ESTUDIO DEL MERCADO DE VINOS EN EL REINO UNIDO. Embajada Argentina en el Reino Unido

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ESTUDIO DEL MERCADO DE VINOS EN EL REINO UNIDO

2007

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INDICE

Introducción 2

I. Hechos y tendencias destacables e n el mercado de vino en el Reino Unido durante 2006 y 2007 5

II. Datos de interés sobre el mercado Británico de vinos 11

III. La oferta de vinos en el Reino Unido 23

IV. Exportaciones de vino Argentino al Reino Unido

32

Conclusiones 41

Fuentes consultadas para el presente estudio

42

Anexo I. Estadísticas: posicionamiento de los 15 países proveedores por posición arancelaria

discriminadas a seis dígitos 43

Anexo II. Pronósticos para los próximos años 46

Anexo III. Ferias y Asociaciones 48

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INTRODUCCION

Este nuevo estudio de mercado británico de vinos, que cubre el año que va de mayo 2006 a mayo

2007, como ya es tradicional, se basa en los precedentes informes, a los cuales se agregan los

aspectos que se consideran singulares para el año en curso o que se estiman marcan tendencias

que pueden ser de interés para los exportadores y se actualizan las estadísticas correspondientes.

En ese contexto, quizás el hecho más importante para los intereses argentinos en este período ha

sido la apertura de la oficina de Londres de Wines of Argentina y la selección de su Director

Ejecutivo, el Sr. James Forbes. Este hecho ha tenido una notable repercusión en el medio local y

también en el ritmo y característica de la campaña de promoción de los vinos argentinos.

El evento más importante de WofA en relación al mercado británico ha sido el Argentina Wine

Awards que se llevó a cabo en el mes de febrero en la ciudad de Mendoza. Participaron del mismo

un grupo relevante y prestigioso de escritores de vinos británicos, como Jancis Robinson y Oz Clark,

entre otros. Este evento, a su vez, ha dado lugar a otros eventos que viene desarrollando WofA

desde entonces.

La presencia de los vinos argentinos en el mercado británico, en el 2006, ha tenido un retroceso en

relación a los dos años anteriores, alcanzando un valor total de 43 millones de U$S, un 13% menos

que en el 2005. No obstante ello, existen razones para ser optimistas si se toma en cuenta que en el

primer bimestre del año 2007 se ha registrado un aumento de nuestras exportaciones de vino del

17%.

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Por su lado las importaciones británicas en general se han estancado e incluso ligeramente

retrocedido en relación al 2005 y aún más en relación al record absoluto del 2004. El Reino Unido

sigue siendo, no obstante, un mercado líder para el vino y, en consecuencia, extremadamente

competitivo. En el informe se llama la atención sobre un fenómeno relativamente nuevo y que está

tomando aristas potencialmente preocupantes para los exportadores argentinos, entre otros. Lo

hemos denominado la cuestión de los vinos "éticos". Este fenómeno se basa en consideraciones

medio ambientales y puede ser visto de por lo menos dos enfoques: uno relacionado con el auge de

los vinos orgánicos, "Fairtrade" y biodinámicos y el otro por el concepto asociado a la liberación de

gases CO2 como consecuencia del transporte (Food Miles).

En el año bajo consideración la Embajada ha tenido un nutrido programa de trabajo y eventos que

han dado lugar a la promoción de vinos argentinos, en el marco de WofA o a título individual. La

Embajada a su vez ha seguido apoyando en diversas maneras a WofA y a los exportadores

argentinos. En el segundo semestre del 2007 existen numerosas actividades o eventos que patrocina

o participa la Embajada que se consideran propicios para la promoción de los vinos.

Por último, como es tradicional, se adjunta en anexo un listado de importadores/distribuidores, en

gran parte extraído del directorio de la publicación Harpers. Sin duda la elección de un importador

adecuado constituye, en el Reino Unido, el desafío más importante para el exportador argentino de

vino.

Este año comenzaremos el informe con los hechos y tendencias destacables en el mercado de vino

(capítulo I), para seguir con los datos de interés sobre el mercado británico (capítulo II) y la oferta de

vinos en el Reino Unido (capítulo III), y para terminar con las exportaciones argentinas al Reino

Unido (capítulo IV). Se acompaña el informe con un anexo estadístico, que incluye sitios red de

interés, y un listado de importadores/distribuidores británicos que se presume aún no trabajan con

vinos argentinos.

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I. HECHOS Y TENDENCIAS DESTACABLES EN EL MERCADO DE VINO EN EL REINO UNIDO

DURANTE 2006 Y 2007

En este capítulo se destacan algunos hechos que marcan o pueden marcar el mercado del vino en el

Reino Unido. El primero de ellos es una introducción a un tema que empieza a aparecer con

creciente fuerza y que puede tener consecuencias negativas para las exportaciones argentinas de

alimentos y bebidas.

1.- VINOS “ETICOS”:

Se trata de un concepto nuevo y con aristas complejas, aparentemente casi todas ligadas al tema

medioambiental, aunque se adivinen también argumentos proteccionistas. De este debate se

desprenden oportunidades en lo que hace a las categorías de vinos orgánicos, "Fairtrade" y

biodinámicos pero también un gran peligro en el concepto de "food miles". Se destacan a

continuación algunos de los aspectos percibidos de este tema en relación a los vinos:

a.- Vinos con el sello “Fairtrade”

El interés de este mercado por los vinos etiquetados “Fairtrade” crece muy rápidamente. Desde el

2003, el Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) ha establecido los estándares para la

producción de vinos en Sudáfrica, Chile y Argentina. Además de asegurarse de que los trabajadores

reciban una retribución justa, el esquema incluye beneficios médicos y proyectos en la comunidad.

Hoy en día existen más de 100 vinos con el sello de Fairtrade (www.fairtrade.org.uk ) siendo la

mayoría de Sudáfrica. También existen algunos vinos argentinos con dicho sello. Los principales

varietales argentinos de vino Fairtrade a la venta en el Reino Unido son Torrontés y Malbec.

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Según Jane Snell, desarrollo de negocios de Fairtrade, el público percibe al vino se percibe como

producto de lujo y su prioridad al comprarlo es la calidad. No obstante, los vinos Fairtrade han

capturado la imaginación de la gente y ahora se empiezan a ver más vinos con distintos precios.

En 2006 se vendieron más de 3 millones de botellas mientras que en el 2004 las ventas fueron sólo

de 800.000 botellas. En el 2006 las ventas totales de productos Fairtrade alcanzaron la cifra de £295

millones de libras, mientras que en el 2005 fueron £195 millones, lo que representa un aumento del

34%.

b.- Vinos orgánicos

Cada vez más productores de vino del mundo están adoptando la producción orgánica,

especialmente en Francia, Italia y España. El interés por proteger el medio ambiente y por producir

uvas de una alta calidad es notable en estos países, aún cuando no estipule en la etiqueta que es un

vino orgánico.

Cabe destacar que los importadores especializados en vinos orgánicos saben el gran potencial de

los vinos orgánicos de Argentina. No obstante, Francia provee la mayoría de los vinos orgánicos al

Reino Unido.

c.- Vinos biodinámicos

Ahora se empiezan a ver incluso los vinos con el término “biodinámica” en las etiquetas.

Vitivinicultura biodinámica, siendo el más extremo de los enfoques a la vitivinicultura alternativa.

Beverly Blanning MW opina que la motivación para comprar vinos biodinámicos está cambiando, es

decir antes era una decisión puramente personal y egoísta en otras palabras por que se pensaba que

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el vino orgánico tiene mejor sabor o es mejor para la salud, ahora se piensa en el medio ambiente.

La gente se siente con una obligación con la sociedad y el planeta.

Hace cinco años, la biodinámica era vista con escepticismo. Hoy en día cada vez son más los

productores que se suman a este tipo de producción.

En el Reino Unido se registra la presencia de algunos vinos biodinámicos de origen argentino, en

particular de Salta y Catamarca.

d.- “Wine miles”

Se trata de un concepto nuevo y directamente relacionado al medioambiente. La idea es desalentar

el consumo de productos que hayan recorridos largos trayectos de transporte. En otros términos se

asocia a mayor distancia recorrida una mayor huella de dióxido de carbono (CO2) y en consecuencia

un perjuicio al medio ambiente.

