EL SECTOR INDUSTRIAL EN EL URUGUAY. Año 2005: Un análisis de su estructura a partir de la cuenta de producción

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U R U G U AY

EL SECTOR INDUSTRIAL EN

EL URUGUAY

Año 2005:

Un análisis de su estructura a partir de la

cuenta de producción

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Indice

Introducción

... 4

1. Aspectos metodológicos del estudio

... 4

2. El Valor Bruto de Producción en la Industria en 2005

... 5

2.1 El VBP industrial por divisiones de actividad ... 5

2.2 El VBP industrial por tramos de personal ocupado y coeficiente exportador ... 6

2.3 La concentración de la Industria Manufacturera en el año 2005... 9

3. El destino de las ventas de la Industria en 2005

... 12

4. El Valor Agregado Bruto de la Industria en 2005

... 12

4.1 Valor Agregado Bruto por tramos de personal ocupado y coeficiente exportador... 12

5. Personal ocupado

... 14

5.1 Personal ocupado según coeficiente exportador... 16

5.2 Resultados por categoría ocupacional... 16

6. Componentes del Valor Agregado Bruto

... 18

6.1 Remuneraciones... 18

6.2 Excedente de explotación bruto... 20

7. Principales relaciones entre variables

... 22

7.1 Participación del VAB y las remuneraciones en el valor de la producción ... 22

7.2 Resultados por tramos de personal ... 23

7.3 Resultados por coeficiente exportador ... 24

7.4 Indicadores de productividad de los factores... 25

8. Conclusiones

... 27

9. Bibliografía ...

29

10. Anexo 1 Glosario………

30

11. Anexo 2 Intervalos de confianza ...

31

El presente informe fue realizado en la División Estadísticas Económicas del INE. El análisis y procesamiento estuvo a cargo de Ernesto Pienika. Se agradece la colaboración y comentarios de Alvaro Fuentes.

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Sumario

La producción en la Industria Manufacturera uruguaya ha venido creciendo desde 2002 a una tasa anual del 12.15%1_{. Su perfil y estructura productiva por}

grandes sectores de actividad cambiará sustancialmente a partir del año 2008, por el comienzo de producción a gran escala de pulpa de papel.

En el año 2005 la producción industrial estaba concentrada en un reducido grupo de empresas de gran tamaño en tres sectores que concentraban el 68% del valor de la producción industrial: la Elaboración de alimentos y bebidas (43%), la Fabricación de derivados del petróleo (17%) y la Fabricación de sustancias y productos químicos (8%). Estas actividades acumulaban el 61% del valor agregado bruto de la industria manufactura en el año 2005.

En término de tamaño de las empresas (personal ocupado) eran 103 empresas de gran porte y dedicadas mayormente al mercado externo las que explicaban el 63% del valor de la producción y el 50% del valor agregado industrial uruguayo en el año 2005.

Por otro lado, el grupo mayoritario de empresas son relativamente pequeñas y se dedican a abastecer el mercado interno. Ellas concentraban apenas el 10% del valor bruto de la producción y el 13% del valor agregado bruto de la Industria Manufacturera. Las mismas agregaban un porcentaje importante de valor en la producción y absorbían el mayor porcentaje del personal ocupado en la industria. Estas son empresas con escaso grado de tecnificación en los procesos y en las que la mano de obra aporta gran parte del valor generado. En el año 2005, el valor agregado de la Industria Manufacturera –su aporte real al producto nacional- era solamente el 26%2 de su valor bruto de la producción (VBP). Si bien existían sectores industriales con mayores porcentajes de valor agregado en la producción, predominaban por su elevada ponderación, actividades exportadoras vinculadas a sectores primarios y de escaso aporte en la generación de valor.

1_{Este porcentaje resulta de calcular la variación promedio anual entre diciembre de 2002 y diciembre de 2007 según} la información de la Encuesta Industrial Mensual de Volumen Físico de la Industria Manufacturera.

2_{Si se valora la producción con IMESI, este porcentaje asciende al 29%. Desde la crisis del año 2002 el porcentaje de} valor agregado en la producción industrial a descendido significativamente, fenómeno que será objeto de futuras investigaciones.

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Introducción

El objetivo de este estudio es presentar un análisis descriptivo de algunas características estructurales de la Industria Manufacturera uruguaya a partir de la información relevada por la Encuesta Anual de Actividad Económica correspondiente al año 2005 (EAAE 2005).

Esta mirada a partir de los datos de la EAAE 2005 para la industria permitirá el análisis de las principales variables que conforman la cuenta de producción de este sector y se considera de interés, para destacar alguna de las potencialidades que este instrumento tiene para la investigación, así como para posibles políticas sectoriales.

El estudio se organiza en ocho capítulos, en los que se describe la estructura y composición de las distintas variables de la cuenta producción y sus componentes. La información será analizada a la luz de algunas características de las empresas, como el tipo de actividad que desarrollan, el personal que ocupan y el destino de sus ventas entre otros aspectos. Asimismo, se incluye una serie de indicadores sobre la productividad de los factores y se analiza el grado de concentración de los distintos mercados que se pueden distinguir.

1. Aspectos metodológicos del estudio

Conceptualmente, el estudio utiliza los modelos y variables del Sistema de Cuentas Nacionales en su tercera revisión (SCN93)3, como herramienta de descripción de la actividad económica.

El estudio se centra en la cuenta de producción de la Industria Manufacturera

para Uruguay en el año 2005, que permite una descripción del proceso de producción de un sector o un grupo de agentes a partir de un conjunto de variables económicas expresadas en términos monetarios. En este marco, el proceso de producción se describe por los productos que resultan del mismo (Valor Bruto de la Producción, en adelante VBP), así como por los insumos que se utilizan para producirlos (Consumo Intermedio, en adelante CI). La diferencia entre el valor bruto de la producción y el consumo intermedio es el Valor Agregado Bruto, siendo esta variable una medida del esfuerzo productivo del agente productor. Las definiciones de las variables de interés se presentan en forma conjunta en el glosario incluido al final del documento.

La Encuesta Anual de Actividad Económica (EAAE) releva información de las unidades de investigación –en este caso las empresas- con el objetivo de estimar las variables de la cuenta de producción para diferentes agregados. El universo de estudio de la EAAE comprende la producción realizada en el país por agentes residentes en la industria, el comercio, restaurantes y hoteles, la producción de electricidad, gas y agua, transporte y comunicaciones y el sector de servicios a

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las empresas. El marco estadístico incluye a las empresas formales, con más de 5 personas ocupadas o con un nivel de ventas que justifique su inclusión. 4 5

2. El Valor Bruto de Producción (VBP) en la Industria en 2005

2.1 El VBP industrial por divisiones de actividad

El Valor Bruto de Producción de la Industria Manufacturera en 2005 alcanzó un valor anual de 176.087 millones de pesos valorados a precio productor.6 Se observa que tres divisiones acumulan cerca del 70% del VBP, la Elaboración de Alimentos y Bebidas que aporta un 43 %, la Fabricación de productos derivados del petróleo y el carbón con un 17% y la Fabricación de sustancias y productos químicos con el 8,3% del total. Las ramas textiles –incluyendo Curtiembres y acabado y Fabricación de prendas de vestir- representan alrededor del 10% del VBP industrial, en tanto las actividades vinculadas con la madera, papel, imprentas y fabricación de muebles alcanzaron al 7% del valor de la producción en 2005. A su vez, se constata la escasa participación de las divisiones metalmecánica, eléctrica y electrónica en la estructura industrial, representando en su conjunto menos del 8% del VBP (Ver cuadro 2.1).

