ACUERDO COMERCIAL
UE-ECUADOR
UASB MARZO 2013
EL COMERCIO INTERNACIONAL EN
LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI
LA ECONOMÍA MUNDIAL EN LA 2DA DÉCADA DEL SIGLO XXI
GLOBALIZACIÓN Y CRISIS FINANCIERA EN EL CENTRO (USA/UE/JAPON)•FLUJOS DE COMERCIO DE BIENES. De US16.1 billones en 2008 a más de US 18.2 billones en el 2012. Participación de PED en las X: 47% y en las M de 42% ( la mayor desde 1948) BRICS
•TASAS DE CRECIMIENTO COMERCIO BIENES. Más del 50%-promedio y 16 veces más grande que en los 50’s. Crisis del 2008 y 2009 Recuperación 2010… Recaída 2011 y 2012…lentísima recuperación en 2013.
•FLUJO DE SERVICIOS. Alcanzo USD 4.2 billones (2012) y creció al 11% en 2011. Al 7% en el 2013 (E)
•INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA-IED- Creció 35 veces en el último cuarto del siglo XX y principios de XXI. De US 14 billones/año a US350 billones/año
•CRISIS 2008-2009.Recuperación de la crisis 2010 gracias al comercio. Recesión y lento crecimiento 2011-2012. Pocas perspectivas 2013
•LENTA RECUPERACIÓN? Recaída de la economía y tasas modestas de crecimiento. 2011-2013 Nuevo proteccionismo? OMC-DOHA en riesgo? El Rol de los países emergentes y el retroceso en los precios de las materias primas y los commodities.
• RETOS EN EL CENTRO. PIGS..CY y resto de la UE. USA y lenta recuperación(1.5 a 3% crecimiento). Japón…Abenomics???.Impacto de Tasas bajas de crecimiento, desempleo…década perdida de PI?
EN EL COMERCIO
INTERNACIONAL
LA INSERCIÓN DE AMÉRICA
LATINA
AL&C: EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS-
2011. EN %
AL&C ESCENARIOS PARA PRECIOS DE PRODUCTOS
BÁSICOS EXPORTADOS 2013-2015.Tasas Medias de Variación
Anual en %
EVOLUCIÓN: LOS SOCIOS COMERCIALES DE AL&C
2000-2010- PARTICIPACIÓN %
EXPO/ IMPO ASIA & PACIFICO ESTADOS UNIDOS UNION EUROPEA AMERICA LAT & CARIB RESTO DEL MUNDO 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 EXPO 5,3 17,2 59,7 39,6 11,6 12,9 16,0 19,0 7,4 11,0 IMPO 10,6 27,2 50,4 29,1 14,2 13,7 15,3 22,7 9,5 7,3 FUENTE: CEPAL-COMTRADECOMERCIO CHINA-AL&C:USD 183.MIL MILLONES(50% INTERCAMBIO
COMERCIAL DE AL&C CON A&P) (2010). X ECUADOR . USD 369 MILLONES (N/P). – 3% DE LAS X A ESE MERCADO.
AL&C ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES
POR PRINCIPALES DESTINOS. PROMEDIO
2008-2010
LA ECONOMÍA MUNDIAL EN LA 2DA DÉCADA
DEL SIGLO XXI
•UN NUEVO IMPULSO AL COMERCIO SUR-SUR- mayor participación en los agregados mundiales de producción, consumo e inversión.
•BLOQUES ECONÓMICOS COMO ALTERNATIVA A LA CRISIS Y AL ESTANCAMIENTO DE OMC(DOHA): UE?, ASEAN, APEC, ALIANZA DEL PACIFICO,
TRANSPACIFICO,CELAC,UNASUR. En la Región: Meta: atracción de IED, TTI, J.Vent. •TRANSNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA:
•Top 500 MNC’s : emplean al 0.05% de la población mundial
•Activos de las 50 MNC’s más grandes: 60% del capital productivo global (US20trill) •Top 5 MNC’s controlan 50%+ del mercado global en : automóviles, aeroespacial, electrónica, acero, armamentos, medios de com.
•Al 2009: 82.000 MNC´s con 810.000 filiales en el mundo.
