10 A
10 A
Ñ
Ñ
OS DEL ACUERDO DE
OS DEL ACUERDO DE
ASOCIACI
ASOCIACI
Ó
Ó
N CHILE
N CHILE
-
-
UE
UE
Hugo
Baierlein
Hermida
Octubre
2013
INDICE
I.
LA
APERTURA
DE
CHILE
AL
MUNDO
II. EVALUACIÓN
DEL
ACUERDO
DE
ASOCIACIÓN
ECONÓMICA
CHILE
– UE
III. INVERSIONES
IV. TEMAS
PENDIENTES
I.
I.
LA APERTURA DE
LA APERTURA DE
CHILE AL MUNDO
CHILE AL MUNDO
LA INSERCI
LA INSERCI
Ó
Ó
N DE CHILE EN LA
N DE CHILE EN LA
ECONOM
ECONOM
Í
Í
A MUNDIAL SE BASA EN 3
A MUNDIAL SE BASA EN 3
PILARES FUNDAMENTALES:
INTERCAMBIO COMERCIAL
INTERCAMBIO COMERCIAL
CHILE
CHILE –
–
MUNDO
MUNDO
(Cifras Millones US$) (Cifras Millones US$)
AÑO
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
BALANZA
COMERCIAL
INTERCAMBIO
COMERCIAL
2000
18.215,27
16.632,84
1.582,43
34.848,11
2005
38.597,65
29.788,35
8.809,30
68.386,00
2010
67.425,22
52.559,70
14.865,52
119.984,92
2011
80.765,45
66.207,23
14.558,22
146.972,68
2012
76.791,20
70.566,01
6.225,19
147.357,20
Fuente: LegalPublishingPRINCIPALES PRODUCTOS
PRINCIPALES PRODUCTOS
EXPORTADOS AL MUNDO
EXPORTADOS AL MUNDO
(Cifras Millones US$) (Cifras Millones US$)
Posicion Producto
Fob
Mill.
US$
1 '74031100 CÁTODOS
Y
SECCIONES
DE
CÁTODOS
22.066,39
2 '26030000 MINERALES
DE
COBRE
Y
SUS
CONCENTRADOS.
15.911,67
3 '74020010 COBRE
PARA
EL
AFINO
3.346,17
4 '47032910 DE
EUCALIPTUS
1.154,44
5 '71081200 LAS
DEMÁS
FORMAS
EN
BRUTO
1.151,79
6 '47032100 DE
CONÍFERAS
1.149,84
7 '26011110 FINOS
1.134,66
8 '00160000 COMBUSTIBLES,
LUBRICANTES,
APAREJOS
Y
DEMAS
MERCANCIA
1.068,04
9 '26131010 CONCENTRADOS
937,95
10 '28012000 YODO
904,31
48.825,26
76.791,20
64%
TOTAL
PRINCIPALES
EXPORTACIONES
(1)
TOTAL
EXPORTACIONES
(2)
(1)
/
(2)
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
DESDE EL MUNDO
DESDE EL MUNDO
(Cifras Millones US$) (Cifras Millones US$)
Posicion Producto CIF Mill. US$ 1 '27101940 ACEITES COMBUSTIBLES DESTILADOS (GASOIL, DIESEL OIL) 4.566,44
2 '27090010 ACEITES CRUDOS DE PETROLEO, CON GRADOS API < A 25 3.447,82
3 '27090020 ACEITES CRUDOS DE PETROLEO, CON GRADOS API > O = A 25 2.663,04
4 '27111100 GAS NATURAL 1.604,03
5 '87032391 AUTOMÓVILES DE TURISMO 1.602,31
6 '85171200 TELÉFONOS CELULARES (MÓVILES) 1.442,71
7 '87041090 VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS 960,85
8 '87042121 CAMIONETAS 916,93
9 '27011220 HULLA BITUMINOSA, PARA USO TÉRMICO 826,69
10 '02013000 CARNE BOVINA FRESCA O REFRIGERADA, DESHUESADA 767,12 TOTAL PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (1) 18.797,94
TOTAL PRODUCTOS IMPORTADOS (2) 70.566,00
(1) / (2) 26,63%
Fuente: LegalPublishing
PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS
EXPORTACIONES AÑO 2012
Nombre
Fob
Mill.
