SECTOR ENERGÉTICO EN MÉXICO. Lic. Jordy Herrera Flores

(1)

SECTOR ENERGÉTICO EN MÉXICO

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Sector Energético en México

Reforma Energética/PEMEX

Energía Renovable

Eficiencia Energética

Programas

Inversiones

CONTENIDO

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Sector Energético en México

Reforma Energética/PEMEX

Energía Renovable

Eficiencia Energética

Programas

Inversiones

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Estructura del Sector Energético en México

Comisiones Compañías Públicas Institutos de Investigación Energética Secreatría de Energía Se cto r En e rg é tico R e for m a En e rg ía Pr o gr am as In ve rsi ó n R e n o vab le s Efi ci e n ci a

(5)

Tipos de Combustibles

1/ Incluye carbón, leña, caña coque de carbón y coque de petróleo Fuente: Balance Nacional de Energía. 2008. SENER

Combustibles sólidos1/ 12.2% Gas L.P 9.4% Gasolinas 33.4% Querosenos 2.7% Diesel 16.9% Combustóleo 1.9% Gas seco 9.8% Electricidad 13.8%

Consumo total de energía por tipo de

combustible 2008

Se cto r En e rg R e for m a En e Pr o gr am as In ve rsi ó n R e n o vab le s Efi ci e n ci a

(6)

Producción de Petróleo

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2,906 3,383 2,619 *Ene-Jul 2009 promedio. Fuente:Pemex.

764 mbd

6

Producción de Crudo

(Miles de Barriles / Diarios)

Se cto r En e rg é tico R e for m a En e rg ía Pr o gr am as In ve rsi ó n R e n o vab le s Efi ci e n ci a

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Reservas totales de Hidrocarburos

Reservas probadas de petróleo 2001 - 2009

(

Miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente MMbpce

)

Fuente: Pemex

23.5 _21.9

20.1 _18.9

17.6 _16.5

_15.5

14.7 _14.3

16.0 _14.7

13.3 _11.9

11.0 _10.3

_9.6

9.2

9.9

0

5

10

15

20

0

5

10

15

20

25 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

A

ñ

o

s

Reservas probadas

Vida media

(8)

Gas Natural

Oferta y Demanda en México

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sector Industrial 0.6%* Sector Eléctrico 14%* Residencial, Servicios y Transporte 4.1%* Sector Petroléro 3.7%* Oferta Nacional 4.2%*

*Promedio de la tasa anual de crecimiento, 1998-2008

Fuente: Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2008-2017, Sener.

4,004

7,204

8

Oferta de Gas Natural – México

(millones de pies cúbicos diarios)

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Proyectos de Gas Natural Licuado en

México

Una de las estrategias para asegurar la oferta de Gas Natural, considera las

instalaciones

del Gas Natural Licuado.

Fuente: Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2008-2017, Sener.. Proyectos potenciales

2008

Ensenada

2011

Manzanillo

Puerto Libertad Topolobampo

2007

Altamira

Operando Bajo construcción Se cto r En e rg é R e for m a En e Pr o gr am as In ve rsi ó n R e n o vab le s Efi ci e n ci a

(10)

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009* 513 533 567 637 719 793 785

Producción

Consumo

41% importaciones

412

477

*Promedio Ene- Jul 2009. Fuente:Pemex.

Producción y demanda de gasolinas en

México

Gasolinas Producción vs Consumo

(Miles de barriles diarios)

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Generación de Electricidad

Petróleo

Gas Natural

Diesel

Carbón

Hidroeléctrica Nuclear Eólico y Geotermia 0 50 100 150 200 250 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ter

aw

at

t-h

o

ra

Generación de electricidad por tecnología

(1998-2008)

Fuente:Sener Se cto r En e rg R e for m a En e Pr o gr am as In ve rsi ó n R e n o vab le s Efi ci e n ci a

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Sector Energético en México

Reforma Energética/PEMEX

Energía Renovable

Eficiencia Energética

Programas

Inversiones

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Fortalecimiento del Regulador y cambio al Régimen Fiscal Multiplicar las capacidades de inversión Multiplicar las capacidades de ejecución y elevar la eficiencia Incorporar tecnología de punta

Eje Petrolero

RETOS

Propiciar la Transición Energética

Eje Transición

Contratos flexibles

Autonomía de Gestión Transparencia y

rendición de cuentas

CAMBIOS

Renovables Energía Sustentable Fortalecimiento

La Reforma Energética

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1. Mejorar las prácticas administrativas de PEMEX.

a) Mandato nuevo y explícito: maximizar el valor de la compañía b) Libertad para ajustar o rediseñar la estructura organizacional c) Flexibilidadpara determinar su propio presupuesto

d) Esquemas de Compras determinados por la compañía

e) Recompezas para empleados ligadas a sus resultados f) Miembros del Consejo Independientes

g) Provee mecanismos de incentivos para impulsar acuerdos entre Pemex y el sector privado.

