Las exportaciones de Antioquia en la última década:
aspectos claves
¿Cómo son las empresas que soportan la dinámica
exportadora de la región?
¿Qué ha pasado en los últimos diez años?
en la última década: aspectos
claves
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
M
IL
LO
NE
S
US
D
-
CO
LO
M
BIA
Colombia (incluido petróleo)
Antioquia
Evolución de exportaciones totales de Colombia y Antioquia
12,4 %
6,7 %
Crecimiento promedio
anual
A.
Antioquia es la región más exportadora del país (9,3 % del total).
Sin embargo, sus exportaciones crecen a una tasa inferior.
Las exportaciones totales de Antioquia en la ultima década han crecido a una
tasa inferior en 5,6 puntos porcentuales frente a las nacionales, y han
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Evolución de las exportaciones de Colombia sin petróleo y de Antioquia
B.
Exportaciones
no tradicionales
crecen a una tasa superior al total exportado por el país,
aunque sustentadas en las exportaciones de oro.
Sin considerar las exportaciones de petróleo, el crecimiento de las exportaciones del país se reduce a 6,5 % frente a
6,7 % de las exportaciones de Antioquia, y la región pasa a representar 18 % del total exportado en Colombia.
Crecimiento
promedio anual
-
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
35.000.000,00
-
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
7.000.000,00
8.000.000,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
M
IL
ES
US
D
-
A
NT
IO
Q
UIA
Exportaciones Antioquia
Antioquia sin oro
Colombia sin petroleo
3,6 %
6,5 %
6,7 %
M
IL
ES US
D
-
C
O
LO
M
BIA
C.
Exportaciones manufactureras crecen a un ritmo lento y pierden participación.
Entre 2005 y 2014 las exportaciones de bienes manufacturados perdieron 19 puntos porcentuales de participación
en el total exportado, los cuales se sumaron a las exportaciones de oro, mientras que las exportaciones
agropecuarias mantuvieron constante su participación.
12,9
17,4
13,4
20,9
32,2
40,9
44,2
48,5
38,1
32,5
28,9
27,2
26,4
28,1
28,0
24,7
23,5
19,9
22,9
28,3
58,3
55,4
60,2
51,0
39,9
34,4
32,4
31,6
39,0
39,2
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
%
p
ar
ti
ci
p
aci
ón
Minero (oro)
Agropecuario
Resto de productos industriales
Colombia. Exportaciones según sector.
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
C.
Exportaciones manufactureras crecen a un ritmo lento y pierden participación.
En Colombia la industria perdió 22,8 puntos porcentuales de participación en el total exportado, y el
agropecuario 3,5; mientras el sector minero ganó 26,6 puntos de participación.
38,7
38,2
36,4
46,5
48,4
56,8
64,8
65,6
66,6
65,3
8,1
7,6
7,0
5,7
6,4
5,4
4,0
4,4
4,5
4,6
52,4
53,6
56,3
47,7
45,0
37,6
31,0
29,9
28,7
29,6
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
%
p
ar
ti
ci
p
aci
ón
D.
Baja participación en las exportaciones de los productos de mayor valor agregado.
Exportaciones de media y alta tecnología.*
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
USD
Antioquia
Colombia
Participación Antioquia 21,4 % 15,8 % 12,8 % 14,8 % 12,2 % 16,2 % 21,1 % 18,7 %D.
Baja participación en las exportaciones de los productos de mayor valor agregado.
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas - Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. * Aeronaves, máquinas de oficina e informática, equipos de radio y televisión, industria farmacéutica, instrumentos médicos y ópticos, vehículos
automotores, productos químicos, equipo mecánico, aparatos eléctricos, material ferroviario y otro material de transporte, etc.
Las exportaciones de media y alta tecnología en la última década representaron 16,3 % del
total exportado por la región, y crecieron a una tasa de 3,6 % promedio anual.
Exportaciones de media y alta tecnología como porcentaje de las exportaciones totales.
0
5
10
15
20
25
30
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Antioquia
Colombia
E.
50 % de las exportaciones se concentran en dos países de destino.
Antioquia. Exportaciones según países de destino.
Durante la última década, Antioquia conservó la concentración de sus exportaciones en dos países. Suiza
ganó 8,2 puntos porcentuales de participación debido al incremento de las exportaciones de oro.
