INDICADORES FINANCIEROS 2013

(1)

INDICADORES FINANCIEROS

2013

(2)

TIPO DE SERVICIO

No. DE EMPRESAS QUE

DEBÍAN REPORTAR

INFORMACIÓN

FINANCIERA

No. DE EMPRESAS QUE

REPORTARON

INFORMACIÓN

% DE EMPRESAS QUE

REPORTARON

INFORMACIÓN

Arrendadoras

20

19 95%

Blindadoras

32

29 91%

Cooperativas

51

48 94%

Empresas asesoras

23

19 83%

Empresas de vigilancia armadas

593

513 87%

Empresas de vigilancia sin armas

62

52 84%

Escuelas de Capacitación

83

79 95%

Transportadoras de valores

8

8 100%

Total

872

767 88%

SERVICIOS QUE PRESENTARON

INFORMACIÓN FINANCIERA

(3)

SERVICIOS QUE PRESENTARON

INFORMACIÓN FINANCIERA

Tipo de servicio

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

% crecimiento de

Información Recibida

12-13

Arrendadoras

0

16

17

18

11

17 ₁₉

12%

Blindadoras

17

22

14

13

17

16

21 ₂₉

38%

Cooperativas

34

44

49

46

47

39

46 ₄₈

4%

Empresas asesoras

0

13

14

13

8

12 ₁₉

58%

Empresas de vigilancia

439

425

525

527

430

509 ₅₆₅

11%

Escuelas de Capacitación

52

51

62

64

68

55

64 ₇₉

23%

Transportadoras de valores

6

7

6

7

6

8 ₈

0%

Total

548

549

685

686

697

565

677

767 13%

(4)

VENTAS 2013

Tipo de servicio

VENTAS 2013

% de ventas por tipo

de servicio

Arrendadoras

$ 23.130.047.002

0,3%

Blindadoras

$ 211.320.728.975

3,1%

Cooperativas

$ 379.375.991.939

5,6%

Empresas asesora

$ 28.995.239.025

0,4%

Empresas de Vigilancia Armadas

$ 5.329.340.959.646

78,6%

Empresas de Vigilancia sin Armas

$ 236.018.009.293

3,5%

Escuelas de Capacitación

$ 54.532.155.331

0,8%

Transportadoras de valores

$ 521.705.776.834

7,7%

$ 6.784.418.908.045

100,0%

0,3% 3,1% 5,6% 0,4% 78,6% 3,5% 0,8% 7,7% Arrendadoras Blindadoras Cooperativas Empresas asesoras

Empresas de Vigilancia Armadas Empresas de Vigilancia sin Armas Escuelas de Capacitación

(5)

INGRESOS POR SERVICIO

2009 2010 2011 2012 2013 $ 0 $ 1.000.000 $ 2.000.000 $ 3.000.000 $ 4.000.000 $ 5.000.000 $ 6.000.000 Arrendadora Blindadora Cooperativa Empresa asesora Empresas de vigilancia Armada Empresas de vigilancia sin Armas Escuelas de Capacitación Transportadora de valores $ 14.797 _{$ 85.540} _{$ 272.067} $ 15.443 $ 3.366.716 $ 233.383 $ 29.958 $ 383.194 $ 11.907 _{$ 92.647} _{$ 295.894} $ 17.013 $ 3.565.883 $ 209.177 $ 30.022 $ 423.349 $ 8.542 _{$ 79.225} _{$ 296.411} $ 14.114 $ 3.791.054 $ 207.265 $ 31.185 $ 472.167 $ 20.094 $ 128.626 $ 321.233 $ 26.881 $ 4.671.799 $ 229.049 $ 42.476 $ 512.984 $ 23.130 $ 211.321 $ 379.376 $ 28.995 $ 5.329.341 $ 236.018 $ 54.532 $ 521.706

(6)

INGRESOS SECTOR

2007

₂₀₀₈

₂₀₀₉

₂₀₁₀

₂₀₁₁

₂₀₁₂

₂₀₁₃

$ 3.158.003

$ 3.849.772

$ 4.401.099

$ 4.646.252

$ 4.899.963

$ 5.953.142

$ 6.784.419

0 1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

(7)