•REESTRUTURA TRANSNACIONAL Y FUSIÓN ( NEOPOLIOS (mergings, acquisitions,joint ventures):Reducir costos, mejorar posición competitiva, aumentar cobertura, optimización logística, etc.) MEDIA, TICS (Telecom, hardware,software,ecommerce,etc),FINANZAS, TRANSPORTE,SALUD ALIMENTACION
ACUERDOS
MEGAREGIONALES
LAS NEGOCIACIONES MEGAREGIONALES O
MEGA BILATERALES
ATCI: USA y UE (28) TLC UE (28)-Japón
AEIR: ASEAN (10) + AUST-INDIA-NZ-CH-JP-SK TLC CH-JP-SK TPP: BRUNEI-CH-NZ- SINGAPUR-AUSTRALIA-USA- MALASIA-PERU-VIETNAM-CANADA-MEJICO-JAPÓN-
PARTICIPACIÓN DE LAS MEGAREGIONES EN
LA ECONOMÍA MUNDIAL
LOS RETOS DE LA REGIÓN AL&C Y SU INSERCIÓN EN EL COMERCIO
INTERNACIONAL
VINCULACIÓN DE AL&C A OTRAS ECONOMÍAS REGIONALES.
(Regionalismo Abierto). Búsqueda de IED, TT, J.Vent. Empresas translatinas
.
APROVECHAR SUS RECURSOS NATURALES ESTRATÉGICOS:
COBRE, SOYA, PRODUCTOS AGRICOLAS, BIOCOMBUSTIBLES,
ALIMENTOS, AGUA,BIOTECNOLOGIA,ETC.
INCREMENTAR SU PARTICIACIÓN EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE BIENES (5.7% AL 2012)
INCREMENTAR SU PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS
(4.0% AL 2011)
AUSENCIA DE VALOR AGREGADO A SU OFERTA EXPORTABLE E INCORPORACIÓN DE Kn&TEC
VINCULACIÓN A LAS NUEVAS CADENAS DE VALOR MUNDIAL (Innovación/IGI)
INCREMENTO DEL COMERCIO INTRARREGIONAL
.
(representan solo el 20%
de las X totales
). FORTALECIMIENTO DE LOS BLOQUES DE INTEGRACIÓN. FACILITACIÓN DEL COMERCIO INTRARREGIONAL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA-IIRSA-MESOAMÉRICA (energía, telecomunicaciones, puertos (Shangai 150/c/h/b; Gye. 42c/h/b), carreteras, etc.
INSERCIÓN DE ECUADOR
EN EL COMERCIO
IMPORTANCIA DE UNA POLÍTICA COMERCIAL Y DE
LAS EXPORTACIONES EN EL PAÍS
Aporte al Producto Interno Bruto ( 32%; No P 14% y Pet 19.3% al 2012)
Aporte a la Balanza de Pagos del país ( USD 81.000 millones 2000-2012 en CC)
Contribución al empleo productivo (1.3 millones/ 20% del empleo total, 650.000 familias)
Genera divisas y apuntala el sistema de la dolarización
Evita el endeudamiento interno y externo
Aporta a la industrialización del país ( Exportadores #10.107 al 2012) (incorporación de 40 nuevos productos por año de 452 a 935 2000-2012)
Genera una demanda de bienes y servicios relacionados con la exportación
Fomenta el crecimento de pequeños emprendimientos. El 28% de las
exportaciones no petroleras corresponde a MIPYMES. USD 2.582 millones, de los cuales el 29% vá a la EU; 24,6% a USA, 11.5% CAN...
Un total de 1.982 MIPYMES exportadoras ( incluye X de mas de USD 10.000/año)
En el sector de florícola 83% de las 500 empresas exportadoras son MIPYMES (415) y representan el 66% de las exportaciones totales.
VALOR EXPORTACIONES FOB USD MILLONES
2006-2013
EXPORTACIONES PETROLERAS VERSUS NO
PETROLERAS 2000-2013
USD 2.442. : 50% USD 2.484 :50%EXPORTACIONES FOB, MILLONES US$ Y PORNCENTAJES, AÑO 2000
Exportaciones Petroleras Exportaciones No Petroleras
USD 14.107: 56.% USD10.849:
44%
EXPORTACIONES FOB, MILLONES US$ Y
PORCENTAJES, AÑO 2013
PRINCIPALES EXPORTACIONES NO PETROLERAS
USD FOB MILES Y PARTICIPACIÓN % /2013
LA OFERTA EXPORTABLE NO PETROLERA DEL
ECUADOR AL 2013 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL
EXPORTACIONES NO PETROLERAS POR DESTINO
(BLOQUES) A SEPTIEMBRE 2013
IMPORTANCIA DE LA UE PARA EL
LA IMPORTANCIA DE UNA NEGOCIACIÓN CON LA UE
- Comercio Exterior.
