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GFNORTE REPORTA UNA UTILIDAD DE $10,888 MILLONES DE PESOS EN 2012; 28% MÁS QUE EN 2011

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GFNORTE REPORTA UNA UTILIDAD DE $10,888 MILLONES

DE PESOS EN 2012; 28% MÁS QUE EN 2011

Al cierre de diciembre del 2012, GFNorte registró una utilidad neta acumulada por $10,888 millones de

pesos, superior en 28% a lo reportado al término del 2011. La utilidad del trimestre asciende a $3,010

millones de pesos en 4T12, 8% superior vs. 3T12 y 20% vs. 4T11.

La captación tradicional aumentó $29,600 millones de pesos, al pasar de $306,168 millones en el 4T11 a

$335,768 millones de pesos en el 4T12.

La cartera crediticia creció en 15% anual al cierre del 4T12, aumentando $50,876 millones de pesos para

alcanzar un saldo de $401,433 millones. Por onceavo trimestre consecutivo crece en todos sus

segmentos.

El Índice de Cartera Vencida se ubicó en 2.1% al cierre del 4T12, manteniéndose como uno de los más

bajos del sistema financiero.

La Cobertura de Reservas a Cartera Vencida se ubicó en 138.3% al cierre de diciembre del 2012.

El Índice de Capitalización de Banorte se ubicó en 14.7% al cierre del 4T12.

Grupo Financiero Banorte firma un acuerdo con Grupo BBVA y adquiere Afore Bancomer a través de

Afore XXI Banorte.

Banorte-Ixe premiado con el reconocimiento “LatinFinance Bank of the Year 2012”.

México D.F. a 17 de enero de 2013. Grupo Financiero Banorte (GFNORTE) dio a conocer hoy sus resultados

de operación al cierre de diciembre del 2012. GFNORTE reporta una utilidad acumulada de $10,888 millones de pesos, 28% superior a la alcanzada en 2011 derivado de un favorable comportamiento en todas sus líneas de negocio y de un menor crecimiento del gasto, lo que resultó en un apalancamiento operativo positivo, revirtiendo la tendencia negativa del 2011, así como por la integración de los resultados de Ixe y Afore XXI Banorte. La utilidad trimestral asciende a $3,010 millones de pesos, 20% superior vs. 4T11 como resultado de la integración de Afore XXI Banorte y a una contracción de los Gastos No Financieros, siendo 8% mayor vs. 3T12 debido al apalancamiento operativo positivo impulsado por un mayor margen financiero y comisiones por servicios, así como por la contención del gasto.

Banco Mercantil del Norte (excluyendo su porcentaje de participación en Afore XXI Banorte) contribuyó con el 69% de las utilidades acumuladas de GFNORTE, alcanzando $7,505 millones de pesos, mientras que Ixe Banco registró una utilidad de $754 millones de pesos en el mismo periodo. Durante el 4T12, Banco Mercantil del Norte contribuyó con $1,953 millones de pesos, el 65% de las utilidades trimestrales consolidadas, mientras que Ixe Banco obtuvo una utilidad trimestral de $257 millones de pesos.

Durante el 2012, el rendimiento sobre capital (ROE) fue de 14.3%, mayor en 25 puntos base respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el rendimiento sobre activos (ROA) fue de 1.3%, superior en 12 puntos base respecto a 2011.

Captación y Margen Financiero

La captación tradicional creció un 10% anual en el 4T12, impulsada principalmente por los esfuerzos para promover los productos de captación de Banorte e Ixe. Se observó un incremento anual de 11% en los depósitos a la vista y de 7% en los depósitos a plazo en ventanilla. Con esto, la captación tradicional aumenta $29,600 millones de pesos, pasando de $306,168 millones en el 4T11 a $335,768 millones de

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pesos en el 4T12. Durante el trimestre, la captación tradicional aumenta 5% comparada con el 3T12 debido al crecimiento de 8% en los depósitos a la vista y de 1% en los depósitos a plazo en ventanilla. Los ingresos por margen financiero durante el 2012 ascendieron a $32,810 millones de pesos, 16% más que el mismo periodo del año anterior. Durante el 4T12, el margen financiero ascendió a $8,588 millones de pesos, lo que representa un incremento de 17% respecto al 4T11 y de 7% vs. 3T12 debido a una mayor colocación crediticia, a un costo de fondeo estable y al incremento del margen en las compañías de Seguros y Pensiones.

