Proyecto de exportación : Puros de tabaco a Shanghai China

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(1)JUNIO. 2012. CRUZ REYES NALLELY ALEJANDRA.. LÓPEZ DOMINGUEZ NOÉ.. MARTÍNEZ GONZÁLEZ OLGA GABRIELA.. MARTÍNEZ PÉREZ ESMITO ALEXANDROS.. RAMÍREZ MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL.. [PROYECTO DE EXPORTACIÓN:PUROS DE TABACO A SHANGHAI CHINA].

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(3) UNIVERSIDAD VERACRUZANA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN Especialización en Administración del Comercio Exterior. PROYECTO DE EXPORTACIÓN Puros de Tabaco a Shanghai China. Para obtener el grado de: ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR. Presenta: Cruz Reyes Nallely Alejandra López Domínguez Noé Martínez González Olga Gabriela Martínez Pérez Esmito Alexandros Ramírez Martínez Miguel Ángel. Asesor: M.A. Mario Alberto Santiago Mendoza. Xalapa, Veracruz. Junio 2012.

(4) ÍNDICE Página CAPÍTULO I. RESUMEN EJECUTIVO………………………………………………………………….. 1. CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO……………………………………………………….. 4. 2.1. Misión y Visión de la Empresa …………………………………………………………………. 5. 2.2. Estrategia de entrada propuesta ……………………………………………………………... 5. 2.3. Características del producto ………………………………………………………………....... 6. 2.4. Macro y microlocalización …………………………………………………………………....... 9. CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE MERCADO……………………………………………………………... 11. 3.1. Descripción del sector ……………………………………………………………………………... 13. 3.2. Descripción del país /región …………………………………………………………………….. 20. 3.3. Consideraciones políticas y legales ………………………………………………………….. 22. 3.4. Consideraciones económicas …………………………………………………………………... 24. 3.5. Consideraciones culturales y sociales ………………………………………………………. 28. 3.6. Mercados objetivos …………………………………………………………………………………. 29. 3.7. Investigación de mercados ………………………………………………………………………. 30. 3.8. Clientes potenciales ………………………………………………………………………………... 34. 3.9. Competencia …………………………………………………………………………………………... 36. 3.10. Barreras de entrada ………………………………………………………………………………. 38. CAPÍTULO IV. EQUIPO DE DIRECCIÓN ………………………………………………………………. 41. 4.1. Equipo de dirección …………………………………………………………………………………. 42. 4.2. Estructura organizacional ………………………………………………………………………... 42. CAPÍTULO V. OPERACIONES …………………………………………………………………………….. 45.

(5) 5.1. Proceso de producción ……………………………………………………………………………. 46. 5.2. Envase y embalaje …………………………………………………………………………………... 48. 5.3. Personal operativo ………………………………………………………………………………….. 55. 5.4. Logística y distribución ……………………………………………………………………………. 57. 5.5. Documentación para exportación …………………………………………………………... 66. 5.6. Aspectos del precio …………………………………………………………………………………. 67. 5.7. Aspectos de promoción …………………………………………………………………………... 70. 5.8. Formas de pago y contratación ……………………………………………………………….. 71. 5.9. Soporte al cliente …………………………………………………………………………………….. 72. 5.10. Investigación y desarrollo ………………………………………………………………………. 73. 5.11. Planes futuros ……………………………………………………………………………………….. 73. CAPÍTULO VI. ANÁLISIS DE RIESGOS ………………………………………………………………... 74. 6.1. Riesgos internos ………………………………………………………………………………………. 75. 6.2. Riesgos externos ……………………………………………………………………………………... 76. 6.3. Planes de contingencia ……………………………………………………………………………. 77. 6.4. Seguros ……………………………………………………………………………………………………. 78. CAPÍTULO VII. ANÁLISIS FINANCIERO ………………………………………………………………. 81. 7.1. Situación financiera actual ………………………………………………………………………. 82. 7.2. Proyecciones financieras …………………………………………………………………………. 88. 7.3. Evaluación financiera ………………………………………………………………………………. 94. CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ……………………………………. 97. CAPÍTULO IX. APÉNDICES ………………………………………………………………………………... 102. BIBLIOGRAFÍA …………………………………………………………………………………………………. 118.

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(7) CAPÍTULO I RESUMEN EJECUTIVO.

(8) A continuación se da inicio a la breve descripción de la empresa con miras a la exportación. Tabacalera Ferraez Huerta es una empresa familiar dedicada a la fabricación de puros artesanales; inició operaciones en el año de 2003 en la región de San Andrés Tuxtla. El titular del negocio, Ing. Román Ferraez Ocaña, inició la fabricación de puros como una tradición ya que a lo largo de su vida su familia se ha visto involucrada en el desempeño de esta actividad. En un principio la empresa contaba sólo con dos trabajadores para llevar a cabo su proceso de producción y actualmente gracias al reconocimiento que ha tenido en el mercado, se ha logrado incrementar el volumen de producción, de ventas y por lo tanto de trabajadores, pues ahora cuenta con doce de ellos. Al mismo tiempo, en el presente resumen se describe el producto que dicha empresa comercializa haciendo alusión a las características que lo distinguen en el mercado nacional. Por otra parte se mencionan las características del perfil del cliente en China y la respectiva estrategia de entrada al mercado Asiático y el medio de distribución más adecuado para la comercialización del producto, el cual después de una minuciosa investigación de mercado se considera que es viable de comercializar en la ciudad de Shanghái, China sin dejar a un lado el estudio de la competencia actual en el mercado internacional. Otro de los puntos a considerar es el referente al transporte y logística para la distribución del producto de acuerdo al volumen que la empresa está en condiciones de ofertar a dicho mercado en proporción a la demanda estudiada. Al mismo tiempo se detallan aspectos concernientes a la formalización de la compra-venta de los puros que se elaboran artesanalmente en la tabacalera “Ferraez Huerta” para posteriormente dar paso al análisis financiero de la empresa y finalmente estar en la posibilidad de dar a conocer el monto de la inversión total que se requiere para llevar a cabo el proyecto de exportación de Puros de Tabaco a Shanghái, China.. 2.

(9) El producto que comercializa la Tabacalera son los puros tipo “Churchill” y se caracterizan por estar elaborados 100% a mano a base de Tabaco producido en el Valle de San Andrés Tuxtla Veracruz, las hojas requeridas para elaborar esta vitola son de las siguientes variedades: San Andrés, Habano y Sumatra. Dicho producto se envasa en cajas de madera de cedro con 18 unidades; el cual necesitará tener grabado el nombre de la tabacalera, la vitola del puro y la leyenda hecho en México, esto con la finalidad de cumplir con las normas de etiquetado establecidas en los lineamientos de la OMS. En el mercado internacional y en este caso el mercado asiático los clientes potenciales tienen un perfil caracterizado por su estatus en la clase social media-alta definida por su nivel de ingresos percibido; de acuerdo a esto y a las condiciones regulatorias para la comercialización del Tabaco en China establecidas por el CNTC (Monopolio Estatal del Tabaco en China), se considera como estrategia de entrada la distribución a través de empresas que cuenten con licencia de comercialización emitida por el monopolio las cuales a su vez conformarían el mercado objetivo del proyecto y se enuncian a continuación: CHINA TOBACCO SHANGHAI IMP.& EXP.CO.,LTD. SHANGHAI GAO YANG INTERNATIONAL TOBACCO CO LTD. Dichas empresas se encuentran ubicadas en la ciudad de Shanghái China, la cual a su vez fue determinada como la ciudad destino del proyecto de exportación ya que de acuerdo a la investigación de mercado correspondiente, en ella se encuentra el mayor índice de personas con las características económicas y sociales necesarias para la adquisición de puros de Tabaco. Para transportar las mercancías desde la ciudad de San Andrés Tuxtla Veracruz hasta la ciudad Shanghái China se utilizará un flete terrestre desde la ciudad de San Andrés hasta el puerto de Manzanillo y posteriormente se recurrirá al transporte marítimo, dentro del cual se transportará un contenedor de 20 pies previamente contratado a la empresa naviera TRANSPAC.. 3.