36,9%
0,5%
12,4%
15,1%
3,4%
2,3%
2,5%
5,0%
0,7%
2,1%
19,1 %
2005
ESTADOS UNIDOS
SUIZA
ECUADOR
VENEZUELA
MEXICO
PERU
REINO UNIDO
BELGICA
BRASIL
ITALIA
Resto de países
39,8%
9,2%
8,0%
5,8%
5,1%
4,0%
3,7%
3,0%
2,9%
2,6%
15,7%
2014
F.
En Colombia 50 % de las exportaciones se concentran en cuatro países de destino.
Colombia. Exportaciones según países de destino.
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
En la última década, China ganó 9 puntos porcentuales de participación explicado
por el crecimiento de las exportaciones de petróleo, hierro y cobre.
40,0%
1,1%
1,2%
1,6%
0,0%
2,1%
9,9%
6,3%
0,7%
3,4%
0,6%
1,5%
1,4%
2,1%
2,9%
0,5%
0,3%
1,4%
22,9%
2005
Estados Unidos
China
Panamá
España
India
Holanda
Venezuela
Ecuador
Brasil
Perú
Aruba
Reino Unido
Chile
Italia
México
Turquía
Bahamas
Canadá
Resto de países
26,4%
10,5%
6,8%
5,8%
4,9%
4,0%
3,7%
3,5%
3,0%
2,2%
2,2%
2,0%
1,9%
1,8%
1,7%
1,6%
1,5%
1,2%
15,1%
2014
G.
Insuficiente aprovechamiento de los TLC.
Antioquia. Exportaciones según acuerdos comerciales.
Acuerdo comercial 2010 2012 2014 Variación exportaciones (2014/2010) Participación 2014 (%) Balanza comercial 2014 V IGE N TE S Estados Unidos 2.038.981.910 3.341.768.709 2.034.716.158 -0,1 % 39,8 % + CAN 544.350.393 604.199.263 635.309.267 3,9 % 12,4 % + EFTA 702.820.302 699.000.555 475.892.849 -9,3 % 9,3 % + MERCOSUR 115.497.866 167.008.002 172.924.846 10,6 % 3,4 % -México 96.947.838 273.679.075 261.196.498 28,1 % 5,1 % -Venezuela 199.307.474 375.482.391 297.043.988 10,5 % 5,8 % + Chile 57.720.587 77.238.028 73.377.314 6,2 % 1,4 % -Canadá 42.521.461 51.855.430 50.279.157 4,3 % 1,0 % -Triángulo Norte 42.030.030 55.973.109 56.205.258 7,5 % 1,1 % + CARICOM 17.860.329 24.401.066 21.162.101 4,3 % 0,4 % -Cuba 8.714.563 9.529.277 6.529.860 -7,0 % 0,1 % + Nicaragua 932.815 1.319.760 1.961.539 20,4 % 0,0 % -Unión Europea 522.655.368 619.882.308 645.850.204 5,4 % 12,6 % SUS C R IT O S Costa Rica 59.855.021 62.107.207 60.291.112 0,2 % 1,2 % +
Corea del Sur 7.310.961 10.443.370 21.395.745 30,8 % 0,4 %
EN N EG O C IA C IÓ N Alianza pacífico 334.314.323 570.810.327 541.162.744 12,8 % 10,6 % -Panamá 60.898.587 57.414.931 55.920.753 -2,1 % 1,1 % + Japón 35.689.057 20.503.774 24.831.433 -8,7 % 0,5 % -Israel 2.297.552 3.679.062 2.105.585 -2,2 % 0,0 % -Turquía 1.134.562 884.303 6.753.149 56,2 % 0,1 %
-G.
Insuficiente aprovechamiento de los TLC.
Antioquia. Exportaciones a Estados Unidos: oro vs. el resto de productos.
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
3.000.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
US
D
Oro
Resto de productos
43,2 %
4,8 %
Crecimiento
promedio anual
G.
Insuficiente aprovechamiento de los TLC.
Antioquia. Exportaciones a los países de la Unión Europea.
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
700.000.000
800.000.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
4,6 %
Entrada en vigencia del TLCG.
Insuficiente aprovechamiento de los TLC.
Nota: condiciones calificadas de 1 a 5, siendo 5 una gran fortaleza y 1 una gran debilidad. Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Encuesta realizada a 205 empresas exportadoras de Antioquia a Estados Unidos.