US$
Nombre
Fob
Mill.
US$
1 CHINA
17.821,96
9 PERU
1.606,26
2 UNIÓN
EUROPEA
10.606,55
10 MEXICO
1.356,79
3 ESTADOS
UNIDOS
8.984,79
11 CANADA
1.245,89
4 JAPON
8.442,21
12 ARGENTINA
1.223,88
5 COREA
DEL
SUR
4.635,01
13 AUSTRALIA
1.194,42
6 BRASIL
4.410,93
14 SUIZA
1.092,36
7 INDIA
2.636,83
15 COLOMBIA
984,91
8 TAIWAN
(FORMOSA)
1.829,29
16 VENEZUELA
687,64
PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS
PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS
IMPORTACIONES A
IMPORTACIONES A
Ñ
Ñ
O 2012
O 2012
Nombre
Cif
Mill.
US$
Nombre
Cif
Mill.
US$
1 ESTADOS
UNIDOS
15.551,57
9 ECUADOR
2.152,83
2 CHINA
12.463,35
10 JAPON
2.090,11
3 UNIÓN
EUROPEA
8.333,91
11 PERU
2.026,42
4 ARGENTINA
5.271,71
12 TRINIDAD
Y
TOBAGO
1.430,31
5 BRASIL
5.152,79
13 CANADA
1.015,25
6 MEXICO
2.459,33
14 THAILANDIA
686,23
7 COREA
DEL
SUR
2.453,04
15 INDIA
658,45
8 COLOMBIA
2.177,09
16 AUSTRALIA
457,23
Fuente: LegalPublishing
II.
II.
EVALUACI
EVALUACI
Ó
Ó
N DEL
N DEL
ACUERDO ECONOMICA
ACUERDO ECONOMICA
CHILE
PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN
EUROPEA
1 Alemania
15 Grecia
2 Austria
16 Hungría
3 Bélgica
17 Irlanda
4 Bulgaria
18 Italia
5 Chipre
19 Letonia
6 República Checa
20 Lituania
7 Croacia
21 Luxemburgo
8 Dinamarca
22 Malta
9 Eslovaquia
23 Países Bajos
10 Eslovenia
24 Polonia
11 España
25 Portugal
12 Estonia
26 Reino Unido
13 Finlandia
27 Rumanía
14 Francia
28 Suecia
INTERCAMBIO COMERCIAL
INTERCAMBIO COMERCIAL
CHILE
CHILE -
-
UNIÓ
UNI
ÓN EUROPEA
N EUROPEA
(cifras millones US$)
(cifras millones US$)
Fuente: LegalPublishing
Año Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Intercambio Comercial 2000 4.062,06 2.287,80 1.774,26 6.349,87 2001 4.094,57 2.380,63 1.713,93 6.475,20 2002 4.234,82 2.978,83 1.255,99 7.213,65 2003 4.277,56 2.576,15 1.701,40 6.853,71 2004(1) 7.715,22 3.574,05 4.141,17 11.289,26 2005 9.069,19 5.005,86 4.063,34 14.075,05 2006 14.917,53 5.182,44 9.735,09 20.099,96 2007(2) 16.128,37 5.966,66 10.161,71 22.095,03 2008 17.006,11 7.103,89 9.902,22 24.109,99 2009 9.177,35 6.489,76 2.687,59 15.667,11 2010 11.917,05 7.483,69 4.433,36 19.400,74 2011 14.664,97 9.528,11 5.136,86 24.193,08 2012 12.044,24 10.017,47 2.026,77 22.061,71
NUMERO DE PRODUCTOS Y
EMPRESAS DE EXPORTACIÓN
Variación
%
2002
2012
2012/2002
N°
DE
EMPRESAS
1.824
2.184
20%
N°
DE
PRODUCTOS
1.960
1.904
‐
3%
AÑOS
Fuente: LegalPublishing
NUMERO DE PRODUCTOS Y
EMPRESAS DE IMPORTACIÓN
Variación
%
2002
2012
2012/2002
N°
DE
EMPRESAS
9.053
12.559
39%
N°
DE
PRODUCTOS
5.501
5.186
‐
6%
AÑOS
Fuente: LegalPublishing
PRINCIPALES EXPORTACIONES CHILENAS
A LA UNIÓN EUROPEA
Fuente: DIRECON
SACH Descripción 2012 Participación Crecimiento 2011‐2012
74031100 Cátodos y secciones de cátodos de cobre
refinado.
