Az Pling Lodge

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(1)FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN HOTELERA, TURISMO Y GASTRONOMÍA Carrera de Administración Hotelera. AZ-PLING LODGE Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de Bachiller en Administración Hotelera. GIULLIANA STEPHANY TELLO RAZURI. Asesor: Mg. Patricia García Olivares Lima - Perú 2018.

(2) Contenido ÍNDICE DE CUADROS ................................................................................................................................ 6 ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................................................................. 9 CAPÍTULO I: RESUMEN EJECUTIVO I.- INFORMACIÓN GENERAL .................................................. 10 3. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO, FACTORES DE ÉXITO................................................................. 10 4. ESTRATEGIA DEL PROYECTO........................................................................................................ 10 5. COMPETENCIA ................................................................................................................................. 10 6. MERCADO PROVEEDOR ................................................................................................................. 10 7. INVERSION ........................................................................................................................................ 11 8. CONCLUSIONES ............................................................................................................................... 11 II.- ESTUDIO DE MERCADO .................................................................................................................... 11 10. USOS Y BENEFICIOS .................................................................................................................... 11 11. PRECIO DEL PRODUCTO O SERVICIO ....................................................................................... 12 12. COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN ....................................................................................... 12 13. MERCADO OBJETIVO .................................................................................................................. 12 14. PRONÓSTICOS DE VENTAS ........................................................................................................ 12 16. INVERSION INICIAL ..................................................................................................................... 13 17. FINANCIAMIENTO Y ESTRUCTURA DE CAPITAL ................................................................... 14 18. INDICADORES DE RENTABILIDAD ........................................................................................... 14 19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINANCIERAS ....................................................... 14 CAPÍTULO II: INFORMACIÓN GENERAL .............................................................................................. 15 2.1 Datos Generales ................................................................................................................................. 15 2.1.1. Razón Social............................................................................................................................... 15 2.1.2. Nombre Comercial: Az-pling Lodge ........................................................................................... 15 2.1.3. Accionistas y Equipo .................................................................................................................. 15 2.1.4. Horizonte de evaluación.............................................................................................................. 18 2.2 Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria....................................................................... 18 2.2.1 Actividad económica: .................................................................................................................. 18 2.2.2 Código CIIU según SUNAT: ....................................................................................................... 18 2.3 Definición de Negocio ........................................................................................................................ 19 2.4 Descripción del Servicio ..................................................................................................................... 19 2.5 Oportunidad de Negocio ..................................................................................................................... 19 2.5.1 Por el lado de la oferta ................................................................................................................. 19 2.5.2 Por el lado de la demanda ............................................................................................................ 20 2.6 Estrategia genérica ............................................................................................................................. 20 2.7 Visión y Misión .................................................................................................................................. 20 2.8 Análisis FODA................................................................................................................................... 21 2.9 Modelo CANVAS de la idea de negocio ............................................................................................. 22 CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO .............................................................................. 23 3.1. Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes (2017). ........................................... 23 3.2. Entorno político-legal: Leyes o reglamentos vinculados al proyecto. .................................................. 23 2.

(3) 3.3. Entorno Económico: (2013-2017) ...................................................................................................... 24 3.3.1. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. PEA, % PEA. ....................................... 24 3.3.2 Balanza comercial: importaciones y exportaciones. Producto: Importaciones y Exportaciones. ..... 24 3.3.3. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país .......................................... 25 3.4 Entorno socio cultural......................................................................................................................... 25 3.5 Entorno Tecnológico: ......................................................................................................................... 25 3.6 Entorno eco ambiental: ....................................................................................................................... 26 CAPÍTULO IV: ASPECTOS DEL MERCADO ........................................................................................... 27 4.1 Investigación de Mercado ................................................................................................................... 27 4.1.1. Investigación de mercado: Criterios de segmentación. Marco muestral. ....................................... 27 4.1.2. Tipos de investigación. ............................................................................................................... 27 4.2. Demanda Presente (año cero: 2018) y Futura (2019-2023) ................................................................. 33 4.2.1. Estimación del Mercado Potencial .............................................................................................. 33 4.2.2. Estimación del Mercado Disponible ............................................................................................ 34 4.2.3. Estimación del Mercado Efectivo ................................................................................................ 34 4.2.4. Estimación del Mercado Objetivo ............................................................................................... 34 4.2.5. Cuantificación anual de la demanda ............................................................................................ 35 4.3. Micro Entorno (2018) ........................................................................................................................ 36 4.3.1. Competidores actuales: ................................................................................................................... 36 4.3.2. Fuerza negociadora de los clientes .............................................................................................. 36 4.3.3. Fuerza negociadora de los proveedores ....................................................................................... 37 4.3.4. Amenaza de productos sustitutos ................................................................................................ 37 4.3.5. Competidores potenciales barreras de entrada ............................................................................. 38 5.1. Estrategias específicas de lanzamientos del producto. ........................................................................ 38 5.2. Mezcla de Marketing ......................................................................................................................... 38 5.2.1. Producto ..................................................................................................................................... 38 5.2.2. Precio ......................................................................................................................................... 40 5.2.3. Plaza........................................................................................................................................... 41 5.2.4. Promoción .................................................................................................................................. 41 5.2.5. Personas ..................................................................................................................................... 42 5.2.6. Evidencia física .......................................................................................................................... 44 5.2.7. Proceso ....................................................................................................................................... 44 CAPITULO VI: ASPECTOS TÉCNICOS ................................................................................................... 45 6.1. Tamaño del Proyecto: ........................................................................................................................ 45 6.1.1. Capacidad instalada de maquinarias y equipos. ........................................................................... 45 6.1.2. Tamaño Normal, Tamaño Máximo, Porcentaje de utilización de la capacidad instalada (por año).45 6.2. Procesos ............................................................................................................................................ 46 6.2.1 Diagrama de Flujo de Proceso de Producción. Descripción .......................................................... 46 6.2.2. Programa de producción (2019-2023) ......................................................................................... 46 6.2.3. Relación de materias primas e insumos a utilizar, consumos por producto. .................................. 46 3.

