Oportunidades del Sector de
Alimentos:
Mercado de los Emiratos Arabes
Unidos
Contenido
1.
Oportunidades identificadas en EAU, AGRO
2.
Oportunidades identificadas en EAU, PESCA
3.
Condiciones de acceso para los alimentos en el mercado
Oportunidades del Mercado
•
Importaciones de Alimentos y Bebidas 2010
10.800 millones de dólares
•
Tasas de creciemiento de las importaciones de
alimentos superiores a las tasas de crecimiento de las
importaciones mundiales.
•
Tamaño del Mercado para Alimentos Peruanos 2012
66 millones de dólares
•
Tamaño del Mercado para Alimentos Peruanos 2015
115-150 millones de dólares
Oportunidades Sector AGRO
La demanda local es muy variada debido a la composición de la población, pues los árabes locales representan solo entre el 15% del total. Considerada también la importancia del turismo y del sector catering la demanda de Alimentos es muy inusual e incluye ingredientes y productos occidentales de altísima calidad al igual que productos asiáticos de bajo costo.
Oportunidades Sector AGRO
• En el caso de la fruta, la amplia diversidad de la demanda permite el ingreso de todo tipo de productos en diferentes variedades.
Oportunidades Sector AGRO
Según la comparación de precios de importación y previsiones de
Oportunidades Sector AGRO
Productos con potential de crecer cuota de mercado
• Espárragos (importados directamente y a través de Holanda) • Frijoles secos (Importados directamente)
• Uva (importada ahora a través de agentes no peruanos) • Aguacates (exportados en pequeña cantidad en 2010)
• Paprika (exportada en pequeña cantidad en 2008)
Estos productos han entrado en el mercado de EAU en el pasado directamente o a través de Holanda. La importación directa permitiría lograr cuotas de mercado muchos más relevantes.
Oportunidades Sector AGRO
Tansporte marítimo
Competidores argentinos y brasileros están en capacidad de exportar a EAU por vía marítima:
•Limón sutil
•Mandarinas
Son necesarios estudios
técnicos para confirmar que es posible que estos productos viajen por 40-50 días y sigan siendo vendibles en el
mercado.
Oportunidades Sector AGRO
Tansporte aereo
Actividades de promoción puede abrir el
mercado para el siguiente producto que sería transportado vía aérea:
•Mango
•Aguacates
Las estaciones de cosecha de estos productos en Perú coinciden con los períodos en los que la producción regional es baja y el mercado debe importar productos por avión. Sin
embargo, para que el consumidor esté dispuesto a pagar precios altos por estos
productos, es necesaria su promoción a través de degustaciones y presentaciones en
Oportunidades Sector AGRO
Proyecto Unifrutti
Unifrutti podría resolver el problema del transporte marítimo para algunos productos frescos desarrollando exportaciones de mangos y aguacates (junto con otros productos) por barco cuando todavía están verdes, aprovechando técnicas especiales que Perú ya está utilizando para las exportaciones a Holanda.
Unifrutti está planeando para el 2012 la construcción de bodegas especiales en las cuales se puede controlar el proceso de maduración de la fruta. Unifrutti sabe que algunas empresas peruanas están en capacidad de utilizar esta técnica y están interesados en contactarlas.
.
Oportunidades Sector AGRO
Acciones para la Promoción
- Dar a conocer las variedades peruanas de todos los productos Agro.
- Dar a conocer la estacionalidad de los productos pues en la mayoría de los casos corresponde a periodos de baja oferta en EAU
- Establecer canales de comunicación con los comercializadores locales para notificar semanalmente la oferta disponible de los productos frescos.
- Organizar degustaciones en los supermercados locales en cooperación con importadores para la fruta, en particular mango y aguacates.
- Organizar degustaciones en hoteles y restaurantes del más alto nivel.
Oportunidades Sector AGRO
Pulpas congeladas
La pulpa de fruta congelada en general no tiene una presencia importante en el mercado, pero puede representar un nicho para futuro desarrollo, sobre todo para el mercado HORECA, donde las pulpas se usan para preparar jugos “frescos” en los hoteles, bares y
restaurantes. Acciones de promoción específica con los distribuidores que abastecen este mercado puede traer buenos resultados.
Oportunidades Sector AGRO
Café Verde
Aunque aparentemente el potencial de mercado sea relativamente amplio (16 millones de dólares), hay que considerar que los importadores locales no son especializados en la comercialización de café de alta calidad y hay solo 3 tostadoras locales que importan directamente el café. Estas tostadoras utilizan café de alto nivel y podrían ser clientes ideales para los productores peruanos. El resto de los importadores importan café junto a otros commodities, no tienen el conocimiento técnico ni los clientes para vender café verde de la
calidad del café peruano. Potencial 3,7 millones de dólares.
