14n ABRIL 2005 SAVIA
l negocio de los vuelos chárter ha en-trado en una senda claramente a la baja.La imparable conquista del mer-cado emprendida por las aerolíneas de bajo coste, la apuesta decidida de algu-nas compañías aéreas tradicionales por potenciar su presencia en los grandes destinos tu-rísticos internacionales a través de conexiones re-gulares y la cada vez mayor capacidad del cliente final para diseñar independiente e individualmente sus propios viajes –gracias fundamentalmente a las amplias posibilidades que ofrece Internet– consti-tuyen una combinación de factores que explican la sostenida caída de la actividad de las compañí-as chárter durante los últimos años.
La divergencia con el comportamiento expan-sivo que refleja el conjunto del sector aéreo en Es-paña da una idea clara de la peligrosa tendencia bajista en que se ha instalado el segmento chárter. Las operaciones chárter han perdido casi un 10% de cuota de mercado en los dos últimos años en los aeropuertos españoles (25.000 vuelos no regulares
menos desde 2003), mientras que la cifra total de vuelos presenta un fuerte incremento bienal del 12%. Según los datos de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), las compañías chárter realizaron un total de 265.825 operaciones en 2005 (apenas un 12% del total de 2,19 millones de vue-los operados el pasado año en España), con un de-crecimiento interanual del 4,5% que se suma a los descensos del 4,2% y del 0,6% que ya acumuló es-te subsector en los dos ejercicios precedenes-tes.
Unas cifras que claramente dan fe de que los cambios que se están produciendo a velocidad de vértigo en el sector de la aviación comercial en los últimos años están afectando de manera muy sus-tancial y más significativamente que en otros seg-mentos del negocio aéreo a las compañías chárter. La llegada de las aerolíneas de bajo coste al mer-cado español está obligando a todos los actores del sector aéreo nacional a adaptarse a unas nuevas con-diciones de mercado más duras, más competitivas, que impiden que el futuro de ninguna compañía y la rentabilidad de sus actividades estén
garanti-E
ACTIVIDAD
DEL SECTOR
Las chárter
pierden sus alas
(
Las compañías de vuelos chárter han perdido su pujanza de
antaño y ven menguar de forma imparable su actividad. Los
operadores de bajo coste y la venta directa a través de Internet
ponen en peligro la viabilidad de su negocio
LA CAÍDA DEL
CHÁRTER
La proliferación de las compañías de bajo coste, la ampliación de rutas por parte de las aerolíneas regulares, la subida de los precios del petróleo y la reducción de la demanda del paquete vacacional han contribuido a que en los últimos años el número de vuelos chárter sea menor.
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ACTIVIDAD
DEL SECTOR
(
zados, ni tan siquiera a corto plazo. Sin embar-go, son las aerolíneas especializadas en las ope-raciones chárter las que están sufriendo los ma-yores recortes de actividad por el impacto en sus negocios de la aparición de la nueva competen-cia feroz que representa el bajo coste.Las low cost se han implantado de manera muy significativa –aunque no exclusivamente– en los grandes polos turísticos del territorio nacional, el mercado natural de las compañías chárter. EasyJet, Ryanair y Air Berlin concentran buena parte de su negocio en España en las conexiones entre los mercados británico y alemán con todos los puntos de la costa mediterránea y con Bale-ares –Air Berlin cuenta incluso con todo un hub (centro de interconexión de vuelos) en el aero-puerto de Palma de Mallorca–, con la consiguiente merma del volumen de actividad de las compa-ñías chárter por la aparición de un nuevo gran competidor que copa ya el 30% del total de lle-gadas de turistas extranjeros al mercado español (ver cuadro en la siguiente página).
