Comercio Minorista Vasco

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2009

/ 001 / cas.

·VENTAS MINORISTAS: Finaliza el semestre con una tendencia al alza de las ventas / ·ESTRUCTURA

DEL COMERCIO MINORISTA: Recuperación del empleo en el segundo trimestre del año /

·FOTOGRAFÍA DEL COMERCIO VASCO: Predominio de la mujer en el comercio minorista. Escasa

demanda de financiación por parte del comercio vasco.

Informe sobre el

Comercio Minorista

Vasco

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INFORME SOBRE EL COMERCIO MINORISTA VASCO 2009

VENTAS MINORISTAS

COMERCIO MINORISTA. ÍNDICE GENERAL DE VENTAS

Las ventas del comercio minorista vasco de la Comunidad Autónoma de Euskadi (en adelante C.A. de Euskadi) en el primer trimestre de 2009 bajaron un –6,7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, durante el segundo trimestre de 2009 descendieron un –3,1%. Podemos observar que el segundo trimestre se cerró con cifras más esperanzadoras, por lo que podemos hablar de una tendencia a la recuperación.

Si hacemos un análisis por Territorios Históricos, observamos que las ventas del sector minorista vasco bajaron un –4,0% en Álava, mientras que en Bizkaia se experimentaba un –6% y en Gipuzkoa observábamos un comportamiento de las ventas del sector minorista “menos malo”: –1%.

I. VENTAS EN EL COMERCIO ESpECIALIzADO «1. gráfico:

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL ÍNDICE DE VENTAS MINORISTAS POR TERRITORIOS Y CAE

% Tasa de incremento Real sobre mismo periodo del año anterior

Finaliza el semestre con una tendencia al alza de las ventas

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1

2008-I 2008-II 2008-III 2008-IV 2009-I 2009-II

% CAE ÁLAVA GIPUZKOA BIZKAIA -3,30 -1,80 _-1,80 -5,50 -6,70 -5,40

Fuente: EUSTAT. Índice Comercio Minorista.

-18,10 -6,20 -3,80 -6,40 -10,50 -7,40 -20 -16 -12 -8 -4 0 4 8

2008-I 2008-II 2008-III 2008-IV 2009-I 2009-II

%

TOTAL EQ. HOGAR

La misma tendencia se observa si analizamos por separado el comercio especia-lizado y el no especiaespecia-lizado (medianas y grandes superficies). El primer trimestre de 2009 bajaron las ventas del comercio minorista especializado un –8,4%, pero la situación mejoró en el segundo trimestre, las ventas se redujeron un –3,2% con respecto al mismo trimestre del año 2008.

Dentro del comercio especializado, el sector de Equipamiento de Hogar es el que ha experimentado un descenso mayor, registrando un –13,9% con respecto al

mismo trimestre del año anterior. Este sector también supera esta situación tan crítica y durante el segundo trimestre de 2009, en comparación con el mismo periodo de 2008, el descenso de ventas fue más leve, un –5,8%.

«2. gráfico:

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL ÍNDICE DE VENTAS POR LÍNEAS DE ACTIVIDAD: EQUIP. DEL HOGAR

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Se puede decir que el sector de Equipamiento de la Persona no se ha visto afec-tado en la misma medida por la coyuntura económica como el de Equipamiento de Hogar y el descenso de sus ventas durante el primer y segundo trimestre de 2009, y comparadas con los mismos periodos del año 2008, ha sido menor: –3,0% y –3,6% respectivamente.

«3. gráfico:

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL ÍNDICE DE VENTAS POR LÍNEAS DE ACTIVIDAD: EQUIP. DE LA PERSONA

Esta misma diferencia entre los dos trimestres de 2009 se observa en el sector de Alimentación: comparando este periodo con el mismo periodo de 2008, las ventas bajaron un –10,1% en el primer trimestre para durante el segundo trimestre de 2009 experimentar un descenso del –1,8%.

«4. gráfico:

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL ÍNDICE DE VENTAS POR LÍNEAS DE ACTIVIDAD: ALIMEN-TACIÓN

-3,90 -1,90 6,50 4,30 4,80 -2,00 -20 -16 -12 -8 -4 0 4 8

2008-I 2008-II 2008-III 2008-IV 2009-I 2009-II

%

EQ. PERSONA TOTAL

-5,90 -6,10 -4,70 -3,70 -2,80 -11,10 -20 -16 -12 -8 -4 0 4 8

2008-I 2008-II 2008-III 2008-IV 2009-I 2009-II

%

ALIMENTACION TOTAL

Por último, las ventas de los comercios minoristas especializados en Otros Bienes de Consumo han tenido un descenso interanual del –7,9% durante el primer trimestre de 2009 y del –3,2% durante el segundo trimestre.

