La empresa y una breve carta de presentación.. 1 (Software de Ventas y Facturación Electrónica CFDi y CFD)

(1)

[email protected] 01 (669) 112.0520

Índice

La empresa y una breve carta de presentación……….. 1 (Software de Ventas y Facturación Electrónica CFDi y CFD)

Que es la Facturación Electrónica……….2 (Facturación Electrónica)

Beneficios que se obtienen al adoptar este método de facturación……….2.1 (Beneficios)

Quiénes están obligados a facturar electrónicamente………2.2 (Contribuyentes Obligados)

Que son CFD y CFDi y sus diferencias…….………2.3 (Tipos de Comprobantes CFD y CFDi)

Cuando migrar de CFD a CFDi…….…………..………...2.4 (Migración de CFD a CFDi)

Requisitos para empezar a facturar electrónicamente………...2.5 (Requisitos para empezar a emitir facturas electrónicas)

¿Qué es Pontuel? Sistema o programa para emitir facturas electrónicas………. 3 (Pontuel)

Como esta hecho Pontuel y su tecnología………...3.1 (Tecnología)

Sus facturas e información esta segura………...3.2 (Seguridad)

Como esta hecho Pontuel y su tecnología………...………3.3 (Características de Pontuel)

Módulos del sistema y Pontuel como sistema y conector…...………. 4 (Módulos y Paquetes)

Costos de Pontuel y emisión de facturas electrónicas……….………. 5 (Costos)

Como iniciar a emitir facturas con el sistema Pontuel.……….………. 6 (Iniciar Operación en Pontuel)

Como iniciar a emitir facturas con el conector de Pontuel desde su sistema...……….……..…………. 7 (Iniciar Operación con el Conector)

(2)

1 Software de Ventas y Facturación Electrónica CFDi y CFD

Pontuel ha sido desarrollado por UPC & Technologies, división tecnológica de UPC Corporate. Tenemos más de 5 años en el mercado de Tecnologías de la Información, ofreciendo los servicios exclusivamente para el Corporativo, nuestra independencia surgió por la necesidad de los clientes del corporativo por contar con soluciones integrales y de resultados palpables.

Contamos con clientes de diversos giros y estados, con soluciones desde asesoría, portales de internet, inteligencia de negocios y facturación electrónica, integrada a sus ERP o como sistema independiente.

Somos Reseller de negocios en soluciones de comunicaciones de Edicom, el primer PAC certificado en México por el SAT y líder en el ramo con experiencia a nivel internacional.

Estamos certificados en soluciones comunicaciones VoIP - Asterisk y de seguridad - Cyberoam.

Más información en www.upctechnologies.com

2 Facturación Electrónica

La facturación electrónica es un mecanismo de comprobación fiscal que se basa en aprovechamientos de la tecnología para la generación, procesamiento, transmisión y resguardo de los documentos fiscales de manera digital.

La factura electrónica cumple con los requisitos legales de los comprobantes tradicionales y garantiza, entre otras cosas, la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido, lo que genera una mayor seguridad jurídica, y disminuye los riesgos de fraude y de evasión fiscal ocasionados por la generación de comprobantes apócrifos.

Una factura electrónica se compone básicamente de un archivo tipo XML con la información que comúnmente iba en las facturas tradicionales, pero de manera estructurada y con nuevas especificaciones fiscales. Se acompaña de un archivo PDF, el cual es una representación personalizada de acuerdo a las necesidades y gustos del cliente, pero además debe cumplir ciertos requisitos fiscales.

2.1 Beneficios

 Reducción del costo por facturación hasta en un 85%.  Seguridad y rapidez en la emisión de los comprobantes.  Simplificación de los procedimientos administrativos.

 Disminución del uso de papel, lo que contribuye a la preservación del medio ambiente. Básicamente se elimina la impresión del documento.

 Mejora el servicio al cliente.

(3)

 Mayor control documental.  Vanguardia tecnológica  Seguridad de la información

2.2 Contribuyentes Obligados

Todos los contribuyentes que tengan ingresos superiores a los 4 millones de pesos al año deberán expedir sus comprobantes electrónicamente, ya sea por medios propios o por un PAC. Aquellos que tengan igual o menor a los 4 millones pueden optar por expedir comprobantes impresos con código de barra bidimensional.

2.3 Tipos de Comprobantes CFD y CFDi

CFD

El comprobante de tipo CFD o Medios Propios (Comprobante Fiscal Digita) es para todas aquellas empresas que emitieron facturas electrónicas antes del 1/1/2011, no depende de ningun proveedor, si no son elaboradas por cuenta propia de la mano de su departamento tecnologico, o bien por algún software adquirido que

cumpla con los requisitos fiscales de acuerdo al anexo 20 vigente.

Este método se distingue porque los folios deberan solicitarse al SAT y generar un reporte mensual de sus ingresos en dicho periodo.

