JORNADAS DE LOS MIÉRCOLES DE INTERNACIONALIZACIÓN
DOSSIER AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA 2021
INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y OPORTUNIDADES DE ENTRADA EN EL MERCADO
PREPARADO POR DPI ESTRATEGIA – 91 GRADOS
2
1. TABLA DE CONTENIDO
1. Tabla de contenido 2
2. Introducción 4
II. Economía Australia 4
EL PIB de Australia 4
Los Sectores de la Economía Australiana 5
Principales datos macroeconómicos Australia 6
3. La economía de Nueva Zelanda 6
El PIB de Nueva Zelanda 7
Los Sectores de la Economía de Nueva Zelanda 7
Principales Datos Macroeconómicos Nueva Zelanda 8
4. Comercio Australia 8
Indicadores de comercio exterior australiano 9
1. Exportación de bienes Australia 9
a) Partners Comerciales Australia 9
b) Productos exportados Australia 10
2. Importación de bienes Australia 10
a) Partners comerciales Australia 10
b) Productos Importados Australia 11
5. Comercio Nueva Zelanda 12
Indicadores del Comercio Exterior de Nueva Zelanda 13
3. Exportación de Bienes Nueva Zelanda 13
a) Partners Comerciales Exportación Nueva Zelanda 13
b) Productos exportados Nueva Zelanda 13
4. Importación de Bienes Nueva Zelanda 14
a) Partners comerciales NUeva Zelanda 14
b) Productos Importados NUeva Zelanda 14
6. Comercio Bilateral España- Australia y Nueva Zelanda 16
Productos Exportados a Australia 17
Productos Importados desde Australia 18
Balanza de Servicios Australia 19
Productos exportados a Nueva Zelanda 19
5. Productos Importados desde nueva Zelanda 19
Balanza de Servicios Nueva Zelanda 20
7. Comercio con Galicia 20
Importaciones desde Australia 20
3
Exportaciones a Australia 21
Importaciones desde Nueva Zelanda 25
Exportaciones hacia Nueva Zelanda 25
8. Perfil del Consumidor Australiano y Neozelandés 27
9. Oportunidades de Negocios con Asutralia y Nueva Zelanda 28
Oportunidades para la Exportación de Productos 28
Oportunidades para la Venta de Servicios 29
Oportunidades de Inversión 29
10. Ingreso al Mercado 30
Barreras Comerciales para Bienes y Servicios Españoles 31
11. Efectos legales 33
▪ Acuerdos Internacionales 33
▪ Fundación de Empresas en Términos Legales 34
6. Tipos de Sociedades Australia 34
7. Tipos de Sociedades Nueva Zelanda 35
▪ Impuestos 35
a) Impuestos Australia 35
b) IMpuestos en Nueva Zelanda 36
▪ Protección de Inversiones 36
▪ Corrupción 37
12. Sars-COv-2 37
13. Cultura de Negocios en Australia y Nueva Zelanda 37
14. Contactos de interés 39
4
2. INTRODUCCIÓN
Australia
Australia es el gigante territorial del continente de Oceanía. Se caracteriza por ser uno de los países más llanos del mundo y también uno de los más secos. Está dividido en seis estados y dos territorios continentales que en total son aproximadamente quince veces el tamaño de España.
Con sus casi 25 millones de habitantes concentrados en las grandes ciudades del sur y sureste del país, constituye un mercado relativamente pequeño teniendo en cuenta la cantidad de potenciales clientes.
Sin embargo, el alto nivel adquisitivo del país, su sofisticación y demanda por productos diversos lo hacen una alternativa interesante a la hora de pensar en la internacionalización. Es un miembro de la OCDE.
NuevaZelanda
Nueva Zelanda es una monarquía parlamentaria compuesta por dos islas grandes (Isla Norte y la Isla Sur) y un gran número de islas menores. El país destaca por tener un alto nivel de desarrollo humano, un PIB per cápita que la sitúa en el puesto 23 a nivel mundial.
Sus más de cinco millones de habitantes gozan de altos niveles de ingresos y libertad económica (según el índice de libertad económica de The Heritage Foundation) además de gustos anglosajones en lo que respecta al consumo. Se considera ampliamente que Nueva Zelanda es uno de los países donde hacer negocios es más fácil en el mundo y se encuentra en la posición número 1 en el ranking Doing Business 2020. Es un miembro de la OCDE.
II. ECONOMÍA AUSTRALIA
Australia es uno de los países más amplios y diversos del planeta. Su economía, igualmente diversa ha estado en constante crecimiento desde la década de los 90s. Australia es conocida por una rápida adaptación a nuevas tecnologías en los sectores terciarios, una fuerte presencia de los sectores primarios y excelentes relaciones comerciales con vecinos plasmadas en convenios bilaterales de comercio.
Se considera que la economía de Australia es una de las más abiertas del mundo en términos de apertura al comercio internacional y está en el tercer puesto mundial del Índice de Libertad Económica de The Heritage Foundation, sólo detrás de Singapur y Nueva Zelanda.
Australia es uno de los principales productores y exportadores de minerales y productos energéticos del mundo. En 2020 el país fue el mayor exportador de mineral de hierro y sus concentrados, además de estar en el top cinco de países exportadores del mundo de bauxita, alúmina, mineral del hierro, zinc, carbón y de gas natural licuado (GNL). Entre las importaciones destacan los servicios de viajes y turismo, el petróleo refinado y los automóviles.
EL PIB DE AUSTRALIA
El país ha mantenido por casi todos estos años un crecimiento robusto que no fue ni siquiera interrumpido por los acontecimientos de la crisis de 2009-2010. A pesar de esto, Australia entró en 2020 en lo que ha sido catalogado como una “recesión técnica” por los economistas. La baja de la demanda, sobre todo de los países asiáticos (los mayores socios comerciales de Australia) desencadenó una recesión mínima de - 0,2% del PIB (bajó 1,1% según las estadísticas oficiales australianas y 2,4% según la OCDE).
