ESTUDIO DE MERCADO EL SECTOR DEL VINO EN TAILANDIA

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EL SECTOR DEL VINO EN TAILANDIA

Junio 2002

Alejandro Guillén Valls Becario ICEX 2001 – 2002 Bangkok Oficina Comercial de España en Bangkok

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INDICE ESTUDIO DE MERCADO

0. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES (pág. 4)

1. INTRODUCCION (pág. 6)

1.1. Definición, características del sector y subsectores relacionados (pág. 6)

2. ANALISIS DE LA OFERTA (pág. 6) 2.1. Análisis cuantitativo (pág. 6) A) TAMAÑO DE LA OFERTA (pág. 6)

B) ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LA OFERTA (pág. 9)

- B1) Desagregación de las importaciones por tipo de producto (pág. 9) a) Oferta de champagne y vinos espumosos en valor y en litros.

b) Oferta de vino en recipientes de menos de 2 l. y a granel en valor y en litros.

- B2) Desagregación de la oferta por origen del producto (pág. 12)

¾ Tablas: ranking de los diez primeros países exportadores a Tailandia, partida 2204.210-001.

2.2. Análisis Cualitativo (pág. 23)

¾ 2.2.1 PRODUCCIÓN DE VINO EN TAILANDIA (pág. 23)

¾ 2.2.2 OBSTÁCULOS COMERCIALES (pág. 24)

A) NORMAS TÉCNICAS DE CERTIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN B) REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES DEL PRODUCTO

C) LICENCIA DE IMPORTACIÓN D) RÉGIMEN FISCAL

E) MEDIOS DE PAGO Y CONTRATOS COMERCIALES

F) GARANTÍA DE LAS MERCANCÍAS: PROTECCIÓN DE MARCA G) ESTABLECIMIENTO, TRABAS LEGALES Y OBLIGATORIEDAD H) TRANSPORTE

I ) PROTECCIÓN JURÍDICA J) COMPETENCIA DESLEAL

¾ 2.2.3 ESTUDIO DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES (pág. 31)

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A) ESTRATEGIAS DE MARKETING (pág. 31) - A1) Degustaciones y catas

- A2) Ferias

- A3) World Groumet Festival

- A4) Publicidad en revistas especializadas y en otros medios - A5) Técnicas de merchandising en puntos de venta

- A6) Ofertas en puntos de venta

- A7) Cursos de formación y seminarios sobre el vino

- A8) International Hotel and Tourism Industry Management School - A9) Thailand Chefs Association

B) ESTRATEGIAS DE MARKETING POR PAÍSES (pág. 38) - B1) El boom chileno

- B2) Francia, la imagen como clave del liderazgo - B3) Australia

- B4) E.E.U.U.

- B5) Italia, la ventaja competitiva en el sector de la hostelería - B6) España: la falta de imagen como handicap competitivo C) MÁRGENES COMERCIALES (pág. 45)

3. ANÁLISIS DEL COMERCIO (pág. 46) 3.1 Análisis del comercio (pág. 46) 3.2 Análisis cualitativo (pág. 54)

¾ 3.2.1 ESTRATEGIA DEL CANAL (pág. 54)

¾ 3.2.2 ESTRATEGIAS PARA EL CONTACTO COMERCIAL (pág. 55)

¾ 3.2.3 EXIGENCIAS PROMOCIONALES (pág. 57)

4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA (pág. 57)

4.1 Tendencias generales del consumo (pág. 57)

¾ 4.1.1. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS (pág. 57)

¾ 4.1.2 TENDENCIAS SOCIOPOLÍTICAS (pág. 59)

¾ 4.1.3. TENDENCIAS CULTURALES (pág. 59)

¾ 4.1.4 FACTORES ECONÓMICOS (pág. 60)

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¾ 4.1.5 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA DISPONIBLE (pág. 64)

¾ 4.1.6 TENDENCIAS LEGISLATIVAS (pág. 65)

4.2 Análisis del comportamiento del consumidor (pág. 66)

¾ 4.2.1 HÁBITOS DE CONSUMO (pág. 66)

¾ 4.2.2 HÁBITOS DE COMPRA (pág. 67)

¾ 4.2.3 COSTES INDIRECTOS QUE SOPORTA EL CONSUMIDOR (pág. 68)

¾ 4.2.4 PREFERENCIAS (pág. 68)

A) DESENCADENANTES Y FRENOS AL CONSUMO (pág. 68) B) ATRIBUTOS DESEADOS Y SU PONDERACIÓN (pág. 69) C) FUENTES DE INFORMACIÓN (pág. 70)

D) CALIDAD DE LAS FUENTES (pág. 70) E) EFECTOS DEL MERCHANDISING (70)

4.3 Percepción del producto español (pág. 70)

• ANEXOS

Anexo I...Licencia de importación de vinos

Anexo II... Resumen feria Food and Hospitality Show Anexo III... Festival de Productos Groumet Hotel Regent Anexo IV………. Promociones en restaurantes

Anexo V ... Listado de importadores Anexo VI ... Entrevistas

Anexo VII ...Artículos sectoriales

Anexo VIII ...Muestra de productos agroalimentarios 2001 y 1999 Anexo IX ...Bibliografía

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0. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Desde el año 1999 se ha importado más vino (partida 2204) que en épocas anteriores a la crisis de 1997. Esta afirmación es cierta en términos de volumen (6.673.892 litros en el año 2000, 5.903.138 litros en el 2001) ya que en términos de valor, se importan alrededor de 350 millones de baht al año (349.076.789 en 1999 y 355.937.110 en 2000), cifras que siguen sin alcanzar los niveles de 1995. La tendencia de importar vino de bajo precio empezó antes de que la economía tailandesa entrara en crisis y se mantiene en la actualidad debido a los elevados impuestos que gravan este producto, considerado un bien de lujo.

Las notas características del mercado del vino en Tailandia son:

a) elevados impuestos (403% para el importador) b) no hay cultura del vino

c) guerra de precios en el segmento bajo

d) el segmento alto representa únicamente el 15% del mercado

e) la renta disponible de la clase media tailandesa es insuficiente para consumir vino de calidad de modo habitual (demanda limitada)

f) consumidores muy sensibles al precio y a las campañas promocionales g) gran potencial: el consumo de vino por cápita es de 0,07 litros

Aproximadamente el 85% del vino que se importa es tinto y apenas hay oferta de vino rosado. El resto de la oferta es vino blanco, champagne y vinos espumosos.