Este concepto viene ganando terreno en la imaginación de los consumidores y, en consecuencia, de

los distribuidores mayoristas y minoristas de productos. Varias asociaciones ecologistas o de

productores, como el National Farmers Union y Soil Association, lo están promoviendo, con

inocultable enfoque proteccionista.

Las autoridades británicas, sin embargo, vienen advirtiendo que se trata de un concepto complejo y

en consecuencia difícil de cuantificar ya que no existen estudios fehacientes sobre el impacto

comparado del transporte marítimo y carretero, para tomar un solo ejemplo.

Las implicancias de este concepto en las importaciones de vino aún no son claras, sin embargo es

de prever, al menos en lo que hace a los vinos “éticos”, que pueda afectar el consumo de vinos del

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hemisferio sur o de Estados Unidos a favor de vinos europeos, en particular franceses e italianos.

Se desprende de lo anterior el peligro que este concepto constituye para las exportaciones

argentinas hacia el Reino Unido.

Otros países están empezando a reaccionar, por ejemplo Nueva Zelanda ha comenzado un estudio

para una estrategia y Australia está enfocado el tema desde el punto de vista del "packaging" y del

transporte marítimo. Consideran que una forma de reducir la huella de carbono es haciendo mas

livianas las botellas o recurrir a los envases Tetra Pak.

2.- IMPUESTOS

En el 2007 se anunciaron varios aumentos de impuestos. El más afectado fue el vino espumoso con

un aumento de 7 centavos. La cerveza aumentará en 1 centavo por pinta, la cidra 1 centavo por litro,

seguidos por el vino con 5 centavos por botella. Sólo las bebidas espirituosas no sufrieron ningún

aumento.

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3.- LA PRIMERA EDICION DE LA FERIA “WINE+” (www.wineplus.co.uk)

Se llevó a cabo en enero la primera edición de la feria “Wine+” que fue muy bien recibida. Se trata de

una feria especializa en el mercado on-trade.

Giles Cooke MW, Director de desarrollo de mercados de Alliance Wines sostiene que “algo que

faltaba eran ferias más pequeñas, mas compactas, en comparación con las mega-ferias que llegan a

ser impersonales como la London Wine Fair. Además, se logran contactos de calidad, eso es nuevo

para la industria on-trade”.

Christian Davis, Editor de la revista Harpers, uno de los patrocinadores del evento, menciona que “el

concepto provee un servicio muy necesitado y único servicio para el sector on-trade”.

Wines of Argentina estuvo presente en la feria con un pabellón compuesto con bodegas que ya

tienen presencia en el mercado británico.

4.- NUEVOS CANALES DE DISTRIBUCION

Se anunció la aparición de Vinappris (www.vinappris.com), un canal de televisión que venderá vino

las 24 horas del día. El estudio tendrá la forma de un bar y se realizarán degustaciones, hablando de

los aromas y la gente invitada describirá los vinos, etc. Se mostrarán aproximadamente 50 botellas

de vino diariamente, algunos de los cuales ser mostrarán por temas.

El productor del programa, John Bennett, al describir el concepto del canal, dice que al ser dueños de

todo el proceso, desde la producción televisiva, el almacenamiento del vino, centros de llamadas y

distribución, tendrán el control total del negocio y ello será en beneficio del consumidor.

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II. DATOS DE INTERES SOBRE EL MERCADO BRITANICO DE VINOS

1. CARACTERISTICAS DEL MERCADO

Desde la década del ´80 -en que comenzaron a ingresar al Reino Unido importaciones de vino de

calidad a precios al alcance del consumidor medio-, el mercado británico de vino viene registrando un

constante crecimiento. El consumidor británico se ha sofisticado en sus gustos, volviéndose más

continental en sus hábitos sociales, bebiendo más vino en el hogar. El mercado, por su parte, se ha

hecho cada vez más competitivo.

Hoy el Reino Unido es uno de los mayores importadores de vino. En efecto, el 50% del volumen

mundial de vino exportado a los 10 mayores importadores es absorbido por el Reino Unido, EEUU y

Alemania.

En 2006 el Reino Unido importó vino por valor de 4.225 millones de dólares. Las ventas de vino en el

Reino Unido han aumentado un 25.6% desde 1999. En lo que a vinos de alta calidad se refiere, el

mercado británico es el más dinámico y de mayor crecimiento a nivel mundial.

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2. DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION EN EL REINO UNIDO

Las bebidas alcohólicas en el Reino Unido se comercializan en dos sectores o categorías de

comercios: el “on-trade”, referido a las ventas en pubs, bares, restaurantes y hoteles y; el “off-trade”

que se refiere a las ventas en supermercados y comercios especializados. Asimismo, existen dos

modalidades alternativas de compra: por Internet y correo postal.

a. El sector on-trade

A partir de noviembre de 2005, Licensing Act (2003) se permite la venta de alcohol durante horarios

ampliados, y hasta 24 horas, a aquellos establecimientos que adquieran las licencias apropiadas.

Para mayor información se sugiere consultar el sitio de la Wine & Spirits Association

(www.wsa.org.uk) donde se ofrecen guías prácticas.

Las ventas en el sector on-trade han aumentado en volumen un 24% desde el 2000, pese a que

también se registra un incremento en el consumo en el hogar.

Desde el 2004 los vinos tintos y blancos han mostrado un buen volumen de crecimiento aunque los

rosados han sido los que más han crecido proporcionalmente.

En el 2005, los vinos de Nueva Zelanda han crecido notablemente y los australianos han tenido

importantes ventas en Navidad, seguidos por los de Chile.

El análisis por temporada de la venta de vinos en el Reino Unido muestra que los vinos tintos están

más afectados por esta. Por el contrario los vinos blancos y sobre todo los rosados, se mantienen

relativamente más estables en todo el año. En el Reino Unido el momento de mayor consumo se da

en diciembre.

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Las bebidas no alcohólicas, desde el año 2000 han crecido en el mercado on trade hasta alcanzar un

30% del total. Las bebidas calientes cayeron dos puntos alcanzando el 37% y las bebidas alcohólicas

se mantuvieron iguales en un 18% del mercado y las lácteas en un 16%.

En el sector on-trade crece la importancia de las marcas de vinos. Se registra una tendencia mayor

del consumidor a buscar marcas o tipos específicos de vinos. Se buscan historias particulares con las

cuáles identificarse. Es más fácil que paguen más en este mercado que al comprar vinos en los

supermercados. Esto requiere una mayor inversión en promoción y por consiguiente mayores costos

en momentos en que los márgenes de ganancia están ajustados y dejan poco lugar de maniobra.

b.- El sector off-trade

El sector off-trade, se caracteriza por una gran y creciente concentración. Son cuatro las grandes

cadenas de supermercados que dominan el mercado de alimentos y bebidas: Tesco (con unas 700

sucursales), Asda/Wal Mart (con unas 250 sucursales), Sainsbury´s (con unas 460 sucursales) y

Morrisons con unas 475 sucursales). Tesco es el mayor minorista de vino del mundo. Entre los

comercios especializados se destacan Odd-bins (con unas 215 sucursales), Majestic Wine

Warehouses (con unas 100 sucursales), Thresher (con unas 2000 sucursales) y Unwins (con unas

425 sucursales). Estos comercializan unos 800 vinos diferentes de todos los orígenes posibles.

El 45% del total de ventas en el sector off-trade es de vino de la franja de precios entre 3 y 4 libras

esterlinas. Las ventas en la franja de precios entre 4 y 5 libras esterlinas están creciendo y

representan ahora ¼ del volumen vendido. También está creciendo el sector entre 5 y 6 libras

esterlinas.

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c.- Relación entre ambos sectores

Hace cinco años el 70% del volúmen de bebidas alcohólicas se consumían fuera de los hogares. Hoy

el porcentaje se ha reducido a 65% y para 2010, los pronósticos indican que el consumo en el sector

on y off-trade será parejo. En términos de valor los porcentajes son similares. Los márgenes de

ganancia siempre fueron significativamente mayores en el sector on-trade pero esos márgenes

tienden a acortarse a medida que las cadenas de pubs se hacen más grandes.

