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A LA APERTURA
Nuevo Paquete de Estímulos de Joe Biden…
Mercado
• Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos negativos, después de
conocer el ambicioso paquete de estímulos que presentó el presidente electo de EUA Joe
Biden por un monto de 1.9 billones de dólares, el cual contempla diversos pagos en efectivo
para los norteamericanos, así como recursos para la distribución y aplicación de las vacunas
contra el Covid-19. Por otro lado, se mantiene la preocupación a nivel mundial por el
incremento en las cifras de contagios por la pandemia, así como el descubrimiento de
nuevas cepas, lo que ha implicado que se extiendan las restricciones a la movilidad
principalmente en la región europea.
Economía
• En Japón se dio a conocer el Índice de Actividad Terciaria m/m para el mes de noviembre, el
cual presentó un ajuste de -0.7% vs 0.3% estimado y 1.0% previo.
• En Francia se publicaron las cifras finales de inflación m/m para el mes de diciembre, las
cuales presentaron un ligero aumento de 0.2% en línea con lo esperado.
• En Reino Unido se dieron a conocer los datos de Producción Industrial de noviembre con un
retroceso de -0.1% vs 0.5% estimado y 1.3% del dato anterior.
• En EUA, se dará a conocer la Producción Industrial m/m de diciembre, la cual se espera que
presente un crecimiento de 0.5% vs 0.4% del dato previo. Además, se publicará la demanda
final del IPP de diciembre, donde se estima un aumento del 0.4%.
• En México no se publicarán datos económicos de relevancia.
Divisas
• Índice Dólar: amanece con una apreciación de 0.19% (una apreciación durante la última
semana de 0.58%), a la espera de conocer datos de Producción Industrial en el país, así como
validando el paquete de estímulos presentado por Joe Biden.
• Peso: El peso mexicano se deprecia -0.53% (una apreciación respecto a la última semana de
0.7% y vs el cierre de diciembre una apreciación de 0.2%), ubicándose en $19.80, después
de validar una modesta agenda económica, así como una mayor fortaleza del dólar.
• Euro: Previo a la apertura de los mercados el euro frente al dólar se deprecia -0.20%
(respecto al dato de la última semana una depreciación de -0.8% y respecto al cierre de
diciembre una depreciación de -1.4%), después de validar datos económicos de Inflación
principalmente en Francia.
• Libra: La libra se deprecia -0.34% (una depreciación durante enero de -0.7%), después de
conocer pocos cambios en las cifras de Producción Industrial, así como el cierre temporal
de fronteras con nuevos países como el caso de Brasil.
Deuda
• El Bono a 10 años de EUA presenta un ajuste de -2.53pb, para ubicarse en 1.10%.
• El Bono a 10 años de México, presenta un retroceso de -1.32pb, para ubicarse en 5.65%.
Accionario
• Las bolsas en Asia cerraron mixtas, destacando el decremento de -0.62% del Nikkei.
• Las bolsas en Europa presentan movimientos negativos, en donde el Euro Stoxx presenta un
retroceso de -0.68%.
• En EUA, los futuros operan a la baja, destacando el decremento de -0.44% del S&P 500.
Commodities
• Los precios de los commodities presentan movimientos en su mayoría negativos,
destacando el alza de -1.65% del Petróleo Brent, el cual acumula una significativa
apreciación durante enero de 8.3%.
