Mecanismos de Promoción de las Energías Limpias

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Texto completo

(1)

Mecanismos de Promoción de las

Energías Limpias

Oswaldo Ariel Mena Aguilar

Director de Área

Subsecretaría de Electricidad

www.reformaenergetica.gob.mx

2º Congreso Internacional de

Medio Ambiente y Sociedad

18 de octubre de 2016

(2)

Impacto de la Reforma

Objetivos de la Reforma Eléctrica

El Sector Eléctrico: Antes y Después

El nuevo Mercado Eléctrico

Mercado de Corto Plazo

Energías Limpias

CELs

Subastas de Largo Plazo

Impulso a la infraestructura

Índice

(3)

Impacto de la Reforma

(4)

4

Mapa mundial de mercados eléctricos

• Con la Reforma Energética México introdujo un mercado mayorista

con competencia minorista.

• La organización industrial mexicana en el sector eléctrico avanza

hacia el estándar de la OCDE.

(5)

PIB de México crecerá entre 0.9 y 2.2% si tarifas

eléctricas convergen con las de EUA: FMI

(6)

Objetivos de la Reforma

(7)

Serv

ic

io

blico

Pr

ivad

o

-Au

toabast

eci

m

ie

nto

7

Despacho

CFE

PIEs

– Los generadores privados solo vendían en sociedades con

usuarios.

– Estas plantas no participaban en el despacho centralizado.

Despacho de Generación:

Antes de la Reforma

(8)

Sis

tema

Eléc

tric

o

Nacional

8

PIEs

Despacho

Competitivo

Todas las partes pueden celebrar contratos bilaterales, independiente

del despacho físico.

– No se requiere una sociedad de autoabastecimiento para poder

vender la energía generada.

– Todas las plantas pueden participar en el despacho óptimo.

Despacho de Generación:

Después de la Reforma

(9)

9

Nueva organización

de la Industria

Generación

Control Operativo y

Mercado Eléctrico

Usuarios Calificados Usuarios de Suministro Básico

Consumo

Suministro

Privados Contratos de Largo Plazo Mercado Spot Transacciones de Corto Plazo Subastas Y Contratos

Transmisión

Distribución

Suministro Calificado Subsidiaria “B” Subsidiaria “A” Subsidiaria “C” Suministro Básico Y Contratos

(10)

Pre

-Ref

orm

a

Ref

orm

a

Roles institucionales

Tarifas finales Participaciónen tarifas finales Participaciónen tarifas finales Consumomínimopara ser Usuario Calificado

Requisitosde calidad del servicio

10

Tarifas finales (serv. Básico) Plan de expansión

“Modalidad” de Generación Aprueba Plan de expansión

Permisos

Operacióndel mercado de cortoy largo plazos

Requisitospara Energías Limpias Requisitosde contratación AdministraCEL’s Suministro Control/Despacho Transmisión Generación Distribución Plan de expansión Interconexiónde centrales

Aprueba Plan de expansión

Estudiosde planeacióne interconexión

Aprueba Plan de expansión

Tarifas reguladas Supervisiónde interconexión Reglas de despacho Estándares de confiabilidad Operacióndel Sistema Reglas iniciales del Mercado Estándares de confiabilidad Monitordel mercado

(11)

El nuevo Mercado Eléctrico

(12)

12

Vertientes del laMercado

•Dar incentivos para crear valor y operar con eficiencia.

•Privilegiar las decisiones por procesos competitivos.

•Asegurar el acceso abierto y la equidad.

•Garantizar la transparencia.

(13)

Característica

Otrosmercados

MercadodeEnergíacon

PreciosNodales

Argentina,Chile,Irlanda,Rusia,Singapur,

NuevaZelanda,PJM,ERCOT,CAISO,MISO

MercadodePotenciacon

curvadedemandabasado

encostodenueva

generación

ReinoUnido,Irlanda,Rusia,

Colombia,PJM,NYISO,MISO,

CertificadosdeEnergías

Limpiasconrequerimientos

deportafoliolimpio

Nordpool,Italia,CAISO,ReinoUnido

Australia,Chile,India

DerechosFinancierosde

Transmisiónconsubastas

periódicas

NuevaZelanda,PJM,ERCOT,CAISO,MISO

13

El mercado adopta

mejores prácticas mundiales

(14)

Energías Limpias

(15)

