BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA AL PRIMER SEMESTRE DE 2015

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CONSEJERIA AGROPECUARIA DE MEXICO EN JAPON EMBAJADA DE MEXICO

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BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA AL PRIMER SEMESTRE DE 2015

I. Balanza Comercial Agroalimentaria México Japón (enero-junio 2015)

a. Balanza comercial agroalimentaria México-Japón

La balanza comercial agroalimentaria México-Japón actualizada al primer semestre de 2015, que se muestra en los siguientes cuadros y gráficas, presentan los valores anuales desde 2005 hasta 2014 y semestrales de 2009 a 2015, de manera que sea posible apreciar la tendencia en el crecimiento en las exportaciones mexicanas a Japón, año con año.

Para la primera mitad del año, el comercio agroalimentario ha crecido casi en 16.07% con respecto al primer semestre del 2015, y aunque las exportaciones japonesas a México han crecido en 34.96%, éstas sólo representan un 0.40% (2.5 millones de dólares) sobre las exportaciones mexicanas a la nación del sol naciente, lo que resulta en un saldo superavitario en la balanza comercial de 628 millones de dólares (crecimiento del 15.93%) para la primera mitad del año 2015.

Tabla 1

Fuente: Consejería Agropecuaria de México en Japón. SAGARPA. Con datos del Ministerio de Finanzas de Japón y JETRO.

enero-junio 2009 enero-junio 2010 enero-junio 2011 enero-junio 2012 enero-junio 2013 enero-junio 2014 enero-junio 2015 Cambio US$/JPY 96.22 91.31 80.94 79.56 95.01 102.71 120.04 Exportaciones $ 369.0 $ 342.5 $ 439.6 $ 477.8 $ 523.1 $ 544.0 $ 631.0 16.00% Importaciones $ 1.2 $ 1.5 $ 4.6 $ 1.8 $ 1.8 $ 1.9 $ 2.5 34.96% Comercio $ 370.2 $ 344.0 $ 444.2 $ 479.7 $ 524.9 $ 545.8 $ 633.5 16.07% Balanza $ 367.9 $ 341.0 $ 435.0 $ 476.0 $ 521.3 $ 542.1 $ 628.5 15.93%

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA MÉXICO-JAPÓN Enero-Junio

Cambio 2014/2015

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Balanza Agroalimentaria México-Japón

1. Exportaciones agroalimentarias de México a Japón

El valor total de las exportaciones agroalimentarias

de México hacia Japón para el primer semestre de 2015, fue de 631 millones de dólares. Esto representa una creciente tendencia favorable de las exportaciones para este año, las cuales representan

un incremento en valor comercial de

aproximadamente 87.04 millones de dólares y un cambio porcentual aproximado de 16% con respecto al año anterior.

A continuación se muestran los productos más importantes como porcentaje total de las exportaciones de México-Japón para la primera mitad del año. Como se puede observar el producto de mayor exportación es la carne de cerdo, ya que representa más del 29% del total de los principales productos agropecuarios exportados. Le sigue el aguacate (14.01%), atún (10.94%), la carne de res (9.51%), la calabaza cabocha (5.46%) y el espárrago (4.46%).

Fuente: Consejería Agropecuaria de México en Japón. SAGARPA. Con datos del Ministerio de Finanzas de Japón y JETRO. México - Japón 2005-2014

(cifras en millones de dólares)

México - Japón enero-junio

(cifras en millones de dólares)

Atún 17.68%

Grafica 3 (cifras en miles de dólares)

Grafica 1 Grafica 2

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A continuación se muestran tanto los cambios en valor y en porcentajes de los principales productos agropecuarios exportados para el primer semestre de 2015, así como su contribución al cambio comercial durante dicho periodo. Como se puede apreciar los productos que más contribuyen al cambio en el incremento de las exportaciones son: la carne de res (35.50%), el aguacate (13.28%), carne de cerdo (12.82%), Calabaza Kabocha (8.91%), jugo de naranja (6.86%), entre otros. Esto último demuestra que la disminución de las exportaciones en volumen y en valor comercial de algunos productos con respecto al mismo periodo del año anterior, como el atún, camarón congelado, erizo de mar, esparrago, brócoli congelado, mango fresco, melón y el tequila, se compensa con los saldos superavitarios en volumen y en valor comercial de las exportaciones de la carne y productos cárnicos de cerdo, res y equino, así como de la calabaza Kabocha, aguacate, jugo de naranja, cerveza, y otros productos.

