COORDINACIÓN GENERAL DE ALCADÍA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

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C/MONTALBÁN,1-4º ENTREPLANTA

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INFORME TÉCNICO SOBRE VIABILIDAD DE OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE PROYECTOS INNOVADORES MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA, Y OTRAS CONVOCATORIAS NACIONALES E INTERNACIONALES (Nº Expediente: 300/2018/00530)

Contenido

1 Introducción ... 2

2 Cálculo del umbral de ofertas desproporcionadas e identificación de las mismas ... 3

3 Análisis de la justificación de las ofertas desproporcionadas ... 5

3.1 Estimación de costes de las actividades previstas en el pliego de Pliego de Prescripciones Técnicas ... 5

3.2 Justificación presentada por EuroVértice Consultores, S.L. ... 6

3.3 Justificación presentada por Consulta Europa Projects and Innovation S.L. ... 15

4 Conclusiones... 22

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1 Introducción

El objeto del expediente es la contratación de los servicios de apoyo al desarrollo de proyectos innovadores mediante la participación en programas de la Unión Europea, y otras convocatorias nacionales e internacionales.

Han concurrido al proceso de licitación las siguientes empresas:

1. UTE Fundación CARTIF - COTESA

2. Desarrollo de Estrategias Exteriores S.A.

3. Euro Funding EU Projects, S.L.

4. Mosaic Factor, S.L.

5. Ingeniería especializada de Obra Civil y Industrial 6. EuroVertice Consultores, S.L.

7. UTE BNFIX Auditores &Ei2 Global Consulting, S.L.

8. Consulta Europa Projects and Innovation, S.L.

9. IDavinci Imagina, S.L.

10. Equinoccio Compañía de Comercio Exterior, S.L.

11. F. Iniciativas I+D+I, S.L.

12. Fresno Servicios Sociales, S.L.

13. Zabala Innovation Consulting 14. Enerlis Technology S.L.

15. PKF Attest Income S.L.

16. Proyecta Gestión Integral de Proyectos, S.L.

17. Creatividad y Tecnología, S.A.

18. Innovación y Desarrollo Local, S.L. (IDEL, S.L.) 19. D’Aleph Iniciativas y Organización, S.L.

20. UTE Izertis & Innogate

21. UTE Innovación Europea Socia@l (Dominus,S.L.–BOS Consulting,S.L.

22. Auren Consultores SP, S.L.P.

23. Red2Red Consultores, S.L.

24. Novadays S.L.

25. Everis Spain, S.L.U.

Las ofertas de las empresas UTE BNFIX Auditores &Ei2 Global Consulting, S.L., y PKF Attest Income S.L. han sido excluidas del proceso de valoración al incluir en el sobre B información relativa a los criterios valorables en cifras y porcentajes, que solo debía figurar en el sobre C y, por tanto, no se ha procedido a la apertura del sobre C correspondiente a su oferta.

Las ofertas de las empresas Mosaic Factor, S.L., IDavinci Imagina, S.L., e Innovación y Desarrollo Local, S.L. (IDEL, S.L.) han ofertado precios para las prestaciones fijas por encima del valor máximo permitido, y se propone su exclusión. Por tanto no se han tenido en cuenta en el proceso de análisis de viabilidad al calcular la media de los precios ofertados por incluir cantidades anormalmente bajas.

Se analizan a continuación los precios de las veinte ofertas restantes.

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2 Cálculo del umbral de ofertas desproporcionadas e identificación de las mismas

EMPRESA

Precio (IVA no incluido)

UTE Fundación CARTIF - COTESA (1) 109.990,00

Desarrollo de Estrategias Exteriores S.A. (2) 129.000,00

Euro Funding EU Projects, S.L. (3) 115.200,00

Ingeniería especializada de Obra Civil y Industrial (5) 112.000,00

EuroVertice Consultores, S.L. (6) 91.000,00

Consulta Europa Projects and Innovation, S.L. (8) 97.000,00 Equinoccio Compañía de Comercio Exterior, S.L. (10) 119.460,00

F. Iniciativas I+D+I, S.L. (11) 108.000,00

Fresno Servicios Sociales, S.L. (12) 123.930,00

Zabala Innovation Consulting (13) 110.160,00

Enerlis Technology S.L. (14) 108.783,00

Proyecta Gestión Integral de Proyectos, S.L. (16) 111.336,00

Creatividad y Tecnología, S.A. (17) 122.553,00

D’Aleph Iniciativas y Organización, S.L. (19) 114.290,00

UTE Izertis & Innogate (20) 123.627,00

UTE Innovación Europea Socia@l (Dominus,S.L.–BOS Consulting,S.L. (21) 115.943,40

Auren Consultores SP, S.L.P. (22) 100.521,00

Red2Red Consultores, S.L. (23) 89.690,35

Novadays S.L. (24) 122.000,00

Everis Spain, S.L.U. (25) 131.000,00

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Al haber recibido dos o más ofertas, los cálculos, IVA No incluido, para determinar si alguna de ellas incluye valores anormales o desproporcionados son los siguientes:

Media aritmética de las ofertas presentadas 112.774,19 euros

10% de ese valor 11.277,42 euros

Límite inferior para no considerar una oferta anormal o desproporcionadamente baja.