NIVEL DE CONCENTRACIÓN DEL MERCADO

NACIONAL

TIPO DE SERVICIO

2013

VENTAS DE LAS 3

EMPRESAS

LIDERES

EMPRESAS QUE

REPORTARON

INFORMACIÓN

% DE

CONCENTRACIÓN

Arrendadora

$ 23.130

$ 10.950

19 47%

Blindadora

$ 211.321

$ 114.109

29 54%

Cooperativa

$ 379.376

$ 116.710

48 31%

Empresa asesora

$ 28.995

$ 16.991

19 59%

Empresas de vigilancia Armada

$ 5.329.341

$ 671.378

513 13%

Empresas de vigilancia sin Armas

$ 236.018

$ 73.917

52 31%

Escuelas de Capacitación

$ 54.532

$ 9.476

79 17%

Transportadora de valores

$ 521.706

$ 407.048

8 78%

TOTAL

$ 6.784.419 $ 1.420.579

767 21%

(8)

TASA DE CRECIMIENTO EN ACTIVOS

(Cifras en millones de pesos)

Tipo de servicio 2009 2010 2011 2012 2013 CREC 09-10 CREC 10-11 CREC 11-12 CREC 12-13 Arrendadora

$ 21.910

$ 19.521

$ 19.069

$ 24.210

$ 49.630 -11%

-2,3% 27,0% 105,0% Blindadora

$ 56.040

$ 60.754

$ 60.857

$ 85.662

$ 154.900 8%

0,2% 40,8% 80,8% Cooperativa

$ 108.609

$ 121.393

$ 122.206

$ 143.457

$ 159.184 12%

0,7% 17,4% 11,0% Empresa asesora

$ 7.756

$ 8.228

$ 5.938

$ 13.848

$ 16.317 6%

-27,8% 133,2% 17,8% Empresas de vigilancia

$ 1.313.465 $ 1.390.959 $ 1.472.895 $ 1.837.141 $ 2.022.854 6%

5,9% 24,7% 10,1% Escuelas de Capacitación

$ 20.574

$ 49.749

$ 22.794

$ 28.330

$ 36.190 142%

-54,2% 24,3% 27,7% Transportadora de valores

$ 216.244

$ 219.335

$ 280.790

$ 289.500

$ 304.753 1%

28,0% 3,1% 5,3% TOTAL

$ 1.744.597 $ 1.869.939 $ 1.984.549 $ 2.422.148 $ 2.743.828 7,18% 6,13% 22,05% 13,28%

(9)

TASA DE CRECIMIENTO EN UTILIDADES DEL

EJERCICIO

(Cifras en millones de pesos)

Tipo de servicio

2009

2010

2011

2012

2013

_09-10CREC _10-11CREC _11-12CREC _12-13CREC

Arrendadora $ 1.420 $ 1.157 $ 363

$ 375

$ 2.134

-19% -69%

3%

469%

Blindadora $ 2.694 $ 5.290 $ 3.038

$ 5.759

$ 12.877

96%

-43% 90% 124%

Cooperativa $ 2.801 $ 2.526 $ 2.587

$ 2.341

$ 4.155

-10%

2%

-10% 77%

Empresa asesora $ 677 $ 828 $ 563

$ 2.094

$ 2.141

22%

-32% 272%

2%

Empresas de vigilancia $ 90.923 $ 96.198 $ 100.692

$ 126.992

$ 191.885

6%

5%

26%

51%

Escuelas de Capacitación $ 1.104 $ 3.594 $ 2.000

$ 2.500

$ 2.698

226% -44% 25%

8%

Transportadora de valores $ 29.850 $ 19.178 $ 31.216 $ 27.993

$ 34.705

-36%

63% -10% 24%

TOTAL $ 129.468 $ 128.771 $ 140.459

$ 168.054

$ 250.595

-0,54% 9,08% 19,65% 49,12%

(10)

TASA DE CRECIMIENTO EN PATRIMONIO

(Cifras en millones de pesos)

