Taller de
Medios de
Pago
MISIÓN
VISIÓN
*
Ofrecer el mejor servicio de tarjetas comerciales a
nuestros clientes, crear oportunidades de
desarrollo para nuestros colaboradores y generar
utilidades para financiar nuestro crecimiento.
*
Ser líderes en productos, servicios y soluciones
en el mercado de Medios de Pago de Argentina.
Con un amplio e integrado Portfolio de productos
y Sistemas de Información.
*
El programa Visa Commercial Cards tiene el
objetivo de prestar los mejores niveles de servicio
brindando a las empresas clientes soluciones
integrales de gran flexibilidad.
OBJETIVO
EJES TEMÁTICOS
Datos de Mercado
- Contexto Económico/Coyuntura
- En que gastan las empresas
- Evolución de los medios de pago
Administración de la cadena financiera de suministros
- Problemas y desafíos
- Demanda de las empresas
Incertidumbre
Inflación
Salarios
Dólar
I . De
Pobreza
Comodities
Def. Fiscal
BRIC
Brasil
Mundo
(Euro USA)
Fuga de
Capitales
Rol
Congreso
Restricción
Imp.
Balanza
Comercial
Coyuntura
• Mayor presión sobre costos,
plazos y rentabilidad
Ajuste
• Nuevas Tecnologías
Adaptación
• Información para la Gestión
Valor Agregado
• Mercado dinámico exige
procesos acordes
Decisiones
• Dificultad para retener a los
clientes
Innovación
¿Cómo fue el resultado general de su empresa en los
primeros seis meses de este año?
- % -
2010
2011
Muy bueno
14
11
Bueno
52
54
Regular
25
23
Malo
5
5
Muy Malo
2
4
Prefiero no responder
2
4
Lo mejor: “Ventas por arriba de lo
esperado”, “Buena evolución de
las ventas”, “Explosión de nuestro
mercado”.
Lo que se teme: “Baja en la
rentabilidad, imposible de
trasladar los aumentos de costos
a los precios”, “Aumento de
costos laborales”.
65% de las PyME tuvo resultados positivos
durante el primer semestre del 2011 solamente el 9% negativos.
Evaluación de la situación económica del semestre %
Perspectiva de situación económica para el próximo semestre %
-La situación es considerada buena y no se esperan cambios significativos
para el próximo semestre.
¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su
empresa en los próximos seis meses?
Las ventas van a continuar aumentando en un entorno
de disminución de rentabilidad.
Las empresas se sienten básicamente dependientes
del contexto, principalmente de las salarios.
- % -
2010
2011
No vendemos a grandes empresas
16
19
Menos del 10%
13
16
Entre el 11 y el 25%
23
14
Entre el 26 y el 50%
14
12
Entre el 51 y 75%
20
25
Sólo vendemos a empresas grandes
11
11
Prefiero no responder
4
4
Para 8 de
cada
10 PyMEs son sus clientes grandes empresas y
3 de cada 10 integran su cadena de valor.
¿
Pertenece a una cadena de valor de una gran empresa?
Datos de Mercado
- Contexto Económico/Coyuntura
- En que gastan las empresas
- Evolución de los medios de pago
Administración de la cadena financiera de suministros
- Problemas y desafíos
- Demanda de las empresas
- Propuesta de Valor y tendencias
EJES TEMÁTICOS
Fuente: Visa – Estudio de Referencia para el Segmento PyME - 2011
Tipo de Gasto (excluyendo nómina)
Variedad de gastos y proveedores hacen la operación de pago una de las
principales tareas de la PyME
Gastos Operativos
Gastos recurrentes
Publicidad y Promoción Gasolina o peajes Serv. Profesionales Contabilidad, etc. Gastos de representación /Gastos de viaje Inventario / materia prima / insumos Gastos recurrentes Gastos de operación2
1
3
10
10
15
32
33
28
56
56
55
2007
2008
2010
Alquiler/ Hipoteca Telecom. Serv. Publi. Renta de Equipo. Seguros Impuestos Otros Renta de Autos.1
5
6
1
3
7
6
7
6
11
7
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
2
4
4
Mantenimiento Informática y Sistemas Papeleria Otros 2008 2009 2011 2009 2010 2009 2011CÓMO GASTAN LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN ?
Cuanto tiempo dedican a realizar
pagos?