(4) 6.2.4. Programa de compras de materias primas e insumos (2019- ........................................................ 47 2023) ................................................................................................................................................... 47 Cuadro N°28: Presupuesto total de materia prima del 2019 al 2023(Expresado en dólares) ................... 47 6.2.5. Requerimiento de mano de obra (2019-2023) .............................................................................. 48 6.3. Tecnología para el proceso ................................................................................................................ 49 6.3.1. Maquinarias. ............................................................................................................................... 50 6.3.2. Equipos. ..................................................................................................................................... 51 6.4. Locación: .......................................................................................................................................... 52 6.4.1. Plano con Proyecto: distribución de las máquinas y equipos. ....................................................... 52 6.4.2. Descripción del Centro de Operaciones. ...................................................................................... 54 6.5. Localización: Macro Localización y Micro Localización. .................................................................. 54 6.6. Diagrama de Gantt de implementación de la fase pre operativa. ......................................................... 56 6.7 Responsabilidad social: Con los trabajadores, y con la comunidad. ..................................................... 57 6.8 Impacto Ambiental: Revisión de la Ley Nº 27446, y otras, aplicación según el caso. ........................... 58 6.9 Certificaciones: incluir, según caso: BPA, BPM; HACCP, ISO, FAIR TRADE, BPA, etc. .................. 58 CAPÍTULO VII ASPECTOS LEGALES Y ORGANIZACIONALES ......................................................... 60 7.1 Aspectos Legales ................................................................................................................................ 60 7.1.1. Forma Societaria ......................................................................................................................... 60 7.1.2. Registro de marcas y patentes. .................................................................................................... 61 7.1.3. Licencias y autorizaciones. ......................................................................................................... 61 7.1.4. Legislación Laboral .................................................................................................................... 64 7.1.5. Legislación Tributaria ................................................................................................................. 67 7.2. Aspectos Organizacionales ................................................................................................................ 67 7.2.1. Organigrama Funcional .............................................................................................................. 67 7.2.2. Puestos de Trabajo: Tareas, Funciones y Responsabilidades ........................................................ 68 7.2.3. Aspectos Laborales: Forma de Contratación, Régimen Laboral. Remuneración, Horario de Trabajo, Beneficios Sociales................................................................................................................. 73 CAPÍTULO VIII: ASPECTOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS ................................................................ 77 8.1. Inversiones 2018-2023 ...................................................................................................................... 77 8.1.1. Inversión en Activo Fijo ............................................................................................................. 77 8.1.2. Inversión Activo Intangible ......................................................................................................... 79 8.1.3. Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado) ......................................................... 79 8.1.4. Estructura de inversiones ............................................................................................................ 80 8.2. Financiamiento 2018-2023 ................................................................................................................ 80 8.2.1. Estructura de Financiamiento. ..................................................................................................... 80 8.2.2 Financiamiento del activo fijo y del capital de trabajo. Fuentes de ................................................ 80 financiamiento: Cronogramas. .............................................................................................................. 80 8.3.1. Ingresos por ventas: al contado, al crédito, ventas totales, exportaciones. .................................... 82 8.3.2. Recuperación de Capital de trabajo ............................................................................................. 82 8.3.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo ......................................................................................... 83 4.

(5) 8.4. Costos y Gastos anuales 2019-2023 ................................................................................................... 83 8.4.1. Egresos Desembolsables ............................................................................................................. 83 8.4.2. Egresos no Desembolsables ........................................................................................................ 86 8.4.3. Costos fijos y costos variables. .................................................................................................... 88 8.4.4. Costo de producción unitario y costo total unitario. ..................................................................... 88 8.5 Estados Financieros Proyectados 2018-2023 ....................................................................................... 89 8.5.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja ................................................ 89 8.5.2. Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado (costeo absorbente) ................................................. 89 8.5.3. Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado (costeo directo) ....................................................... 89 8.5.4. Flujo de Caja Proyectado Operativo ............................................................................................ 89 8.5.5. Flujo de Capital proyectado ........................................................................................................ 90 8.5.6. Flujo de Caja Económico proyectado .......................................................................................... 90 8.5.7. Flujo del Servicio de la deuda ..................................................................................................... 90 8.5.8. Flujo de Caja Financiero ............................................................................................................. 90 8.5.9. Estado de Situación Financiera inicial y proyectados. ..................... Error! Bookmark not defined. Capítulo IX Evaluación Económico Financiera ............................................................................................ 91 9.1. Cálculo de la Tasa de Descuento........................................................................................................ 91 9.1.1. Costo de Oportunidad (Ke) ......................................................................................................... 91 9.1.2. Costo de la deuda. (Kd) .............................................................................................................. 91 9.1.3. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) ......................................................................... 91 9.2 Evaluación económica-financiera ....................................................................................................... 91 9.2.1 Indicadores de Rentabilidad ......................................................................................................... 91 9.2.2. Análisis del Punto de equilibrio .................................................................................................. 92 9.3. Análisis de Sensibilidad unidimensional ............................................................................................ 93 Capítulo X Conclusiones y recomendaciones ............................................................................................... 95 BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................................... 96 ANEXOS..................................................................................................................................................... 98. 5.

(6) INDICE DE CUADROS Tabla 1: Accionistas de la Empresa ................................................................................................. 15 Tabla 2 Equipo de Trabajo .............................................................................................................. 16 Tabla 3 Organigrama de la Empresa ................................................................................................ 18 Tabla 4 análisis FODA .................................................................................................................... 21 Tabla 5 Modelo CANVAS .............................................................................................................. 22 Tabla 6 Datos Generales del Entorno Peruano. ................................................................................ 23 Tabla 7 Tasa de Crecimiento de la Población, Ingreso Per Cápita, PEA, % PEA. ............................. 24 Tabla 8 Balanza Comercial .............................................................................................................. 24 Tabla 9 PBI, Tasa de Inflación, Tasa de Interés, Tipo de Cambio, Riesgo País ................................ 25 Tabla 10 Tamaño de muestra por tipo de mercado ........................................................................... 30 Tabla 11 Población presente y futura (2019 – 2023) para el mercado nacional ................................. 33 Tabla 12 Población presente y futura (2019 – 2023) para el mercado internacional .......................... 33 Tabla 13 Mercado potencial nacional .............................................................................................. 33 Tabla 14 Mercado potencial internacional ....................................................................................... 34 Tabla 15 Mercado total disponible ................................................................................................... 34 Tabla 16 Mercado total efectivo ...................................................................................................... 34 Tabla 17 Mercado total objetivo ...................................................................................................... 34 Tabla 18 Programa de Ventas Anual en unidades físicas por tipo de producto y/o servicio. ............. 35 Tabla 19 Programa de ventas del primer año (2019), en porcentajes y unidades físicas, desagregado en forma mensual, por tipo de producto y/o servicio. ....................................................................... 35 Tabla 20 Programa de ventas del segundo al quinto años (2020 a 2023), en porcentajes, desagregado en forma mensual. ........................................................................................................................... 36 Tabla 21 Precios por tipo de habitación en el hotel “El Mayoral” .................................................... 40 Tabla 22 Precios por noche en Az-pling Lodge................................................................................ 40 Tabla 23 Capacidad instalada del proyecto ...................................................................................... 45 Tabla 24 Programa de producción del Ecolodge .............................................................................. 46 Tabla 25 Materia prima de habitaciones x Millar ............................................................................. 46 Tabla 26 Materia prima de habitaciones x unidad ............................................................................ 47 Tabla 27 Materia prima de actividades ............................................................................................ 47 Tabla 28 Presupuesto total de materia prima del 2019 al 2023(Expresado en dólares) ...................... 47 Tabla 29 Presupuesto de materia prima para el servicio de alojamiento con IGV (expresado en dólares) ........................................................................................................................................... 47 Tabla 30 Mano de obra directa para el servicio de alojamiento ........................................................ 48 Tabla 31 Mano de obra directa para las actividades ......................................................................... 48 Tabla 32 Muebles y enseres de las habitaciones ............................................................................... 49 Tabla 33 Muebles y enseres del área de recepción ........................................................................... 49 Tabla 34 Muebles y enseres del área de HouseKeeping ................................................................... 50 Tabla 35 Muebles y enseres del área de Oficina ............................................................................... 50 Tabla 36 Muebles y enseres del área de restaurante ......................................................................... 50 Tabla 37 Maquinaria del Ecolodge .................................................................................................. 50 6.