Principales productos agropecuarios

Exportaciones Exportaciones Cambio Cambio porcentual _{Contribución al} cambio Junio 2014 Junio 2015 6 / 2014 - 6 / 2015 6 / 2014 - 6 / 2015

T MDD T MDD T MDD T MDD MDD

Carne y productos cárnicos

Carne de cerdo 32,165 $ 173,674 34,141 $184,836 1,976 $11,162 6.14% 6.43% 12.82% Carne de res 5,817 $ 29,182 8,650 $ 60,080 2,834 $ 30,898 48.72% 105.88% 35.50% Carne de equino 368 $ 1,440 416 $ 1,954 48 $ 514 13.01% 35.73% 0.59% Productos de cerdo 2,439 $ 9,751 2,219 $ 10,126 -221 $ 375 -9.04% 3.84% 0.43%

Productos del mar

Atún 4,642 $ 96,167 3,669 $ 64,674 -974 -$ 31,492 -20.97% -32.75% -36.18% Camarón congelado 308 $ 6,609 301 $ 6,599 -7 -$ 10 -2.28% -0.16% -0.01% Erizo de Mar 52 $ 2,160 45 $ 2,145 -7 -$ 15 -13.07% -0.69% -0.02% Hortalizas Calabaza Kabocha 26,786 $ 26,728 29,132 $ 34,485 2,346 $ 7,757 8.76% 29.02% 8.91% Esparrago 6,180 $ 30,965 3,903 $ 28,206 -2,277 -$ 2,759 -36.84% -8.91% -3.17% Brócoli congelado 961 $ 1,698 591 $ 1,326 -370 -$ 372 -38.49% -21.91% -0.43% Frutas Aguacate 25,855 $ 76,983 26,340 $ 88,544 484 $ 11,561 1.87% 15.02% 13.28% Melón 18,739 $ 18,509 16,086 $ 17,317 -2,653 -$ 1,192 -14.16% -6.44% -1.37% Limón Persa 927 $ 4,820 991 $ 5,531 64 $ 711 6.88% 14.76% 0.82% Mango Fresco 2,178 $ 8,624 1,860 $ 8,147 -318 -$ 477 -14.62% -5.53% -0.55% Procesados de frutas Jugo de naranja 4,479 $ 10,620 6,098 $ 16,578 1,619 $ 5,958 36.15% 56.10% 6.84% Bebidas Alcohólicas Cerveza 2,851 $ 3,204 2,996 $ 4,279 145 $ 1,075 5.07% 33.56% 1.24% Tequila 918 $ 7,879 814 $ 7,699 -104 -$ 180 -11.38% -2.29% -0.21% Exportaciones totales $543,969 $631,006 $ 87,037 16% 100%

Valores en toneladas y miles de dólares USD dólares al tipo de cambio promedio para el periodo especificado. Fuente: Ministerio de Finanzas de Japón

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2-15-2, NAGATA-CHO, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0014 JAPON TELEFONO & FAX: 03-3597 1175 TELEFONO: 03-3597 1179 b. Exportaciones agroalimentarias de México a Japón por productos

1. Productos cárnicos

Este sector es el grupo más importante de los

productos agropecuarios de exportación de México a Japón, no sólo por el incremento que tiene año con año, sino por el porcentaje que representan dentro de las exportaciones.

Las exportaciones de carne de cerdo, res, y equino incluyendo despojos, para el primer semestre de 2015, fue de 184.3, 60 y 1.9 millones de dólares respectivamente, lo que significó para la carne de cerdo un crecimiento del 6.43%. Cabe señalar que México es el cuarto proveedor mundial de cerdo a Japón, siendo este último el primer importador mundial.