Si se analiza la participación de las distintas ramas al interior de la elaboración de alimentos y bebidas, la clase de actividad con mayor ponderación en términos de VBP es la Matanza de ganado (clase 1511) que concentra un 42% del VBP de la división y un 18% del total de la Industria Manufacturera. Le siguen en orden de importancia la Elaboración de productos lácteos (clase 1520) con el 15% de la división y un 6,5% de la Industria y la Elaboración de concentrados (clase 1549) con un 10% de la división y un 4,4% de la Industria. Las estimaciones de la EAAE representan el 80% del VBP industrial estimado por BCU para toda la Industria en el año 2005. El 20% restante correspondería al universo de empresas no investigado por la EAAE (empresas informales y formales con menos de 5 personas ocupadas).

4_{No están comprendidas en las actividades investigadas por la EAAE 2005 las industrias extractivas, las actividades} agropecuarias, la actividad financiera y los servicios personales entre otras. La encuesta tampoco investiga la actividad de las empresas del sector informal de la economía ni las empresas con menos de 5 personas ocupadas. Para un detalle más amplio de la cobertura de esta encuesta se recomienda la lectura de la metodología de la EAAE (http://www.ine.gub.uy/biblioteca/publicaciones.htm#).

5_{En el marco estadístico las empresas están clasificadas por su clase de actividad principal.}

6_{Se utilizaron precios de productor, no incluyendo el IMESI. Este impuesto se concentra en algunas actividades} específicas lo cual distorsiona el enfoque estructuralista aplicado. Por este motivo la información detallada en esta publicación difiere para algunos sectores de actividad de la publicada en el sitio web del INE. Esta y otras definiciones pueden ser consultadas en mayor detalle en el Glosario al final del documento.

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Cuadro 2.1. Valor Bruto de Producción Industrial de Uruguay.

En millones de pesos corrientes de 2005, a precios productor.

División Descripción VBP Porcentaje

Total Industria Manufacturera 176.087 100,00%

15 Alimentos y bebidas 75.963 43,14%

16 Tabaco 1.502 0,85%

17 Textiles 6.884 3,91%

18 Prendas de vestir y teñido de pieles 2.633 1,50%

19 Curtiembres y talleres de acabado. 8.532 4,85%

20 Madera y productos de madera excepto muebles. 3.477 1,97%

21 Papel y productos de papel 3.212 1,82%

22 Encuadernación, impresión, edición y reproducción 4.444 2,52% 23 Productos derivados del petróleo y del carbón 30.070 17,08%

24 Sustancias y productos químicos 14.596 8,29%

25 Productos de caucho y plástico 5.428 3,08%

26 Productos minerales no metálicos 3.010 1,71%

27 Industrias metálicas básicas 3.210 1,82%

28 Productos metálicos, maquinaria y equipos 3.759 2,14%

29 Maquinaria, excepto maquinaria eléctrica 1.251 0,71%

30 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 515 0,29%

31 Maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 1.169 0,66%

32 Equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 16 0,01% 33 Instrumentos médicos, ópticos y de precisión 973 0,55% 34 Vehículos automotores, remolques y semirremolques 2.270 1,29%

35 Otros tipos de equipos de transporte 1.336 0,76%

36 Fabricación de muebles. Industrias manufactureras n.c.p. 1.779 1,01%

37 Reciclaje 57 0,03%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas en base a datos de la Encuesta Anual de Actividad Económica 2005

2.2 El VBP industrial por tramos de personal ocupado y coeficiente exportador

Desde el punto de vista de la estructura por tramos de personal ocupado, se observa un elevado grado de concentración del VBP en un pequeño número de empresas que ocupan 200 y más personas. Este grupo acumula casi el 54% del VBP total de la Industria Manufacturera, representando apenas el 2% del total de las empresas del sector. En el otro extremo se sitúa el grupo de empresas con un personal ocupado de entre 57_{y 49 personas, que significa el}

89% del total de empresas del universo de estudio (más de 2.800 empresas), el que acumula un 16,3% del VBP total (Ver cuadro 2.2).

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Cuadro 2.2. Valor Bruto de Producción Industrial y Número de Empresas por tramos de personal ocupado. En millones de pesos corrientes de 2005, a precios productor.

Tramo de

personal VBP Porcentaje

Porcentaje

acumulado Empresas Porcentaje

Porcentaje Acumulado Total 176.087 100,0% 3.224 100,0% 5 a 49 28.761 16,3% 16,3% 2.862 88,8% 88,8% 50 a 99 22.359 12,7% 29,0% 189 5,8% 94,6% 100 a 199 30.310 17,2% 46,2% 110 3,4% 98,0% 200 y más 94.658 53,8% 100,0% 64 2,0% 100,0%

Las unidades que exportan más del 25% del total de sus ventas, concentran el 52,5% del VBP de la Industria Manufacturera y las que exportan menos del 10% de sus ventas aportan solo la cuarta parte de la producción industrial de 2005(Cuadro 2.3)

Cuadro 2.3. Valor Bruto de Producción industrial por participación de las exportaciones en el total de ventas.

Participación de las exportaciones en el total de ventas VBP Porcentaje Porcentaje acumulado Total 176.087 100,0% No exporta 28.344 16,1% 16,1%

Exporta entre 0 y 10% de sus ventas 15.806 9,0% 25,1%

Exporta más del 25% de sus ventas 92.381 52,5% 100,0%

De acuerdo al análisis precedente es posible elaborar una tipología de empresas teniendo en cuenta dos criterios: el tamaño de la empresa (en función de su personal ocupado) y el coeficiente exportador. De acuerdo con ello es posible conformar tres grupos de empresas de acuerdo con la siguiente definición:

• Grandes industrias exportadoras: Incluye las empresas exportadoras con 200 o más personas y las empresas de entre 100 y 200 personas ocupadas con coeficiente exportador mayor a 25%.

• Industrias pequeñas: Incluye al conjunto de empresas con menos de 50 personas ocupadas y sin exportaciones.

• Industrias Medianas: Incluye al resto de las empresas.8

El grupo de las grandes industrias exportadoras, está integrado por 103 empresas que concentran el 63% del VBP total de la Industria Manufacturera,

8_{Este grupo comprende las empresas de más de 50 personas ocupadas sin exportaciones, las de menos de 200} personas ocupadas y coeficiente exportador positivo menor a 25% y las de menos de 100 personas ocupadas con coeficiente exportador mayor a 25%.

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con un VBP promedio anual de 1.081 millones de pesos por empresa (a precios productor corrientes de 2005). El grupo de industrias medianas agrupa a 601 empresas que acumulan el 27% del VBP industrial.

Finalmente, las empresas pequeñas que abastecen exclusivamente al mercado interno son más de 2.500 empresas, representan el 10% del VBP industrial y tienen un VBP promedio de 6.9 millones de pesos (Ver cuadros 2.4 y 2.5).

Cuadro 2.4. Valor Bruto de Producción por tramos de personal ocupado y participación de las exportaciones en el total de ventas

En millones de pesos corrientes de 2005, a precios productor

5 a 49 50 a 99 100 a 199 200 y más Total

No exporta 17.399 4.588 3.225 3.132 28.344

Exporta por debajo del 10% de sus ventas 2.527 3.334 3.825 6.120 15.806

Exporta entre 10% a 25% de sus ventas 1.627 2.013 3.473 32.443 39.556 Exporta más del 25% de sus ventas 7.207 12.424 19.787 52.963 92.381

Total 28.761 22.359 30.310 94.658 176.087

Tramos de personal Participación de las exportaciones en el

total de las ventas

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas en base datos de la Encuesta Anual de Actividad Económica 2005

Cuadro 2.5. Número de empresas por tramos de personal ocupado y participación de las exportaciones en el total de ventas. Uruguay año 2005.