(7) Tabla 38 Equipos por habitación ..................................................................................................... 51 Tabla 39 Equipos para actividades ................................................................................................... 51 Tabla 40 Equipos para oficina ......................................................................................................... 51 Tabla 41 Alternativas de terreno ...................................................................................................... 55 Tabla 42 Evaluación micro locación ................................................................................................ 55 Tabla 43 Diagrama de Gantt ............................................................................................................ 56 Tabla 44 Organigrama funcional ..................................................................................................... 67 Tabla 45 Derechos del régimen laboral ............................................................................................ 74 Tabla 46 Horario del personal.......................................................................................................... 76 Tabla 47 Inversión de activo fijo de muebles ................................................................................... 77 Tabla 48 Inversión de activo fijo de maquinaria............................................................................... 78 Tabla 49 Inversión de activo fijo de equipos .................................................................................... 78 Tabla 50 Inversión de activo Intangible ........................................................................................... 79 Tabla 51 Inversión en capital de trabajo ........................................................................................... 79 Tabla 52 Estructura de Inversiones .................................................................................................. 80 Tabla 53 Estructura de Financiamiento ............................................................................................ 80 Tabla 54 Financiamiento de Activo Fijo .......................................................................................... 80 Tabla 55 Financiamiento de Capital de Trabajo ............................................................................... 82 Tabla 56 Ingresos por ventas ........................................................................................................... 82 Tabla 57 Recuperación de Capital de Trabajo .................................................................................. 82 Tabla 58 Valor de Desecho Neto del Activo Fijo ............................................................................. 83 Tabla 59 Presupuesto de materias primas y materiales ..................................................................... 83 Tabla 60 Presupuesto de compras de materias primas y materiales en dólares .................................. 84 Tabla 61 Presupuesto de mano de obra directa ................................................................................. 84 Tabla 62 Presupuesto de Costos Indirectos ...................................................................................... 84 Tabla 63 Presupuesto de Gastos de Administración ......................................................................... 85 Tabla 64 Presupuesto de Gastos de Ventas ...................................................................................... 85 Tabla 65 Plan de Marketing Anual .................................................................................................. 85 Tabla 66 Marketing Pre-Operativo .................................................................................................. 86 Tabla 67 Comisiones de OTAS ....................................................................................................... 86 Tabla 68 Comisiones de OTAS en porcentajes ................................................................................ 86 Tabla 69 Depreciación anual (2019-2023) ....................................................................................... 86 Tabla 70 Depreciación por ítem ....................................................................................................... 87 Tabla 71 Amortización de Intangibles ............................................................................................. 87 Tabla 72 Costos Fijos ...................................................................................................................... 88 Tabla 73 Costos Variables ............................................................................................................... 88 Tabla 74 Presupuesto de materia prima unitaria ............................................................................... 88 Tabla 75 Presupuesto MOD unitaria ................................................................................................ 88 Tabla 76 Presupuesto de CIF unitario .............................................................................................. 88 Tabla 77 Estado de ganancia y perdida proyectado (Costeo absorbente) .......................................... 89 Tabla 78 Estado de ganancia y perdida proyectado (Costeo directo) ................................................ 89 Tabla 79 Flujo de Caja Proyectado Operativo .................................................................................. 89 7.

(8) Tabla 80 Flujo de Capital Proyectado .............................................................................................. 90 Tabla 81 Flujo de Caja Económico proyectado ................................................................................ 90 Tabla 82 Flujo de Servicio de la deuda ............................................................................................ 90 Tabla 83 Flujo de Caja Financiero ................................................................................................... 90 Tabla 84 Costo de oportunidad ........................................................................................................ 91 Tabla 85 Costo de la deuda .............................................................................................................. 91 Tabla 86 Costo Promedo Ponderado de Capital ............................................................................... 91 Tabla 87 VANE Y VANF ............................................................................................................... 91 Tabla 88 TIRE Y TIRF.................................................................................................................... 92 Tabla 89 VANE Y VANF ............................................................................................................... 92 Tabla 89 Análisis de Beneficio/Costo .............................................................................................. 92 Tabla 90 Costos Variables y Costos Fijos ........................................................................................ 92 Tabla 91 Estimación y análisis del Punto de Equilibrio (Por año) .................................................... 93 Tabla 92 Comprobación de punto de equilibrio ............................................................................... 93 Tabla 93 Análisis de Sensibilidad .................................................................................................... 94. 8.

(9) ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1 Primera planta del Ecolodge .............................................................................................. 52 Figura 2 Primera Planta del Ecolodge .............................................................................................. 52 Figura 3 Plano de la primera planta de Ecolodge 3D ........................................................................ 53. 9.

(10) CAPÍTULO I: RESUMEN EJECUTIVO I.- INFORMACIÓN GENERAL 1. UNIDAD EJECUTORA DEL ESTUDIO. NOMBRE CAJAS ROMERO, DORIS KATTYA RAMIREZ MUÑOZ, DANIELA ROMERO ORTEGA, DORIS PAULA TELLO RÁZURI, GIULLIANA STEPHANY. CARRERA Administración Administración International Business Administración hotelera. 2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO. Razón Social: Containers Lodge S.R.L Marca del Proyecto: Az-pling lodge Ubicación de la Empresa: Pasajes los paltos Mala, Azpitia, Cañete, Lima Actividad de la Empresa: La finalidad de nuestro negocio consiste en la operación de un Ecolodge, es decir nuestro costo de producción es la prestación de los servicios expresado monetariamente con todo tipo de recursos de nuestros empleados durante el proceso de atención a los huéspedes, el uso de servicios y promoviendo el turismo receptivo al mismo tiempo. 3. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO, FACTORES DE ÉXITO. Las oportunidades de negocio analizadas son el incremento de establecimientos de hospedaje, alza de turistas a Perú, en especial Lima a su vez el factor de diferenciación de nuestro establecimiento.. 4. ESTRATEGIA DEL PROYECTO. La estrategia principal del negocio es la diferenciación por ser una idea innovadora, ubicada en un ambiente natural donde se pueden realizar diversas actividades de entretenimiento dándoles a los futuros clientes una experiencia única. 5. COMPETENCIA. Entre los competidores directos en Azpitia, tenemos el hotel El Mayoral, que está ubicado cerca a nuestro establecimiento y cuenta con actividades de entretenimiento similares a los nuestros. A la actualidad consideramos también el nuevo Starbucks ubicado en la Panamericana Sur, que está construido bajo el mismo concepto de contendores. A nivel internacional, el hotel WineBox Valparaiso en Chile. 6. MERCADO PROVEEDOR. Entre los proveedores se encuentra Paraiso, MegaMuebles, Sodimac Maestro para la compra de muebles, enseres y equipos. Para los equipos de oficina, Sodimac, Trek y Makiba y en el caso de amenities contamos con Casa y Estilos como proveedor. 10.

(11) 7. INVERSION. La inversión inicial total de la empresa asciende a un monto de 155,200.42 dólares (Incluido IGV). La inversión en activo fijo representa el 64.83% de la inversión lo que equivale a $100,618.88; respecto a la inversión en intangibles representa el 1.12% de la inversión equivalente a $1,738.17 y nuestro capital de trabajo equivale al 34.05% representado en $52,843.36. 8. CONCLUSIONES. -. Az-pling lodge cuenta con una estructura innovadora y un servicio de calidad, destacando así entre los establecimientos de hospedaje denominados Lodge, estando estos en auge en el Perú. A su vez el uso de contenedores es un modelo de negocio que está entrando en el mercado como una forma de negocio económica y sostenible.. II.- ESTUDIO DE MERCADO 9. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO. Az-pling lodge es un establecimiento de hospedaje que impulsa el turismo sostenible, brindándole al cliente contacto con la naturaleza y cuidado en los detalles. El ecolodge representa singularidad debido a la edificación y los elementos dentro y fuera del hotel. Contaremos con los servicios esenciales para que el huésped tenga lo esencial dentro del hotel y no tenga la necesidad de salir del mismo y a su vez contará con actividades de entretenimiento y aventura. Se contará con 15 contenedores distribuidos de la siguiente manera: 4 contenedores para la zona “Río Mala”, las cuales serán las habitaciones privadas para dos personas, 4 contenedores para la zona “Las Salinas”, que serán las habitaciones triples compartidas y 5 contenedores para zona “Santa Cruz de flores”, que serán las habitaciones para 4 personas compartidas. Contará con un restaurante que brindará comida regional, criolla e internacional y un bar con bebidas tradicionales y cocteles, rescatando el pisco debido a estar ubicados en una zona vitivinícola. 10. USOS Y BENEFICIOS. Az-pling lodge es un ecolodge que cubre la necesidad de alojamiento y entretenimiento brindando un servicio único en un espacio diferente.. 11.