101.496,77 euros

La media se ha calculado sumando las veinte ofertas que han podido ser valoradas, y descartando aquellas de las que se ha propuesto su exclusión, concretamente las MOSAIC FACTOR, S.L., IDAVINCI IMAGINA S.L., e INNOVACIÓN Y DESARROLLO LOCAL S.L. (IDEL S.L.), y dividiendo el resultado entre 20.

Por tanto, hay cuatro empresas que han ofertado un precio considerado anormalmente bajo, que son, por orden de % de baja sobre la media, las siguientes:

Empresa Oferta (IVA

no incluido)

% baja sobre media de

ofertas

Red2Red Consultores, S.L. 89.690,35 20,47

EuroVértice Consultores, S.L. 91.000,00 19,31

Consulta Europa Projects and Innovation, S.L. 97.000,00 13,99

Auren Consultores SP, S.L.P. 100.521,00 10,87

Con fecha 25 de junio de 2019 se ha solicitado a las empresas la justificación prevista en el artículo 149 de la LCSP para justificar la viabilidad de estas ofertas anormalmente bajas.

EuroVértice Consultores, S.L. ha aportado, con fecha 28 de junio de 2019, la correspondiente documentación para justificación de la oferta presentada.

Consulta Europa Projects and Innovation, S.L. ha aportado, con fecha 1 de julio de 2019, la correspondiente documentación para justificación de la oferta presentada.

Auren Consultores S.P. y Red2Red Consultores, S.L. han comunicado con fecha 1 de julio de 2019 su renuncia a presentar justificación.

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3 Análisis de la justificación de las ofertas desproporcionadas

3.1 Estimación de costes de las actividades previstas en el pliego de Pliego de Prescripciones Técnicas

En el Pliego de Prescripciones Técnicas se recogen los trabajos a realizar.

En la memoria económica del expediente, en el apartado 2.2 Determinación del precio de las prestaciones fijas, se ha estimado que la realización de dichos trabajos requiere un esfuerzo equivalente a 1,5 personas/año, es decir, 3 personas/año en el periodo de ejecución de dos años de vigencia de este contrato.

Para calcular el importe de estos trabajos se ha tenido en cuenta tanto la naturaleza de los mismos, como el tamaño de la organización del Ayuntamiento de Madrid. Las Áreas de Gobierno, excluyendo las unidades de gestión interna como Secretarías Generales Técnicas, se componen de 30 Direcciones Generales o Gerencias y más de 120 Subdirecciones Generales. El Ayuntamiento de Madrid tiene más de 26.000 trabajadores, lo que le convierte en una de las organizaciones más grandes de las que participa en convocatorias orientadas al fomento de la innovación a nivel europeo y nacional.

Por tanto, la estimación de horas requeridas es de 5.376 horas de trabajo (3 años x de 1.792 horas/año según el XVII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública.

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3.2 Justificación presentada por EuroVértice Consultores, S.L.

La justificación aportada por EuroVértice Consultores, S.L. para la realización de los servicios objeto del contrato se resume en los siguientes puntos

Justificación EuroVértice Consultores S.L.

Precio

91.000 euros, IVA no incluido, que se divide en los siguientes componentes:

• Gastos de personal: 50.841 €.

• Gastos de desplazamiento y dietas: 12.760 €.

• Costes indirectos (30 % de los costes directos): 19.080,30 €.

• Beneficio industrial (10 % del total de gastos): 8.268,13 €.

En total, 90.949,43 €.

Coste de personal

El coste persona/hora medio en EuroVértice Consultores S.L. lo estiman en 21 €, IVA no incluido

Por tanto, dividiendo el gasto de personal por el precio medio hora se obtiene que el esfuerzo requerido para el desarrollo del proyecto es 2.421 horas

Desplazamientos

23 viajes a Madrid, lo que supone 4.600 € de presupuesto 12 viajes a Bruselas, lo que supone 8.160 € de presupuesto Costes directos (personal + desplazamientos y dietas) son 63.601€

Costes indirectos, 19.080,30 € , como resultado del 30 % de los costes directos (personal + desplazamiento y dietas)

Beneficio industrial= 10% (costes directos + indirectos)= 8.268,13 Total: 90.949,43 €, IVA no incluido

3.2.1 Diferencias de estimación entre la justificación aportada y los pliegos de contratación

Entre la estimación realizada por el órgano de contratación y la oferta presentada por EuroVértice Consultores, S.L. hay una diferencia de más del doble de horas de trabajo estimadas, entre las 2.421 que ofrece EuroVértice Consultores, S.L., y las 5.376 que se estimaron al hacer el cálculo del presupuesto de licitación para los pliegos.

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Oferta Expediente de

contratación Número de horas de trabajo del

personal asignado al proyecto

2.421 horas 5.376 horas

Las horas previstas por el adjudicatario para la realización de los trabajos suponen menos del 50% de las horas estimadas en la memoria económica para definir el presupuesto de licitación.

Al haber subestimado las horas necesarias para la realización de los trabajos del expediente el ofertante incurre en una oferta anormalmente baja.

3.2.2 Tablas resumen de las diferencias entre las horas ofertadas por Eurovértice Consultores S.L y la estimación realizada en la memoria económica

La oferta presentada por la empresa EuroVértice Consultores, S.L. prevé una estimación de horas muy inferior a las consideradas necesarias por el Ayuntamiento de Madrid.

