AURELIO OCHOA ALENCASTRE La Agencia Nacional de los Hidrocarburos
OPORTUNIDADES, INCENTIVOS
Y GARANTIAS A LA INVERSIÓN
EN
E&P
(PERÚ)
LATINVE&P 2012 - CARTAGENA, 11 JULIO, 2012
1. Qué es PERÚPETRO S.A.
Empresa Estatal de derecho privado, del sector Energía y Minas, creada en 1993 por Ley N°26221 - Ley Orgánica de Hidrocarburos
La Agencia Nacional de los Hidrocarburos
LICITA SUSCRIBE SUPERVISA CONTRATOS E&P PROMOCIONA RECAUDA
1859 1863 1864 1938 1957 1961 1968 1970 1980 1984 1990 1993 1998 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
75 Años 22 Años
30 Años 20 Años
Periodo de Maduración de Aguaytía 37Años
Periodo de Maduración de Camisea 20 Años 1º Pozo Exploratorio Titusville, Pensilvannia – USA Edwin Drake 1º Boom Petrolero 195 M Bls/d Revisión política petrolera: Privatización 1º Pozo Exploratorio Zorritos, Piura E.A. Prentice Descubre el Gas de Camisea PERUPETRO - 17 años Producción Camisea Crudo Pesado Lote 39
Gas Lote 57 Gas Lote 58
Entra Producción Aguaytía Ley 26221 PERUPETRO Descubrimiento de Maquia Nacionalización de la IPC 1º Refinería en América Latina Bebedero -Tumbes 1º pozo en Aguas Calientes: Productivo
Gas del Aguaytía: No Comercial Crudo Ligero Situche Lote 64 92 Contratos Firmados 265 MBEPD
30 años para revertir la Curva de Producción
Crudo Pesado Lote 67 Gas Lote 75
Pagoreni
HITOS PETROLEROS LA AGENCIA NACIONAL DE LOS HIDROCARBUROS
Aprobada en el año 1993.
Los HC “in situ” son propiedad del Estado.
El Estado otorga a PERÚPETRO el derecho de propiedad de los HC extraídos, para efectos de celebrar Contratos.
LEY N° 26221 – LEY ORGÁNICA DE HC
Establece como modalidades de contratación :
1. Contrato de Licencia
2. Contrato de Servicios
3. Otras modalidades de contratación aprobadas por el MINEM
LEY N° 26221 – LOH
El Contratista obtiene la autorización para
explorar y explotar HC en el Área de Contrato.
PERÚPETRO transfiere el derecho de propiedad de los HC extraídos al Contratista, en la fecha de suscripción del Contrato.
El Contratista paga una Regalía por los HC Fiscalizados.
CONTRATO DE LICENCIA
El Contratista recibe
una
retribución
en
función a la Producción
Fiscalizada.
La retribución puede
ser en
especie
o en
efectivo
.
CONTRATO DE SERVICIOSPlazos del Contrato:
Petróleo : 30 años
Plazo de la fase de exploración: Hasta 10 años
Gas Natural : 40 años
La extensión y delimitación del Área de
Contrato se determina en función del potencial hidrocarburífero, zona geográfica y PMT.
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS
Libre manejo y disponibilidad de divisas
“Contrato Ley”, únicamente puede ser modificado por acuerdo de las Partes.
Arbitraje Internacional.
Contrato aprobado por Decreto Supremo.
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS
2
.
MARCO JURÍDICO/ECONÓMICO :
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
GRADO DE INVERSION Y CONFIANZA La Agencia Nacional de los Hidrocarburos
Fuente: Standard & Poor’s, Fitch Ratings, Mody’s y ProInversión Actualizado al 2 de marzo de 2012
CRECIMIENTO SOSTENIDO DEL PBI La Agencia Nacional de los Hidrocarburos
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas, FM y ProInversión * Cifras estimadas
CRECIMIENTO SOSTENIDO DEL PBI La Agencia Nacional de los Hidrocarburos
Producto Bruto Interno 2000-2011 (Miles de millones de US$)
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas, FM y ProInversión * Cifras estimadas
INFLACIÓN CONTROLADA La Agencia Nacional de los Hidrocarburos
RESERVAS INTERNACIONALES La Agencia Nacional de los Hidrocarburos
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas y ProInversión
LA MEGATENDENCIA DEL SUBANDINO EN EL PERU
4. Cuenca Ucayali Sur:
Gas y LGN de Camisea
2. Cuenca Marañón Este:
Petróleo pesado
3. Cuenca Ucayali Norte:
Ocurrencias de HC
5. Cuencas Talara y Tumbes:
Petróleo ligero PERÚ: 149 AÑOS DE HISTORIA PRODUCTIVA 2 3 4 1 5 MARCO HIDROCARBURÍFERO
La Agencia Nacional de los Hidrocarburos
1. Cuenca Marañón Oeste:
250Km (155miles)