La innovación y las certificaciones se encuentran entre los aspectos peor calificados por los
empresarios a la hora de aprovechar los TLC.
Valoración de los aspectos críticos identificados por los exportadores para afrontar el TLC con Estados Unidos.
3,5
3,5
3,7
3,7
3,7
3,8
3,9
3,9
3,9
3,9
4,0
4,0
4,0
4,1
4,2
4,2
4,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
Certificaciones
Posibilidad de sustituir producto
Precios frente a la competencia
Costo del recurso humano
Distribución en Estados Unidos
Innovación
Fortaleza financiera
Permisos, licencias, cuotas
Distribución en Colombia
Dirección estratégica
Estructura organizacional
Capacidad operativa y de producción
Capacidad comercial
Calificación del recurso humano
Oportunidad de entrega
Adecuación y presentación del producto
Calidad producto o servicio
G.
Insuficiente aprovechamiento de los TLC.
Para los empresarios exportadores de Antioquia las condiciones de la infraestructura terrestre, sus tiempos y
costos asociados son los aspectos más problemáticos para el aprovechamiento de los TLC.
Valoración de los empresarios exportadores de las condiciones del país para la actividad exportadora.
2,5
2,6
2,7
2,8
2,8
2,9
2,9
3,3
3,5
3,5
3,6
3,7
3,8
3,8
3,9
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
Costos Tpte. Interno
Infraestructura Terrestre
Tasa de Cambio
Tiempos Tpte. Interno
Costos Energía
Tiempos en Puerto
Costos Tpte. Internacional
Infraestructura Puertos Marítimos
Sist. Inf. Comercio Exterior
Tiempos Tpte. Internacional
Infraestructura Aerop. Carga
Procesos de Aduana
Seguridad Comercio Internal.
Infraestructura Oper. Logísticos
Infraestructura Aerop. Pasajeros
H.
Las exportaciones de la región como porcentaje del PIB pasaron de 18,3 % en 2003
a 11,25 % en 2014.
Fuente: DANE – Cuentas departamentales 2013. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Antioquia. Exportaciones como porcentaje del PIB.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Antioquia 16,2 15,2 18,3 15,7 16,3 16,4 15,2 13,5 14,6 13,7 15,1 15,2 12,9 11,2 Colombia 12,6 12,2 13,9 14,3 14,5 15,0 14,5 15,4 14,0 13,8 17,0 16,3 15,5 14,5 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 %
Colombia requiere modernizar su infraestructura para el sector
exportador (en proceso proyectos 4G), y también las instituciones
que soportan el comercio internacional (aduanas, Invima, entre
otras).
Para un aumento en el aprovechamiento de los TLC, las empresas
tienen que mejorar su desempeño organizacional en materia de
certificaciones internacionales, adecuación de productos a los
mercados, innovación y recurso humano.
soportan la dinámica exportadora
de la región?
Perfil de las empresas exportadoras de Colombia
Por tamaño
Micro
Pymes
Grandes
31,1 %
51,1 %
17,8 %
Año de creación
Antes de 1990
1991 a 2000
2001 en adelante
21,7 %
22,8 %
55,5 %
Naturaleza jurídica
Persona Natural
Persona Jurídica
Otros
9,6 %
88,1 %
2,3 %
Rango exportado (USD)
0 a 500.000
500.000 a 1 millón
Más de 1 millón
82,5 %
4,9 %
12,6 %
A.
Contexto: las exportadoras en Colombia.
En Colombia existen alrededor de 10.500 empresas exportadoras, que
representan 0,9 % de las empresas inscritas en las cámaras de comercio del país.
De ese conjunto de empresas, 7 concentraron 50 % de las exportaciones
realizadas por el país en el último año.
Las 7 empresas que concentran 51 % de las exportaciones de Colombia
Fuente: DIAN, Siex
Razón social
Departamento
Valor exportado
FOB miles USD 2014
ECOPETROL S.A.
BOGOTÁ
16.866.766,16
META PETROLEUM CORP
BOGOTÁ
2.626.002,99
HOCOL
BOGOTÁ
2.276.491,06
C.I. PRODECO S.A.