(10) CAPÍTULO II DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO.

(11) 2.1 Misión y visión de la empresa Tabacalera Ferraez Huerta es una empresa familiar dedicada a la fabricación de puros artesanales; inició operaciones en el año de 2003 en la región de San Andrés Tuxtla. El titular del negocio, Ing. Román Ferraez Ocaña, inició la fabricación de puros como una tradición ya que a lo largo de su vida su familia se ha visto involucrada en el desempeño de esta actividad. En un principio la empresa contaba sólo con dos trabajadores para llevar a cabo su proceso de producción y actualmente gracias al reconocimiento que ha tenido en el mercado, se ha logrado incrementar el volumen de producción, de ventas y por lo tanto de trabajadores pues ahora cuenta con doce de ellos.. MISIÓN Producir puros hechos a mano con altos estándares de calidad y competitividad aplicando un mejoramiento continuo, satisfaciendo así, el gusto y exigencia de los fumadores del mercado. VISIÓN Consolidarnos como una empresa mexicana de alta calidad en el procesamiento y producción de puros Premium, que nos permita obtener reconocimiento a nivel nacional e internacional.. 2.2 Estrategia de entrada propuesta En China sucede un caso particular, ya que al tratarse de un monopolio gubernamental el único que se puede dedicar a la importación y exportación de productos de tabaco, es ese mismo monopolio, China National Tobacco Corporation (CNTC), quien gestiona el negocio de las ventas del tabaco, tanto al por mayor como al por menor. Corresponde entonces. 5.

(12) contactar a las empresas distribuidoras que cuentan con los permisos emitidos por la CNTC para que éstas lo distribuya entre los establecimientos especializados en puros, así como en los bares de alta categoría.. 2.3 Características del producto Los puros tipo “Churchill” se caracterizan por estar elaborados 100% a mano a base de Tabaco producido en el Valle de San Andrés Tuxtla Veracruz, las hojas requeridas para elaborar esta vitola son de las siguientes variedades: San Andrés, Habano y Sumatra. Las características distintivas de los puros tipo “Churchil” se enuncian a continuación: Elaborado con tres tipos diferentes de hoja de Tabaco. Longitud: 178 mm Diámetro: 18.5 mm Cepo: 47 Hecho: a mano Vitola: Churchill / Julieta No 2 Fuerza: de media a fuerte. Tiempo de consumo: 1 hr 45 min – 2 hr 15 min La elaboración de un puro Churchill de calidad exige una combinación muy estricta de distintas variedades de hojas de tabaco. El constituyente esencial es el tabaco utilizado para el interior del cigarro o "tripa". En la tripa, el tabaco estará enroscado o en trozos, para esta composición se usa un tipo especial de tabaco fermentado cuya clasificación depende de la posición que haya tenido en la planta, ya que eso hará que la hoja en cuestión tenga más o menos fuerza y también difiera en el contenido de nicotina. La tripa se encuentra envuelta con otra hoja de tabaco que es el "Capote" o capillo y la unión de ambas componen el "tirulo".. 6.

(13) El tipo de hoja utilizada para capote es una variedad que crece a la sombra y, lo importante en esta elección de tabaco para capote es que se encuentre en equilibrio armónico con el tabaco utilizado para la tripa. Se tiene en cuenta especialmente el tipo de textura, aroma y color de la hoja que resultará de gran incidencia en el sabor final del puro. El tirulo es finalmente envuelto por una hoja especialmente tratada, ya que siendo utilizada para el exterior o "Capa" del cigarro será la responsable de su esteticidad. Como para el capote, la variedad seleccionada para la capa es una hoja secada a la sombra y elegida por su perfecta textura y suavidad. El tratamiento que es dado a la capa es muy delicado, pues siendo cortada a mano y controlada en su humedad y elasticidad, es la que da el toque de perfección a un puro de calidad. De esto se deduce que un puro es un producto natural, cien por ciento elaborado con tabaco y no contiene productos químicos; aún la anilla del cigarro se pega con goma vegetal. Dentro de la gama de sabores que pueden tener los puros, la vitola Churchill se caracteriza por tener un sabor de mediano a fuerte, esto debido al añejamiento requerido de 3 años. En síntesis las características que distinguen al puro vitola Churchill son las siguientes: Color de la capa: mediana oscura Sabor: dulce. Aroma: de mediano a fuerte. Combustión: lenta.. 7.

(14) Fracción Arancelaria Sección: IV Productos de las industrias alimentarías; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados Capítulo: 24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados Partida: 2402 Cigarros (puros) (incluso despuntados), cigarritos (puritos) y cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos del tabaco. SubPartida: 240210 - Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), que contengan tabaco. Fracción: 24021001 Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), que contengan tabaco.. 8.

(15) 2.4 Macro y microlocalización Macrolocalización: Tabacalera Ferraez Huerta se encuentra ubicada en San Andrés Tuxtla Veracruz.. 9.

(16) Microlocalización: Calle Niños Héroes No. 29, Col. San Francisco, San Andrés Tuxtla, Ver.. 10.

(17) CAPÍTULO III ANÁLISIS DEL MERCADO.

(18) El tabaco se cultiva comercialmente en más de 120 países en los cinco continentes y en la mayoría de los climas excepto en los más fríos. Este cultivo se adapta a una gran diversidad de suelos y condiciones climáticas por lo que puede desarrollarse en suelos con baja fertilidad. Los volúmenes del tabaco producido y consumido en todo el mundo dependen de la demanda, la cual se encuentra determinada principalmente por los ingresos y por el tamaño de la población, así como por las distintas políticas adoptadas por los países para controlar y reducir el hábito de fumar. El tabaco como producto primario de campo es sometido a procesos de curado y es precisamente durante esta etapa, cuando se definen en el tabaco las características organolépticas que el fumador apreciará durante su consumo. Los usos finales del tabaco en sus diferentes clases, generalmente están definidos desde su plantación, pues su esquema de cultivo es similar en todo el mundo. Existen 4 grandes empresas transnacionales que controlan el 80 % del tabaco y sus productos finales en el mercado mundial, tales empresas se enuncian a continuación: Universal Leaf Tobbaco Dimon British American Tobbaco Phillips Morris Las dos primeras son las más grandes corporaciones de producción y comercialización del tabaco desvenado en el mundo. Estas compañías habilitan y asesoran técnicamente al productor, al mismo tiempo que compran y desvenan el Tabaco para posteriormente comercializarlo a las compañías fabricantes de cigarros. Las otras dos compañías (B.A.T. y P.M.) también habilitan, asesoran, compran y desvenan tabaco para su autoconsumo sin embargo; compran sus faltantes a las 2 primeras ya que entre ambas compañías British American Tobacco y Phillips Morris producen y comercializan alrededor del 65 % de los. 12.

(19) cigarrillos del mundo con sus marcas: Malboro, Raleigh, Benson, Winston, Salem, Viceroy, Camells, etc. En este mismo marco, a continuación se presenta el análisis correspondiente al sector Tabacalero puntualizando aspectos relevantes en cuanto a la producción, consumo y comercio dentro de la perspectiva internacional y nacional.. 3.1. Descripción del Sector Producción internacional La industria del Tabaco produce cerca de 7 millones de toneladas anuales, se producen cerca de 5.800 miles de millones de unidades de cigarrillos, trabajando más de 40 millones de personas en el cultivo, de las cuales 1.2 millones trabajan en las actividades de producción y unos 20 millones de trabajadores en industrias caseras, en el sector informal. De acuerdo a las Estadísticas proporcionadas por la FAO en su anuario estadístico 2010 dentro del apartado correspondiente al volumen de producción de Tabaco por país, se puede observar que destacan con su participación productiva Brasil, China, Malawi, Zimbawe, Cuba, España y Estados Unidos.(Ver anexo 1) Existen países donde la industria del tabaco es clave para su economía nacional, como es el caso de Brasil que en promedio produce 490.000 toneladas anuales de tabaco, de los cuales exporta 350.000, el 30 % de la producción mundial, siendo el principal exportador del mundo. Por su parte China tiene una producción de más de 2.000.000 de toneladas, de las cuales solo exporta alrededor de 100.000 toneladas, con un elevado consumo interno. En el caso de Malawi, éste país exporta el 98% de su cosecha obteniendo el 66% de sus divisas, gracias al tabaco, mientras que Zimbawe destina el 90% de su producción para la exportación, sin embargo los dueños de las grandes plantaciones son ingleses, siendo éste uno de los motivos de los conflictos que enfrentan en ese país, entre el Gobierno y los. 13.