Tipo de servicio

2009

2010

2011

2012

2013

_09-10

CREC

_10-11

CREC

_11-12

CREC

_12-13

CREC

Arrendadora

$ 9.330 $ 7.683 $ 5.282

$ 8.761

$ 10.842 -17,70% -31,3% 65,9% 23,7%

Blindadora

$ 31.173 $ 30.538 $ 24.000

$ 37.226

$ 62.669 -2,00% -21,4% 55,1% 68,3%

Cooperativa

$ 64.435 $ 69.429 $ 72.175

$ 82.083

$ 93.337 7,80% 4,0% 13,7% 13,7%

Empresa asesora

$ 4.603 $ 5.086 $ 3.044

$ 7.493

$ 9.031 10,50% -40,1% 146,2% 20,5%

Empresas de vigilancia

$ 673.228 $ 713.359 $ 743.230

$ 936.210

$ 1.087.509 6,00% 4,2% 26,0% 16,2%

Escuelas de Capacitación

$ 16.042 $ 42.295 $ 16.802

$ 20.343

$ 25.675 163,60% -60,3% 21,1% 26,2%

Transportadora de valores

$ 146.177 $ 142.339 $ 178.140

$ 179.300

$ 195.376 -2,60% 25,2% 0,7% 9,0%

TOTAL

$ 944.987 $ 1.010.728 $ 1.042.674 $ 1.271.416 $ 1.484.438 6,96% 3,16% 21,94% 16,75%

(11)

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

IE = Pasivo Total / Activo Total

Tipo de servicio

2009

2010

2011

2012

2013

Arrendadora

57%

61%

72%

64%

78%

Blindadora

44%

50%

61%

57%

60%

Cooperativa

41%

43%

41%

43%

41%

Empresa asesora

41%

38%

49%

53%

45%

Empresas de vigilancia

50%

49%

46%

Escuelas de Capacitación

22%

15%

26%

27%

29%

Transportadora de valores

32%

35%

37%

38%

36%

TOTAL

46%

47%

46%

(12)

MARGEN OPERACIONAL

Tipo de servicio

2009

2010

2011

2012

2013

Arrendadora

11%

9,70%

2,68%

4,17%

11,90%

Blindadora

1%

10,70%

10,56%

4,92%

8,46%

Cooperativa

2%

0,20%

-2,16%

1,85%

2,23%

Empresa asesora

9%

9,00%

6,46%

14,87%

13,57%

Empresas de vigilancia

11%

5,30%

5,32%

4,98%

5,98%

Escuelas de Capacitación

9%

9,80%

12,02%

14,83%

12,76%

Transportadora de valores

9%

11,50%

13,23%

11,45%

8,27%

TOTAL

6%

5%

6%

(13)

MARGEN NETO

Tipo de servicio

2009

2010

2011

2012

2013

Arrendadora

10%

4%

7%

Blindadora

3%

6%

4%

5%

6%

Cooperativa

1%

Empresa asesora

4%

5%

4%

8%

7%

Empresas de vigilancia

2%

3%

Escuelas de Capacitación

4%

12%

6%

7%

5%

Transportadora de valores

8%

5%

7%

5%

7%

TOTAL

3%

4%

(14)

APALANCAMIENTO

Tipo de servicio

2009

2010

2011

2012

2013

Arrendadora

135%

154%

261%

176%

358%

Blindadora

80%

99%

154%

130%

147%

Cooperativa

68%

75%

69%

75%

71%

Empresa asesora

69%

62%

95%

97%

81%

Empresas de vigilancia

103%

95%

98%

96%

86%

Escuelas de Capacitación

28%

18%

36%

38%

41%

Transportadora de valores

48%

54%

58%

61%

56%

TOTAL

84%

85%

90%

85%

(15)

ROA

Utilidad del ejercicio /Activo Total

Tipo de servicio

2009

2010

2011

2012

2013

Arrendadora

6%

2%

3%

4%

Blindadora

5%

9%

5%

7%

8%

Cooperativa

3%

2%

3%

Empresa asesora

9%

10%

9%

15%

13%

Empresas de vigilancia

7%

9%

Escuelas de Capacitación

5%

7%

9%

10%

7%

Transportadora de valores

14%

9%

11%

10%

11%

TOTAL

7%

9%

(16)

ROE

Utilidad del ejercicio / Patrimonio

Tipo de servicio

2009

2010

2011

2012

2013

Arrendadora

15%

7%

8%

20%

Blindadora

9%

17%

13%

16%

21%

Cooperativa

4%

3%

4%

Empresa asesora

15%

16%

18%

28%

24%

Empresas de vigilancia

10%

13%

14%

18%

Escuelas de Capacitación

7%

8%

12%

14%

11%

Transportadora de valores

20%

13%

18%

16%

18%

TOTAL

14%

13%

17%

(17)

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

1.Tamaño de las empresas del sector de Vigilancia.