Los importadores son también distribuidores. Realizan las campañas de promoción solos, en colaboración con el proveedor o incluso con establecimientos del sector de la hostelería. Frecuentemente estas acciones de promoción consisten en catas, cenas de gala, degustaciones y obsequios u ofertas (3x2 o incluso 2x1) en puntos de venta, dependiendo del segmento al que va destinado el producto.

El vino español apenas ha superado el 3% de la cuota de importación en el año 2001 (vinos en recipientes de menos de 2 litros). Algunos de los factores que inciden en la falta de presencia de vino español en el mercado tailandés son:

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a) escasa promoción por parte de los importadores tailandeses b) desconocimiento del producto español en general en Tailandia

c) práctica inexistencia de restaurantes españoles en Tailandia (al contrario que en el caso italiano)

d) falta de imagen previa (al contrario que Francia)

e) fuerte presencia de vinos australianos y chilenos con una relación calidad-precio muy ajustada

f) insuficiencia de acciones agrupadas con repercusión en los medios y entre los profesionales del sector

El consumidor tailandés tiene como uno de los principales criterios de selección de un vino su país de origen. Para los importadores el vino español podría tener futuro en Tailandia pero debido a su falta de imagen resulta más difícil venderlo que el de otras nacionalidades.

La tendencia de mercado seguirá siendo la de importar vino barato para el segmento bajo y buscar un producto con una relación calidad-precio muy ajustada para los segmentos medio y alto. Con vinos de alrededor de 500 baht (precio de venta al público) la distribución permite dar salida al vino en supermercados, tiendas especializadas (generalmente con vinos de precios más altos), hoteles, restaurantes e incluso tiendas de autoservicio. Los vinos españoles deberían tener mayor presencia en el segmento medio, donde la competencia no es sólo por precio (como en el segmento bajo). El segmento alto del mercado tiene el inconveniente de que representa tan solo el 15% del mismo y cabe hablar de saturación. La tendencia por la que apuestan los profesionales del sector es la de importar vinos con una calidad/precio muy ajustada, que es lo que valorará cada vez más el consumidor de modo que el precio por sí solo no será tan relevante como en la actualidad.

El vino español debe mejorar su imagen en Tailandia y ello solo es posible a través de acciones promocionales a nivel país que agrupen a varias bodegas, se realicen

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durante un período de tiempo continuado y tengan difusión en los medios de comunicación y entre los profesionales del sector.

1. INTRODUCCION

1.1. Definición y características del sector y subsectores relacionados

La partida 2204 corresponde, según el código TARIC, a vino de uva, incluso encabezado, y mosto de uva, excepto el de la partida 2009. La partida 2009 a su vez, se define como “ jugos de frutas u otros frutos, incluido el mosto de uva, o de hortalizas, incluso “ silvestres” , sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante” .

La partida 2204 se desglosa en cuatro categorías:

2204,100-104 Champagne

2204,100-907 Otros vinos espumosos

2204,210 Otros vinos en recipientes de 2 litros o menos 2204,290 Otros vinos en recipientes de más de 2 litros

2. ANALISIS DE LA OFERTA

2.1. Análisis cuantitativo A) TAMAÑO DE LA OFERTA¹:

A principio de los años 80 se importaban anualmente menos de 10.000 cajas de 9 litros. La cantidad de vino importado era muy escasa y la variedad de productos era también limitada. Desde entonces las importaciones de vino a Tailandia aumentaron progresivamente ampliándose la variedad del vino en términos de calidad, tipo de producto y origen.

1 Debido a que la importación fraudulenta de vino es relativamente frecuente en Tailandia son más fiables los datos sobre importaciones en “ litros” que en “ valor” ya que este último dato suele falsearse en las aduanas tailandesas.

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Entre 1990 y 1994 el crecimiento medio de las importaciones fue de un 15% anual aproximadamente. La saludable economía del país y el crecimiento del sector turístico motivaron que los exportadores de vino tuvieran Tailandia como uno de sus objetivos. En 1995 y 1996 estas cifras se dispararon con crecimientos de 116,68% y 94% respectivamente. En el año 1996 se importaron vinos por valor de más de 843 millones de baht. La principal causa del desarrollo de las importaciones fue sin duda el aumento de la demanda por parte de los consumidores tailandeses.

Otro factor relevante fue la caída del consumo de vino en Japón, que hizo que los exportadores se volvieran hacia otros países de la zona en busca de mercados con que paliar la caída de las ventas en Japón.

La subida de los impuestos sobre el vino en julio de 1996 no impidió que las importaciones siguieran creciendo a buen ritmo. De hecho 1996 es el año en el que las importaciones alcanzan su punto máximo (más de 843 millones de baht). Sin embargo, la dura crisis económica de 1997 motivó que en dos años Tailandia pasara a importar vino por un valor aproximado de 184 millones de baht, es decir, un 78%

menos de lo que se importó en 1996.

IMPORTACION PARTIDA 2204

0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 600.000.000 700.000.000 800.000.000 900.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 período

Valor

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000

volumen

Cantidad Valor

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A partir de 1999 el sector empieza su recuperación. En términos de valor se importan alrededor de 350 millones de baht al año (349.076.789 en 1999 y 355.937.110 en 2000), cifras que siguen sin alcanzar los niveles de 1995. Sin embargo resulta muy significativo el hecho de se estén importando más litros que antes de la crisis de 1997 (6.673.892 litros en el año 2000), cifra que ha sido sólo superada en 1996. La tendencia de importar vino de bajo precio empieza en 1995, antes de que la economía tailandesa entre en crisis, y se mantiene hasta la actualidad debido a los elevados impuestos que gravan este producto.

En el gráfico se observa cómo el precio medio por litro de vino importado ha ido disminuyendo desde 1995 mientras que el volumen de las importaciones ha seguido una evolución desigual, muy marcada por la crisis de 1997 y, en menor medida, por las frecuentes subidas de los impuestos que gravan este producto.

El consumo aparente no tiene en cuenta las variaciones de existencias que, en el sector del vino y debido a la crisis económica pueden distorsionar el resultado. En 1997 muchos importadores de vino tuvieron que almacenar gran parte de sus existencias al no poder sacarlas al mercado. Actualmente ya no es significativo el

PARTIDA 2204 IMPORTACIONES

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 periodo

volumen

0 20 40 60 80 100 120

precio medio

Cantidad Valor/Cantidad

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volumen de este stock porque el vino que se almacenó en el período de crisis ya ha encontrado salida al mercado. Por último, cuando el Departamento de Hacienda anuncia una subida de los impuestos sobre el vino, los importadores realizan los pedidos antes de dicha subida y luego van lanzando al mercado el producto que tienen en stock.