CFDi

El comprobante de tipo CFDi (Comprobante Fiscal Digital por Internet) es para aquellos contribuyentes que emitieron facturas a partir del 1/1/2011 o de nueva creación y superen el ingreso anual de 4 millones de pesos.

Este método tiene ventajas muy comodas sobre el CFD, ya que el folio es asignado por un PAC (Proveedor Autorizado Certificado) en tiempo real y no se envía reporte mensual. Tiene la caracteristica de necesitar Internet al momento de expedir el documento fiscal.

Para la emisión en esta modalidad deberá elegir el PAC de su preferencia, o aquel que le ofrezca mayores beneficios en soporte, costo, presencia, experiencia, etc. De preferencia recomendamos elegir uno local y que tenga varias implementaciones exitosas.

UPC & Technologies es un reseller de un PAC, contamos con una certificación emitida y renovada año con año. Tenemos la capacidad humana y tecnologica para apoyarlo y guiarlo en el proceso, además de un respaldo legal y fiscal de altura para cualquier asesoria o supervición.

Un PAC esta obligado a ofrecer su servicio de facturación electrónica sin costo a quien lo necesite, más sin embargo las necesidades de los contribuyentes van más allá, desde agilizar y tener un control de su

facturación, hasta realizar una intregación PAC – ERP (Sistema de Información), esto a originado la creación de muchas empresas tipo Reseller que ofrecen esta interconectividad o asesoría al grado de cobrar desde centavos a pesos por folio o timbre.

(4)

Es decir que una empresa puede apoyarse de un Reseller para agilizar y asegurar una implementación de CFD o CFDi en su empresa de manera exitosa.

2.4 Migración de CFD a CFDi

Aún no hay una fecha definida por el SAT para obligar a los contribuyentes a migrar de CFD a CFDi.

2.5 Requisitos para empezar a emitir facturas electrónicas

1. Solicitar en el SAT la FIEL (Firma Electrónica Avanzada)

2. Solicitar en el SAT o tramitar por su cuenta el el CSD (Certificado de Sello Digital) 3. Generar el archivo XML

4. Enviarlo al PAC de su elección 5. Y listo, tiene su factura electrónica

Nuestro departamento de asesoría puede llevarlo de la mano, paso a paso para que el proceso sea más rápido y seguro.

3 Pontuel

Pontuel es un sistema desarrollado por UPC & Technologies con el objetivo de gestionar sus ventas y

facturación electrónica, ya sea CFD o CFDi por medio de nuestro PAC. Esta dirigido a cualquier tipo de

contribuyente, como persona física, moral, agencias aduanales, gasolineras, etc.

Es muy practico y conciso, intuitivo en todos los aspectos con el fin de ser más digerible para cualquier usuario, tenga o no conocimientos en computación. Tiene solo los módulos necesarios para cubrir la

operación, no hay infinidad de menús que le lleven de una pantalla a otra, desde un solo punto usted puede emitir una factura, crear un cliente y/o agregar productos / servicios.

Pontuel cuenta con lo necesario para satisfacer las necesidades del cliente, no tiene módulos innecesarios que solo entorpece la operación y confunde al usuario.

Contamos con dos tipos de solución para emisión de CFDi:

Portal de Gestión de Ventas y Facturación Electrónica. Sistema de información el cual podrá adoptar como su sistema de operación y/o logística. Esta dirigido a empresas o personas físicas que no cuentan con un

sistema o bien, quisieran cambiarlo por algún motivo.

UPConnector. Es un programa desarrollado por nosotros que le ayudara a timbrar sus facturas electrónicas con ayuda de su sistema de información actual a un bajo costo. Esta dirigido a empresas o personas físicas que cuentan actualmente con un sistema o ERP, y quisieran emitir CFDi sin necesidad de realizarle cambios drásticos, ya sea por falta de tiempo, costo o capacidad técnica.

(5)

3.1 Tecnología

Pontuel esta desarrollado con componentes de última generación, y son escalables de tal manera que tienen actualización constante para contar con la seguridad y estabilidad que todo software requiere.

Tiene entorno adaptable a cualquier tipo de resolución de pantalla, ya que tiene características propias de sistema tipo Web, por sus elementos y colores mantiene una armonía visual que hará más placentero su trabajo.

Puede entrar desde cualquier computadora con acceso a internet, así como tabletas iPad o Android, además de que podrá utilizar su navegador preferido, como Internet Explorer, Firefox y/o Chrome. Así como Safari para Apple.

3.2 Seguridad

La seguridad es importante para toda empresa, salvaguardar su información, sus contactos, clientes, ventas, etc. Por tal motivo se implemento una solución muy robusta para gestionar el control de usuarios, los cuales son creados por usted mismo y obligados a cambiar la contraseña periódicamente, esto para evitar que presten contraseñas o alguien se la haya adivinado.

También podrá gestionar los privilegios de cada uno y asignarle empresas, sucursales o almacenes, así como también podrá restringir el acceso a módulos exento de sus actividades.

