la oferta. Por ejemplo: si el precio de bebidas néctares sube, las empresas cambian la producción de leguminosas enlatadas por la de bebidas néctares. Ambas son sustitutas en la producción, debido a que estos bienes pueden producir usando los mismos recursos.

Intervención del estado. Al aplicar impuestos y subsidios, el estado cambia la oferta de bienes. El impuesto indirecto se ve como un aumento de los costos y, como consecuencia, una disminución de la oferta. El subsidio tiene el efecto contrario: reduce los costos de producción y aumenta la oferta. Podríamos hablar de cómo la política económica liberal, la reducción de impuestos a los bienes importados, genera un aumento de las importaciones, lo que aumenta la oferta.

2.5.2. Cambios en la cantidad ofertada y cambios en la oferta.

Al igual que en la demanda, en la oferta también podemos distinguir dos tipos de cambios:

a) Cambios en la cantidad ofertada

Son cambios en la función de oferta, es decir, dentro de la misma función. Ocurre únicamente debido a las fluctuaciones en el precio de los bienes. Gráficamente, esto se refleja en un desplazamiento a lo largo de la misma curva de oferta.

Se distinguen dos tipos de cambios.

Aumento en la cantidad ofertada. Cuando existe un incremento de precios, de P1 a P2, las cantidades ofertadas se desplazan incrementalmente del punto A al punto B.

Figura 23. Aumento de cantidad ofertada

(48)

Disminución en la cantidad ofertada. Una disminución del precio de los productos en el mercado, origina que los productores disminuyan las cantidades que estaban dispuestos a ofertar en el mercado.

b) Cambios en la oferta

Representan cambios en la función de oferta, es decir, de una función de oferta a otra.

Esto ocurre cuando el número de unidades de bienes ofertados cambia debido a cualquier factor diferente a su precio, como la disponibilidad de recursos, cambios tecnológicos, cambios en el precio de las materias primas y cambios en el nivel de regulaciones, entre otros. Estos generan desplazamiento de la curva de oferta.

Se distinguen dos tipos de cambios:

Aumento de la oferta.

Figura 24. Disminución de cantidad ofertada.

Figura 25. Aumento de la oferta.

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Disminución de la oferta.

2.5.3. Elasticidad precio de la oferta

La elasticidad de la oferta es la variación porcentual de la cantidad ofertada de un bien o servicio, en función a una variación porcentual en el precio del bien; es decir, mide la capacidad de reacción de los productores ante alteraciones en el precio.

La elasticidad de la oferta se puede clasificar hasta en 5 tipos:

Oferta perfectamente inelástica. Esto sucede cuando la oferta es insensible a cambios en el precio del producto. (Productos agrícolas a corto plazo: oferta de maíz, papa, trigo).

Pues bien, después de la cosecha todo sale al mercado, es imposible cambiar el número o, después de la siembra, es imposible reponer.

Oferta inelástica. Se dice que la oferta es inelástica cuando, por ejemplo, para un determinado bien, si su precio sube en 1%, la oferta solo puede incrementarse en 0.5%.

Oferta con elasticidad unitaria. Las curvas de oferta tienen elasticidad unitaria cuando el cambio porcentual en la cantidad ofrecida, es igual al cambio porcentual del precio.

Oferta perfectamente elástica. Cuando la oferta es muy sensible a los cambios en el precio del bien o servicio. Se presenta en empresas cuyo costo de los factores no es afectado en el largo plazo, debido a la entrada de otras empresas a la industria.

Oferta elástica. Cuando la variación porcentual en la cantidad ofrecida, es mayor que el porcentaje de variación en el precio.

Figura 26. Disminución de la oferta.

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2.5.4. Equilibrio de Mercado

El equilibrio de mercado se presenta cuando el nivel de producción de un bien o servicio (oferta) coincide con los niveles de demanda (la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada).

En el caso de la demanda y en el escenario mostrado en la figura, se tiene una oferta de 1 000 unidades; mientras que la demanda se encuentra en 10 000 unidades, presentando un déficit de 9 000. En este escenario al sufrir un incremento de precios los ofertantes incrementan las unidades ofertadas. Mientras tanto, los consumidores, al tener un incremento de precio, comienzan a reducir las cantidades demandadas hasta llegar al punto de equilibrio.

En el caso de exceso de oferta, al presentarse un escenario de reducción de precios, los ofertantes reducen las cantidades ofertadas del bien o servicio, y los consumidores al encontrar el bien o servicio con un precio reducido incrementan sus unidades demandadas, hasta llegar al punto de equilibrio.

2.6. Estudio de mercado

El estudio de mercado tiene por finalidad la recopilación sistemática de información mediante la aplicación de métodos científicos, que permitan calcular el volumen de bienes o servicios que el mercado demandará, si la cantidad o volumen de los productos

Figura 27. Equilibrio en escasez.

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comercializados influyen sobre la rentabilidad e identificar otras variables que contribuyan a tomar decisiones acertadas de inversión.

