Aceites, el mercado del oro verde

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Nº 1 julio 2006

INFORMES

SECTORIALES

ESPECIALIZADOS

Nuevo Informe de los líderes en la información y análisis especializado empresarial, sectorial y económico-financiero

Aceites,

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ACEITES: EL MERCADO DEL "ORO VERDE"

El análisis más completo jamás realizado del sector del aceite de oliva en España:

z Completa descripción del mercado nacional e internacional z Definición de los atributos de calidad

z Cómo funciona el sector en España z Los desafíos del mercado exportador

z Causas y consecuencias de la volatilidad en el precio z Todas las tendencias que marca el mercado

z Las oportunidades de negocio

z Las principales empresas envasadoras

z Clasificación en grupos en función de su importancia sectorial z Análisis de la estructura patrimonial de las empresas

z Análisis de 460 ratios explicativos de su gestión empresarial.

z Análisis de los sectores sustitutivos (envasado de aceite de semillas) y complementarios

(aceitunas)

z Rankings y directorios de más de 200 empresas z Etc.

Con la garantia y colaboración de:

INDICE DE CONTENIDOS

RESUMEN EJECUTIVO

A.- ESPAÑA, DESPENSA OLEÍCOLA DEL MUNDO B.- LOS RETOS DEL MERCADO EXTERIOR

C.- MENOS EMPRESAS, PERO MÁS GRANDES

SECCIÓN I.- ANÁLISIS ESTRATÉGICO

CAPÍTULO 1.- EL MERCADO MUNDIAL DEL ACEITE DE OLIVA

1.1. Una clientela fiel

Cuadro 1.- 17 Principales aceites y grasas: producción mundial por producto 1.2. La producción se concentra en el Mediterráneo

Cuadro 2.- Cifras clave del mercado mundial del Aceite de Oliva (1) 1.3. Países consumidores

Cuadro 3.- Cifras clave del mercado mundial del Aceite de Oliva (2) Cuadro 4.-Cantidades totales previstas al "Horizonte 2008"

CAPÍTULO 2.- LA CALIDAD EN LOS PRODUCTOS

2.1. Características del producto

2.1.1. La calidad del aceite de oliva

2.1.2. Denominaciones de origen españolas

Cuadro 5.- Denominaciones de Origen o Indicaciones Geográficas Ejemplo: Montes de Toledo

Ejemplo: Estepa

CAPÍTULO 3.- EL SECTOR DE LOS ACEITES COMESTIBLES EN ESPAÑA

3.1. Un mercado muy repartido

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3.2. El girasol lidera los aceites de semillas Ejemplo: Ideal

Cuadro 7.- Importación de aceites de semillas Cuadro 8.- Ventas de aceites envasados Cuadro 9.- Evolución de las ventas 3.3. La transformación del olivar español

Cuadro 10.- Evolución de la superficie y del rendimiento del olivar de almazara: secano y regadío 3.4. Desciende la producción

Cuadro 11.- Campañas 3.5. Envasadores frente a productores

Cuadro 12.- Existencias de aceite en las almazaras por regiones 3.5.1. Comercialización y distribución

Ejemplo: Migasa

3.6. Las empresas aceiteras líderes Caso de estudio: ACESUR GRUPO

Cuadro 13.- Principales envasadores de aceites comestibles por volumen

CAPÍTULO 4.- LOS RETOS PENDIENTES DE LA EXPORTACIÓN

4.1. El precio dificulta la salida al exterior Caso de estudio: LÍNEAS GOURMET

Cuadro 14.- Campaña 2004-2005

Cuadro 15.- Consumo interior y Exportaciones

Cuadro 16.- Destino de las exportaciones de aceite de oliva envasado 4.2. Aumento constante de la competencia

Caso de estudio: BORGES 4.3. Hace falta imagen y marca

Caso de estudio: ACEITES TOLEDO MIRA HACIA ASIA Caso de estudio: HOJIBLANCA EN CHINA

CAPÍTULO 5.- EL PRECIO DEL "ORO VERDE"