5 Ilustración 1 Crecimiento del PIB Australia desde 1990 (porcentaje)
FUENTE:ELABORACIÓNPROPIAAPARTIRDEDATOSDELBANCOMUNDIAL
En general se puede decir que la economía de Australia es muy robusta, dinámica y, flexible. Además, ha logrado sobrellevar distintos shocks externos (crisis financieras y comerciales) e internos (desastres naturales) de manera que estos no sean una carga actual, siendo, por ejemplo, la deuda pública una de las menores en los países de la OCDE.
LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA AUSTRALIANA
La economía de Australia se puede dividir de la siguiente manera: El sector primario, compuesto por la agricultura, pesca y minería fue en 2020 responsable de cerca del 12% del PIB; El sector secundario, compuesto principalmente por la industria, construcción y diversos (entre los que se encuentran alimentación, siderúrgico, equipamiento médico y otros) que aporta un 12,9% al PIB; y el sector terciario y de servicio, siendo los sectores de transporte y turismo de los más importantes y que aporta un 68,5%
al PIB según datos del ICEX.
El sector primario emplea a cerca de 2,5% de la población activa (datos 2019). En la producción agrícola se cultivan trigo, avena, cebada, sorgo, hortalizas, frutas, semillas oleaginosas, algodón, colza, arroz, azúcar, tabaco y plantas forrajeras. La ganadería es productora principalmente de carne vacuna, ovina y porcina y lana. Estos productos son comercializados por monopolios recientemente privatizados que buscan unificar la oferta. Cabe destacar que la exportación de estos productos es muy importante para la economía y que la producción de los mismos es muy influida por cambios climáticos.
También en el sector primario se debe mencionar la minería que representa alrededor del 10% del PIB del país. Este sector es uno de los principales receptores de inversión extranjera directa (casi 40% de la IED total). Australia está entre los cinco principales países exportadores del mundo de bauxita, alúmina, mineral del hierro, zinc, carbón y de gas natural licuado (GNL).
Dentro del sector secundario el subsector industrial ha ido disminuyendo en importancia en los últimos años, siendo la razón principal la menor competitividad del país a comparación de los vecinos asiáticos, la necesidad de la importación de bienes de capital para la producción y la mano de obra de alto precio. Por otro lado, el subsector construcción, responsable del 7,1% del PIB en 2020 es uno de los más grandes del país y empleó en 2019 a 9,4% de la población activa. Otros subsectores como la automoción cesaron su actividad paulatinamente hasta 2017, después de la finalización del programa de subsidios. Australia tiene importantes industrias alimenticias y siderúrgicas, además de subsectores de alto valor añadido como la biotecnología y nanotecnología. El sector textil ha tenido un declive en los últimos años y ahora muchas empresas australianas han movido su producción a países asiáticos.
-1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
6 El sector de servicios es el más importante de Australia y en 2019 empleó a 78% de la población activa. La exportación de servicios tiene una contribución importante al PIB (cerca del 5% en 2018), a pesar de que la balanza es deficitaria. Los servicios más importantes son los viajes, servicios financieros, informática e información y, especialmente los servicios de la educación que han tenido un desarrollo creciente en los últimos años. Los servicios de turismo son de especial importancia. La mayoría de los visitantes llegan desde China, Nueva Zelanda y Estados Unidos, quienes se han destacado por un gasto creciente en sus visitas al país.
PRINCIPALES DATOS MACROECONÓMICOS AUSTRALIA Tabla 1 Principales datos macroeconómicos Australia
Indicadores 2016 2017 2018 2019 2020 (e) 2021 (e) 2022 (e)
PIB (miles de millones de USD, precios actuales)
1.266,27 1.385,19 1.421,30 1.391,54 1.359,33 1.617,54 1.693,02
PIB precios
actuales (crecimiento anual en
%)
2,73 2,41 2,84 1,95 -2,44 4,54 2,75
PIB per cápita (USD, precios actuales)
51.918,2 55.914,7 56.465,2 54.464,1 52.824,8 62.723,5 65.183,1
Endeudamiento del Estado (en
% del PIB)
23,3 23,3 24,1 26,2 38,4 48,8 54,0
Tasa de inflación (%) 1,4 2,1 1,7 1,8 0,9 1,5 1,7
Tasa de paro (% de la población activa)
5,7 5,6 5,3 5,2 6,5 6,0 5,5
FUENTE:ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
3. LA ECONOMÍA DE NUEVA ZELANDA
El país de Nueva Zelanda es relativamente pequeño al tener cerca de cinco millones de habitantes. Sin embargo, la economía neozelandesa se destaca por un alto poder adquisitivo y un producto interno bruto per cápita relativamente alto.
El consumo privado de los hogares y la migración neta de trabajadores cualificados, además del alto nivel de competitividad del sector privado y libertad económica hacen de Nueva Zelanda un país muy apto para los negocios.
Importante dentro de la economía son los sectores primarios que ocupan a gran parte de la población, pero sobre todo son responsables de la mayoría de las exportaciones siendo los bienes agrícolas una gran parte de las exportaciones. Los servicios de turismo también han sido importantes por su aporte al PIB nacional.
Nueva Zelanda ha crecido en los últimos años también gracias al crecimiento de sus vecinos y partners comerciales más importantes, China y Australia que demandaron más productos neozelandeses a lo largo del tiempo.
