Ejercicio: Pasos Rápidos creación Contenidos Digitales

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Ejercicio: Crear reporte estilo Poster Digital de tu negocio, en base a plantilla, con información a enviar a clientes o terceros .

Nota:

Es solo una guía, aplica para cualquier tipo de reporte

Definiciones: Contenido digital es cualquier información que se muestre en un medio digital.

DataImagen Te permite crear contenidos digitales interactivos para que

tu negocio envié información a Clientes o Terceros empleando la última tecnología de Html5, utilizada por los dispositivos inteligentes existentes.

Que es el DataImagen Poster Digital:

En la herramienta que permite a un contenido digital llevar información a clientes y terceros con presentación agradable, combinando los datos con variados colores y diversas multimedia.

Las personas que lo reciban agradecerán la presentación.

Es una herramienta poderosa para llevar publicidad subliminal.

Desarrollo del Ejercicio

Como ejemplo usaremos la plantilla PC20 Estado Cuenta Clientes

(Seccionaremos la plantilla en las diversas áreas de información y multimedias)

Importantísimo para realizar este ejercicio

1- Debes tener instalado el aplicativo DataImagen

2- Finalizado el diseño del contenido tipo Poster Digital, queda listo para ser usado permanentemente por tu negocio.

Solo requiere actualizar la data del Excel.

3- La plantilla usada viene tipo Poster, para conocer cómo diseñar este tipo

debes consultar los manuales en línea al pulsar en el sistema Ayuda.

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El ejercicio consta de 3 partes:

A- Debes preparar tu información la que vas a ingresar al sistema.

 Tus Multimedias

 Datos de tus clientes, facturación y pagos efectuados

 Cargar los datos de tus clientes en Excel

B- Crear el Poster, adecuar textos e ingresar tus multimedias.

Desarrollar esta actividad es muy rápida, toma alrededor de una hora.

C- Procesar la información

A- Data a recompilar antes de ingresar a DataImagen

Sección

Tipo Información por cada sección que debes tener lista

1 y 6 Las Multimedias

a incluir, Fotos, gif, videos, YouTube, etc.

2 Nombre de tu empresa

3 Emojis o EmojIcon

que quieres (Opcionales)

(La mayoría están en el Sistema, uno nuevo se puede adicionar).

4 3 tipos información que puedes modificar:

A- Texto: “Estado cuenta de clientes”

B- Nombre Mes de proceso: Viene de Excel (Ver **) C- EmojIcon (Mano verde de aprobación)

5 Tiene 2 tipos de información:

A- Texto fijo a modificar

B- Datos variables por Cliente: Vienen de Excel (Ver **) C- Nombre mes de proceso: es el mismo del punto 4-B

7 Movimientos de cada cliente:

Facturas, pagos, etc. : Vienen de Excel (Ver **)

8 Totales de las transacciones

: Formulación en Excel (Ver **)

9,10 y 11

Redes sociales:

Debe tener listo los enlaces.

Si requiere menos redes sociales puede eliminar la que no necesita.

Si requiere adicionar puede añadir y subir el icono de la misma.

12 Preparar saludo despedida

2 tipos de información a modificar

A- Texto

B- Dos Emojis

Proceso de Datos

Actualizar Excel del aplicativo

Trasferir los datos de ventas que recogiste para las secciones 4-B, 5-B y 7 al Excel de DataImagen ^{(Ver **)}

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(**) Explicativo como debes preparar los datos en Excel

(Es muy sencillo)

Aclaración

Por requerimiento del sistema la data que bajes a Excel debe cumplir lo siguiente:

a- La información a procesar debe estar a partir de la línea 5 b- Todas las líneas de la columna A deben estar en blanco.

c- La columna B debe ser un código de un tercero existente.

Si se requiere un dato que aplique a todos los terceros se usa el código de tercero ZZZZ

d- Todas las demás columnas están a tu disposición.

e- El sistema interpreta los valores productos de formulas.

Sección

Tipo de Información requerida en Excel

4-B

Nombre Mes de proceso:

El dato se toma de la hoja “Complemento”, columna F.

Como aplica para todos los clientes, tiene código de tercero ZZZZ Puede crear en Excel formula que actualice nombre del mes

5-B

Datos Variables por Cliente:

 Código cliente

 Trato Personalizado

 Nombre o razón social

 Identificación fiscal

 Dirección

 Nombre mes proceso:

Hoja Terceros columna B Hoja Terceros columna E Hoja Terceros columna D Hoja Terceros columna H Hoja Terceros columna G Igual al punto 4-B

Debes preparar hoja Excel con la información de tus clientes, con las columnas indicadas

7

Movimientos de cada cliente:

Crear en Excel, tus Venta/Pagos/etc. detallados por cada tercero Código tercero, concepto, descripción, Facturas, pagos, fechas, etc.