Para realizar el análisis del sector de acuerdo al tamaño de empresas, se tuvo en

cuenta la definición del artículo segundo de la Ley 590 de 2000 que cita lo

Para todos los efectos, se entiende por micro, pequeña y mediana

empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o

jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o

de servicios, rural o urbana, que responda a los siguientes parámetros:

Micro:

Activos Totales

por valor inferior a

501 SMLMV

Pequeña:

Activos Totales por

valor entre 501

y 5.000 SMLMV

Mediana:

Activos Totales por

valor entre 5.000 y

15.000 SMLMV

Grande:

Activos Totales

Superiores a

15.001 SMLMV

(18)

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

GRANDE

62 MEDIANA

107 MICRO

66 PEQUEÑA

532 8%

14%

9%

69%

(19)

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

GRANDE MEDIANA MICRO PEQUEÑA 8% _12% 10% 70% 7% _11% 10% 72% 10% 13% 7% 70% 9% 15% 7% 70% 8% 14% 9% 69%

Evolución del tamaño de las empresas del Sector Vigilancia.

Años:

2009

2010

2011

2012

2013

(20)

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA GRANDE 3 6% MEDIANA 9 19% MICRO 1 2% PEQUEÑA 35 73% EMPRESA BLINDADORA GRANDE 4 13% MEDIANA 7 23% MICRO 0 3% PEQUEÑA 18 60%

ESCUELA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA GRANDE 0 0% MEDIANA 0 0% MICRO 25 32% PEQUEÑA 54 68% EMPRESA ARRENDADORA GRANDE 1 5% MEDIANA 3 16% MICRO 1 5% PEQUEÑA 14 74% EMPRESA ASESORA GRANDE 4 13% MEDIANA 7 23% MICRO 0 3% EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

PRIVADA SIN ARMAS

GRANDE 3 6% MEDIANA 10 19%

MICRO 7 13% PEQUEÑA 32 62%

EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ARMADA GRANDE 45 9% MEDIANA 77 15% MICRO 27 5% PEQUEÑA 364 71% TRANSPORTADORA DE VALORES GRANDE 6 75% MEDIANA 0 0% MICRO 0 0%

(21)

INDICADORES DE CRECIMIENTO POR

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

Datos en millones de pesos

(22)

INDICADORES DE CRECIMIENTO POR

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

Datos en millones de pesos

(23)

INDICADORES DE CRECIMIENTO POR

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

Datos en millones de pesos

GRANDE MEDIANA MICRO 601.830 165.836 7.108 235.954 671.025 161.212 5.471 204.966 757.730 244.255 6.810 262.620 878.237 280.311 9.810 316.081

PATRIMONIO

2010

2011

2012

2013

(24)

INDICADORES DE CRECIMIENTO POR

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

Datos en millones de pesos

1.010.728

1.042.674

1.271.415

1.484.438 TOTAL PATRIMONIO

2010

2011

2012

2013

(25)

INDICADORES DE CRECIMIENTO POR

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

Datos en millones de pesos

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000 GRANDE

MEDIANA

MICRO

2.689.791

897.539

13.746

1.045.177

3.104.127

902.539

12.867

880.430

3.607.198

1.189.101

13.058

1.143.785

4.046.101

1.369.940

15.558

1.352.820

(26)

INDICADORES DE CRECIMIENTO POR

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

Datos en millones de pesos

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

139.428

41.396 (135)

61.522

194.266

27.702

627

56.410

219.549

56.224

382

47.603

236.334

92.339

59

83.463 Utilidad Operacional por tamaño de empresas

(27)

INDICADORES DE CRECIMIENTO POR

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

2010

2011

2012

2013

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

242.211

279.006

323.758

412.195

(28)