Los consumidores que prefieren comprar en negocios especializados son los más dispuestos a

gastar más dinero, según datos de Harpers un 20% más que en los demás establecimientos-. La

preferencia por vinos argentinos entre este grupo es mayor que en el consumidor de los

supermercados.

d.- Consideraciones sobre algunos tipos de vino

i.- Vino rosado

Según un estudio realizado por la consultora AC Nielsen y publicado por Drink Business, en abril

2006, los pasados 18 meses, incluyendo el 2005, vieron crecer la venta de los vinos rosados en el

mercado off-trade en un 32%. El mercado se duplicó y alcanza un 9,4% de la venta de vinos en el

off-trade. En el 2005, estas ventas alcanzaron 266 millones de libras. Explican este fenómeno por

una ampliación brusca del abanico de consumidores que hasta ahora estaba dominado por el

segmento de mujeres de 20 a 35 años. Los principales países de origen de este vino son, en orden

decreciente, Estados Unidos, Francia, Portugal, España, Sudáfrica, Australia, Italia, Chile, Nueva

Zelanda, Rumania, Hungría, Argentina y Alemania. De acuerdo a la consultora las ventas de vino

rosado argentinos cayeron en el periodo examinado de 16.000 cajas a 10.000 cajas. En el mercado

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on-trade las ventas de rosado en el 2005 solo se incrementaron en un 1% respecto al ano anterior.

Dichas ventas representaron un 3% del mercado.

ii.- Champagne rosé se impone al blanco

Las ventas de champagne siguen su tendencia ascendente en el mundo en correlación directa a la

próspera economía actual, creando más bebedores de champagne diariamente los cuales están

dispuestos a gastar más. En el Reino Unido este aumento ha sido más de un 300% en los últimos 11

años.

En ese contexto el Director de Moet & Chandon predijo un aumento del 20 al 30% de las ventas del

vino rosado espumoso para los próximos tres años. Este optimismo no es infundado. En el Reino

Unido las ventas de rosé han crecido un 22% en los últimos 5 años. Aún cuando este crecimiento no

está garantizado, las grandes marcas se preparan para incrementar la producción, lo cual demuestra

que especulan que esto no es una “moda” sino que será una tendencia a largo plazo. Una de las

razones, dice la revista Harpers, puede ser el hecho de que el rosé es un producto fácil de vender y

particularmente, no es sensible al los precios. El principal país consumidores de Champagne rosé es

el Reino Unido, seguido por EEUU, Japón, Bélgica y Alemania.

iii.- Vino espumante

La consultora AC Nielsen, en el mismo estudio publicado por Drink Business, calcula que la venta de

vinos espumantes aumentó un 8 % en el 2005, tanto en volumen como en valor. Ello contrasta con

un aumento de solo el 3% para el Champagne. El 80% de las ventas se realiza en el mercado

off-trade. Si bien este mercado sigue dominado por España e Italia, los espumantes ingleses y

australianos son los que más han crecido. Según el análisis este crecimiento llevará a una mayor

competencia con el Champagne y una consiguiente disminución de los precios, de ambas

categorías. De acuerdo a otro estudio encomendado por la publicación Drink Business el consumidor

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no tiene un conocimiento grande de estos vinos. Un 15% es incapaz de nombrar una sola marca y un

10% piensa que Cava es una marca. Ello, sin embargo, puede ser considerado como una

oportunidad para productores individuales o una campaña genérica.

iv.- Vino kosher

Un nicho en el mercado de vinos es el de vinos kosher. Durante la pascua judía las ventas de vino

kosher pueden aumentar un 40% debido a que como parte de las ceremonias, deben tomar 8 copas

de vino en el curso de dos noches.

3. PRECIOS

El precio promedio por botella de vino ha venido disminuyendo en los últimos años. Si se consideran

los últimos 25 años, según el estudio de Mintel del 2004, el precio de la botella más económica de

vino ha aumentado sólo £0.50. En 2005, el precio promedio por botella en el sector off-trade fue de

3.85 libras esterlinas, para Argentina fue de 3.54 y registró una caída de 10 centavos en relación al

año pasado, según la revista Harpers (5/5/06).

Para el consumidor, el precio es el factor más decisivo a la hora de comprar vino. Según datos de

Mintel, un tercio de los consumidores elige según el precio. El consumidor británico medio no está

dispuesto a pagar más de £5 libras por botella de vino y la mayoría de los vinos en el Reino Unido se

vende por debajo de las £4. Sin perjuicio de lo mencionado, el país de origen es un factor

significativo a la hora de comprar vino ya que 25% de los consumidores lo tienen en cuenta según

encuesta realizada por Mintel.

Existe una sistemática tendencia a ofrecer descuentos en los supermercados. Mintel estima que dos

tercios del volumen de ventas en el sector off-trade se ha vendido bajo una política de promoción

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basada en precios. Esta tendencia conspira con la lealtad a las marcas y está sujeta a crítica por los

exportadores. Sin embargo, un argumento a favor es que permite al consumidor probar vinos que de

otra manera no consumiría. Algunas bodegas se oponen a promover sus vinos en base a descuentos

e insisten en hacerlo a través de educación al consumidor ya que sostienen que en un mercado

maduro una vez que comienza la espiral de descuento es muy difícil revertirla y les deja poco margen

para reinvertir en sus negocios.

4. MARCAS

Los analistas especializados coinciden en que la tendencia de la industria es invertir en crear y

consolidar marcas. Mencionada tendencia es promovida por empresas de la dimensión de Allied

Domecq, Diageo, Pernod Ricard, Constellation Europe y E&J Gallo. Ello subraya la importancia de

colocarse en el sector on-trade.

Hay muy pocas marcas fuertes en el mercado británico de vinos. Las 15 marcas principales,

representan el 25% del mercado, lo que demuestra que una marca consolidada paga dividendos y

para ello se requiere inversión. Ese porcentaje ha venido creciendo de año en año. Los

supermercados, que representan el 70% del mercado, también han comenzado a centrarse más en

las marcas. En el sector off-trade los vinos del Nuevo Mundo tienen una importante proporción de las

10 marcas más fuertes. En esta línea, ilustrativamente, la cadena de supermercados Morrisons ha

anunciado que solamente venderá vinos de marca exclusiva. También se observa una tendencia de

crecimiento del uso de marcas propias.

De acuerdo a la revista especializada Drink Business de mayo 2007, las siguientes son, por orden de

decreciente, las 10 marcas más importantes en el Reino Unido: HARDY’S; E&J GALLO; BLOSSOM

HILL; JACOB’S CREEK; STOWELLS; WOLF BLASS; LINDEMANS; KUMALA; BANROCK STATION

Y; ECHO FALLS.

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Según una encuesta de Activate Research (www.activateresearch.co.uk) el 52% de los consultados

recordaba marcas de propagandas, para el 40% la marca era un factor importante a la hora de

comprar vino.

En un mercado donde la tendencia imperante en los establecimientos de venta es a agrupar los vinos

por país, la “marca país” es importante, en particular a igual precio. El no tener una clara imagen

suele ser mejor que tener una mala imagen. Una de las formas más efectivas de crear una buena

imagen del país es a través de la promoción del turismo.

La publicación Drink Business recomienda que una buena marca sea más que un vino de calidad,

necesita ser identificable, diferente y que genere una respuesta emocional por parte del consumidor,

dándole seguridad al hacer su elección.

Los pubs pierden un 30% de potenciales ventas al no tener marcas reconocidas por sus clientes. Aún

cuando se reconoce que el hecho de que el cliente sepa que puede comprar la misma marca en el

supermercado a un precio mucho mas económico, el estudio indicó que las marcas reconocidas

ofrecen una “garantía” de la calidad del producto al consumidor.

En concreto:

1 El vino es una oportunidad de negocio que no está siendo maximizada por los pubs en el

Reino Unido.

2 Hay un potencial del 41% de incremento en el número de bebedores de vino en pubs.

3 El mostrar el precio claramente es más importante que el precio en sí.

4 El consumidor tiene que saber que el pub es serio en cuanto al vino que ofrece.

5 La comunicación visual es la clave para dar confianza al consumidor.

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6 Las marcas le dan confianza al consumidor al comprar vino en pubs.

7

Casi el 90% de los consumidores comprarían vino de marca en un pub.

(20)

5. EMBOTELLADO

a.- Tamaño

Ha habido un incremento en las ventas de botellas de cuarto de litro debido al incremento de los

hogares unipersonales de hombres y mujeres solteras en sus 30 (30% de los hogares según el

censo 2003). Las ventas de este formato han aumentado un 18% según Mintel.

La botella de 250 ml. es la más pequeña que está legalmente permitido vender en el sector off-trade .

En el sector on-trade es frecuente ofrecer la medida de 187.5 ml.