2. Nuevo Esquema de Control en PEMEX

a) Control Interno:

• Comité de Auditoría (Miembros del Consejo Independientes)

• Organismo Interno de Control b) Control Externo:

• “Bonos Ciudadanos”

• Reportes comparativos para el Congreso

PEMEX operó bajo un marco legal que no había sido revisado

desde finales de los 70’s hasta ahora

NEW LE

G

AL FR

AMEW

OR

K

PEMEX

(15)

Aplicaciones generales en la Industria de Gas y Petróleo

Nuevo Esquema de Contratación

Remuneración

a cambio de los servicios entregados

No se darán

derechos de propiedad

sobre los hidrocarburos y su

producción

El

desempeño

será considerado para la remuneración, alineando los

intereses de PEMEX con los de los proveedores.

Compensaciones adicionales

se pueden entregar al proveedor basadas en

beneficios cuantificables para PEMEX en relación con el objetivo del

contrato.

Se permiten

acuerdos

con el proveedor para poder realizar actividades de

exploración y explotación en áreas específicas.

(16)

Inversión Estimada

Exploración y explotación Refinería 0 50 100 150 200 250 300 2008 2009 2010 20 1 1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Inversión Adicional con la Reforma

Fuente: SENER, 2009 In ver sió n P rome d io Es tim ad a (m iles d e m illo n es d e p eso s d e 2008) Se cto r En e rg é tico R e for m a En e rg ía Pr o gr am as In ve rsi ó n R e n o vab le s Efi ci e n ci a

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Sector Energético en México

Reforma Energética/PEMEX

Energía Renovable

Eficiencia Energética

Programas

Inversiones

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Actualmente México genera 1,924 MW por fuentes renovables, lo que representa 3.3% de la capacidad de generación instalada del país1_.

Situación Actual

1_{Secretaría de Energía. Programa Especial de Energías Renovables (SENER. 2009)}

Energías Renovables en México

Se cto r En e rg é tico R e for m a En e rg ía Pr o gr am as In ve rsi ó n R e n o vab le s Efi ci e n ci a 96.68% 1.66% 0.86% 0.65% 0.15% 3.32%

Portafolio Energético de México

Hidrocarburos Energía Geotérmica Biomasa y Biogas Minihidráulica Energía Eólica

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Metas al 2012 – Transición Energética

METAS ESPECÍFICAS – PROGRAMA ESPECIAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES

META UNIDAD DE MEDIDA SITUACIÓN

INICIAL (2008) META Impulsar el desarrollo de la industria de energías renovables en México % Capacidad Instalada de Energías Renovables 3.3% 7.6% (2012) Energía Eólica: 4.3% Minihidráulica: 0.77% Geotérmica: 1.65% Biomasa y Biogás: 0.85% Ampliar la cobertura

del servicio eléctrico en comunidades rurales utilizando energías renovables. # de comunidades con electricidad proveniente de fuentes renovables 0 2500

(5 años después de su implementación)

Fuente: Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables, SENER 2009

(20)

Potencial identificado en México:

10,000 MW

2

Iniciativas:2

• Proyecto Temporada Abierta:

interconexión de 2,473 MW en Oaxaca (2009-2012).

• Proyecto de Desarrollo de Energías Renovables a Gran Escala: incentivos

económicos para La Venta III entregados a la red y desarrollo de un mapa eólico nacional.

1_{Asociación Mexicana de Energía Eólica.}

2 _{Prospectiva del Sector Eléctrico 2008-2017.}

1. ENERGÍA EÓLICA

Meta 2012: 4.3%

Energías Renovables

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Capacidad Total Instalada: 376.8 MW • 22 generadores privados: 83.5 MW • 31 centrales CFE: 270 MW • 11 centrales LyF: 23.3 MW

Pequeñas hidros: capacidad < 30 MW

1_{Información de la CFE y de la CRE.}

2_{Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía.}

3. MINIHIDRÁULICA

Mexico tiene una radiación promedio

de 5kWh/m2 por día

2. ENERGÍA SOLAR

Energía Solar en México

Capacidad Instalada: Fotovoltaica: 18.5 MW.

Termosolar: 1 millón m² colectores.

Energías Renovables

Potencial minihidráulico nacional

estimado: 3,250 MW

2_.

Meta 2012: 0.77%

(22)

En México existen 964.5 MW de capacidad instalada, con una

generación bruta de 7,057,768 MW1_.

Potencial geotérmico: al menos 1,395

MW

2

4. ENERGÍA GEOTÉRMICA

Iniciativa:

Sistemas de Energía Internacional:

Aprovecha el biogás liberado por un relleno sanitario para generar energía eléctrica, con una capacidad de 12.7 MW en Monterrey. Actualmente se tienen 498.2 MW de

capacidad instalada en plantas de generación eléctrica a partir de biomasa.