Más conexiones regulares
“La competencia de las compañías de bajo coste ha tenido una gran incidencia en el tráfico recep-tivo que desarrollan las aerolíneas chárter. El trá-fico emisor, el de los españoles que viajan al ex-tranjero, no se ha resentido de igual manera, in-cluso se ha mantenido ligeramente al alza”, expli-ca el presidente de la Asociación Española de Com-pañías Aéreas (AECA), Felipe Navío, quien subra-ya, no obstante, que la programación de rutas re-gulares hacia los grandes destinos turísticos inter-nacionales por parte de las aerolíneas tradiciona-les está suponiendo igualmente un lastre para las firmas chárter que centran su actividad en el seg-mento emisor. “En definitiva, parte del tráfico va-cacional que controlaban hasta
ahora las compañías chárter lo tie-nen que repartir ahora también con las aerolíneas de bajo coste y las compañías aéreas tradiciona-les”, argumenta Navío.
La revolución que para el sec-tor aéreo, en sus vertientes comer-cial y operativa, ha representado la aparición de las firmas de bajo cos-te no ha sido el único golpe que se han visto obligadas a encajar las compañías chárter. La nueva com-petencia de las low cost ha venido acompañada de la ampliación de la red de rutas regulares que las com-pañías aéreas tradicionales han des-plegado en los principales destinos turísticos internacionales en los que tradicionalmente desarrollan bue-na parte de sus operaciones los gru-pos chárter. Más operadores y más
AIR EUROPA
Y SPANAIR
Las dos compañías tradicionales de vuelos chárter en España, Air Europa y Spanair, paulatinamente han ido disminuyendo el número de vuelos chárter y han incrementado su volumen de vuelos regulares.
(
oferta para un mercado, el vacacional emisor, que cre-ce y mucho, pero cuyos niveles de demanda y una casi eterna política de precios agresiva no pueden ga-rantizar la rentabilidad a todos los actores.
Compañías como Iberworld (Iberostar) o Pull-mantur (Marsans), clásicos del chárter nacional, se ven hoy compartiendo sus tráficos emisores hacia los grandes destinos turísticos internacio-nales (singularmente Caribe, las grandes capita-les europeas y los mercados emergentes del Me-diterráneo) con las compañías aéreas tradicio-nales, que apuestan por ampliar sus conexiones regulares a algunos destinos vacacionales en los que hasta ahora no operaban o lo hacían, inclu-so, con sus propios vuelos chárter. Los vuelos fle-tados ex profeso para atender los picos de de-manda de la temporada alta empiezan a ser sus-tituidos cada vez más por rutas regulares. Los
tou-roperadores nacionales e internacionales se ven
así con un abanico mayor de posibilidades para contratar el transporte de sus clientes, frente al casi monopolio que hasta hace unos años man-tenían los operadores chárter en las conexiones aéreas con algunos destinos turísticos.
Adiós al paquete turístico
Las operaciones chárter están ineludiblemente emparejadas a la contratación de paquetes turís-ticos desde su propia concepción comercial co-mo vuelos no regulares fletados expresamente pa-ra cubrir las necesidades de tpa-ransporte de un gru-po organizado de turistas. En este sentido, el
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da vez mayor peso de la contratación directa e in-dependiente por parte del cliente de sus vuelos y su alojamiento, en detrimento del paquete tu-rístico tradicional, representa un nuevo lastre pa-ra las compañías especializadas en vuelos chár-ter, que ven en él un factor adicional que se su-ma a la acción de sus competidores en la mersu-ma de su actividad.
España recibió un total de 55,6 millones de tu-ristas extranjeros durante el pasado año 2005, una cifra que representaba un incremento interanual del 6% -el mayor de los últimos seis ejercicios- y que permitía al sector turístico nacional marcar un nuevo récord histórico. En el conjunto del año los turistas que llegaron a España sin haber con-tratado un paquete turístico representaron el 61,5% del total, hasta alcanzar los 34,2 millones de turistas y con un incremento del 16,7% en re-lación al año precedente. El número de turistas que sí optaron por la contratación de un paque-te turístico, por su parpaque-te, sufrió un retroceso del 7,8%, situándose en los 21,2 millones. Una caí-da que, en definitiva, viene a significar 1,65 mi-llones de clientes potenciales menos para las compañías de vuelos chárter en tan sólo un año.