Partida 2204. Cantidad en litros.

1997 1998 1999 2000 2001 Crecimiento

Producción 196.792 607.570 382.378 217.723 256.471 59.679 / 30,33%

Importaciones 5.798.735 2.409.294 5.938.054 6.673.892 5.903.138 104.403 / 1,81%

Exportaciones 713.272 286.177 643.098 1.032.124 1.042.692 329.420 / 46,18%

Consumo aparente 5.282.255 2.730.687 5.677.334 5.859.491 5.116.917 -165.338/ -3,14%

Fuente: aduanas de Tailandia y Excise Department Ministerio de Hacienda.

Tanto la producción local como las importaciones han aumentado, pero debido al incremento de las exportaciones de vino de Tailandia a otros países el consumo aparente es inferior al de hace cinco años en 165.338 litros. Estas exportaciones tienen como destino otros países del sudeste asiático (Myanmar, Laos, Camboya y Vietnam).

El vino producido en Tailandia tiene un valor aproximado equivalente al 5% del valor del vino importado y está orientado principalmente a la exportación.

B) ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LA OFERTA

- B1) Desagregación de las importaciones por tipo de producto

La partida 2204 corresponde, según el código TARIC, a vino de uva, incluso encabezado, y mosto de uva, excepto el de la partida 2009. La partida 2009 a su vez se define como “ jugos de frutas u otros frutos, incluido el mosto de uva, o de hortalizas, incluso “ silvestres” , sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante” .

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A su vez la partida 2204 puede desglosarse en:

2204,100-104 Champagne

2204,100-907 Otros vinos espumosos

2204,210 Otros vinos en recipientes de 2 litros o menos 2204,290 Otros vinos en recipientes de más de 2 litros

a) Oferta de champagne y vinos espumosos en valor y en litros.

Partida 2204.100-104 y 2204.100-907 champagne y otros vinos espumosos. Cantidad en litros.

1997 1998 1999 2000 2001 Crecimiento

Importaciones 198.414 125.980 146.334 131.883 130.541 -67.873 Exportaciones 627.333 111.684 275.976 299.939 347.756 -279.577 Fuente: aduanas de Tailandia y Excise Department Ministerio de Hacienda.

Partida 2204.100-104 y 2204.100-907 champagne y otros vinos espumosos. Valor en baht.

1997 1998 1999 2000 2001 Crecimiento

Importaciones 28,366,191 24,103,058 26,041,946 23,305,103 27,214,319 -1.151.872 Exportaciones 26,431,788 6,694,462 22,580,843 19,448,671 23,513,834 -2.917.954 Fuente: aduanas de Tailandia y Excise Department Ministerio de Hacienda.

Pese a que las importaciones descendieron en picado en 1998 debido a la crisis del año anterior, todavía no se han alcanzado los niveles de 1994 o 1995 ni en valor ni en volumen. Los vinos espumosos y el champagne representan alrededor del 7% de la cuota de importación de vinos (partida 2204). Este porcentaje ha aumentado en el año 2001 alcanzando el 8,49%. Hay una clara tendencia, sobre todo en los últimos tres años, de importar champagne de calidad y precio altos y vinos espumosos distintos al champagne, de precio notoriamente inferior, para los segmentos medio y bajo del mercado. Podemos afirmar que cada vez se importa menos champagne pero a un precio mayor. La marca más importante en el mercado de champagne es Moët Chandon. Los cavas españoles con presencia en el mercado tailandés son Freixenet y Codorniu.

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b) Oferta de vino en recipientes de menos de 2 l. y a granel en valor y en litros.

Partida 2204.210 y 2204.290 Vino en recipientes de 2 l. y menos y otros vinos a granel. Cantidad en litros.

1997 1998 1999 2000 2001 Crecimiento

Importaciones 5.600.321 2.283.314 5.791.720 6.542.009 5.772.597 172.276 Exportaciones 85.939 174.493 367.122 732.185 694.936 608.997 Fuente: aduanas de Tailandia y Excise Department Ministerio de Hacienda.

Partida 2204.210 y 2204.290 Vino en recipientes de 2 litros y menos y otros vinos a granel. Valor en baht.

1997 1998 1999 2000 2001 Crecimiento

Importaciones 394.593.546 160.161.350 323.034.843 332.632.007 293,284,584 -101.308.962 Exportaciones 6.058.315 16.429.055 26.534.560 51.500.849 47,764,670 41.706.355 Fuente: aduanas de Tailandia y Excise Department Ministerio de Hacienda.

Las partidas 2204.210 y 2204.290 agrupan a los vinos de uva distintos del champagne y vino espumoso. Con diferencia, el tipo de vino más importado es el de la partida 2204.210: vinos en recipientes de dos litros o menos. El vino a granel (recipientes de más de dos litros) representa tan solo el 7,08% de las importaciones

Importacion de Champagne y vinos espumosos. Precio y volumen.

0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 30000000

1997 1998 1999 2000 2001

período

valor

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000

volumen

Valor champagne Valor vino espumoso Volumen champagne Volumen vino espumosos

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en términos de volumen y el 5,6% en términos de valor según los datos del año 2001. No obstante, es significativo el hecho de que estos porcentajes fueran de 1,4% (valor) y 2,42% (volumen) en el año 1997.

Según los profesionales del sector consultados el vino en recipientes de menos de dos litros es mayoritariamente tinto. Entre un 80 y un 85% del vino importado es tinto y el 20-15 % restante es blanco. El vino rosado representa menos del 5% de las importaciones de la partida 2204.210.

El vino se importa mayoritariamente en botellas de 75 cl pero también existen botellas de 1,5 litros, 37,5 cl. y briks de 1 y 2 litros aunque su número es muy escaso.

Partidas 2204.210 y 2204.290 en valor y en litros. Tabla desglosada.

1997 1998 1999 2000 2001

2204.210 Valor 389.041.102 148.984.863 306.112.191 309.286.437 276.974.904 Volumen 5.464.959 2.079.774 5.530.318 6.086.223 5.364.207 2204.290 Valor 5.552.444 11.176.487 16.922.652 23.345.570 16.309.680

Volumen 135.362 203.540 261.402 455.786 408.390

La importación de vino en recipientes de menos de dos litros es similar a la de los años que precedieron a la crisis. Sin embargo, el valor de dichas importaciones está muy lejos de las cifras de antes de 1997. Dos circunstancias explican la gran diferencia entre las cifras de 1997 y 2001: a) la tendencia a importar vino cada vez más barato; b) la importación fraudulenta de vino.