En lo que hace a la Argentina, está llamando la atención negativamente la nueva tendencia de

algunas de nuestras bodegas de embotellar sus vinos en botellas más pesadas. Los analistas locales

señalan que ellas no son del gusto del consumidor británico y que influyen negativamente en los

costos de traslado, así como en sus huellas de dióxido de carbono, tema ya analizado en el Cap. II.

b.- Tapas

Un debate que persiste en los medios especializados, ha sido el de las alternativas al corcho.

Conforme datos de Amorim & Irmaos, el mayor productor de corchos del mundo con sede en

Portugal, entre el 15 y 18% de las botellas de vino usan hoy cierres alternativos, la mayoría de

plástico. El mercado británico ha demostrado ser flexible a aceptar alternativas, como las tapas a

rosca.

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c.- Packaging

El vino en cajas continúa siendo un sector próspero en el Reino Unido. Las estadísticas muestran

que el sector de Light-wine off-trade está creciendo a un 4% en volumen, asimismo son el 9% del

mercado de light-wine, esto no ha cambiado respecto al año anterior. Aún cuando las ventas del

packaging de 3lts ha aumentado en un 4%, es EEUU el que conduce una gran parte de este.

Algunas marcas de vino en caja como Hardys y Stowels han incluido la fotografía de la botella en la

caja para educar al consumidor en cuanto al contenido de la caja es igual al de la botella.

d.- Etiquetado

El etiquetado de los vinos importados de países extracomunitarios deberá contar con los datos del

importador, país exportador, lote, grado de alcohol, volumen nominal e ingredientes alergenitos

(etiquetados a partir de Nov. 2005). Ejemplo de etiqueta e información adicional consultar los

siguientes enlaces:

http://www.wsb.org.uk/pdfs/EUThirdCountryWine.pdf

http://www.wsb.org.uk/pdfs/allergens%20Dec%2005.pdf

La clara mención del tipo de uva en la etiqueta ha contribuido al éxito de los vinos del “nuevo

mundo”, mientras que los productores del “viejo mundo” todavía están fragmentados por los nombres

de las regiones, productor o viñedo.

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Se encuentra en vigor, desde marzo 2007, un aumento impositivo de £0.05 por botella de vino, £0.01

por pinta de cerveza y litro de sidra y £0,07 para los espumantes. Los licores no han registrado

aumentos.

En los últimos 4 años el impuesto ha aumentado £0.17 por botella y el aumento ha sido

sistemáticamente absorbido por la industria, no por el consumidor. El Reino Unido es el país de la

Unión Europea, después de Irlanda, con mayor carga impositiva en vinos y el tercero después de

Finlandia e Irlanda en cerveza. La diferencia de carga impositiva es responsable por ejemplo, de que

30.000 consumidores británicos por día realicen sus compras del otro lado del Canal de la Mancha,

en la localidad de Calais, donde existen cuatro hipermercados y 12 supermercados, cuando la

población local sólo precisaría un hipermercado. Se calculan que dichas ventas implican una pérdida

de ventas para el mercado británico de aproximadamente 600 millones de dólares.

7. CARACTERISTICAS DEL CONSUMIDOR BRITANICO

La población del Reino Unido alcanza cerca de 60 millones de habitantes. El consumo de vino

continúa en alza y un factor importante en esta tendencia es el aumento del consumo entre las

mujeres que representan el 55% de todas las ventas. Las salidas de esparcimiento en días hábiles

se ha incrementado notablemente, especialmente entre consumidoras solteras con poder adquisitivo.

Según datos de Mintel, el 89% de la población de más de 18 años consume vino, 68.5% de las

mujeres y 62% de los hombres.

Según investigación de Wine Intelligence, de una encuesta de 1000 consumidores, 85% de los

hombres bebían vino tinto comparado con 74% de las mujeres; 45% de las mujeres consumía vino

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rosado comparado con 34% de los hombres. Sólo bebía vino blanco el 12% de las mujeres

comparado con el 4% de los hombres. Con respecto al origen, los hombres registraron un repertorio

más amplio. El doble de mujeres que de hombres declaró que bebía vino en su mayor parte de Italia

y Sudáfrica.

Al menos 60% de todos los hogares consume vino en algún momento del año. Según Key Note, el

consumo per cápita en el Reino Unido es de 20 litros.

El fenómeno de “Binge Drinking”

Un fenómeno que preocupa al gobierno británico debido a sus graves repercusiones sociales es el

“Binge Drinking” o bebedor compulsivo, que se define como el hecho de tomar 5 ó más unidades de

bebidas alcohólicas en un día. Esta costumbre se desarrolló en los pubs donde la gente se reúne

meramente para tomar en las noches y fines de semana. Es el resultado de la costumbre de tomar

con un grupo de amigos y comprar las bebidas por “rondas”, lo que motiva a que se tome más

cantidad en un periodo corto de tiempo. Los países europeos que cuentan con el mayor número de

bebedores compulsivos (binge drinkers) son Irlanda y Gran Bretaña. El gobierno británico decidió

permitir extender los horarios de apertura de los bares/pubs ya que atribuye a esta causa el hecho de

que la gente se apresure a tomar antes de que el pub cierre. El gobierno espera que el no haber

horarios fijos ayudará a reducir el fenómeno de “binge drinking”. El binge drinking, entre otros

efectos causa un aumento de la violencia callejera que el Gobierno está combatiendo.

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La cerveza y la Globalización:

Algunos compradores opinan que, debido a que los consumidores viajan mucho mas, de la misma

manera aumentan las ventas de cervezas gourmet (“speciality beers”). “Hemos visto crecer muy

considerablemente las ventas de esta categoría de cerveza” afirma Kitching de la empresa InBev

(Hoegaarden y Leffe). Y continúa, “el rápido crecimiento de estas categorías indica que existe un

mercado para marcas internacionales”. En la mayoría de los casos se dice que estas cervezas son

descubiertas por los consumidores. El consumidor es mucho más aventurero y esta dispuesto a

probar. Así como en el vino, los productores de cerveza ya empezaron a apuntar a mercados en

desarrollo.

8. DATOS SOBRE PRENSA ESPECIALIZADA

Los siguientes diarios británicos tienen columnas especializadas en vinos: Daily Mail/Mail on Sunday,

Financial Times, Daily/Sunday Express, Daily/Sunday Telegraph, Times/Sunday Times,

Independent/Independent on Sunday, Guardian/Observer y Evening Standard.

El Mail, el Daily Telegraph, el Financial Times Weekend y el Sunday Times son, según Wine

Intelligence, diarios con una alta proporción de lectores consumidores de vino.

La prensa es la modalidad favorecida para publicitar los vinos (más de la mitad del gasto en

publicidad). Más del 50% de los vinos mencionados en la prensa cuestan más de £7.

Las visitas de periodistas especializados a la República repercuten positivamente en la cobertura que

estos medios dan a nuestro país y a las bodegas visitadas.

(25)

III. LA OFERTA DE VINOS EN EL REINO UNIDO

El mercado de vino conserva una significativa fragmentación, pero con tendencia a una mayor

consolidación. Las importaciones de vino en el 2006 alcanzaron un valor de £4.225 millones de libras

esterlinas. Este valor es ligeramente inferior a los de los dos años anteriores pero considerablemente

más alto que el promedio de la última década. En el Reino Unido casi todo el vino es importado lo

cual lo hace altamente competitivo. Todos los principales países productores de vino compiten en el

Reino Unido, a los países del “viejo mundo” – liderados por Francia- les es cada vez más difícil

disputar la supremacía contra los productores del “nuevo mundo” – liderados por Australia.

1. PRODUCCION LOCAL

La producción local es muy pequeña, reducida a unos 400 viñedos y representa el 1% de las ventas

totales de vino. El 90% de la producción es de vinos blancos y el 10% restante de vino tinto y rosado

de los siguientes varietales: Huxelrebe, Madeleine, Antevine, Muller-Thurgan, Reichensteiner,

Schonburger, Seyvel Blanc. Los productores están agrupados en la UK Vineyards Association.