COMO GASTAN LAS EMPRESAS ARGENTINAS
748
999 2.331 2.674 3.262 3.414 3.531
7.769 8.576
14.35616.030
37.502
62.239
163.431
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
EJES TEMÁTICOS
Datos de Mercado
- Contexto Económico/Coyuntura
- En que gastan las empresas
- Evolución de los medios de pago
Administración de la cadena financiera de suministros
- Problemas y desafíos
- Demanda de las empresas
15 26 8 7 10 5 11 9 1 13 5 4 6 2 4 18 4 6 7 5 14 13 12 10 11 3 1 4 2 5 2 1 3 1 2 9 1 14 18 18 8 6 8 41 10 47 62 28 70 62 62 28 57
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Base: Volúmen de gastos de abastecimiento / inventario / materias primas, gastos operativos, recurrentes y de viaje (en dinero) hechos en un mes y método de pago usado con más frecuencia
Dinero en efectivo Cheque empresarial T. Crédito empresarial T. Débito empresarial Transferencia bancaria Cheque personal Tarjeta personal
Otro (incluye Boleto Bancario)
Total Región
Argentina
Brasil
Colombia
México
Perú
Chile
Costa
Rica
Tarjetas Total
13%
9%
17%
6%
15%
18%
2%
18%
Efectivo y Cheque
66%
79%
52%
80%
72%
87%
87%
71%
Tarjeta personal
8%
7%
10%
5%
11%
9%
1%
13%
% proveedores
aceptan tarjeta
42%
15%
57%
18%
22%
13%
17%
55%
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - PAGOS
Fuente: Visa – Estudio de Referencia para el Segmento PyME - 2011
Fuente: Visa – Estudio de Referencia para el Segmento PyME - 2011
Efectivo y Cheque son prevalentes en los pagos que reciben las Pymes.
Aceptación es una variable importante para sustituir Efectivo y Cheque
Dinero en efectivo Tarjetas de debito Tarjetas de crédito Vales Cheque Transferencia Electrónica
Otro método de pago
88
76
52
81
7
15
1
5
7
5
12
7
21
1
3
13
21
15
8
33
7
4
7
5
4
7
5
63
88
43
58
2
8
4
6
3
1
6
5
2
2
1
2
1
Total Región
Argentina
Brasil
Colombia
México
Perú
Chile
Costa
Rica
% de ventas en efectivo
y cheque
76%
79%
58%
94%
93%
84%
85%
87%
% que aceptan tarjeta
39%
31%
62%
7%
17%
23%
28%
23%
PH.2 Piense en el total de las ventas que se realizan en un mes típico en su empresa/negocio como un 100%. ¿Qué porcentaje de las ventas estima que se realizan con cada uno de los siguientes métodos de pago?
MEDIO DE PAGO UTILIZADO POR LAS EMPRESAS EN LA REGIÓN
El uso de Tarjetas Comerciales ha aumentado casi 20 puntos
porcentuales desde 2006
Fuente 2011, Encuesta realizada por Visa Inc. . Y Survey.com
Cuales de los siguientes métodos de pago utiliza su organización para realizar pagos
comerciales?
2007
2009
2010
12,9%
45,0%
40,0%
2,1%
0
Tarjetas
Cheques
Transferencias Bancarias
Resto
10%
20%
30%
40%
50%
60%
MEDIO DE PAGO UTILIZADO POR LAS EMPRESAS EN
ARGENTINA
12,9%
45,0%
40,0%
2,1%
Porque considera
que se da esta
distribución ?
Bancarios
34%
Operativos
66%
ADMINISTRATIVOS
(
PERSONAL
)
59 %
Otros
41 %
COSTOS DEL CIRCUITO DE PAGO
Conozco el costo del medio de pago que
estoy utilizando?
COSTO PROMEDIO DEL CIRCUITO DE PAGO
Costo promedio por cada $100 abonados según medio de pago
Tarjeta
Transferencia
Cheque
0,06
0,11
0,07
0,12
0,1
0,45
Costo Bancario
Costo Operativo
0.52
0.21
0.18
¿Qué pondera al momento de elegir un
medio de pago?