(20) productores ingleses radicados allá, cabe mencionar el caso de Holanda como uno de los principales exportadores mundiales de cigarrillos y cigarros con un volumen aproximado de 125 millones de unidades, pero no cultiva tabaco. Consumo y comercio internacional El tabaco es un hábito muy insertado en la ciudad, por lo que es un material que es elaborado por miles de fábricas en el mundo. Cada país genera su propio tabaco y después exporta cierta cantidad para así sacarle dinero. Aquí les presentamos algunos datos de la industria y el comercio del tabaco: En África, muchos países toman la exportación del tabaco como una buena manera de sobrevivir, así, en Malawi se exporta el 98% de lo que cosechan en el país, y reciben el 66% de sus divisas. En Zimbawe se exporta el 90% del total.. Holanda es uno de los mayores países europeos que exportan tabaco, ya que en el año puede llegar a 125 millones de unidades, pero ellos no cultivan el tabaco.. Existen países donde el porcentaje de adultos que fuman es muy alto, como es el caso de Camboya con un 80%, mientras que en Vietnam dicho índice corresponde al 73% y en China es del 63%.. En América Latina, los países que mayor porcentaje tienen son República Dominicana (66%), Panamá (56%) y Bolivia (53%).. Bélgica tiene un bajo índice, ya que sólo el 29% es fumador cotidiano, pero dentro de este porcentaje el 39% de los fumadores están comprendidos entre 15 y 18 años.. 14.

(21) Cabe mencionar que aproximadamente alrededor del mundo existen 1.100 millones de personas fumadoras, de las cuales unos 900 millones son hombres y los 200 millones restantes son mujeres. En el futuro, el cuadro global de la demanda de tabaco estará determinado principalmente por los países en desarrollo, donde se prevé que el consumo aumentará en 0,5 por ciento anual a 5 090 000 toneladas en peso seco. Alrededor del 80 por ciento del incremento previsto en la demanda debería de tener lugar en el Lejano Oriente, particularmente en China. Análisis de la Industria Tabacalera en China Existen países donde el 80% de los adultos son fumadores, como es el caso de Camboya; el 73% en Vietnam y el 63% en China. La República Popular China es el mayor productor de tabaco del mundo. En 1999, la producción de tabaco en ramas fue de unos 2,4 millones de toneladas, es decir, casi un tercio de la producción mundial. La mayor parte del tabaco se transformó en cigarrillos para consumo interno. En 1998, la producción total de cigarrillos ascendió a casi 83 000 millones de cajetillas (20 unidades/cajetilla), lo que representaba más del 30 por ciento de la producción mundial de cigarrillos. Se estimó que más de 320 millones de chinos fumaban y casi 500 millones eran fumadores pasivos o de segunda mano, lo que convertía a China en el principal país consumidor de cigarrillos del mundo y, por lo tanto, el más vulnerable a los peligros para la salud que conlleva fumar. El tabaco ha sido un producto muy rentable en China, sobre todo para el gobierno. Con menos del uno por ciento de la tierra agrícola sembrada, la producción de tabaco, junto con los procesos de manufactura, generó en 1998 en torno a 95 000 millones de RMB en impuestos y ganancias para el gobierno, mientras que el conjunto del sector agrícola aportó sólo 40 000 millones de RMB en recaudación fiscal del gobierno. El total de ingresos públicos en 1998 ascendió a 987 600 millones de RMB, pero casi un tercio se empleó para subvencionar a empresas estatales en pérdida, lo que dio lugar a unos. 15.

(22) ingresos netos de 654 100 millones de RMB antes de los ajustes para incluir otra financiación gubernamental. En consecuencia, los impuestos y beneficios de la producción del tabaco representaban casi el 15 por ciento de los ingresos netos del gobierno. Dada su importancia para los ingresos públicos, la producción de tabaco ha estado durante mucho tiempo controlada por el gobierno.. Análisis Nacional del Sector Tabacalero En México, se produce tabaco para cigarro (Burley y Virginia) en tres estados, Nayarit, Jalisco y Chiapas; todo auspiciado por las cuatro compañías transnacionales con oficina administrativas en Tepic, Nayarit. British American Tobbaco (Nayarit, Jalisco y Chiapas) Tabacos Burley y Virginia Phillis Morris (Nayarit y Chiapas) Tabacos Burley y Virginia Universal LeafTobbaco (Nayarit) Tabacos Burley Dimon de México (Nayarit) Tabacos Burley La industria tabacalera mexicana incluye tres actividades económicas: el beneficio del tabaco, que comprende actividades como secado, fermentación y añejamiento de las hojas; la producción manufacturera de cigarros; y la de puros, que se clasifican como actividades distintas. De esas tres actividades, la fabricación de cigarros es la que mayor porcentaje aporta al Producto Interno Bruto (PIB) de esta industria con alrededor del 90 por ciento del valor agregado, en segundo lugar está el beneficio de tabaco con una participación que ha fluctuado entre el 4 y el 11 por ciento entre 1990 y 2000; le sigue, de manera marginal, la fabricación de puros, la cual aporta únicamente el 0.7 por ciento al valor agregado de la industria. Entre 1990 y 2000 la industria tabacalera ha participado de manera constante con el 0.2 por ciento al PIB total. En 1990, la industria tabacalera contribuyó con el 1.1 por ciento del PIB manufacturero, cifra que disminuyó a 0.7 por ciento en 2000. Esta industria se clasifica. 16.

(23) en el sector de alimentos procesados y bebidas, a la cual aportó el 4.3 por ciento de su PIB en 1990, mientras que en 2000 su aportación descendió a 3 por ciento. Entre 1990 y 2000 se observa una tendencia a la baja del PIB de la industria tabacalera y un comportamiento cíclico que se asocia principalmente a la volatilidad de los precios, ya que éstos se establecen con base en precios de referencia internacional. En 1998 se acentuó este comportamiento registrándose ese año un crecimiento anual de 12.7 por ciento, mientras que en 2000 se registró la caída más profunda en ese periodo siendo de –5.4 por ciento. Con ello, en promedio la industria registró un decremento real en su PIB de 0.04 por ciento, por lo que la producción en esos diez años permaneció prácticamente constante, con un nivel de producción de 2 mil 200 millones de pesos en términos reales. El nivel de producción más alto se observó en 1998 con un total de 2 mil 452 millones de pesos constantes de 1993. En términos de volumen del mercado mexicano en 1999, tanto la producción como las ventas se contrajeron en 1.5 por ciento respecto a 1998. Sin embargo, en 2000, a pesar de una nueva contracción del mercado de alrededor de 5.2 por ciento, el nivel de ventas aumentó en 0.4 por ciento respecto a 1999, lo que permitió un ajuste de inventarios para ese año. En 2001, México produjo 40.5 mil toneladas de tabaco. Los estados productores de este cultivo son Nayarit, Chiapas y Veracruz. Nayarit es el principal productor de tabaco gracias a su tipo de suelo, destacando en la producción de tabacos rubios, ese estado concentra el 90 por ciento de la producción de tabaco en todo el país, mientras que Chiapas cultiva el 8 por ciento y el restante 2 por ciento se produce en Veracruz. En la segunda década del siglo XX se establecieron en el país las primeras filiales de empresas transnacionales, ya que México fue considerado como una fuente importante de materia prima, además de contar con un mercado potencial para el consumo de productos tabacaleros. Con ello dio inicio un proceso de producción y comercialización del producto terminado bajo una integración vertical, es decir, que las empresas tienen el control desde el cultivo de la planta, inclusive algunas de ellas han sido o son propietarias de cultivos, o bien influyen en la determinación de los precios de las cosechas por ser. 17.