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR DE

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

EN EL PIB COLOMBIANO

PIB 2012p :

$ 706,6 Billones

3,8

4,4

4,6

4,9

5,9

6,7

2008

2009

2010

2011p

2012p

2013p

(29)

TOP 20

INGRESOS OPERACIONALES

Posición

RAZON SOCIAL

Ingresos Operacionales

1

SEGURIDAD ATLAS LTDA. $ 255.616.487.379

2

VIGILANCIA Y SEGURIDAD LIMITADA –VISE $ 233.677.762.375

3

BRINKS DE COLOMBIA S.A. $ 231.068.187.615

4

FORTOX S.A. $ 182.083.703.735

5

SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA. $ 179.086.523.112

6

G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A. $ 173.267.708.362

7

SU OPORTUNO SERVICIO LTDA. $ 164.733.269.000

8

PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA. $ 163.452.959.044

9

COLVISEG, COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA. $ 116.639.697.990

10

COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA S.A. $ 113.826.486.019

11

HONOR SERVICIOS DE SEGURIDAD LTDA. $ 110.680.605.000

12

SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO LIMITADA. $ 82.547.380.362

13

SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA LTDA. $ 82.016.683.873

14

GUARDIANES COMPAÑIA LIDER DE SEGURIDAD LTDA. $ 79.320.766.058

15

SEGURIDAD SUPERIOR LTDA. $ 73.527.540.801

16

ISVI LTDA. $ 70.586.448.643

17

MIRO SEGURIDAD LTDA. $ 67.563.641.039

(30)

TOP 19

INGRESOS OPERACIONALES ARRENDADORAS

Posición

RAZON SOCIAL

Ingresos

Operacionales

1

EQUIRENT BLINDADOS LTDA $ 6.278.950.217

2

NACIONAL RENT CAR LTDA $ 2.490.405.872

3

SOLUCIONES ESPECAILIZADAS DE TRANSPORTE LTDA. $ 2.180.209.060

4

RHYNO BLIND CAR LTDA $ 1.556.456.000

5

J & J RENTAL SECURITY LTDA $ 1.448.923.353

6

VECTOR LTDA $ 1.311.844.091

7

AVS DEL CARIBE LTDA $ 1.157.530.300

8

SIMS RENTING LTDA $ 1.131.561.579

9

BPM SECURITY $ 1.059.283.019

10

AVS BOGOTA LIMITADA $ 1.012.851.339

11

VIACOTUR BLINDADOS LTDA $ 902.522.472

12

FEELING ALQUILER DE VEHICULOS BLINDADOS LTDA $ 687.836.845

13

INTERNATIONAL ALQUILER DE BLINDADOS LTDA. $ 541.208.733

14

ARMADILLO ARMOUR COMPANY LTDA $ 416.283.367

15

ISVI RENTAL LTDA $ 312.284.723

16

BLINDAMERICAN RENTACAR LTDA $ 256.511.999

(31)

TOP 20

INGRESOS OPERACIONALES BLINDADORAS

Posición

RAZON SOCIAL

Ingresos

Operacionales

1

BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA. $ 41.340.744.495

2

CENTIGON COLOMBIA S.A. $ 38.673.915.574

3

G.M.W. SECURITY RENT A CAR LTDA. $ 34.094.048.632

4

BLINDEX S.A. $ 24.085.789.950

5

VEHICULOS BLINDADOS DE COLOMBIA LTDA. $ 9.834.725.175

6

OCE & ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS BLINDADOS LTDA. $ 8.804.372.892

7

BALLISTIC TECHNOLOGY S.A. $ 8.724.840.711

8

BLINDCORP DE COLOMBIA S.A. $ 7.541.098.201

9

ARMOR INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA. $ 6.481.581.644

10

PANAMERICAN SECURITY DE COLOMBIA LTDA. $ 3.713.846.366

11

BLIN RENTA CAR LTDA. $ 3.680.947.243

12

UNIVERSAL SECURITY RENTAL LTDA. $ 2.780.606.419

13

BLINDAJES Y MANTENIMIENTO LTDA. $ 2.687.683.514

14

ARMTRANS LTDA. $ 2.529.484.564

15

AUTO SAFE S.A. $ 2.496.861.806

16

BLIPROC LTDA. $ 1.899.384.000

17

BLIMAX LTDA. $ 1.841.110.221

(32)