- B2) Desagregación de la oferta por origen del producto

Francia

Francia es, con diferencia, el primer exportador de vino a Tailandia con una cuota de más del 40% sobre las importaciones. Esta cuota fue de 62% en 1995 y de 56,8%

en 1996 (año en el que Tailandia importó más vino). Tradicionalmente las exportaciones francesas dominaban el segmento alto del mercado y los vinos de otras procedencias satisfacían la demanda en los segmentos medio y bajo. Sin embargo, esta situación ha cambiado en los últimos años y se está importando grandes cantidades de vino de mesa francés. A partir de 1996, con la subida de los

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impuestos sobre el vino y, sobre todo de 1997, año en que se produjo la crisis, se inició una clara tendencia a importar vinos de precios más bajos. La devaluación del baht afectó más a las importaciones de vinos franceses y estadounidenses que a los chilenos o australianos lo que repercutió en una pérdida de cuota francesa sobre el total de las importaciones. La media del precio por litro de vino francés se situaba, hasta el año 1999, entre 90 y 100 baht (valor CIF). Sin embargo, en el año 2000, esta media bajó significativamente hasta los 54 baht (en el año 2001 la media fue de 55,82 baht por litro).

Los vinos franceses eran los más caros del mercado por lo que Francia empezó a exportar vino de mesa a partir de 1997 y, sobre todo, a partir del año 2000. Con esta estrategia Francia ha conseguido mantener el liderazgo en el mercado del vino pese a la fuerte presión ejercida por los vinos del Nuevo Mundo en el segmento medio. En el caso del vino francés, la imagen de prestigio y calidad asociada a un producto caro puede quedar distorsionada al encontrar salida al mercado vinos franceses para el segmento bajo. Actualmente es frecuente ver botellas de vino francés en supermercados y locales de ocio por 200 baht.

IMPORTACIONES FRANCIA PARTIDA 2204.210-001

0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000 400.000.000 450.000.000 500.000.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

período

valor

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000

litros

LITROS VALOR

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Vinos del Nuevo Mundo: EEUU, Australia y Chile

Los vinos de EEUU, Australia y Chile son vinos orientados principalmente a los segmentos medio y bajo. Estos tres países representan aproximadamente el 30% de la cuota de importación de vino. La cuota sobre las importaciones de vino de EEUU ha disminuido considerablemente en beneficio de los vinos chileno y, sobre todo, del australiano. Pese a que EEUU sigue estando entre los cinco exportadores más importantes hay que tener en consideración que hasta 1998 era el segundo país que más vino exportaba a Tailandia. La devaluación del baht tailandés respecto al dólar ha sido superior a la diferencia de cambio respecto a otras divisas y es lo que ha motivado el descenso de las importaciones de vino de EEUU. El dólar australiano, por ejemplo, ha mantenido un tipo de cambio más estable respecto al baht, lo que ha permitido mantener el volumen de exportaciones de vino.

En el año 1995 Chile mantenía una cuota sobre las importaciones de vino en Tailandia de 0,96%. En el año 2001 la cifra fue de más de un once por ciento. De cuarenta y ocho mil litros que se importaron en 1995 a cuatrocientos ochenta y seis mil litros en el año 2001; el crecimiento es ciertamente espectacular. Entre los vinos del Nuevo Mundo el caso de Chile presenta una oferta amplia, destinada a los sectores bajo, medio y (cada vez más) alto del mercado. Cubre vinos blancos y tintos de diversas variedades de uva: Cabernet Sauvignon (el más semejante a los vinos franceses), Merlot y Carmendre. La calidad/precio es muy buena, algo que

Fluctuación del baht e importaciones de vino de EEUU y Australia

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

período

litros

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

baht

Importaciones USA Importaciones Australia dólar USA dólar Australiano

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aprecia mucho el comprador tailandés, y la inversión realizada en los viñedos chilenos ha aumentado la capacidad de producción. A pesar de tener sus principales mercados alejados el vino chileno es un vino muy competitivo.

Importación de vino en recipientes de 2 l. o menos EEUU, Chile y Australia.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

EEUU

Valor 49.298.259 110.319.254 85.639.351 15.396.004 24.533.635 26.970.533 22.902.125 Volumen 865.847 1.971.502 1.786.952 254.721 414.102 394.235 311.885

Precio medio 56,94 55,96 47,92 60,44 59,25 68,41 73,43

Cuota 14,12% 14,52% 22% 10% 8% 9% 8,27%

Chile

Valor 3.351.338 27.001.726 30.463.361 16.365.611 17.727.108 30.702.939 30.894.369

Volumen 48.185 346.972 424.029 187.746 312.996 483.179 486.065

Precio medio 69,55 77,82 71,84 87,17 56,64 63,54 63,56

Cuota 0,96% 3,55% 8% 11% 6% 10% 11,15%

Australia

Valor 29.677.431 75.722.443 33.817.157 24.095.326 40.778.353 46.628.680 40.034.897

Volumen 370.519 936.803 454.206 389.445 573.376 648.070 595,544

Precio medio 80,10 80,83 74,45 61,87 71,12 71,95 67,22

Cuota 8,5% 9,96% 9% 16% 13% 15% 14,45%

Italia

Italia se ha mantenido entre los cinco principales exportadores de vino a Tailandia desde 1990. En términos de volumen es el segundo mayor exportador de vino tras Francia y en términos de valor es el tercer país desde el año 1998. En los últimos cinco años se ha doblado el porcentaje de la cuota de importación de vino italiano alcanzando una cuota de 14,09% en el año 2001. Sin embargo el precio medio por litro importado es, según las estadísticas oficiales de aduanas, menos de la mitad que en 1997.

Pese a que en general el precio medio del vino importado ha bajado, ningún país ha alcanzado los niveles de Italia. Sorprende que en 1999 el precio medio fuera de 15 baht por litro (valor CIF). Esta cifra es excesivamente baja, sobre todo si se contrasta con el precio del vino italiano en supermercados y restaurantes. Los vinos italianos dominan el segmento bajo del mercado.

(17)

En Bangkok hay numerosos restaurantes italianos y muchos otros que ofrecen vino italiano en su carta. Este hecho es una autentica ventaja competitiva (vid infra: 2.2.3 A) Estrategias de marketing).

España

La oferta ha ido creciendo en variedad a medida que aumentaban las importaciones de vino español y empezaba la tendencia de importar vino para el segmento bajo.

En 1995 la cuota sobre las importaciones era 1,62% y actualmente es 3,14%.