411 ESTRUCTURAS
NO PERFORADAS
3 8 3 8 1 7 8 6 4 5 3 2 9 10 11 12 13 9 250Km (155millas)
DESCUBRIMIENTOS DE LOS ULTIMOS AÑOS La Agencia Nacional de los Hidrocarburos
CUENCA AÑO TIPO DE HC 1. Marañón 2005 PL 2. Talara 2005 PL 3. Marañón 2005 PP 4. Marañón 2006 PP 5. Marañón 2006 PP 6. Ucayali Sur 2007 GC 7. Talara 2007 PL 8. Talara 2008 Gas 9. Ucayali Sur 2005 GC 10. Ucayali Norte 2009 GNC 11. Ucayali Sur 2010 GC 12. Ucayali Sur 2011 GC 13. Ucayali Sur 2011 GC TIPO DE HC N° PL - Petróleo ligero 3 PP - Petróleo Pesado 3 GC - Gas / Condensados 6 GNC - Gas No Convencional 1
Océano Pacifico La Agencia Nacional de los Hidrocarburos
POZOS EXPLORATORIOS EN 18 CUENCAS CUENCA Pozos Exploratorios % Talara 1,299 84.68 Marañón 115 7.50 Ucayali 59 3.85 Sechura 24 1.56 Tumbes - Progreso 13 0.85 Santiago 7 0.46 Madre de Dios 6 0.39 Trujillo 4 0.26 Titicaca 4 0.07 Pisco 1 0.07 Huallaga 1 0.00 Lima 1 0.00 Mollendo 0 0.00 Salaverry 0 0.00 Moquegua 0 0.00 Bagua 0 0.00 Ene 0 0.00 1,534 100.00
Lote 76, Reservorios Múltiples No Perforados
CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS
Faja Plegada Subandina
P.N. Manu
P.N. B-S
AREAS CON MAYOR POTENCIAL GN/LGN
La Agencia Nacional de los Hidrocarburos
Mapa modificado de “Perspectives of Colombian Oil & Gas” ANH, Jan 2011 Producción Promedio Marzo 2012; Reservas Dic. 2010
4.0 2.7 1.2 1.2 1.1 1.1 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
Arg Ven Bras Bol Peru Colom
Bcf/d Producción * Reservas (TPC) 200 Venezuela Colombia Argentina Brasil Peru* 8.7 12.5 12.7 13.2 Bolivia 9.94 1 2 3 4 5 6
Informe Evaluación de Reservas de Bolivia: Ryder Scott, Junio 2011
GAS EN SUDAMERICA LA AGENCIA NACIONAL DE LOS HIDROCARBUROS
3. CONTRATOS VIGENTES Y
PROYECCIONES
CONTRATOS SUSCRITOS POR AÑO 1994-2011 PROYECCIÓN 2012 - 2016
La Agencia Nacional de los Hidrocarburos
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Explotación 4 1 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 Exploración 3 8 8 3 14 1 1 4 2 2 5 15 15 24 0 13 2 5 12 15 17 20 22 0 5 10 15 20 25
TOTAL CONTRATOS SUSCRITOS 1994 – 2011 PROYECCIÓN 2012 - 2016
La Agencia Nacional de los Hidrocarburos
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 21 29 35 36 41 36 29 29 29 27 31 45 61 84 80 87 86 82 94 111 130 152 175 Exploración 8 15 20 21 26 21 14 14 14 12 14 28 42 65 61 68 67 62 74 89 106 126 148 Explotación 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 17 17 19 19 19 19 19 20 20 22 24 26 27 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
INVERSIONES POR AÑO 2000 – 2011 PROYECCIÓN 2012 - 2016
La Agencia Nacional de los Hidrocarburos
0.0 500.0 1,000.0 1,500.0 2,000.0 2,500.0 3,000.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Inversión M US$ 120.46 194.33 383.10 359.63 276.90 351.30 688.27 1,106. 1,485. 1,150. 1,200. 1,838. 1,902. 2,200. 2,500. 2,700. 2,950.
4. Procesos de Selección de
Lotes
PARA ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN HC 2° SEMESTRE 2012
22 BLOQUES EN
4 CUENCAS
TRUJILLO UCAYALI MADRE DE DIOS MARAÑONLICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 2012 LA AGENCIA NACIONAL DE LOS HIDROCARBUROS
CONTRATOS A VENCER 2013-2015 RESERVAS DE PETRÓLEO - MSTB La Agencia Nacional de los Hidrocarburos
Lote Contratista Probadas Desarrolladas
Probadas No Desarrolladas
Total
Probadas Probables Posibles
IV InterOil Perú S.A. 3,667 3,414 7,081 1,801 3,683
III InterOil Perú S.A. 11,010 10,523 21,623 6,059 5,628
IX Petrolera UNIPETRO
ABC S.A. 1,118 30 1,149 815 1,270
31 B/D
The Maple Gas Co. del Perú, Sucursal Peruana
1,839 560 2,399 968 584
VII-VI
Sapet Development Perú Inc., Sucursal del Perú.
16,472 2,721 19,193 5,576 10,387
1-AB Pluspetrol Norte S.A. 57,766 14,684 72,450 187,514 79,700
II Petrolera Monterrico
5. PROMOCIÓN
PROMOCIÓN
La Agencia Nacional de los Hidrocarburos
Difusión del Proceso de Selección de Empresas
para Contratos de Licencia Río de Janeiro - Brasil
Houston - Estados Unidos
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