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Sección

Proceso

Actualizar Excel del aplicativo

A

Abrir Menú DataImagen

(WebPubOpen)

Seleccionar pestaña Interfaz Pulsar Icono Excel

B

Actualizar

Ítem

4-B

Nombre Mes Proceso

Hoja: Complemento

Se puede formular el Excel para que arme el nombre desde el movimiento

C

Actualiza terceros con tus datos Ítem 5-B

Hoja: Terceros

(Ambiente gratis hasta 5, Producción hasta 2 mil terceros diferentes)

Quita los datos

de los terceros prueba y coloca tus terceros

Datos a llenar

 Código cliente

 Trato Personal

 Nombre/Razón

 Id Fiscal

 Dirección

 WhatsApp

 Email

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Sección

Proceso de Datos

Actualizar Excel del aplicativo

D7 Movimientos de cada cliente

 Creas nueva hoja en Excel de trabajo del aplicativo.

 Copias la hoja que creaste en el Ítem 7 Página 3

E8

Totales de las transacciones :

Hacer fórmulas de totales

Ítem 8

Crear en el Excel del aplicativo una hoja para totalizar los detalles de ventas.

Usar la formula Sumar Si:

=SUMIF('Hoja Detalle '!B:B;B5;'Hoja Detalle '!F:F)

(Puede copiar las fórmulas que están en la hoja

“totales Proveedor”

⁾

Al finalizar de formular verificar que estén sumando bien

F Salvar y Cerrar el Excel de trabajo del Aplicativo

Si no lo cierra al ingresar a la Web dirá que está abierto el Excel y no permitirá avanzar

En ese caso hay que salir y volver a entrar

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B- Creación Poster Digital en DataImagen

Pasos a realizar para diseñar el reporte

# Descripción Pagina

1 Copiar la plantilla PC20 6

2 Remplazar Multimedias y Títulos de cada sección 7-8

3 Modificar referencias a la hoja Excel con datos 9

4 Remplazar Enlaces a Redes Sociales 10

5 Remplazar saludo despedida 10

1 Copiar la plantilla PC20

Ingresamos a la Web, pulsando el símbolo Web en Menú DataImagen

En la Web App seleccionar opción Estructura y Armar Contenidos Digitales

Buscar Plantilla PC20 y pulsar icono copiar.

Damos código 4 caracteres, si queremos cambiamos la descripción del contenido.

Pulsamos Salvar Formulario.

El sistema vuelve a la lista de programas de contenidos, mostrando el formulario creado.

(Como ejemplo dimos A010)

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2 Remplazar Multimedias y Títulos de cada sección 1/2

Ingresamos a A010

(Seccion-1) Pulsar cuadro A10 de la Línea A

Voy a remplazar la imagen por un video, en tu caso puedes remplazar la imagen por una foto del negocio.

Nota: Los videos se ignoran al ser distribuido por Email, es una limitante de todos los emails.

Videos en YouTube pasan sin inconveniente en Email.

En el WhatsApp pasan los videos en formato Html5

Al ingresar vemos que la imagen tiene enlace a un video de YouTube Vamos a quitar el enlace y colocar directamente un video del computador.

Damos seleccionar archivo, buscamos el video y lo subimos.

Al finalizar dar Salvar Columna

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2 Remplazar Multimedias y Títulos de cada sección 2/2

(Sección 2 y Sección 3) Pulsar cuadro A10 de la Línea A

Sección 2

Remplazar nombre de la compañía por su el de su empresa

Sección 3

Remplazar Emojis.

Para cambiar la figura pulse la opción

O Emojis y/o O EmojIcon y seleccione la figura que dese.

Eliminar quite el dato (€0716)-70*

Primera parte código (€xxxx)

Segunda tamaño en pixeles -70* Ver Emojis pulse apariencia

Nota: Emojis se pierden cuando se convierte el Contenido o Poster en Imagen o en Pdf, en ese caso debe usar el EmojIcon que siempre interpreta.

(Sección 4) Pulsamos cuadro B20 de la Línea B

A- Modificar texto

B- Máscara &&mes%% enlaza Excel hoja “Complemento”, columna F.

(Ver configuración de mascara, Manual 3 Pasos para crear Reporte hoja -6 )

(Sección 5) Pulsamos cuadro C20 de la Línea C

Ver Datos Variables Cliente

(Página 3 Sección 5-B)

O Mascaras O Textos O Espacios O Tipos letras

Ver la configuración de letras, pulsando Ayuda

(Seccion-6) Pulsar cuadro C30 de la Línea C

Remplazar la imagen por una foto de

su negocio o cualquier multimedia Seguir los mismos pasos de Sección 1

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3 Modificar referencias a la hoja Excel con datos

(Sección 7) Pulsar cuadro D10 de la Línea D

Actualizar la Hoja Excel y las columnas que contienen la información.

Nota:

Al armar esta plantilla, solo por facilidad, se tomó hoja Excel PagoProveedores, debemos remplazarla por la hoja de Ventas que preparaste en Sección-7 página 3 y en el Ítem D7 página 5.

Colocar cada columna del Excel en el lugar donde se ubica en el reporte.