Importaciones de vino español en recipientes de 2 litros o menos

VALOR LITROS VALOR/LITROS CUOTA

1995 5.655.973 61.428 92,07 1,62%

1996 11.529.092 143.619 80,28 1,52%

1997 4.273.303 93.173 45,86 1,1%

1998 2.263.038 51.888 43,61 1,52%

1999 6.699.160 219.717 30,49 2,19%

2000 8.937.155 294.247 30,37 2,89%

2001 8.698.955 208.127 41,80 3,14%

IMPORTACIONES VINO 2204.210.001

0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

período

valor

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000

volumen

Volumen EEUU Volumen Chile Volumen Australia Volumen Italia Volumen España Valor EEUU Valor Chile Valor Australia Valor Italia Valor España

(18)

La media del precio por litro de vino español importado (valor CIF) ha descendido considerablemente ajustándose a la tendencia del mercado de importar vino a precios bajos. Es importante señalar que en el año 2001 las importaciones de vino en recipientes de menos de 2 litros han descendido un 9% y, pese a que las importaciones de vino español son menores que en el año 2000, la cuota sobre las importaciones ha aumentado.

En una primera etapa se exportaban vinos españoles de calidad y precios altos y el precio medio por litro de vino español importado era superior al de la mayoría de los principales exportadores de vino. Sin embargo, a partir de 1996, las exportaciones a Tailandia de vino español para el segmento bajo experimentan un fuerte crecimiento que no repercute en un aumento en la cuota de importaciones. En el año 1997, por ejemplo, el precio medio por litro de vino español fue el más bajo de entre los seis principales exportadores de vino a Tailandia y la cuota española sobre el total de las importaciones también descendió.

IMPORTACIÓN ESPAÑA PARTIDA 2204.210.001

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

período

valor

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000

volumen

LITROS VALOR

(19)

Los vinos españoles están posicionados en el segmento alto (más de 750 baht la botella de vino) y en el segmento bajo (menos de 350 baht la botella). En la actualidad es posible encontrar vinos españoles en el supermercado a partir de 200 baht. El segmento alto representa únicamente el 15% del mercado y el inconveniente del segmento bajo es que la competencia se basa exclusivamente en el precio. El segmento más interesante es el medio, cubierto sobre todo por vinos australianos, chileno y estadounidense. El consumidor busca una relación calidad- precio muy ajustada. Los profesionales del sector indican que a medio plazo la búsqueda de la relación calidad-precio va a ser la tendencia del mercado.

PRECIO MEDIO POR LITRO IMPORTADO

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

período

precio medio

EEUU Chile Australia Italia Francia España

(20)

¾ Tablas: ranking de los diez primeros países exportadores a Tailandia, partidas 2204.210-001 y 2204.290-009.

Partida 2204.210-001

año 1997 Valor Volumen Valor/Volumen % cuota importación

France 172.985.049 1.866.478 93 44%

U.S.A 85.639.351 1.786.952 48 22%

Australia 33.817.157 454.206 74 9%

Chile 30.463.361 424.029 72 8%

Italy 19.891.465 275.277 72 5%

United Kingdom 14.129.249 39.600 357 4%

South Africa 6.168.019 89.974 69 2%

Spain 4.273.303 93.173 46 1%

Belgium 3.908.764 82.991 47 1%

Portugal 3.730.407 41.416 90 1%

Total top 10 375.006.125 5.154.096 73 96%

Resto 14.034.977 310.863 45 4%

Total importaciones 389.041.102 5.464.959 71 100%

Partida 2204.210-001

France 60.293.328 697.557 86 40%

Australia 24.095.326 389.445 62 16%

Italy 18.314.906 272.900 67 12%

Chile 16.365.611 187.746 87 11%

U.S.A. 15.396.004 254.721 60 10%

South Africa 4.274.543 66.197 65 3%

Spain 2.263.038 51.888 44 2%

Belgium 1.515.237 19.320 78 1%

Portugal 1.361.127 10.444 130 1%

Bulgaria 1.147.302 10.521 109 1%

Total top 10 145.026.422 1.960.739 74 97%

Resto 3.958.441 119.035 33 3%

(21)

Partida 2204.210-001

France 165.892.110 1.759.359 94 54%

Australia 40.778.353 573.376 71 13%

Italy 25.405.380 1.602.419 16 8%

U.S.A. 24.533.635 414.102 59 8%

Chile 17.727.108 312.996 57 6%

Germany 6.817.186 253.726 27 2%

Spain 6.699.160 219.717 30 2%

South Africa 4.397.236 66.401 66 1%

United Kingdom 2.705.834 8.290 326 1%

Bulgaria 2.068.808 38.250 54 1%

Total top 10 297.024.810 5.248.636 57 97%

Resto 9.087.381 281.682 32 3%

Partida 2204.210-001

France 124.005.678 2.263.335 55 40%

Australia 46.628.680 648.070 72 15%

Italy 36.879.775 1.150.544 32 12%

Chile 30.702.939 483.179 64 10%

U.S.A. 26.970.533 394.235 68 9%

Germany 9.101.327 343.254 27 3%

Spain 8.937.155 294.247 30 3%

South Africa 6.310.579 102.384 62 2%

Bulgaria 3.527.361 64.501 55 1%

Romania 3.396.305 129.509 26 1%

Total top 10 296.460.332 5.873.258 50 96%

Resto 12.826.105 212.965 60 4%

Total importaciones 309.286.437 6.086.223 51 100%

(22)

Partida 2204.210-001 año 2001

France 112.500.250 2.015.316 56 41%

Australia 40.034.897 595.544 67 14%

Italy 39.016.597 1.203.435 32 14%

Chile 30.894.369 486.065 64 11%

U.S.A. 22.902.125 311.885 73 8%

Spain 8.698.955 208.127 42 3%

Germany 5.952.249 224.040 27 2%

South Africa 4.749.078 76.421 62 2%

Taiwan 2.070.858 13.248 156 1%

Portugal 1.839.021 13.716 134 1%

Total top 10 268.658.399 5.147.797 52 97%

Resto 8.316.505 216.410 38 3%

Total importaciones 276.974.904 5.364.207 51,63 100%

Respecto a la partida 2204.290-009 (vinos en recipientes de más de dos litros) no hay un predominio claro en las importaciones por parte de ningún país. El ranking depende de pedidos concretos que realizan los importadores tailandeses. Suele tratarse de vino australiano, español, italiano estadounidense o francés.