- La UE representa en promedio el 28-30% de las exportaciones
ecuatorianas al mundo.
- Tasas de crecimiento de las exportaciones ecuatorianas del 12.9% anual
entre el 2005 y el 2012
- Exportaciones de USD FOB 2.231 MM (2010) de USD 2.467 MM (2012) --
- Importaciones desde UE por USA 1.240 millones en 2008 y de USD
2.900 en 2012
- Balanza comercial positiva para Ecuador. ( USA 371MILL hasta 2011)
- Principales productos exportados:
Frutas, legumbres y plantas
(banano, flores, piñas, espárragos (51.9%); Pescado y productos del mar
(atún, camarón) (32.3%); Café, Cacao y Te (7.5%); Otros ( madera y papel,
aceites, textiles, confitería, minerales y metales) (8.3%)
Primeros/Segundos proveedores de banano a la UE. (MShare 26% al
32%). Mayor competencia: Colombia, Costa Rica, Camerún
EXPORTACIONES ECUATORIANAS A LA UE
TOTALES DEL PAÍS
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007-12
EXPORTACIONES FOB
14.321,2
18.818,3
13.863,1
17.489,9
22.322,4
23.847,8
110.662,6
UNION EUROPEA
1.812,4
2.192,3
2.081,7
2.265,3
2.689,5
2.467,0
13.508,3
IMPORTACIONES CIF
13.893,4
18.851,9
15.089,9
20.590,9
24.286,1 25.196,52 117.908,65
UNIÓN EUROPEA
1.240,3
1.578,5
1.580,7
1.828,7
2.318,6 2.900,94
11.447,81
BALANZA COMERCIAL UE
572,0
613,8
501,1
436,6
371,0
-433,9
2.060,5
Millones de dólares
ECUADOR: EXPORTACIONES FOB E IMPORTACIONES CIF TOTALES Y A LA UE
FUENTE: Banco Central del Ecuador www.bce.fin.ec
ELABORACIÓN: LLO 303 251
EXPORTACIONES NO PETROLERAS USD FOB 2011
PARTICIPACIÓN % EN EL TOTAL Y DESTINO
RUBRO PARTICIPACION
PORCENTUAL %
EXPORTACIONE S USD MILL FOB
2011
MERCADO DE DESTINO
Banano y plátano 28,92 2.236.0 UE,RUSIA,USA
Camarón 15,18 1.174.0 UE,USA,CHINA
Enlatados de pescado 11,38 330.0 UE, VZLA,CAN Flores frescas cortadas 8,78 680.0 USA, RUSIA,UE Cacao y elaborados 7,54 471.0 USA,UE, MEJICO Extractos y aceites vegetales 4,87 376.0 CAN,VZLA,UE
Vehículos 4,71 165.0 CAN, VZLZ
Otras manufacturas de metal 3,91 120.0 CHINA, CAN, USA Atún y pescado fresco/congelado 3,80 564.0 UE, USA, VZLA Café y elaborados 3,34 259.0 UE,CAN,RUSIA Manufact. cuero, caucho, plástico 2,79 129.0 CAN,
VZLA,MERCOSUR Químicos y fármacos 2,66 139.0 VZLA,CAN,MCCA Jugos y conservas de frutas 2,11 178.0 UE,USA,CHILE
IMPORTANCIA DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS A
LA UE 2000-2011
EXPORTACIONES ECUATORIANAS A LA UE POR
TAMAÑO DE EMPRESA
EFECTOS DE LA NO RENOVACIÓN DEL
SGP+ O UN ACUERDO COMERCIAL
EFECTOS DERIVADOS DE LA AUSENCIA DE SGP+ O DE UN ACUERDO
COMERCIAL
OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA NEGOCIACIÓN CON
LA UE
- Inversión Europea: 2005-2009. EU$ 468 MILL
- Exportaciones de PYMES a UE: US D 748 MILL en 2012.