7 EL PIB DE NUEVA ZELANDA
Ilustración 2 Crecimiento del PIB Nueva Zelanda desde 1990 (porcentaje)
FUENTE:ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DEL BANCO MUNDIAL
El continuo crecimiento del PIB de nueva Zelanda ha sido un punto muy importante del desarrollo del país. Las exportaciones de materias agropecuarias y el sector de turismo son complementados por el emergente sector de servicios. Los marcos legislativos y privados aprovechan de la mano de obra del país que tiene una tasa de desocupación relativamente baja. Además, el amplio poder de adquisición del ciudadano promedio y su proclividad al consumo son un motor importante de la producción. En 2020 el PIB creció 0,98%.
La isla norte concentra el 78% de la producción económica del país, destacando la región de Auckland (38%), y Wellington (13%). El área principal de producción de la isla sur es de Christchurch/Canterbury, responsable del 12% de la producción.
LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA DE NUEVA ZELANDA
Según datos del ICEX en 2020 la economía de Nueva Zelanda se puede dividir de la siguiente manera: el sector primario compuesto por agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y minería fue responsable del 6,8% del PIB del país y ocupó a un 6,4% de la población; El sector secundario en el cual participan la manufactura, construcción y energías contribuyó con un 20,1% al PIB y empleó a 20,3% de la población;
El sector terciario representó el 73,2% del PIB y ocupó al 73,3% de la población. Las actividades más importantes dentro de este sector son el comercio minorista, alojamientos y restaurantes, servicios profesionales y servicios sanitarios y de asistencia social.
En el sector primario se destaca la agricultura y la ganadería que, además de ser más del 63% de las exportaciones de bienes significan el 48% de la exportación de bienes y servicios. Dentro de esta industria el subsector más importante es la industria de lácteos que convierte a Nueva Zelanda en el principal exportador de lácteos del mundo con el 13% de la producción mundial exportada. Cerca del 95% de la producción nacional es destinada a la exportación. Se destaca también la exportación de carne de cordero, que en el ranking mundial pone a Nueva Zelanda únicamente detrás de Australia. La industria de la madera (sobre todo pino de Monterrey), la pesca de bonito, atún y calamar y la producción de carbón también son importantes en este sector.
-2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
8 Es sector secundario se basa principalmente en la industria de la refinación de los alimentos del sector primario, la maquinaria y equipamiento y la producción metálica. Este sector es uno de los más importantes de Nueva Zelanda ya que gracias a él el número de inmigrantes ha crecido en los últimos años. Se busca sobre todo personal cualificado para las industrias manufactureras y de producción de alimentos. Además, esto influye en el ámbito de la construcción. Australia busca incrementar la inversión en desarrollo en este sector para aumentar su productividad.
El sector terciario ha crecido de manera más estable que el primario y secundario en los últimos años, siendo el sector turístico el más importante. Los empleos en el comercio minorista, alojamientos y restaurantes son 14,5% del empleo total. También se destacan los servicios profesionales que representan el 12% de la población empleada. La interrupción de los servicios turísticos por la pandemia ha generado un rezago, sobre todo en el turismo internacional que representaba el 40% de todo el sector turístico.
PRINCIPALES DATOS MACROECONÓMICOS NUEVA ZELANDA Tabla 2 Principales datos macroeconómicos Nueva Zelanda
Indicadores 2016 2017 2018 2019 2020 (e) 2021 (e) 2022 (e)
PIB (miles de millones de USD, precios actuales)
185,96 203,82 209,83 210,22 209,33 243,33 253,91
PIB precios actuales (crecimiento anual en %)
3,9 3,5 3,4 2,4 -3,0 4,0 3,2
PIB per cápita (USD, precios actuales)
39.428,0 42.329,7 42.803,5 42.166,3 41.127,2 47.498,7 49.026,9
Endeudamiento del Estado (en % del PIB)
6,6 5,5 4,7 7,0 14,7 21,7 25,7
Tasa de inflación (%) 1,3 1,6 1,9 1,9 1,4 2,1 1,7
Tasa de paro (% de la población activa)
5,2 4,7 4,3 4,1 4,6 5,1 4,9
FUENTE:ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
4. COMERCIO AUSTRALIA
Australia es un país muy abierto al comercio exterior debido a la importancia de sus exportaciones de materias primas y la relevancia del sector minero y energético. En 2020 la tendencia creciente del comercio exterior se vio interrumpida por la baja en importaciones y exportaciones, pero se considera que la recuperación de la demanda de países asiáticos (los mayores compradores de productos australianos) ayudarán a el fortalecimiento del comercio exterior. El indicador del comercio de bienes y servicios entre el PIB representó en 2019 el 46% y en 2020 cerca del 40% lo cual demuestra la apertura del mercado australiano.
9 INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR AUSTRALIANO
Tabla 3 Indicadores de comercio exterior australiano
2016 2017 2018 2019 2020
Comercio exterior (en % del PIB) 40,8 41,8 43,3 45,7 44,0
Balanza comercial (millones de USD) -5,795 10,503 20,943 48,014 39,940
Balanza de bienes y servicios (millones de USD) -10,238 7,202 17,094 46,969 49,975 Importación de bienes y servicios (crecimiento anual %) -0.1 4.8 7.3 0.2 -7.3 Exportación de bienes y servicios (crecimiento anual %) 6.8 5.5 4.1 4.0 -1.9 Importación de bienes y servicios (en % del PIB) 21.5 20.6 21.4 21.6 20.1 Exportación de bienes y servicios (en % del PIB) 19.3 21.2 21.8 24.1 23.9
FUENTE:BANCO MUNDIAL
1. EXPORTACIÓN DE BIENES AUSTRALIA
Australia es un coloso de las exportaciones. En 2019 el país ocupó el puesto 19 del ranking de los mayores exportadores del mundo y el puesto 86 del índice de complejidad económica de Harvard. Este índice nos da el primer vistazo al abanico de productos australianos y a sus exportaciones.