(26)

2. ESTADISTICAS DE COMERCIO DE VINO DEL REINO UNIDO

a.- Importaciones Británicas totales de vino fino en valor U$S (PA. 2204)

2, 886 3,08 3 2 ,512 2,6 29 3 ,023 3,5 17 4,2 28 4,271 4 ,225 0 5 0 0 1 , 0 0 0 1 , 5 0 0 2 , 0 0 0 2 , 5 0 0 3 , 0 0 0 3 , 5 0 0 4 , 0 0 0 4 , 5 0 0 1 9 98 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 20 0 4 2 0 05 2 00 6

Imp orta c io n es B rit ánica s e n Millon e s d e US$

(27)

b.- Importaciones Británicas totales de vino fino en volumen (PA 2204)

898 953 908 1,021 1,114 1,205 1,318 1,299 1,232 0 2 00 4 00 6 00 8 00 1,0 00 1,2 00 1,4 00 1998 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06

Importaciones Británicas en Miles de litros en 2006

(28)

c.- Principales países proveedores del Reino Unido en 2005

1,427 87 4 46 9 2 94 24 0 23 1 197 1 91 14 4 8 5 5 0 15 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 F ra n ci a A us tr a lia It a lia E s pa ñ a E E E U U C hi le S u dá fr ic a A le m an ia N . Z el an d a P o rt u ga l A rg e nt in a B é lg ic a

Pr incip ales Exp or tado r es de vin o al Re in o Unido e n 2006 Millo ne s de US$

(29)

d.- Posicionamiento relativo del mercado de vinos PA. 2204 (Año 2006)

Ranking País Valor (U$S) Participación (%) Variación (%) 2005/2006

1 Francia 1.527.258.000 36.14 6.78 2 Australia 821.855.000 19.45 -5.92 3 Italia 402.276.000 9.52 -12.33 4 España 287.579.000 6.81 -.3.72 5 EEUU 233.665.000 5.53 -2.46 6 Sudáfrica 213.267.000 5.05 8.04 7 Alemania 191.610.000 4.54 -17.29 8 Chile 166.196.000 3.93 -12.39 9 NuevaZelanda 146.240.000 3.46 1.62 10 Portugal 83.748.000 1.98 0.77 11 Argentina 43.583.000 1.03 -13.64 12 Bélgica 42.276.000 1.00 329.54 13 Suiza 12.746.000 0.30 163.22 14 Hingría 11.333.000 0.27 10.04 15 Holanda 10.959.000 0.13 -29.19

(30)

3.- OPINION DE LOS EXPORTADORES RESPECTO AL MERCADO BRITANICO:

El estudio realizado sobre las actitudes del productor de vino para exportar y el mercado británico

(Wine Producer Attitudes to Export and the UK Market) destaca los siguientes puntos:

1. El Reino Unido continúa siendo un destino muy atractivo para los exportadores y se

mantienen comprometidos con éste pese al hecho de tener tantos competidores.

2. La mayoría desearía incrementar el nivel de exportación a este mercado, pero algunas

restricciones del mismo se interponen. Se condenan a las barreras artificiales e ilógicas que

impone eL gobierno británico.

3. Los productores consideran que la disponibilidad de información exacta sobre el mercado es

crucial para su éxito en el mercado. Sin embargo, la mayoría no están satisfechos con la

relación calidad-precio de la información disponible, y quisieran tener acceso a reportes de

mercado específicos.

4. Los compradores y agentes británicos no tienen la mejor reputación entre los productores,

sobre todo del “Nuevo Mundo”. Existe la necesidad de que haya mejores formas de trabajar

entre los exportadores y compradores/agente británicos

(31)

5. Desde el punto de vista de los productores del “Nuevo Mundo”, al Reino Unido le interesan

las marcas, y por esto los vinos que no tienen un “nombre” o un “pedigree” establecido,

tienden a ser mas promocionados que en otros mercados. Los destinos alternativos

principales son EEUU y Asia.

4.- LAS DEGUSTACIONES

Un artículo de la revista Harpers (9/12/2005) realiza una encuesta sobre las degustaciones entre

varios renombrados escritores de vinos. En síntesis la conclusión de la encuesta es que una buena

degustación se da por la calidad de sus visitantes, tanto compradores como prensa; la calidad de los

vinos presentes y; una eficiente organización de la misma.

A continuación, algunas de las consideraciones realizadas los escritores que se consideran de

interés:

a.- Elementos positivos en una degustación:

(32)

- Salas suficientemente grandes y con buena iluminación natural.

- Que coincida la degustación con una revisión de las líneas de vinos que se manejan.

- Relevancia de los invitados en relación a la degustación.

b.- Elementos negativos en una degustación:

- Invitar a personas ajenas a la actividad.

- Brindar cuadernos de degustación sin espacio suficiente para las anotaciones.

- Escasez o mal emplazamiento de las escupideras

- Falta de limpieza de los vasos, olor a comida, temperatura ambiente inadecuada.

- Presencia de personas con olor a perfume, tabaco y que alcen la vos cuando hablan por teléfonos

móviles.

c.- Los lugares preferidos para las degustaciones son:

Lord’s; Old Billingsgate Market; The Royal Horticultural Halls; The Royal Opera House;

the White Horse, en Parsons Green; Delfina Gallery, en London Bridge.

(33)

En el 2005 las mejores degustaciones fueron:

Wines of Chile Annual Tasting (Lord’s)

Wines of South Africa Mega Tasting(Lord’s)

Australia Day Tasting

Waitrose Press Tastings

France Under One Roof (Lord’s)

(34)

IV. EXPORTACIONES DE VINO ARGENTINO AL REINO UNIDO

El Reino Unido es el segundo mercado para los vinos argentinos después de EEUU. Entre los dos

destinos absorben el 44% del volumen exportado. En 2006, se registró una disminución de nuestras

exportaciones al Reino Unido (13,64%) respecto del 2005. No obstante el 2006 constituyó el segundo

año de mayores exportaciones a este mercado.

En los últimos seis años el comportamiento de la venta de vinos argentinas al Reino Unido ha crecido

correlativamente con la inversión realizada en la campaña de imagen que lleva a cabo WofA. Dicho

de otro modo, cuando creció la inversión aumentaron las ventas y cuando disminuyó la inversión

cayeron las ventas. Ello quedó claro en el 2003, año donde se hizo la promoción al consumidor a

través de la campaña Wines with Rhytm y en el 2005, cuando se relanzó la campaña a través de una

nueva agencia de imagen.

El consenso entre los analistas es que para tener éxito prolongado en el mercado británico es

necesario invertir más allá de la curva, ya que es fácil vender mucho volumen a precios muy bajos

pero en el largo plazo, la imagen de vino barato es difícil de revertir. No es infrecuente leer

comentarios de críticos en medios especializados enfatizando el potencial de los vinos argentinos y

la mayor calidad con relación especialmente a Chile. Sin embargo, a la hora de las ventas, semejante

afirmación queda en retórica ya que la inversión de Chile en campaña genérica gana terreno.

(35)

El consumidor de vinos argentinos

Según el estudio de Wine Intelligence, basado en una muestra de 3460 consumidores, el consumidor

tipo de vinos argentinos son apasionados sobre el vino, una importante proporción pertenece al

sector ABC1 y gastan más en promedio por botella y consumen vino más frecuentemente que el

consumidor de vinos no argentinos.

(36)

1.- Exportaciones argentinas al reino unido en términos de valor (posición arancelaria 2204)

16.33 21.64 28.01 33.29 33.61 26.75 38.89 42.00 50.46 43.58 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 0 4 0.0 0 5 0.0 0 6 0.0 0 19 97 1998 1999 20 00 2 00 1 2 002 2 00 3 2004 20 05 2006

Exportaciones Argentinas de vino al Reino Unido e n Millone s de US$

(37)

2. Exportaciones argentinas al reino unido discriminadas por posiciones arancelarias

a.- Exportaciones Argentinas al Reino Unido discriminadas a seis dígitos

El nomenclador de la Unión Europea discrimina las siguientes posiciones arancelarias para vino fino

(PA 2204):

PA. 2204.10: Vino espumoso

PA. 2204.21: Vino no espumoso en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros

PA 2204.29: Los demás vinos no espumosos (en recipientes superiores a 2 litros)

Exportaciones de Argentina al Reino Unido en valor (U$S)

Año

PA 2204

PA 2204.21

PA 2204.29

PA 2204.10

2000 33.295.000 32.264.000 714.000 317.000 2001 33.610.000 31.813.000 1.478.000 319.000 2002 26.752.000 24.990.000 1.185.000 576.000 2003 38.892.000 36.883.000 784.000 1.225.000 2004 42.236.000 39.940.000 1.913.000 383.000 2005 50.464.000 46.655.000 3.618.000 192.000 2006 39.896.000 39.896.000 3.607.000 80.000