3.866 32,5% ‐20,8%
26030000 Minerales de cobre y sus concentrados. 1.890 15,9% 11,9% 74020010 Cobre para el afino. 600 5,0% ‐46,3%
47032910 Pasta química de madera semiblanqueada
o blanqueada, de eucaliptus.
544 4,6% ‐1,5%
26131010 Minerales de molibdeno tostados,
concentrados.
366 3,1% ‐41,5%
28012000 Yodo. 313 2,6% 52,0%
47032100 Pasta química de madera semiblanqueadas
o blanqueadas, de coníferas.
212 1,8% ‐32,3%
26139010 Concentrados sin tostar de molibdeno 173 1,5% 159,5% 28342100 Nitrato de potasio 151 1,3% ‐
31042000 Cloruro de potasio 105 0,9% ‐25,6%
8220,3 69% TOTAL PRINCIPALES EXPORTACIONES
PRINCIPALES IMPORTACIONES CHILENAS
DESDE LA UNIÓN EUROPEA
Fuente: DIRECON
SACH
Descripción
2012
Participación
Crecimiento
2011
‐
2012
87032391
Automóviles
de
turismo
(1500
cm3
<
cilindrada
<
3000
cm3).
337,80
3,2%
2,2%
88024000 Aviones
y
demás
aeronaves,
de
peso
>
a
15000
333,90
3,2%
‐
40,3%
27090020 Aceites
crudos
de
petróleo
o
de
mineral
219,20
2,1%
‐
69,0%
30049010 Los
demás
medicamentos.
160,70
1,5%
‐
18,1%
87033291 Automóviles
de
turismo
con
motor
de
embolo
137,60
1,3%
38,2%
27101127 Gasolina
para
vehículos
terrestres,
sin
plomo,
de
117,90
1,1%
‐
87042351 Chasis
cabinados
de
vehículos
para
el
transporte
116,60
1,1%
‐
31,0%
84742000 Maquinas
/
aparatos
para
quebrantar,
triturar
o
113,30
1,1%
644,7%
86031010 Automotor
para
vía
férrea
con
fuente
externa
de
101,90
1,0%
‐
27101223 Gasolina
para
vehículos
terrestres,
sin
plomo,
de
91,50
0,9%
‐
1.730,40
16,5%
TOTAL
PRINCIPALES
IMPORTACIONES
RUT
Descripción
2012
61704000K
Corp.
Nacional
del
Cobre
de
Chi
le
2.342,5
777629409 Anglo
American
Sur
S.A.
785,0
85758600K
Compañía
Minera
Zaldívar
S.A.
510,7
795872108 Minera
Escondida
Limitada
494,2
781261106 Compañía
Minera
Carmen
de
Andacollo
477,5
936280005 Molibdenos
y
Metales
S.A.
(Molymet)
408,6
965323309 CMPC
Celulosa
S.A.
406,2
852728000 Compañía
Contractual
Minera
Candelaria
388,4
934580001 Celulosa
Arauco
y
Constitución
S.A.
