Turismo de Nieve Benchmark y Desafíos para Mendoza

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Turismo de Nieve

Benchmark y Desafíos para Mendoza

Rodrigo González / Franco Bignone

Junio de 2019

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10 países concentran el 80% de los resorts de esquí a nivel mundial

País Resorts de Esquí Medios de Elevación Número Part. (%) Número Part. (%)

1 Estados Unidos 354 17% 2970 11%

2 Japón 280 13% 2422 9%

3 Francia 233 11% 3595 13%

4 Italia 216 10% 2127 8%

5 Austria 199 9% 3028 11%

6 Suiza 102 5% 1749 7%

7 Alemania 82 4% 1827 7%

8 China 77 4% 869 3%

9 Canada 73 3% 922 3%

10 Rep. Checa 70 3% 816 3%

20 Argentina 11 0,5% 129 0,5%

22 Chile 9 0,4% 122 0,5%

Resorts de Esquí - Oferta

Sudamérica: 1% de los resorts de esquí y medios de elevación

Fuente: 2019 International report on snow and mountain tourism

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Tamaño del Mercado

350 Millones

(visitas por año a Resorts de Esquí)

Actividad en Expansión

30 Millones

nuevas visitas en las últimas 2 temporadas

¿Dónde Esquían?

(millones de visitas)

1. Estados Unidos: 54 mil. (15%) 2. Francia: 53 mill. (15%)

3. Austria: 52 mill. (15%) 4. Japón: 32 mill. (9%) 5. Italia: 27 mill. (8%) 6. Suiza: 23 mill. (7%)

…

21. Argentina: 1,5 mill. (0,4%) 25. Chile: 1,25 mill. (0,4%)

0,8% del mercado Contra-estación H. Norte

Resorts de Esquí - Demanda

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Esquiadores Nacionales y Extranjeros por País

27%

73%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Anodorra Austria Chile Noruega Suiza Italia Francia Argentina Japón Estados Unidos

% Extranjeros % Nacionales

Origen de la Demanda

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Origen de los Visitantes

Resorts de esquí

Medios de elevación

Total Chile 9 122

Santiago 4 59

Demanda

Visitantes Participación

Total Chile 1.250.000 -

Santiago 660.452 53%

Chile 44%

Turismo Invernal en Chile

Oferta

Brasil 60%

Argentina 15%

UE 7%

Extranjeros 56%

Fuente: 2019 International report on snow and mountain tourism; y SERNATUR (Chile)

Principalmente en Resorts de Santiago

Alta participación de Mendocinos

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219 USD - Promedio Total

268 USD - Pernoctan en Resorts (Turistas)

151 USD - No Pernoctan (Excursionistas)

Grupos de Visitantes

54% Práctica del esquí

46% Esquí como complemento de otras actividades

50% ^Parejas 40% ^Familias 10% ^Solo/a

Motivaciones

Para Visitar un Resort

Gasto Diario

Fuente: SERNATUR (Chile)

Chile: Perfil del Esquiador

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Provincia Centros de Esquí

Medios de Elevación

Total Argentina 11 129

Neuquén 3 38

Río Negro 2 39

Chubut 1 11

Tierra del Fuego 1 10

Mendoza 4 31

Las Leñas 1 13

Resto (Penitentes, Los Puquios, Vallecitos) 3 18

Mendoza participa regularmente con el 10% de la oferta nacional de Esquí (Las Leñas).

El resto de nuestra oferta está concentrada en centros con problemas en la calidad de la nieve y problemas de infraestructura.

Oferta Nacional de Esquí

Mendoza en la Oferta Argentina

Fuente: estimación propia en base a: International report on snow and mountain tourism; SERNATUR (Chile) e información de mercado.

10 %

14 %

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1.500.000 visitantes por año

Potencial

236.000 visitantes por año

100.000 Las Leñas

136.000 Penitentes, Los Puquios, Vallecitos

Mendoza capta regularmente el 7% de los visitantes a Resorts de Esquí en Argentina Si estuvieran operativos todos los centros, se captaría hasta el 15% de la demanda

Demanda de Esquí en Argentina

Mendoza en la Demanda Argentina

Fuente: estimación propia en base a: International report on snow and mountain tourism; SERNATUR (Chile) e información de mercado.

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Metrópolis con más de 1 millón de habitantes Destino considerado atractivo internacional Cercanía a las montañas

Esquí como actividad asociada con la ciudad

Existencia de centros de esquí invernales activos

Mendoza Santiago Montreal Barcelona Múnich Seattle

Pocas Ciudades Poseen Todas Estas Ventajas Juntas…..

Combinación de 5 Características Únicas

Fuente: SERNATUR (Chile)

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Cantidad de Medios de Elevación

Duración de la temporada (días)

41 46 47 49

60 65

0 10 20 30 40 50 60 70

Barcelona Múnich Montreal Mendoza Seattle Santiago

66 108 111

137 145 148

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Mendoza Santiago Múnich Montreal Barcelona Seattle

50 67 73

138 155

213

418 0 100 200 300 400 500

Santiago Montreal Múnich Barcelona Seattle Mendoza Las Leñas

13 31 33

53 59 59

72 0 20 40 60 80

Las Leñas Mendoza Montreal Seattle Santiago Barcelona Múnich

Benchmark entre Ciudades Únicas

Resorts: Distancia promedio a la ciudad (km)

Precio Promedio del Tícket

(U$S)

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Centros de esquí lejanos de la ciudad Falta infraestructura e inversión

(oferta en retracción)

Corta duración de la temporada

(centros actuales afectados por el cambio climático)

Mendoza: Limitaciones para Crecer

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Las Leñas Penitentes Proyecto

Cerro Punta Negra

Proyecto

El Azufre

Distancia a la ciudad (km) 418 168 136 544

Pistas (n°) 29 25 5 -

Km de pista 65 25 - -

Medios de elevación 13 8 3 6

Plazas 3.074 1.350 600 2.100

Empleo Total (dir. + ind.) 3.640 - 617 -

Inversión Proyectada - - U$S 43 millones U$S 200 millones

Centros de Esquí y Proyectos de Inversión

Capacidad Instalada en Mendoza y Proyectos

Fuente: estimación propia en base a información de mercado.

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Inversiones en Valle de Uco

Resort a 136 Km de Mendoza (200 vuelos semanales)

Nieve disponible en 6.100 hectáreas de dominio esquiable

Complemento

Demanda Potencial: 48.000 visitas en temporada de invierno

Alto Impacto Socio – Económico

Invierno (esquí, snowboard, randoné, patinaje s/ hielo, raquetas de nieve) Verano (mountain bike, cabalgatas, trekking, escalada en roca, tirolesa) Enoturismo (24 bodegas / 160 mil visitas al año)

11% del PBG (Producto) de Tunuyán

14% del empleo privado registrado de Tunuyán

4.500.000 USD anuales en salarios