II. VENTAS EN EL COMERCIO NO ESpECIALIzADO

Con respecto al comercio no especializado, los subsectores con predominio de alimentación de la C.A. de Euskadi siguen la misma línea que el especializado,

es decir, durante el primer trimestre de 2009 experimentaron un descenso en sus ventas de un –3,1% en comparación con el mismo periodo de 2008. Durante el segundo trimestre de 2009 el descenso de ventas interanual fue del –2,4%. En el comercio no especializado con predominio de resto de productos, la cifra interanual de descenso de ventas durante los dos primeros meses de 2009 ha sido del 3,0% y del –5,2% respectivamente.

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VENTAS MINORISTAS

III. VENTAS EN GRANDES SUpERFICIES

El primer semestre de 2009 concluyó de forma positiva para las grandes super-ficies cuyas ventas experimentaron durante el mes de junio un crecimiento del 2,9% con respecto al mismo mes del año 2008. Asimismo, la tendencia de las ventas era positiva ya que la variación intermensual también fue de un 4,5%. Don-de más se aprecia el crecimiento interanual es en Gipuzkoa (6,9%, pero Don-debemos tener en cuenta que a lo largo de este año se ha abierto un nuevo establecimiento

de estas características), mientras que en Álava se incrementan un 2,0% y en Bizkaia un 1,2%. Se puede afirmar que compramos menos productos alimenticios que el año pasado en las grandes superficies (–3,2%) y, por el contrario, el resto de los productos han incrementado sus ventas en un 6,6%.

«5. gráfico:

EVOLUCIÓN MENSUAL DEL ÍNDICE DE VENTAS EN GRANDES SUPERFICIES POR TERRI-TORIOS Y CAE

-8,70 5,40 -5,30 -7,80 1,50 -3,50 -2,90 -1,70 -8,80 -4,20 -7,90 -8,90 -16 -12 -8 -4 0 4 8

JUL 08 AGO 08 SEP 08 OCT 08 NOV 08 DIC 08 ENE 09 FEB 09 MAR 09 ABR 09 MAY 09 JUN 09

CAE ÁLAVA GIPUZKOA BIZKAIA

Fuente: EUSTAT. Índice de Comercio en grandes Superficies.

Según los datos procedentes del Barómetro del Comercio Ikusmer, Observatorio

del Comercio, durante la primera mitad de 2009 el 72,3% de los comercios afir-maron haber vendido menos que en el mismo periodo del año anterior, mientras que un 7,9% respondió que había vendido más. Si comparamos estas cifras con las de Barómetros anteriores, podemos observar que en el último cuatrimestre de 2008 la cifra de comerciantes que afirmaron haber vendido menos que durante

el primer trimestre de 2008 era del 55,1%. Visto esto se puede afirmar que las ventas de los comercios minoristas vascos muestran una tendencia a la baja. Entre todos aquellos que afirmaron vender menos la percepción del descenso medio de ventas era de un –25,3% con respecto al mismo periodo de 2008. La cifra del último cuatrimestre de 2008 fue de una percepción de descenso medio del –20,6%. 6,7% Ha vendido más Ha vendido lo mismo Ha vendido menos No concreta respuesta 33,4% 59,6% 0,3% II T’08 (n=1.168) 5,8% 39,1% 55,1% III T’08 (n=1.130) 6,0% 20,2% 73,8% I T’09 (n=1.171) Fuente: IKUSMER. Barómetro del Comercio Minorista.

Podemos observar que estos datos siguen la misma tendencia que los proceden-tes del EUSTAT. Los datos correspondienproceden-tes al último periodo de 2008 quedan de alguna forma distorsionados por el “efecto promoción”, es decir, el descenso medio de las ventas en esta etapa es menor de lo que va a ser durante el primer semestre de 2009 (es paradójicamente a finales de 2008 cuando se dio el mo-mento más crítico para el comercio y donde la confianza del consumidor era más baja). Y es que las numerosas promociones que se vinieron realizando desde el mes de noviembre hicieron incrementar las ventas en general (un 19,1% de los establecimientos comerciales iniciaron sus ofertas antes del mes de diciembre, mientras que un 18,6% las comenzaron durante la primera quincena de diciembre y un 36,1% durante las Navidades).

«6. gráfico:

PERCEPCIÓN DE EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR EN LA CAE.