Datos de Mercado
- Contexto Económico/Coyuntura
- En que gastan las empresas
- Evolución de los medios de pago
Administración de la cadena financiera de suministros
- Problemas y desafíos
- Demanda de las empresas
- Propuesta de Valor y tendencias
EJES TEMÁTICOS
Problema
Desafío
Problema
Desafío
Proveedor Fabricante Distribuidor Cliente
Material, Información y Financiero
Recepción de
factura y orden
de compra
Verificación y
registración en
sistema
contable
Cuenta corriente
proveedores
Vencimiento
Orden de
pago
Pago
1.-CHEQUE
2.- OTROS MEDIOS
Transferencia bancaria
Emisión y distribución
bancarizada de cheques
Impresión
Verificación
Firma
Envío
Otorga simplificación de la tarea
Operativa, agilidad, seguridad y
control.
- % -
2010
2011
No vendemos a grandes empresas
16
19
Menos del 10%
13
16
Entre el 11 y el 25%
23
14
Entre el 26 y el 50%
14
12
Entre el 51 y 75%
20
25
Sólo vendemos a empresas grandes
11
11
Prefiero no responder
4
4
Para 8 de
cada
10 PyMEs son sus clientes grandes empresas y
3 de cada 10 integran su cadena de valor.
¿
Pertenece a una cadena de valor de una gran empresa?
Fuente : Idea Pyme 2012
Fuente: Visa – Estudio de Referencia para el Segmento PyME - 2011
Proceso de Facturación
Promedio de facturas
recibidas al mes
Micro
Pequeña
Mediana
Total
% promedio de tiempo de
administración dedicado a
procesamiento de facturas
19
18
23
30
En media las PyMEs dedican un 20% de su tiempo
al procesamiento de facturas
28
23
34
31
49
15
18
Total Región
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa
México
Perú
Rica
22
TIEMPO DE PROCESAMIENTO DE FACTURAS
Fuente: Visa – Estudio de Referencia para el Segmento PyME - 2011
Las Pymes todavía se apoyan mucho en la sucursal bancaria,
canal muy ineficiente para Pymes y Bancos
2008
2009
2011
Más de una vez al día
Una vez al dia
Entre una y cuatro veces a
la semana
De una a tres veces al mes
Menos frecuente de una
vez al mes
En persona en
la
sucursal
del
banco
Internet (Web
del banco)
Por teléfono
Métodos utilizados para consultar
cuentas bancarias
2009
2011
Frecuencia de visita a la Agencia Bancaria
TIEMPO DE VISITA A ENTIDAD BANCARIA
14
20
11
25
28
20
34
33
45
23
14
21
3
5
3
2.69
2.19
2.4
Promedio visitas/semana
69%
52%
60%
% por lo menos una vez
a la semana
2979
75
41
32
29
22
Fuente: Visa – Estudio de Referencia para el Segmento PyME - 2011
Pymes en LAC continúan adoptando tecnologías más eficientes
Comercio electrónico se está adoptando rápido
Teléfono celular del
negocio
Computadora
personal
Conexión a Internet
Buscar proveedores para el
negocio
Anunciar el negocio
Realizar compras o pedidos
en la página Web del
proveedor
32
17
24
13
10
9
64
60
72
54
49
67
45
38
64
2008
2009
2011
El negocio cuenta con …
Consulta de saldos Transferencias bancarias a otras cuentas de su negocio Pago proveedores y servicios
97
52
52
%
2008%
201099
60
52
Operaciones realizadas por
Internet con tu cuenta
bancaria…
Operaciones del negocio a través de
Internet…
55 55
Para ver el catalogo, pero ordena por telefono, fax o email
2008 2010 52 43 Hace el pedido en la pagina web y paga contra entrega de la mercancia
Hace el pedido y paga directamente en la pagina web del proveedor 22 30
TECNOLOGÍAS QUE UTILIZAN LAS EMPRESAS
PARA AHORRAR TIEMPO
2009 2011
Fuente: Visa – Estudio de Referencia para el Segmento PyME - 2011
Financiamiento no bancario juega un rol importante para las Pymes
Aceptación es una propuesta de valor importante
76
65
78
77
92
68
61
75
95
60
30
35
31
34
33
34
21
39
40
25
60
63
65
53
78
84
35
64
66
45
8
9
8
8
8
7
8
9
10
12
31
% de proveedores que otorgan
facilidades de pago
Número de días promedio para
pagar
% de proveedores que otorgan
descuento por pronto pago
% de descuento promedio
otorgado
Total Región
Argentina
Brasil
Colombia
México
Perú
Chile
Costa
Rica
FINANCIAMIENTO
Datos de Mercado
- Contexto Económico/Coyuntura
- En que gastan las empresas
- Evolución de los medios de pago
Administración de la cadena financiera de suministros
- Problemas y desafíos
- Demanda de las empresas
- Propuesta de Valor y tendencias
EJES TEMÁTICOS
CONTROL
• Límites globales e
individuales
• Visa Home
GESTIÓN
• Sistema de reportes a
través de Visa Home
COBERTURA
• Más de 24 MM de
establecimientos en el
mundo.