Las exportaciones australianas se basan sobre todo en el sector primario, siendo el más importante el sector de la minería del cual depende usualmente un tercio de las exportaciones totales. Además, se pueden apreciar productos agrarios como la carne congelada y la lana. El valor de este tipo de exportaciones es ampliamente influido por los precios de los commodities.
En 2020 se pudo ver la importancia de la minería australiana que en las exportaciones se mostró en el capítulo minerales metálicos, escorias y cenizas que aglomeró el 36% de las exportaciones, seguido por el capítulo combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación con el 26% del valor.
Importante fueron también los capítulos 71 de metales preciosos con 8%, carne y despojos comestibles con 4%, productos químicos que al igual que máquinas, aparatos y artefactos mecánicos sumaron 2% de las exportaciones.
El valor de las exportaciones en 2020 bajó un 7% al respecto de 2019.
A) PARTNERS COMERCIALES AUSTRALIA
En 2020 China fue el principal destino de las exportaciones australianas con cerca de 36% de todas las exportaciones. En el segundo lugar se encuentra Japón, muy por debajo con 7,5% de las exportaciones, seguidos de Estados Unidos con 5,2%, Corea del Sur con 5,1% y Reino Unido con 4%. España estuvo en la posición 37 de los destinos de exportación.
10 B) PRODUCTOS EXPORTADOS AUSTRALIA
Ilustración 3 Exportaciones por capítulos arancelarios en porcentaje año 2020
FUENTE:ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE TRADEMAP
2. IMPORTACIÓN DE BIENES AUSTRALIA
La importación de productos del exterior hacia Australia es más diversa que los productos exportados. En 2020 el 15% de las exportaciones perteneció al capítulo 84 máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; el 12 % al 85 máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes: también con 12% estuvieron el capítulo vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios; 8%
fueron combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; y 4% tuvieron las partidas productos farmacéuticos, perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos e instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión.
A) PARTNERS COMERCIALES AUSTRALIA
En 2020 China fue el origen más frecuente de las importaciones australianas con 28,6% del valor total, seguido por Estados Unidos con 11,7%. En tercer lugar, estuvo Japón con 6% y en cuarto Tailandia con 4,7% y en quinto Alemania con 4,6%. España estuvo en el puesto 22.
Minerales de hierro y sus concentrados, sin
aglomerar (exc.
piritas de hierro tostadas "cenizas ...
31%
Hulla bituminosa , incl.
pulverizada, pero sin aglomerar
13%
Gas natural, licuado Oro, incl. el oro 10%
platinado, semilabrado, para uso no monetario
6%
Materias no a otra parte especificadas
3%
Óxido de aluminio (exc. corindón
artificial) 2%
Minerales de cobre y sus concentrados
2%
Aceites crudos de petróleo o de mineral
bituminoso 2%
Carne deshuesada, de bovinos, congelada
1%
Trigo y morcajo 1%
1%
Resto 29%
11 B) PRODUCTOS IMPORTADOS AUSTRALIA
CAPÍTULOS Descripción 2016 2017 2018 2019
2020 Valor % del valor
total
Variación 19-20
'8703
Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte
15.923 17.491 16.783 14.886 12.847 6% -14%
'2710
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (exc. aceites crudos);
preparaciones con un contenido
11.033 14.730 18.977 17.598 11.404 6% -35%
'8517
Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, incl. los teléfonos de usuario de
7.246 7.916 8.594 8.180 7.833 4% -4%
'8471
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos
5.472 6.325 7.251 6.732 7.162 4% 6%
'7108 Oro, incl. el oro platinado, en
bruto, semilabrado o en polvo 4.388 4.279 4.583 4.708 6.342 3% 35%
'8704
Vehículos automóviles para transporte de mercancías, incl.
los chasis con motor y las cabinas
5.406 6.512 7.520 6.408 5.862 3% -9%
'3004
Medicamentos constituidos por productos mezclados entre sí o sin mezclar, preparados para usos ...
5.643 5.424 5.337 5.318 5.576 3% 5%
'2709 Aceites crudos de petróleo o de
mineral bituminoso 5.937 7.234 10.254 8.616 4.791 2% -44%
'3002
Sangre humana; sangre animal preparada para usos
terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico;
1.692 1.995 2.344 2.572 2.670 1% 4%
'9018
Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incl. los de escintigrafía
2.188 2.177 2.412 2.276 2.252 1% -1%
'4011 Neumáticos "llantas neumáticas"
nuevos de caucho 1.820 1.954 2.147 2.152 2.017 1% -6%
'8708
Partes y accesorios de tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas,
2.146 2.167 2.095 2.009 1.832 1% -9%
'8802
Helicópteros, aviones y demás aeronaves para la propulsión con motor; vehículos espaciales,
1.212 1.172 587 1.369 1.747 1% 28%
'8528
Aparatos receptores de televisión, incl. con aparato receptor de radiodifusión o de grabación
1.615 1.857 1.830 1.728 1.733 1% 0%
'9403
Muebles y sus partes, n.c.o.p.
(exc. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología
1.566 1.625 1.814 1.737 1.729 1% 0%
'9999 Materias no a otra parte
especificadas 1.963 11.296 4.468 3.188 1.690 1% -47%
DEMÁS CAPÍTULOS 113.975 126.954 130.708 124.797 124.789 62% 0%
'TOTAL Todos los productos 189.224 221.109 227.704 214.274 202.277 100% -5,6%
12 Ilustración 4 Importaciones por capítulo arancelario en porcentaje
FUENTE:ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DEL ICEX
5. COMERCIO NUEVA ZELANDA
Nueva Zelanda es un país con gran dependencia de su sector exterior. Nueva Zelanda ha tenido en los últimos años un superávit en el comercio de bienes, proveniente de los buenos precios de las materias agropecuarias y madereras exportadas y de la demanda de los países asiáticos colindantes. Sin embargo, se debe destacar que la importación de bienes ha tenido una tendencia más alta de crecimiento que las exportaciones y la brecha del superávit podría cambiar en años siguientes.