5 a 49 50 a 99 100 a 199 200 y más Total

No exporta 2.521 83 28 8 2.639

Exporta por debajo del 10% de sus ventas 95 43 24 8 170

Exporta entre 10% a 25% de sus ventas 94 16 11 6 127

Exporta más del 25% de sus ventas 153 47 47 42 289

Total 2.862 189 110 64 3.224

Participación de las exportaciones en el total de las ventas

Tramos de personal

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2.3 La concentración de la Industria Manufacturera en el año 2005

Con el objetivo de medir el grado de concentración existente en las diversas clases de actividad que componen la Industria Manufacturera, se construyó el índice de Herfindhal por rama de actividad para la variable Valor Bruto de la Producción.

Este índice se calcula como la suma del cuadrado de las participaciones del VBP de cada empresa en el VBP de la rama y toma valores entre 1/N y 1, siendo N el número de empresas de la rama. El índice indica mayor concentración en la rama de actividad cuando toma el valor uno, es decir, cuando todo el VBP de la rama se concentra en una sola empresa. A su vez alcanza el mínimo 1/N, cuando la producción se distribuye uniformemente entre todas las empresas.

El índice de Herfindhal requiere contar con el VBP de cada unidad del universo de estudio. Debido a que la EAE es una encuesta por muestreo y sólo cuenta con información censal para el estrato forzoso se realizó una estimación del Herfindhal del siguiente modo:

Hˆ =

∑

= k h h C 1 2 1 ˆ

∑

= ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ nh i hi P B V VBP

Donde: h = 1…….K, es el número de estratos en la rama; i = 1……...Nh, el número de unidades en el marco;

nh = el tamaño de la muestra en el estrato h.

Ch = el coeficiente de expansión del estrato h.

VBˆP= VBP estimado de la rama.

Para caracterizar el grado de concentración de una rama de actividad suele utilizarse el criterio establecido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, clasificándose los mercados de acuerdo a su índice de Herfindhal del siguiente modo:

• Concentración baja: H ≤ 0.1

• Concentración media: 0.1< H ≤0.18

• Concentración alta: H>0.18

Siguiendo esta clasificación, se observa que 41 de las 72 clases de actividad de la Industria Manufacturera uruguaya en el año 2005 presentan una alta concentración, 16 son de concentración media y 15 conforman mercados poco concentrados. Dentro de las clases más concentradas se destacan la fabricación de productos derivados del petróleo, la reparación de aeronaves y la edición y reproducción de grabaciones, actividades que concentran toda la producción en una sola empresa. En el otro extremo, los sectores con menor grado de concentración son la elaboración de panificados, la elaboración de productos de madera y las actividades de encuadernación, edición, grabación y reproducción sobre papel. En estas clases de actividad ninguna de las empresas representa más del 8% del VBP del total de la clase (Ver cuadro 2.6)

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Cuadro 2.6. Índice de Herfindhal por clases de actividad para la Industria Manufacturera uruguaya año 2005

Rama _Descripción H

1511 Matanza de ganado y aves.Preparación de carnes. 0,05780

1512 Elaboración y conservación de pescado. 0,38750

1513 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas. 0,13660

1514 Aceites y grasas vegetales y animales. 0,87340

1520 Productos lácteos. 0,39270

1531 Molinos harineros. 0,16410

1533 Elaboración de alimentos preparados para animales. 0,17830

1534 Molinos arroceros. 0,29820

1541 Elaboración de productos de panadería. 0,01870

1542 Elaboración de azúcar. 0,50300

1543 Elaboración de cacao, chocolate y productos de chocolate, caramelos. Frutas y cáscaras abrillantadas. 0,49020

1544 Fideerías y fabricación de pastas. 0,12450

1549 Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 0,57330

1551 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas. Alcohol etílico. 0,31090

1552 Elaboración de vinos. 0,03400

1553 Cervecerías y fabricación de maltas. 0,33120

1554 Bebidas sin alcohol. 0,51410

1600 Industria del tabaco. 0,71510

1711 Hilandería y tejeduría. 0,15600

1712 Acabado de productos textiles. 0,57970

1713 Lavadero y fabricación de tops. 0,17730

1720 Textiles excepto prendas de vestir. 0,07510

1730 Fabricación de tejidos de punto. 0,07110

1810 Fabricación de prendas de vestir. 0,03930

1911 Curtiembres y talleres de acabado. 0,19470

1912 Fabricacion de maletas, bolsos de mano y otros articulos de cuero. 0,20380

1920 Fabricación de calzado. 0,06800

2010 Aserraderos y fabricación de parquet. 0,31700

2021 Fabricación de productos de madera (excepto muebles). 0,02320

2101 Pulpa de madera, papel y cartón. 0,95150

2102 Fabricación de papel y cartón ondulados y de envases de papel y cartón. 0,35690

2109 Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p. 0,57890

2211 Encuadernación, impresión, edición, grabación y reproducción sobre papel excepto diarios y revistas. 0,02540

2212 Impresión y edición de diarios y revistas. 0,23910

2230 Edición y reproducción de grabaciones. 1,00000

2320 Elaboración de productos derivados del petróleo 1,00000

2411 Sustancias químicas básicas. 0,16780

2412 Abonos. 0,62240

2413 Fabricación de plásticos en formas primarias. 0,91210

2421 Plaguicidas. 0,31370

2422 Pinturas, barnices y lacas. 0,36200

2423 Fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos. 0,06080

2424 Artículos de limpieza y de tocador. 0,08910

2429 Productos químicos n.c.p. 0,21540

2511 Fabricación de cámaras y neumáticos. Recauchutaje. 0,39050

2519 Fabricación de productos de caucho natural o sintético en formas básicas . 0,19730

2520 Productos de plástico. 0,13680

2610 Vidrio y productos de vidrio. 0,10050

2691 Objetos de barro, loza y cerámica. 0,76580

2692 Fabricación de productos de arcilla y cerámica refractaria o no refractaria. 0,39120

2694 Fabricación de cemento, cal y yeso. 0,24480

2695 Fabricación de artículos de cemento, hormigón y yeso. 0,17050

2699 Productos minerales no metálicos n.c.p. 0,16970

2700 Industria básica de hierro, acero y metales no ferrosos. 0,26730

2811 Fabricación de productos metálicos estructurales (herrería de obra). 0,17980

2812 Fabricación de recipientes de metal. 0,52720

2890 Otros productos de metal. 0,05960

2910 Maquinaria de uso general. 0,09750

2920 Maquinaria de uso especial. 0,11040

2930 Electrodomésticos. 0,41630

3000 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática. 0,40590

3100 Fabricación de motores, generadores, transformadores eléctricos, cargadores de baterías, etc. 0,13770

3200 Equipos y aparatos de radio, televisión y comunicación. 0,17270

3300 Fabricación de aparatos e instrumentos médicos, aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines. 0,05620

3400 Automotores y repuestos. 0,13680

3510 Construcción y reparación de buques. 0,23560

3530 Reparación de aeronaves 1,00000

3590 Fabricación de motocicletas, bicicletas, sillones de ruedas y otro tipo de transporte n.c.p. 0,49610

3610 Muebles y colchones. 0,19160

3691 Joyas y artículos conexos. 0,41360

3699 Otras industrias manufactureras n.c.p. 0,06240

3700 Reciclaje 0,88340

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3. El destino de las ventas de la Industria en 2005

El 41% de las ventas de la Industria Manufacturera en el año analizado se realizaron al exterior, es decir, las exportaciones industriales superaron los 78.000 millones de pesos.

Si se analiza la distribución de las exportaciones por división de actividad se observa que la Elaboración de alimentos y bebidas concentra el 56% del total, seguido por las Curtiembres y talleres de acabado con un 8,5% y las Industrias Textiles con el 6,7%.