TOP 20

INGRESOS OPERACIONALES COOPERATIVAS

Posición

RAZON SOCIAL

Ingresos Operacionales

1

COOPEVIAN LTDA $ 56.525.729.508

2

COOPERATIVA DE VIGILANTES STARPCOOP C.T.A. $ 34.322.717.156

3

COOP. RESERVIS CTA. $ 25.861.228.630

4

COTRASER CTA. $ 21.998.904.043

5

COOPERATIVA DE VIGILANCIA DE SANTANDER $ 20.157.186.224

6

COOVIPORFAC CTA. $ 16.277.243.743

7

COOPVIPATROL CTA. $ 16.072.250.711

8

CORAZA SEGURIDAD CTA. $ 15.797.626.661

9

CLAVE SEGURIDAD CTA. $ 15.605.760.755

10

ORIENTACION & SEGURIDAD CTA. $ 13.790.185.239

11

COOVIPORE CTA $ 10.192.950.034

12

SEGURIDAD BALULARTE CTA. $ 8.251.608.963

13

COOVIPOR CTA. $ 7.295.369.737

14

COOSERVITEC CTA. $ 7.203.535.780

15

COOPSERCIVICOS ASOCIADOS $ 7.192.586.478

16

COOTRAVIR CTA. $ 6.948.413.780

17

GARANTIA CTA. $ 6.521.301.089

18

COOSERVIUNIDOS CTA. $ 6.407.877.505

(33)

TOP 19

INGRESOS OPERACIONALES EMPRESAS ASESORAS

Posición

RAZON SOCIAL

Ingresos Operacionales

1

CONTROL DE RIESGOS S.A $ 8.062.334.203

2

COSINTE LTDA $ 4.933.190.000

3

LAUREL R.M.S. LTDA. $ 3.995.889.000

4

TOTAL SECURITY SERVICES LTDA $ 2.104.344.872

5

ALL SECURITY ASSESSORS LTDA $ 1.881.019.304

6

SECAP LTDA $ 1.814.314.430

7

SECURITY & VISION LTDA $ 1.495.201.621

8

GESTIÓN COMPETITIVA SEGURIDAD INTEGRAL LTDA $ 1.346.736.643

9

RM & SS CONSULTORES LTDA $ 1.219.084.319

10

COPRYST ASESORES LTDA $ 520.356.757

11

ARES SECURITY LTDA $ 489.819.968

12

A&C CONSULTORES EN SEGURIDAD LIMITADA $ 430.953.042

13

GRUPO DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD Y POLIGRAFIA CONSULTORES Y ASESORES LTDA $ 242.101.000

14

PROFESSIONAL OUTSOURCING SERVICES LTDA. $ 194.868.720

15

TRUE AND SECURITY LTDA $ 138.446.000

16

SERINPETROL CONSULTING LIMITADA $ 103.061.170

17

CONSULTORIAS ASESORIAS INVESTIGACIONES + DESARROLLO ACIMAD LTDA $ 16.965.001

(34)

TOP 20

INGRESOS OPERACIONALES EMPRESAS DE VIGILANCIA

ARMADA

Posición

RAZON SOCIAL

Ingresos Operacionales

1

SEGURIDAD ATLAS LTDA $ 255.616.487.379

2

VIGILANCIA Y SEGURIDAD LIMITADA $ 233.677.762.375

3

FORTOX S.A. $ 182.083.703.735

4

SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA $ 179.086.523.112

5

G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A $ 173.267.708.362

6

SU OPORTUNO SERVICIO LTDA. $ 164.733.269.000

7

PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA. $ 163.452.959.044

8

COLVISEG, COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA. $ 116.639.697.990

9

HONOR SERVICIOS DE SEGURIDAD LTDA. $ 110.680.605.000

10

SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO LIMITADA $ 82.547.380.362