(24) únicos compradores de productores independientes, asimismo controlan la producción de cigarrillos, la logística de comercialización y su distribución. Tanto en el mercado mundial como en el nacional, la industria tabacalera se caracteriza por su alto nivel de concentración en pocas empresas, y por lo mismo, de capitales. En México, en 1900 existían 743 empresas tabacaleras, en 1975 la industria estaba integrada por seis grandes empresas: La Moderna, El Águila, Tabacalera Mexicana, Fábrica de Cigarrillos Baloyán, Fábrica de Cigarrillos La Libertad y Cigarrera Nacional. A partir de 1997 las alianzas estratégicas y los joint-ventures propiciaron la compra-venta de las empresas tabacaleras mexicanas, por lo que actualmente, la industria se concentra prácticamente en tres empresas: Cigarrera La Moderna (Cigamod), Cigarrera La Tabacalera Mexicana (Cigatam) y la Libertad. Las dos primeras tienen el control del 99 por ciento del mercado, por lo que se puede calificar a la industria nacional como un duopolio. Asimismo, ambas empresas cuentan con capital extranjero de las dos principales empresas tabacaleras a nivel mundial: British American Tobacco (BAT)es propietaria del 100 por ciento del capital accionario de Cigamod y Cigatam, subsidiaria de Grupo Carso, cuenta con el 49.9 por ciento del capital de la primer cigarrera mundial: Philip Morris (PM). Cigatam-PM es líder del mercado mexicano en la producción y comercialización de cigarros con una participación en el mercado de más de 58.3 por ciento al cierre de 2001. Consumo La demanda de tabaco en México se concentra principalmente en los cigarrillos. El consumo de éstos se basa en cuatro variables: la estructura de edad de la población, el ingreso económico del consumidor, el precio y la adicción a la nicotina. En el periodo 1990 - 2000 el gasto de consumo privado en tabaco se mantuvo constante, con una tasa de crecimiento promedio anual de 0.6 por ciento. Por el contrario, la demanda de cigarrillos de origen importado ha presentado un crecimiento promedio. 18.

(25) anual de 12 por ciento en el mismo periodo, mientras que la demanda de cigarrillos de origen nacional se ha mantenido constante, con un crecimiento promedio anual de 0.4 por ciento. Una explicación del aumento de cigarrillos importados se debe a la penetración de las tabacaleras transnacionales, como consecuencia de las restricciones impuestas en los países de altos ingresos como Estados Unidos y Canadá, países en los que el consumo se reduce debido a las demandas legales en contra de las compañías tabacaleras por daños a la salud y las campañas contra el tabaquismo. En términos de volumen se aprecia un incremento en la demanda de cigarros con filtro desplazando a los que no tienen filtro. Entre 1994 y 2000 las ventas de cigarros con filtro aumentaron 4.20 por ciento promedio anual, cifra mayor al ritmo de producción registrado en el mismo periodo que fue de 2.54 por ciento; mientras que, la producción y ventas de cigarros sin filtro disminuyeron en más de 3 por ciento promedio anual durante el mismo periodo. Se estima que la población de fumadores activos en zonas urbanas del país es mayor a los 13 millones de personas, equivalente a un 27.7 por ciento de la población entre 12 y 65 años. El mayor mercado potencial se ubica en la población de 18 a 29 años, que es el grupo de edad con mayor prevalencia al tabaquismo. Una característica de la demanda de cigarrillos es que es inelástica, esto es que un cambio porcentual en el precio provoca un cambio porcentual menor en la cantidad demandada, es decir, un incremento en el precio no afecta de manera directa a la demanda. Otra característica es la segmentación del mercado. Cada empresa cuenta con la existencia de diversas marcas de cigarrillos dirigidos a distintos estratos de ingreso del consumidor, clasificados de manera genérica como segmentos de mercado alto, medio y bajo. En consecuencia, una probable respuesta del consumidor ante un aumento de precios es elegir una marca de menor precio, es decir, un bien sustituto, el cual puede ser de la misma empresa o de la competencia, por lo que el consumidor puede ajustar su gasto de consumo de cigarrillos en caso de incrementos de precio y las empresas en conjunto reducen las posibilidades de perder consumidores.. 19.

(26) 3.2. Descripción del país/región. China es el país más poblado del mundo, con 1,338 millones de habitantes en el 2010, representando más del 20% de la población mundial. Dado que el país cuenta con una gran superficie, la densidad es relativamente baja, 135 hab/km2, sin embargo esta cifra es engañosa ya que dos tercios del país son zonas desérticas y montañosas prácticamente deshabitadas. Las zonas más densamente pobladas se encuentran en el este del país y las menos pobladas en el oeste del país. El 57% es población rural y el 43% restante es población urbana. Dados los movimientos migratorios que se están produciendo, se estima que para el 2035 el 70% de la población vivirá en las áreas urbanas.. El 20.4% de la población tiene menos de 14 años, el 71.7% entre 15 y 64 años y el 7.9% por encima de 65 a 98 años. China es un país unitario y multiétnico, con 65 etnias en total. Entre ellas a Han es la más numerosa y representa el 91.6% de toda la población, mientras que las otras 55 llegan a representar el 8% y como son numéricamente menores en población, se les llama habitualmente minorías nacionales. Los grupos más importante numéricamente son los zhuang, tibetanos, figures y mongoles.. La República Popular China es, desde 2008, la segunda potencia económica mundial según. 20.

(27) su PIB a valor nominal, sólo superada por EEUU y es el mayor exportador mundial y el segundo importador más grande de bienes.. China es el país de mayor crecimiento económico mundial, con una tasa media anual de aumento del PIB, en los últimos treinta años, de más del 10 %. Su ingreso per cápita se situaba en $6.567 USD en 2009.. Según un informe del organismo internacional Conference Board, si la economía china sigue creciendo en comparación al crecimiento de EEUU, China podría tener una economía más poderosa que la de EEUU para 2012. Se determinó el país de China para exportar Puros, debido a que este mercado está mostrando un especial interés por consumir productos extranjeros, entre ellos destaca los puros hechos artesanalmente, pues perciben una mejor calidad, olor y sabor.. Además de que la competencia es muy escaza, en comparación con otros países, China ocupa el primer lugar en el consumo de puros a nivel mundial. Un 96% de los puros que hoy se comercializan en el mundo son fabricados por máquinas, mientras que sólo un 4% son hechos a mano. Estos últimos son considerados de alta categoría también llamados Premium. Hoy día, la parte continental de China es percibida como el mayor mercado de puros por parte de las compañías tabacaleras transnacionales. Se trata de un mercado de 350 millones de fumadores, mucho más que la población total de USA. En china, país que día a día está más abierto al exterior, los puros comienzan a atraer la atención de cada vez más ciudadanos. En la siguiente tabla se muestra la tendencia del consumo de tabaco del año 2000 al 2010 y considerando a los países que se encuentran posicionados como principales consumidores.. 21.

(28) Consumo. de. Puros. en. Año 2000. Año 2010. Mundo. 6769.1. 7151.5. China. 2627.5. 2659.5. Unión Europea. 724.1. 690.6. India. 470.3. 563.8. Rusia. 442.4. 442.3. Estados Unidos. 434.4. 433.8. Brasil. 202.5. 257.9. Toneladas. Fuente: Artículo publicado en el portal de la FAO el 8 de enero de 2004 en Roma Italia por Erwin Northoof. (Representante de la oficina de prensa de la FAO).. 3.3. Consideraciones políticas y legales. Dentro del aspecto legal, cabe mencionar que para el caso de las importaciones de tabaco en este país, existe una dependencia gubernamental reguladora, como lo es el Monopolio Estatal del Tabaco, que es el organismo facultado para conceder las licencias y cupos de importación a productos de este tipo al mercado chino. Según las reglas en China, la venta de puros necesita una licencia del monopolio del tabaco. Por ejemplo Shanghái, el mayor mercado de consumidores de puros, donde sólo se emiten 25,000 licencias. HuaShajun, China Hoy. Según el Artículo 8 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de la República Popular de. 22.