Partida 2204.290-009

Australia 2.549.674 78.697 32 46%

France 1.236.859 27.569 45 22%

Spain 918.742 13.500 68 17%

Japan 288.938 8.000 36 5%

Belgium 241.107 1.070 225 4%

Total top 5 5.235.320 128.836 41 94%

Resto 317.124 6.526 49 6%

Total importaciones 5.552.444 135.362 41 100%

Partida 2204.290-009

Australia 8.910.456 175.982 50,63 79,73%

Spain 1.049.457 15.200 69,04 9,39%

Italy 575.584 7.803 73,76 5,15%

U.S.A. 317.341 843 376,44 2,84%

United Kingdom 293.214 3.193 91,83 2,62%

Total top 5 11.146.052 203.021 54,90 99,73%

Resto 30.435 519 58,64 0,27%

Total importaciones 11.176.487 203.540 54,91 100%

(23)

Partida 2204.290-009

Australia 8.463.164 195.610 43,27 50,01%

France 6.876.857 39.625 173,55 40,64%

U.S.A. 666.180 3.267 203,91 3,94%

Italy 364.925 15.667 23,29 2,16%

Spain 352.013 6.000 58,67 2,08%

Total top 5 16.723.139 260.169 64,28 98,82%

Resto 199.513 1.233 161,81 1,18%

Partida 2204.290-009

France 9.238.440 168.396 54,86 39,57%

Australia 6.436.220 125.245 51,39 27,57%

U.S.A. 2.076.097 37.271 55,70 8,89%

Spain 1.636.801 22.845 71,65 7,01%

Bulgaria 1.439.082 31.563 45,59 6,16%

Total top 5 20.826.640 385.320 54,05 89,21%

Resto 2.518.930 70.466 35,75 10,79%

Partida 2204.290-009

Australia 8.137.829 199.630 40,76 49,90%

Francia 3.711.848 96.378 38,51 22,76%

Italy 1.391.847 54.085 25,73 8,53%

Spain 832.376 12.000 69,36 5,10%

United States 748.916 25.917 28,90 4,59%

Total top 5 14.822.816 388.010 38,20 90,88%

Resto 1.486.864 20.380 72,96 9,12%

A pesar de que la importación de vino a granel (recipientes de más de dos litros) es muy reducida, se observa un crecimiento significativo debido a la tendencia de importar vino más barato. Este vino a granel tiene distintos usos:

a) utilizado como materia prima para bebidas de bajo contenido en alcohol (cool drinks)

b) embotellado en Tailandia y distribuido en recipientes de menos de dos litros c) distribuido en restaurantes y servido directamente en jarras

(24)

2.2. Análisis Cualitativo

La práctica totalidad del vino que hay en el mercado se importa. Sin embargo, los avances realizados en la producción de vino local merecen una atención especial.

¾ 2.2.1 PRODUCCIÓN DE VINO EN TAILANDIA

La producción local empezó en la década de los 90 de modo experimental debido al aumento en el consumo de vino sobre todo por parte de la población tailandesa. Se hicieron intentos con distintos tipos de uva. Actualmente la producción local está orientada principalmente a la exportación y, a pesar de que se están haciendo esfuerzos por mejorar la calidad de los vinos, lo cierto es que la producción y las ventas son escasas. Además, la única ventaja competitiva que podrían explotar los productores locales, el precio, no puede ser lo suficientemente bajo para que se convierta en una auténtica ventaja debido a los impuestos que gravan este producto (el vino producido en Tailandia está sujeto a un impuesto del 62% sobre su valor en fábrica, un impuesto municipal del 10% y otro sobre el valor añadido del 7%).

Los productores locales han solicitado al Ministerio de Hacienda que revise la estructura del impuesto sobre el vino y que controle la importación fraudulenta para proteger la industria local. El vino local difícilmente puede competir con el importado si no se mejora su calidad. En esta materia están trabajando diversas entidades como son el Food Product improvement Institute, la Universidad de Kasetsart (Facultad de Ingeniería Agrónoma), el Industrial Cooperation and Promotion Centre, y el Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR). No sólo se está experimentando con distintos tipos de uva para encontrar la que mejor se adapta a la climatología tailandesa sino que también se está investigando y produciendo vino de arroz, hierbas, piña, mango y otras frutas. El resultado es un producto distinto a lo que se entiende generalmente por “ vino” a pesar de que en Tailandia tenga esta denominación.

Actualmente hay ocho productores de vino en Tailandia. Tan solo dos de ellos producen a gran escala, los otros son de tamaño medio. Debido a la normativa

(25)

existente (que exige una superficie de cultivo mínima muy elevada) no han surgido pequeños productores. Las plantas de producción se sitúan cerca de la materia prima. Así por ejemplo en Nakorn Pathom, Samut Sakorn, Loei, Nakorn Ratchasima y Pathumthani.

ESTADISTICA PRODUCCION DE VINO EN TAILANDIA PERIODO 1990-2001 EN LITROS

Año Vinos de uva Vinos de otras frutas

1990 N.D. 811.220

1991 645.950 3.281.241

1992 982.226 2.350.094

1993 134.400 3.454.605

1994 245.725 7.971.772

1995 107.245 5.092.121

1996 222.255 8.665.976

1997 196.792 10.970.105

1998 607.570 10.853.037

1999 382.378 21.118.643

2000 217.723 25.769.942

2001 256.471 30.203.419

Resulta muy significativo el hecho de que el vino de uva producido en Tailandia represente menos de un 2% de la producción total ya que el resto es vino de otras frutas.

¾ 2.2.2 OBSTÁCULOS COMERCIALES

A) NORMAS TÉCNICAS DE CERTIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN

No es necesaria ningún tipo de certificación u homologación para exportar vino a Tailandia.

B) REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES DEL PRODUCTO No se exigen requisitos medioambientales.

C) LICENCIA DE IMPORTACIÓN

El organismo competente es el Excise Deparment, del Ministry of Finance. La licencia la solicita el importador y el plazo para su concesión suele ser de tres meses

(26)

como máximo. Este trámite se puede acelerar “ contactando” con las personas adecuadas lo que permite obtener la licencia en un mes y medio. En caso de que el exportador desee cambiar de importador el nuevo importador deberá solicitar una nueva licencia siguiendo los trámites que a continuación se exponen.

La normativa vigente es del año 1997. A la solicitud de la licencia se deben adjuntar los siguientes documentos:

1. Copia de la licencia del importador para poder vender licores (licencia tipo 1). El precio está en 8,250 baht.

2. Solicitud de la importación de licores al Reino de Tailandia.

3. Copia de la factura o de la factura proforma.

4. Diez ejemplares de la etiqueta del vino con texto en tailandés o inglés indicando el nombre y el domicilio social de la empresa titular del permiso de importación, nombre del producto, grados de alcohol por litro, volumen del recipiente así como nombre y domicilio del fabricante de vino de forma inteligible. Este requisito sólo es necesario en caso de que se trate de la primera importación o haya modificaciones respecto a etiquetas de dicho producto ya presentadas.