Por su parte, las exportaciones de carne de res mexicana, debido a la apertura de otros mercados y a la diversificación de las empresas mexicanas en el destino de sus exportaciones, principalmente Hong Kong, estas habían disminuido hacia Japón en casi un 20% durante el año 2014 y en casi 50% con respecto al periodo enero-junio 2013-2014, sin embargo en lo que va de este 2015, estas han repuntado en mas del100%.

En las gráficas 5 y 6 se muestran los principales productos cárnicos exportados de México a Japón durante la el primer semestre del año 2009-2015 y el porcentaje que representan.

Como se puede apreciar la carne de cerdo es la de mayor valor de exportación, ya que representa más del 74% del total de los productos cárnicos exportados. Le sigue la carne de res con 24% y la carne de equino con .79%. Actualmente las exportaciones de carne y productos cárnicos de origen avícola están suspendidas desde 2012 a esta nación, debido a la presencia del virus de Influencia Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) sero tipo H7N3, en el Estado de Jalisco y posteriormente en otros estados del Bajío.

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2. Atún y productos de mar

En lo que se refiere a las exportaciones de atún aleta azul fresco, refrigerado y congelado, México exportó a Japón (una de las naciones más consumidoras de atún mexicano) 3,669 toneladas en el primer semestre del 2015, esto representó 973 toneladas menos que el año pasado, reflejando un decrecimiento aproximado de más de 20% con un valor total de $64.6 millones de dólares, equivalentes al 85% de las exportaciones totales de productos marinos.

El atún aleta azul mexicano es apreciado en el mercado japonés

lo que ha permitido que México lidere el mercado (60%) por sus exportaciones en fresco, refrigerado y congelado, para ser consumido en la comida tradicional japonesa en Sashimi y Sushi.

Otros productos de mayor exportación son: el camarón congelado (8.72%), erizo de mar (2.83%), y Pulpo congelado (2.98%).

3. Frutas Entre las frutas de mayor interés hacia Japón destacan el

aguacate, limón persa, mango, melón, uva, sandía, y plátano.

Las exportaciones de frutas mexicanas a Japón crecieron en 11.6% (13 millones de dólares más que en el primer semestre del año 2014). Sin embargo, en volumen la mayoría de las frutas exportadas a Japón han disminuido aproximadamente en un 2% (1,026 toneladas).

No obstante las exportaciones mexicanas de aguacate fresco (+/- 80%), Melón "Honey Dew" (+70%), Limón Persa (99%) y Mango Fresco (35%-40%) siguen liderando en el mercado japonés.

En la gráfica 9 se refleja la participación de las exportaciones de frutas a Japón para el primer semestre del año en cuestión.

Grafica 7

Grafica 9

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2-15-2, NAGATA-CHO, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0014 JAPON TELEFONO & FAX: 03-3597 1175 TELEFONO: 03-3597 1179 En la grafica 10 se muestra la tendencia en

las exportaciones mexicanas de las principales frutas exportadas a Japón (Aguacate, Melón, Mango Fresco y Limón Persa). Como se puede apreciar, el Aguacate Fresco ha mantenido una tendencia creciente prácticamente todos los años y aunado a los cambios en los hábitos de consumo en Japón, el Aguacate Fresco se ha incorporado en la dieta diaria del japonés. Gracias a los esfuerzos del Gobierno Federal y las fuertes campañas publicitarias realizadas por los empresarios y productores mexicanos, así como a la Asociación de Productores y Exportadores de Aguacate de México

(APEAM). México, además de poseer una competencia casi nula de este fruto en el mercado japonés considerada como "la Mantequilla del Bosque", el consumidor final opta por consumir solamente Aguacate Fresco procedente de México por su sabor, calidad y presentación (tamaño, consistencia y color).

4. Hortalizas Entre las hortalizas de mayor interés hacia

Japón son la Calabaza Japonesa o Kabocha, el Espárrago, el brócoli congelado, tomate fresco, entre otras.