(29) China sobre Monopolio del Tabaco para la obtención de una licencia de monopolio del tabaco de la empresa mayorista, las condiciones que deben cumplir son las siguientes: Contar con los fondos necesarios para la distribución de los productos del tabaco al por mayor. Tener un sitio fijo para las operaciones que deba realizar y contar con el personal especializado necesario. Otras condiciones prescritas por el Departamento de Administración de Monopolio del Tabaco en el Consejo de Estado. Como se mencionó anteriormente, en virtud de la Ley de la República Popular de China sobre el Monopolio del Tabaco, el gobierno central controla en último término la producción de tabaco. El Comité Estatal de Planificación publica un plan de compras, aplicado por sus organismos en el plano nacional. Basada en este plan, la China Tobacco Leaf Production Procuring and Sale Corporation, una empresa de la Administración Estatal del Monopolio del Tabaco, firma contratos de compra con los productores de tabaco a través de sus órganos locales. Las superficies de plantación se especifican en el contrato. Los insumos para la producción de tabaco, como semillas y fertilizantes, también pueden ser especificados y suministrados por las empresas estatales de tabaco a precios fijos, que pueden ser inferiores a los del mercado. Estas subvenciones implícitas de insumos podrían no tener repercusiones importantes en las decisiones de producción de los agricultores de tabaco, puesto que están limitados por los contratos de compra de las empresas tabacaleras estatales y deben vender toda su producción al estado a un precio fijo de compra. Por parte del gobierno, el gasto en las subvenciones a insumos se rentabiliza mediante precios de compra más bajos. El escaso efecto de las subvenciones a los insumos se atribuye también al monopolio del gobierno sobre la comercialización de la hoja de tabaco.. 23.

(30) Según la ley, las empresas tabacaleras estatales son los únicos compradores de toda la hoja de tabaco producida por los agricultores. Ninguna hoja de tabaco producida conforme a los planes estatales puede comercializarse en el mercado y ninguna empresa o particular está legitimado para comercializar tabaco. Los productores de tabaco deben vender toda su producción al estado a los precios de compra fijados por éste, basados en la calidad estándar. La empresa tabacalera estatal debe comprar, a los precios fijados, todas las hojas de tabaco producidas por los agricultores en las superficies plantadas establecidas en el contrato. Cualquier intercambio de hoja de tabaco dentro de las provincias o entre ellas debería basarse en los planes elaborados por el departamento estatal o provincial de planificación. Sin el permiso del gobierno, no puede transportarse hoja de tabaco de un lugar a otro. El gobierno tiene el control efectivo a través de la planificación de la producción, el contrato de las superficies, la fijación de precios y el control de la comercialización. Los gobiernos locales también participan de forma directa en el control de la producción de tabaco. Aplican el plan de producción asignado por el departamento estatal de planificación y ayudan a las empresas tabacaleras estatales a negociar y firmar los contratos de producción con los productores de tabaco. A su vez, los gobiernos locales recaudan el 20 por ciento del denominado impuesto sobre productos agrícolas especiales, una vez que las empresas tabacaleras estatales han comprado la hoja de tabaco a los productores. En consecuencia, esta recaudación tributaria constituye una parte importante de los ingresos presupuestarios de los gobiernos locales en las principales provincias productoras de tabaco.. 3.4. Consideraciones económicas. La economía china lleva años superando todas las previsiones de crecimiento, desde que a partir de 1978 iniciara una política de reforma y desarrollo que le ha llevado a incrementar su PIB en los últimos 28 años a una media del 9.7%, situándose en los primeros lugares a. 24.

(31) nivel mundial. Si medimos el PIB en términos de paridad de poder adquisitivo, China ostenta el segundo lugar, sólo por detrás de EUA y por delante de países como Japón y Alemania.. 25.

(32) Hoja 1. CHINA. Marzo de 2012. Capital: Pekín Área: 9.596.960 km2 Lengua oficial: Chino Tasa de cambio: 1 USD = 6.37 Chinese Yuan Renminbi (CNY) 1 MXP = 0.51 Chinese Yuan Renminbi (CNY). Presidente: Hu Jintao Primer Ministro: Wen Jiabao Contraparte BFG: Chen Deming. Indicadores económicos PIB (Current USD billions) (Crecimiento real %). 2008 2009 2010 2011e 2011e 2010 (2011 e) 2010 2010 2010 2010 2010 2009 (2010) 2009 (2010) 2010 (2011) 2009 (2010). PIB per cápita (USD) Inflación Población (millones) Balanza de cuenta corriente (USD billions) Balanza de cuenta corriente (% PIB) Exportaciones (USD billions) Importaciones (USD billions) Flujos de inversión extranjera directa entrante (mmd) Flujos de inversión extranjera directa en el mundo (mmd) Índice de Competitividad Mundial (rank mundial) Índice de Facilitación de Comercio (rank mundial). CHINA 4,519.9 (9.6) 4,990.5 (9.2) 5,878.3 (10.3) 6,988.5 (9.5) 5,183.9 3.3 (5.5) 1,341.4 305.3 5.2 (2) 1,578 (3) 1,395 (105.7) 95.0 (68.0)e 56.5 (26) 27 (48) 49. MÉXICO 1,094.0 (1.2) 879.0 (-6.2) 1,034.0 (5.4) 1,185.0 (3.8) 10,802.8 4.4 (3.4) 112.3 -5.6 -0.5 (10) 298.0 (10) 301.0 (18.6) 15.3 (14.3) 7.0 (58) 66 (64) 74. Comercio de bienes de China Exportaciones (USD billions). Valor 2010 1,578.0. Rank Mundial 2. Participación Mundial 13.3%. Importaciones (USD billions). 1,395.0. 3. 11.6%. Exportaciones (2010) Por tipo de bien Productos agrícolas Combustibles y minería Manufacturas Otros. % 3.3 3.0 93.6 0.1. Importaciones (2010) Por tipo de bien Productos agrícolas Combustibles y minería Manufacturas Otros. % 7.8 26.7 64.1 1.4. Valor Exportaciones. 2009. Socio Part. %. 2,046.9 10. Expo: 26% Impo: 24%. 38.7%. Exportaciones (2010) Por destino 1. UE 2. EEUU 3. Hong Kong 4. Japón 5. Corea. Comercio bilateral México – China (cifras México, mdd) 2008. Crec % Comercio Mundo al 2010. Crecimiento porcentual anual CPA 06-10 09/10 13.0% 31.3% 15.2%. Fuente: FMI World Economic Outlook Database September 2011. - Secretaría de Economía con datos de Banco de México -The Global Competitiveness Report 2010-2011 © 2011 WEF. -The Global Enabling Trade Report 2009-2010, WEF. -World Investment Report 2011, UNCTAD. -OMC. % 19.7 18.0 13.8 7.7 4.4. Importaciones (2010) Por origen 1. Japón 2. UE 3. Corea 4. Taipei Chino 5. China. % 12.6 12.0 9.9 8.3 7.6. Fuente: Perfil Comercial 2011.OMC. Socio en APEC: 2. 2010. 2011. Crecimiento. Valor. Socio. Part. %. Valor. Socio. Part %. Valor. Socio. Part %. 10/11. 0.7. 2,215.6. 7. 0.9. 4,197.8. 3. 1.4. 5,965.1. 3. 1.7. 42.1%. CPA 07-11 33.2%. Importaciones. 34,754.5. 2. 11.2. 32,528.9. 2. 13.8. 45,607.6. 2. 15.1. 52,248.0. 2. 14.8. 14.6%. 15.1%. Comercio Total. 36,801.4. 2. 6.1. 34,744.6. 2. 7.4. 49,805.3. 2. 8.3. 58,213.1. 2. 8.3. 16.9%. 16.4%. Crec % Comercio México -Mundo 2010. E 29.8% I 28.6% CT 29.2%. Principales productos Exportaciones de MEX a CHN 2011 1. Aceite de petróleo 2. Minerales de cobre y sus concentrados 3. Automóviles 4. Desperdicios de cobre 5. Minerales de hierro. %. Importaciones de MEX prov. de CHN 2011. 22.3 16.8 13.5 10.8 4.4. 1.Teléfonos, incluidos los celulares 2. Partes para televisión y aparatos de radiodifusión 3. Computadoras 4. Partes para computadoras 5. Dispositivos de cristal líquido. % 14.0 8.5 8.3 7.7 3.1. Fuente: Secretaría de Economía. Fuente: Página oficial del gobierno Chino www.gov.cn. 26.