(12) 11. PRECIO DEL PRODUCTO O SERVICIO. Az-pling lodge contará con tres tipos de habitaciones, con los siguientes precios. Habitaciones. Habitaciones privadas Habitación triple Habitaciones dobles. Precio x Noche $ S/ 43 141 67 221 92 303. Precio de 1 a 3 días $ S/ 86 283 134 442 183 605. Precio de 4 a 5 días $ S/ 161 532 268 884 275 908. Precio por una semana $ S/ 247 816 408 1347 557 1838. 12. COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN. La comercialización empezará con un evento de lanzamiento por la inauguración, en la cual se espera dar la mejor primera impresión. Previo a esto se habrá hecho una fuerte campaña en redes sociales como Instagram y Facebook. Invitaremos a Bloogers e influencers para que puedan promocionarnos en sus redes sociales y les brindaremos codigos que serán descuentos especiales para sus seguidores. 13. MERCADO OBJETIVO El mercado objetivo estará conformado por hombre y mujeres de 18 a 35 de los NSE A y B, que estén en busca de estar en contacto con la naturaleza y busquen hospedarse en un lugar innovador. 14. PRONÓSTICOS DE VENTAS. Variación de ventas Año Ventas totales en habitaciones Ventas totales C/IGV Ventas totales S/IGV. 2.5% 2019 1334. 2.8% 2020 1494. 3.03% 2021 1673. 3.33% 2022 1872. $130,202.83 $133,783.41 $137,830.36 $142,416.66 $110,341.38 $113,375.77 $116,805.39 $120,692.09. 12. 3.66% 2023 2095 $147,629.47 $125,109.72.

(13) III.- INFORMACION FINANCIERA 15. FLUJO DE CAJA. Representa todos los ingresos cobrados y todos los costos en los que incurre la empresa para solventar su operación. 0 Flujo de Caja Económico. 2019. 2020. 2021. 2022. -$117,978.87 -$2,555.70 $47,052.59 $50,566.70 0. 2019. 2020. 2021. Flujo efectivo financiero $34,227.49 $45,124.86 $15,172.86. $16,706.40. 2023. $54,445.27 $114,327.30 2022. $54,445.27. 2023. $114,327.30. 16. INVERSION INICIAL. Representa la inversión inicial, representado en los activos tangibles, intangiles y el capital de trabajo Inversión (US$). Inversión Inicial Activos Tangibles (fijos) Activos Intangibles Capital de Trabajo Inicial Total Inversión Inicial US$. $93,397.05 $1,738.17 $24,509.61 $119,644.84. 13. Inversión (%) 78.06% 1.45% 20.49% 100%.

(14) 17. FINANCIAMIENTO Y ESTRUCTURA DE CAPITAL. Financiamiento Capital Propio Deuda Total. USD $ $ $. 35,893.45 83,751.38 119,644.84. % 30.00% 70.00% 100.00%. 18. INDICADORES DE RENTABILIDAD. Concepto TIRE TIRF. % 24% 29%. 19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINANCIERAS. -. -. Conclusiones: El plan financiero muestra resultados positivos desde el segundo año en los flujos. Los indicadores VANF, TIRE Y TIRF muestra resultados positivos lo cual refleja la rentabilidad del proyecto. Recomendaciones: Se recomienda hacer un análisis con más detalles para ajustar la demanda y poder obtener la cantidad exacta de contenedores necesarios, esto afectaría nuestros mercados y reflejaría resultados más positivos.. 14.

(15) CAPÍTULO II: INFORMACIÓN GENERAL 2.1 Datos Generales 2.1.1. Razón Social Containers Lodge S.R.L. 2.1.2. Nombre Comercial: Az-pling Lodge 2.1.3. Accionistas y Equipo. a) Accionistas Tabla 1: Accionistas de la Empresa Accionistas. Doris Romero (Gerente General). Giulliana Tello (Gerente de Marketing) Doris Cajas (Gerente de Operaciones y Logística) Daniela Ramírez (Gerente de Recursos Humanos). Carrera. Participación. International Business. 25%. Administración Hotelera. 25%. Administración de Empresas. 25%. Administración de Empresas. 25%. 15.

(16) b) Equipo Tabla 2 Equipo de Trabajo Equipo de trabajo. Perfil. Cantidad. Gerente General. Sexo: Masculino o Femenino Estudios: ● Lic. en administración hotelera ● Lic. en administración de empresas. Experiencia mínima: 5 años Conocimientos: ● Idioma inglés ● Relaciones públicas. 1. Gerente de Contabilidad. Sexo: Masculino o Femenino Estudios: ● Grado universitario ● Lic. en contabilidad ● Lic. en administración Experiencia mínima: 1 año Conocimientos: ● Contabilidad ● Estadísticas ● Análisis financieros. 1. Gerente de Recursos Humanos. Sexo: Masculino o femenino Estudios: ● Grado universitario. ● Lic. en Administración de empresas Experiencia Mínima: 1 año Conocimientos: ● Manejo de MS Office ● Amplio conocimiento de leyes laborales. 1. Gerente de mantenimiento y seguridad. Sexo: Masculino o Femenino Estudios: Grado universitario superior ● Ing Eléctrico, Ing Mecánico o Mecatrónica Experiencia mínima: 2 años Conocimientos: ● Gestión del mantenimiento y electrónico ● Mantenimiento de hoteles, construcción.. 1. 16.

(17) Gerente de Marketing. Sexo: Masculino o Femenino Estudios: Grado superior · Lic. en Marketing hotelero Experiencia mínima: 3 años Conocimientos: ● Conocimiento en promoción y publicidad ● Marketing directo ● Comunicación y relaciones públicas ● Investigación de mercado. 1. Jefe de ventas. Sexo: Masculino o Femenino Estudios: ● Lic. en Administración Hotelera ● Lic. en Marketing Experiencia mínima: ● 3 años de experiencia mínima. Conocimientos: ● Coordinación de presupuestos y cotizaciones ● Manejo de MS Office ● Asesoría a clientes y cierre de ventas. 1. Jefe de reservas. Sexo: Masculino o Femenino Estudios: ● Lic. En administración ● Lic. en Administración Hotelera Experiencia mínima: ● 2 años de experiencia mínima. Conocimientos: ● En operación hotelera de recepción y reservas ● Revenue management & E-commerce. 1. Gerente de compras. Sexo: Masculino o Femenino Estudios: Lic. Administración Experiencia mínima: 1 año Conocimientos: ● Elaboración de contratos y licitaciones para proveedores y contratistas ● Manejo de MS Office. 1. 17.