Las exportaciones de hortalizas crecieron en valor comercial en un 9.7%, equivalente a 66.57 millones de dólares, y en volumen en .08%. Las exportaciones de hortalizas que más crecieron para la primera mitad de este año son la calabaza kabocha en un 29% (+7.7 millones de dólares, +2,346 Toneladas) y el tomate fresco

en más del 50%. Cabe señalar que aunque se tiene una disminución de las exportaciones de espárrago para esta primera mitad del año, México es el principal proveedor de espárrago y el tercero de brócoli a Japón. En particular el brócoli mexicano es reconocido como una hortaliza de calidad con altos estándares de sanidad, ricos nutrientes, libre de colesterol y grasas, y libre de agroquímicos, por lo que ha permitido que además de consumirse en el hogar, se destine a instituciones de enfermos y escuelas.

Grafica 10

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Por su parte el fruto de la planta cucurbitácea o calabaza

Kabocha ha representado en promedio casi el 60% de las exportaciones de las hortalizas en valor y en volumen que México realiza a Japón año con año. Sin embargo, existen algunos casos en que las exportaciones de espárragos han representado una mayor participación en valor comercial, más no en volumen, ya que el espárrago tiene un precio de mercado mayor que la calabaza. Grafica 12 (Cifra en Toneladas) Grafica 13 (Cifra en Millones de Dólares)

Fuente: Consejería Agropecuaria de México en Japón. SAGARPA.

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5. Bebidas

Las principales bebidas mexicanas exportadas a Japón en son: jugo de naranja concentrado, cerveza, vino, tequila y mezcal.

Para el primer semestre de 2015, el jugo de naranja, representó más el 55% (16.5 millones de dólares) del total de bebidas mexicanas exportadas a Japón, crecimiento del 56% con respecto al año pasado. México es el tercer proveedor de jugo de naranja concentrado a Japón.

Por otro lado en lo que se refiere a bebidas alcohólicas, éstas han aumentado en un 8.4%, principalmente en las exportaciones de vino y cerveza en un 62.6% y 33.6% respectivamente. Aunque el tequila y mezcal siguen siendo las exportaciones de mayor volumen. Como se muestra en las siguientes gráficas, se puede apreciar el comportamiento que han tenido las principales bebidas alcohólicas durante el primer semestre en los últimos años. El tequila y el mezcal para junio de 2014, representan más del 60% del total de bebidas alcohólicas que México exporta a Japón.

Grafica 14

Grafica 15

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En la siguiente tabla se muestran los cupos fiscales otorgados a México en el marco del Acuerdo Asociación Económica México-Japón, así como el arancel por categoría de producto y el estatus que guardan ciertos productos para su ingreso en el mercado japonés.

Principales exportaciones agroalimentarias a Japón

(año fiscal Junio de 2015)

Carne y productos cárnicos

Producto Arancel Cupos fiscales Observaciones Porcino Con Cupo Sin Cupo Total Utilizado Disponible

Carne de cerdo refrigerada

*Sólo se permiten exportaciones

procedentes de los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Yucatán, y Jalisco.

0203.19.021

Tasa Libre 482 yen/kg

90,000 19,640 70,360 0203.19.022 4% Carne de cerdo congelada 0203.22.021 TasaLibre 482 yen/kg 0203.22.022 4% 0203.29.021 482 yen/kg 0203.29.022 4% Bovino

Carne de res refrigerada deshuesada “Boneless”

*México es reconocido como país libre de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EBB) *Cabe señalar que para este año fiscal 2015 se amplió el cupo de este rubro de 13,500 a 15,000 toneladas. 0201.30.010 30.8% 50% 15,000 2,930 12,070 0201.30.020 0201.30.030 0201.30.090

Carne de res congelada deshuesada “Boneless” 0202.20.000 30.8% 50% 0202.30.010 0202.30.020 0202.30.030 0202.30.090 34.6%

Equino *No existe cupo fiscal y arancel a las exportaciones

*Actualmente sólo exportan dos

Establecimientos de Tipo Inspección Federal (TIF) originarios del estado de Zacatecas.

Avícola 7.1% 11.9% 8,900 - 8,900

*Exportaciones suspendidas por presencia del virus de influenza aviar altamente patógena en los estados de Jalisco, Puebla Tlaxcala, Aguas Calientes, y Guanajuato. *Cabe señalar que para este año fiscal 2015 se amplió el cupo de este rubro de 8,700 a 8,900 toneladas.