(38)

Exportaciones de Argentina al reino unido en valor (U$S)

Volumen (millones de litros)

Año

PA 2204

PA 2204.21

PA 2204.29

PA 2204.10

2000 12.408 11.603 0.737 0.067 2001 12.573 10.969 1.537 0.067 2002 11.919 10.315 1.412 0.192 2003 18.061 16.390 1.255 0.415 2004 19.533 16.588 2.828 0.117 2005 1.011 - 0.053 2006

(39)

b.- Exportaciones argentinas al Reino Unido discriminadas a ocho dígitos

Millones de dólares

Precio CIF U$S/ ltr

Ranking

Nomenclador UE

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Tintos y rosados: PA. 2204.21.80 7.999 8.421 1.96 2.28 9 12 PA. 2204.21.84 8.972 6.125 2.65 3.06 7 8 PA 2204.29.75 0.730 0.548 0.84 1.07 8 7 PA 2204.29.84 1.249 1.331 0.98 0.98 7 5 Vino blanco: PA 2204.21.79 11.548 9.808 2.05 2.32 10 11 PA 2204.21.83 0.190 - 2.57 - 12 37 PA 2204.29.65 1.613 1.165 0.72 0.69 8 8 PA 2204.29.83 0.026 561 1.07 1.11 14 6 Vinos espumosos: PA 2204.10.19 0.383 0.080 3.28 3.94 9 12 Los demás no espumosos: PA 2204.29.98 0.002 1000 7.04 7.44 2 2

(40)

3.- LA EMBAJADA ARGENTINA EN EL REINO UNIDO

Entre mayo 2006 y mayo 2007 la Embajada ha desarrollado una serie de acciones en apoyo del

sector vitivinícola en el marco del Plan de Acción instruido por la Cancillería. Entre ellas se destacan

las siguientes:

a.- En el marco de una gran promoción de alimentos argentinos en la tienda Harrods, se promovieron

varios vinos argentinos, incluyendo a través de una importante degustación efectuada en el patio de

comidas de la mencionada tienda. Por el espacio de un mes en los 16 restaurantes de Harrods se

comercializaron vinos argentinos.

b.- En ocasión del Royal Agricultural Show se ofreció un lugar en el pabellón argentino para que

WofA promoviera vinos y efectuaran degustaciones al público.

c.- En la feria Speciality & Fine Foods Fair la Embajada organizó un pequeño pabellón argentino y se

ofreció participar a varias representantes de bodegas argentinas en el Reino Unido. Uno de ellos

participó con sus productos.

d.- Entre septiembre 2006 y mayo 2007 se brindó un espacio provisorio en las instalaciones de la

Embajada a la oficina de WofA, hasta tanto encontraran un lugar definitivo.

(41)

e.- En la feria Internacional Food and Drink Fair la Fundación ExportAr participó con un pabellón

argentino y efectuó una amplia convocatoria entre productores argentinos de alimentos y bebidas.

f.- En la feria Natural Products & Organic Products la Embajada participó con un pabellón institucional

en donde dos bodegas expusieron sus vinos orgánicos y Fairtrade.

g.- En adición se dio a degustar y se promocionaron los vinos argentinos en un gran número de

eventos organizados por la Embajada de tipo cultural, turístico y comercial. Del mismo modo se

colaboró con vino y folletos en otros eventos organizados por entidades británicas.

La Embajada brindó asistencia logística a WofA en los eventos organizados por esta en relación al

Reino Unido. Igualmente se brinda asistencia a las bodegas argentinas que tienen interés en el

mercado británico. Además del presente informe que se actualiza año a año la Embajada pone a

disposición sus salones para los exportadores argentinos o sus importadores para que realicen

degustaciones o reuniones de trabajo.

(42)

V. CONCLUSIONES

El año 2006 ha visto una disminución de nuestras ventas al Reino Unido en relación al record logrado

en el 2005. No obstante ello, también en el 2006 se dio un hecho auspicioso para el objetivo de una

mayor presencia de los vinos argentinos y ello es la apertura de la oficina de WofA en Londres.

Este último hecho refleja el compromiso de las bodegas argentinas en este mercado y constituye una

oportunidad inmejorable para impulsar la imagen de nuestros vinos. El nutrido plan de actividades de

la Asociación para el 2007 es una prueba de ello.

Desde el punto de visto del sector británico este hecho es considerado como un movimiento

estratégico vis a vis el mercado británico. Ello constituye una señal largamente reclamada por los

importadores y distribuidores locales que venían viendo que nuestras exportaciones de vino crecían

significativamente en otros mercados, incluyendo el de Estados Unidos mientras por el contrario,

estaban estancadas en el Reino Unido.

La Embajada Argentina en el Reino Unido, en el marco los objetivos que fija la Cancillería Argentina,

se encuentra al servicio de los exportadores argentinos para asistirlos dentro de sus posibilidades. A

lo largo del año se llevan a cabo un gran número de eventos, incluyendo la participación en ferias

(43)

especializadas de alimentos y bebidas, que pueden ser, y han sido, utilizados para promover

nuestros vinos.

VI. FUENTES CONSULTADAS PARA EL PRESENTE ESTUDIO

Wine Mintel Report 2005

Wine Key Note Report 2004

Revista Drink-Bussiness mayo 2005-mayo 2006

Revista Harpers mayo 2005 – mayo 2006

World Trade Atlas

Wine Intelligence

SAGPYA

(44)

ANEXO I. ESTADISTICAS: POSICIONAMIENTO DE LOS 15 PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES POR POSICION ARANCELARIA DISCRIMINADAS A SEIS DIGITOS

Posicionamiento relativo de mercado de vino no espumoso en recipientes con capacidad inferior o

igual a 2 litros PA 2204.21 (año 2006)

Ranking País Valor (U$S) Participación (%) Variación porcentual 2005/2006

1 Francia 921.774.000 28.29 -1.62 2 Australia 717.081.000 22 9.39 3 Italia 366.175.000 11.24 -7.59 4 España 225.893.000 6.93 -13.34 5 Chile 193.526.000 5.94 -3.83 6 EEUU 185.959.000 5.71 10.33 7 Sudáfrica 162.296.000 4.98 -5.60 8 N. Zelanda 135.513.000 4.16 -17.54 9 Alemania 132.798.000 4.08 3.54 10 Portugal 80.783.000 2.48 -10.11 11 ARGENTINA 39.896.000 1.22 -0.56 12 Bélgica 39.039.000 1.20 -14.49 13 Suiza 11.717.000 0.36 489.82 14 Hungría 10.797.000 0.33 173.72 15 Holanda 8.838.000 0.27 8.03

(45)

Posicionamiento relativo de mercado de vino no espumoso en recipientes con capacidad superior a 2

litros PA 2204.29 (año 2006)

Ranking País Valor (U$S) Participación (%) Variación porcentual 2005/2006

1 Australia 70.122.000 28.83 4.33 2 EEUU 44.205.000 18.17 26.36 3 Francia 32.849.000 13.50 -28.78 4 Sudáfrica 28.224.000 11.60 -15.20 5 Alemania 21.793.000 8.96 -22.83 6 Chile 19.656.000 8.08 -10.47 7 Italia 9.340.000 3.84 -14.21 8 España 6.830.000 2.81 -44.09 9 ARGENTINA 3.607.000 1.48 -0.30 10 Nueva Zelanda 1.934.000 0.80 27.84 11 Chipre 1.371.000 0.56 3.77 12 Bulgaria 940.000 0.39 -50.53 13 Bélgica 727.000 0.30 825.86 14 Portugal 668.000 0.28 -63.77 15 Irlanda 594.000 0.24 733.60

(46)

Posicionamiento relativo de mercado de vino espumoso PA 2204.10 (año 2006)

Ranking País Valor (U$S) Participación (%) Variación porcentual 2004/2005

1 Francia 576.275.000 79.48 6.43 2 España 55.178.000 7.61 6.99 3 Australia 34.652.000 4.78 14.20 4 Italia 23.584.000 3.25 21.62 5 Alemania 12.399.000 1.71 -9.42 6 N.Zelanda 8.793.000 1.21 -23.64 7 Belgium 4.709.000 0.65 50.80 8 EEUU 3.497.000 0.48 -53.82 9 Holanda 1.971.000 0.27 -11.04 10 Sudáfrica 1.090.000 0.15 -30.47 11 Suiza 1.005.000 0.14 108.28 12 Hungría 737.000 0.10 276.91 13 Irlanda 292.000 0.04 34.92 14 Austria 201.000 0.03 -16.01 18 ARGENTINA 80.000 0.01 -58.44

(47)

ANEXO II. PRONOSTICOS PARA LOS PROXIMOS AÑOS

Según datos de Datamonitor, reproducidos por Harpers, se espera que las ventas de vino en el

Reino Unido alcancen los £7.000 millones en 2008, un 15% más comparadas con las ventas de

2004.