5.1. Más de 1.000 millones de euros en subvenciones 5.2. Guerra a tres bandas

5.3. Causas de la volatilidad

Caso de estudio: SOS CUÉTARA

Cuadro 17.- Evolución de los precios en origen del aceite de oliva en España, 2006 Cuadro 18.- Evolución del precio del aceite de oliva virgen extra en origen, 2006 Cuadro 19.- Evolución de la demanda de aceites

5.4. Evolución de los precios y las producciones

Cuadro 20.- Evolución de los precios del aceite de oliva 2000-2005 Cuadro 21.- Variaciones de la producción

Cuadro 22.- Aceites de oliva de Jaén: evolución de precios Cuadro 23.- El precio del aceite de oliva 1º por marcas 5.5. La infidelidad de los consumidores a las marcas

Caso de estudio: MARCAS BLANCAS

CAPÍTULO 6.- TENDENCIAS EN EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA

6.1. Hace falta dimensión

Caso de estudio: COVAP, AGROSEVILLA Y HOJIBLANCA 6.2. De productores a envasadores

Caso de estudio: HOJIBLANCA Caso de estudio: EUROALIMENT 6.3. Internacionalización

Ejemplo: Olipe

6.4. Innovando en productos, procesos y envases Caso de estudio: ARTEOLIVA

Ejemplo: Pure Pack de Acesur Ejemplo: Borgefrit

CAPÍTULO 7.- CONCLUSIONES Y UNA MIRADA AL FUTURO

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SECCIÓN II.- ANÁLISIS ECONOMICO-FINANCIERO

CAPÍTULO 8.- INTRODUCCIÓN CAPÍTULO 9.- ASPECTOS GENERALES

9.1 Algunas cuestiones metodológicas 9.2 Descripción del sector

Cuadro 24.- Criterio de clasificación de las empresas de la muestra Cuadro 25.- Distribución de las empresas por volumen de ventas Cuadro 26.- Actividad internacional de las empresas

Cuadro 27.- Actividad principal declarada por las empresas del sector Cuadro 28.- Creación y desaparición de empresas en el sector Cuadro 29.- Distribución geográfica de las empresas

Cuadro 30.- Distribución de las empresas analizadas por número de empleados

CAPÍTULO 10.- ANÁLISIS DE LAS CUENTAS ANUALES MEDIAS

10.1. Análisis del Balance 10.1.1. Análisis del activo

Cuadro 31.- Composición del activo de las empresas muy grandes Cuadro 32.- Composición del activo de las empresas grandes Cuadro 33.- Composición del activo de las empresas medianas Cuadro 34.- Composición del activo de las empresas pequeñas Cuadro 35.- Composición del activo de las empresas muy pequeñas 10.1.2. Estructura del pasivo

Cuadro 36.- Composición del pasivo de las empresas muy grandes Cuadro 37.- Composición del pasivo de las empresas grandes Cuadro 38.- Composición del pasivo de las empresas muy pequeñas 10.2. Análisis de la cuenta de resultados media de las empresas

Cuadro 39.- Evolución de los otros gastos en los diferentes segmentos

Cuadro 40.- Evolución de algunas partidas de gasto en las empresas muy grandes Cuadro 41.- Crecimiento de la cifra de ventas en los últimos años

CAPÍTULO 11.- ESTUDIO DE LOS PRINCIPALES RATIOS DEL SECTOR

11.1. Ratios de productividad

Cuadro 42.- Evolución de la productividad de la mano de obra Cuadro 43.- Variación de los gastos de personal

Cuadro 44.- Importancia de los gastos de personal sobre el total de gastos 11.2. Ratios de rentabilidad

Cuadro 45.- Evolución de la rentabilidad económica de la empresa Cuadro 46.- Composición del pasivo de las empresas muy pequeñas Cuadro 47.- Evolución de la Rotación del Activo

Cuadro 48.- El apalancamiento financiero en los distintos grupos Cuadro 49.- Importancia de los gastos financieros