El sector con mayor coeficiente exportador es el de Curtiembres y talleres de acabado que exporta el 82% de sus ventas. Resaltan también como divisiones netamente exportadoras la Fabricación de productos textiles, la Fabricación de vehículos y la Producción de madera y productos de madera todas con coeficientes por encima del 66%. La Producción de alimentos y bebidas mientras tanto mostró durante 2005 un coeficiente exportador de 55% sobre las ventas totales. (Ver cuadro 3.1)

Cuadro 3.1. Total de ventas de la Industria y coeficiente exportador por división según destino

División Descripción Ventas Totales Ventas Plaza Ventas Exterior Coeficiente Exportador Distribución de las Exportaciones Industria Manufacturera 191.316 113.163 78.152 40,8% 100,0% 15 Alimentos y bebidas 80.395 36.390 44.006 54,7% 56,3% 16 Tabaco 4.036 3.559 477 11,8% 0,6% 17 Textiles 7.600 2.390 5.210 68,6% 6,7% 18 Prendas de vestir y teñido de pieles 2.605 1.515 1.091 41,9% 1,4% 19 Curtiembres y talleres de acabado. 8.147 1.466 6.681 82,0% 8,5% 20 Madera y productos de madera excepto muebles. 2.998 1.017 1.980 66,1% 2,5% 21 Papel y productos de papel 3.314 2.299 1.015 30,6% 1,3% 22 Encuadernación, impresión, edición y reproducción 4.280 3.882 399 9,3% 0,5% 23 Productos derivados del petróleo y del carbón 34.142 30.074 4.068 11,9% 5,2% 24 Sustancias y productos químicos 17.107 12.318 4.789 28,0% 6,1% 25 Productos de caucho y plástico 5.405 2.899 2.506 46,4% 3,2% 26 Productos minerales no metálicos 3.093 2.661 432 14,0% 0,6% 27 Industrias metálicas básicas 3.484 1.781 1.703 48,9% 2,2% 28 Productos metálicos, maquinaria y equipos 3.824 2.980 844 22,1% 1,1% 29 Maquinaria, excepto maquinaria eléctrica 1.589 1.437 153 9,6% 0,2% 30 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 619 617 1 0,2% 0,0% 31 Maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 1.201 1.005 196 16,3% 0,3% 32 Equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 14 14 0 0,0% 0,0% 33 Instrumentos médicos, ópticos y de precisión 1.116 876 239 21,5% 0,3% 34 Vehículos automotores, remolques y semirremolques 2.629 876 1.753 66,7% 2,2% 35 Otros tipos de equipos de transporte 1.759 1.563 195 11,1% 0,3% 36 Fabricación de muebles. Industrias manufactureras n.c.p. 1.903 1.523 381 20,0% 0,5%

37 Reciclaje 56 21 35 62,0% 0,0%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas en base a datos de la Encuesta Anual de Actividad Económica 2005.

Son sólo 64 empresas con más de 200 personas ocupadas las que concentran el 56,8% del total de exportaciones del año 2005, mientras que las de menos de 50 personas ocupadas lograron exportar el 8% del total. Las empresas con 5 a 49 personas ocupadas tienen un coeficiente exportados del 20% frente al 41% promedio, ya señalado para toda la industria. Sin embargo, dicho coeficiente resulta relevante por tratarse de empresas de muy pequeño porte y su acceso a los mercados internacionales es dificultoso (Ver cuadro 3.2)

(12)

Cuadro 3.2. Total de ventas de la Industria y coeficiente exportador por tramos de personal ocupado y destino.

Tramo de personal Ventas totales Ventas Plaza

Ventas Exterior Coeficiente Exportador Distribución de las Exportaciones Total 191.316 113.163 78.152 40,8% 100,0% 5 a 49 31.500 25.274 6.226 19,8% 8,0% 50 a 99 24.996 13.235 11.761 47,1% 15,0% 100 a 199 32.675 16.887 15.788 48,3% 20,2% 200 y más 102.145 57.767 44.378 43,4% 56,8%

4. El Valor Agregado Bruto de la Industria en 2005

El Valor Agregado Bruto (VAB) por divisiones muestra una concentración similar al VBP.

Cuadro 4.2. Valor Agregado Bruto Industrial por divisiones.

División Descripción VAB Porcentaje

16 Tabaco 429 0,90%

17 Textiles 1.749 3,90%

20 Madera y productos de madera excepto muebles. 789 1,70%

21 Papel y productos de papel 904 2,00%

22 Encuadernación, impresión, edición y reproducción 1.918 4,20% 23 Productos derivados del petróleo y del carbón 5.945 13,10%

29 Maquinaria, excepto maquinaria eléctrica 568 1,30%

31 Maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 454 1,00%

32 Equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 7 0,00%

33 Instrumentos médicos, ópticos y de precisión 435 1,00%

34 Vehículos automotores, remolques y semirremolques 556 1,20%

35 Otros tipos de equipos de transporte 464 1,00%

36 Fabricación de muebles. Industrias manufactureras n.c.p. 494 1,10%

La Elaboración de alimentos y bebidas (38,5% del total), los Productos derivados del petróleo y carbón (13,1%) y las Sustancias y productos químicos (9,9%) concentran el 61,5% del total, mientras las mismas divisiones acumulaban el 68% del VBP industrial (ver cuadro 7).

(13)

En el VAB de la Industria de alimentos y bebidas, la clase de actividad más importante es la Elaboración de concentrados, que acumula el 27% de la división y más del 10% de la industria. La Matanza y preparación de ganado y aves representó en 2005 el 20,5% del VAB de la división (8% del VAB industrial) frente al 42% que representaba en términos de VBP (18% del VBP industrial).

De las restantes divisiones industriales prácticamente ninguna superó el 4% del VAB industrial, excepto Encuadernación e impresión. En cuanto al VAB promedio por empresa, los máximos se registran en las divisiones de estructura de mercado más concentrada como ser la Elaboración de derivados del petróleo, la Fabricación de productos de tabaco y las Industrias metálicas básicas (Ver cuadro 4.1).

4.1 Valor Agregado Bruto por tramos de personal ocupado y coeficiente exportador

La distribución por tramos de personal ocupado está menos concentrada para la variable VAB que para el VBP. Por ejemplo, las 64 empresas industriales con más de 200 personas ocupadas acumulan el 43% del VAB y el 54% del VBP (Cuadro 4.3). Estos resultados estarían indicando que las empresas de mayor porte en términos de personal ocupado se caracterizan por un porcentaje de VAB en la producción menor al promedio de la industria.

Cuadro 4.3. Valor Agregado Bruto Industrial y Número de Empresas por tramos de personal ocupado.

Tramo de

personal VAB Porcentaje

Porcentaje

acumulado Empresas Porcentaje

Desde la perspectiva del coeficiente exportador, las empresas que exportan más del 25% de sus ventas totales concentran el 46% del VAB (Ver cuadro 4.4). El grupo de empresas con coeficiente exportador entre 10% y 25% acumula el 20% del VAB industrial debido a la peculiar situación de la firma estatal ANCAP que representaba el 66% del VAB de este grupo.

Las empresas dedicadas a abastecer exclusivamente el mercado interno presentan un VAB promedio de 3,7 millones de pesos y las que exportan más del 10% de sus ventas tienen un VAB promedio 20 veces mayor.

(14)

Cuadro 4.4. Valor Agregado Bruto industrial por participación de las exportaciones en el total de ventas.