(33) Hoja 2. CHINA. Marzo de 2012. Estructura arancelaria de China Consolidado (promedio simple) NMF aplicado (promedio simple) Promedio ponderado por comercio Importaciones (USD billions). Aranceles promedio. 2010 2009 2009. Total 10.0 9.6 4.1 914.3. CONSOLIDADO. NMF. Promedio Máximo 12.2 20 14.9 30 14.9 32 11.0 23 8.0 50 5.0 9. Productos lácteos Frutas y legumbres Café y té Pescado Metales y minerales Petróleo. Consolidación arancelaria Total Agrícola No Agrícola. Agr No Agr 15.7 9.2 15.6 8.7 8.0 3.8 47.5 866.7. Promedio 12.0 14.8 14.7 10.9 7.4 4.8. % de líneas arancelarias 100 100 100. CONSOLIDADO. Máximo 20 30 32 23 50 9. Textiles Prendas de vestir Cuero y calzado Máquinas no eléctricas Máquinas eléctricas Material de transporte. Promedio 9.8 16.1 13.7 8.5 9.0 11.4. NMF. Máximo 38 25 25 35 35 45. Promedio Máximo 9.6 38 16.0 25 13.2 25 8.0 35 8.3 35 11.5 45. Fuente: Perfil Arancelario 2011.OMC. Inversión Extranjera Directa de China en México IED 1999 – 2011.IV*. Inversión de México en China. Valor (millones de USD). Inversionista en APEC: 9. ▪ Comercio al por mayor ▪ Industria Manufacturera ▪ Servicios profesionales, científicos y técnicos ▪ Construcción ▪ Minería ▪ Otros TOTAL. Part. %. 38.3 28.5 16.4 7.3 5.1 4.4 100.0. 60.0 44.7 25.8 11.4 8.0 7.0 156.9. Principales empresas mexicanas en China/Sector Gruma Grupo Alfa Bimbo. Fuente: Secretaría de Economía. *APPRI México-China (en vigor a partir de junio de 2009). Suscritos Tratados de Libre Comercio ▪ Costa Rica (en vigor desde 2011) ▪ Perú (en vigor desde 2010) ▪ Singapur (en vigor desde 2009) ▪ Nueva Zelandia (en vigor desde 2008) ▪ ASEAN (acuerdo marco de comercio de bienes en vigor desde 2005, comercio de servicios) (en vigor desde 2007) ▪ Pakistán (en vigor desde 2007) ▪ Chile (en vigor desde 2006) ▪ Macao (en vigor desde 2004) ▪ Hong Kong (en vigor desde 2004). Alimentos Autopartes Alimentos. Fuente: Embajada de México en China http://www.sre.gob.mx/china/. En negociación ▪ Noruega (desde 2009) ▪ Islandia (desde 2006) ▪ Australia (desde 2005) ▪ Consejo de Cooperación del Golfo (desde 2005) ▪ Unión Aduanera Surafricana (desde 2004). Fuente: Ministerio de Comercio de China (MOFCOM). Estructura del Poder Ejecutivo de China Presidente: Hu Jintao Vicepresidente: Xi Jinping Primer Ministro Wen Jiabao 25 Ministerios y Comisiones. Ministerio Agricultura Han Changfu. Ministerio Finanzas Xie Xuren. Ministerio Comercio Chen Deming. Consejo de Estado Consejeros de Estado Lui Yangdong, Liang Guanglie, Meng Jianzhu, Dai Bingguo, Ma Kai. Ministerio de Relaciones Exteriores Yang Jiechi. Ministerio de Industria y Tecnología Miao Wei. Otras oficinas sujetas al Consejo de Estado (Administración General de Supervisión de la Calidad, Inspección, y Cuarentena (AQSIQ)) (Administración General de Aduanas) (Buró Nacional de Estadísticas) (Agencias de noticias Xinhua) (entre otras) Fuente: página oficial del gobierno chino www.gov.cn. Fuente: Página oficial del gobierno Chino www.gov.cn. 27.

(34) 3.5. Consideraciones culturales y sociales. La China moderna es un país de dimensiones continentales, pleno de diversidades. Tiene una población de más de 1.300 millones de habitantes, se ha consolidado como una las principales potencias mundiales y es considerado el país con mayor número de fumadores en el mundo. La ciudad de Shanghái, donde se ha centrado el estudio de mercado, es considerado un destino turístico y centro cosmopolita de la cultura y el diseño, además de que es catalogado como un centro de negocios mundial. Dentro del ambiente de negocios que se desarrolla en esta ciudad, se ha ido forjando como una costumbre, el hecho de que los empresarios fuman puros de tabaco al finalizar sus reuniones y al cerrar negociaciones, llevando a cabo dicha actividad en lugares como centros nocturnos y bares. En cuanto al género femenino, también se ha visto un incremento en las cifras de mujeres fumadoras de puro, debido a las corrientes feministas que han influido en la sociedad. ShaoDonglai, primer vicepresidente de Price waterhouseCopper de Francia en Asia, lleva más de 20 años dedicándose a la industria hotelera. Según sus palabras, el puro es el símbolo de la vida de alta calidad entre la población de China. Cuando un fumador convierte su gusto por los puros en una afición, significa que su nivel de vida se ha elevado al menos a medio grado por encima y normalmente entre ellos buscan consumir puros en bares de alta categoría y tienen a la vez su propio círculo social” Lo que más sorprende a Shao es que muchos chinos recién enriquecidos han hecho el tránsito de la noche a la mañana y para ostentar ante otros tengo dinero”, fuman puros de alta categoría y beben vinos carísimos” “les he visto pedir botellas de vino de más de 10.000 yuanes para aparentar una vida que no están acostumbrados a vivir, solo consumen por consumir porque sus amigos igual lo están haciendo y no se quieren quedar atrás”.. 28.

(35) Se dice que la influencia de occidente ha sido relevante, especialmente en los jóvenes, profesionales y ejecutivos de empresas multinacionales, que presentan algunos cambios en sus gustos habituales al demandar alimentos procesados, bebidas y vinos, mostrando preferencias por productos de marcas internacionales. De acuerdo con Diego Rengifo, vicepresidente técnico de la Asociación de Comercio Exterior de Colombia (Analdex), es muy difícil generalizar el estilo de consumo de más de 1.300 millones de habitantes.. 3.6. Mercados objetivos. De acuerdo a las medidas que regulan la comercialización del Tabaco en China y para efectos del presente proyecto de exportación, se considera como mercado objetivo, a las empresas que cuentan con licencias de comercialización expedidas por el Monopolio del Tabaco en China tales como: CHINA TOBACCO SHANGHAI IMP.& EXP.CO.,LTD. Address: No. 500, Yan’an E. Rd., Huangpu, Shanghai, China. Zip Code: 200001 Liaison: XuHulie Job Title: Manager. SHANGHAI GAO YANG INTERNATIONAL TOBACCO CO LTD Address: No. 88, North Fute Road, Bonded Area, WaigaoQiao, Pudong District, Shanghai. Zip Code: 200131 Liaison: Liu Chong Yang. 29.

