Bebidas refrescantes
En España se produjeron en 2012 algo menos de 5.000 mi-llones de litros de bebidas refrescantes, con una reducción interanual del 1,6%. El sector aporta a la economía española cerca de 12.140 millones de euros, de los que 4.994 millones constituyen la contribución directa de las empresas produc-toras, mientras otras 7.146 millones se obtienen de manera indirecta. La facturación directa del sector ha registrado una caída cercana al 8%. Los refrescos constituyen el 41% de la oferta total de bebidas no alcohólicas, mientras que las aguas sin edulcorar representan el 53% y los néctares, horchatas y aguas edulcoradas el restante 5%. Dentro de las bebidas refrescantes, las de cola acaparan el 55% de todas las de-mandas, seguidas por las de naranja (11%), limón (8%), be-bidas para deportistas (6%), gaseosas (5%), tés (3%), tónicas (2%) y bebidas de lima-limón (2%). Las restantes presenta-ciones suponen el restante 8%. Los refrescos de cola light y las bebidas energéticas y para deportistas son los que más han crecido durante el último ejercicio. La tónica y la lima-limón han registrado incrementos en torno al 1%. En el lado opuesto se sitúan las bebidas que mezclan distintas frutas (-35%) y las bebidas de té (-4%).
La evolución de las bebidas light ha sido muy positiva du-rante los últimos ejercicios y representan en la actualidad el 30% de todo este mercado, cuando en 2002 apenas suponían
ESTRUCTURA EMPRESARIAL
3HZLTWYLZHZWYVK\J[VYHZKLILIPKHZYLMYLZJHU[LZLU,Z WH|HZVU\UHZH\UX\LWYLZLU[HUJHYHJ[LYxZ[PJHZT\` ]HYPHKHZ,SKLLZHZLTWYLZHZLZKLWLX\L|V[HTH |VJVUTLUVZKLHZHSHYPHKVZ3HZLTWYLZHZLU[YL [YHIHQHKVYLZ Z\WVULU LS KLS [V[HS ZLN\PKHZ WVY SHZX\L[PLULUWSHU[PSSHZLU[YL`[YHIHQHKVYLZ` SHZX\L[PLULUTmZKL[YHIHQHKVYLZ3HZLTWYL ZHZ KLS ZLJ[VY NLULYHU TmZ KL W\LZ[VZ KL [YHIH QVKPYLJ[VHSVZX\LOH`X\LH|HKPYV[YVZ W\LZ[VZ KL [YHIHQV PUKPYLJ[VZ <UH T\LZ[YH X\L PS\Z[YH SH LUVYTL [YHUZMVYTHJP}U L_WLYPTLU[HKH WVY LS ZLJ[VY LZ X\L LU ZLLUJVU[YHIHUYLNPZ[YHKHZTmZKLMHIYPJHU[LZ KLYLMYLZJVZLUU\LZ[YVWHxZ
,USHHJ[\HSPKHKSH(ZVJPHJP}U5HJPVUHSKL-HIYPJHU[LZKL )LIPKHZ 9LMYLZJHU[LZ (UHSJVO}SPJHZ (5-()9( J\LU[H el 15% y en 2005 llegaban al 25%. Dentro de los refrescos de cola, las presentaciones normales acaparan el 59% de to-das las ventas, seguito-das por las colas light (35%) y las colas sin cafeína (6%). Las bebidas con gas suponen el 85% de la producción total mientras que los refrescos sin gas presentan un porcentaje del 15%.
El PET aparece como el material más empleado para el en-vase de bebidas refrescantes, con el 56% del total. A mucha distancia aparecen las latas (26%) y el vidrio (13%). La evo-lución en estos dos casos es negativa con caídas interanuales del 3% y del 17%. Aproximadamente un tercio de todas las ventas se realizan en envases de 33 centilitros.