Participación de las exportaciones en el

total de ventas VAB Porcentaje

Porcentaje

acumulado Empresas

Total 45.241 100,0% 3.224 Exporta por debajo del 10% de sus ventas 9.819 21,7% 21,7% 2.639 Exporta entre 0% y 10% de sus ventas 5.676 12,5% 34,2% 170 Exporta entre 10% y 25% de sus ventas 9.045 20,0% 54,2% 127 Exporta más del 25% de sus ventas 20.701 45,8% 100,0% 289

Si se toman en cuenta ambas dimensiones se observa que el grupo de grandes industrias exportadoras concentra el 50% del VAB de la industria en el año 2005, las empresas medianas representan el 37% y las empresas pequeñas dedicadas al mercado interno acumulan apenas el 13% del VAB industrial. (Ver cuadro 4.5)

Cuadro 4.5. Valor Agregado Bruto por tramos de personal y coeficiente exportador.

5 a 49 50 a 99 100 a 199 200 y más Total No exporta 5.929 1.638 950 1.302 9.819

Exporta por debajo del 10% de sus ventas 799 1.105 1.475 2.297 5.676

Exporta entre 10% a 25% de sus ventas 539 633 1.231 6.642 9.045 Exporta más del 25% de sus ventas 1.619 5.569 4.184 9.328 20.701 Total 8.886 8.946 7.841 19.569 45.241

5. Personal ocupado

El total ocupado por la industria en empresas de 5 y más trabajadores alcanzó en 2005 a casi 98.200 trabajadores.9 El promedio de personal ocupado por empresa se situó en 30 trabajadores, debido a la gran concentración de empresas en el tramo de 5 a 49 ocupados.

La Elaboración de productos derivados del petróleo y la Elaboración de productos de tabaco presentan un personal por empresa muy por encima de la media debido a las características propias del proceso de producción y el elevado grado de concentración del mercado. Por su parte, los establecimientos industriales dedicados a la Fabricación (y principalmente reparación) de equipos y aparatos de radio y televisión (9 personas ocupadas promedio) y de maquinaria y equipos (14 personas promedio) se sitúan entre los establecimientos de menor porte relativo.

9_{Para el estudio de las características del personal ocupado en la Industria Manufacturera en el año 2005 se tomaron} en cuenta todas las categorías del personal dependiente de las empresas con actividad principal industrial con

(15)

La Elaboración de alimentos y bebidas es el principal sector demandante de mano de obra, absorbiendo el 42.5% del total. Le sigue en importancia el sector textil (7.3%), el de prendas de vestir (6,9%) y el de sustancias y productos químicos (6,9%). Por su parte el conjunto de las divisiones metal mecánica y electrónica apenas reúnen el 12,2% del personal ocupado en toda la industria (ver cuadro 5.1)

Cuadro 5.1. Personal ocupado dependiente por divisiones. Uruguay, 2005

Division Descripción

Personal

ocupado Porcentaje

16 Tabaco 454 0,5%

17 Textiles 7.213 7,3%

20 Madera y productos de madera excepto muebles. 2.630 2,7%

21 Papel y productos de papel 1.465 1,5%

22 Encuadernación, impresión, edición y reproducción 5.222 5,3% 23 Productos derivados del petróleo y del carbón 742 0,8%

29 Maquinaria, excepto maquinaria eléctrica 1.619 1,6%

31 Maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 1.137 1,2%

33 Instrumentos médicos, ópticos y de precisión 1.479 1,5%

34 Vehículos automotores, remolques y semirremolques 1.188 1,2%

35 Otros tipos de equipos de transporte 1.082 1,1% 36 Fabricación de muebles. Industrias manufactureras n.c.p. 2.498 2,5%

En la división Fabricación de productos alimenticios y bebidas las clases de actividad de mayor ponderación son la Matanza y preparación de ganado y aves, la Elaboración de productos de panadería y de productos lácteos, las que en conjunto acumulan el 65% del personal ocupado de la división y más del 27% del personal industrial total.

Por tramos de personal la estructura es muy diferente a la que presentan el VBP y el VAB. Las empresas del primer tramo (5 a 49 personas ocupadas) acumulan el 43% del personal y solo el 16% del VBP industrial. En el otro extremo las empresas con 200 y más personas ocupadas demandan menos del 30% de la mano de obra en la industria y su VBP representa el 54% del total (Ver cuadro 5.2).

(16)

Cuadro 5.2. Personal ocupado dependiente y número de empresas por tramos de personal ocupado. Uruguay, 2005.

Tramo de personal

Personal

Ocupado Porcentaje

Porcentaje

acumulado Empresas Porcentaje

5.1 Personal ocupado según coeficiente exportador

El 48% del personal ocupado dependiente en la Industria Manufacturera uruguaya se encuentra empleado en empresas que no exportan y en el otro extremo las empresas con coeficiente exportador mayor a 25% de sus ventas, ocupan al 34% del personal de la industria. La citada situación es parte de la correlación existente entre tamaño de las empresas y coeficiente exportador.

Cuadro 5.3. Personal ocupado dependiente por participación de las exportaciones en el total de ventas. Uruguay, 2005.

Participación de las exportaciones en el total de ventas Personal ocupado Porcentaje Porcentaje acumulado Empresas Total 98.227 100,0% 3.224 No exporta 47.045 47,9% 47,9% 2.639 Exporta entre 0 y 10% de sus ventas 10.911 11,1% 59,0% 170 Exporta entre 10 y 25% de sus ventas 6.766 6,9% 65,9% 127 Exporta más del 25% de sus ventas 33.505 34,1% 100,0% 289

El mayor porcentaje del personal ocupado se encuentra en el grupo de empresas no exportadoras y con menos de 50 personas ocupadas, las que en promedio cuentan con 14 trabajadores cada una.

Cuadro 5.4. Personal ocupado dependiente industrial por tramos de personal y participación de las exportaciones en el total de ventas, Uruguay 2005.

5 a 49 50 a 99 100 a 199 200 y más Total

No exporta 34.617 5.595 3.873 2.961 47.045

Exporta por debajo del 10% de sus ventas 2.178 2.966 3.235 2.532 10.911 Exporta entre 10% a 25% de sus ventas 1.873 1.104 1.508 2.281 6.766 Exporta más del 25% de sus ventas 3.698 3.265 6.350 20.192 33.505

Total 42.365 12.930 14.966 27.966 98.227

5.2 Resultados por categoría ocupacional

El análisis del personal ocupado dependiente por categoría permite señalar que en 2005 el 69.5% del total ocupado por la Industria Manufacturera corresponde a obreros y el 23 % a empleados10. El restante 7.5% se reparte entre

(17)

propietarios y socios activos, profesionales y técnicos, trabajadores familiares no remunerados y trabajadores a domicilio (Ver cuadro 5.5).

Cuadro 5.5. Personal ocupado dependiente industrial por categoría ocupacional.

Uruguay 2005.

Categorías Personas ocupadas Porcentaje

Total 98.227 100,0% Propietarios y socios activos 3.674 3,7% Trabajadores familiares no remunerados 206 0,2% Profesionales y técnicos 2.594 2,6% Obreros 68.181 69,4% Empleados 22.903 23,3% Trabajadores a domicilio 668 0,7%

El 44% de los obreros esta ocupado en la Elaboración de alimentos y bebidas. Los profesionales y técnicos dependientes se concentran mayoritariamente también en la Elaboración de alimentos y bebidas (26%), en la Elaboración de sustancias y productos químicos básicos (24%) y en las actividades de Encuadernación, impresión, edición y reproducción (11%). El 65% de los profesionales y técnicos no dependientes son contratados por las empresas del menor tramo de personal ocupado (entre 5 y 49 personas ocupadas).

El 98% de los trabajadores a domicilio se encuentran ocupados en el conglomerado textil.

Finalmente, la utilización de personal suministrado por agencias de personal es relevante entre las empresas con más de 200 personas ocupadas, las que absorben el 60% de los mismos. Concomitantemente, el 68% del empleo suministrado por agencias de personal a la industria se concentra en las empresas con coeficiente exportador mayor a 25%, lo que permite concluir que esta modalidad de contratación es significativa en las grandes empresas enfocadas al mercado exterior.