(36) 3.7. Investigación de mercados. Generalidades del mercado Chino China es el principal país productor y consumidor del tabaco en el mundo. Se estima que 350 millones de fumadores consumen alrededor de 1.8 billones de cigarrillos al año, es decir, el 35% del mercado global. Como se ha mencionado, cabe destacar que la industria de Tabaco en China es un monopolio estatal y presenta un sistema de liderazgo unificado y de manejo vertical, es decir, el manejo de la industria es dirigido por la Administración del Monopolio Estatal del Tabaco (STMA) y por la Corporación Nacional del Tabaco de China (CNTC). Por otra parte, es conveniente señalar que los impuestos al tabaco son la segunda fuente de ingresos para el Gobierno chino, después de los impuestos al petróleo. En este sentido, China ha protegido a los productores locales, sólo permitiendo el acceso de producción extranjera en casos muy específicos, lo cual se puede realizar a través de la modernización del sector estableciendo alianzas estratégicas entre empresas extranjeras y locales. En el año 2007, el mercado de Tabaco en China generó ingresos por $54,9 miles de millones de dólares con un crecimiento del 11,4% durante el periodo 2003-2007. El consumo de puros es relativamente pequeño, pero es un mercado cada vez más atractivo debido a un crecimiento en el ingreso de sus habitantes. De acuerdo a esto y con el objetivo de determinar la ciudad destino de exportación de puros, a continuación se presenta un análisis del perfil económico y demográfico de las cinco ciudades principales de china, así como el análisis de variables concernientes a la accesibilidad del mercado en dichas ciudades.. 30.

(37) VARIABLES/CIUDAD. SHANGHAI. BEIJING. TIANJIN. CHONGQING. Superficie (Km cuadrados). 6,340.5 km. 16,807.8 km.. 11,305 km.. 82,400 km.. Clima. Monzónico. Húmedo. Monzónico,. marítimo. templado. Semihúmedo, templado. Temperatura promedio. 17.6°C. 13°C. 12.3 °C. 16.74 millones.. 13.8 millones.. 9.5 millones.. POBLACIÓN Censo demográfico Tasa. de. crecimiento -1.90%. 30.60 millones.. 0.34%. demográfico Expectativa. de. vida 78.7 años. 76 años. promedio Hombres. 76.71 años. Mujeres. 80.8 años. ECONOMÍA PIB. Tasa. de. 495 mil 80. 281 mil 760. 114 mil 321. 148 mil 800. millones de. millones de. millones de. millones de. yuan. yuan. yuan. yuan. 11%. 11.90%. 7.60%. 34,600 yuan. 20,417 yuan. 19,986 yuan. 4,853 yuan. 6.72 millones. > 5 millones. 2.59 millones. 2.12 millones de. crecimiento 10.20%. promedio PIB PIB Promedio per cápita TELECOMUNICACIONES Telefonía fija registrada. 31.

(38) Telefonía. celular 9.12 millones. usuarios. registrada Radio. 6 emisoras de. 2 estaciones. 43 estaciones. radio Televisión. 4 estaciones. 3 canales. 7 estaciones y. municipales. 41 centros de TV por cable. Cobertura. 200 millones de. Entre el 85 y. personas. 75% de la población. TRANSPORTE Ferrocarriles. 100 vías. Posee el nudo. Tres líneas. ferroviarias. ferroviario del. troncales. especiales. Norte de China (Chengdu"Línea Beijing-. Chonqing,. Shanhaiguang". Changsha-. y Línea. Chongqing y. "Beijing-. Sichuan-. Shanghai". Guizhou) y cinco ramales.. Carreteras. Transregionales. 12 carreteras. Comunican. Cinco carreteras. estatales, 6. con todas. troncales de. autopistas. direcciones. Es. categoría. atravesada por. nacional y 17. seis carreteras. carreteras. nacionales.. interprovinciale s (longitud total de 27,700 km).. 32.

(39) Aeropuertos. 2. "La. Capital". (AIdeHongqiao. con 200 líneas. de. y AI Pudong).. aéreas. categoría. nacionales. Aeropuerto civil. e. primera. nacional con 50. internacionale. rutas. aéreas. s. nacionales. e. internacionales. Puertos. P. de Shanghai. Puerto. (el más grande. artificial. de. grande. la. parte. Acceso. a. más embarcaciones del de. 1,000. continental de. Norte de China 10,000. China).. "Puerto. y. de toneladas.. Tianjin". Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el portal china.org.cn “Reporte de censo de las provincias y regiones autónomas de China año 2000”. Después de mencionar las distintas ventajas que representan las ciudades de Shanghái y Tianjin para la exportación de puros y de acuerdo al particular interés del exportador en elegir a la ciudad de Chongqing como lugar destino de dicho proyecto, se considera que en dicha ciudad existe un mercado con las características del perfil del consumidor de puros menor a las reflejadas en las primeras dos ciudades mencionadas (Shanghái y Tianjin), esto debido a la variación del nivel de ingresos anual por clase social. En este sentido se considera conveniente elegir a la ciudad de Shanghái como ciudad destino del proyecto de exportación o bien la ciudad de Chongqing, con el entendido de que habrá de hacer una estratégica planeación en la logística y distribución de los puros con la finalidad de vencer la barrera del mercado ilegal. De acuerdo al Atlas del Tabaco, en su tercera edición, en China aproximadamente un 30 % de la población fuma cigarrillos, por tanto de nuestra población de ingresos medio altos y altos, que son los que pueden adquirir puros, suman 593,150 personas en la ciudad de Shanghái, al multiplicar por el 30 % de fumadores promedio, se obtiene una cantidad de. 33.

(40) 177,945 personas que fuman y tienen ingresos suficientes para adquirir Puros Premium. De esta forma nuestro producto se destinaría a la clase media, de altos ingresos, la cual cómo podemos observar en los datos de Shanghái, es mayor que la de ingresos altos. De las 177,945 personas que fuman y que tienen ingresos suficientes para consumir Puros Premium, nuestra meta incluye a los 159,205 fumadores de ingresos medio altos. 3.8. Clientes potenciales. De acuerdo con los requerimientos estipulados en el Artículo 8 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de la República Popular de China sobre Monopolio del Tabaco y al análisis realizado con anterioridad, se cuenta con dos posibles distribuidores para comercializar los puros en el mercado chino: CHINA TOBACCO SHANGHAI IMP.& EXP.CO.,LTD. SHANGHAI GAO YANG INTERNATIONAL TOBACCO CO LTD Dichas empresas al actuar como distribuidores de los puros de “Tabacalera Ferraez Huerta” harán llegar el producto al consumidor final cuyo perfil lo describe Gong Yujie Gerente de Davidoff y coordinadora de mercado de la Compañía Limitada de Comercios de Piezas de Tabaco y Puros: Los consumidores de puros en China se clasifican de la siguiente manera: Extranjeros, sobre todo europeo y norteamericano, acostumbrado a fumar puros en su país y a lidiar con toda la parafernalia tabacalera. Los directores y patrones de las empresas. Las personas calificadas y talentosas que suelen probar puros por necesidad de comunicación y de trabajo, teniendo algún conocimiento al respecto. Los jóvenes deseosos de experimentar los nuevos conceptos y cosas, siendo capaces de consumir.. 34.