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recuperación del empleo en el segundo trimestre del año

EMpLEO EN EL SECTOR

Según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (datos en los que se excluye el comercio mayorista y el de reparación de vehículos), el empleo en el sector comercial de la C.A. de Euskadi sigue el mismo patrón que las ventas. Las tasas intermensuales nos dicen que la afiliación de trabajadores en la Seguridad Social ha ido en progresivo aumento desde principios de año. El año comenzó con tasas intermensuales negativas hasta abril para pasar a una situación de incremento de trabajadores afiliados en el mes de mayo del 0,5% y terminar el semestre de forma “exitosa” con una tasa positiva del 3,7%. Desde el mes de enero de 2009 hasta el mes de junio del mismo año, el número de afiliados a la Seguridad Social en Araba descendió en un –0,1%, en Bizkaia el decremento fue de un –1,7%. Sin embargo Gipuzkoa muestra un dato positivo,

la afiliación a la Seguridad Social se incrementó de forma leve en un 0,01%. En el conjunto de la C.A. de Euskadi el descenso en el número de afiliados a la Seguridad Social fue del –1,09%.

El gráfico que tenemos a continuación sirve para poder apreciar esta evolución de la que venimos hablando. Podemos observar la evolución del número de afiliacio-nes a la Seguridad Social desde principios de año. Como se puede ver, la tenden-cia es al alza. Habiendo pasado por un momento más crítico durante los meses de marzo y abril, en el mes de mayo se aprecia claramente el incremento.

«7. gráfico:

EVOLUCIÓN EN EL EMPLEO DEL COMERCIO MINORISTA EN LA CAE. PRIMER SEMESTRE 2009

N.º de Empleados

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS MINORISTAS

El número de establecimientos comerciales minoristas durante el año 2008 (cifra publicada en 2009) fue de 30.056, de los cuales el 12,2% estaba en Álava, el 52,6% estaba en Bizkaia y el 35,1% en Gipuzkoa.

«8. gráfico:

Como podemos ver, la tendencia en la C.A. de Euskadi durante los dos últimos años ha sido al alza. La gráfica recoge la evolución del número de estableci-mientos minoristas vascos exceptuando los estableciestableci-mientos de automoción y venta de carburantes.

«9. gráfico:

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS MINORISTAS EN LA CAE 2001-2008

N.º de Establecimientos 82.436 78.974 79.117 80.095 80.899 79.393 78.000 79.000 80.000 81.000 82.000 83.000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Fuente: INSS. N.º de afiliados a régimen general y autónomos.

12,2% 35,1% 52,6% ÁLAVA GIPUZKOA BIZKAIA

Fuente: EUSTAT. Directorio de Actividades Económicas.

27.500 28.000 28.500 29.000 29.500 30.000 30.500 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 30.059 28.900 28.326 28.246 28.015 28.012 28.531 30.023

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6

FOTOGRAFÍA DEL COMERCIO VASCO

Entre los objetivos de la oleada del Barómetro del Comercio correspondiente al primer cuatrimestre de 2009, se han incluido dos cuestiones consideradas de actualidad para el comercio: la presencia de la mujer en el entramado comercial vasco de carácter minorista y la situación del comercio minorista vasco frente a los mecanismos de financiación de sus negocios.

LA MUJER EN EL COMERCIO VASCO

En el comercio minorista vasco, de cada tres empleados/as, dos son mujeres y uno es hombre. Asimismo, la figura del responsable de tienda es un cargo que ostentan en mayor medida las mujeres (58%) que los hombres (37,8%), incluso si el dueño o gerente del comercio es un hombre.

predominio de la mujer en el comercio minorista

escasa demanda de Financiación por parte del comercio vasco

Fuente: IKUSMER. Barómetro del Comercio Minorista.

CAE

36,6%

63,4%

62,7%

61,6%

66,1%

37,3%

38,4%

33,9%

ÁLAVA

BIZKAIA

GIPUZKOA

Hombres

Mujeres

«10. gráfico:

Si bien esta superioridad es, como decimos, general, existen comercios que por cuyas características particulares muestran una proporción aún mayor de mujeres. La presencia de la mujer se aprecia que es superior en los comercios

minoristas de Donostia y en aquellos que desarrollan su actividad en subsectores tales como la salud y la belleza y la moda. También es mayor que en el conjunto de los comercios de la Comunidad Autónoma de C.A. de Euskadi en los comercios

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que tienen una antigüedad de entre seis y diez años y, por último, en comercios minoristas cuyos gerentes o dueños/as tienen 34 años o menos.

Por otro lado, la presencia de hombres es mayor, nunca superando a las mujeres, en los siguientes comercios minoristas:

• Comercios minoristas del Territorio Histórico de Bizkaia, exceptuando los de Bilbao Capital,

• Comercios minoristas de seis o más empleados/as,

• Y, comercios minoristas que se dedican a la actividad de hogar.

Con respecto a la figura de responsable de tienda, decir que dada la estructura, el tamaño del comercio minorista vasco en general, está poco “institucionalizada”. Exceptuando el Territorio Histórico de Álava, es una figura o cargo más presente en los comercios minoristas de las capitales que del resto de cada uno de los Territorios Históricos.