354,4
967902403 Minera
Los
Pelambres
346,6
967013404 Sociedad
Contractual
Minera
El
Abra
309,1
930070009 SOC
Química
y
Minera
de
Chile
S.A.
210,2
799471000 SQM
Industrial
S.A.
201,4
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de WebComex.
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS A LA UE
(MILL. US$ CIF)Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de WebComex.
PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS
DESDE LA UE
(MILL. US$ CIF)
RUT
Descripción
2012
877565009 Enap
Refinerias
S.A.
545,1
965723609 Comercial
Kaufmann
S.A.
252,4
61704000K
Corp.
Nacional
del
Cobre
de
Chile
242,9
917620008 Atlas
Copco
Chilena
Socieda
d
Anónima
Comercial
150,3
962330002 MACO
Indus
trial
y
Comercial
S.A.
123,9
84687500K
Peugeot
Chile
S.A.
123,5
612190003 Empresa
de
Transporte
de
Pasajeros
Metro
S.A.
118,7
795872108 Minera
Escondida
Limitada
107,3
968991000 Comerciali
zadora
Di
tec
Automóvi
les
S.A.
104,2
968431307 Komatsu
Chile
S.A.
100,3
800436001 BASF
Chile
S.A.
90,0
966954205 Will
iamson
Balfour
Motors
S.A.
87,0
765110408 Dis
tri
buidora
Automotriz
Marubeni
86,9
CUANTO REPRESENTAMOS EN LA
UE
(MILLONES US$)
0,21%
PRODUCTOS EXPORTADOS ANTES Y DESPUÉS DEL ACUERDO
2002 2012
1 MIEL NATURAL. 4,54 19,96 339% 17,3% 0%
2 BULBOS DE CALA 0,00 0,09 27173% 5,1% 0%
3 AVELLANAS CON CÁSCARA 0,01 16,44 220010% 3,2% 0%
4 PALTA HASS 1,78 58,24 3177% 5,1% 0%
5 ARÁNDANOS 0,05 11,19 23337% 12,0% 0%
6 VINOS 293,50 676,49 130% 32,0% 0%
7 NUECES CON CÁSCARA 3,64 14,61 301% 4% 0%
8 UVAS MORENAS 5,37 40,89 662% 2% 0%
9 CENTOLLA (LITHODES SANTO 2,27 6,16 172% 8% 0%
10 MEJILLONES (CHOLGAS, CHO 14,40 97,43 577% 20% 0%
Arancel a
favor de
Descripción Fob Mill. US$ Var %
2012/2002 Arancel UE
III. INVERSIONES
INVERSIONES DE LA UE EN CHILE
País Monto Materializado % España 15.831,3 52,0% Reino Unido 6.607,5 21,7% Italia 1.955,5 6,4% Países Bajos 1.731,7 5,7% Francia 1.702,7 5,6% Bélgica 1.018,6 3,3% Alemania 737,4 2,4% Suecia 499,7 1,6% Otros 370,1 1,2% Total UE 30.454,5 Total D.L. 600 90.443,8 EU / DL600 33,7%INVERSIONES DE LA UE EN CHILE
Sector Unión Europea Total D.L. 600 UE / DL600 Electricidad, gas y agua 8.964,6 16.107,5 55,7% Servicios 7.225,7 20.791,5 34,8% Minería 5.195,0 30.900,3 16,8% Transporte y Comunicaciones 4.988,3 9.843,1 50,7% Industria 2.599,2 10.138,3 25,6% Construcción 1.180,6 1.439,5 82,0% Agricultura, Silvicultura y Pesca 301,1 1.223,6 24,6% Total UE 30.454,5 90.443,8 33,7%
Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras
INVERSIONES DE CHILE EN LA UE
PAIS INVERSION CHILENA DIRECTA (Mill. US$) PARTICIPACIÓN BELGICA 880 45% ESPAÑA 441 22% FRANCIA 385 20% DINAMARCA 94 5% MALTA 38 2% NORUEGA 37 2% ITALIA 36 2% ALEMANIA 26 1% LETONIA 15 1% PORTUGAL 6 0% SUECIA 5 0% OTROS 2 0% TOTAL UE 1.965 100%INVERSIONES DIRECTA DE CAPITALES
CHILENOS EN LA UNIÓN EUROPEA
ESTRUCTURA SECTORIAL
(1990 – DICIEMBRE 2011, %)Fuente: DIRECON, Depto. de Inversiones en el Exterior
TEMAS PENDIENTES
1)
Gatillar la Cláusula Evolutiva prevista en el Artículo 74
del Acuerdo, que establecería que en el tercer año después
de la entrada en vigencia del Acuerdo, las Partes
evaluarán la situación teniendo en cuenta la estructura del
Comercio de Productos agrícolas, la sensibilidad particular
de tales productos y la evolución de sus políticas agrícolas.