Los problemas principales de comercio exterior neozelandés es la distancia con los países vecinos, estando Australia más cerca que el resto a una distancia de 1.600 Km. Además, la dependencia de los precios internacionales de commodities y la demanda de mercados asiáticos, además de los cambios climáticos pueden poner a Nueva Zelanda en una situación subordinada o menos independiente. Las exportaciones están controladas por asociaciones o cooperativas gremiales que fijan precios mínimos y comercializan productos.
El índice de apertura comercial del ICEX (exportaciones más importaciones- de bienes y servicios con respecto al PIB se situó en un 53,9% en el año 2020. Esta apertura demuestra la importancia de las operaciones de bienes y servicios del sector internacional en Nueva Zelanda. EL índice se encontraba en 62,2% en el año 2019.
84 Máquinas, aparatos y artefactos
mecánicos 15%
85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y
sus partes 12%
87 Vehículos automóviles
12% 27Combustibles
minerales 8%
30 Productos farmacéuticos 71 Perlas finas 4%
(naturales) o cultivadas
4%
90 Instrumentos y aparatos de óptica
4%
39 Plástico y sus manufacturas
3%
94 Muebles;
mobiliario medicoquirúrgico
2%
73 Manufacturas de fundición
2%
62 Prendas y complementos
(accesorios),…
40 Caucho y sus manufacturas
2%
61 Prendas y complementos
(accesorios) 1%
63 Los demás artículos textiles confeccionados;
1%
95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o
deporte;
1%
Resto de los capítulos 25%
13 INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE NUEVA ZELANDA
2016 2017 2018 2019 2020
Comercio exterior (en % del PIB) 52,3 53,9 55,5 54,1 36,6
Balanza comercial (millones de USD) -1,881 -1,503 -3,523 -2,415 2.004
Balanza de bienes y servicios (millones de USD) 5.2 7.2 3.9 1.0 6,37
Importación de bienes y servicios (crecimiento anual %) 1,6 3.6 2.8 -0,2 6,37
Exportación de bienes y servicios (crecimiento anual %) 25,8 26,6 27,9 27,1 28,8 Importación de bienes y servicios (en % del PIB) 26,5 27,3 27,6 27,0 -7,03
Exportación de bienes y servicios (en % del PIB) 52,3 53,9 55,5 54,1 36,6
FUENTE:BANCO MUNDIAL
3. EXPORTACIÓN DE BIENES NUEVA ZELANDA
Nueva Zelanda estuvo en 2019 en el ranking 55 de los países que más valor exportaron y en el puesto 50 del Índice de Complejidad Económica. Mucho del crecimiento del PIB y del empleo de Nueva Zelanda depende de las exportaciones, sobre todo de las agroalimentarias.
Nueva Zelanda en 2019 fue el mayor exportador del mundo de Leche y Nata (Crema), Concentradas O con Adición de Azúcar U Otro Edulcorante; Madera en Bruto, Incluso Descortezada, Desalburada O Escuadrada; Mantequilla (Manteca) y Demás Materias Grasas de la Leche y Pastas Lácteas Para Untar;
Caseína, Caseinatos y Demás Derivados de la Caseína; Colas de Caseína; y Miel Natural.
En 2020 las exportaciones más importantes del país fueron: Leche en polvo, mantequilla y queso (27,5%
del total de las exportaciones de bienes), Carne y despojos comestibles (13,6%), Leña, madera y artículos de madera (7,6%), Fruta (6,6%) y Preparados de leche, cereales, harina y almidón (4,2%).
En 2020 el valor de las exportaciones cayó cerca al 10% en comparación con el valor del año 2019.
A) PARTNERS COMERCIALES EXPORTACIÓN NUEVA ZELANDA En 2020 los principales países destino de las exportaciones neozelandesas fueron china con 29% del valor, Australia con 13%, Estados Unidos con 10%, Japón con 6% y con 3% cada uno Corea del Sur y Reino Unido.
B) PRODUCTOS EXPORTADOS NUEVA ZELANDA
14 Ilustración 5 Exportaciones por capítulos arancelarios en porcentaje año 2020
FUENTE:ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE TRADEMAP
4. IMPORTACIÓN DE BIENES N UEVA ZELANDA
La importación de productos a Nueva Zelanda es más diversa que la exportación de productos. En 2020 los productos más importados fueron Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos con 14% de las importaciones, siendo los productos más importantes dentro de este capítulo las máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades y los turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas y sus partes. En segundo lugar, de las importaciones estuvieron los vehículos automóviles, tractores con 11%, siendo los automóviles de turismo los más importantes dentro de esta categoría. Las máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes estuvieron en tercer lugar con 9% de las importaciones al igual que combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación.
En quinto lugar, estuvieron los plásticos y sus manufacturas.
A) PARTNERS COMERCIALES NUEVA ZELANDA
En 2020 Japón fue el origen del 23% del valor de todas las importaciones de productos, seguido por Australia con 12%, Estados Unidos con 10%. En cuarto lugar, estuvo Japón con 6% y Corea del Sur con 5%.
España fue el proveedor número 20 de Nueva Zelanda en 2020, siendo responsable del 1% del valor ingresado a Nueva Zelanda.
B) PRODUCTOS IMPORTADOS NUEVA ZELANDA
En 2020 las importaciones más importantes a Nueva Zelanda fueron los automóviles de turismo del código 8703. Detrás de ellos los vehículos automóviles para transporte de mercancías del capítulo 8704 y las partes y accesorios de tractores del capítulo 8708. Otros productos del capítulo 87 como remolques y semi remolques, motocicletas, bicicletas y partes de accesorios de motocicletas también estuvieron en el tope de los productos más importados.