Proyección de gasto en vino 2001-2010 (£ millones)

Año On- trade Off – trade Total

2001 6,748 5,296 12,044 2002 7,114 5,703 12,816 2003 7,747 6,112 13,859 2004 8,372 6,533 14,905 2005 8,623 6,580 15,204 2006 8,812 6,700 15,512 2007 9,040 6,958 15,998 2008 9,217 7,184 16,402 2009 9,457 7,377 16,834 2010 9,657 7,641 17,297 Fuente: Just-Drinks

(48)

Proyección de consumo de vino fino y vino espumante (litros)

Año Vino fino Vino espumante Total

2001 109,119 5,722 114,841 2002 118,267 6,421 124,688 2003 124,356 6,557 130,912 2004 132,230 6,776 139,006 2005 140,554 6,980 147,534 2006 149,328 7,172 156,501 2007 158,553 7,353 165,906 2008 168,227 7,525 175,752 2009 178,351 7,689 186,040 2010 188,924 7,845 196,770 Fuente: Just-Drinks

(49)

ANEXO III. FERIAS Y ASOCIACIONES

1. FERIAS DE INTERES

London International Wine & Spirits Fair www.londonwinefair.co.uk

Wine Plus www.wineplus.co.uk

International Food & Drink Exhibition www.ife.co.uk

Natural Products & Organic Products www.naturalproducts.co.uk

Speciality and Fine Food Fair www.specialityandfinefoodfairs.co.uk

BBC Good Food Show www.bbcgoodfoodshow.com

(50)

2. ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE INTERES

ASOCIACION & ORGANIZACION WWW EMAIL

The Wine & Spirit Association www.wsa.org.uk info@wsa.org.uk

The Institute of Masters of Wine www.masters-of-wine.org enquiries@masters-of-wine.org

The Champagne Academy champagneacademy@aol.com

The Champagne Agents´Association

davidsills@monier-williams.com Cider Industry Council www.ciderindustrycouncil.com

Circle of Wine Writers www.winewriters.org administrator@winewriters.org Court of Master Sommeliers www.courtofmastersommeliers.org henrichapon@yahoo.co.uk Eastern Counties Wine & Spirit

Association

(51)

ASOCIACION & ORGANIZACION WWW EMAIL

English Wine Producers www.englishwineproducers.com info@englishwineproducers.com Federation of Wholesale

Distributors

hq@fwd-uk.com The Midland Wine & Spirit

Association

mail@bablake-wines.co.uk N. West Wine & Spirit

Association

louisebenwell.nwwsa@dsl.pipex.com The Wine Development Board of

Ireland

www.wineboard.com info@wineboard.com

Wine & Spirit Education Trust www.wset.co.uk wset@wset.co.uk The Wine & Spirit Trades

Benevolent Society

www.thebenevolent.org.uk mikecampbell@thebenevolent.org.uk

Wine Trade Action Group (WTAG)

tmdp@tmdp.org.uk Wine Standards Board (EU

Regulations Guidance)

(52)

3. OTROS SITIOS DE INTERES

www.keynote.co.uk: consultoría de mercado

www.wineintelligence.co.uk: consultoría de mercado. En 2004 se asoció con la Consultora STG

argentina para ofrecer orientación a exportadores de vino en Argentina y Uruguay. En marzo

2005 publicó un estudio sobre el consumidor británico de vino argentino, informe de 28 páginas

que vende a 295 dólares.

www.acnielsen.co.uk: consultoría de mercado

www.activateresearch.co.uk: consultoría de mercado

www.intereurotrade.com: consultoría de mercado

www.sirazalliance.com: relativa a vinos siraz.

www.drinkpink.com: relativa a vinos rosados.

www.winelawcentre.com: ofrece datos de interés a exportadores al Reino Unido y para sus

relaciones con los agentes y distribuidores.

www.drinkaware.com: lineamientos para beber con prudencia.

www.findthewine.com: lista proveedores de unos 8000 vinos en el Reino Unido.

www.wine-encore-shop.com: compara precios de supermercado en listas divididas en tres

categorías de precio.

(53)

4. PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS

Harpers

info@harpers-wine.com

Hotel & Restaurant Magazine

matthewm@qpp.co.uk

Checkout Magazine

f.briggs@highburybiz.com

Decanter Magazine

editorial@decanter.com

Drink Pocket Book/World Drink Trends

suzy_grimshaw@warc.com

The Drinks Business

info@thedrinkbusiness.com

Drinks Buyer Group

msmithers@crier.co.uk

Drinks Int´l.

drinks@wilmington.co.uk

Restaurant Magazine

editorial@restaurantmagazine.co.uk

Wine & Spirit Int´l

wineandspirit@wilmington.co.uk

ANEXO IV. IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES

Un listado de importadores/distribuidores, basado en el directorio de la publicación Harpers 2007

(www.harpers-wine.com), se puede consultar en el portal de la Cancillería

(54)

AC Wines Ltd 47 Ardoch Road London, SE6 1SN Tel: (44) 20 8695 5959 Fax: (44) 20 8465 0101 Email: info@acwines.co.uk Web: acwines.co.uk Turnover: £1m+

Contacto: Alastair Cassie (Dir), Ms Daniela Gehtman (Mngr – Mktng)

Agent •Broker • Imp • BOB •Wsl: on-and-off trade • national • ( WINE )

AMPS Fine Wines 6 Market Place, Oundle Peterborough, PE8 4BQ Tel: (44) 1832 273502 Fax: (44) 1832 273611 Email: info@ampsfinewines.co.uk Web: ampsfinewines.co.uk Year Est: 1901 Associates: P W Amps Ltd Contacto: Philip Amps (MD – Buyer), Prod: waters • Agent

•Broker • Imp • Wsl: on-and-off trade • national • Rtl: indep • mail order • e-commerce • (WINE SPIRIT BEER SOFT WATER ) ARMIT

5 Royalty Studios, 105 Lancaster Road, London W11 1QF Tel: (44) 207 908 0600 Fax: (44) 207 908 0601 E-mail: info@armit.co.uk Web: www.armit.co.uk Year Est: 1988 Contacto: John Armit

Bon Coeur Fine Wines Unit 3, 7 Ingate Place London, SW8 3NS Tel: (44) 20 7622 5244 Fax: (44) 20 7498 0420 Email: james@bcfw.co.uk Web: bcfw.co.uk Year Est: 1994 Turnover: £1m

Contacto: James H Goodhart

(Sole Prop – Buyer/Mktng/Sales) Agent •Broker • Imp • Wsl: on-and-off trade • national • ( WINE Cairns & Hickey (Wines) Ltd 854-856 Leeds Road, Bramhope Leeds, LS16 9ED Tel: (44) 113 267 3746 Fax: 0113 261 3826 Email: pcairns@c-hwines.fsnet.co.uk Year Est: 1967 Turnover: £0.5m

Contacto: Mrs Anne C Cairns (Dir – Chmn), Peter Cairns (Buyer)

Agent •Broker • Imp • Wsl: on-trade • on-on-trade • local • Rtl: Charlie, Richards & Co Ltd 2 Grove House, Foundry Lane, Horsham

West Sussex, RH13 5PL Tel: (44) 1403 250500 Fax: (44) 1403 250123

(55)

admin@chalie-richards.co.uk Year Est: 1700 Associates: Halewood International Ltd Turnover: £2.5m

Contacto: J E Halewood (Dir), O R Moore (Dir – Buyer)

Agent •Broker • Imp • BOB •Wsl: College Cellar 7 Grant Road London, SW11 2NU Tel: 020 7801 0085 Fax: (44)20 7978 4934 Email: wine@college-cellar.com Web: college-cellar.com Turnover: £0.25m