PotencialdeEnergíasRenovables* GeneraciónReala 2013(GW/h) GeneraciónReal +PotencialProbado

parala

GeneraciónReal +PotencialProbado +PotencialProbable GeneraciónReal +PotencialProbado +PotencialProbable +PotencialPosible 1.38% 2.04% 0.01% 0.54% 5.30% 2.22% 0.65% 1.72% 5.30% 22.52% 0.65% 9.48% 34.80% 40.03% 2,189.40% 24.35% 3.97% 9.89% 37.95% 2,288.59% 64 Eólica Geotérmica Solar Mini Hidráulica Total

Potencial Solar Potencial Eólico Potencial Geotérmico

El futuro es la generación renovable

• México tiene un gran potencial en recursos renovables.

• Dicho potencial es suficiente para exceder las metas de 35%, 40%

y 50%.

Capacidad instalada al 2° semestre 2014 (MW)

a

* Potencial renovable como % de Generación total

1,900 823 419

(16)

Metas

a)

Ley Gral de Cambio Climático (2012) 35% de

generación limpia a 2024

b)

Ley para el Aprovechamiento de Energías

Renovables y el Financiamiento de la

Transición Energética.- 35% de generación

limpia a 2024

c)

Ley de Transición Energética: 25% (2018)

(17)

• Triplica

• 75%

Energía Limpia

Ciclo Combinado

Hidroeléctrica

W

E

para el

M

ARKET HAT

Energía Limpia

THE LECTRICITY

futuro

?

Principales Incrementos en Capacidad (MW)

42,643 42,643 6,905 7,627 15,101 16,976 24,043 5656 Cogeneración 583 583 Eficiente 2,805 12,489 Ciclo Combinado Solar Solar Eólica Eólica 2015 2030

(18)

Certificados de Energías Limpias

(19)

19

Objetivos

• Dar los ingresos

adicionales que las

fuentes limpias

necesiten para competir

con fuentes

convencionales.

• Minimizar costos de las

energías limpias.

• Seleccionar ganadores

por competencia en el

mercado, no por

administración de las

autoridades.

CELs

Mercados de CELs

• Mercado “spot” de CELs.

• Subastas de Largo Plazo.

• Negociaciones bilaterales.

(20)

dg

México ha adoptado las mejores prácticas

globales de CELs

La LTE marca un estándar del portafolio de Energías Limpias en

México de 35% en 2024, aunque el compromiso presidencial es de

50% para 2025, y se encuentra entre los más ambiciosos del

(21)

Año

MetaLTE

RequisitoCELs

2018 25%

5%

2019 ---

5.8%

2020 ---

Anuncioenmarzo2017

2021 30%

Anuncioenmarzo2018

2022 ---

Anuncioenmarzo2019

2023 ---

Anuncioenmarzo2020

2024 35%

Anuncioenmarzo2021

21

Demanda para CELs

CELs por Año

12 millones (aprox.)

14 millones (aprox.)

Factores que impactan en demanda para CELs

• Ajustes a los requisitos de CELs.

• Crecimiento del consumo eléctrico.

(22)

Subastas de Energías Limpias

(23)

¿En qué consisten las subastas

eléctricas de largo plazo?

• Se subastan contratos de largo plazo para que el suministrador de

servicios básicos (CFE)

adquiera Potencia, energía y Certificados de

Energías Limpias (CEL).

• Estas subastas son el motor de las energías limpias en México.

Generadores

de

energías

limpias

 Consiguen una fuente estable de pagos para apoyar el financiamiento de inversiones en el desarrollo o repotenciación de las Centrales Eléctricas de energías limpias.

Suministrador de

Servicios Básicos

 Adquiere, en los mejores términos, Potencia, Energía Eléctrica y CEL para cubrir sus necesidades a 15 o 20 años.  Cubrir la meta de 5.8% de su consumo en

(24)

Subastas de Energías Limpias

24

Objetivos

1) Atraer inversiones.

En capacidad firme.

En energías limpias.

2) Que todas las tecnologías

compitan entre sí.

3) Eficiencia para el comprador:

Precios más altos para

generación en horas de

mayor valor.

Premiar ubicaciones

“buenas” y desalentar

ubicaciones “malas”.

Características

Generadores ofrecen

paquetes con cantidades de:

- Energía

- Potencia

- CELs

Se seleccionan ofertas

completas al precio ofertado.

