ÍNDICE
1
Introducción
Mis Clientes
2
Operativa y funcionalidades
Apartados:
Agenda
Cabecera de la aplicación
Mailing
ÍNDICE
1
Introducción
2
Operativa y funcionalidades
Apartados:
Mis Clientes
Agenda
Cabecera de la aplicación
Mailing
Introducción
1
¿Qué es?
Es una aplicación que pone a disposición del usuario información sobre
su cartera de Clientes y que le aporta diferentes funcionalidades con una
perspectiva fundamentalmente comercial.
¿Qué objetivos persigue?
Centralizar la información comercial de Clientes
Mejorar el conocimiento del Cliente
Recoger información de Clientes potenciales
Dotar de mayor autonomía y optimizar la actividad comercial del
usuario:
Facilita las acciones diferenciadas por segmentos
Herramienta con valor estratégico...
Centrada en el CLIENTE
+
INFORMACIÓN>
CONOCIMIENTO>
PERSONALIZACIÓNVenta Cruzada
Fidelidad de Clientes
Captación
Mejorar resultados con
filosofía de anticipación
en...
=
Hacer crecer el negocio
optimizando los recursos
Introducción
1
Características
Entorno Web: intranet
Personalizada para cada perfil de usuario
Integra información de diferentes fuentes:
Generadas por el usuario
Base de datos corporativa de MGS
Bases de datos externas
Refresco sistemático de la información:
Generados por el usuario: on-line
Datos MGS: carga diaria o mensual, dependiendo del tipo
de datos
Introducción
1
ÍNDICE
1
Introducción
2
Operativa y funcionalidades
Apartados:
Mis Clientes
Agenda
Cabecera de la aplicación
Mailing
2
Operativa y funcionalidades
Apartados
CABECERA DE LA APLICACIÓN
MIS CLIENTES
Relación de Clientes Actuales/Potenciales y Relación de Pólizas
Ficha de Clientes (datos identificativos, pólizas, contactos,
cuadro de oferta...)
AGENDA
Relación de contactos con Clientes (Visitas, llamadas, mailing...)
MAILING
(Opcional)
Histórico de envíos
Modelos de carta disponibles
Generador de envíos
Al pulsar sobre el icono se muestran los datos personales
del usuario. Esta información es muy importante, permite la personalización de cartas.
Recoge la información de la base de datos de personas de MGS
Apartados de la aplicación: el usuario verá unos u otros apartados en función de los
permisos que se le han otorgado
Avisos al usuario
Indica si hay tareas programadas para hoy o existen acciones que ocurrieron en el pasado de las que no se ha informado el resultado.
Nombre del usuario conectado
LOPD
Operativa y funcionalidades
Apartado
“Mis clientes”
LISTA DE CLIENTES es la página de inicio
Relación de los clientes en vigor y clientes potenciales
2
Buscar y Segmentar Clicar sobre nombre de Cliente para acceder a su ficha Permite ordenaciones en todos los camposMarcar los clientes a los que NO deseamos remitir mailings a través de la herramienta. Si aparece este icono, felicita al Cliente:
¡hoy es su cumpleaños!
Cliente Base Cliente Más
LISTA DE CLIENTES SEGMENTACIONES: aplicar Recuperar criterios de segmentación guardados Eliminar criterios de segmentación guardados Mostrar/Ocultar cuadro de segmentación
Novedad Segmentar por “Propensión a la compra” Alta o Media+Alta Ahora puede seleccionar varios productos a la vez Novedad
LOPD
Operativa y funcionalidades
Apartado
“Mis clientes”
LISTA DE CLIENTES
BÚSQUEDAS Y FILTRO: resultados
2
Este icono indica que existe un filtro aplicado en la lista de ClientesLOPD
LISTA DE CLIENTES
BÚSQUEDAS Y FILTRO: resultados
Añadir cliente Potencial
Operativa y funcionalidades
Apartado
“Mis clientes”
AÑADIR FICHA de Cliente potencial
2
Cargar los datos que correspondan en cada caso Al guardar se genera una nueva ficha en la ListaFICHA DEL CLIENTE: apartados
Datos identificativos
en análisis estadísticos.