NEGOCIACIÓN
• Ranking de Proveedores
AUTOMATIZACIÓN
• Autorización,
Procesamiento y envío
de información
FLEXIBILIDAD Y
DIVERSIDAD
• Un producto para cada
necesidad
FINANCIACIÓN
• A tasa cero
PREFERENCIAS DE LAS PYMES
Preferencias de PYMEs latinoamericanas
por funciones en tarjetas
55%
53%
37%
30%
23%
Menos intereses
Menos cargos
Mayores límites de
crédito
Nombre de la
compañía en la tarjeta
Control de gastos por
empleado
Tarjeta premium con
marca
49%
34
1. Fuente: Estudios de Referencia encargados por Visa en todas las Regiones
Soluciones de
Flujo de Caja
Conveniencia y
Control +
“Elementos
Emocionales”
Datos de Mercado
- Contexto Económico/Coyuntura
- En que gastan las empresas
- Evolución de los medios de pago
Administración de la cadena financiera de suministros
- Problemas y desafíos
- Demanda de las empresas
- Propuesta de Valor y tendencias
ÍNDICE
Los dueños de las PYMEs tienen necesidades particulares en Administración Financiera,
Conveniencia y Control, que pueden ser atendidas por las tarjetas empresariales…
Ahorrar tiempo y dinero a la
hora de gestionar y administrar
gastos de negocio
Aprovechar ofertas y
promociones exclusivas
Separar los gastos de negocio
de los personales
Controlar los gastos de la
empresa
Limita el riesgo de pérdida
por robo de efectivo
Más fácil que llevar efectivo
Más rápido para comprar
que con cheques
Anotarse en pagos
recurrentes de facturas
Realizar transacciones por
correo, Internet o teléfono
Administración
Financiera
Conveniencia
Control
36
PROPUESTA DE VALOR
1- ¿Cuál es el medio de pago que utiliza su empresa con mayor frecuencia?
Transferencia
Cheque
Efectivo
Tarjeta de crédito
Otros (indicar cuáles):___________
2- ¿Cuál es el medio de pago que utiliza su empresa que concentra mayor volumen de
dinero?
Transferencia
Cheque
Efectivo
Tarjeta de crédito
Otros (indicar cuáles):___________
3- ¿Qué pondera al momento de elegir un medio de pago?
(Ordenar de 1 a 5, 1 será la mas importante para usted )
Control
Ahorro
Agilidad en administración de la info
Plazo de financiación (de pago)
Otros (indicar cuáles):___________
4- ¿Conozco el Costo del Medio de Pago que estoy utilizando?
5- ¿Mi empresa realiza alguna diferenciación por tipo de Gasto (entre gastos propios de la
operatoria del negocio y gastos personales de el/los propietarios)?
•
36% de las PYMEs
latinoamericanas cobra a sus
clientes en un promedio de 31
días después de la entrega de
mercadería o prestación de
servicio
•
Y 55% de éstas otorgan
descuentos del 8% en
promedio por pronto pago
38
ACEPTACIÓN DE TARJETAS
Fuente: Estudio de Referencia Nielsen para Visa, 2011
Al aceptar tarjetas de crédito,
la PYME cobra de inmediato y
elimina la necesidad de
financiar a sus clientes u
otorgarles descuentos por
pronto pago
Necesidad
Solución
Aceptación de tarjetas es un componente importante de la
Propuesta de Valor
•
20% del tiempo del pequeño
empresario latinoamericano se va
en el pago de facturas – un día a
la semana!
•
Y 28% de los gastos de su
empresa son de naturaleza
recurrente
HERRAMIENTAS DE EFICIENCIA
PAGOS RECURRENTES
Fuente: Estudios de Referencia para Visa por Nielsen (2008, 2010), y The Marketing Group Company (2011)