yAmpliación de las cuotas anuales para la importación
de aves y cerdos.
y
Sacar de la lista de exclusiones al Aceite de Oliva.
yMejorar las condiciones de acceso para las Merluzas.
yMejorar las condiciones de acceso de ciertos productos
alimenticios (Chocolates, caramelos, pastas
alimenticias).
TEMAS PENDIENTES
2)
Implementar la Claúsula contenida en el Artículo 101
sobre “Circulación de Personas Físicas/Natulares” del
Acuerdo.
Esta materia ha sido incorporada en varias oportunidades
en la agenda de los Comités de Asociación, pero
lamentablemente, las Partes no han logrado avanzar en
las negociaciones respecto de esta materia.
3)
Crear un Grupo de Trabajo sobre Compras de Gobierno, a
fin de preparar a exportadores chilenos para utilizar este
Instrumento.
TEMAS PENDIENTES
4)
Incorporar a las PYMES exportadoras en las exportaciones
a la Unión Europea.
y Normas (Calidad)
y Volumen (Oferta exportable)
y Asociatividad
y Conocimiento de requisitos técnicos de ingreso a nuestros
productos a dichos mercados.
y Buenas prácticas agrícolas
y Trazabilidad
5)
Atracción de Inversiones (Encadenamientos Productivos)
y Red de Acuerdos Comerciales
y Reglas de Origen
y Estudios Técnicos
6)
Misiones Comerciales y Rueda de Negocios.
V. Encadenamientos
Productivos
ETAPA N
ETAPA N
°
°
1
1
El material o parte
El material o parte
ingresa del extranjero
ingresa del extranjero
a Chile con arancel
a Chile con arancel
preferencial (TLC).
preferencial (TLC).
ETAPA N°2
Se realiza el Proceso
productivo en Chile, para
cumplir con la Regla de
Origen y poder acogerse
al beneficio arancelario en
ETAPA N
ETAPA N
°
°
3:
3:
Exportaci
Exportaci
ó
ó
n del bien final
n del bien final
(que cumple origen
(que cumple origen
chileno)
chileno)
a los pa
a los pa
í
í
ses de inter
ses de inter
é
é
s.
s.
MEDIDORES DE AGUA
Caso Exitoso
Caso Exitoso
PAÍSES MERCOSUR México Colombia Venezuela
Arancel 3eros 16% 5% 10% 15%
Arancel Chile 0% 0% 0% 0%
EMPRESA RITRAMA
EXPORTACIÓN DE ROLLOS DE PAPEL Y FILM AUTOADHESIVO
ROLLOS DE PAPEL Y FILM AUTOADHESIVO
Insumos Importados: •Rollo de Papel
•Film de Policloruro de Vinilo •Adhesivos
•Films de polietileno y polipropilen
Principales Mercados de Exportación
INGRESAN A CHILE CON ARANCEL 0
País Fob Mill. US$
1 ARGENTINA 5,57 2 BRASIL 3,78 3 VENEZUELA 1,52 4 COLOMBIA 1,36 5 PERÚ 0,98