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Las compañías chárter deben innovar y mejorar la calidad de su
oferta si quieren sobrevivir en el mercado aéreo actual
EL BAJO COSTE SIGUE
CRECIENDO EN ESPAÑA
Una treintena de aerolíneas de bajo coste operan en el mercado español y concentran ya casi un 30% del total de llegadas de pasajeros internacionales registradas en los aeropuertos nacionales. Surge así un gran bloque de nuevos actores que representa una competencia demoledora para los operadores chárter, tradicionales agentes en el transporte de visitantes internacionales a los principales focos turísticos españoles (costas e islas, fundamentalmente) durante la temporada alta.
No en vano, España es ya el segundo país europeo por número de turistas transportados por las low cost (con el 20% del total), sólo por detrás de Reino Unido (con el 22%). Las compañías de bajo coste registraron un fuerte incremento del 30,8% del número de clientes que transportaron hacia España durante 2005, un crecimiento que contrasta con la caída del 0,1% sufrida por los operadores tradicionales durante el pasado año, según los datos de AENA.
Tres compañías copan más del 60% de la cuota de mercado correspondiente al segmento del bajo coste. La británica EasyJet consolidó en 2005 su liderato en el negocio español de las tarifas reducidas (21,2%), por delante de la irlandesa Ryanair (20,9%) y la alemana Air Berlin (20%). De hecho, estas tres aerolíneas se sitúan entre las cuatro principales aerolíneas por cifra de viajeros internacionales trasladados a España, sólo por detrás de Iberia.
VIAJES A LA
CARTA
Las nuevas tecnologías permiten que el turista elija dónde quiere ir, cuánto va a permanecer y cómo quiere viajar, sin necesidad de contratar el paquete vacacional cerrado. Ello ha contribuido notablemente al descenso de usuarios de los vuelos chárter.
viajes. El consumidor se encuentra hoy con la oportunidad de diseñar a medida, y práctica-mente sin limitaciones, cada una de las facetas de sus viajes: transporte, alojamiento, alquiler de vehículos… Esto es, el cliente se siente total-mente liberado del corsé que puede llegar a re-presentar un paquete turístico y al que anterior-mente casi se veía obligado a recurrir, con inde-pendencia de sus necesidades y preferencias par-ticulares.
Emparejado al fenómeno de las low cost y a la pretensión de buena parte de los grupos tu-rísticos –de todos los subsectores— de fomentar sus canales de venta directa, nace un nuevo tipo de cliente que apuesta por componer a modo de puzzle todos las facetas de su viaje personal-mente. Un tipo de cliente con cada vez más pe-so relativo en la industria turística y que por sus características concretas las compañías chárter pueden dar prácticamente por perdido.
Diversificación, llave del futuro
Air Europa y Spanair que fueron pioneras en los vuelos chárter en nuestro país, poco a poco, han
actividad”, explica un portavoz de una de las ae-rolíneas de vuelos chárter con mayor presencia en el mercado español. “Las aerolíneas chárter apuestan hoy, por ejemplo, por combinar su ac-tividad con los cruceros por el Mediterráneo o el Báltico. Este tipo de tráfico está adquiriendo mu-cha importancia desde hace un par de años; las compañías diversifican su actividad para hacer frente a los nuevos competidores”.
La diversificación y ampliación de su nego-cio se vislumbra como la única oportunidad de las compañías de vuelos chárter para frenar la caída de su actividad. Nuevos tipos de oferta, nuevas commodities, nuevas combinaciones con otros productos turísticos…, son la última baza de las firmas de vuelos no regulares para arañar cuota de mercado al pujante bajo coste y a las ae-rolíneas tradicionales, y mantener a corto y me-dio plazo su peso en las cuentas de contratación de los touroperadores. La fórmula que puede abrir la puerta del futuro la resume Felipe Na-vío: “Las compañías chárter, para seguir adelan-te, sólo pueden ofrecer al cliente nuevos y mejores productos”.
crear otro tipo de ofertas, nuevas
commodities,
combinaciones de productos que no existan en el mercado a las pujantes aerolíneas de bajo coste y a las tradicionales.