Penalizaciones y primas fijas

con base en pronóstico:

- Por ubicación.

(25)

12 solares fotovoltaicas

2,085 MW adicionales de

capacidad de generación:

6 eólicas

81% SOLARES 19%EÓLICOS

La generación total aumentará 1.9%

7 entidades beneficiadas:

Aguascalientes,

Baja California Sur, Coahuila,

Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas,

Yucatán

Se asignó el

85%

de lo solicitado:

5.4

millones de MWh por año

5.4

millones de Certificados de Energías Limpias

Muy buenos precios:

Precio promedio: 47.78 USD por paquete

(1 MWh y 1 CEL)

I

NVERSIÓN

: 2

MIL

600

MILLONES

USD

EN LOS PRÓXIMOS

3

AÑOS

Reducción

del

38%

del precio máximo

solicitado por la CFE

1a Subasta de Energías Limpias:

Resultados

(26)

1ª Subasta de Energías Limpias:

Resultados

(27)

Fuente: CENACE (2016) y IEA (2015), “Medium-term renewable energy market report 2015”

México USD 45 MWh

México USD 55/MWh

1ª Subasta: los precios más competitivos

para energía fotovoltaica a nivel mundial

(28)

1ª Subasta: la visión internacional

(29)

Segunda Subasta

(30)

Oferta de Compra

2015 vs 2016

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), en su calidad de Suministrador

de Servicios Básicos, presentó las siguientes ofertas de compra en las dos

subastas realizadas:

• • • • • • • • • • • • • • •

SLP 2015

Oferta de Compra

500 MW de Potencia del SEN 450 MW para el SIN 25 MW para BCA 25 MW para BCS 6.36125 millones MWh de energía 6.36125 millones CEL Precios máximos 10,000 pesos / MW-año 884 pesos / MWh 444 pesos / CEL

SLP 2016

Oferta de Compra

1483 MW de Potencia para el SIN 10.629 millones MWh de energía 10.629 millones CEL Precios máximos 1,688,706 pesos / MW-año 750.54 pesos / MWh 375.27 pesos / CEL

(31)

Pagos por Bases de Licitación Se recibieron participantes

Oferta de Venta

2016

vs

2015

Ofertas de Venta

SLP

2016

vs

2015

Ofertas técnicas en la etapa de precalificación Ofertas de venta con Precalificación Y garantía de seriedad participantes

(32)

Cambios de la 2ª Subasta con

respecto a la 1a

a)

Se mejoraron los sistemas informáticos.

b)

Se amplió el calendario en 21 días naturales con

respecto a la subasta anterior.

c)

Se mejoró el esquema de comunicación con los

participantes.

d)

Se incrementaron los procesos de revisión y

validación de la información y del algoritmo de

optimización.

e)

Se implementó una etapa de evaluación posterior

a los resultados preliminares arrojados por el

Modelo de Enteros Mixtos.

(33)

C a p a c i d a d I n s t a l a d a MW

Resultados en contexto histórico

Subasta

En la primera subasta se adquirió 73% de la Capacidad Solar y eólica instalada en los últimos 18 años.

En la 2a Subasta se adquirió 98% de la Capacidad solar y eólica instalada en los últimos 18 años.

La 1a subasta adquirió CELs para cubrir el 1.9% del consumo anual de energía. En la 2a subasta se cubrió el 3.2% del consumo de energía. 2,085 -1,000 500 1,500 2,000 2,500 3,500 3,000 Capacidad de

1998 al 2015 1a Subasta deLargo Plazo 2a Subasta deLargo Plazo

Energías Limpias: solar y Eólica

Capacidad Instalada

Energías Limpias: Solar y Eólica

2,861

Eólica Solar * No incluye 67 MW de capacidad hidroeléctrica

(34)

Resultados 2ª Subasta–

Características Principales

Ganadores Universo diverso de participantes 56 ofertas seleccionadas de 23 empresas diferentes.

Tamaño de proyectos desde 27 MW hasta 388 MW.

Empresas de 11 países: México, Alemania, China, Corea, EUA,

España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y Reino Unido.

Cantidades Se asignó la gran mayoría de lo deseado 9,275,534 CELs por año (87.3% de lo solicitado). 8,909,819 MWh de energía por año (83.8% de lo solicitado). 1,187 MW-año de potencia por año (80.1% de lo solicitado). Impacto Impulso importante al sector eléctrico CELs equivalentes al 3.0% de la generación total anual

(3.2% del consumo).