(18) Tabla 3 Organigrama de la Empresa. 2.1.4. Horizonte de evaluación 5 años (2019 – 2023). 2.2 Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria. 2.2.1 Actividad económica: La finalidad de nuestro negocio consiste en la operación de un Ecolodge, es decir nuestro costo de producción es la prestación de los servicios expresado monetariamente con todo tipo de recursos de nuestros empleados durante el proceso de atención a los huéspedes, el uso de servicios y promoviendo el turismo receptivo al mismo tiempo. 2.2.2 Código CIIU según SUNAT:. 5510. ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS. 18.

(19) 2.3 Definición de Negocio El negocio consiste fundamentalmente en ofrecer el servicio de alojamiento en Azpitia en habitaciones poco convencionales ya que la construcción de estas será con contenedores, teniendo como principal público objetivo a los extranjeros de entre 18 y 25 años que vienen a Lima, promoviendo a Azpitia como destino adicional de turismo. 2.4 Descripción del Servicio Az-pling Lodge es un establecimiento de hospedaje ubicado en los campos de Azpitia a pocos metros de la naturaleza (chacras), restaurantes y actividades deportivas. Az-pling Lodge permite vivir una experiencia única y fuera de lo común ya que las habitaciones serán construidas con contenedores, también brindará la misma comodidad y seguridad como un hotel convencional, pero manteniendo un perfil sostenible. Adicionalmente, ofreceremos actividades en colaboración con la comunidad de Azpitia para ser fuente sustentable de su desarrollo. 2.5 Oportunidad de Negocio Para poder analizar las oportunidades de negocio tanto por el lado de la oferta y demanda, se han utilizado los datos de informes, investigaciones y anuncios periódicos del contexto peruano. 2.5.1 Por el lado de la oferta El Perú entre los años 2011 y 2015 se han ido integrando a la oferta 4 800 nuevos establecimientos de hospedaje debido al alza de turistas en Perú, este incremento de hospedajes significa el 33% en dicho periodo. Y se proyecta que los establecimientos de hospedaje irán en crecimiento cada vez más. En total, Perú tiene planificado 93 proyectos para los años 2015 y 2018, muchos de estos proyectos solo el 5% está apuntando al segmento Luxury, 39% upscale y el restante 56% al segmento Midscale. La oportunidad de negocio está en plantear una alternativa de hospedaje diferente para el tipo de cliente que pertenece al 39% upscale y 56% midscale del tipo de negocio mencionado anteriormente. Además, Lima pertenece a una de las ciudades más importantes con 31 826 018 números de habitantes, ocupando uno de los primeros lugares en el año 2017 como destino favorito por los turistas.. 19.

(20) 2.5.2 Por el lado de la demanda Actualmente el mercado extranjero es el principal demandante de los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas. Además, el turismo superó las cifras de 4 millones con un crecimiento de 7.7% tomando en cuenta la migración venezolana, pero sin tener en cuenta a ese mercado, el turismo receptivo en el 2017 sería de solo 4%. Los principales mercados emisores fueron Chile, Estados Unidos y Ecuador. Por otro lado, también podemos apreciar que un 83% de los turistas vacacionistas de larga distancia realizan actividades relacionadas a la naturaleza y el 73% actividades relacionadas a la aventura. Además, muchos de estos turistas que están motivados por conocer Lima, dependiendo del rango de edad, como por ejemplo los que se encuentran en 40 y 50 años, se alojan en hoteles de 4 o 5 estrellas, mientras que los más jóvenes, entre 18 y 39 años de edad, prefieren hoteles de 3 estrellas o hostels. 2.6 Estrategia genérica La estrategia para el negocio se basará en la “diferenciación”, ya que la idea del servicio es innovadora y en un ambiente natural donde se pueden realizar diversas actividades de entretenimiento como caminatas a caballo, paseos en cuatrimotos, visitas a los viñedos, visita al parque de las cuerdas, canopy, entre otras actividades, generando así una gran experiencia para el turista. 2.7 Visión y Misión Visión: “Ser el mejor Ecolodge del Perú, enfocado en el turismo receptivo, garantizando una experiencia innovadora y un servicio de lujo de manera sostenible y eco amigable en nuestro establecimiento de hospedaje y en las actividades”. Misión: “Ofrecemos la experiencia única de hospedarse en un Ecolodge moderno, innovador y con un servicio de lujo, orientado a las personas que disfrutan el estar en contacto con la naturaleza y de realizar actividades outdoor, sin dejar las comodidades de su hogar.. 20.

(21) 2.8 Análisis FODA Tabla 4 análisis FODA OPORTUNIDADES O1. Incremento en el porcentaje de turistas que llegan al Perú. O2. Mayor interés del Estado por dar a conocer más lugares turísticos. O3. El concepto del “Glamping” es nuevo en el mercado. FORTALEZAS F1. Contar con un espacio amplio y ecológico. F2. Concepto innovador y sin presencia de competidores directos. F3. La infraestructura a base de contenedores da un aspecto innovador. F4. Contar con personal profesional. DEBILIDADES D1. Existe un riesgo en cuanto a la aceptación de la ubicación del Ecolodge. D2. Poca experiencia en el mercado. D3. La ubicación cercana a Lima nos genera cierta desventaja en cuanto a cantidad de opciones sustitutas.. AMENAZAS A1. Ingreso de nuevos competidores al mercado. A2. Inestabilidad política, económica y social en el Perú y en el extranjero. A3. Exposición a desastres naturales. A4. Inseguridad ciudadana.. - Captar nuevos clientes y lograr su recomendación. (O1, O2, O3, F2) - Usar el ambiente natural para la realización de actividades al aire libre. (O3, F1, F4). - Realizar mayor publicidad por redes sociales, página web, páginas dedicadas al turismo, etc. (D1, D3, O1, O2) - Capacitación del personal (idioma, costumbres, atención, recepción, etc.) (D2, D3, O3). - Brindar un servicio superior al esperado, resaltado por nuestro concepto novedoso y su ubicación. (A1, A4, F2, F3, F4) - Resaltar el concepto ecológico y la consideración que tenemos con el medio ambiente. (F1, F2, A3). -. Explorar más lugares de la misma localidad y proponerlos como turísticos o aptos para realizar diversas actividades. (D1, D3, A1) - Lograr un mayor “boca a boca” por parte de los turistas para evitar una caída tras la aparición de nuevos turistas. (D1, D2, D3, A1). 21.

(22) 2.9 Modelo CANVAS de la idea de negocio Tabla 5 Modelo CANVAS Actividades clave: Socios clave:  Prestación del servicio de  Agencias de viajes Ecolodge  Proveedores.  (Housekeeping, check in, check out, catering)  Municipalidad de Azpitia.  Transporte  Inversionistas.  Guías turísticos  Glamping hub.  Actividades recreativas  Booking.com.  MINCETUR. Recursos clave:  Comunidad.  Personal (recepcionistas,  Bancos. encargados de limpieza, guías  Policías. turísticos, guías, sistemas.)  Community Manager  Terreno del Ecolodge.  Insumos.  Muebles (infraestructura)  Sistema de reservas (tecnología web)  Inversionistas.. Propuesta de valor: Ofrecemos un concepto de Ecolodge en Azpitia para turistas extranjeros promoviendo un desarrollo sostenible y al mismo tiempo, promover un nuevo destino turístico en Lima. Como valor agregado, contaremos con una infraestructura a base de contenedores y la realización de actividades al aire libre como visitas a las vitivinícolas, paseos a caballo, cuatrimotos, paseos por el río, etc. que nos permitirá un mayor contacto con la naturaleza.. Relaciones con clientes: Segmentos de mercado:  Atención directa.  Turistas extranjeros y nacionales.  Reservas a través de páginas web y redes sociales.  NSE: A-B.  Redes por correo electrónico.  Edad: 18- 25 años.  Personas que les gusta viajar y estar en contacto con la naturaleza.  Personas que buscan experiencias nuevas. Canales de distribución:  Servicio directo.  Internet (página web, redes sociales, correos).  Agencias de viaje.. Estructura de costos: Modelo de ingresos:  Costos fijos: Pago a personal en general, gestoría, pago a Pago por noche de estadía: - Al contado USD/Soles. proveedores, publicidad, mantenimiento, implementos - A través de tarjetas de crédito (VISA, MasterCard). de limpieza.  Costos variables: Pago de servicios básicos, impuestos.. 22.