MAGDALENA
2.054.422,79
DRUMMOND LTD
BOGOTÁ
1.743.947,63
CARBONES DEL CERREJON LIMITED
BOGOTÁ
1.370.860,04
EQUION ENERGIA LTD
BOGOTÁ
1.143.849,16
Subtotal
28.082.339,83
Total exportaciones Colombia
54.794.800,00
Perfil de las empresas exportadoras de Antioquia
Por tamaño
Micro
Pymes
Grandes
35,6 %
53,6 %
10,7 %
Año de creación
Antes de 1990
1991 a 2000
2001 en adelante
12,9 %
23,1 %
63,9 %
Naturaleza jurídica
Persona Natural
Persona Jurídica
Otros
13,6 %
86,4 %
Rango exportado (USD)
0 a 500 mil
500 mil a 1 millón
Más de 1 millón
74,6 %
8,8 %
16,6 %
B.
Características básicas de las exportadoras antioqueñas.
En Antioquia existen 1.562 empresas exportadoras, que representan 1,1 % del total de
empresas del departamento.
La región congrega 14 % de las exportadoras del país, por debajo de Bogotá, donde se
ubican alrededor del 40 % de dichas empresas.
Razón Social
Valor exportado
FOB USD 2014
C.I. J. GUTIERREZ Y CIA S.A.
722.825.020
C.I. UNIÓN DE BANANEROS DE URABA S.A.
338.468.756
SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.
273.623.066
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE METALES PRECIOSOS DE COLOMBIA
204.311.739
C.I. METALES HERMANOS S.A.
200.816.278
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ANTIOQUEÑA DE EXP
174.061.587
MINEROS S.A
146.178.610
C.I. BANACOL DE COLOMBIA S.A.
118.658.981
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL S & JIL S.A.S.
115.368.290
INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S.
106.841.257
ISAGEN S.A. E.S.P.
102.336.585
XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.
98.378.048
Subtotal
2.601.868.217
Total exportaciones de Antioquia
5.109.697.371
Las 12 empresas que concentran 51 % de las exportaciones de Antioquia
Fuente: DIAN – Siex.
Antioquia. Empresas exportadoras según años de funcionamiento.
22,5 % de las empresas exportadoras tienen entre 1 y 5 años de
funcionamiento y representan el 3% del total exportado, mientras
que el 23,5 % tiene más de 20 años y concentra el 60 % del total.
B.
Características básicas de las exportadoras antioqueñas.
22,5 %
25,3 %
28,7 %
23,5 %
Más de 20 años
Entre 10 y 20 años
Entre 5 y 10 años
Entre 1 y 5 años
INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S. CRYSTAL S . A . S COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A. CAMILO ALBERTO MEJIA & CIA S.A. CRISTALERIA PELDAR S.A. COLOMBIANA DE CUEROS S.A. AVON COLOMBIA LTDA INDUSTRIAS METALICAS SUDAMERICANAS
S.A.
ENKA DE COLOMBIA S.A. O - TEK INTERNACIONAL S.A. CRISTAR S.A.S PPG INDUSTRIES COLOMBIA LTDA PRODUCTOS FAMILIA S.A. MOLDES MEDELLIN LIMITADA INDUSTRIAS CADI S.A. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS AVANZADOS
S.A.S
HOJALATA Y LAMINADOS S . A. HOLASA COLTEJER S.A. HINCAPIE SPORTSWEAR S.A.S CAFE DE SANTA BARBARA S.A.S. NUBIOLA COLOMBIA PIGMENTOS S.A. COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A MUNDIPRODUCTOS S.A.S. INDUSTRIAS FATELARES S.A.S. ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA
S.A. ANDERCOL COOPERATIVA COLANTA LTDA
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL LEONISA S.A PIELES COSTA AZUL E.U. INDUSTRIAS HACEB S A RYMEL INGENIERIA ELECTRICA S . A . S . C.I. EL GLOBO S.A. H.B. FULLER COLOMBIA S.A.S. AMTEX S.A. ISAGEN S.A. E.S.P. C I INTEGRATED APPAREL SOLUTIONS S A RACHELL IMPORT - EXPORT S.A.S. PLASTIQUIMICA S A.S CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL
DEL HOSPITAL UNIVERSITARI C.I. CREYTEX S.A. SOLUCOMEX COLOMBIA S.A.S INPROQUIM S.A. SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL BANANAFRUT
XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN MERCADOS
S.A. E.S.P. C.I FLORES LA VEGA S.A PREBEL S.A. COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES
LTDA C.I. BIOPRODUCTOS LATINOAMERICA S.A. C.I. SAN FRANCISCO GARDENS S.A.S. FABRICATO S.A. C.I. TROPICAL S.A.S C.I. GUTIMILKO S.A.S. J & P FLOWERS S.A.S
C.I. UNIÓN DE BANANEROS DE URABÁ S.A. FLORES EL CAPIRO S.A. C.I. GLOBAL EXCHANGE S.A. C.I. FLORES DE ALTAGRACIA S.A.S. C.I. BANACOL DE COLOMBIA S.A. C.I. FLORES DE ORIENTE S.A. INVERSIONES MAGEN S.A.S JARDIN EXOTICS S.A.S.