Contacto: Patrick Heard (Sales Dir). Agent •Broker • Imp • Wsl: Connoisseur Estates Binfield Vineyard, Forest Road Wokingham, RG40 5SE Tel: (44)1344 862230 Fax: (44)1344 862232 Email: andrew@connoisseurestates.co. uk Web: connoisseurestates.co.uk Year Est: 2002 Turnover: £3.5m

Contacto: Andrew Steel (Dir), Steve Penchion (Dir)

Agent •Broker • Imp • BOB •Wsl: Daniel Lambert Wine Ltd 8 Rhodfa Ceirios, Cavendish Parc, Pen-y-Fai Bridgend, CF31 4GG Tel: (44)1656 661010 Fax: (44)1656 668088 Email: info@dlwa.co.uk Web: dlwa.co.uk Year Est: 1993 Turnover: £5.5m

Contacto:: Daniel Lambert (Owner – Buyer/Mktng/Sales) Agent •Broker • Imp • Wsl: The Drinks Guild Ltd

142 Temple Chambers, Temple

Avenue London, EC4Y 0HP Tel: (44) 118 940 6101 Fax: (44) 118 940 6102 Web: thedrinksguild.co.uk Year Est: 1999 Turnover: £0.25m Contacto: A Gard (Dir), G Whitmee (Dir)

Prod: spirits • Broker • Imp • Wsl: on-and-off trade • national • Rtl Elliot and Tatham Fine Wines (Just Growers & Domaines), c/o Larroque Haut

47370 Bourlens, France, France Tel: (44)870 762 0900 Fax: (44)870 762 0901

Email: wine@elliot-tatham.co.uk Year Est: 1985

Associates: Stevens Garnier Ltd Contacto: Nick Elliot (Partner – Buyer)

Agent •Broker • Imp • BOB •Wsl First Fine Wine (London) plc York House, 244 Amersham

(56)

Road, Hazlemere Bucks, HP15 7QN Tel: (44)1494 450696 Fax: (44)1494 450697 Email: pjwco@tiscali.co.uk Web: first-fine-wine.com Year Est: 1986 Turnover: £1m

Contacto:: Geoffrey Phipps-Johnson CD (MD – Buyer) Broker • Imp • Wsl: Gunson Fine Wines Ltd Haysbridge Farm, Brickhouse Lane South Godstone, RH9 8JW Tel: (44)1342 843974 Fax: (44)1342 843955 Email: gunsonfinewines@aol.com Year Est: 2000 Turnover: £0.5m

Contacto: Dion Gunson (MD – Buyer), Mrs

Agent •Broker • Imp • Wsl

H & H Bancroft Wines Ltd 1 China Wharf, 29 Mill Street London, SE1 2BQ Tel: (44)20 7232 5450 Fax: (44)20 7232 5451 Email: sales@handhbancroftwines.com Web: handhbancroftwines.com Year Est: 2000 Turnover: £2.5m

Contacto: Christian Honorez (Dir – Purchasing)

Agent •Broker • Imp • Wsl

Richard Harvey Wines Ltd Bucknowle House, Bucknowle, Wareham

Dorset, BH20 5PQ Tel: (44)1929 481437 Fax: (44)1929 481275 Email: harvey@lds.co.uk Contacto:: Richard N Harvey MW (MD)

Agent •Broker • Imp •Exp • Wsl

Jascots Wine Merchants Ltd The Observatory Unit 6, PInnacle House, 260 Old Oak Common Lane London, NW10 6DX Tel: (44)20 8965 2000 Fax: (44)20 8965 9500 Email: team@jascots.co.uk Web: jascots.co.uk Year Est: 1990 Turnover: £3m

Contacto: Jack Scott (MD) Agent •Broker • Imp • Wsl Jeroboams Ltd 43 Portland Road London, W11 4LJ Tel: 020 7985 1560 Fax: (44)20 7229 1085 Email: sales@jeroboams.co.uk Web: jeroboams.co.uk Year Est: 1985

Associates: L aytons Wine Merchants Ltd

Contacto: Michael W Hall (Dir – Buyer), Neil Sommerfelt MW (Dir

(57)

– Buyer)

Agent •Broker • Imp • Wsl Justerini & Brooks Ltd 61 St James’s Street London, SW1A 1LZ Tel: (44)20 7484 6400 Fax: (44)20 7484 6499 Web: justerinis.com Year Est: 1749 Associates: Diageo plc Turnover: £10m Contacto: E P Demery (Chmn), H D Blair (Dir – Purchasing) Agent •Broker • Imp • Wsl Erik Laan Fine Wines Ltd 16 Steerforth Street London, SW18 4HH Tel: (44)20 8879 3030 Fax: (44)20 8946 6474 Email: erik@thevineking.com Web: thevineking.com Year Est: 2003 Turnover: £0.25m

Contacto: Erik Laan (Dir – Buyer) Agent •Broker • Imp • Wsl: Rtl M G Fine Wines Ltd

53 Carmarthen Close, Callands Warrington, WA5 9UT Tel: (44)1925 650931 Fax: (44)1925 650931 Email:

markgoucher@netscape.net Year Est: 2003

Contacto: Mark Goucher (Dir) Agent •Broker • Imp • Wsl Mayfair Cellars Ltd Unit 3b, Farm Lane Trading Centre, 101 Farm Lane London, SW6 1QJ Tel: (44)20 7386 7999 Fax: (44)20 7386 0202. Email: sales@mayfaircellars.co.uk Web: mayfaircellars.co.uk Year Est: 1989 Associates: Champagne Jacquesson et Fils Turnover: £2m

Contacto: Alexander Hunt (Assoc Dir – Private Client/Buyer) Agent •Broker • Imp • Wsl Moreno Wines

26 Macroom Road, Maida Vale London, W9 3HY Tel: (44)20 8960 7161 Fax: (44)20 8960 7165 Email: sales@moreno-wines.co.uk Year Est: 1972

Associates: Moreno Wine Merchants

Turnover: £5m

Contacto: Carlos Read (MD – Buyer), Christopher Payne (Mngr – Mktng), Manuel Moreno (Chmn/Prop)

Agent •Broker • Imp •Exp •BOB •Wsl

New London Wine 1e Broughton Street London, SW8 3QJ Tel: (44)20 7622 3000 Fax:

(58)

(44)20 7622 2220 Email: orders@newlondonwine.com Web: newlondonwine.com Year Est: 1995 Turnover: £1m Contacto: Martin Kettle (Dir – Ops/Purchasing) Broker • Imp • Wsl

Northern Wine Suppliers Ltd Ivy Cottage, 28 & 30 Buffs Lane, Heswall Wirral, CH60 2SH Tel: (44)151 342 9474 Fax: (44)151 342 9366. Email: nws@nwsheswall.fsnet.co.uk Year Est: 1978 Turnover:£2.5m

Contacto: J Best (Mngr – Sales), N Hillman (Dir), P R Wiggins (Dir) Broker • Imp •Exp •BOB •Wsl The Old Forge Wine Cellar 8 Church Street Storrington, RH20 4LA Tel: (44)1903 744246 Fax: (44)1903 742540 Email: enquiry@winelist.net Web: worldofwine.co.uk Year Est: 1997

Associates: Grand Cru Travel; The Old Forge Group; The Old Forge Restaurant;

Webholder.com Turnover: £0.35m Contacto: Cathy Roberts (Partner), Chris Foulkes (Retail), Clive Roberts (Partner), Lizzie Angela (Sales Admin), Nigel Crossley (Wholesale) Agent •Broker • Imp • Wsl: Phipps Johnson Wine Co Ltd York House, 244 Amersham Road. Hazlemere, Bucks, HP15 7QN Tel: (44)1494 450696 Fax: (44)1494 450697 Email: pjwco@tiscali.co.uk Web: wholesaledrinks.com Year Est: 1978

Associates: First Fine Wine (London) plc

Turnover: >£0.5m

Contacto: E A Phipps Johnson (Secy), E A V Miles (Dir – Sales), G Phipps Johnson CD (MD – Buyer), Broker • Imp • Wsl: Planet Wine Ltd 126 Northenden Road Sale, M33 3HD Tel: (44)161 973 1122 Fax: (44)161 973 2121 Email: sales@planetwine.co.uk Web: planetwine.co.uk Year Est: 1998

Associates: Opus Two Ltd Turnover: £2.5m

Contacto: Mrs Jane Juif (Transport/Distrib.), Mrs Susan Sherlock Contacto: Paul Sherlock (Dir – Buyer/Sales), Philippe Bosc (Dir – Buyer)

Figure

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References