- Cooperación Técnica de UE: UE$ 137 MILL para 2007-2013 para Ecuador.
- 6ta.Cumbre UE-LA de Madrid (2009):
Facilidad Financiera para LA ( EU$ 125 MILL 2009-2013);
Banco de Inversiones de Europa( EU 3 mil millones para desarrollo)
- La economía de la UE y la economía de Ecuador son complementarias, no de competencia.
Ecuador exporta frutas, legumbres, plantas, pescado, café, té, bebidas, tabaco, maderas. Importa de
EL TEMA CRÍTICO DE LA NEGOCIACIÓN CON LA UE:
BANANO
ARANCEL NEGOCIADO EN ACUERDO DE GINEBRA: DE UE $240/TON
A EU$ 176/ TON Y DESMONTE HASTA $UE 114/TON EN EL 2017.
ARANCEL NEGOCIADO POR COLOMBIA, PERÚ Y CENTROAMÉRICA
EN T. MULTIPARTES Y ASOCIACIÓN UE$ 75/TON EN 2017
LA IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD BANANERA PARA
ECUADOR
35.5% DE LAS X DE BANANO VAN A LA UE; 21% A USA; 20% A RUSIA; 6.95 CONOSUR; 4.2% EUROPA DEL ESTE; 2% MEDIO ORIENTE. (DE 100 CAJAS, 42 VAN A LA UE)
10.000 PRODUCTORES NACIONALES Y MÁS DE 140 EXPORTADORAS.
33 EMPRESAS DE LA FEDERACIÓN DE EXPORTADORES DE BANANO EXPORTAN EL 70% DEL BANANO ECUATORIANO
EL NO ENVÍO DE 100 MILLONES DE CAJAS A LA UE AFECTARÍA 50.000 HAS, 250 MIL TRABAJADORES, 3.846 TRANSPORTISTAS (500 CAJAS C/CAMIÓN 0 961 VIAJES C/CAMIÓN), 84.000 EMPLEOS EN EMPAQUE, 3.600 TRABAJADORES EN BARCOS (9 BARCOS SEMANALES), 1100 ESTIBADORES SEMANALES. TOTAL 341.446 EMPLEOS AFECTADOS SIN INCLUIR PROVEEDORES DE CARTÓN, CAJAS, AGROQUÍMICOS, PLÁSTICOS, ETC.
OTROS EFECTOS NEGATIVOS DERIVADOS DE LA NO
NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO COMERCIAL CON LA UE
Pérdida potencial de 283.000 empleos; empleos (90.000 empleos directos y
190.000 indirectos)
Casi el 30% de los empleos en Manabí, dependen del comercio con la UE.
En Esmeraldas este porcentaje es del 28.5%; en Los Ríos, 26%; El Oro
23%; Cotopaxi 17%; Bolívar 16%.
LOS ASPECTOS RELEVANTES Y
CRÍTICOS EN LA NEGOCIACIÓN
MESAS DE NEGOCIACIÓN
MESAS OFICIALMENTE CONOCIDAS
MESA DE ACCESO A MERCADOS PARA PRODUCTOS INDUSTRIALES, AGRÍCOLAS Y PESCA
MESA SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL
MESA SOBRE SERVICIOS/INVERSIÓN EXTRANJERA
MESA DE COMPRAS PÚBLICAS
MESA DE NEGOCIADORES PRINCIPALES
MESAS SE DESCONOCE SU COMPOSICIÓN
FACILITACIÓN DEL COMERCIO (Protocolo de Asistencia mutua y clausula antifraude)
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
ACUERDO SOBRE PROTECCIÓN DE INVERSIONES
ORIGEN Y ACUMULACIÓN DE ORIGEN CON OTROS PAISES DE LA REGIÓN
OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO
ACUERDO SOBRE COMPETENCIA (Antimonopolio)
MSF Y NORMAS TÉCNICAS
DEFENSA COMERCIAL ( Salvaguardias, antidumping, medidas compensatorias, salvaguardias
agrícolas, franjas de precios)
LOS AVANCES EN LA NEGOCIACIÓN I
1.