(41) La clase media de China todavía no tiene la disposición de fumar puros todo el año. “Definimos la clase media partiendo de que sus ingresos anuales varían entre 100.000 y 150.000 yuanes”. En la actualidad en China la gente con capacidad económica para fumar puros todo el año son personas que, pertenecen a la clase “rica y poderosa”. Se considera que el ingreso anual de la persona rica y poderosa debe sobrepasar un millón de yuanes, nivel salarial equivalente al ingreso de la clase media de EE.UU. De acuerdo a esto y para efectos del presente proyecto de exportación, la figura del distribuidor, será el encargado de hacer llegar el producto a un mercado con las siguientes características: Personas que habitan en Shanghái, principalmente hombres que oscilan entre los 35 y 55 años de edad con un ingreso familiar promedio anual de 100.000 yuanes, pudiéndose clasificar dentro de cualquiera de las siguientes categorías: Los directores y altos ejecutivos de las empresas. Las personas calificadas y talentosas que suelen probar puros por necesidad de comunicación y de trabajo, y que tienen algún conocimiento al respecto. Los jóvenes deseosos de experimentar los nuevos conceptos y cosas y son capaces de consumir, además de que cuentan con el capital suficiente para adquirir el producto. Personas que gustan y conocen el arte de fumar puros de tabaco, y por lo tanto estas dispuestos a adquirirlos al precio que sea, y que acuden a clubes, bares de alta categoría, restaurantes, etc., para degustar del buen fumar, o por cuestiones de negocios.. 35.

(42) En síntesis es importante enunciar que el mercado al que se destinara el producto será el correspondiente a la clase media y alta de Shanghái considerando estratégicamente como medio para incursionar a dicho mercado a los distribuidores de tabaco en China, que son personas físicas o morales, que actúan como distribuidores directos en el país de destino que se encargan de todo el manejo y la distribución en el mercado interno de China.. 3.9. Competencia. Pese a la muralla que rodea el negocio del tabaco en el país asiático, las tabaqueras extranjeras han visto en los acuerdos con empresas locales una oportunidad para participar en él. Es el caso de Imperial Tobacco, que no sólo ha hecho llegar su marca de cigarrillos West a numerosas tiendas en ciudades como Pekín, Shanghái o Nanjing gracias a un acuerdo con el grupo YuxiHongta, sino que también ha firmado un pacto con CNTC para comercializar el cajetín Davidoff. Imperial, que recientemente ha adquirido la empresa hispanofrancesa Altadis, anticipa un crecimiento "modesto", pero se muestra optimista respecto a sus perspectivas a largo plazo porque "la cooperación con el Grupo Hongta será la clave del éxito en China". JapanTobacco (JT) es otra de las tabaqueras presentes en el mercado. Además de contar con una licencia de fabricación para sus cigarros MildSeven y del acuerdo entre su subsidiaria Gallaher y ShanghaiTobacco, sigue recopilando información sobre los sistemas y políticas de los organismos reguladores de este mercado. Sin embargo, se muestra realista: "es difícil estimar una mayor liberalización en este mercado en la actualidad". Al igual que Imperial y JT, Philip Morris ha dado sus primeros pasos en el marco de un acuerdo con CNTC para comenzar durante este primer semestre de 2008 la producción de su marca de cigarrillos Marlboro en dos fábricas en China. "Nuestra cooperación es a largo plazo", insiste la compañía. British American Corporation (BAT) mantiene una actitud más cauta de cara hacia China.. 36.

(43) Pese a "seguir de cerca" su evolución, BAT ve pocas posibilidades "de lograr una fuerte presencia", por lo que prefiere centrarse en hacer negocios en otros lugares como Turquía o en "posibles privatizaciones en algunos mercados norteafricanos como Egipto". Principales Clientes, Proveedores y Competidores. Clientes. Proveedores. Competidores. - Cadena de reconocido - El principal proveedor actual Nacionales: restaurante en Xalapa. “Asadero Cien”.. de Tabacalera Ferraez Huerta es. región de San Andrés Tuxtla - Puros “Santa Clara” Veracruz, el cual cuenta con. - Club Britania. - Puros “Te Amo”.. un reconocido productor de la. años de experiencia en el cultivo y. selección. de. Tabaco. - Puros y Tabaco “Del Paraíso”.. de - Fabrica de puros Irene.. calidad. - Cafeterías en la ciudad de. - Tabasa.. Xalapa.. Internacionales: - Pequeños restaurantes en. - Puros MonteCristo.. Coatepec y la Región. - Puros Cubanos (Habanos). - Puros Dominicanos. Fuente: Elaboración propia a partir de entrevista realizada al Ing. Román Ferraez Ocaña.. 37.

(44) 3.10. Barreras de entrada. A pesar del acusado descenso de la demanda externa debido a la crisis mundial, China ha mantenido su estrategia a largo plazo de apertura de su economía. La tendencia de los aranceles sigue siendo descendente y el Gobierno ha continuado la reforma del tránsito aduanero y ha introducido un sistema de despacho directo en sus procedimientos de inspección de entrada y salida para facilitar el comercio. Además, China ha emprendido importantes reformas de su sistema impositivo y ha puesto en práctica una ley general sobre competencia a fin de impulsarla. No obstante, el Gobierno todavía utiliza varios medios (incluidos obstáculos arancelarios y no arancelarios, restricciones a la exportación y propiedad estatal) en particular, para proporcionar "orientación" sobre la asignación de recursos. Los aranceles siguen siendo una de las principales medidas en frontera de China, con un tipo arancelario medio NMF aplicado del 9,5 por ciento en 2009 (frente al 9,7 por ciento en 2007). Los tipos aplicados se aproximan a los consolidados, que son bajos, lo que confiere al arancel un alto grado de previsibilidad. Sin embargo, los aranceles de China pueden ser complejos, puesto que, por ejemplo, el arancel NMF aplicado incluye 60 tipos ad valorem diferentes. Se conceden exenciones arancelarias, entre otras, a las mercancías importadas en régimen de control aduanero para el tráfico de perfeccionamiento (que representaron aproximadamente el 40 por ciento del comercio internacional de China), si se exportan en un determinado plazo. Además de la prohibición de importaciones (para proteger el interés público, el medio ambiente o de conformidad con compromisos internacionales), China sigue utilizando medidas no arancelarias en frontera (por ejemplo, licencias de importación y exportación) como instrumentos de sus políticas comerciales e industriales. Todavía se utiliza el comercio de Estado para gestionar determinadas importaciones y exportaciones, entre ellas las de algunos productos agropecuarios y las de aceite crudo y elaborado de petróleo.. 38.

(45) El marco administrativo y legislativo sigue siendo el mismo en lo que se refiere a las normas voluntarias u obligatorias. La Administración Estatal General de Supervisión de la Calidad, Inspección y Cuarentena de China (AQSIQ) ha reformado sus procedimientos de inspección de entrada y salida y ha introducido un sistema de despacho directo para facilitar el comercio. Los aranceles son una de las principales medidas en frontera de China por lo que respecta a las importaciones. En 2009, los ingresos arancelarios representaron el 2,5 por ciento de los ingresos fiscales totales, frente al 3,3 por ciento en 2008. Los aranceles de importación de China incluyen los tipos arancelarios NMF, los tipos arancelarios distintos de los tipos NMF (tipos arancelarios "de acuerdo", tipos "preferenciales especiales", tipos arancelarios "generales") y tipos de contingentes arancelarios.. La Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado puede. establecer, para todos estos tipos (al margen de los tipos arancelarios "generales"), tipos arancelarios "provisionales", que se aplican a ciertos productos durante un período determinado. China concede como mínimo trato NMF a todos los Miembros de la OMC, excepto El Salvador y algunos territorios de los Estados miembros de la UE. Los datos facilitados por las autoridades indican que, en 2007 y 2008, prácticamente todas las importaciones de China estuvieron sujetas a tipos NMF o más favorables. Monopolio del Tabaco en China Además de lo mencionado en párrafos anteriores respecto a las barreras arancelarias presentes en China, es de vital importancia no dejar de lado la existencia del Monopolio del Tabaco en dicho país, considerando a éste ultimo como una barrera de carácter no arancelario para incursionar en el mercado del Tabaco del gigante Asiático, respecto a esto cabe mencionar que las novedades del mercado tienen escasas consecuencias en el comercio, porque las exportaciones y las importaciones tanto de tabaco como de cigarrillos están dirigidas por el gobierno. Por lo que en virtud de la ley, la Administración Estatal de Monopolio del Tabaco es el único órgano con permiso para comercializar tabaco, es decir, un órgano especial del Monopolio Estatal de Tabaco realiza todas las. 39.