399 JVUHSNVTLUVZKLHZVJPHKVZX\LYLWYLZLU[HUSHNYHU TH`VYxH KL SH WYVK\JJP}U UHJPVUHS +L LSSVZ LS ZL LUJ\LU[YH YHKPJHKV LU (UKHS\JxH ZLN\PKH WVY *HZ[PSSH 3H 4HUJOH *H[HS\|H ` 4HKYPK JVU WVYJLU[HQLZ YLZWLJ [P]VZ KLS ,S NY\WV TmZ PTWVY[HU[L KLS ZLJ[VY NL ULYH W\LZ[VZ KL [YHIHQV ` YLNPZ[YH \UH MHJ[\YHJP}U KLTPSSVULZKLL\YVZTPLU[YHZX\LLSZLN\UKVJVU \UHWSHU[PSSHKL[YHIHQHKVYLZ[PLUL\UHZ]LU[HZKL TPSSVULZ KL L\YVZ 3VZ NY\WVZ [LYJLYV ` J\HY[V MHJ[\YHU TPSSVULZ`TPSSVULZKLL\YVZYLZWLJ[P]HTLU[L3H PUUV]HJP}UJVUZ[P[\`L\UHLZ[YH[LNPHM\UKHTLU[HSWHYHSH Z\WLY]P]LUJPH KL SVZ NYHUKLZ NY\WVZ KLS ZLJ[VY :L WYL ZLU[HU HSYLKLKVY KL U\L]VZ SHUaHTPLU[VZ WVY H|V JVU\UHPU]LYZP}UKLTmZKLTPSSVULZKLL\YVZ3HZ LTWYLZHZ KLS ZLJ[VY HWVY[HYVU TPSSVULZ KL L\YVZ HS ZLJ[VYWISPJV]xHPTW\LZ[VZ
PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE REFRESCOS EMPRESA
VENTAS Mill. Euros
Coca-Cola España * 3.000,00
Grupo J. García Carrión * 650,00
Pepsico Bebidas Iberia * 450,00
Orangina Schweppes Iberia 430,00
Font Salem, S.L. * 237,85
Refresco Iberia, S.L. * 228,80
Grupo Leche Pascual, S.A. (División Bebidas) * 180,00
Red Bull España, S.L. * 95,00
Embotelladora de Canarias, S.A. * 70,60
Agua Mineral San Benedetto, S.A.* 65,50
* Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores. Datos de 2011.
FUENTE: Informe Anual de ALIMARKET/2012.
COMERCIO EXTERIOR
El comercio exterior de bebidas refrescantes no es muy im-portante, ya que los costes de transporte y almacenamiento constituyen factores limitantes que justifican la colocación de plantas productoras cerca de los principales merca-dos de destino. Las estimaciones disponibles indican que pueden exportarse alrededor de 40 millones de litros de refrescos elaborados en nuestro país, mientras que las im-portaciones son sensiblemente más importantes y se sitúan
en torno a los 100 millones de litros. Estas importaciones se encuentran claramente vinculadas con las ofertas de algunas grandes cadenas de distribución alimentaria. En cualquier caso, tanto importaciones como exportaciones no resultan significativas si se tiene en cuenta los volúmenes de la producción nacional.
La internacionalización de las grandes empresas españolas productoras de refrescos se basa en el establecimiento de plantas de producción en algunos países africanos. Así, el principal grupo de nuestro país tiene instalaciones produc-tivas en Marruecos, Ghana, Cabo Verde, Guinea Conakry, Mauritania, Gambia, Sierra Leona y Liberia.
CONSUMO Y GASTO EN BEBIDAS REFRESCANTES
+\YHU[L LS H|V SVZ OVNHYLZ LZWH|VSLZ JVUZ\TPLYVU TPSSVULZKLSP[YVZKLNHZLVZHZ`ILIPKHZYLMYLZJHU [LZ`NHZ[HYVUTPSSVULZKLL\YVZKLLZ[HMHTPSPHKL WYVK\J[VZ,U[tYTPUVZWLYJmWP[HZLSSLN}H SP[YVZKL JVUZ\TV`L\YVZKLNHZ[V ,SJVUZ\TVTmZUV[HISLZLHZVJPHHSHZILIPKHZYLMYLZJHU[LZ SP[YVZWVYWLYZVUH`H|V`KLU[YVKLLSSHZSVZJVUZ\