A medida que el tamaño del comercio minorista es mayor, según número de empleados/as, la presencia de este cargo es, también, mayor. Es un recurso que se utiliza en mayor medida en comercios minoristas que trabajan en el sector de equipamiento de hogar.

En aquellos comercios minoristas donde existe la figura del responsable de tienda, en líneas generales, responde más a un rol, cargo femenino (58%) que a uno

masculino (37,8%). Es en el Territorio Histórico de Gipuzkoa donde esta respon-sabilidad de la mujer alcanza las mayores cotas (64,7%).

Por otro lado, cuando el comerciante es un hombre (dueño, gerente), en cuatro de cada diez casos, esta responsabilidad es ocupada por un hombre. Sin embargo, cuando la comerciante es una mujer (dueña, gerente), en seis de cada diez casos, esta responsabilidad es ocupada por una mujer.

LA FINANCIACIÓN EN EL COMERCIO VASCO

El 7,9% de los comercios minoristas vascos han intentado acceder a líneas de financiación, en los primeros tres meses del año. Este grado de acceso a líneas de financiación es más evidente en:

• Los comercios minoristas del territorio histórico de Álava, a excepción de los comercios de Vitoria-Gasteiz, • Los comercios minoristas de Bilbao, • Los comercios minoristas que se dedican a la actividad de moda, • Los comercios minoristas que se dedican a la actividad de hogar, • Los comercios minoristas de más de 5 empleados/as, • Los comercios minoristas con una antigüedad de cinco o más años, • Y, los comercios minoristas cuyos gestores/as tienen estudios universitarios.

Porcentaje de comercio con solicitud de acceso a líneas de financiación

No concreta respuesta No 7,9% 90,5% 1,6% Sí

Fuente: IKUSMER. Barómetro del Comercio Minorista.

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FOTOGRAFÍA DEL COMERCIO VASCO

Entre aquellos comerciantes que han solicitado una línea de financiación, dos de cada tres comercios minoristas han recibido respuesta a su solicitud (67,8%). El 66,3% ha recibido una respuesta afirmativa y en uno de cada diez casos la respuesta ha sido negativa.

A modo de resumen, podemos decir que el resultado para ese 7,9% del total de comercios minoristas que ha solicitado financiación es el siguiente:

IKUSMER

Observatorio del Comercio - Merkataritza Behatokia Nicolás Alcorta, 2 • 48003 BILBAO Tfno: 94 421 47 41 Fax: 94 443 90 47 E-mail: info@ikusmer.com PARA MÁS INFORMACIÓN INDUSTRIA, BERRIKUNTZA,

MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

Al 1,8% del total de comercios

minoristas vascos le han denegado

la financiación.

El 2,5% del total de comercios

minoristas vascos está a la espera

de respuesta.

Al 3,6% del total de comercios

minoristas vascos le han concedido

la financiación.

FIChA TéCNICA DEL BARÓMETRO DEL COMERCIO IkUSMER

Se han realizado 1.500 encuestas a comercios de la Comunidad Autónoma de Euskadi, lo que supone un margen de error de e = ± 2,6% (para un nivel de confianza del 95,5%, 2 s respecto de µ, siendo p=q=0,5) para todas las estimaciones que se quieran realizar sobre este colectivo.

El Universo está formado por:

El Comercio Mayorista (su actividad consiste en la reventa de mercancías a profesionales, empresas de transformación [industriales], colectivos y a otros establecimientos comerciales –grupos 51.2, 51.3, 51.4 51.5, 51.6 y 51.7 de la CNAE-93–).

El Comercio Minorista (su actividad exclusiva o principal consiste en la reventa de mercancías al consumidor final y a los pequeños usuarios –grupos 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5 y 52.6 de la CNAE-93–).

Quedando excluidos del Universo del estudio y de la construcción del panel las siguientes subcategorías:

• Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores (grupos 50.1, 50.2, 50.3 y 50.4 de la CNAE-93). • Venta al por menor de combustible para vehículos de motor (grupo 50.5 de la CNAE-93). • Reparación de efectos personales y enseres domésticos (grupo 52.7 de la CNAE-93). • La actividad de intermediarios, corredores de mercancías y otros mayoris-tas que comercian por cuenta de terceros (grupo 51.1 de la CNAE-93). Los principales inconvenientes generados por la situación financiera en el

co-mercio minorista vasco son, por este orden, los siguientes: • Necesidad de financiar circulante (38,3%).

• Problemas de renovación de la financiación con su entidad habitual (31,5%). • Inversión, proyectos de inversión, frenada (26,3%).

El principal motivo que señalan los comerciantes vascos para no haber tenido la necesidad de solicitar financiación es el hecho de contar con una base financiera sólida. En concreto, el 80,6% de estos comercios minoristas vascos señalan este motivo.