04 Leche y productos lácteos;
28%
02 Carne y despojos comestibles
14%
44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de
madera 8%
19 Preparaciones a base de cereales,
4%
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
4%
03 Pescados y crustáceos, moluscos
3%
35 Materias albuminoideas
3%
90 Instrumentos y aparatos de óptica,
3%
99 Materias no a otra parte especificadas
2%
84 Máquinas, aparatos y artefactos
mecánicos 2%
21 Preparaciones alimenticias diversas
2%
Resto de productos 20%
15 CAPÍTUL
OS Descripción 2016 2017 2018 2019
2020
Valor
% del valor total
Variación
'84
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas;
partes de estas máquinas ... 4.770 5.796 6.062 6.135 5.319 14% -13%
'87
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres,
sus partes y accesorios 5.347 6.340 6.286 5.648 4.183 11% -26%
'85
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o
reproducción ... 2.987 3.325 3.541 3.552 3.454 9% -3%
'27
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias
bituminosas; ... 3.063 3.789 5.251 4.679 3.151 9% -33%
'39 Plástico y sus manufacturas 1.384 1.543 1.616 1.533 1.450 4% -5%
'90
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida,
control o precisión; ... 1.151 1.201 1.240 1.332 1.324 4% -1%
'30 Productos farmacéuticos 921 943 1.012 964 996 3% 3%
'23
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para
animales 493 643 768 695 817 2% 18%
'94
Muebles; mobiliario medicoquirúrgico;
artículos de cama y similares; aparatos de
alumbrado ... 786 825 877 876 765 2% -13%
'73
Manufacturas de fundición, de hierro o
acero 678 778 845 858 752 2% -12%
'48
Papel y cartón; manufacturas de pasta de
celulosa, de papel o cartón 685 705 734 738 668 2% -9%
'21 Preparaciones alimenticias diversas 577 617 704 647 628 2% -3%
'61
Prendas y complementos (accesorios), de
vestir, de punto 559 552 584 577 497 1% -14%
DEMAS CAPÍTULOS 12.054 12.543 13.699 13.501 12.564 34%
Todos los productos 35.986 40.140 43.817 42.321 37.056 100% -12%
FUENTE:TRADEMAP
16 Ilustración 6 Productos importados a Nueva Zelanda por capítulo arancelario y porcentaje del valor total en 2020
FUENTE:ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DEL TRADEMAP
6. COMERCIO BILATERAL ESPAÑA- AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA
EL comercio con ambos países desde 1995 ha sido estable y mantiene una tendencia de relativo crecimiento. Desde 2009 las exportaciones hacia ambos países han sobrepasado con creces las importaciones, lo cual ha significado un importante superávit para España.
84 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores
nucleares, calderas;
partes de estas máquinas ...
14%
87 Vehículos automóviles, tractores,
velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios
11% 85Máquinas, aparatos
y material eléctrico, y sus partes; aparatos de
grabación o reproducción ...
27 Combustibles minerales, 9%
aceites minerales y productos de su destilación; materias
bituminosas; ...
9%
39Plástico y sus manufacturas
4%
90Instrumentos y aparatos de óptica,
fotografía o cinematografía, de
medida, control o precisión; ...
4% 30Productos
farmacéuticos 3%
Demás Productos 46%
17 Ilustración 7 Evolución de las importaciones y exportaciones españolas con Australia y Nueva Zelanda (agregados)
FUENTE:GRÁFICOS DINÁMICOS DATACOMEX
Es necesario notar que el gráfico agregado de importaciones y exportaciones no muestra las divisiones de exportaciones e importaciones por país. Desde 1995 las exportaciones a Australia han sido cerca de nueve veces más valiosas que las exportaciones hacia Nueva Zelanda. Por otro lado, las importaciones desde Australia fueron solo cuatro veces más grandes que las importaciones desde Nueva Zelanda.
Estos datos nos muestran que la relevancia para las exportaciones españolas está más centrada en Australia, debido a la mayor demanda, probablemente fruto de la mayor población. Sin embargo, para la importación Nueva Zelanda es el 20% del valor de los productos importados, por lo cual tiene más relevancia como proveedor que como destino, de manera genérica. Será importante analizar los productos importados y exportados para identificar nichos de mercado en ambos países.
PRODUCTOS EXPORTADOS A AUSTRALIA
En 2020 las exportaciones a Australia ascendieron a 1.472,7 millones de euros, lo que significa una caída del valor de las exportaciones de 5,7% en comparación con 2019. El capítulo más importante con 16% del valor de las exportaciones fueron 89 barcos y embarcaciones, seguido de 84 máquinas y aparatos mecánicos con 11%, 30 productos farmacéuticos con 10%, 87 vehículos automóviles con 9% y 15 grasas, aceite animal o vegetal con 6%.
Australia está en el puesto número 39 de destino de las exportaciones españolas.
18 Ilustración 8 Exportación de bienes españoles por sector económico Australia
FUENTE:ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE ICEX
PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE AUSTRALIA
En 2020 se importaron 330 millones de euros de productos australianos. El capítulo de productos más importado fueron 26 minerales, escorias y cenizas con 32% del valor de todas las importaciones, seguidos por el 20% del capítulo 89 barcos y sus embarcaciones. En tercer lugar, estuvo 75 níquel y sus manufacturas con 8%, en cuarto 27 combustibles y aceites minerales con 7% y en quinto 85 aparatos y material eléctrico con 5%.