Aprox. 4.0 mil millones de dólares de inversión.

Precio promedio de 33.47 USD/(MWh+CEL); entre los

más bajos a nivel internacional.

(35)

Por Tecn ol ogí as

Resultados 2ª Subasta–

Desagregados

Las tecnologías que predominaron fueron: la Solar (53.2%) y la eólica (41.3%).

También se seleccionaron las tecnologías Geotérmica e hidroeléctrica.

Las tecnologías que predominaron fueron en la venta de energía Limpia : la Solar (54.3%) y la eólica (43.5%). También se seleccionó la tecnología Geotérmica. En la participación en la venta de Potencia predominó la tecnología de Ciclo Combinado, con el 71.6% de la Potencia vendida.

También se seleccionaron las tecnologías Solar, Eólica e Hidroeléctrica. GEO -TÉRMICA, 2.1% HIDRO, 3.4% EÓLICA, 41.3% SOLAR, 53.2% CELs

Por Tecnología, CELs-año

GEO -TÉRMICA, 2.2% EÓLICA, 43.5% SOLAR, 54.3% Energía Por Tecnología, Energía

GEO -TÉRMICA, 2.1% EÓLICA, 10.8% SOLAR, 15.5% CICLO COM-BINADO, 71.6% Potencia Por Tecnología, Potencia

(36)

1ª + 2ª Subasta de Largo Plazo

Inversión por Estado

Procedencia de la Inversión Desglose por Estado

Aprox. 6.6 mil millones de dólares de inversión Acumulada.

15 estados seleccionados para la inversión en nuevos proyectos. Estado Monto de Inversión (USD miles) Inversión (%) Tecnología Tamaulipas Coahuila Yucatán 1,060,949 1,019,874 895,561 16% 15% 14% EÓLICA SOLAR SOLAR, EÓLICA Aguascalientes Guanajuato 790,426 524,475 12% 8% SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR EÓLICA EÓLICA SOLAR SOLAR HIDRO SOLAR SOLAR SOLAR Sonora

San Luis Potosí Oaxaca Nuevo León Chihuahua Jalisco Puebla Morelos Baja California Baja California Sur

Total 517,297 389,732 368,392 331,760 307,800 135,000 97,828 94,500 50,535 31,050 6,615,179 8% 6% 6% 5% 5% 2% 1% 1% 1% 0% 100% SOLAR EÓLICA HIDRO solar-Eólica Baja California Tamaulipas

San Luis Potosí

Puebla Oaxaca Morelos Coahuila Chihuahua Sonora Nuevo León Aguascalientes Baja California sur

Jalisco Guanajuato Yucatán Tamaulipas 16.0% Coahuila 15.4% Yucatán 13.5% Aguascalientes 11.9% Sonora 7.8% Guanajuato 7.9% San Luis Potosí

5.9% Oaxaca 5.6% Nuevo León 5.0% Puebla 1.5% Jalisco Chihuahua 2.0% 4.7% Morelos 1.4% Baja California

0.8% Baja CaliforniaSur 0.5%

(37)

Por En tid ad es y Tecn ol ogí as USD)/MWh USD)/MWh Por Cap acid ad MW MW 184 100 800 400 -4,000 3,600 3,200 2,800 2,400 2,000 1,600 1,200

México 1a y 2a Emiratos Árabes

Subasta Unidos Perú India Solar. Capacidad Asignada (MW), 2016 3,483 800 200 162 -400 200 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600

México 1a y 2a Subasta Australia Perú Eólica. Capacidad Asignada (MW), 2016 1,406 Francia, 130.6 India, 115.4 India, 74.7 Jordania, 70.2 México 1a Subasta, 45.2 México 2a Subasta, 31.9 Emiratos Árabes Unidos, 58.5 Arabia Saudita, 50.0 Sudáfrica, 61.9 Perú, 47.9 Emiratos Árabes Unidos, 29.7 Reino Unido, 98.8 -20.0 60.0 40.0 100.0 80.0 120.0 140.0 2014 2015 2016 Solar Solar México 1a Subasta, 55.4 México 2a Subasta, 35.8 Australia, Perú, 60.6 37.3 Australia, 67.0 Brasil, 57.1 Sudáfrica, 48.8 Reino Unido, 145.5 -20.0 60.0 40.0 80.0 120.0 100.0 140.0 160.0 2014 2015 2016

Comparativo Internacional

Eólica Eólica

(38)

38

Calendario: Subastas

y líneas de transmisión

(39)

Impulso a la infraestructura

(40)

40 Generación 75% Transmisión 12% Distribución 13%

PRODESEN 2016-2030

W

HAT IS THE

E

LECTRICITY

M

ARKET

?