11

SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA LTDA $ 82.016.683.873

12

GUARDIANES COMPAÑIA LIDER DE SEGURIDAD LTDA. $ 79.320.766.058

13

SEGURIDAD SUPERIOR LTDA $ 73.527.540.801

14

ISVI LTDA $ 70.586.448.643

15

MIRO SEGURIDAD LTDA $ 67.563.641.039

16

SECURITAS COLOMBIA SA $ 65.808.156.007

17

EXPERTOS SEGURIDAD LTDA $ 63.173.309.861

(35)

TOP 20

INGRESOS OPERACIONALES EMPRESAS DE VIGILANCIA

SIN ARMAS

Posición

RAZON SOCIAL

Ingresos Operacionales

1 TELESENTINEL LTDA. $ 25.836.326.036

2 DISTRIBUCIONES MARNELL LTDA $ 24.165.380.512

3 DEAS LTDA. $ 23.915.766.369

4 INTEGRA SECURITY SYSTEMS $ 18.489.121.782

5 SEGURTRONIC LTDA $ 12.971.876.854

6 SECURITY SHOPS LTDA $ 10.234.821.648

7 ALARMAR LTDA $ 9.013.162.706

8 METRO ALARMAS LTDA $ 8.700.590.392

9 SONIDO INDUSTRIAL COLOMBIANO LTDA. AUTOURBE $ 8.532.855.941

10 K9 SECURITY LTDA $ 7.913.185.625

11 TELESENTINEL DE ANTIOQUIA LTDA $ 6.811.917.911

12 TOWNSEND SYSTEMS DE COLOMBIA Y CIA LTDA $ 5.171.590.000

13 SUPERVISION ELECTRONICA WHITE EAGLE LTDA $ 4.713.369.247

14 THOMAS GREG SEGURIDAD ELECTRONICA LTDA $ 4.599.666.319

15 ALTIUS SEGURIDAD LTDA $ 4.525.996.183

16 PAKINT SEGURIDAD LTDA $ 3.975.063.061

17 SMART SECURITY LTDA $ 3.954.123.000

(36)

TOP 20

INGRESOS ESCUELAS

Posición RAZON SOCIAL ingresos Operacionales

1 ACADEMIA COLOMBO LATINA LTDA $ 4.108.495.612

2 ANSA LTDA $ 2.793.901.630

3 M&S CAPACITACION EN SEGURIDAD LTDA $ 2.573.633.933

4 ACADEMIA DE SEGURIDAD PRIVADA PARA VIGILANTES, ESCOLTAS Y SUPERVISORES ASVES LTDA $ 2.514.346.500

5 ACADEMIA COLOMBIANA DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD LTDA $ 2.491.304.242

6 COLOMBIAN SECURITY ACADEMY LTDA $ 1.988.932.965

7 ACADEMIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA COGNOSEGURIDAD LTDA $ 1.898.977.995

8 ACADEMIA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD EL PENTAGONO LTDA $ 1.855.911.849

9 ACADEMIA DE ESTUDIOS TECNICOS EN SEGURIDAD $ 1.644.798.849

10 ESCOLVIG LTDA $ 1.586.902.000

11 ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL LTDA $ 1.522.096.000

12 SEGURED LTDA. $ 1.466.517.426

13 ACADEMIA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA AESS LTDA $ 1.424.848.884

14 SECURITY CENTER AAA LTDA $ 1.281.575.221

15 SNIPERLTDA $ 1.160.912.929

16 SESLA LTDA $ 1.144.067.816

17 ACADEMIA DE VIGILANTES ADEVIP LTDA $ 1.051.416.630

(37)

TOP 7

INGRESOS OPERACIONALES TRANSPORTADORAS

Posición

RAZON SOCIAL

Ingresos

Operacionales

1

BRINKS DE COLOMBIA S.A. $ 231.068.187.615

2

COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA S.A. $ 113.826.486.019

3

G4S CASH SOLUTIONS COLOMBIA LTDA $ 62.153.259.496

4

TRANSPORTADORA DE VALORES ATLAS LTDA $ 47.986.757.770

5

TRANSPORTADORA DE VALORES DEL SUR LIMITADA $ 36.502.773.880

6

SEGURIDAD MOVIL DE COLOMBIA $ 29.993.729.054

(38)

GRACIAS

www.supervigilancia.gov.co