(18)

6. Componentes del Valor Agregado Bruto

6.1 Remuneraciones

La Elaboración de alimentos y bebidas es la división con mayor ponderación (38,6%) en las remuneraciones generadas en el año 2005, seguida por la Fabricación de sustancias y productos químicos (12,5%), al igual de lo que ocurre con el personal ocupado (ver Cuadro 6.1).

Cuadro 6.1 Remuneraciones del personal ocupado dependiente por divisiones y participación de las remuneraciones en el Valor Agregado Bruto.

En millones de pesos corrientes y porcentajes, Uruguay 2005

Division Descripción Remuneraciones Porcentaje Participación de las _{remuneraciones en} el VAB

Total Industria Manufacturera 14.621 100,0% 32,3% 15 Alimentos y bebidas 5.647 38,6% 32,5%

16 Tabaco 292 2,0% 68,1%

17 Textiles 854 5,8% 48,8%

18 Prendas de vestir y teñido de pieles 485 3,3% 45,0% 19 Curtiembres y talleres de acabado. 629 4,3% 34,9% 20 Madera y productos de madera excepto muebles. 255 1,7% 32,3% 21 Papel y productos de papel 341 2,3% 37,7% 22 Encuadernación, impresión, edición y reproducción 849 5,8% 44,2% 23 Productos derivados del petróleo y del carbón 448 3,1% 7,5% 24 Sustancias y productos químicos 1.830 12,5% 41,1% 25 Productos de caucho y plástico 483 3,3% 29,3% 26 Productos minerales no metálicos 501 3,4% 45,1% 27 Industrias metálicas básicas 232 1,6% 14,3% 28 Productos metálicos, maquinaria y equipos 462 3,2% 35,4% 29 Maquinaria, excepto maquinaria eléctrica 242 1,7% 42,6% 30 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 64 0,4% 71,1% 31 Maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 197 1,3% 43,3% 32 Equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 4 0,0% 65,0% 33 Instrumentos médicos, ópticos y de precisión 191 1,3% 43,9% 34 Vehículos automotores, remolques y semirremolques 185 1,3% 33,3% 35 Otros tipos de equipos de transporte 177 1,2% 38,2% 36 Fabricación de muebles. Industrias manufactureras n.c.p. 243 1,7% 49,3%

37 Reciclaje 10 0,1% 66,7%

Para el promedio de la industria, las remuneraciones son el 32 % del VAB, existiendo situaciones dispares dentro del sector. Se destacan por la alta participación de las remuneraciones en el VAB la Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática (71%), la Fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones (65%) y la actividad de reciclaje (66,7%). Sin embargo, estas divisiones representan en conjunto el 0.24% del VAB de la Industria Manufacturera en el año 2005 siendo por ende muy escaso su aporte al VAB industrial. Por otra parte, la Elaboración de productos derivados del petróleo (7,5%) y las industrias metálicas básicas (con el 14,3%), aparecen como las divisiones de menor aporte al VAB industrial.

Si se analiza la distribución de las remuneraciones por tramo de personal ocupado se constata que el 40,5% de las remuneraciones generadas en el período se concentra en el grupo de empresas de 200 y más ocupados. Las empresas industriales de menos de 50 personas ocupadas (el 89.5 % de las

(19)

empresas) acumulan sólo el 25,2% de las remuneraciones generadas aunque absorben el 43% del personal ocupado.

Cuadro 6.2.Remuneraciones del personal ocupado dependiente por tramos de

personal.

En millones de pesos corrientes de 2005. Tramo de personal Remuneraciones en millones de pesos Porcentaje Porcentaje

acumulado Empresas Porcentaje

Porcentaje Acumulado Participación de las remuneraciones en el VAB Total 14.621 100,0% 3.224 112,7% 32,3% 5 a 49 3.691 25,2% 25,2% 2.862 100,0% 100,0% 41,5% 50 a 99 2.095 14,3% 39,6% 189 6,6% 106,6% 23,4% 100 a 199 2.921 20,0% 59,6% 110 3,8% 110,4% 37,3% 200 y más 5.913 40,4% 100,0% 64 2,2% 112,7% 30,2%

El análisis de las remuneraciones de acuerdo al comportamiento exportador muestra que el grupo de empresas no exportadoras concentra el 31% de las remuneraciones generadas en el período, siendo el grupo de empresas con mayor participación de las remuneraciones en el VAB (46%). Las 289 empresas que exportan más del 25% de su producción, acumulan el 42,5% de las remuneraciones totales, las que representan apenas el 30% de su VAB (Ver Cuadro 6.3).

Cuadro 6.3. Remuneraciones del personal ocupado dependiente por

participación de las exportaciones en el total de ventas.

En millones de pesos corrientes de 2005.

Participación de las exportaciones en el

total de las ventas Remuneraciones Porcentaje

Porcentaje acumulado Participación de las remuneraciones en el VAB Total 14.621 100,0% 32,3% No exporta 4.517 30,9% 30,9% 46,0%

Exporta por debajo del 10% de sus ventas 2.233 15,3% 46,2% 39,3%

Exporta entre 10% y 25% de sus ventas 1.656 11,3% 57,5% 18,3%

Exporta más del 25% de sus ventas 6.215 42,5% 100,0% 30,0%

Combinando ambos enfoques (personal ocupado y coeficiente exportador) se puede observar que las empresas de menos de 50 personas ocupadas dedicadas al mercado interno, concentran el 18% de las remuneraciones generadas en el período y son el grupo con mayor peso de remuneraciones en el valor agregado. A medida que aumenta el coeficiente exportador y el tramo de personal ocupado se reduce la participación de las remuneraciones en su VAB (Ver cuadro 6.4).

Cuadro 6.4. Participación de las remuneraciones en el VAB por tramos de personal ocupado y coeficiente exportador.

En valores corrientes de 2005.

5 a 49 50 a 99 100 a 199 200 y más Total No exporta 45,4% 47,8% 56,2% 39,0% 46,0%

Exporta por debajo del 10% de sus ventas 40,2% 45,9% 44,0% 32,9% 39,3% Exporta entre 10% a 25% de sus ventas 38,4% 34,9% 35,4% 11,9% 18,3%

Exporta más del 25% de sus ventas 29,3% 10,5% 31,1% 41,3% 30,0%

Total 41,5% 23,4% 37,3% 30,2% 32,3% Participación de las exportaciones en el total

de las ventas

(20)

6.2 Excedente de explotación bruto

Al igual que las demás variables relacionadas a la producción, el EEB en el año 2005 se concentra mayoritariamente en la Elaboración de alimentos y bebidas (40%), seguida en importancia por la Elaboración de productos derivados del petróleo que absorbe el 16% del EEB total. En ambas actividades el EEB representa un porcentaje mayor que las remuneraciones en el VAB. (Ver cuadro 6.5)

Cuadro 6.5. Excedente de explotación bruto industrial por divisiones.

Division Descripción EEB Porcentaje

16 Tabaco 143 0,45%

17 Textiles 1.036 3,26%

18 Prendas de vestir y teñido de pieles 598 1,88%

20 Madera y productos de madera excepto muebles. 557 1,76%

21 Papel y productos de papel 580 1,83%

22 Encuadernación, impresión, edición y reproducción 1.074 3,38%

23 Productos derivados del petróleo y del carbón 5.016 15,81%

26 Productos minerales no metálicos 605 1,91%

28 Productos metálicos, maquinaria y equipos 874 2,75%

29 Maquinaria, excepto maquinaria eléctrica 324 1,02%

31 Maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 255 0,80%

33 Instrumentos médicos, ópticos y de precisión 243 0,76%

34 Vehículos automotores, remolques y semirremolques 470 1,48%

35 Otros tipos de equipos de transporte 286 0,90%

36 Fabricación de muebles. Industrias manufactureras n.c.p. 248 0,78%

Las empresas con menos de 50 ocupados absorben el 16 % del EEB total y generan en promedio 1,8 millones de pesos de excedente anual por empresa. La información permite señalar que existe una relación directa y proporcional entre el personal ocupado de la empresa y su EEB. Las empresas con más de 200 personas ocupadas obtienen en promedio un EEB de 224 millones de pesos, 23 veces más que el promedio de la industria y 124 veces el EEB obtenido por las empresas más pequeñas (Ver cuadro 6.6).