Mercados a la Apertura
Divisas
Actual
Var %
Índice Dólar
90.41
0.19%
Peso / Dólar
19.80
0.53%
Yen / Dólar
103.67
-0.13%
Franco Suizo / Dólar
0.89
-0.09%
Dólar Canad. / Dólar
1.27
0.47%
Dólar / Euro
1.21
-0.20%
Dólar / Libra Esterlina
1.36
-0.34%
Mdo. Dinero
Actual
pb
Cetes28
4.24
0.00
TIIE28
4.47
-0.23
Udibono 10a
1.78
0.45
México 10a
5.65
-1.32
Tbill 1M
0.07
0.00
Libor 1M
0.13
-0.08
EUA 10a
1.10
-2.53
Japón 10a
0.03
0.40
Alemania 10a
-0.54
0.76
Reino Unido 10a
0.30
1.01
Francia 10a
-0.32
0.73
España 10a
0.06
-0.04
Brasil 10a
7.47
0.45
Accionarios
Actual
Var %
Nikkei
28,519
-0.62%
Hang Seng
28,574
0.27%
Euro Stoxx 50
3,617
-0.68%
Dax
13,897
-0.66%
Cac 40
5,625
-0.99%
Ibex 35
8,300
-0.86%
FTSE 100
6,742
-0.87%
Ibex 35
8,300
-0.86%
S&P/BMV IPC (Fut)
46,456
0.87%
Dow Jones (Fut)
30,777
-0.43%
S&P 500 (Fut)
3,775
-0.44%
Nasdaq (Fut)
12,861
-0.31%
Commodities
Actual
Var %
Oro (usd-onz)
1,850.70
0.23%
Plata (usd-onz)
25.34
-0.72%
Cobre (usd-libra)
3.63
-1.00%
Petr. WTI (barril)
52.82
-1.40%
Petr. Brent (barril)
55.49
-1.65%
Mezcla Mex. (barril)
52.15
0.46%
Fuente: Monex con datos de Bloomberg
15 de enero de 2021
Dirección de Análisis Económico,
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A LA APERTURA
Índice Dólar
Dólar / Euro
Peso / Dólar
S&P/BMV IPC
Dow Jones
3
A LA APERTURA
Oro
Cobre
Petróleo WTI
GT10
M10a
Cetes28
4
A LA APERTURA
Precio de Cierre
Promedio 10
días
%
Promedio 50
días
%
Promedio 200
días
%
RSI (14) días
Divisas
Peso / Dólar 19.80 19.88 -0.4% 20.03 -1.1% 21.77 -9.0% 47
Índice Dólar 90.41 90.03 0.4% 91.06 -0.7% 94.56 -4.4% 49
Dólar / Euro 1.21 1.22 -0.7% 1.21 0.4% 1.16 4.5% 47
Dólar / Libra Est. 1.36 1.36 0.2% 1.34 1.6% 1.29 5.6% 56
Yen / Dólar 103.67 103.60 0.1% 104.0 -0.3% 105.81 -2.0% 49
Real Bra. / Dólar 5.20 5.32 -2.2% 5.28 -1.4% 5.38 -3.3% 44
Dólar Canad. / Dólar 1.27 1.27 0.0% 1.29 -1.3% 1.33 -4.8% 42
Yuan / Dólar 6.47 6.47 0.0% 6.54 -1.1% 6.86 -5.6% 34
Indices
S&P/BMV IPC 46,071 45,634 1.0% 42,937 7.3% 38,462 19.8% 64 Dow Jones 30,992 30,832 0.5% 29,931 3.5% 27,173 14.1% 63 S&P 500 3,796 3,777 0.5% 3,660 3.7% 3,293 15.2% 63 Nasdaq 13,113 12,977 1.0% 12,389 5.8% 10,770 21.8% 66 FTSE 100 6,742 6,760 -0.3% 6,475 4.1% 6,114 10.3% 59 Dax 13,896 13,897 0.0% 13,358 4.0% 12,458 11.5% 59 Cac 40 5,625 5,644 -0.3% 5,522 1.9% 4,999 12.5% 52 Ibex 35 8,300 8,307 -0.1% 8,055 3.0% 7,285 13.9% 55 FTSE MIB 22,630 22,617 0.1% 21,769 4.0% 19,664 15.1% 57 Nikkei 28,519 27,838 2.4% 26,445 7.8% 23,085 23.5% 73 Hang Seng 28,574 27,973 2.1% 26,750 6.8% 25,047 14.1% 75 Bovespa 123,481 121,648 1.5% 112,198 10.1% 97,854 26.2% 67 Euro Stoxx 50 3,617 3,610 0.2% 3,515 2.9% 3,253 11.2% 58
Commodities
Petr. WTI (barril) 52.82 51.60 2.4% 46.08 14.6% 38.06 38.8% 70
Oro (usd-onz) 1,851 1,882 -1.6% 1,864 -0.7% 1,843.55 0.4% 46
Plata (usd-onz) 25.34 26.12 -3.0% 24.93 1.6% 22.23 14.0% 49
Cobre (usd-libra) 362.80 362.94 0.0% 344.01 5.5% 292.06 24.2% 59
ETFs
Edc* (Emerg. 3XBull) 2,221 2,069 7.4% 1,727 28.6% 1,267 75.3% 74