Para facilitar el análisis se ha comparado la oferta presentada con la estimación realizada para tres macroactividades:

1. Identificación y análisis de convocatorias

2. Trabajos preparatorios para la participación del Ayuntamiento en las convocatorias 3. Mejoras

Para cada una de las macroactividades se comparan las estimaciones horarias y en TODOS LOS CASOS se aprecia que el esfuerzo necesario estimado por el adjudicatario es MUY INFERIOR al estimado por el órgano de contratación. En consecuencia, se considera que las horas ofertadas no permite la ejecución de los trabajos objeto del expediente de contratación.

Identificación y análisis de convocatorias

Estimación EuroVértice Estimación Expediente de Contratación

Recogida de información

Recogida de información 192 576

Elaboración de perfiles 48 192

Identificación y análisis de convocatorias – Informes resumen Mapa de programas y

convocatorias

96 192

Informes mensuales 96 192

Informes estratégicos trimestrales

32 128

Observatorio de proyectos vigentes

150 200

TOTAL 614 1.480

DIFERENCIA DE HORAS +886

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Trabajos preparatorios para la participación del Ayuntamiento en las convocatorias Estimación EuroVértice Estimación Expediente de

Contratación Sensibilización

Realización de encuestas 8 60

Propuesta de incentivos a la participación

8 80

Sesiones formativas 144 288

Identificación de itinerarios

Identificación de itinerarios 24 96

Análisis de resultados 40 80

Soporte a la participación

Identificación de proyectos 192 192

Participación en Infodays 64 64

Análisis de viabilidad de proyectos

50 100

Orientación a la participación

48 48

Soporte técnico con representantes de instituciones europeas

40 104

Asistencia en la búsqueda de socios internacionales

192 464

Desarrollo de alianzas 12 96

TOTAL 822 1.672

Mejoras

Estimación EuroVértice Estimación Expediente de Contratación

5 sesiones informativas extras – 120 horas totales

120 240

5 proyectos socios – 225 horas totales

225 450

1 proyecto líder – 300 horas totales

300 900

10 InfoDays adicionales – 320 horas totales

320 320

Informes análisis resultados adicionales – 20 horas totales

20 20

TOTAL 985 1.930

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Además, hay que estimar un 5% de esfuerzo dedicado a la gestión del proyecto, en este caso esa cantidad supone 254,10 horas.

A partir de los cuadros resumen anteriores se pone de manifiesto que la empresa ha ofertado 2.915,10 horas menos que las estimadas necesarias, es decir, 1,64 personas menos de las necesarias.

3.2.3 Análisis pormenorizado de la justificación presentada de forma concreta para cada una de las tareas a realizar

A continuación, se va analizar de forma individualizada la justificación de cada uno de los trabajos que ha incluido EuroVértice Consultores S.L., en su memoria justificativa, indicando el por qué se considera adecuado o no el esfuerzo en personas/hombre que se ha estimado para cada uno de ellos.

Se va a realizar una estimación de mínimos, considerando el tiempo de trabajo mínimo necesario para desarrollar adecuadamente las tareas indicadas, en función de la justificación aportada por la empresa y del tamaño de las unidades del Ayuntamiento implicadas.

Para facilitar el análisis se ha comparado la oferta presentada con la estimación realizada para tres macroactividades:

1. Identificación y análisis de convocatorias

2. Trabajos preparatorios para la participación del Ayuntamiento en las convocatorias 3. Mejoras

Identificación y análisis de convocatorias:

- Recogida de información. Se estiman en la justificación aportada por la empresa 192 horas, sólo el tiempo empleado en las reuniones, incluyendo el desplazamiento, que en este caso supone al menos la mitad del estimado.

Realmente será necesario mucho más tiempo que el empleado en las reuniones para recoger esa información de forma adecuada, ya que las áreas de gobierno son muy amplias, y las reuniones solo servirán bien como una primera aproximación o bien para aclarar dudas sobe el análisis previo que se haya hecho, bien para poner de manifiesto las responsabilidades y competencias de las direcciones y subdirecciones generales en las que se dividen, pero será necesario un trabajo mucho más intenso fuera de esas reuniones. Se estima adecuado dedicar, además de las reuniones, cuatro horas de media para recopilar la información de cada subdirección general. Como existen alrededor de 120 subdirecciones generales, de forma aproximada, hay que multiplicar al menos por tres el tiempo de dedicación necesario, pasando de 192 a 576 horas.

- Elaboración de perfiles. Se estiman en la justificación aportada por la empresa 48 horas, para elaborar un perfil por área. Debido al tamaño del Ayuntamiento de Madrid será necesario elaborar esos perfiles no solo a nivel de área, sino de coordinación general, dirección general y de subdirección general. De nuevo, como hablamos de unas 10 coordinaciones, 30 direcciones y 120 subdirecciones generales, se estima adecuado

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dedicar una hora de media para elaborar el perfil de cada una. De forma aproximada hay que multiplicar el tiempo estimado al menos por cuatro, pasando de 48 a 192 horas.

- Mapa de programas y convocatorias. Se estiman en la justificación aportada por la empresa 4 horas al mes, es decir, medio día. En este caso se estima que el esfuerzo necesario será muy variable en función de los meses, ya que, por ejemplo, los programas de Horizon 2020 se han publicado cada dos años, en ese momento hay que hacer un trabajo intenso, que luego solo hay que ajustar en función de las fechas en las que se vayan haciendo las convocatorias, mientras que en el caso de programas nacionales habitualmente no existe esa previsión, y hay que hacer una adaptación cada vez que se publiquen las convocatorias. Aun así, en H2020 se han podido publicar unas 200 convocatorias por año, a las que habría que sumar las de otros programas, y las de convocatorias nacionales. Por tanto, se estima que como mínimo el esfuerzo medio a dedicar sería de un día al mes, es decir, al menos del doble de horas, pasando de un total de 96 a 192.