Oportunidades Sector AGRO
Productos procesados
Una de las limitantes para las penetración de los productos procesados s en el mercado al por menor es el costo ligado a la comercialización interna en los Emiratos Árabes, en particular a los listing fees que los grandes supermercados exigen para vender un producto. Los listing fees pueden costar hasta 10.000 dólares para lograr el ingreso a todos los principales supermercados del país de solo una referencia de producto. Los productos que debería pagar fees para el ingreso en las cadenas de supermercados sería:
•Espárragos conservados •Espárragos congelados •Aceitunas conservadas
Para estos productos se aconseja proponer la producción con marcas locales y no con marcas peruanas.
Oportunidades Sector AGRO
Cacao, Manteca de Cacao y chocolate
Producto Potencial 2012 Potencial 2014
Manteca de Cacao 3.351.499 6.900.300 Los demás chocolates y preparaciones 28.337.875 40.307.006 Cacao en Polvo 1.089.918 2.493.059
Oportunidades Sector AGRO
Cacao, Manteca de Cacao y chocolate
•El mercado de la manteca de cacao se ha casi triplicado en los últimos cinco años, mientras que el precio promedio de importación ha subido 60%. El potencial del mercado para Perú equivale al 10% del mercado 3,75 millones de dólares.
•El potencial de mercado para el cacao en polvo es alrededor de 1 millón de dólares. •Los chocolates y preparaciones de chocolate representan un segmento de mercado grande y en crecimiento. Potencial (teórico) 28,3 millones de dólares
Oportunidades Sector AGRO
Requerimientos de los Importadores
Para todos los importadores las
características más importantes que buscan en los exportadores son la
•constancia y
•confiabilidad del proveedor.
El servicio post-venta es entendido en la mayoría de los casos como la posibilidad de verificar la calidad de los productos a su llegada y estar dispuesto a ofrecer notas crédito o envíos de nuevos productos en el caso en el que la calidad del producto
recibido, por alguna razón, no refleje la calidad esperada. Los exportadores más grandes tienen personas que pueden
inspeccionar el producto a su llegada junto con el importador para preparar un reporte de su estado a la llegada al país.
Oportunidades Sector AGRO
Condiciones de Pago
Los términos de pago varían según el producto y según el importador. Para los primeros pedidos algunos importadores están dispuestos a pagar avances. Sin embargo, la mayoría de los importadores pagan con carta de crédito contra entrega de los documentos de embarque. Cuando se haya establecido una relación de confianza, los pagos tienden a ser a 30 o 60 días desde la entrega de los documentos de embarque. Es posible usar sociedades especializadas en garantía del crédito, en el caso en que sea necesario.
Oportunidades Sector PESCA
Las importaciones de los productos donce Perú es competitivo no son altas en valor absoluto, sin embargo Perú tiene la posibilidad de ser lider del mercado en los siguientes productos
Oportunidades Sector PESCA
Productos Congelados
La concha de abanico y la pota congelada peruana tienen precios muy competitivos y podrían lograr cuotas importantes en el mercado.
Los importadores más grandes de estos productos tienen también plantas de procesamiento y re-exportan a varias partes del mundo. Concha de Abanico Congelada – Potencial 831.000 dólares
Oportunidades Sector PESCA
Productos Conservados
• Anchovetas Preparadas tienen un precio muy competitivo que corresponde a menos de la mitad del precio promedio de importación. Solo Filipinas tienen un precio inferior al de Perú. El potencial de Perú equivale 95% del mercado,
equivalente a 245 mil dólares americanos.
• Jurel y demás preparaciones – Potencial 1.2 millones de dólares.
• Caballa – Potencial 160.000 dólares.
Atún conservado y sardinas en lata tienen precios de exportación más altos de todos los competidores del mercado.
Oportunidades Sector PESCA
Acciones para la promoción
Perú podría volverse el lider del mercado en algunos rubros.
Para poder lograr este objectivo es necesario:
-Dar a conocer la oferta de Perú: los importadores desconocen las
oportunidades de oferta.
-Invitar a los importadores a Perú
-Ofrecer a los importadores precios CIF -Los importadores has sugerido la
cooperación con chef de los restaurantes más importantes para las empresas
muestren de que forma se puede cocinar ciertos productos.
Oportunidades Sector PESCA
También el en caso de los productos del sector PESCA, la limitante más importante al ingreso del mercado local son los listing fees. Los distribuidores más grandes piden que sea el productor quien pague estos fees. Los productos que debería pagar fees para el ingreso en las cadenas de supermercados sería:
Caballas conservadas Anchovetas conservadas
Ofrecer producir para marca locales puede ser efectivo para evitar el problema de los listing fees.