Cartera de Crédito

Al cierre del 4T12, la cartera vigente tuvo un crecimiento anual de 15%, aumentando $50,876 millones de pesos para alcanzar un saldo de $401,433 millones. Por onceavo trimestre consecutivo la cartera de crédito crece de manera sostenida en todos sus segmentos, como resultado de las estrategias del banco para impulsar la colocación del crédito y una mayor demanda crediticia en la industria. En el trimestre, la cartera presenta un incremento de 3%, destacando los crecimientos en la cartera de gobierno, vivienda, tarjeta de crédito y de nómina.

El Crédito Comercial alcanzó un saldo de $130,929 millones de pesos, un crecimiento anual de 6%,

derivado principalmente del aumento en la colocación de créditos empresariales, arrendamiento y factoraje y un aumento en la cartera de PYMES de 26% anual; en forma trimestral, mantiene el mismo nivel respecto al 3T12. La Cartera Corporativa se ubicó en $63,566 millones, un incremento de 11% y de 1% respecto al 4T11 y al 3T12, respectivamente derivado de una mayor demanda del crédito en este sector. El Crédito a Gobiernos tuvo un saldo al cierre de diciembre de $88,294 millones de pesos, un incremento anual de 24% y trimestral de 7%, este último debido principalmente a créditos otorgados a organismos del gobierno federal y en menor medida a gobiernos estatales.

Los Créditos al Consumo, incluyendo Vivienda, tuvieron un incremento anual de 20%. El Crédito

Hipotecario mantuvo su tendencia ascendente para finalizar el trimestre con un saldo de $72,365 millones de pesos, 13% superior respecto al 4T11 y 4% de incremento trimestral, con lo cual Banorte continúa siendo uno de los bancos con mayor crecimiento en colocación en este segmento. Por su parte, el Crédito de Nómina registró un saldo de $18,183 millones de pesos, 35% y 4% superior respecto al 4T11 y al 3T12, respectivamente, como resultado del crecimiento en el número de nómina-habientes en Banorte-Ixe, campañas de promoción del producto y una estrategia de venta cruzada con los clientes a través de canales diversos. El Crédito Automotriz tuvo un crecimiento de 10% anual y de 1% trimestral alcanzando un saldo de $10,329 millones de pesos al cierre del 4T12, debido a una mayor colocación crediticia derivada de una dinámica favorable en la venta de autos del país. La cartera de Tarjeta de Crédito muestra un saldo de $17,524 millones de pesos al cierre del 4T12, monto que incluye desde el 1T12 el 100% del negocio que tenía Ixe Tarjetas y que en parte explica el incremento anual de 53%, aunque en mayor medida está explicado por estrategias de administración del portafolio, campañas de promoción de los productos y una mayor venta cruzada a los clientes. Lo anterior también explica el incremento de 7% trimestral vs. 3T12.

El Grupo mantiene una buena calidad de su cartera al cierre del 4T12, al mostrar un índice de 2.1% en Cartera Vencida, superior en 0.1 puntos porcentuales (pp) al reportado en 4T11 y 0.2 pp superior respecto al trimestre anterior, siendo uno de los más bajos del sistema financiero mexicano. GFNorte terminó el 4T12 con un saldo de cartera vencida de $8,481 millones de pesos, un incremento anual de 22% y trimestral de 12% debido al aumento en los rubros de cartera comercial, crédito de nómina y corporativo como resultado del deterioro de activos de Fincasa Hipotecaria y de algunas exposiciones crediticias a desarrollos turísticos en el Noroeste del país, así como la maduración de cosechas nuevas de créditos al consumo. La cobertura de reservas a cartera vencida del Grupo se ubicó en 138.3% al

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Eficiencia

El Índice de Eficiencia durante el 2012 se ubicó en 54.0%, inferior en 176 puntos base respecto a 2011; trimestralmente fue de 50.5%, una disminución de 791 puntos base y de 371 puntos base vs. 4T11 y 3T12, respectivamente.

Capitalización

El Índice de Capitalización de Banco Mercantil del Norte se ubicó en 14.7% al cierre del 4T12 con un Índice de Capital Básico (Tier 1) de 11.7%. El ICAP mostró una ligera disminución de (0.2) puntos porcentuales con respecto al 3T12, pero un importante aumento de 1.7 puntos porcentuales con respecto al 4T11 derivado de varias iniciativas para la regeneración de capital. Cabe destacar que el ICAP del 4T12 considera el pago realizado durante el mes de diciembre del 2012 para cubrir un 15% de la compra de Afore Bancomer. Los resultados al cierre del 2012 posicionan a Banorte de manera adecuada para adoptar la nueva regulación de Basilea III a partir de enero del 2013.