5. Copia del permiso del Ministerio de Comercio antes de seis meses de su emisión.

Se trata de un certificado de inscripción en el Registro Mercantil que expide el Ministerio de Comercio.

6. Copia del D.N.I. de la persona autorizada por la empresa que solicita la licencia de importación.

7. Copia de los documentos de los números 3 a 6 con firma original de la persona autorizada.

8. Carta de autorización con el sello de la persona jurídica autorizante.

9. Carta contractual por la que el productor extranjero reconoce al importador tailandés como su importador en Tailandia. A pesar del carácter no obligatorio de este documento suele ser exigido por el Excise Department.

Una vez que el responsable del Excise Department apruebe la solicitud de la licencia de importación ésta es remitida a la persona autorizada que la haya solicitado (importe de la licencia: 200 baht).

(27)

La importación deberá realizarse según los términos expuestos en los documentos presentados para la solicitud de la licencia.

En cuanto a la etiqueta, es importante destacar que debe contener una advertencia inteligible en tailandés en la que se diga que “ beber licores reduce la capacidad de conducir” . Las etiquetas que se envían al importador deben ser idénticas a las que tienen las botellas de vino.

D) RÉGIMEN FISCAL

El 27 de marzo de 2001, el gobierno tailandés acordó incrementar el arancel de importación sobre bebidas alcohólicas y tabaco. Esta medida afectó a la importación de vinos, cuyo arancel pasó del 55% al 60% o 20 baht por litro (el mayor de los dos resultados). A pesar de que este incremento fue inferior al 5% lo cierto es que el impacto sobre el coste de los vinos importados es mayor debido a la estructura de los impuestos que gravan este producto. Cada aumento en el arancel de importación conlleva un incremento en el cálculo del excise tax, del impuesto municipal y del impuesto sobre el valor añadido.

Para cumplir con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio Tailandia debe rebajar el arancel de importación sobre los vinos procedentes de países miembros hasta el 54% o 18 baht por litro (el mayor de los dos resultados) en el año 2004.

El impuesto sobre el consumo (excise tax) y la “ fee for Health fund” .

En principio el gobierno de Tailandia mantiene un impuesto especial sobre ciertos productos que se consideran bienes de lujo (vehículos, gasolina, perfumes…) y otros que afectan a la salud (tabaco, licores…) con la finalidad de moderar su consumo.

En realidad el gobierno a menudo altera este impuesto con finalidades recaudatorias.

El “ excise tax” sobre el vino (local e importado) se mantuvo entre 1985 y 1991 en 30 baht por litro aproximadamente. A continuación se adjunta la cronología de las diversas revisiones que se han realizado sobre el impuesto:

(28)

- enero de 1992, el excise tax se incrementa hasta un 20%

- julio de 1996 = 40%

- octubre de 1997 = 50%

- febrero 1998 = 55%

- marzo 2001 = 60%

Recientemente se ha creado la “ fee for Health fund” , que supone un 2% adicional del Excise tax.

Impuesto municipal (Interior tax):

Este impuesto lo recauda el Ministerio del Interior como fuente de ingresos para la administración provincial. El impuesto cubre la mayoría de los productos gravados con el excise tax, incluyendo los vinos. Actualmente este impuesto es del 10% sobre el valor del excise tax.

VAT Value add tax: impuesto sobre el valor añadido

Actualmente es del 7% sobre el total del producto ya gravado con los otros impuestos. Así pues su base imponible es el sumatorio del valor CIF del producto, el arancel de importación, el excise tax y el impuesto municipal.

A modo de ejemplo se calculan los impuestos para la importación de una botella de vino con un precio CIF de 100 baht.

1. Arancel: Precio CIF x 60% 60 baht.

2. Excise tax: (Precio CIF + arancel) x 62/100 311,95 baht 1-(1.1x62/100)

3. Municipal tax (10% excise tax) 31,19 baht

4. IVA: 7% (precio CIF + arancel + excise tax + municipal tax) 35,22 baht

Total impuestos sobre el vino: 438,36 baht

Los importadores suelen afirmar que los impuestos sobre el vino son de un 400%

aproximadamente ya que el impuesto sobre el valor añadido (VAT) es un impuesto sobre el consumo que lo soporta el consumidor final.

(29)

E) MEDIOS DE PAGO Y CONTRATOS COMERCIALES

El contrato más utilizado es el de distribución. El importador además solicita la exclusividad en la distribución de los vinos debido a los gastos de promoción que tiene que realizar.

Los contratos de compraventa se suelen acordar en precios FOB (el importador se encarga del transporte hasta el puerto de destino, seguro, costes de manipulación, formalidades de importación en Tailandia y transporte interior). El medio de pago utilizado suele ser el crédito documentario o la remesa documentaria lo que no es óbice para que las partes, a medida que aumenta su confianza, opten por medios de pago más baratos y flexibles.

F) GARANTÍA DE LAS MERCANCÍAS: PROTECCIÓN DE MARCA

Es posible la protección de una marca registrándola a través del Trademark Division, Departamento de Propiedad Intelectual del Ministerio de Comercio. La protección que otorga la Ley es de diez años desde la solicitud del registro. Transcurrido ese plazo debe renovarse. La marca debe ser identificable y distinta a otras marcas para evitar confusión entre los consumidores. Se acepta también la inscripción de una marca colectiva, definida como la que utilizan una pluralidad de personas, físicas o jurídicas. Cabría así pensar por ejemplo en el registro de una denominación de origen como “ marca colectiva” utilizada por un grupo de bodegas. La legitimación activa en casos de propiedad intelectual corresponde al propietario de la marca o su distribuidor en Tailandia. La protección jurídica comprende: oposición al registro de una marca similar; queja ante al Crime Supression Division del Departamento de Policía; querella ante Tribunales de lo Penal o demanda ante los Tribunales de la jurisdicción civil.

G) ESTABLECIMIENTO, TRABAS LEGALES Y OBLIGATORIEDAD

No es obligatorio tener un establecimiento en Tailandia para exportar vino.

Normalmente los productores venden a importadores-distribuidores locales. Sin embargo, es posible constituir una empresa de capital mixto que vincularía más al productor extranjero con la parte tailandesa. Existe un límite en la participación extranjera ya que ésta no puede exceder el 49% del capital social.