Aspectos Logísticos
Naviera / Agente
de Carga POL POD
Tiempo de Transito(dias) Puerto de Transito Contenedor de 20' US$ FOB Contenedor de
40' US$ FOB Fuente
Andina Freight Callao - Perú Jebel Ali- UAE 44 Shanghái 1,950 2,900 Andina Freight
Maersk Line Callao - Perú Jebel Ali- UAE/
Kuwait 58 Shanghái 2,500 3,700 Andina Freight
CMA-CGM Callao - Perú Jebel Ali- UAE 45 Freeport 2,400 3,700 Modern Freight Company LLC
CMA Callao - Perú Jebel Ali- UAE 60 Tílburi 1,500 1,900 Andina Freight
APL Callao - Perú Jebel Ali- UAE 40 Freeport 2,400 3,700 Modern Freight Company LLC
MSC Callao - Perú Jebel Ali- UAE 48 Freeport 2,400 3,700 Modern Freight Company LLC
MSC Callao - Perú Jebel Ali- UAE 40 Amberes 2,300 3,400 Andina Freight
Evergreen Callao - Perú Jebel Ali- UAE 56 Rotterdam 1,000 1,200 Andina Freight
Evergreen Callao - Perú Jebel Ali- UAE 56 Rotterdam 1,355 1,610 International Maritime & Aviation LLC
CMA-CGM Callao - Perú Jebel Ali- UAE 50 Hamburgo 3,225 4,820 Bertling Logistics (Perú) S.A.C. CMA-CGM Callao - Perú Jebel Ali- UAE 60 Shanghai /
Khorfakkan 2,142 3,454 Bertling Logistics (Perú) S.A.C. Maersk Callao - Perú Jebel Ali- UAE 58 Algeciras 3,000 3,400 Bertling Logistics (Perú) S.A.C.
Aspectos Logísticos
Línea Aérea Aeropuerto de Partida
Aeropuerto de Llegada
Tiempo de
Transito (horas) Transito Precio UD$ / Kilo
Lufthansa / Avianca Lima Dubái 48 Frankfurt / Caracas + 100 KGUSD 5.60 KLM Lima Dubái 50 Ámsterdam Minimum (1-12KG) USD 150.00 Normal (13-99KG) USD 8.50 +100 KG USD 4.30
Air France 51 Paris
+300 KG USD 3.85 +500 KG USD 3.75 +1000 KG USD 3.70
KLM Lima Dubái 48 Ámsterdam
+100KG USD 4.10 +300KG USD 3.60 +500KG USD 3.45 +1000KG USD 3.35 Lufthansa Lima Dubái 96 Buenos Aires/ Frankfurt
+100KG USD 3.96 +300KG USD 3.91 +500KG USD 3.70 +1000KG USD 3.40
British Air Lima Dubái 96 Miami / Londres +100KG USD 4.80
+500KG USD 4.00
Condiciones de Acceso
• La mayoría de los productos frescos entran a los Emiratos Árabes sin pagar arancel. • El arancel para los productos procesados es
del 5%.
• Todos los productos deben tener certificado de origen y certificado fitosanitario de una entidad pública.
• Las etiquetas de los productos procesados deben ser aprobadas por la Municipalidad de Dubai (si se importan a través de Dubai) antes de la importación de los productos. Los importadores por lo general se ocupan de este proceso.
• Las etiquetas de frutas y vegetales no necesitan aprobación previa.
• Los productos pueden estar sujetos a controles de aduana y de las autoridades municipales antes de entrar al país.
Condiciones de Acceso
• La etiqueta debe indicar
- El nombre del producto y la marca - Fecha de producción y de caducidad - País de origen
- Nombre del fabricante
- Peso neto en unidades del sistema métrico - Lista de ingredientes y aditivos.
• El producto debe tener una etiqueta en Inglés y Árabe, la cual puede ser de tipo autoadhesivo, si es necesario.
• La fecha de vencimiento y de producción siempre deben ser resaltadas y no se pueden venir escritas en las etiquetas adhesivas sino impresas. Los productos importados deben llegar a los EAU con un plazo remanente de vida en estantería equivalente a más de la mitad del período total.
• Los productos no pueden contener alcohol, carne de cerdo o colorante E. • Cualquier alimento que contenga carne debe ir acompañado de certificación
"halal", o que no será admitido en el país. El instituto de certificación utilizado en origen deberá ser aprobado por la Secretaría General de Municipios de EAU.
Errores en las etiquetas e incumplimiento de las reglas de los Emiratos Árabes pueden llevar a la prohibición de importación de un lote de producto.