C.I. CONSULTORIA Y SERVICIOS BANANEROS
S.A.S. C.I. CALLA FARMS S.A. C.I. CARIBBEAN EXOTICS S. A. C.I. FRIGOCAUCA S.A. A LAUMAYER Y COMPAÑIA EXPORTADORES
DE CAFE S.A
C.I. DIRECT FLOWERS DISTRIBUTORS
COLOMBIA S.A.S C.I. BANUR S. A.
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL S & JIL S.A.S.
C.I. J. GUTIERREZ Y CIA S.A. C.I. ALMASEG S.A. C.I. ZION FLOWERS LTDA. C.I. DE DERIVADOS AGROINDUSTRIALES C.I. JEANS S.A.
C.I. DE METALES PRECIOSOS Y METALES COMUNES INVERSIONES GENERALES S.A. - CIIGSA
C.I. DE METALES PRECIOSOS DE COLOMBIA
S.A. - C.I. MEPRECOL S.A. C.I COINDEX S.A.
MINEROS S.A C. I. GOLDEX S.A.S. C.I. METALES HERMANOS S.A. COMERCIALIZADORA SAICAM S.A.S.
Industria Agrícola
Minería Fuente: DANE.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Antioquia. Empresas exportadoras según municipio
80 % de las empresas exportadoras de Antioquia se ubican en Medellín y en cuatro
municipios del Aburrá Sur: Itagüí, La Estrella, Sabaneta y Envigado.
En relación con el valor exportado, las empresas matriculadas en Medellín
concentran 74,6 %.
Antioquia. Total de empresas exportadoras según actividad económica.
Fuente: DANE - Registro Único Empresarial y Social —RUES—. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Nota: solo se incluyeron actividades con más de 10 empresas exportadoras. Agregación realizada según Divisiones CIIU Rev. 4 A.C.
Las actividades económicas que cuentan con un mayor número de empresas exportadoras en la región son Comercio
al por mayor —C.I.— (303), y Confección de prendas de vestir (256). Entre el resto de actividades económicas, las
exportadoras antioqueñas se distribuyen como aparece a continuación:
Antioquia. Total de empresas antioqueñas exportando a los diferentes destinos.
Las empresas exportadoras tienen presencia en un total de 136 países.
75 % de las empresas que exportan a Estados Unidos cuentan con más de cinco
Fuente: DANE – Registro Único Empresarial y Social —RUES—. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Antioquia. Empresas que han exportado permanentemente durante los últimos 10 años.
50,5 % de las empresas exportadoras antioqueñas ha logrado exportar de forma
consecutiva por más de cinco años.
Las empresas que exportaron de manera continua entre 2005 y 2014, representan 76 %
del valor exportado en el último año.
La experiencia y el tamaño de las empresas son factores
determinantes para el ingreso a mercados internacionales,
así como para la permanencia y continuidad en la actividad
exportadora.
Antioquia tiene una buena base de empresas con tradición
exportadora. El reto está en capitalizar el conocimiento y
experiencia de estas empresas y transferirlo a las nuevas
exportadoras.
Asesoría personalizada para micro y pequeñas empresas en Medellín y subregiones.
Inteligencia de mercados.
Oportunidades de mercado.
Costeo para la negociación.
Medios de pago.
Régimen cambiario.
Transferencia de buenas prácticas empresariales con enfoque internacional.
Promoción comercial.