(23) CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO 3.1. Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes (2017). Tabla 6 Datos Generales del Entorno Peruano. PERÚ CAPITAL. Lima. CIUDADES IMPORTANTES. Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo. SUPERFICIE. 1 285 216 km². NÚMERO DE HABITANTES. 31 826 018. Según información del INEI, sabemos que el 55.9% de la población peruana reside en la costa. A su vez el Perú es el octavo país más poblado de América y el número 42 del planeta. El proyecto estará ubicado en Azpitia, en el distrito de Santa Cruz de Flores, Provincia de Cañete, Región Lima. Superficie: 100.06 km² Número de habitantes: 401 3.2. Entorno político-legal: Leyes o reglamentos vinculados al proyecto. Según el decreto supremo N°029-2004 de MINCETUR, establece las siguientes disposiciones generales: Capítulo I, Artículo 3° Ecolodge: Establecimiento de hospedaje cuyas actividades se desarrollan en espacios naturales, cumpliendo los principios del Ecoturismo. Debe ser operado y administrado de una manera sensible, en armonía con el respeto y protección del medio ambiente. El Ecolodge deberá cumplir los requisitos señalados en el Anexo N° 1.. 23.

(24) 3.3. Entorno Económico: (2013-2017) 3.3.1. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. PEA, % PEA. Tabla 7 Tasa de Crecimiento de la Población, Ingreso Per Cápita, PEA, % PEA. PERÚ AÑOS. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. POBLACIÓN. 30,475,144. 30,814,175. 31,151,643. 31,488,625. 31,826,018. TASA DE CRECIMIENTO. 1.13%. 1.11%. 1.10%. 1.08%. 1.07%. INGRESO PER CÁPITA. $6,797. $7,019. $7,592. $8,082. $8,453. PEA EXPRESADO EN MILES. 16 326.5. 16 396.4. 16 498.4. 16 903.7. 16142.1. % PEA. 53.57%. 53.21%. 52.96%. 53.68%. 50.72%. Fuente: INEI – PERÚ: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO. 3.3.2 Balanza comercial: importaciones y exportaciones. Producto: Importaciones y Exportaciones. Tabla 8 Balanza Comercial PERÚ AÑOS. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. EXPORTACIÓN MILLONES DE DÓLARES. 41 871,7. 38 459,3. 33 376,2. 36 246,3. 44 024,9. IMPORTACIÓN MILLONES DE DÓLARES. 41 003,3. 39 969,5. 36 041,9. 34 338,3. 37 778,8. SALDO COMERCIAL. 868.4. -1 510,2. -2 665,7. 1 908,0. 6 246,1. Fuente: INEI – PERÚ: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ANUALES. 24.

(25) 3.3.3. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país Tabla 9 PBI, Tasa de Inflación, Tasa de Interés, Tipo de Cambio, Riesgo País PERÚ AÑOS. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 543,670. 570,868. 604,802. 646,803. 211240. TASA DE INFLACIÓN. 2.86%. 3.22%. 4.40%. 3.23%. 1.36%. TASA DE INTERÉS. 3.88%. 3.65%. 3.72%. 4.00%. 3.00%. TIPO DE CAMBIO. S/. 2.70. S/. 2.84. S/. 3.19. S/. 3.38. S/. 3.26. 162. 182. 240. 170. 136. PBI. RIESGO PAÍS. Fuente: INEI – PERÚ: CUADROS HISTÓRICOS ANUALES, BCR: REPORTE DE INFLACIÓN ANUAL, BCR: TASA DE INTERÉS, ESTADÍSTICAS MENSUALES, BCR: TIPO DE CAMBIO PROMEDIO VENTA 1950 – 2016, BCR: REPORTE MENSUAL RIESGO PAÍS EMBI. 3.4 Entorno socio cultural El Perú recibe año a año turistas de distintas partes del mundo por diversas razones, más la intención principal de viaje son las vacaciones ya que, en el 2017, el Perú recibió 2.5 millones de arribos de vacacionistas de distintas partes del mundo (Promperú, 2017). Los motivos por los cuales las personas viajan al Perú son: visitar Machu Picchu (79%), visitar la ciudad de Cuzco (57%), visitar la ciudad de Lima (46%). Dentro de las principales características que podemos encontrar entre los turistas es que pertenecen a las generaciones baby boomer, millenial y generación X; tienden a quedarse entre 5 a 14 noche, hospedarse en hoteles de 2 a 5 estrellas dependiendo de la generación y la mayoría de estos viajan en parejas o con amigos ya que están en una etapa en la que o bien aún no poseen su propia familia e hijos, o ya pasaron esa etapa por lo que se dedican a viajar. 3.5 Entorno Tecnológico: Por el lado del consumidor, podemos observar que hoy en día son cada vez más las personas que poseen un Smartphone como, por ejemplo, según la GSMA: “A julio del 2017, el 37% de la población en países emergentes tiene un smartphone”. Esta tendencia, trae como consecuencia el aumento en la demanda para desarrollar aplicaciones móviles que satisfagan las necesidades de los consumidores como acceso a pago móviles, entre otros, por lo que, por el lado de las empresas, estas ahora también se preocupan por tener aplicaciones móviles 25.

(26) en las cuales puedan ofrecer a sus clientes facilidades en el servicio y adaptarse a las nuevas tendencias del consumidor. Asimismo, las empresas también buscan implementar tecnología de manera interna, por lo que se está investigando sobre tecnologías para el servicio al cliente con la finalidad de disminuir los “call centers”; como también implementar la inteligencia artificial (IA) debido al alto potencial que tiene para reducir costos. Un ejemplo en el que podría aplicar esta tecnología en el ámbito del hotelería y el turismo es en la implementación de software para reservas. 3.6 Entorno eco ambiental: Es un hecho que ha habido un aumento de la conciencia ecológica en las últimas dos décadas. Desde que aparecieron las primeras luchas del calentamiento global, cada vez más personas comenzaron a ser más ecológicas, por lo que los consumidores comenzaron a buscar empresas que se asemejen a sus nuevos propósitos. Es por ello que, las empresas comenzaron a adaptarse a esta nueva tendencia, lo que los llevó a implementar y mejorar sus servicios para sean más amigables con el ambiente, ya sea realizando actividades de responsabilidad social o mejorando sus operaciones que pueden tener un impacto con el medio ambiente. Asimismo, ahora existen indicadores como el de la Superintendencia de Mercado de Valores que incorpora, así como tenía para el tema de Gobernanza, el tema social y el tema ambiental. Por otro lado, gracias a esta tendencia, existe una nueva oportunidad de negocio como lo que son los “Ecolodge”, hoteles que son creados y operados de manera ambiental y socialmente sensibles. Este tipo de negocio se puede aplicar en el Perú gracias a su gran cantidad de áreas verdes en las cuales se podrían construir estos hoteles y al mismo tiempo apoyar a la preservación de esta. Finalmente, estas actividades son reguladas por la Ley N° 28611: “Ley General del Ambiente”. 26.