Cuadro 6.6. Excedente de explotación bruto total por tramos de personal ocupado. En millones de pesos corrientes de 2005.

Tramo de personal EEB Porcentaje

Porcentaje acumulado Empresas Total 31.732 100,0% 3.224 5 a 49 5.214 16,4% 16,4% 2.862 50 a 99 6.982 22,0% 38,4% 189 100 a 199 5.223 16,5% 54,9% 110 200 y más 14.312 45,1% 100,0% 64

(21)

Cuanto mayor es la orientación exportadora de las empresas, mayor es el EEB promedio y su participación en el EEB total. Las empresas que exportan más del 25% de sus ventas, obtienen 30 veces más excedente en promedio que las no exportadoras. (Ver cuadro 6.7)

Cuadro 6.7. Excedente de explotación bruto total por participación de las exportaciones en el total de ventas. En millones de pesos corrientes de 2005.

Participación de las exportaciones en

el total de ventas EEB Porcentaje Porcentaje acumulado

Total 31.732 100,0%

No exporta 5.121 16,1% 16,1%

Exporta más del 25% de sus ventas 16.341 51,5% 100,0%

El tamaño y la orientación exportadora de las empresas están relacionados con el resultado operativo de las mismas.

Cuadro 6.8.Excedente de explotación bruto promedio por empresa por personal

ocupado y coeficiente exportador.

5 a 49 50 a 99 100 a 199 200 y más Total

No exporta 1 10 14 92 2 Exporta por debajo del 10% de sus ventas 5 13 34 191 20 Exporta entre 10% a 25% de sus ventas 3 26 72 894 54 Exporta más del 25% de sus ventas 8 110 69 159 57 Total 2 37 47 224 10

Participación de las exportaciones en el total de las ventas

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7. Principales relaciones entre variables

El estudio de las variables que surgen de las estimaciones de la Encuesta Anual de Actividad Económica puede complementarse analizando las principales relaciones entre las mismas. Con ese objetivo se presentan a continuación la participación del VAB en el VBP, la remuneración per cápita y la relación entre EEB y remuneraciones. Adicionalmente se estudian algunos indicadores de productividad de la mano de obra y del capital.

7.1 Participación del VAB y las remuneraciones en el valor de la producción

En primera instancia, se analiza la participación del valor agregado en el valor bruto de la producción. Esta medida permite caracterizar a las distintas clases de actividad de acuerdo a la intensidad con que agregan valor a su producción. Para el promedio de la industria, como ya fuera señalado, el VAB representó en el año 2005 el 26% del VBP11, destacándose las Industrias metálicas básicas (51%) y la Fabricación de maquinaria no eléctrica (45,5%) por ser las divisiones con mayor valor agregado en el valor de producción (Ver Cuadro 7.1)

La Producción de alimentos y bebidas aporta sólo un 22,5% de valor agregado al VBP, similar a lo que sucede con la Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática (17,5%) y la Elaboración de productos derivados del petróleo (20%), esta última afectada de ciertas particularidades relativas a la concentración de la producción en una única empresa de propiedad estatal, con costos crecientes de sus insumos en un marco de fuerte aleatoriedad y con precios al público menos elásticos y más estables que los de los propios insumos.

Otra relación útil para el estudio de la actividad económica es el ratio entre el EEB y las remuneraciones, que aporta una medida primaria del aporte de capital y trabajo al producto de la industria.

Existe una elevada participación del capital en la Elaboración de productos derivados del petróleo, donde la relación señalada es 5 veces mayor que para el promedio de la industria. Una situación similar, aunque menos marcada, se observa en las industrias metálicas básicas. En el otro extremo, las actividades que se caracterizan por una mayor participación del trabajo en el valor agregado son la Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática, la Fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones y la Fabricación de productos derivados del tabaco, actividades en las que el excedente apropiado por las empresas se sitúa un 50% o más por debajo de las remuneraciones generadas.

(23)

Finalmente, se presenta para el total de la industria, la remuneración12 nominal mensual promedio del personal dependiente13_{. Esta se sitúa en $U11.450} promedio para el total de la industria, constatándose los mayores niveles de retribución en las industrias con mercado monopólico u duopólico, como la Fabricación de productos de tabaco y la Elaboración de derivados del petróleo, donde las retribuciones promedio se sitúan cuatro veces por encima del total del la industria. En el otro extremo de la escala están las remuneraciones promedio de la Industria de la confección y la Fabricación y reparación de equipos de radio y comunicaciones con retribuciones, que son menores al 50% del total del sector.

Cuadro 7.1. Principales relaciones entre variables por divisiones.

Division Descripción VAB / VBP

Remuneracion

per capita EEB / remuneraciones

Total Industria Manufacturera 25,7% 11.450 2,2

15 Alimentos y bebidas 22,9% 10.444 2,2

16 Tabaco 28,6% 49.516 0,5

17 Textiles 25,4% 9.102 1,2

18 Prendas de vestir y teñido de pieles 41,0% 5.537 1,2

19 Curtiembres y talleres de acabado. 21,2% 11.241 2,5

20 Madera y productos de madera excepto muebles. 22,7% 7.454 2,2

21 Papel y productos de papel 28,1% 17.891 1,7

22 Encuadernación, impresión, edición y reproducción 43,2% 12.500 1,3

23 Productos derivados del petróleo y del carbón 19,8% 46.433 11,2

24 Sustancias y productos químicos 30,5% 20.885 1,4

25 Productos de caucho y plástico 30,4% 10.184 2,4

26 Productos minerales no metálicos 37,0% 13.148 1,2

27 Industrias metálicas básicas 50,7% 16.631 6,2

28 Productos metálicos, maquinaria y equipos 34,7% 8.654 1,9

29 Maquinaria, excepto maquinaria eléctrica 45,4% 11.519 1,3

30 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 17,4% 30.378 0,4

31 Maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 38,9% 13.328 1,3

32 Equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 41,6% 4.668 0,5

33 Instrumentos médicos, ópticos y de precisión 44,7% 9.938 1,3

34 Vehículos automotores, remolques y semirremolques 24,5% 11.984 2,5

35 Otros tipos de equipos de transporte 34,7% 12.586 1,6

36 Fabricación de muebles. Industrias manufactureras n.c.p. 27,7% 7.497 1,0

37 Reciclaje 25,3% 6.047 0,5

7.2 Resultados por tramos de personal

A medida que crece el tamaño de la empresa, el porcentaje de valor agregado desciende, asociado también a la existencia de empresas de mayor porte en aquellas actividades que en promedio agregan menos valor, como es el caso de la fabricación de alimentos y bebidas.

La relación entre excedente y remuneraciones permite señalar que el EEB14 más que duplica las remuneraciones totales de la industria en el año 2005. Para las empresas con menos de 50 ocupados, esta relación es muy cercana a

12_{Se calculó la remuneración nominal per cápita dividiendo las remuneraciones totales generadas en el período entre}

13 y entre el personal ocupado dependiente total.

13_{Incluye las remuneraciones a profesionales y técnicos, empleados administrativos, obreros y propietarios y socios}

activos.