Pescados y mariscos (crustáceos y atún)

Producto Arancel Cupos fiscales Observaciones Con Cupo Sin Cupo Total Utilizado Disponible

Atún aleta azul (fresco-refrigerad)

0302.35.000-

3.5% * No existen cupos fiscales para la

categoría de los tunidos Atún aleta azul

(congelado) 0303.45.000 Atún aleta amarilla

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Camarón congelado

0306.17.200 1%

* No existen cupos fiscales para este producto

Pulpo Congelado

0307.59.100 7%

Sardina congelada

0303.49.000 3.5%

0303.53.100 6%

0303.53.200 3.%

Erizo de mar

0308.21.100 Tasa Libre

* No existen cupos fiscales para este producto 0308.21.200 7% 0308.29.100 6.7% 0308.29.210 7% 0308.90.110 Tasa Libre 0308.90.190 0308.90.211 7% 0308.90.291 0308.90.411 Frutas y hortalizas

*Actualmente están suspendidas las exportaciones de hortalizas o frutas que sean hospedantes de la mosca del mediterráneo y el Certificado Fitosanitario Internacional (CFI) deberá contener la leyenda "ESTE PRODUCTO NO ES

ORIGINARIO DEL ESTADO DE

CHIAPAS".

* Para este año fiscal, se ha eliminado el cupo fiscal para las exportaciones de Plátano (20,000 toneladas disponibles por año) y podrán ingresar con una tasa arancelaria de cero.

Aguacate fresco

0804.40.010 3%

*No existe cupo fiscal.

Melón 0807.19.000 6% Plátano 0803.90.100 Tasa Libre 0% Limón Persa 0805.50.090 Tasa Libre

Mango fresco 0804.50.011 3% Tomate fresco 0702.00.000 7% Calabaza Kabocha 0709.93.000 3% Espárrago 0709.20.000 3% Brócoli congelado 0710.80.010 6% Otros Productos

Café sin tostar (no descafeinado)

0901.11.000

Preparaciones de cerdo 1602.42.090 20% Otras Salsas 2103.90.130 7.2% Pectina 1302.20.000 3% Miel 0409.00.000 Tasa Libre 25.5% 1,000 43 957 Jarabe de Agave 25% 50% 80 80 0 Bebidas

Productos Arancel Cupos fiscales Observaciones Con Cupo Sin Cupo Total Utilizado Disponible

Jugo de naranja no condensado

2009.29.290

Tasa Libre 25.5% 4,300 0 4,300 * Se amplió el cupo de jugo de naranja

concentrado de 3,600 a 4,300 toneladas.

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concentrado 2009.11.290

concentrado de 6,680 a 6840 toneladas.

Cerveza

2203.00.000 Tasa libre de arancel *No existe cupo fiscal. Vino 2204.21.020 15% o 125 Yen / Ltl. Tequila y Mezcal 2208.90.129

* Otros productos que tienen cupos y no se tienen exportaciones registradas hasta el momento.

Productos Exportaciones Cupos fiscales Observaciones MDD Ton Total Utilizado Disponible

Naranja fresca 4100 346 3,754

Jugo de tomate (sin

azúcar) 140 0 140

Salsa cátsup 800 0 800

Puré de tomate (para la producción de kétchup y salsas

1000 1000

otras salsas de tomate 60 0 60

sorbitol 600 0 600

Dextrina 70 0 70

*Los siguientes productos se encuentran en proceso para el acceso al

mercado japonés.

Chile Bell

*Se han establecido reuniones de trabajo en el marco del Acuerdo Asociación Económica México-Japón con los Ministerios de Salud (MHWL) y de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF) para agilizar el proceso de entrada de dichos productos.

*Para el ingreso de las exportaciones de Yema líquida pasteurizada, la autoridad Japonesa, ha autorizado su ingreso, sin embargo, se está en espera de la entrada en vigor del oficio de autorización que se emitirá por parte del MAFF.

Mango de Chiapas