CONSUMO Y GASTO EN GASEOSAS Y BEBIDAS REFRESCANTES DE LOS HOGARES, 2012
CONSUMO GASTO
TOTAL (Millones litros) PER CÁPITA (Litros) TOTAL (Millones euros) PER CÁPITA (Euros)
TOTAL BEBIDAS REFRESCANTES Y GASEOSAS 2.114,6 45,9 1.632,2 35,4
GASEOSAS 183,9 4,0 53,7 1,2 BEBIDAS REFRESCANTES 1.930,7 41,9 1.578,5 34,2 NARANJA 283,4 6,2 187,1 4,1 LIMÓN 134,1 2,9 79,9 1,7 COLA 997,1 21,6 803,9 17,5 NORMAL 541,4 11,8 425,3 9,2 LIGHT 323,5 7,0 283,3 6,2 SIN CAFEÍNA 45,6 1,1 36,3 0,8
LIGHT SIN CAFEÍNA 86,6 1,9 59,0 1,3
BEBIDA REFRESCANTE TÓNICA 28,8 0,6 40,2 0,9
BEBIDA REFRESCANTE TÉ Y CAFÉ 71,8 1,6 60,9 1,3
BEBIDA REFRECANTE ISOTÓNICAS 132,6 2,9 150,2 3,3
OTRAS BEBIDAS REFRESCANTES 282,7 6,1 256,3 5,4
BEBIDAS CON ZUMO Y LECHE 149,5 3,2 151,6 3,3
TVZTmZLSL]HKVZZLYLNPZ[YHULUSVZYLMYLZJVZKLJVSH SP[YVZWLYJmWP[HZLN\PKVKLSVZYLMYLZJVZKLUHYHUQHSP [YVZWLYJmWP[H7VYZ\WHY[LSHNHZLVZHHSJHUaH\UJVUZ\ TVKLSP[YVZWVYWLYZVUH`H|V,U[tYTPUVZKLNHZ[VSHZ ILIPKHZYLMYLZJHU[LZJVUJLU[YHULS JVU\U[V[HSKL L\YVZWVYWLYZVUHTPLU[YHZX\LSHNHZLVZHYLWYLZLU[H LSJVUL\YVZWVYWLYZVUH
401
Evolución de la demanda
+\YHU[L SVZ S[PTVZ JPUJV H|VZ LS JVUZ\TV KL NHZLVZHZ ` ILIPKHZ YLMYLZJHU[LZ OH H\TLU[HKV SP[YVZ WVY WLYZVUH ` LS NHZ[V ZL OH YLK\JPKV L\YVZ WLY JmWP[H ,U LS WLYPVKV LS JVUZ\TV TmZ LSL]HKV ZL WYVK\QV LU LS H|V SP[YVZTPLU[YHZX\LLSTH`VYNHZ[V[\]VS\NHYLULS LQLYJPJPV L\YVZWVYJVUZ\TPKVY ,USHMHTPSPHKLNHZLVZHZ`ILIPKHZYLMYLZJHU[LZSHL]VS\ JP}UKLSJVUZ\TVWLYJmWP[HK\YHU[LLSWLYPVKV OHZPKVKPMLYLU[LWHYHJHKH[PWVKLWYVK\J[VZ9LZWLJ[VH SHKLTHUKHKLLSJVUZ\TVKLILIPKHZJVUa\TV` SLJOL`ILIPKHZYLMYLZJHU[LZH\TLU[H`WVYLSJVU[YHYPVLU NHZLVZHZZLWYVK\JL\UKLZJLUZV
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO Y DEL GASTO EN BEBIDAS REFRESCANTES, 2008-2012
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO POR TIPOS DE BEBIDAS REFRESCANTES (2008=100), 2008-2012 Diferencias en la demanda ,U[tYTPUVZWLYJmWP[HLSJVUZ\TVKLNHZLVZHZ`ILIPKHZ YLMYLZJHU[LZK\YHU[LLSH|VWYLZLU[HKPZ[PU[HZWHY[P J\SHYPKHKLZ! 3VZOVNHYLZKLJSHZLHS[H`TLKPHHS[HJ\LU[HUJVULSJVU Z\TVTmZLSL]HKVTPLU[YHZX\LSVZOVNHYLZKLJSHZLIHQH [PLULULSJVUZ\TVTmZYLK\JPKV 3VZOVNHYLZZPUUP|VZJVUZ\TLUTmZJHU[PKHKKLILIP KHZYLMYLZJHU[LZ`NHZLVZHZTPLU[YHZX\LSVZJVUZ\TVZ TmZIHQVZZLYLNPZ[YHULUSVZOVNHYLZJVUUP|VZTLUVYLZ KLZLPZH|VZ :PSHWLYZVUHLUJHYNHKHKLOHJLYSHJVTWYHUV[YHIHQH M\LYH KLS OVNHY LS JVUZ\TV KL ILIPKHZ YLMYLZJHU[LZ ` NHZLVZHZLZZ\WLYPVY ,USVZOVNHYLZKVUKLJVTWYH\UHWLYZVUHKLLU[YL` H|VZLSJVUZ\TVKLNHZLVZHZ`ILIPKHZYLMYLZJHU[LZ LZTmZLSL]HKVTPLU[YHZX\LSHKLTHUKHTmZYLK\JPKHZL HZVJPHHSVZOVNHYLZKVUKLSHJVTWYHSHYLHSPaH\UHWLYZVUH X\L[PLULTmZKLH|VZ