Bienes de Equipo 38%
Semi manufacturadas 27%
Alimen-tación, bebidas y tabaco
16%
Sector Automóvil 8%
Manu-facturas de consumo
7%
Bienes de Consumo Duradero
2%
Materias Primas 1%
Otras mercancías
1% Productos energéticos 0%
Ilustración 9 Porcentaje del valor total de productos importados desde Australia
FUENTE:ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE ICEX
Materias primas 36%
Bienes de equipo 32%
Semi-manu- facturas
15%
Productos Energéticos
7%
Alimen-tación, bebidas y tabaco
6%
Manu-facturas de consumo
3%
Otras mercancías
1%
Bienes de Consumo Duradero
0%
Sector automóvil 0%
19 BALANZA DE SERVICIOS AUSTRALIA
Según datos del ICEX las exportaciones de servicios a Australia en 2020 fueron 188,5 millones de euros, cayendo 24% al respecto de 2019. Las importaciones de servicios tuvieron el valor de 112 millones de euros, bajando 21% en comparación de 2019.
PRODUCTOS EXPORTADOS A NUEVA ZELANDA
En 2020 las exportaciones a Nueva Zelanda fueron de 263 millones de euros lo cual significo una subida del valor de 10% a comparación de 2019. Los bienes más importantes en 2020 fueron 86 vehículos, material ferroviario con 21,5% (trenes eléctricos ligeros fueron 20,8% del total exportado), el capítulo 87 de vehículos automóviles y tractores con 13,2%, 02 carne y despojos comestibles con 10,5%. En cuarto lugar, estuvieron las máquinas y aparatos mecánicos con 7,9% y en quinto 15 las grasas, aceite animal o vegetal con 5,2%
Ilustración 10 Exportación de bienes españoles por sector económico Nueva Zelanda
FUENTE:ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE ICEX
5. PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE NUEVA ZELANDA
En 2020 se importaron 190 millones de euros en productos neozelandeses, lo cual significó un crecimiento de 15% en el valor de las importaciones respecto al año anterior Los productos más importados fueron kiwis con 53% del total importado, moluscos con 10,5% y pescado congelado con 10,5%. Los productos del sector alimenticio son para España los más importantes en tema de valor importado.
Bienes de equipo 35%
Alimentos 24%
Semimanufacturas 20%
Sector automóvil 12%
Manufacturas de consumo
6%
Bienes de consumo duradero
1%
Materias primas 1%
Otras mercancías 1%
Productos energéticos
0%
20 FUENTE:ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE ICEX
BALANZA DE SERVICIOS NUEVA ZELANDA
La exportación de servicios en 2020 bajó a 41 millones de euros a comparación con 178 millones en 2019.
España fue el proveedor número 30 de servicios de Nueva Zelanda en 2020
El valor de la importación de servicios fue de 17 millones de euros, la mitad de los 34 millones importados en 2019. España es el cliente número 30 de servicios de Nueva Zelanda.
7. COMERCIO CON GALICIA
IMPORTACIONES DESDE AUSTRALIA
Según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo entre 2010 y el primer semestre de 2021 las importaciones de productos australianos a Galicia tuvieron picos de crecimiento en los años 2012 y 2019, cuando las importaciones rodeaban los 12 millones de euros anuales. Sin embargo, desde 2014 a 2017 las importaciones bajaron mucho su valor, teniendo como máximo la importación de 2016 de 3,4 millones.
A partir de 2018 el valor de las importaciones vuelve a crecer hasta 11 millones, 13,9 en 2019 para bajar a 3,8 millones en 2020 y tener actualmente un valor de 1 millón para el primer semestre de 2021. Las importaciones desde Australia a Galicia pueden ser muy cambiantes de año a año.
Entre 2010 y el primer semestre de 2021 se importaron productos por 70 millones de euros. Los productos importados más importantes fueron 84 las máquinas y aparatos mecánicos con 27,5% del valor total de las importaciones, 85 aparatos y material eléctricos con 16,3%, 76 aluminio y sus manufacturas con 14,9%, 73 manufacturas de fundición de hierro y acero con 6,6%, 27 combustibles y aceites minerales con 6%. En sexto lugar de los capítulos más importados estuvieron los muebles, sillas y lámparas con 4,3%, seguidos de pescados, crustáceos y moluscos con 4,2% y minerales, escorias y cenizas con 4,1%
Las máquinas y aparatos mecánicos capítulo 84) fue lo más importado a Galicia en los últimos 10 años, teniendo un apogeo en 2012 y 2013. Esos años los aparatos y dispositivos de laboratorio, Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire y artículos de grifería y órganos similares para tuberías fueron los más importantes. Ninguno de estos productos ha sido importado en cantidad en los últimos años
Alimentos 80%
Semimanufacturas 8%
Materias primas 6%
Bienes de equipo
5%
Manufactur as de consumo
1%
Sector automóvil
0%
Otras mercancías
0% Bienes de consumo duradero
0% Productos
energéticos 0%
21 Dentro de 85 aparatos y material eléctricos los productos más importados fueron teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) que se importaron en 2018 y 2019 ampliamente, pero decrecieron en 2020 y 2021.
Dentro de 76 aluminio y sus manufacturas el aluminio en bruto fue el producto más importante que empezó a ser importado en 2015.
En 2020 se importaron productos por un valor de 3,84 millones de euros. Los capítulos más importados fueron 85 aparatos y material eléctricos con 41% del valor importado; 84 máquinas y aparatos mecánicos con 22%; 89 barcos y embarcaciones 9%; 94 muebles, sillas, lámparas 7%; 12 semillas oleaginosas 7%
Y03 pescados, crustáceos, moluscos 3%; los demás capítulos contribuyeron con el 11% del valor.
Dentro del capítulo 85 los productos más importantes fueron máquinas y aparatos eléctricos con función propia y teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares).
