Comprometidos con el crecimiento
de nuestros clientes
Quiénes Somos
Servicios de
Asesoramiento
Directores Ejecutivos
• Patricio Rotman
• Fernando Badessich
• Mario Caramutti
Finanzas Corporativas
•
Estructura de Capital
•
Reestructuración de Pasivos y Refinanciación
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Planeamiento Financiero
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Financiamiento Estructurado
M&A | Fusiones y Adquisiciones
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Adquisición de Empresas
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Asociaciones y Alianzas Estratégicas
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Venta de Empresas
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Valuaciones
Somos una firma argentina especializada en servicios de asesoramiento
estratégico-financiero a compañías nacionales y extranjeras en la
M&A
Fusiones / Adquisiciones / Inversiones
ha sido adquirida por
Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de Limansky S.A. (Argentina)
Companhia Brasileira
de Poliuretanos S.A.
Limansky do Brasil Ltda.
Diciembre de 2006
Ball Corporation
Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de los Accionistas de Envases del Plata S.A. de C.V.
Envases del Plata S.A. de C.V.
a través de Ball Americas Holdings N.V.
ha adquirido, en forma directa e indirecta,
la totalidad del capital accionario de
Diciembre de 2012
Julio de 2014
Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de San Antonio Internacional
Cementaciones Petroleras
Venezolanas S.A.
ha vendido sus subsidiarias operativas en Ecuador y Perú
a
San Antonio Internacional
Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de Schibsted Media Group
Schibsted Media Group
Chestnut Media Pty Ltd
ha vendido
a
Octubre de 2014 Octubre de 2015
Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo del vendedor
Vitopel Argentina S.A.
Pritec Trade S.A.
ha vendido
a
Vision Capital
a través de su compañía afiliada Vitopel do Brasil Ltda.
Noviembre de 2016
ha sido adquirida por
Main Process S.A.
Agrana Fruit S.A.S.
Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de Main Process S.A.
en forma directa y a través de empresas afiliadas
ha sido adquirida por
Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero designado por el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 18 Sec. N° 35
para la venta de la Unidad Productiva
Proteinsa S.A.
Rasic Hermanos S.A.
Noviembre de 2016
Unidad Productiva
Junio de 2016
Livsmart Americas S.A. de C.V.
Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de Livsmart Americas S.A. de C.V.
El Carmen S.A.
ha adquirido una participación accionaria en
Marzo de 2017
Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, accionista de Ciudad Microempresas S.A.
Cordial Microfinanzas S.A.
ha adquirido la totalidad del capital accionario de
Ciudad Microempresas S.A.
MICROEMPRESASUn impulso para tu proyecto.
ha sido adquirida por
Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de Quad-C Management Inc, accionista controlante de Restaurant Sudamericana, L.C.
Alsea S.A. de C.V.
único franquiciado de Burger King Corp. en Argentina y Chile a través de Fast Food Sudamericana S.A. y Fast Food Chile S.A.
Restaurant Sudamericana, L.C.
Abril de 2006
Compañías Gainvest
International Assets Holding Corp.
(Nasdaq:IAAC)
han establecido un acuerdo estratétigo y ha sido
adquirida la totalidad de su capital accionario por
Gainvest Argentina Asset Management S.A., Gainvest S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A., Gainvest do Brasil Asset Management Ltda. y otras compañías afiliadas
Finanzas & Gestión coordinó las negociaciones y actuó como asesor financiero exclusivo de los accionistas de las Compañías Gainvest
Mayo de 2007
Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de los vendedores
junto a un grupo de inversores internacionales
Latin American Mining Services LLC
sociedad controlante de Eco Minera S.A.
ha adquirido una participación accionaria en
The Rohatyn Group
Finanzas Corporativas
Financiamiento / Mercado de Capitales / Reestructuraciones & Refinanciaciones
Aesa, Aseo y Ecología S.A.
Finanzas & Gestión originó esta transacción, coordinó su estructuración y actuó como asesor financiero
de Aesa, Aseo y Ecología S.A.
Fiduciario
Deutsche Bank S.A.
Organizador y Colocador
INTL Capital S.A. Compañía Inversora Bursátil S.B.S.A.
Fiduciante del Fideicomiso Financiero
Millennium 2011 Serie I y Serie II
Aseo y Ecología S.A.
Septiembre de 2010
Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero de la emisora
Ha realizado una Oferta Pública Inicial
por AR$96.202.110
Agentes Organizadores y Colocadores Principales
Inversora Juramento S.A.
Raymond James Argentina S.B. S.A. Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa
Diciembre de 2010
Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de CTC Administradora S.A.
Diciembre de 2013
Construcción y Administración
de un Centro de Transferencia de Cargas
en la Ciudad de Buenos Aires
$ 375.383.000
CTC Administradora S.A.
Concesión de Obra Pública
Iniciativa Privada
Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de CTC Administradora S.A.
Préstamo de Mediano Plazo a Tasa Variable
y Préstamo de Inversión Productiva
para la construcción de un Centro de Concentración
Logística en la Ciudad de Buenos Aires
$ 168.000.000
CTC Administradora S.A.
Otorgado por
Mayo de 2014
Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de Plaza Logística Tortugas S.A.
Préstamo bancario sindicado para el desarrollo
del parque logístico Plaza Logística Tortugas
$ 150.000.000
Plaza Logística Tortugas S.A.
Mayo de 2015
Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de Envases del Plata S.A.
Préstamo bancario para financiamiento
de capital de trabajo e inversiones
Fondos provistos por
$ 60.000.000
Envases del Plata S.A.
Noviembre de 2015
Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de CTC Administradora S.A.
Préstamos bancarios para la construcción del
Centro de Transferencia de Cargas en la Ciudad de Buenos Aires
Tramo I: $ 120.000.000
Tramo II:$ 30.000.000
CTC Administradora S.A.
Agente Administrativo Coordinador Junio/Diciembre de 2015 Mayo de 2016Finanzas & Gestión actuó como evaluador independiente en la Oferta Pública de Adquisición de Acciones formulada por Unipar Carbocloro S.A.
Valuación del Capital Accionario
Solvay Indupa S.A.I.C.
Mayo de 2016
Finanzas & Gestión actuó como evaluador independiente en la Oferta Pública de Adquisición de Acciones formulada por Pampa Energía S.A.
Valuación del Capital Accionario
Petrobras Argentina S.A.
Agosto de 2016
Finanzas & Gestión actuó como evaluador independiente en la Oferta Pública de Adquisición de Acciones formulada por WST S.A., PCT LLC
y Grupo Inversor Petroquímica S.L.
Transportadora de Gas del Sur S.A.
Valuación del Capital Accionario
Junio / Septiembre de 2016
Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de Verónica S.A.C.I.A.F. e I.
Reordenamiento de Pasivos Bancarios y Financieros
$ 668.760.950
Verónica S.A.C.I.A.F. e I.
Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de CTC Administradora S.A.
Septiembre de 2016