- Informes mensuales. Se estiman en la justificación aportada por la empresa 4 horas al mes. Se estima que es necesario un poco más de tiempo, y además un periodo de adaptación y validación de las plantillas existentes, sobre todo en el periodo inicial, para que se defina un modelo de informe que recoja toda la información que necesitan las unidades en un formato ágil que permita un análisis rápido y acertado cada mes. Se estiman necesarias al menos el doble de horas en el tiempo total de ejecución del contrato, pasando de 96 a 192 horas.

- Informes estratégicos trimestrales. Se estiman en la justificación aportada por la empresa 4 horas por informe. Una vez más, se ha subestimado el tamaño del Ayuntamiento de Madrid, de sus áreas de gobierno, coordinaciones, direcciones y subdirecciones generales, ya que independientemente de que no sea necesario un informe individual por subdirección general, si habrá que incluir la información que pueda ser de interés a ese nivel, lo que hace necesario dedicar un esfuerzo mucho mayor al ofertado para su realización. A diferencia del caso anterior, estos informes no pueden automatizarse, al menos en su totalidad, puesto que requieren un componente de análisis que hace necesaria la intervención del personal a cargo del proyecto. Se estima que, teniendo en cuenta el número de direcciones y subdirecciones generales existentes, al menos habría que dedicar el cuádruple de horas de esfuerzo, pasando de un total de 32 a 128 horas.

- Observatorio de proyectos vigentes. En base a trabajos realizados con anterioridad se han previsto 150 horas en la justificación aportada por la empresa. En este caso se considera una cantidad de horas baja. Aunque se asume que hay procesos automatizados que pueden facilitar la tarea, al menos haría falta una cantidad de horas adicional para probar, adaptar y validar esos procesos automáticos. Se estiman necesarias al menos, durante el tiempo total de ejecución del contrato, 50 horas más.

- Por tanto, se estima que para realizar adecuadamente los trabajos incluidos como identificación y análisis de las convocatorias europeas sería necesario emplear un mínimo de 866 horas adicionales.

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Trabajos preparatorios para la participación del Ayuntamiento en las convocatorias de financiación:

Sensibilización:

- Realización de encuestas: se estiman en la justificación aportada por la empresa 8 horas para la elaboración y difusión. Si, debido al tamaño de la organización y por tanto el número de interlocutores a tener en cuenta, entendemos que puede ser suficiente con dedicar únicamente 30 minutos por dirección o subdirección general, se estiman necesarias al menos 60 horas.

- Propuesta de incentivos a la participación. Se estiman 8 horas en la justificación aportada por la empresa. En este caso dedicar solo un día a la propuesta de incentivos a la participación parece una cantidad muy, muy baja. Se estima que al menos sería necesario un día, de media, por Área de Gobierno, teniendo en cuenta las coordinaciones, direcciones y subdirecciones generales que las componen, para poder identificar y perfilar adecuadamente esos incentivos, de tal forma que realmente funcionen como tal en cada caso. Por tanto, se pasaría de 8 a 80 horas.

- Sesiones formativas. Se han estimado 24 horas para cada una de las seis sesiones en la justificación aportada por la empresa. Para la preparación e impartición se considera un tiempo adecuado. No obstante, teniendo en cuenta las coordinaciones, direcciones y subdirecciones generales que las recibirán, hay que incluir tiempo a emplear después de las mismas para aclarar dudas, ampliar información, responder al feedback, que, dado el extenso número de personas que supone, será una tarea que consuma un número importante de recursos. Se estima en una necesidad de al menos el doble de tiempo, es decir, se pasaría de 144 a 288 horas.

Identificación de itinerarios:

- Definición de itinerarios. Se estima una hora al mes en la justificación aportada por la empresa, puesto que se indica que EuroVértice Consultores, S.L. ya los tiene establecidos. Pero es un escenario que es cambiante, ya que las convocatorias no se repiten. En el caso de H2020, normalmente se han anticipado las convocatorias cada dos años. En el caso de UIA (Urban Innovative Action), cada convocatoria se focaliza en sectores diferentes. En el caso de las convocatorias nacionales, se han publicado varias del programa de ayudas a la Smart Cities, pero hay otras como las de edificios inteligentes, destinos turísticos, 5G, etc., que no se repiten. Por tanto, hace falta un trabajo de adaptación, que sin ser una carga muy grande, si puede exigir una dedicación de medio día al mes, por término medio. Además, la definición de los itinerarios, en algunos casos puede estar muy clara, pero en otros puede no ser inmediato decidir si realmente dos convocatorias se pueden abordar con un proyecto similar, lo que haría necesario emplear más tiempo en esta definición. Considerando ese día cada dos meses, se pasaría de 24 a 96 horas en el tiempo total de ejecución del contrato.