Nota: 1- El numero corresponde a la letra de la columna, 1=A, 4=D, 5=E, etc 2- Número máximo de columnas son 10, si se requieren más columnas

debe abrir otro cuadro a la derecha, ejemplo D11 en la línea D.

3- No puede dejar columnas del reporte en blanco, en ese caso debe colocar una columna del Excel que no tenga dato..

(Sección 8) Pulsamos cuadro E10 de la Línea E

Actualizar la hoja Excel de totales y las columnas

Nota:

Al armar esta plantilla, por facilidad, se tomó hoja Excel Totales Proveedores, la remplazamos por la hoja de Total Ventas que preparaste en el Ítem E8 página 5.

Colocar cada columna del Excel en el lugar donde se ubica en el reporte

Las columnas 04 y 07 del reporte deben ir en blanco, por esa razón se colocó la columna 16 del Excel que no tiene información-

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4 Remplazar Enlaces a Redes Sociales

(Sección 9. 10 y 11)

9 Facebook

A- Figura Facebook, puede cambiarla al seleccionar y subir otra imagen.

B- Colocar el enlace al Facebook de su empresa.

10 WhatsApp

A- Figura Facebook, puede cambiarla al seleccionar y subir otra imagen.

B- Colocar número del WhatsApp de su empresa.

11- Instagram

Igual al procedimiento de Facebook.

Nota:

Si no requiere alguna de las redes sociales las puede eliminar, si requiere adicionar, puede hacerlo pulsado + Columna y selecciona multimedia opción cargar, ingresa la figura del icono y el enlace.

5 Remplazar saludo despedida

(Sección 12)

A- Modificar texto B- Modificar Emojis

Para cambiar figura pulse opción O Emojis y/o O EmojIcon y seleccione figura.

Eliminar quite el dato (€0003)-50* (€0673)-50* [/B20]

Primera parte código (€xxxx); Segunda tamaño en pixeles -NN*

Nota: Emojis se pierden cuando se convierte el Contenido o Poster en Imagen o en Pdf, en ese caso debe usar el EmojIcon que siempre interpreta.

Finalizamos pulsamos la opción Salvar formulario y pulsamos Hogar

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C-Procesar la información 1/2

Pulsamos Emisiones Digitales > Contenidos 1- Al ingresar a este módulo vemos un combo

que permite seleccionar formularios que se han creado en Módulo Armar Contenidos.

Allí encontramos el Poster que generamos es el formulario A010

2- Marca Ejecutar: Al pulsar con el Mouse se marca para crear los contenidos digitales, al volver a pulsar se desmarca.

3- Todos: Marca ejecutar a todas las líneas de terceros.

4- Ninguno: Quita las marcas de ejecutar a todas las líneas de terceros.

5- CreaContenidos: Crear contenidos a terceros que tengan marca de ejecutar.

6- Omitir Formulario: Omite todos los contenidos que se hayan creado de este formulario y regresa al combo.

7- Salir: Omite los contenidos digitales que se hayan creado en este formulario y sale del módulo.

8- Exportar Contenidos: Contenidos con marca ejecutar, son enviados a carpeta exportación definida en Módulo Base.

Vía Email: Son enviados los respectivos contenidos digitales y anexos al email de cada tercero.

(Ver al final condición funcionamiento del Email)

Exportar información a Carpeta: La carpeta de exportación es la que se definió en el Módulo Base.

Los contenidos digitales trasladados a esta carpeta son para ser colocarlos en WhatsApp, Facebook, Instagram, etc.

9- Ver Carpeta: Abre la carpeta donde se exportan los contenidos digitales.

10- Grabar/Salir: Salva los contenidos digitales y salir del módulo.

AL pulsar Publicidad en algún



cliente muestra el Poster

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C-Procesar la información 2/2

11- Graba Formulario: Guarda los objetos digitales y regresa al combo para generar contenidos de otros formulario.

12- Reinicializar: Contenidos de este formulario son eliminados.

13- Proceso: (Proc.) Muestra los contenidos procesados

14- Email: Muestra emails enviados con la fecha de emisión.

15- Mostrar Publicidad: Revisar los contenidos antes de enviarlos por correo electrónico o ser colocado en redes sociales.

16- WhatsApp: Al pulsar este campo en un tercero, se abre la cuenta de WhatsApp de ese tercero para transferir información desde carpeta exportación abierta en (9).

Nota: Esta opción es para pasar uno a uno los Contenidos Digitales procesados.

Existen muchas herramientas para pasar masivamente los contenidos y reportes digitales a los terceros. (La más accesible es WhatsAppi Robot)

A- Se recomienda crear cuenta de correo Gmail y colocarla en configuración..

Es la que mejor funciona para masivamente distribuir por email los contenidos digitales.

Si el negocio tiene email propio, debe pedir al operador el smpt y el puerto por donde van a salir los correos masivos.

B- Si es Gmail debes habilitar para envíos masivos de Emails Pasos:

1- Ingresar al correo Gmail

2- Dar Clic en icono correo, parte superior derecha.

3- Pulsar Administración 4- Seguridad

5- Colocar Si a acceso de Apps menos seguras