3.3 Características de Pontuel

 Sistema de última tecnología con entorno vía web, fácil de comprender, intuitivo y gráfico.  Es flexible para adaptarse a cualquier giro de empresa y tipo de contribuyentes.

 Emisión de CFDi y CFD

 Es multi-usuario, multi-empresa y sin limite de sucursales.  Diseño de factura básico y personalizado.

 Generación automática del archivo XML y PDF, así como el reporte mensual.

 Envío de XML y PDF al correo del cliente sin salir del sistema y de manera automática.  Múltiples niveles de privilegios.

 Acceso desde cualquier punto con internet.

 Actualizaciones permanentes sin costo (salvo solicitudes del mismo cliente y/o nuevas funcionalidades opcionales)

(6)

4 Módulos y Paquetes

CARACTERISTICAS CFDi WEBSERVICE CFDi PAQUETE BÁSICO CFDi PAQUETE COMPLETO CFD PAQUETE COMPLETO

Software vía Internet    

Conector ERP – Servicio CFD/CFDi 

Multi-Empresa y Multi-Sucursales    Catálogo de Almacenes   Catálogo de Clientes   Catálogo de Productos   Catálogo de Servicios   Catálogo de Kits   Clasificación de Productos   Clasificación de Servicios  

Catálogo de tasas de IVA  

Gestión de Series y Folios    

Gestión de Certificados Por Empresa    

Gestión de Certificados Por Sucursal   

Reporte de Ventas   

Emisión CFD y/o CFDi (I)    

Emisión de Notas de Crédito (E)    

Emisión de Recibos de Honorarios   

Emisión de Recibos de Arrendamiento   

Detalle Formateado Por Cada Concepto

de Documento (I, E)   

Estadísticas de Venta   

Emisión multi-hojas en PDF de

CFD/CFDi   

Órdenes de Venta  

Facturación del Día   

Envío de CFD/CFDi por Correo   

Envío Automático de CFD/CFDi por

Correo   

Multi-Usuario   

Niveles de Seguridad    

Buzón de recepción de facturas para el

cliente   

Reporte Mensual (CFD)    

Actualizaciones del Software Gratuitas afectadas por nuevas disposiciones del SAT y sean obligatoria para los contribuyentes.

   

Actualizaciones del Software Gratuitas

generadas por mejoras al sistema.   

(7)

5 Costos

Rango De A ** $ Timbrado WebService $ Paquete Pontuel Básico $ Paquete Pontuel Completo $ Pontuel CFD Completo 1 1 25 1.50 1.90 5.00 3.10 2 26 50 1.40 1.80 4.70 2.90 3 51 100 1.30 1.70 4.20 2.50 4 101 250 1.20 1.60 3.80 2.20 5 251 500 1.10 1.50 3.40 1.90 6 501 1,000 1.00 1.40 3.00 1.60 7 1,001 2,500 0.95 1.30 2.60 1.30 8 2,501 5,000 0.85 1.20 2.20 1.00 9 5,001 10,000 0.75 1.10 1.90 0.80 10 10,001 20,000 0.65 1.00 1.60 0.60 11 20,001 > 0.55 0.90 1.20 0.30 ** 100.00 + Licencia Mensuales/RFC

6 Iniciar Operación en Pontuel

Para empezar a emitir facturas por medio de Pontuel es necesario realizar los siguientes pasos:

1. Solicitar FIEL 2. Solicitar CSD

3. Proporcionarnos Cedula o razón social para alta en sistema y enviar la factura para pago 4. Realizar el pago por anticipado

5. Configuración de Pontuel para su empresa

6. Capacitación a 1 o 2 usuarios de su personal en nuestras instalaciones y/o en su negocio (podría ocasionar costo extra dependiendo la ubicación)

7. Emisión de primera factura y aceptación de conformidad por parte del cliente 8. Listo!

7 Iniciar Operación con UPConnector

1. Solicitar FIEL 2. Solicitar CSD

3. Proporcionarnos Cedula o razón social para alta en sistema y enviar la factura para pago 4. Realizar el pago por anticipado

(8)

5. Envío de manual de configuración e instalación del conector a su equipo de desarrollo o personal técnico responsable de adaptarlo a su sistema o ERP.

6. Seguimiento y asesoría 7. Pruebas y puesta en marcha

8. Emisión de primera factura y aceptación de conformidad por parte del cliente 9. Listo!

(9)

Glosario de Términos

CFD. Comprobante Fiscal Digital

CFDi. Comprobante Fiscal Digital por Internet

Reseller. Distribuidor Autorizado o Certificado

PAC. Proveedor Autorizado de Certificación

XML. Extensible Markup Language (Lenguaje de Etiquetado Extensible)

PDF. Portable Document Format (Formato de Documento Portatil)

FIEL. Firma Electrónica Avanzada

CSD. Certificado de Sello Digital

CBB. Código de Barra Bidimensional