(27) CAPÍTULO IV: ASPECTOS DEL MERCADO 4.1 Investigación de Mercado 4.1.1. Investigación de mercado: Criterios de segmentación. Marco muestral. El marco muestral está conformado por hombres y mujeres, extranjeros y residentes que sean de un NSE A y B, que se encuentren en el rango de edad de 18 a 55 años. En caso de los nacionales se considerará a los pertenecientes a la zona 6 y 7 de los distritos de Lima Metropolitana; y en el caso de los extranjeros, estos no deben ser de los países que poseen fronteras con Perú. 4.1.2. Tipos de investigación. 4.1.2.1. Exploratoria: Entrevistas a profundidad a expertos en el tema El objetivo de las entrevistas a expertos es el de obtener una información actualizada sobre la industria de hospedaje en Lima. Además de saber las principales características y servicios que debería ofrecer el Ecolodge, ya que estos estarán de acuerdo a los estándares del mercado. 4.1.2.1.1. Entrevista a experto de la industria de contenedores: Entrevistado: Fabio Valentim Cargo: Gerente General de Nexos Mega Industriales Perú. a. Objetivo: El objetivo de esta entrevista al experto de la industria de contenedores, es obtener información sobre los tipos de contenedores, tamaños, estructura y servicios complementarios que nos ofrece para el adecuado funcionamiento del Ecolodge. b. Guía de entrevista: (Ver Anexo 02) c. Conclusiones: ● Los contendores para sitios de hospedaje deben contener obligatoriamente instalaciones de aire acondicionado, ya que el material del contenedor es de acero, y con el calor calentará el material. ● El mantenimiento de los contenedores es fundamental ya que emiten oxido y estos son perjudiciales para el medio ambiente, por lo cual, deben ser lijados y pintados. ● Los contenedores de 20 pies brindan 2 habitaciones con baño incluido solo para dos personas en cada cuarto. Estos mismos contenedores sin hacer una 27.

(28) división por habitación, tiene la capacidad para cuatro personas con baño compartido. ● Los contenedores ya vienen implementados con todas las instalaciones de agua y luz, facilitando el proceso. Lo único que se tiene que hacer son las conexiones como el caño, inodoro, etc. ● Si bien los contenedores son de acero, estos no son afectados ni se debilitan por la lluvia, ya que el material es resistente y cuenta con una vida útil de 25 años. Además, que están fueron fabricados especialmente para su área natural que es el mar, donde hay lluvias y sobre todo humedad. La pintura también es resistente y no se quiebra. 4.1.2.1.2. Entrevista a experto de la industria de hotel: Entrevistado: Cesar Fiestas Cargo: Administrador de El Mayoral a. Objetivo: El objetivo de esta entrevista al experto de la industria de hoteles, es obtener información sobre los diversos problemas por los que atraviesa el inicio tanto al inicio como en la actualidad, cuáles fueron las medidas que tomaron para solucionarlo. Conocer cuál fue el problema más retador que tuvieron. b. Guía de entrevista: (Ver Anexo 03) c. Conclusiones: ● Los clientes más frecuentes que recibe el hotel consisten en parejas y familias. Los días con mayor afluencia de clientes son los fines de semana. ● Es importante contar con diversas alternativas de medios en los que los clientes puedan realizar sus reservas para así poder aumentar el contacto con los clientes y evitar problemas de distribución debido a la llegada de clientes imprevistos. ● La atención de calidad resulta ser un factor determinante para la retención y fidelización de los clientes. ● Realizar promociones mediante redes sociales, es una estrategia que ayuda a sobrellevar las temporadas bajas.. 28.

(29) 4.1.2.1. Entrevistas a profundidad a consumidores potenciales. Se realizaron siete entrevistas a consumidores potenciales, cinco extranjeros y 2 nacionales. Además, los clientes potenciales cumplían las condiciones del marco muestral y son viajeros frecuentes por motivo de placer y/o vacacionistas. a. Objetivos Específicos ● Conocer los distintos gustos de actividades, alimentos y servicios preferidos de los clientes. ● Conocer la manera en que realizan sus reservas y cuáles son los factores más valorados al momento de escoger el hospedaje. ● Conocer la reacción de los clientes respecto a la propuesta de valor (Ecolodge) planteada y las sugerencias que tienen para ofrecer un mejor servicio. b. Guía de entrevista: (Ver anexos 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 10) c. Conclusiones: . Los clientes suelen realizar de 4 a 11 veces al año viajes de placer.. . Los entrevistados mencionan que sus reservas suelen hacerla vía internet antes de realizar el viaje y también toman en consideración los diversos comentarios que dejan las personas en internet sobre el hospedaje.. . La decoración del Ecolodge debe ir acorde al medio ambiente, ya sea con murales de paisajes, que los muebles estén hechos de madera en lugar de cemento u otro material y que los diseños sean alusivos a la diversidad que posee el lugar.. . Dentro de las características que valoran más los clientes potenciales son: una atención de calidad y servicial por parte del personal, y una limpieza adecuada de las habitaciones.. . Algunas de las actividades extra que les gustaría encontrar son: paseo a caballo, canopy, área de fogatas, paseos por el río, yoga, alquiler de bicicletas, cuatrimotos, etc.. . Con respecto a la comida, los entrevistados mencionaron que les gustaría encontrar tanto comida típica de Azpitia como del Perú en general.. 29.

(30) 4.1.2.2. Cuantitativa-Descriptiva: Método de encuestas: Muestra (tamaño y cuotas). Formato del cuestionario. Análisis de los resultados de las encuestas. Muestra: Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula de población infinita que se muestra a continuación:. Donde: NC. 91%. p. 0.5. q. 0.5. E. 0.08. Luego de reemplazar los datos obtenidos en la fórmula, se obtiene como resultado que el tamaño de la muestra es 112 encuestas. Para determinar la proporción de los turistas extranjeros y nacionales que se recibe en el departamento de Lima, se decidió que el tamaño de muestra tanto para turistas extranjeros y nacionales sea repartido por igual. Tabla 10 Tamaño de muestra por tipo de mercado Tamaño de muestra. N° de encuestas. %. Nacionales. 56. 50%. Extranjeros. 56. 50%. Total. 112. 100%. 30.