- Análisis de resultados. Se han estimado 40 horas de análisis en la justificación aportada por la empresa, dos por proyecto de media. Se considera que, dado que al menos parte del análisis habrá que hacerlo de forma conjunta con los técnicos del ayuntamiento, es necesario disponer al menos de dos horas más por proyecto. Se estiman esas cuatro horas como un tiempo suficiente en media, si bien en algunos casos ese análisis será

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muy sencillo y en otros será necesario emplear más tiempo. Por tanto, se pasaría de 40 a 80 horas en el tiempo total de ejecución del contrato.

Soporte a la participación:

- Identificación de proyectos. Se han estimado 8 horas al mes en la justificación aportada por la empresa. Se considera que si la tarea está bien automatizada es ser suficiente.

- Participación en Infodays. Se incluye el cálculo para dos, 32 horas por cada uno de ellos, en la justificación aportada por la empresa. Se considera un cálculo adecuado.

- Análisis de viabilidad de proyectos. Se estiman 50 horas en total en la justificación aportada por la empresa. Suponen 2 horas al mes. Por otro lado, se está partiendo de una estimación de presentar 20 proyectos, lo que significa probablemente haber desestimado otros tantos. Por otro lado, ese estudio tiene que ser mucho más profundo en los proyectos en los que se participe como líder o coordinador y en los que se concurra en solitario, aunque en número estos sean menos. Se considera un tiempo de dedicación escaso, al menos habría que doblar ese número, lo que supone pasar de 50 a 100 horas en el tiempo total de ejecución del contrato.

- Orientación a la participación. Se estiman 2 horas al mes en la justificación aportada por la empresa. Se considera suficiente si el resto del trabajo se hace adecuadamente, ya que las áreas, coordinaciones direcciones y subdirecciones generales tienen que haber podido hacerse una idea bastante aproximada de si esa participación les conviene o no.

- Soporte técnico con representantes de instituciones europeas. Se estiman 40 horas en la justificación aportada por la empresa, menos de dos al mes. Se considera que es suficiente para los casos en los que no haya que desplazarse, pero que eso si ocurrirá dos o tres veces a lo largo de todo el periodo de ejecución del contrato. Se estiman en este caso dos desplazamientos, que en términos de esfuerzo suponen 32 horas adicionales cada uno, 64 en total, pasando de 40 a 104 horas.

- Asistencia en la búsqueda de socios internacionales. Se estiman 8 horas al mes en la justificación aportada por la empresa, lo que se considera una cantidad escasa, teniendo en cuenta que es una de las principales labores que hay que llevar a cabo. En este caso, es importante hacer una labor de contacto y comunicación muy intensa al principio, y posteriormente, si se consigue una buena inercia, se trata de mantener el paso, pero inicialmente hay que dedicar mucho más tiempo a significarse como Ayuntamiento de Madrid y como entidad interesada en aumentar su participación en este tipo de convocatorias, no es suficiente con que la empresa adjudicataria tenga contactos. Por tanto se estima que al menos hay que doblar los recursos empleados una vez lanzado el proyecto, más dedicar un esfuerzo adicional importante al principio del periodo de ejecución de los trabajos, que se estima en 80 horas adicionales, pasando por tanto de 192 a 464 horas.

- Desarrollo de alianzas. Se estiman 12 horas en total, media hora al mes, en la justificación aportada por la empresa. Es una cantidad muy inferior a la necesaria. Hay que ver que parte de la búsqueda de socios internacionales puede significar el principio de una alianza, pero el conseguir desarrollar simplemente dos o tres de estas alianzas

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puede significar varios días en cada caso. Se estiman necesarios una cantidad mínima de 12 días en el tiempo total de ejecución del contrato, es decir, se pasaría de 12 a 96 horas.

Por tanto, se estima que para realizar adecuadamente los trabajos incluidos como trabajos preparatorios para la presentación de solicitudes sería necesario emplear un mínimo de 850 horas adicionales.

Mejoras

- Sesiones informativas extras – 120 horas totales.

De forma análoga al análisis de las sesiones informativas que cumplían con las condiciones del pliego, se considera necesario doblar el tiempo estimados, pasando de 120 a 240 horas.

- 5 proyectos socios – 225 horas totales

EuroVértice Consultores S.L. indica en la justificación que, por su experiencia, estiman que se necesitarán una media de 45 horas para la preparación de un proyecto como socio. Al ser 5 proyectos el total son 225 horas.

En este caso el propio pliego ya ha valorado estas prestaciones, se incluye la explicación de esta valoración en los siguientes párrafos.

La estimación con la que se han fijado los incentivos cifra en una cantidad media de 1.020 euros ese pago al adjudicatario por cada proyecto que se presente en el que el Ayuntamiento esté incluido como socio no coordinador o líder del consorcio.

Dado que esa estimación se ha hecho para beneficiar a partes iguales a adjudicatario y Ayuntamiento y de alguna manera sufragar al 50% el trabajo específico a realizar, la estimación ha fijado el coste de presentación en el doble de esa cantidad, 2.040 euros.

Esto, dividido entre los 21 euros de coste que dispone EuroVértice Consultores, S.L. por cada hora para sus trabajadores, se traduce en algo menos de 100 horas de trabajo.

Dado que la justificación que está haciendo EuroVértice Consultores, S.L. para la realización de esta mejora es de 45 horas, estimamos que realmente serían necesario, de forma aproximada, doblar ese número, pasando entonces del total de 225 horas a 450.

- 1 proyecto líder – 300 horas totales

EuroVértice Consultores S.L. indica en la justificación que la media de preparación de un proyecto europeo como líder es de 300 horas.