Programa especial Empresas de Excelencia Exportadora, en alianza con Bancóldex.
internacionales, la Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia presta los siguientes servicios en comercio exterior:
Fuente: DANE - Registro Único Empresarial y Social —RUES—. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia. Nota aclaratoria: en este gráfico solo se presenta el total de empresas matriculadas —como personas naturales o jurídicas— en las cinco cámaras de comercio con jurisdicción en Antioquia. No se incluyen las empresas de otras regiones del país que aparecen exportando desde Antioquia.
Antioquia. Total empresas exportadoras.
1390 1562
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
El total de empresas exportadoras antioqueñas se ha mantenido casi
invariable durante la última década, pasando de 1.390 empresas en 2005 a
1.562 empresas en 2014, con un incremento promedio anual de 1,4 %.
7,6%
0,0%
10,6%
6,3%
6,2%
4,0%
4,0%
5,1%
3,6%
59,0%
64,0%
48,2%
67,2%
46,9%
51,0%
45,5%
43,6%
30,0%
33,3%
36,0%
41,2%
26,6%
46,9%
45,0%
50,5%
51,3%
66,4%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Grande
Pyme
Micro
Antioquia. Participación por tamaño de las nuevas exportadoras.
En el período 2005-2014, cada año alrededor de 190 empresas iniciaron su actividad
exportadora —las cuales representaban en promedio 14,4 % del total de exportadoras—.
En ese grupo, las microempresas han ganado participación: pasaron de representar 33,3 %
del total de nuevas exportadoras en 2005, a 66,4 % en el último año.
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Series1
64,1%
50,7%
42,2%
38,0%
30,9%
28,2%
26,8%
25,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
%
DE
EMP
R
ESA
S
Q
UE
VU
ELVE
A
EXPORT
A
R
Continuidad en la actividad exportadora de las empresas que incursionan en mercados internacionales en un año determinado
Fuente: DANE – Registro Único Empresarial y Social —RUES—. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Para el período 2005-2014 se encontró que de las empresas que inician su actividad exportadora en un
año determinado, 64,1 % vuelve a exportar al año siguiente, y solo 30,9 % vuelve a exportar al quinto
año.
La variación promedio anual de las exportaciones realizadas por las nuevas empresas exportadoras fue
de 80 %. Sin embargo, sus ventas agregadas promedio año apenas alcanzaron los USD 35 millones.
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Grande
69,3%
61,4%
40,9%
52,7%
32,4%
41,7%
62,5%
75,0%
Pyme
64,4%
54,6%
46,4%
48,9%
44,9%
44,7%
37,6%
45,2%
Micro
66,4%
48,3%
46,2%
39,1%
36,4%
33,0%
31,2%
28,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
%
DE
EM
PRE
SAS
QUE
V
UELVE
A
EX
PORT
AR
Continuidad en la actividad exportadora de las empresas que incursionan
en mercados internacionales en un año determinado, según tamaños.
La permanencia o continuidad de las nuevas empresas que incursionan en mercados internacionales,
varía según el tamaño: 75 % de las empresas grandes que inicia su actividad exportadora vuelve a
exportar al año 8, frente a un 45 % para las pymes, y tan solo 28,6 % para las microempresas.
-3,4%
-1,8%
-1,7%
-1,5%
-1,1%
-1,0%
-0,4%
0,5%
0,8%
0,9%
0,9%
1,1%
1,2%
1,4%
2,6%
2,9%
2,9%
4,3%
5,0%
6,1%
6,5%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Comercio al por menor Productos textiles Cueros, calzado y artículos de viaje Muebles, colchones y somieres Otros productos minerales no metálicos Aparatos y equipo eléctrico Productos metalúrgicos básicos Impresión y de producción de copias Otras industrias manufactureras Sustancias y productos químicos Fabricación de productos de caucho y de plástico Vehículos automotores, remolques y semirremolques Confección de prendas de vestir Papel, cartón y sus productos Maquinaria y equipo Productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales Productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo Comercio al por mayor (C.I) Productos alimenticios Madera y corcho, y sus productos, excepto muebles Agricultura, ganadería, caza
Antioquia. Variación promedio anual del número de empresas exportadoras, según actividad económica.
Fuente: DANE – Registro Único Empresarial y Social —RUES—. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia. Nota aclaratoria: en este gráfico solo se incluyen las actividades que en el último año registraron 20 o más empresas exportadoras. Actividades de mayor valor agregado.