ACCESO A MERCADOS: se ha asegurado el acceso total a 9.000 subpartidas arancelarias con arancel 0 e
inmediatamente a la suscripción del acuerdo.
- Se han identificado sensibilidades para productos lácteos y derivados, leche en polvo, carne
porcina, papas, oleaginosas, aceites, azúcar, entre otros
- Se han avanzado en mejoras sobre el SGP+ . Es decir mas allá de las 249 partidas arancelarias que
ahora gozan del beneficio arancelario
- Se han pedido exclusiones para los siguientes productos, entre otros: maíz, arroz, carnes de aves,
lácteos, carne de bovinos, carne de porcinos
- Cupos para el arroz y azúcar ecuatorianos ( 30.000 TONs/año, iniciales)
2. DESDE EL LADO DE LAS IMPORTACIONES PROVENIENTES DE LA UE
- Para ciertos productos agrícolas sensibles se han establecido plazos de desgravación de hasta
15 años o mas.
- Se aplicaran porcentajes parciales arancelarios para ciertos productos
- Se aplicaran salvaguardias especiales y contingentes arancelarios
- Se insistirá en la aplicación de franjas de precios para ciertos productos agrícolas
- Para algunos productos industriales se han establecido plazos de hasta 10 años, a sabiendas
de que en la actualidad el 76% ya ingresa con 0 arancel. Un 43 % de las partidas las abriría
Ecuador de inmediato.
LOS AVANCES EN LA NEGOCIACIÓN II
3. SERVICIOS. INVERSIONES Y MOVIMIENTO DE CAPITALES. Negociación en base a “listas positivas”
en sectores como: telecomunicaciones, financieros, informáticos, educación, ingeniería, servicios
ambientales, servicios profesionales, transporte marítimo, entre otros, tanto para la modalidad de
“servicios transfronterizos” como de “presencia comercial” e inversiones en esas áreas ( Potencial
conflicto Art 313 de la Constitución/sectores estratégicos de reserva para el estado)
- Visas de negocios y movilidad de oferentes de servicios ( servicios profesionales y médicos,
investigación de mercados, turismo, ferias comerciales ( Fin de Visa Shengen)
- Liberalización de pagos corrientes y movimientos de capital (incluidas salvaguardias por
potenciales riesgos en políticas cambiarios/monetarias, hasta por un año)
LOS TEMAS CRITICOS EN LA NEGOCIACIÓN
PROPIEDAD INTELECTUAL
Base de la negociación: ADPIC y OMPI (ADPIC +)
Art 421 de la Constitución ( protección de la salud humana…)
Nueva Ley de Propiedad Intelectual (socialización y liberalización del conocimiento)
Protección para recursos de la biodiversidad, conocimientos ancestrales
Extensión de 5 años para los datos de prueba para fármacos (UE)
Vigencia de 20 años para patentes (UE)
Plazos adicionales de protección por demoras en registro de patentes (UE)
Extensión de licencias por razones de protección de la salud (EC)
Indicaciones geográficas para productos de Ecuador (sombreros de Monte Cristi y Cacao Arriba)
COMPRAS PÚBLICAS
Pertinencia con Art 288 de la Constitución
Fijación de umbrales para la participación de firmas nacionales
Umbrales a partir de los cuales participarían empresas europeas
Umbrales entre USD 1 millón y USD 10 millones
Exclusión de contrataciones relacionadas a: financiamiento de la comunidad internacional,
convenios entre estados, operaciones del giro de las empresas publicas (Petroecuador)
LOS TEMAS CRÍTICOS EN LA NEGOCIACIÓN
SECTORES ESTRATÉGICOS
Electricidad, telecomunicaciones, transporte, petróleos, agua,etc.
Art 313 y 316 Constitución (solo por
delegación/concesión al sector privado con participación del Estado en Empresas Mixtas)
Incorporación de insumos, procesos y servicios
locales en el desarrollo de proyectos (desagregación tecnológica) (EC)
GARANTIA A LAS INVERSIONES
Acuerdo de protección a las IED de Europa
Foro para la Solución de Controversias
Practicas comerciales: transferencia de precios; estándares ambientales, laborales, antimonopolio
SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA EUROPEA
Salvaguardias especiales
Franjas de precios