El potencial bioenergético en México se

encuentra entre 2,635 and 3,771 PJ/año

3

5. BIOMASA

1 _{POISE 2009-2018. Pág.. 2-5. Cuadro 2.2.}

2_{International Geothermal Association (IGA). Prospectiva del Sector Eléctrico 2008-2017} 3 _{Comisión Reguladora de Energía.}

Meta 2012:

1.65%

Meta2012:

0.85%

Energías Renovables

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Sector Energético en México

Reforma Energética/PEMEX

Energía Renovable

Eficiencia Energética

Programas

Inversiones

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OBJECTIVES

:

Reducir el consumo per cápita de energía en el país.

En 2008 el consumo per cápita en México fue de 79.47 millones GJ / habitante, 2.6% más alto que en 2007.

Reducir la Intensidad Energética Nacional

En 2008 la intensidad energética nacional fue de 949.58 KJ, 2.1% más alta que en 2007

Reducir las emisiones de Gases de Efecto de Invernadero.

El total de emisiones en México demuestra un crecimiento anual de 2.2% entre 1997-2006

Objetivos para la Eficiencia Energética

910 920 930 940 950 960 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Intensidad Energética (KJ / $ producido*)

Fuente: Balance Nacional de Energía 2008 *valores constantes del PIB 2003

0.19 0.2 0.21 0.22 0.23 0.24 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Intensidad Nacional de Emisiones

(TCO₂/ PIB) Se cto r En e rg é tico R e for m a En e rg ía Pr o gr am as In ve rsi ó n R e n o vab le s Efi ci e n ci a

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Program of Energy Efficiency for the Public Federal

Administration

Programa de Eficiencia Energética para el Gobierno Federal

Todas las dependencias y entidades deben implementar medidas para el uso eficiente de la energía además de utilizar criterios de sustentabilidad: - Edificios, - Flotillas vehiculares, - Instalaciones industriales, - Adquisiciones, - Arrendamiento financiero - Construcción Programa de Estandarización de la Eficiencia Energética

La Comisión Nacional para el Uso

Eficiente de la Energía reúne a fabricantes y proveedores de equipos con el fin de estandarizar procedimientos y llegar a acuerdos de especificaciones requeridas.

Programas para Eficiencia Energética

Ahorros en el consumo de energía

• 25 GWh/año,

• 7.2 milliones kg gas/año

Programa de Alumbrado Público

El programa se enfocará en proveer de luz blanca a la población a través de alumbrado público.

Se trata de un programa de gobierno municipal que tendrá beneficios tanto sociales como ambientales.

Se cto r En e rg é R e for m a En e Pr o gr am as In ve rsi ó n R e n o vab le s Efi ci e n ci a

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Sector Energético en México

Reforma Energética/PEMEX

Energía Renovable

Eficiencia Energética

Programas

Inversiones

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Programa de Sustitución de Electrodomésticos

Ofrece equipos electrodomésticos eficientes a los hogares

Programa de Sustitución de Focos

Consiste en reemplazar los focos incandescentes, por lámparas ahorradoras de energía, beneficiando a 17 millones de hogares.

Programa Piloto 2009: se reemplazarán 500,000 focos incandescentes.

• Ahorros en el consumo de energía: 21 500 GWh. • Toneladas de CO2 evitadas : 14.3 million

• Ahorros en el consumo de energía: 3 520 GWh.

• Toneladas de CO₂ evitadas: 3.01 million

Programas de Eficiencia Energética

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Programas de Energías Renovables

Proyecto de Servicios Integrales de Energía

Aumentar el acceso a servicios energéticos eficientes y sustentables en áreas rurales de México.

Proyecto de Energías Renovables a Gran Escala

Apoyar el desarrollo de proyectos de energías renovables conectados a la red, mediante la identificación y reducción de barreras.

Este programa ayudará a reducir emisiones de gases de efecto invernadero.

El Gobierno Federal continua

apoyando el desarrollo de proyectos públicos y

privados de energía eólica.

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Sector Energético en México

Reforma Energética/PEMEX

Energía Renovable

Eficiencia Energética

Programas

Inversiones

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Inversiones por sector

Inversión

Sector

Inversión Estimada

2007-2012

(

miles de millones de pesos

)

Hidrocarburos

894.6

_/1

Electricidad

129.8 Energías Renovables

49.7

1_{Notas para Pemex Exploración y Producción}

Sólo se considera la inversión 2007-2010. 2007 y 2008 Ejercicio anual del organismo.

2009 corresponde al Adecuado Versión III F, autorizada por la SHCP.

2010 Inversión Física, no incluye intereses capitalizables, referido en la Cartera Presupuestal 2010. FUENTE: PEMEX Y CFE.

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Localización de Proyectos

Gasoducto Tamazunchale Terminal para almacenamiento y gasificación de gas natural liquido Gasoducto Manzanillo-Guadalajara Planta Termoeléctrica Manzanillo Refinería Nueva Hidroeléctrica “La Yesca” Plantas eléctricas -energía eólica Planta “Agua Prieta” Cantarell Burgos Integral Ku-Maloob Zaap Antonio J. Bermúdez Se cto r En e rg R e for m a En e Pr o gr am as In ve rsi ó n R e n o vab le s Efi ci e n ci a

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