2.6.1. Etapas para desarrollar un estudio de mercado.

Según García R & Quintero I (2018) el estudio de mercado, como cualquier forma de investigación científica, está integrado por una secuencia de actividades interrelacionadas.

Dichas actividades son:

- Definición de los objetivos del Estudio.

- Planeación del diseño del estudio.

- Identificación del mercado objetivo y determinación de la muestra.

- Recolección de datos.

- Procesamiento y análisis de datos.

- Conclusiones e Informe.

a) Definición de los objetivos del estudio

La definición de los objetivos va a depender del tipo de situación; puede referirse a la introducción de un producto nuevo o cambio en políticas de calidad de servicio. El objetivo o los objetivos del estudio están muy relacionados con el problema o necesidad que se haya identificado; ello nos permitirá definir las oportunidades y formas de intervención para solucionar o aprovechar una determinada situación.

Figura 28. Productos amazónicos - Asociación de castañeros de la Reserva Nacional de Tambopata-Los Pioneros ASCART

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b) Planeación del diseño del estudio de mercado.

Después de haber definido los objetivos del estudio, se realiza un diseño del plan de estudio, el que consiste en un muestreo que especifica métodos y procedimientos para recolectar y analizar la información necesaria. Los encargados de planear deben determinar las fuentes de información, la técnica de diseño (encuesta o experimento), la metodología de muestreo, y el calendario y costo del estudio.

Los objetivos del estudio, las fuentes disponibles de datos, la urgencia de la decisión y el costo de obtención de los datos, determinarán qué método debe escogerse. Las encuestas se constituyen en un método más común para generar datos primarios, y consiste en redactar preguntas y el diseño de un cuestionario impreso o escrito. Una encuesta es una técnica de investigación en la que se entrevista a un grupo muestra, o se observa y describe de alguna manera la conducta de quienes la responden. Las encuestas están dirigidas a un determinado segmento de mercado, donde posiblemente se dirigirá el producto.

Existen diferentes formas y medios sobre los cuales se pueden realizar las encuestas:

puede ser de forma presencial, por entrevista telefónica o por correo electrónico. Existe otro método denominado técnica de observación que permite registrar los datos que pueden ser observados, teniendo como principal ventaja el registrar la conducta sin apoyarse en los informes de quienes responden. Para realizar la observación, en algunos casos, se usa los compradores misteriosos, los que actúan como clientes para observar las acciones del personal de ventas o hacer compras comparativas para conocer los precios en puntos de venta de la competencia. Los compradores misteriosos son fuentes valiosas de datos de observación.

c) Identificación del mercado objetivo y determinación de la muestra.

Entre la fase previa de planeamiento y la determinación de la muestra debe plantearse la siguiente pregunta ¿A quién se muestrea? Para ello, debe identificarse claramente el mercado objetivo del producto a producirse y comercializarse por el proyecto. Para ello, puede implementarse una segmentación del mercado, pues el producto puede estar dirigido a un determinado sector etario, a algún sector industrial o a alguna actividad específica; por ejemplo, si se quiere elaborar ropa para bebé, se tendría que segmentar el mercado a la población entre 0 y 1 año; al mismo tiempo, discriminar respecto al sexo de

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los infantes. Si se desea elaborar ropa femenina, se tiene que discriminar las mujeres de los varones y, además, determinar a mujeres que están comprendidas entre ciertas edades, pues los gustos y preferencias varían de acuerdo a la edad; también, la condición social y el espacio geográfico a donde desea dirigir el producto.

Una vez determinado el segmento poblacional o mercado objetivo a donde se dirigirá el producto, se procederá a determinar la muestra, la cual debe poseer las mismas características de la población objetivo como un todo.

La muestra estadística es un conjunto de medidas computarizadas de datos de la muestra.

Los parámetros de la población son medidas características de una población específica.

Las muestras estadísticas son empleadas para hacer referencias (suposiciones) acerca de parámetros de la población.

Fórmula para determinar el tamaño de muestra para población finita (N≤ 100,000).

𝑛 = 𝑍²(1 −𝛼

2) ∙ 𝑝 ∙ 𝑞. 𝑁 𝐸²(𝑁 − 1) + (1 −𝛼

2) ∙ 𝑝 ∙ 𝑞

𝑛 = 𝑍²(1 −𝛼

2) ∙ 𝜎²∙ 𝑁 𝐸²(𝑁 − 1) + 𝑍²(1 −𝛼

2) ∙ 𝜎²

Fórmula para determinar el tamaño de muestra para población infinita (N>100,000).

𝑛 =𝑍²∙ 𝑝 ∙ 𝑞 𝐸²

𝑛 =𝑍²∙ 𝜎² 𝐸²

Donde, n es el tamaño de muestra, N es la población universal, Z es el coeficiente de confianza de distribución normal, E es el error de la muestra, p es el evento favorable, q es evento desfavorable y 𝝈^𝟐 es la varianza.