Otras Subsidiarias

Durante el 2012, la contribución a las utilidades de Grupo Financiero por parte del Sector de Ahorro y Previsión, integrado por Seguros, Pensiones y la Afore XXI Banorte fue de $1,053 millones de pesos, 84% superior al mismo periodo del año anterior; mientras que la contribución del 4T12 fue de $228 millones de pesos, 26% mayor con respecto a 4T11 y (15%) inferior al 3T12. El incremento anual acumulado se debió a la incorporación de Afore XXI y a una mayor dinámica de negocio en la Aseguradora y en Pensiones. En tanto que la disminución respecto al 3T12 se debió a menores utilidades en la Afore por menores rendimientos en los portafolios y gastos relacionados a la compra de Afore Bancomer, y en Seguros por mayores gastos operativos y un aumento en el requerimiento de reservas técnicas.

El Sector Bursátil constituido por Casa de Bolsa Banorte Ixe e Ixe Fondos, reportó utilidades

acumuladas por $681 millones de pesos, un crecimiento anual de 63% por mayores ingresos en sociedades de inversión, banca patrimonial, banca de inversión y financiamiento estructurado, y utilidades trimestrales por $267 millones de pesos, que representan un incremento de 84% respecto a 4T11 y de 92% vs. 3T12 derivado de mayores ingresos en sociedades de inversión, banca patrimonial y financiamiento estructurado.

Durante el 2T12 se llevó a cabo la compra por parte de Banorte - Ixe Tarjetas de la cartera de Tarjeta de crédito que se integraba anteriormente en Banco Mercantil del Norte, por lo cual esta SOFOM reporta utilidades acumuladas de $662 millones de pesos y de $330 millones de pesos trimestrales.

La Sofom y Auxiliares de Crédito, conformado por Arrendadora y Factor Banorte, Almacenadora Banorte, Ixe Automotriz y Fincasa Hipotecaria, registró una pérdida durante 2012 por ($434) millones de pesos, debido a las pérdidas registradas en Fincasa Hipotecaria, que no pudieron ser compensadas por la utilidad de $604 millones de Arrendadora y Factor Banorte. Durante el trimestre el sector registró una pérdida por ($729) millones de pesos, originada por la pérdida de Fincasa Hipotecaria que ascendió a ($867) millones de pesos. Durante el trimestre Ixe Soluciones registró pérdidas por ($712) millones de pesos.

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Acontecimientos del Trimestre

Grupo Financiero Banorte firma un acuerdo con Grupo BBVA y adquiere Afore Bancomer

a través de Afore XXI Banorte.

GFNORTE llegó a un acuerdo el pasado 27 de noviembre con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. y BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancomer (“Grupo BBVA”) para que Afore XXI Banorte, S.A. de C.V. (“Afore XXI Banorte”), subsidiaria de Banco Mercantil del Norte, S.A. (“Banorte”), adquiriera la Administradora de Fondos para el Retiro Bancomer, S.A. de C.V. (“Afore Bancomer”).

El pasado 9 de enero se concretó en su totalidad la adquisición de Afore Bancomer por US 1,735 millones, de los cuales US 1,600 millones de dólares corresponde al precio pagado por Afore XXI Banorte y US 135 millones al capital excedente de Afore Bancomer. La adquisición contó con la aprobación de las autoridades correspondientes, incluyendo la de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (“CONSAR”) que fue otorgada el 30 de noviembre y la de la Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECO”) concedida el 18 de diciembre.

Del precio pagado por Afore XXI Banorte, Banorte aportó un 50% del monto y el Instituto Mexicano del Seguro Social (“IMSS”) el otro 50% restante. El monto aportado por Banorte a Afore XXI Banorte para el pago a Grupo BBVA ascendió a $10,252.1 millones de pesos, sin incluir el pago por el capital excedente de Afore Bancomer, utilizándose recursos líquidos que el banco tenía disponibles. GFNORTE instrumentará durante 2013 varios mecanismos de regeneración de capital para neutralizar el impacto de corto plazo de esta adquisición en el índice de capitalización de Banorte.

De esta forma, las operaciones de Afore Bancomer serán integradas a Afore XXI Banorte a partir de enero del 2013, subsistiendo la razón social y operaciones de Afore XXI Banorte, convirtiéndose de esta forma en la principal administradora de fondos para el retiro en México. Al cierre de noviembre de 2012, Afore Bancomer administra recursos por un monto de $280.5 mil millones de pesos y 4.47 millones de cuentas de trabajadores. Al integrarse ambas operaciones en Afore XXI Banorte, los recursos administrados ascenderán a $522.2 mil millones de pesos y 11.75 millones de cuentas de trabajadores (sin considerar las cuentas con recursos depositados en Banco de México administradas por Afore XXI Banorte).