Edz* (Emerg. 3XBear) 168 186 -10.0% 237 -29.3% 495 -66.2% 25
Fas* (Finan. 3X Bull) 1,439 1,336 7.7% 1,103 30.5% 831 73.2% 75
5
A LA APERTURA
Directorio
DIRECCIÓN DE ANALISIS ECONÓMICO CAMBIARIO Y BURSATIL
Carlos A. González Tabares
Director de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil
T. 5231-4521
crgonzalez@monex.com.mx
ANALISIS ECONÓMICO
Marcos Daniel Arias Novelo
Analista Económico
T. 5230-0200 Ext. 4186
mdariasn@monex.com.mx
ANALISIS CAMBIARIO
Janneth Quiroz Zamora
Subdirector de Análisis
T. 5230-0200 Ext. 0669
jquirozz@monex.com.mx
Luis Miguel Orozco Campos
Analista Económico
T. 5230-0200 Ext. 0016
lmorozcoc@monex.com.mx
ANALISIS BURSATIL
J. Roberto Solano Pérez
Coordinador de Análisis Bursátil
T. 5230-0200 Ext. 4451
jrsolano@monex.com.mx
Brian Rodríguez Ontiveros
Analista Bursátil
T. 5230-0200 Ext. 4195
brodriguezo1@monex.com.mx
ANALISIS DE DATOS
César Adrián Salinas Garduño
Analista de Sistemas de Información
T. 5230-0200 Ext. 4790
casalinasg@monex.com.mx
Disclaimer
Nosotros, el Área de Análisis y Estrategia Bursátil, certificamos que las opiniones contenidas en este documento reflejan exclusivamente el punto de vista del analista responsable de su elaboración. Asimismo, certificamos que no hemos recibido, ni recibiremos, compensación alguna directa o indirecta a cambio de expresar una opinión específica de este reporte.
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Este reporte está dirigido a la Dirección de Promoción. Las recomendaciones reflejan una expectativa de comportamiento de la acción contra su mercado de referencia y en un plazo determinado. Este comportamiento puede estar explicado por el valor fundamental de la compañía, pero también por otros factores. El cálculo del valor fundamental realizado se basa en una combinación de una o más metodologías generalmente aceptadas en los análisis financieros, y que pueden incluir, entre otras, análisis de múltiplos, flujos de efectivo descontados, análisis por partes o alguna otra que aplique al caso particular que se esté analizando. Sin perjuicio de lo que antecede, podrían tener más peso otros factores, entre los que se encuentran el flujo de noticias, momento de beneficios, fusiones y adquisiciones, el apetito del mercado por un determinado sector, entre otros; estos factores pueden llevar a una recomendación opuesta a la indicada solamente por el valor fundamental y su comparación directa con la cotización.
Nuestra política de recomendación contempla los siguientes escenarios: Compra.- Cuando el rendimiento esperado de la acción supere en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC; Mantener.- Cuando el rendimiento esperado de la acción se ubique entre el ± 5% el rendimiento esperado del IPyC; Venta.- Cuando el rendimiento esperado de la acción sea inferior en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC.
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