Propensión Alta: indica mayor probabilidad del Cliente a contratar el producto
Rentabilidad No-Vida (3 últimos años) Pólizasen vigor y bajas 5 últimos años Agenda de contactos XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX Cliente Base Cliente Más
Operativa y funcionalidades
Apartado
“Mis clientes”
FICHA DEL CLIENTE: apartados
2
XXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
(importe total), aparece una vez se ha emitido la cartera correspondiente al siguiente recibo de la póliza y todavía no se ha alcanzado la fecha del inicio del periodo. Al alcanzar esta fecha
desaparece de este apartado y, en caso de cobrarse, se suma al importe del concepto “Acum. Recibos Último año”
Acum. Recibos Último Año
suma de los importes totales de los recibos cobrados correspondientes a los 12 últimos meses.
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXX
FICHA DEL CLIENTE: apartados
Pdf de la última impresión de póliza
XXXXXXX Aaaaa bbbbbb
Operativa y funcionalidades
Apartado
“Mis clientes”
FICHA DEL CLIENTE: acciones
2
Marcar en clientes a los que NO deseemos remitir nunca mailings a través de la herramienta Añadir anotación en agenda Modificar o eliminar anotación de agenda XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXCampos en ficha de Cliente Actual (en vigor) que se pueden modificar
FICHA DEL CLIENTE: añadir anotación en agenda
Al guardar se incluye automáticamente en ficha cliente y en Agenda
Cumplimentar y guardar De forma automática se generará el XXXXXXX
Apartado
“Mis clientes”
FICHA DEL CLIENTE: Tipos de anotación
Operativa y funcionalidades
2
Visita Personal:ya sea en nuestra oficina o en “casa” del cliente
Contacto telefónico
Contacto vía e-mail
Proyecto: este apunte se genera automáticamente al dar de alta un proyecto para un Cliente en cartera (NPW). Se carga al día siguiente de generarlo con la información de nº de proyecto, producto y situación, que se actualiza al producirse un cambio.
Mailing:se crea automáticamente si el mailing se realiza a través de la herramienta o si se realizó desde MGS. Si hacemos clic sobre el icono se puede ver el modelo de carta remitido.
Llamada post-mailing:sirve para agendar llamadas al cliente tras enviar un mailing. Posibilidad de automatizar estos apuntes en agenda si el mailing se realiza a través de la herramienta (Ver apartado mailing paso 4).
Otros – Gestión de siniestros
COMENTARIOS GENERALES
Los clientes con más de un mediador principal de servicio NO se muestran al usuario (excepto plataformas de Gestores de Clientes).
Periodicidad de actualización de los datos:
DIARIA: Clientes y pólizas. Por ejemplo, si a un Cliente se le da de alta una póliza o modificado la dirección, al día siguiente se recogen los cambios.
MENSUAL: Identificación Perfil de Cliente, Defensa de Cartera, Imp. Próx. Recibo Simulado, Importe Próx. Recibo y Acumulado recibos Último Año, entre la tercera y cuarta semana del mes (cuando se emite cartera).
Operativa y funcionalidades
Apartado
“Mis clientes”
COMENTARIOS GENERALES
¿Qué pasa con la ficha de un cliente potencial cuando contrata una póliza?
Si cuando el usuario dio de alta la ficha consignó el NIF, nº vía, Código Postal, primer apellido o razón social del cliente potencial: en la carga automática de nuevos clientes de la semana siguiente, si coinciden los datos de la ficha que grabó y la nueva sefusionarán.
Si no se indicó el NIF o no coinciden el resto de datos, existirán dos fichas (la que creó el usuario como cliente potencial y la nueva de la carga automática semanal) En este caso, se puede reasignar manualmente la ficha del cliente potencial a la nueva. (Ir a lista de clientes buscar el cliente potencial clicar “Reasignar” (en la columna de “Código” seleccionar de la lista el cliente actual al que corresponde)
2
Reasignar
HISTÓRICO DE ENVÍOS: Aparecen los mailing generados con la herramienta por el usuario y también los remitidos directamente por MGS (sólo de carácter comercial)
Hacer clic para ver los criterios de
segmentación
(sólo para envíos generados por el usuario) Hacer clic sobre nombre para ver el modelo de carta remitido en el envío
Operativa y funcionalidades
Apartado
“Mailing”
MODELOS DE CARTA: Relación de modelos existentes (estándar o creados por el usuario) y opción de crear nuevos modelos.