3VZ OVNHYLZ MVYTHKVZ WVY \UH WLYZVUH T\LZ[YHU SVZ JVUZ\TVZ TmZ LSL]HKVZ KL ILIPKHZ YLMYLZJHU[LZ ` NH ZLVZHZ TPLU[YHZ X\L SVZ xUKPJLZ ZL ]HU YLK\JPLUKV H TLKPKHX\LH\TLU[HLSUTLYVKLTPLTIYVZX\LJVT WVULULSUJSLVMHTPSPHY 3VZJVUZ\TPKVYLZX\LYLZPKLULUUJSLVZJVUJLUZVZKL LU[YL`OHIP[HU[LZJ\LU[HUJVUTH`VYJVU Z\TVWLYJmWP[HKLNHZLVZHZ`ILIPKHZYLMYLZJHU[LZTPLU [YHZX\LSVZTLUVYLZJVUZ\TVZ[PLULUS\NHYLUSVZT\UPJP WPVZTmZWLX\L|VZTLUVZKLOHIP[HU[LZ
7VY [PWVSVNxH KL OVNHYLZ ZL VIZLY]HU KLZ]PHJPVULZ WVZP[P ]HZJVUYLZWLJ[VHSJVUZ\TVTLKPVLULSJHZVKLQ}]LULZ `HK\S[VZPUKLWLUKPLU[LZWHYLQHZQ}]LULZZPUOPQVZWHYLQHZ JVUOPQVZTH`VYLZWHYLQHZHK\S[HZZPUOPQVZ`LUSVZOVNH YLZTVUVWHYLU[HSLZTPLU[YHZX\LSVZJVUZ\TVZTmZIHQVZ [PLULUS\NHYLU[YLSHZWHYLQHZJVUOPQVZWLX\L|VZ`YL[PYHKVZ -PUHSTLU[LWVYJVT\UPKHKLZH\[}UVTHZ(UKHS\JxH4H KYPK`*HZ[PSSH3H4HUJOHJ\LU[HUJVUSVZTH`VYLZJVUZ\ TVZTPLU[YHZX\LWVYLSJVU[YHYPVSHKLTHUKHTmZYLK\ JPKHZLHZVJPHH7HxZ=HZJV5H]HYYH`3H9PVQH 38,0 37,5 37,0 36,5 36,0 35,5 35,0 34,5 34,0 2008 2009 2010 2011 2012 46,8 46,6 46,4 46,2 46,0 45,8 45,6 45,4 45,2 45,0 litros euros 36,9 45,5 46,1 45,6 46,5 45,9 37,5 35,4 35,7 35,4
Euros por persona Litros por persona GASEOSASBEBIDAS CON ZUMO Y LECHEBEBIDAS REFRESCANTES 2008 2009 2010 2011 2012 100 91,2 103,0 133,4 153,6 150,3 103,5 90,4 85,7 102,5 101,1 91,8 102,3 160 150 140 130 120 110 100 90 80
CUOTA DE MERCADO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS REFRESCANTES POR FORMATOS PARA HOGARES (%), 2012
DESVIACIONES EN EL CONSUMO DE BEBIDAS REFRESCANTES EN LOS HOGARES CON RESPECTO A LA MEDIA NACIONAL (%)* 2012
* Media nacional = 45,9 litros por persona.
Cuota de mercado
,U J\HU[V HS S\NHY KL JVTWYH LU SVZ OVNHYLZYLJ\YYPLYVUTH `VYP[HYPHTLU[L WHYH YLH SPaHY Z\Z HKX\PZPJPVULZ KL NHZLVZHZ ` ILIPKHZ YLMYLZJHU[LZ H SVZ Z\ WLYTLYJHKVZKL J\V[HKLTLYJHKV3VZ OPWLYTLYJHKVZHSJHUaHU LU LZ[VZ WYVK\J[VZ \UH J\V[HKLS LSJVTLYJPVLZWLJPHSPaHKVLS`V[YHZ MVYTHZJVTLYJPHSLZHSJHUaHU\UHJ\V[HKLS -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 RETIRADOS ADULTOS INDEPENDIENTES PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS HOGARES MONOPARENTALES PAREJAS CON HIJOS MAYORES PAREJAS CON HIJOS PEQUEÑOS PAREJAS JÓVENES SIN HIJOS JÓVENES INDEPENDIENTES > 500.000 HAB 100.001 A 500.000 HAB 10.001 A 100.000 HAB 2.000 A 10.000 HAB < 2.000 HAB 5 Y MÁS PERSONAS 4 PERSONAS 3 PERSONAS 2 PERSONAS 1 PERSONA > 65 AÑOS 50 A 64 AÑOS 35 A 49 AÑOS < 35 AÑOS NO ACTIVA ACTIVA NIÑOS 6 A 15 AÑOS NIÑOS < 6 AÑOS SIN NIÑOS BAJA MEDIA BAJA MEDIA ALTA Y MEDIA ALTA
-14,0 20,0 4,2 3,2 7,0 14,9 3,6 2,5 3,0 13,6 7,7 1,1 1,0 1,5 3,1 4,5 4,2 4,2 13,5 -1,7 -14,1 -22,2 51,4 -14,1 -2,9 -1,1 -12,1 -9,7 -1,9 -0,4 -14,0 SUPERMERCADOS 71,8 HIPERMERCADOS 21,9
OTRAS FORMAS COMERCIALES 4,6 COMERCIO ESPECIALIZADO