(31) - Formato del cuestionario: (Ver anexo 11 y 12) - Análisis de los principales resultados: (Ver anexo 13) Luego de realizar el cuestionario a los turistas nacionales y extranjeros se puede concluir que: Hábitos de hospedaje: ● El 98% de los encuestados suelen realizar viajes de placer ● El 84.3% de los encuestados se encuentra entre el rango de 18 a 25 años, el 5.9% se encuentra entre 26 a 35 años, el 3.9% entre 36 a 45 años y el 5.9% entre a 46 a 55 años. ● El 43.1% de los encuestados son hombre y el 56.9% son mujeres. ● El 29.4% suelen estar hospedados de 1 a 3 días, el 37.3% suelen estar hospedados de 4 a 5 días, el 29.4% suele estar hospedado una semana y el 3.9% está hospedado más de una semana. ● El 64.7% de los encuestados suele gastar por noche de alojamiento entre $50 a $70, el 29.4% entre $100 a $120 y el 5.9% de $200 a más. ● El 47.1% de los encuestados suele hospedarse en un hotel tradicional de 2 a 3 estrellas, el 32.4% en un hotel tradicional de 4 a 5 estrellas, el 11.8% en un Ecolodge, el 8.7% en un Hostel/Backpacker y el 2% en otros. ● El 74.5% de los encuestados suele adquirir sus reservas sólo hospedaje y el 25.5% adquiere sus reservas con un paquete completo. Propuesta de valor: ● El 96.2% de los encuestados le agrada la idea de hospedarse en un Ecolodge y el 3.8% no le agrada la idea. ● El 62.3% de los encuestados estaría probablemente dispuesto hospedarse en nuestro ecolodge y el 37.7% definitivamente si estarían dispuestos a hospedarse. ● El 39.6% de los encuestados visitará Azpitia debido a la naturaleza, el 28.3% por la desconexión, el 22.60% por relajamiento, el 6.7% por el clima y el 2.8% por diversión. ● El 54.7% de los encuestados le gustaría encontrar habitaciones privadas, el 18.9% habitaciones familiares, el 17% habitaciones para tres personas y el 9.4% habitaciones compartidas.. 31.

(32) ● El 98.1% de los encuestados le gustaría encontrar deportes de aventura, el 58.5% visitas a los viñedos, el 52.8% paseo a caballo, el 45.3% zona de camping, el 1.9% le gustaría tiro al arco, danzas folclóricas, billar, dardos y cine al aire libre. ● El 81.1% de los encuestados desea encontrar Bar/Restaurante y piscina. El 66% servicio wifi y el 64.2% áreas comunes (fogata). El 1.9% desea encontrar servicio de masajes (spa), servicios de traducción, áreas recreativa y juegos de mesa. ● El 54.7% de los encuestados le gustaría consumir comida criolla, el 7.6% gourmet, 24.5% internacional y el 13.2% pescados y mariscos. ● El 60.4% de los encuestados desea encontrar bebidas alcohólicas tradicionales, el 50.9% cócteles de fusión, el 45.3% cerveza, el 1.9% artesanales, Smirnoff y four loko. ● El 54.70% de los encuestados desearía adquirir el paquete turístico, el 20.8% hospedaje con desayuno, almuerzo y cena. El 13.2% desea hospedaje con desayuno más almuerzo y el 11.30% desea solo hospedaje con desayuno. ● El 68% de los encuestados estaría dispuesto a pagar solo hospedaje con desayuno entre $70 a $99, el 23% entre $100 a $149, el 3% entre $150 a $200 y el 6% de $200 a más. ● El 10% de los encuestados estaría dispuesto a pagar hospedaje con desayuno y almuerzo entre $70 a $99, el 72% entre $100 a $149, el 14% entre $150 a $200 y el 4% de $200 a más. ● El 5% de los encuestados estaría dispuesto a pagar hospedaje con desayuno, almuerzo y cena entre $70 a $99, el 9% entre $100 a $149, el 79% entre $150 a $200 y el 7% de $200 a más. ● El 5% de los encuestados estaría dispuesto a pagar por paquete turístico entre $70 a $99, el 8% entre $100 a $149, el 17% entre $150 a $200 y el 70% de $200 a más. ● El 59.6% de los encuestados le gustaría que los paquetes tengan diversas opciones como Hospedaje, comida y atracciones turísticas. El 42.3% le gustaría hospedaje y traslado. El 30.8% le gustaría hospedaje y atracciones turísticas. Y el 26.9% comida y atracciones turísticas. ● El 90.6% de los encuestados le gustaría escuchar de nuestro ecolodge a través de redes sociales, el 49.1% en agencias de viaje, el 26.4% en revistas especializadas, el 17% por emails, el 1.9% por Influencers, tv y página Groupon.. 32.

(33) ● El 25% de los encuestados les gustaría reservar a través de emails, el 20% por Booking, el 15% por agencias de viaje y Tripadvisor, el 13% por Trivago y el 12% redes sociales. 4.2. Demanda Presente (año cero: 2018) y Futura (2019-2023) Para calcular la demanda presente y futura del mercado nacional, se consideraron los distritos correspondientes a la zona 6 y 7 de Lima Metropolitana, que son: Barranco, Jesús María, La Molina, Lince Magdalena del Mar, Miraflores, San Borja, San Isidro, San Miguel y Santiago de Surco. Mientras que para el mercado internacional se consideraron los turistas de los países de Estados Unidos, Argentina y España, ya que representan la mayor cantidad de turistas que vienen al Perú para visitar la ciudad de Lima y que no poseen frontera con el país. Tabla 11 Población presente y futura (2019 – 2023) para el mercado nacional 2018 1123864. 2019 1130785. 2020 1137706. 2021 1144627. 2022 1151548. 2023 1158470. Tabla 12 Población presente y futura (2019 – 2023) para el mercado internacional 2018 328746. 2019 342320. 2020 355893. 2021 369467. 2022 383041. 2023 396614. 4.2.1. Estimación del Mercado Potencial Nacional: Según los datos más recientes de APEIM (2016), el Nivel Socioeconómico de los segmentos A y B de los distritos anteriormente mencionados es de 5% y 24.4% respectivamente, mientras que el porcentaje de las edades de los mismos (18 a 25 años), es de 13.7%.. Tabla 13 Mercado potencial nacional NSE 29.4%. EDAD 13.7%. 2018 45267. 2019 45546. 2020 45825. 2021 46103. 2022 46382. 2023 46661. Internacional: Según los datos más recientes de PROMPERU (2015), el Nivel Socioeconómico de los segmentos A y B de los turistas de las principales nacionalidades que vienen a Lima es 33.

(34) de 25%%, mientras que el porcentaje de las edades de los mismos (18 a 25 años), es de 30%. Tabla 14 Mercado potencial internacional NSE 25.0%. EDAD 30.0%. 2018 24656. 2019 25674. 2020 26692. 2021 27710. 2022 28728. 2023 29746. 4.2.2. Estimación del Mercado Disponible De acuerdo a la información recopilada por medio de la encuesta, el primer filtro (F1) tanto como para nacionales e internacionales, corresponde a las personas encuestadas que realizan viajes de placer, mientras que el segundo filtro (F2), a las personas que estarían dispuestas a hospedarse en un Ecolodge. Tabla 15 Mercado total disponible F1 98%. F2 96.2%. 2019 67143. 2020 68366. 2021 69588. 2022 70811. 2023 72033. 4.2.3. Estimación del Mercado Efectivo Siguiendo con los resultados de la encuesta, el último filtro usado (F3) corresponde a la probabilidad de compra del servicio, es decir a las personas que definitivamente si se hospedarían en el Ecolodge tanto para nacional como para internacional. Tabla 16 Mercado total efectivo F3 37.7%. 2019 25313. 2020 25774. 2021 26235. 2022 26696. 2023 27157. 4.2.4. Estimación del Mercado Objetivo Debido a que este es un modelo de negocio relativamente nuevo en el Perú, se espera que en el primer año del proyecto se cuente con un 1% de participación de mercado, con un crecimiento geométrico anual del 5% para los restantes 4 años. Tabla 17 Mercado total objetivo Part. Mcdo Mcdo. Obj.. 2019 2.5% 1102. 2020 2.8% 1229. 2021 3.03% 1370. 2022 3.33% 1527. 2023 3.66% 1702. 34.