Las máquinas y aparatos mecánicos más importantes fueron las bombas para líquidos y las máquinas para lavar.
En los barcos y embarcaciones lo más importantes fueron los demás barcos, incluidos los navíos de guerra y barcos de salvamento excepto los de remo.
EXPORTACIONES A AUSTRALIA
La suma de las exportaciones a Australia entre 2010 y julio de 2021 valieron 1.985 millones de euros.
Comparado con las importaciones las exportaciones desde Galicia valieron 27 veces más que las importaciones.
La cima de las exportaciones gallegas a Australia llega en 2012 y 2013 donde se sumaron 544 y 622 millones de euros. Entre 2014 y 2019 bajan a 14% para volver a dispararse en 2020 y el primer semestre
Ilustración 11 Exportaciones gallegas a Australia en millones de euros
FUENTE:DATACOMEX TABLAS DINÁMICAS
22 de 2021. Es importante notar que la gráfica muestra sólo el primer semestre de 2021 que ya a superado en valor al año 2020.
Dentro de estos 10 años y un semestre lo más exportado fueron el conjunto de otros productos entre del capítulo 99 entre los años 2012 y 2013 con 52% del valor de todas las exportaciones. Los barcos y embarcaciones del capítulo 89 significaron el 25,3% de lo exportado, seguido de 73 las manufacturas de hierro y acero con 5%, 84 las máquinas y aparatos mecánicos con 3,9% y 85 los aparatos y materiales eléctricos.
En el análisis anual de 2020 se puede ver la una gran venta en el capítulo 89 de barcos y embarcaciones.
De la exportación total de 298 millones de euros casi el 90% pertenece a la venta de navíos de guerra.
Esta venta de la empresa Navantia se repitió en el primer semestre de 2021.
Ilustración 12 Exportaciones gallegas a Australia en millones de euros
Elemento 2019 Porcentaje
2019
2020 Porcentaje 2020
Variación 2019-2020
Enero a julio 2021
Porcentaje enero a julio 2021 89 BARCOS Y
EMBARCACIONES
0,00 0% 241,03 90% 66953717% 261,49 92%
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS
1,76 7% 5,18 2% 194% 4,25 1%
61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO
3,76 14% 3,34 1% -11% 2,04 1%
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
3,63 14% 3,23 1% -11% 3,06 1%
62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO
5,31 20% 2,90 1% -45% 1,91 1%
44 MADERA Y SUS
MANUFACTURAS
2,21 8% 1,78 1% -19% 1,85 1%
38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
2,08 8% 1,70 1% -18% 2,04 1%
68
MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO
1,48 6% 1,27 0% -14% 0,53 0%
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS
0,38 1% 1,11 0% 192% 0,71 0%
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO
0,90 3% 1,05 0% 16% 0,46 0%
99 CONJUNT. DE OTROS PRODUCTOS
1,53 6% 0,81 0% -47% 0,51 0%
45 CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
0% 0,73 0% 1,77 1%
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS
0,09 0% 0,58 0% 570% 0,04 0%
33 ACEITES ESENCIALES;
PERFUMER.
0,60 2% 0,47 0% -21% 0,33 0%
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC.
ZUMOS)
0,40 2% 0,37 0% -8% 0,45 0%
39 MAT.
PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.
0,30 1% 0,35 0% 18% 0,17 0%
23 73 MANUF. DE
FUNDIC., HIER./ACERO
0,30 1% 0,29 0% -4% 0,07 0%
88 AERONAVES;
VEHÍCULOS ESPACIALE
0% 0,25 0% 0,00 0%
95 JUGUETES, JUEGOS, ARTÍC.
DEPOR
0,16 1% 0,23 0% 48% 0,09 0%
13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES
0,18 1% 0,16 0% -11% 0,10 0%
90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI
0,23 1% 0,14 0% -39% 0,03 0%
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES
0,04 0% 0,12 0% 200% 0,08 0%
15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA
0,00 0% 0,11 0% 101442% 0%
64 CALZADO; SUS PARTES
0,18 1% 0,11 0% -42% 0,01 0%
94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS
0,19 1% 0,09 0% -50% 0,05 0%
42 MANUFACT.
DE CUERO, MARROQUINE
0,14 1% 0,09 0% -35% 0,01 0%
83 MANUFACT.
DIVERSAS DE METALES
0,11 0% 0,06 0% -43% 0,00 0%
34 JABONES;
LUBRICANTES;
CERAS
0,00 0% 0,05 0% 8833% 0,01 0%
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV
0,01 0% 0,05 0% 491% 0,24 0%
74 COBRE Y SUS MANUFACTURAS
0,00 0% 0,04 0% 3778% 0%
28 PRODUCT.
QUÍMICOS INORGÁNICOS
0,12 0% 0,04 0% -64% 0,04 0%
53 OTRAS FIBRAS TEXTILES VEGETALE
0% 0,03 0% 0%
40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS
0,04 0% 0,03 0% -22% 0,00 0%
76 ALUMINIO Y SUS
MANUFACTURAS
0,08 0% 0,03 0% -60% 0,01 0%
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM
0,01 0% 0,03 0% 221% 0,03 0%
32 TANINO;
MATERIAS COLORANTES; P
0,02 0% 0,02 0% 8% 0,02 0%
59 TEJIDOS TÉCNICOS, RECUBIERTOS
0,00 0% 0,02 0% 1565% 0,01 0%
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES;
TRACTOR
0,06 0% 0,01 0% -78% 1,12 0%
71 PIEDRA, METAL. PRECIO.;
JOYER.
0,02 0% 0,01 0% -52% 0,01 0%
49 LIBROS, PUBLICACI.;
ARTES GRÁF
0,02 0% 0,01 0% -72% 0,00 0%