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H) TRANSPORTE

Suele utilizarse el transporte marítimo en contenedores normales debido a que el uso de contenedores frigoríficos encarece mucho el producto. Sin embargo, algunos importadores optan por el transporte de los vinos en cámaras frigoríficas. Sobre todo se trata de vinos para el segmento alto del mercado e importadores que cuidan mucho su producto.

En el caso del transporte marítimo, el trayecto desde Barcelona o Valencia hasta Tailandia puede durar unas cuatro o cinco semanas, dependiendo del tiempo que se detenga en Singapur, cuyo puerto es un importante nudo en las comunicaciones del sudeste asiático y donde toda la mercancía que entra y sale del puerto debe registrarse como importación y exportación.

Si a este plazo le sumamos una o dos semanas correspondientes al plazo que puede llevar retirar las mercancías en el puerto de Bangkok hasta que se retiran la mercancía tarda unas seis semanas en llegar al importador desde que sale de España.

Se presentan a continuación algunas direcciones de interés relacionadas con el transporte:

CARGO EXPRESS INTERNATIONAL CO., LTD.

522/188-189 Soi Sapthanee Bangkok 10310

Tel: (66-2) 246 01 01 / 15 48 Fax: (66-2) 246 65 91

HARPERS SEA FREIGHT 848-850 Rama IV Road Bangkok 10500

Tel: (66-2) 233 52 83 Fax: (66-2) 237 08 50

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AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BANGKOK, DON MUANG Tel: (66-2) 535 12 53 / 535 11 11

I ) PROTECCIÓN JURÍDICA

Además de la protección de marca (vid supra) los problemas que puedan producirse al exportar vino a Tailandia estarían relacionados con los incumplimientos contractuales por parte del importador. En contratación internacional la autonomía de las partes tiene una especial relevancia de modo que el primer criterio para determinar la jurisdicción aplicable a un contrato es lo que las partes hayan estipulado en el mismo. El problema puede producirse al solicitar la ejecución de sentencia ya que el procedimiento para reconocer la validez de una sentencia dictada en el extranjero (en España se trata del exequatur, competencia del Tribunal Supremo) es muy lento. Por ello se recomienda precaución en la elaboración del contrato y en la elección de los medios de pago. La Justicia en Tailandia, igual que en otros muchos países, se caracteriza por su lentitud. Es posible articular en el contrato un mecanismo de resolución autocompositiva de conflictos a través de la mediación o el arbitraje internacional.

J) COMPETENCIA DESLEAL

El gobierno tailandés modifica frecuentemente el impuesto especial sobre el vino. La Organización Mundial del Comercio permite que el gobierno tailandés regule el impuesto sobre el consumo (excise tax) siempre que afecte por igual tanto a la producción nacional como a los productos importados. Sin embargo, la estructura del impuesto, al incluir en la base imponible el arancel de importación) provoca que la carga fiscal de productos importados y nacionales sea desigual. Dicho en otras palabras, los incrementos sobre el excise tax afectan más a los vinos importados que a los locales debido a la estructura del cálculo del impuesto (vid supra apartado 2.2.2 Obstáculos comerciales D, Régimen fiscal).

Para incentivar la producción local se especula desde hace unos años sobre la posibilidad de que el gobierno relaje la normativa aplicable a los productores locales.

La normativa actual es estricta: se exige una superficie mínima de cultivo y cumplir

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con el reglamento del Ministerio de Industria (maquinaria utilizada en la producción, transporte del vino desde la bodega..). Por este motivo no han surgido pequeños y medianos productores de vino. En cuanto a las bodegas que existen en Tailandia, actualmente no pueden competir por precio con los vinos de importación de modo que la producción local se destina a la exportación principalmente. El Excise Department está estudiando la posibilidad de disminuir los impuestos especiales sobre el vino de uva producido en Tailandia pero hasta la fecha no se han producido avances a pesar de la presión que realizan los profesionales locales del sector.

También es relativamente frecuente la importación fraudulenta de vino. El mecanismo que se suele utilizar es el de emitir dos facturas, una correcta y otra falseada, que es la que presenta el importador en las aduanas tailandesas. En ambas facturas los litros de vino coinciden pero en la factura falseada el 30% del valor facturado se imputa a material, gastos de promoción o cualquier otro concepto para no pagar los impuestos que gravan el vino. De este modo los litros coinciden y el valor total de las facturas (la verdadera y la falseada) también. La diferencia está en los conceptos recogidos en cada factura.

¾ 2.2.3 ESTUDIO DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES A) ESTRATEGIAS DE MARKETING

Si en España podemos afirmar que el consumidor está muy influido por la denominación de origen del vino y hay un conocimiento mucho menor de las bodegas, en Tailandia el factor más importante es el país de origen. Por este motivo la promoción de los vinos se suele realizar a nivel país, es decir, se promocionan los vinos de un país conjuntamente. Las principales acciones de promoción de vinos en Tailandia son:

- A1) Degustaciones y catas

Es el medio promocional más empleado. Las principales degustaciones de vino se realizan de la siguiente manera:

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Promociones en un prestigioso hotel de Bangkok

Los importadores-distribuidores hacen promociones de las nuevas bodegas para lanzar su imagen en Tailandia. Se invita a profesionales del sector, a la prensa y el importador, asistido por el productor, presenta su vino.

Cenas de gala

Promociones realizadas por los importadores-distribuidores entre sus principales clientes. También es frecuente que la cena la organicen el importador y el productor del vino conjuntamente. Suele consistir en una cena de varios platos (cinco o seis) acompañados cada uno con un vino diferente presentado por el anfitrión. Este tipo de promoción se realiza también para promocionar los vinos de mayor precio entre la clase alta de la sociedad tailandesa (empresarios de éxito, políticos, artistas, funcionarios y militares de rango).

El número de invitados es variable: entre 20 y 100 personas. La cooperación del productor con el importador es algo que este último agradece y que da mayor credibilidad a la bodega o los distintos vinos que se presentan.

Promoción en supermercados y otros puntos de venta

En aquellos centros donde existe una importante oferta de vinos (supermercados Foodland, Villa Market, Robinson, Central, tiendas especializadas e incluso tiendas de autoservicio) se realizan promociones los días de la semana con mayor afluencia de consumidores.

La promoción se realiza a través de degustaciones gratuitas, al igual que las que existen en España para otros productos. Los importadores-distribuidores financian estas promociones aportando el vino y el personal. Otro tipo de promoción llevada a cabo por las tiendas especializadas de mayor prestigio son las degustaciones realizadas a domicilio entre sus mejores clientes. Este tipo de promoción se centra en clientes con un altísimo poder adquisitivo y que demanda generalmente los mejores vinos a nivel mundial.