Como en el caso anterior, el propio pliego ya ha valorado estas prestaciones, y se incluye la explicación de esta valoración en los siguientes párrafos.

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La estimación de trabajo necesario es de unas 970 horas., unos 5,5 meses/persona.

Teniendo en cuenta que este tipo de proyectos suelen empezar a configurarse entre 4 y 6 meses antes de la fecha de presentación, que un número medio de socios puede ser unos 10, de cinco países distintos, que el trabajo de contacto con posibles socios, tanto los que aceptan como los que no lo hacen exigen una coordinación y un seguimiento continuos, y que finalmente el trabajo de redacción de la propuesta, típicamente un documento con 70 páginas, en inglés, coordinado, revisado y modificado por el resto de socios, con el objetivo de estar entre el 10% de las solicitudes mejor calificadas, que es la tasa de aceptación habitual en este tipo de proyectos, parece que la estimación realizada a la hora de elaborar el pliego fue bastante aproximada.

Por tanto, habría que multiplicar la cantidad ofertada por tres, pasando de 300 a 900 horas.

- 10 InfoDays adicionales – 320 horas totales

Estimamos una media de 32 horas para cada uno de los 10 InfoDays en los que se participará. 320 horas en total.

Se hace el mismo cálculo que en los Infodays a los que obligaba el PPT, y por tanto se considera una estimación correcta.

- Informes análisis resultados adicionales – 20 horas totales

Se dedicará una media de 4 horas al análisis de los resultados de los proyectos presentados. Al ser 5 proyectos el total de horas necesarias es de 20.

Se hace el mismo cálculo que en los Informes de análisis a los que obligaba el PPT, y por tanto se considera una estimación correcta.

Por tanto, se estima que para realizar adecuadamente los trabajos incluidos como mejora serían necesaria emplear un mínimo de 945 horas más.

Al total de horas calculado para los trabajos, que resulta ser 5.082 horas, se le añade un 5% de esfuerzo dedicado a la gestión del proyecto, que es una cantidad tipo, habitual en los proyectos seleccionados por la Comisión Europea, en este caso suponen 254,10 horas.

En total, serían necesarias un mínimo de 5.336,10 horas de trabajo. En la memoria económica, se había estimado necesario un esfuerzo de 1,5 personas/año, lo que supone una cantidad ligeramente superior en 39,90 horas, para un total de 5.376 horas.

En cualquier caso, las 5.336,10 horas suponen, 2.915,10 horas adicionales sobre las 2.421 justificadas por la empresa EuroVértice Consultores S.L., es decir, más del doble de las ofertadas, lo que constituye una diferencia de más del 50%.

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3.3 Justificación presentada por Consulta Europa Projects and Innovation S.L.

La justificación aportada por Consulta Europa Projects and Innovation S.L. para la realización de los servicios objeto del contrato se resume en el siguiente cuadro:

Desglose oferta económica Actividades incluidas en el

precio ofertado

Output Horas Coste por

actividad

€.

Importe total €.

1) Identificación y análisis de las convocatorias nacionales e

internacionales

515 25.000

1.a Recogida de

información y análisis de la situación de Ayto de Madrid con respecto a la participación en proyectos europeos

Análisis DAFO 50 1.730

Mapa de competencias MCTR

50 1.730

Inventario de proyectos 50 1.730 1.b Identificación y análisis

de las convocatorias europeas y nacionales

Asistencia a 12 Infodays (1 anual obligatoria más 10 ofrecidas como mejora)

195 6.740 + 7.200 (viajes) Elaboración de informe por

cada convocatoria identificada

170 5.870

2)Trabajos preparatorios para la participación del Ayto en convocatorias de financiación

916 35.000

Sensibilización y formación 11 sesiones informativas de análisis ( 3 obligatorias anuales y 5 ofrecidas como mejoras)

200 6.920 + 3.300 (viajes) Participación en

convocatorias a partir de proyectos ya definidos

716 24.780

3) Estrategia de

comunicación y difusión dela información de proyectos europeos

Base datos compartidos 30 1.039 9.000

Al menos una reunión presencial trimestral

100 3.461

Videoconferencias 60 2.077

Plataforma eLearning 70 2.423

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4) Elaboración de propuestas

5 proyectos a presentar en consorcio sin que el Ayto juegue papel de líder, como mejora

200 6.920 10.500

Presentación del primer proyectos en solitario o en consorcio como líder, como mejora

103 3.580

5) Asistencia en el proceso de defensa y negociación ante la UE

116 4.000

6) Análisis de las

resoluciones de aceptación y denegación de

propuestas

Elaboración de 7 informes 202 7.000

7) Entrevistas con representantes de la UE

130 4.500

8) Seguimiento y análisis de resultados

58 2.000

Total actividades 2.500

horas

86.500 euros Otros costes

Costes de desplazamiento y dietas

--- --- 10.500

euros

TOTAL 97.000

euros

Justificación Consulta Europa Projects and Innovation S.L.

Precio

97.000 euros, IVA no incluido, que se divide en los siguientes componentes:

• Costes de desplazamiento y dietas: 10.500 €.

• Resto de costes: 86.500 €.

Total: 97.000 €, IVA no incluido

El precio/hora ofertado es de 34,60 euros

(no se ha desglosado este precio con más detalle ni se hace ninguna justificación del mismo)

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3.3.1 Estimación de costes para la redacción del Pliego de Prescripciones Técnicas.