Inversión esperada

• De acuerdo con el PRODESEN, para el desarrollo del sistema eléctrico,

México necesitará invertir 131.6 mil millones de dólares en los

próximos 15 años.

Generación

98,686

Transmisión

15,264

Distribución

17,662

(41)

Infraestructura de generación

eléctrica eficiente y limpia

-120 100 80 60 40 20

Existente Retiros Adiciones

109 GW

+57

en 2030

Capacidad (GW)

61% Crecimiento Neto

-16

68

Hoy

Estatus

45.2% en construcción o por

.

iniciar obras.

41.1%

nuevos proyectos por

.

desarrollar.

10.6% en proceso de licitación o

.

fueron asignados en la 1ª

.

SLP.

2.4% incrementos por

.

rehabilitación y

.

modernización.

0.7% han iniciado operaciones.

(42)

Arizona, EUA

PRODESEN 2016-2030

W

HAT IS THE

E

LECTRICITY

M

ARKET

?

Red Nacional de Transmisión

Reforzando la red para aceptar las nuevas centrales de generación

2 3 5 6 1 Refuerzos Istmo de Tehuantepec -Valle de México. 1ª línea HVDC

Licitación: Segundo semestre 2016 Cancún-Cozumel Angostura-Tapachula 42 S E Seri Tijuana Cucapah Interconexión Baja California-SIN. 2ª línea HVDC Licitación: 1er semestre 2017

Enlace asíncrono Back to Back de 150 MW en Nogales, Sonora Línea de Transmisión Fronteriza. 3ª línea HVDC Licitación: 2º semestre 2017 Cumbres Refuerzo

Anticipando los requerimientos

de infraestructura para

aprovechar los recursos de

(43)

Inversiones reducen congestión y se

anticipan a necesidades de generación

Capacidad 2015

Capacidad 2021

• Con inversión y expansión, la Red Nacional de Transmisión

garantizará la entrega de energía barata y limpia a las

(44)

44

Calendario: Subastas

y líneas de transmisión

• Este año se completarán las dos primeras subastas eléctricas.

• Este mes arrancará el proceso para la licitación de la primera

línea HVDC y la segunda arrancará al principio del próximo

año.

(45)

Objetivos de Reforma Eléctrica y

PRODESEN se hacen más viables

Después de un año lleno de

avances para la Reforma

Ley de Transición

Energética

Compromisos de la

COP21

Mercado de Corto

Plazo

1ª y 2ª Subastas de

Largo Plazo

Se refuerza la apuesta de

la Reforma

Conectividad en

México y al

exterior

Energías Limpias

de bajo costo

Suministro más

seguro y

confiable

45

(46)

Otros mecanismos. Eficiencia

energética

a)

Programa de Ahorro y Eficiencia Energética Empresarial

(EcoCrédito Empresarial)

a)

Ahorro económico para las MiPyMES de 72.2 MDP,

b)

Beneficio ambiental de 13,270.86 ton. de CO2e de

emisiones evitadas

b)

Programa

Nacional

de

Sustitución

de

Lámparas

Incandescentes

por

Fluorescentes

Compactas

Autobalastradas (Ahórrate una luz).

a)

Beneficio económico ha sido de 881.58 MDP/año en

ahorro del gasto familiar;

b)

Se ha evitado la emisión de 350,542.29 tCO2e

c)

Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado

Público Municipal.

(47)

Otros mecanismos. Eficiencia

energética

a)

Estudio de Prefactibilidad para la Construcción de

una Planta Piloto de Captura de CO2 en la Central

de Poza Rica

b)

Se otorgó la primera concesión para la explotación

de recursos geotérmicos a un particular y dos

permisos de exploración, a empresas privadas.

c)

Se creó el Instituto Nacional de Electricidad y

Energías Limpias

d)

Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en

Alumbrado Público Municipal.

(48)

www.reformaenergetica.gob.mx

Gracias

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