14_{Conviene hacer notar nuevamente que el EEB se compone no sólo de la retribución del capital sino también de los}

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uno, indicando una distribución igualitaria entre uno y otro componente. Lo contrario sucede en las empresas con 100 a 199 personas ocupadas, en las que el EEB es más de cuatro veces el valor de las remuneraciones.

Las empresas de mayor tamaño son las de mayor remuneración per cápita promedio mensual. En efecto, las empresas con más de 200 personas ocupadas pagaron en 2005 una retribución per cápita casi 2 veces y media mayor a la de las que tienen menos de cincuenta personas ocupadas. (Ver cuadro 7.2)

Cuadro 7.2. Principales relaciones entre variables por tramos de personal.

Tramo de personal VAB / VBP

Remuneracion per

capita EEB / Remuneraciones

Total 25,7% 11.450 2,2 5 a 49 30,9% 6.703 1,4 50 a 99 40,0% 12.466 3,3 100 a 199 25,9% 15.016 1,8 200 y más 20,7% 16.264 2,4

7.3 Resultados por coeficiente exportador

Las empresas dedicadas predominantemente a abastecer al mercado interno15 son las que agregan una mayor proporción de valor en el proceso productivo, en promedio un 50% más que las empresas que exportan más del 10% de sus ventas (Ver cuadro 7.3)

La relación entre el excedente y las remuneraciones es apreciablemente mayor en las empresas exportadoras, alcanzando al 4,2 en aquellas cuyas ventas al exterior se sitúan entre el 10% y el 25% del total de ventas (este dato se ve influenciado por la presencia de ANCAP que tiene una elevada relación excedente/remuneraciones). Asimismo, la relación entre EEB y remuneraciones se situó en 2,6 para las empresas netamente volcadas al mercado externo.16

Por último, las empresas que producen exclusivamente para el mercado interno remuneran a sus trabajadores un 50% por debajo o menos si se le compara con las empresas con algún grado de exportación en sus ventas.

Cuadro 7.3. Principales relaciones entre variables por coeficiente exportador.

En valores corrientes del 2005

Participación de las exportaciones en el total

de las ventas VAB / VBP

Remuneracion

per capita EEB / remuneraciones Total 25,7% 11.450 2,2

No exporta 34,6% 7.386 1,1

Exporta por debajo del 10% de sus ventas 35,9% 15.741 1,5

Exporta entre 10% y 25% de sus ventas 22,9% 18.834 4,2

Exporta más del 25% de sus ventas 22,4% 14.270 2,6 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas en base a datos de la Encuesta Anual de Actividad Económica 2005

15_{No exportan o exportan menos del 10% de sus ventas.} 16

(25)

En definitiva, a medida que aumentan el personal ocupado y el coeficiente exportador de las empresas, disminuye el porcentaje de valor agregado en la producción.

7.4 Indicadores de productividad de los factores

Es posible elaborar algunos indicadores de productividad que complementan el análisis presentado hasta este momento. Ellos son:

• VBP promedio por trabajador, que permite aproximarse a la capacidad de producción de la mano de obra

• Valor de los activos fijos (stock de capital en valor) promedio por trabajador, que refleja la dotación de capital por cada trabajador

• EEB en el valor de los activos fijos que se aproxima a la rentabilidad de la inversión en activos fijos

Si se analizan estos indicadores según tramos de personal de las empresas se observa que a medida que aumenta el tamaño de la empresa, éstas son más intensivas en activos fijos y presentan una mayor productividad de la mano de obra. La productividad de la mano de obra es cinco veces más grande en las empresas con más de 200 personas ocupadas que en las de menos de 50 personas ocupadas, como consecuencia de una mayor tecnificación de los procesos. (Ver cuadro 7.6)

Sin embargo, un empleo de mayores dotaciones de capital si bien permite alcanzar una mayor eficiencia productiva incide a su vez en menores tasas de ganancia por unidad. En efecto, en el cuadro citado se observa que la mayor retribución sobre el capital no se da en las empresas de mayor porte sino por el contrario, en las de porte medio y pequeñas. Al parecer, la motivación de una mayor inversión no vendría dada entonces en las empresas grandes por una mayor tasa de ganancia sino por una mayor ganancia en términos absolutos.

Cuadro 7.6. VBP por trabajador, capital por trabajador y rentabilidad del capital en la Industria Manufacturera por tramos de personal ocupado.

Tramo de personal

VBP por trabajador

Valor de los activos fijos por trabajador

EEB sobre valor de los activos fijos Total 1.666.924 506.594 59,3% 5 a 49 638.152 158.469 73,0% 50 a 99 1.644.257 441.357 116,3% 100 a 199 1.872.594 613.015 52,6% 200 y más 3.074.999 989.138 47,0%

Enfocando estas relaciones desde la óptica del perfil exportador de las empresas, se observa como la productividad del trabajo es mayor en las empresas con mayor coeficiente exportador. El mayor coeficiente exportador determina al mismo tiempo un mayor peso del stock de capital respecto a la mano de obra. Debe destacarse que la presencia de la estatal ANCAP en el

(26)

grupo de empresas que exportan entre el 10% y el 25% de su producción determina que el mismo presente la mayor relación entre VBP y personal ocupado y la mayor relación valor de los activos fijos sobre personal ocupado. (Ver cuadro 7.7)

Cuadro 7.7. VBP por trabajador, capital por trabajador y rentabilidad del capital en la Industria Manufacturera por coeficiente exportador de las empresas.

Participación de las exportaciones en el total

de las ventas VBP por trabajador

Valor de los activos fijos por

trabajador

EEB sobre valor de los activos fijos Total 1.666.469 506.441 59,3%

No exporta 572.565 167.648 61,7% Exporta por debajo del 10% de sus ventas 1.365.135 640.278 45,7%

Exporta entre 10% y 25% de sus ventas 5.335.258 1.433.741 64,8%

Exporta más del 25% de sus ventas 2.486.166 731.202 60,1%

Combinando los dos enfoques se puede apreciar como, la mayor apertura al exterior y el mayor tamaño en términos de personal ocupado, determinan una mayor productividad del trabajo y una mayor tecnificación de los procesos productivos. Para el grupo de grandes empresas exportadoras, la productividad del trabajo (medida como el VBP por trabajador) es 10 veces mayor y la relación entre activos fijos y personal es casi 3 veces mayor que para las pequeñas industrias dedicadas al mercado interno. (Ver cuadros 7.8 y 7.9)

Cuadro 7.8. VBP por trabajador en la Industria Manufacturera por tramos de personal y por coeficiente exportador de las empresas.

5 a 49 50 a 99 100 a 199 200 y más Total No exporta 117.544 788.841 797.443 1.027.195 572.565

Exporta por debajo del 10% de sus ventas 278.703 1.066.765 1.128.004 2.246.733 1.365.135

Exporta entre 10% a 25% de sus ventas 230.853 1.674.781 2.130.495 12.668.021 5.335.258

Exporta más del 25% de sus ventas 414.519 3.595.942 2.778.707 2.359.254 2.486.166 Total 636.994 1.644.257 1.872.594 3.074.999 1.666.469

Cuadro 7.9. Valor de los activos por trabajador en la Industria Manufacturera por tramos de personal y por coeficiente exportador de las empresas.

5 a 49 50 a 99 100 a 199 200 y más Total No exporta 475.461 188.637 283.366 575.490 167.648

Exporta por debajo del 10% de sus ventas 1.080.783 580.510 480.710 1.217.889 640.278

Exporta entre 10% a 25% de sus ventas 805.050 404.642 1.050.302 3.110.048 1.433.741

Exporta más del 25% de sus ventas 1.739.795 753.689 763.129 775.608 731.202

Total 158.080 441.357 613.015 989.138 506.441 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas en base datos de la Encuesta Anual de Actividad Económica 2005