En el Pliego de Prescripciones Técnicas se recogen los trabajos a realizar. Los costes de dichos trabajos se han estimado en función de la naturaleza de los mismos, y de un elemento fundamental, como es el tamaño de la organización, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, a la que se destinan dichos trabajos.

Cabe destacar que, solo en las áreas de gobierno, y excluyendo las unidades de gestión interna como SGTs, existen 30 Direcciones Generales o Gerencias y más de 90 Subdirecciones Generales.

El Ayuntamiento tiene más de 26.000 trabajadores, lo que le convierte en una de las organizaciones más grandes de las que participa en convocatorias orientadas al fomento de la innovación a nivel europeo y nacional.

Teniendo en cuenta esos dos elementos, la naturaleza de los trabajos a desarrollar y el tamaño de la organización para la que tiene que llevarse a cabo, se estimó necesario un esfuerzo equivalente a 1,5 personas/año, es decir, 3 personas/año en el periodo de ejecución de dos años que recoge este contrato. Esta estimación se desarrolló en la memoria económica.

Eso supone un total de 1.792 (jornada anual de un trabajador) x 3 = 5.376 horas de trabajo.

Es decir, hay una diferencia de más del doble de horas de trabajo estimadas, entre las 2.500 que ofrece Consulta Europa Projects and Innovation S.L., y las 5.376 que se estimaron al hacer el cálculo del precio para los pliegos.

En el PCAP se hace un desglose de los costes directos, costes indirectos y costes de personal que se estiman necesarios para la realización de los trabajos, siendo el 69,96% de los costes totales del contrato los asignados personal.

En la oferta de Consulta Europa Projects and Innovation S.L. no se desglosan los gastos de personal, ya que, salvo 10.500 euros que se asignan a viajes, el resto del importe se justifica en base a un precio/hora que ya recoge todos los costes de 34,60 euros/hora, y que al multiplicarlo por las 2.500 horas estimadas de trabajo da como resultado el resto de costes de la oferta, 86.500 euros.

3.3.2 Diferencias de estimación entre la justificación aportada y los pliegos de contratación

.

Hay por tanto, además de la consideración de oferta anormalmente baja en función de las ofertas recibidas, otros dos datos que reflejan una gran diferencia entre las cantidades ofrecidas por Consulta Europa Projects and Innovation S.L. y las que se han estimado desde el órgano de contratación necesarias para poder conseguir una correcta ejecución de los trabajos a realizar.

Oferta Expediente de

contratación Número de horas de trabajo del

personal asignado al proyecto

2.500 horas 5.376 horas

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T.:914803325

Baja sobre precio de licitación prestaciones fijas

-40.700,00 € / -29,56% -24.925,80 € Baja sobre la media de las ofertas -15.774,20 € / - 13,99% 0 € / 0%

El elevado número de ofertas recibidas hace que el valor medio de las mismas muestre de forma clara el entorno en el que se mueven los precios de mercado.

3.3.3 Análisis pormenorizado de la justificación presentada de forma concreta para cada una de las tareas a realizar

Se realiza a continuación un análisis pormenorizado de los trabajos a realizar y de la estimación de esfuerzo necesaria para cada una de ellos, en función de la documentación aportada por Consulta Europa Projects and Innovation S.L.

La principal diferencia, que motiva la baja en la oferta económica, es el tiempo de dedicación del personal, y por tanto, el precio que cuesta ese personal.

Según se indica en el pliego de prescripciones técnicas, el equipo humano asignado a la ejecución del contrato tendrá los siguientes perfiles:

• Un director de proyecto

• Al menos un consultor

Por otro lado, en el PCAP se indica que

El presupuesto base de licitación se desglosa en:

• Costes Directos: El 69,96 % del presupuesto del contrato.

• Costes Indirectos: Supone el 30,04% del presupuesto del contrato.

• Costes Salariales: Los costes salariales constituyen el total de los costes directos, equivalente al 69,96 % del presupuesto del contrato.

96.334,92 euros es el 69,96% de 137.700 (máximo importe prestaciones fijas, IVA no incluido), que sería, según la estimación del PCAP, el precio máximo que se asignaría a costes de personal.

En la justificación aportada por Consulta Europa Projects and Innovation S.L. no hay un desglose de los costes directos, indirectos y de personal, ni de ningún otro tipo, salvo los 10.500 euros asignados a viajes, ya que el resto de costes se justifican multiplicando las horas estimadas de trabajo por un coste/hora que incluye todo lo demás.

A continuación, se va analizar de forma individualizada la justificación de cada uno de los trabajos que ha incluido Consulta Europa Projects and Innovation S.L., en su memoria justificativa, indicando el por qué se considera adecuado o no el esfuerzo en personas/hombre que se ha estimado para cada uno de ellos.

Se va a realizar una estimación de mínimos, considerando el tiempo de trabajo mínimo necesario para desarrollar adecuadamente las tareas indicadas, en función de la justificación aportada por la empresa y del tamaño de las unidades del Ayuntamiento implicadas.