La operación conjunta de ambas Afores permitirá la generación de sinergias importantes en beneficio de los trabajadores y de Afore XXI Banorte, incluyendo una menor comisión por la administración de los recursos de los trabajadores, un mejor nivel de servicio para los clientes, la posibilidad de otorgar mayores rendimientos a los trabajadores y un resultado operativo mayor para la Afore.

Esta adquisición, que es la más importante registrada en el sistema de ahorro para el retiro hasta el momento, es un ejemplo más de que GFNORTE continúa con su estrategia de crecimiento a través de adquisiciones, mismas que generarán mayor valor a los accionistas, a los clientes y beneficiará a todos los trabajadores que conforman el sistema de ahorro para el retiro.

Calificaciones Crediticias de Banco Mercantil del Norte.

Tras el anuncio de la adquisición de la Afore Bancomer por parte de Afore XXI Banorte, las calificadoras de valores publicaron las siguientes acciones respecto a Banco Mercantil del Norte (“Banorte”):

HR Ratings colocó las calificaciones en revisión especial.

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En todos estos casos, la principal preocupación de las calificadoras de valores es el impacto que podría tener sobre los índices de capitalización dicha adquisición en caso de realizarla utilizando el capital propio de Banorte.

Por su parte, Fitch ratificó las calificaciones de GFNORTE y Banorte con perspectiva Estable dados los beneficios estratégicos de esta adquisición, así como un impacto positivo gradual en la diversificación de ingresos del Grupo y en su perfil global de riesgos.

Banorte-Ixe premiado con el reconocimiento “LatinFinance Bank of the Year 2012”.

La revista internacional LatinFinance otorgó el premio “LatinFinance Bank of the Year 2012” a Banorte-Ixe, reconocimiento otorgado a los mejores bancos en cada país. El proceso para elegir a los ganadores considera aspectos cuantificables, como el tamaño, el crecimiento, solidez y la rentabilidad de cada firma, y elementos menos tangibles como seguridad y prudencia que deben ser consideradas, particularmente en momentos y ambientes más desafiantes.

LatinFinance puntualizó que Banorte- Ixe carece de la presión que sufren sus competidores, al no formar parte de una institución con capital externo, y ha destacado en los últimos 12 meses por su crecimiento en áreas como tarjeta de crédito y financiamiento a gobiernos y a la Pequeña y Mediana Empresa (Pymes), periodo en el que ha incrementado su participación de mercado del 12% al 13% en captación y del 13% al 14% en préstamos, con uno de los índices de morosidad más bajos en el sistema financiero mexicano.

Cambios Organizacionales.

A partir de enero del 2013, se designó al Lic. Héctor Avila Flores como Director General Jurídico, quien se venía desempeñando como Co-Director General Jurídico desde mayo del 2011. El Lic. Avila es Secretario del Consejo de Administración de GFNORTE, y encabezó también el área Fiduciaria del Grupo. Es abogado egresado de la Universidad La Salle, con especialidad en Derecho Financiero por el ITAM. Ha fungido como Director Jurídico de Editorial Televisa, Director Jurídico Fiduciario de Invex Grupo Financiero e Invex Casa de Bolsa. Cuenta con experiencia por más de 12 años en el sector jurídico y fiduciario del Sistema Financiero Mexicano.

Adicionalmente, a partir de enero del 2013 se ha designado al Actuario David Margolín como Director General de Administración de Riesgos. David Margolín es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con maestría en Investigación de Operaciones por la Universidad de Cornell, Nueva York. Desempeñó diversos cargos en Banco de México, desde 1980 a la fecha, siendo el último, como Director General de Estrategia, Riesgos y Sistemas de Pago, y anteriormente como Director General de Operaciones.

Consolidación de la Estructura Corporativa de Grupo Financiero Banorte.

Como parte de la consolidación de la estructura corporativa de Grupo Financiero Banorte, el 17 de diciembre se entregaron los escritos correspondientes para fusionar a Fincasa Hipotecaria a Banco Mercantil del Norte. Los beneficios de la fusión serán: i) sinergias adicionales por un menor costo de operación y ii) contar con una estructura corporativa más sencilla. Asimismo, durante enero de 2013 se fusionará Ixe Automotriz a SOFOM Arrendadora y Factoraje, una vez que se obtengan las autorizaciones correspondientes.

Referencias

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