Por defecto se muestran modelos
en castellano
Acceder a “Filtro”
y “quitar filtro” para ver otros
idiomas
Dar de alta nuevo modelo a partir de plantilla en blanco
Hacer clic para editar o crear nuevos modelos tomando de base uno existente (se crean en el mismo idioma que
el original)
MODELOS DE CARTA: Al crear un nuevo modelo el primer paso es indicar el idioma en que se va a redactar.
Indicar idioma
Operativa y funcionalidades
Apartado
“Mailing”
MODELOS DE CARTA: Si editamos un modelo existente al “Guardar Carta” creamos un nuevo modelo en el mismo idioma que el original.
Guardar nuevo modelo una vez
modificado
Parte fija de TODOS los modelos, predefinida (no modificable) Editar cuerpo de texto y antefirma
2
Cuando el usuario crea un nuevo modelo, el Promotor Comercial y el Director de Sucursal reciben un aviso por correo electrónico
MODELOS DE CARTA: El editor de texto permite personalizar el cuerpo de texto del nuevo modelo de carta.
Operativa y funcionalidades
Apartado “Mailing”
MODELOS DE CARTA: El editor del pie de carta permite personalizar de forma libre la 2ª línea de este apartado*. El resto de datos se recogerán
automáticamente al imprimir las cartas en función del usuario conectado a la herramienta.
Automático Texto libre
GENERAR ENVÍO
Tipo de mailing
Operativa y funcionalidades
Apartado “Mailing”
GENERAR ENVÍO ESPECÍFICO
Paso 1 Criterio de selección: indicar criterios segmentación
2
Novedad Segmentar por “Propensión a la compra” Alta o Media+Alta Ahora puede seleccionar varios productos a la vez NovedadGENERAR ENVÍO ESPECÍFICO
Paso 2 Resultados de la selección
Muestra la lista de clientes que cumplen las condiciones establecidas en el paso 1. El usuario debe marcar los clientes a los que desea remitir el mailing.
Marcar los clientes a remitir el mailing
Clickar en nombre para acceder a
minificha
Operativa y funcionalidades
Apartado “Mailing”
GENERAR ENVÍO ESPECÍFICO
Paso 3 Selección del tipo de carta
Seleccionar el idioma, indicar la carta que vamos a remitir, la fecha de envío y, opcionalmente, la fecha en que deseamos crear un apunte de llamada en agenda para esos clientes (“Llamada post-mailing”)
Opcional
GENERAR ENVÍO ESPECÍFICO
Paso 4 Imprimir
Se abre un documento nuevo con todas las cartas. Poner el papel adecuado en impresora y clicar el icono de imprimir que aparece en la parte superior.
ICONO IMPRIMIR ATENCIÓN No cerrar el documentohasta haber realizado y verificado que la impresión es correcta!!!! XXXXX XXXXX, ICONO IMPRIMIR XXXXX
Operativa y funcionalidades
Apartado “Mailing”
COMENTARIOS GENERALES
Antes de “Crear” mailing”se debe haber creado el modelo de carta
Sólo se pueden crear cartas que ocupen una página, el cuerpo del texto no puede exceder las 22 líneas
Al hacer cambios en modelos de cartas existentes, se guardarán como nuevos modelos
Especial atención para no cometer errores al crear cartas, ya que el editor no tiene corrector ortográfico.
Al establecer los criterios de selección de clientes, recordar excluir a los clientes a los que en anteriores envíos se haya remitido la carta.
El papel debe ser DINA4 y el sobre de ventanilla americano (estándar)
COMENTARIOS GENERALES
En el caso de que aparezcan encabezados y pies de página en las cartas se deben eliminar, ¿cómo se hace? configurando previamente Internet Explorer:
Abrir Intranet Menú “Archivo” “Configurar página”: dejar en blanco encabezado y pie de página “Aceptar”
Dejar en blanco Encabezado y pie de
página
Se hace sólo una vez y ya queda configurado para siempre
Operativa y funcionalidades
Apartado
“Mailing”
COMENTARIOS GENERALES
En el caso de que no se abra el documento para imprimir las cartas del mailing específico, es probable que sea debido a que el usuario tiene activado el bloqueo de ventanas emergentes (anti pop-ups)
Para mayor información de cómo desbloquear esta opción consultar la siguiente dirección:
http://www.aulaclic.es/articulos/emergentes.html