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T.:914803325

Para poder realizar un análisis coherente con la estimación realizada por esta Subdirección General, se van a reagrupar los conceptos del desglose económico aportado como justificación en tres partes, los dos apartados principales del PPT, Identificación y análisis de las convocatorias nacionales e internacionales, Trabajos preparatorios para la participación del Ayuntamiento en convocatorias de financiación, y en los Mejoras propuestas en la oferta, dentro de los criterios valorables en cifras y porcentajes

Desglose oferta económica Actividades incluidas en el

precio ofertado

Output Horas Coste por

actividad

€.

Importe total €.

1) Identificación y análisis de las convocatorias nacionales e

internacionales

742,5 25.690,50

1.a Recogida de

información y análisis de la situación de Ayto de Madrid con respecto a la participación en proyectos europeos

Análisis DAFO 50 1.730

Mapa de competencias MCTR

50 1.730

Inventario de proyectos 50 1.730 1.b Identificación y análisis

de las convocatorias europeas y nacionales

Asistencia a Infoday anual 32,5 1.123 + 1.200 (viajes) Elaboración de informe por

cada convocatoria identificada

170 5.870

- Estrategia de

comunicación y difusión dela información de proyectos europeos

Base datos compartidos 30 1.039

Al menos una reunión presencial trimestral

100 3.461

Videoconferencias 60 2.077

Plataforma eLearning 70 2.423

- Entrevistas con representantes de la UE

130 4.500

1.114 38.544,40

(20)

T.:914803325

Sensibilización y formación 11 sesiones informativas de análisis ( 3 obligatorias anuales y 5 ofrecidas como mejoras)

109 3.775 + 1.800 (viajes) Participación en

convocatorias a partir de proyectos ya definidos

716 24.780

- Asistencia en el proceso de defensa y negociación ante la UE

116 4.000

- Análisis de las

propuestas

Elaboración de 4 informes

* (En total deben justificarse 9 informes, no 7)

115 4.000

- Seguimiento y análisis de resultados

58 2.000

3) MEJORAS 643,5 22.265,10

- Elaboración de propuestas

5 proyectos a presentar en consorcio sin que el Ayto juegue papel de líder, como mejora

200 6.920

Presentación del primer proyectos en solitario o en consorcio como líder, como mejora

103 3.580

Asistencia a 10 Infoday a adicionales

162,5 1.123 + 6.000 (viajes) 5 sesiones informativas de

análisis

91 3.145 + 1.500 (viajes) - Análisis de las

propuestas

Elaboración de 3 informes

*

(en total debían haberse justificado 9 informes, no 7)

87 3.000

TOTAL 2.500

Horas

86.500 euros En el cálculo de los tiempos mínimos estimados por esta Subdirección General como necesarios para la realización de los trabajos, se va a utilizar el realizado en el punto 3.1.3 de este mismo informe.

Se incluye a continuación un cuadro comparativo de los grandes apartados a justificar

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T.:914803325

Estimación horas Consulta Europa Projects and Innovation S.L.

Tiempo necesario SG Innovación

1) Identificación y análisis de las convocatorias nacionales e internacionales

742,50 1.480,00 +737,50

1.114,00 1.672,00 +558,00

3) MEJORAS 643,50 1.930,00 +1.286,50

TOTAL 2.500,00 5.082,00

Añadiendo un 5% de esfuerzo dedicado a la gestión, lo que suponen 254,10 horas adicionales, el total estimado es de 5.336,50 horas.

En este caso, hay una gran diferencia de horas, especialmente en lo que se refiere a la valoración de las prestaciones ofrecidas como mejora.

Por otro lado, aunque se ha calculado un precio por hora muy alto, 34,60 euros, lo que podría indicar que el personal asignado tiene una muy alta cualificación, algo que se considera muy importante para la buena ejecución del proyecto, y que podría hacer que el número de horas necesarias para ejecutar algunas tareas pudiese estimarse en cantidades menores, ese precio incluye, al menos, tanto los costes indirectos como el beneficio industrial, lo que podría indicar un coste real un 30% inferior, sobre los 25 euros/hora.

No obstante no se ha incluido ninguna justificación del cálculo del precio/hora que se ha utilizado, y por tanto no se puede realizar este tipo de aproximación, lo único que se ha desglosado más allá del precio/hora es el coste de los viajes a Bruselas y a Madrid.

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T.:914803325

4 Conclusiones

En base a los análisis anteriores, con respecto a las ofertas que habían incluido un precio desproporcionadamente bajo, se concluye lo siguiente:

• EuroVértice Consultores S.L. ha presentado una justificación de su oferta económica en la que se pone de manifiesto que las horas de consultoría propuestas para el desarrollo de los trabajos son muy inferiores, un 45,37% de las horas estimadas por el órgano de contratación, por lo que se considera que no es posible realizar los trabajos en las condiciones propuestas.

Por tanto, la oferta realizada por EuroVértice Consultores S.L se considera inviable

• Consulta Europa Projects and Innovation S.L. ha presentado una justificación de su oferta económica en la que se pone de manifiesto que las horas de consultoría propuestas para el desarrollo de los trabajos son muy inferiores, un 46,85% de las horas estimadas por el órgano de contratación, por lo que se considera que no es posible realizar los trabajos en las condiciones propuestas.

Por tanto, la oferta realizada por Consulta Europa Projects and Innovation S.L. se considera inviable

• Auren Consultores S.P.L., ha renunciado a presentar justificación.

• Red2Red Consultores, S.L., ha renunciado a presentar justificación.

Firmado electrónicamente por: JAVIER ALONSO GARCIA Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO

Fecha: 09-10-2019 13:03:22