Cuadro 50.- Evolución de la rentabilidad financiera 11.3. Ratios de equilibrio y cinéticos

Cuadro 51.- Fondo de maniobra Cuadro 52.- Equilibrio financiero 11.4. Ratios de solvencia

Cuadro 53.- Evolución del ratio de endeudamiento Cuadro 54.- Evolución de la garantía de activo Cuadro 55.- Capacidad de devolución

11.5. Ratios de liquidez

Cuadro 56.- Liquidez general para los distintos segmentos

Cuadro 57.- Liquidez inmediata en los distintos grupos de empresas

CAPÍTULO 12.- CONCLUSIONES ANEXOS

ANEXO A.- EL MERCADO DE LAS ACEITUNAS DE MESA

A.I. Introducción

Cuadro 58.- Criterio de clasificación de las empresas de la muestra (aceitunas de mesa) Cuadro 59.- Distribución de las empresas por volumen de ventas (aceitunas de mesa)

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A.II. Aspectos generales del mercado de aceitunas de mesa

Cuadro 60.- Actividad internacional de las empresas (aceitunas de mesa) Cuadro 61.- Distribución de geográfica de las empresas (aceitunas de mesa) A.III. Análisis económico de las empresas de aceitunas de mesa (aceitunas de mesa)

ANEXO B.- CUENTAS ANUALES Y RATIOS ADICIONALES

Cuadro 62.- Balance medio del sector - Tipo de empresa: Muy Grandes

Cuadro 63.- Cuenta de Pérdidas y Ganacias media del sector - Tipo de empresa: Muy Grandes Cuadro 64.- Ratios medios del sector - Tipo de empresa: Muy Grandes

Cuadro 65.- Balance medio del sector - Tipo de empresa: Grande

Cuadro 66.- Cuenta de Pérdidas y Ganacias media del sector - Tipo de empresa: Grande Cuadro 67.- Ratios medios del sector - Tipo de empresa: Grande

Cuadro 68.- Balance medio del sector - Tipo de empresa: Mediana

Cuadro 69.- Cuenta de Pérdidas y Ganacias media del sector - Tipo de empresa: Mediana Cuadro 70.- Ratios medios del sector - Tipo de empresa: Mediana

Cuadro 71.- Balance medio del sector - Tipo de empresa: Pequeña

Cuadro 72.- Cuenta de Pérdidas y Ganacias media del sector - Tipo de empresa: Pequeña Cuadro 73.- Ratios medios del sector - Tipo de empresa: Pequeña

Cuadro 74.- Balance medio del sector - Tipo de empresa: Muy Pequeñas

Cuadro 75.- Cuenta de Pérdidas y Ganacias media del sector - Tipo de empresa: Muy Pequeñas Cuadro 76.- Ratios medios del sector - Tipo de empresa: Muy Pequeñas

ANEXO C.- ALGUNOS CUADROS COMPLEMENTARIOS

Cuadro 77.- Empresas por antigüedad Cuadro 78.- Empresas por ventas Cuadro 79.- Empresas por forma jurídica Cuadro 80.- Empresas por empleados

SECCIÓN III.- RANKINGS EMPRESARIALES Y DIRECTORIOS SECTORIALES

Ranking de Empresas de Aceite de Oliva Ranking de Empresas de Aceites de Semillas Directorio sectorial.- ACEITE DE OLIVA Directorio sectorial.- ACEITES DE SEMILLAS Directorio sectorial.- ACEITUNAS

FICHAS DE EMPRESAS

Información de las empresas analizadas.

z DENOMINACIÓN z TIPO DE VIA z NOMBRE DE VIA z NUMERO z CODIGO POSTAL z MUNICIPIO z CODIGO PROVINCIA z CODIGO CNAE z CIF EMPRESA z DIRECCION URL z TELEFONO z FAX

z CODIGO FORMA JURÍDICA z FECHA DE CONSTITUCIÓN z CAPITAL SOCIAL z CAPITAL DESEMBOLSADO z VALOR EMPLEADOS z VALOR VENTAS z VALOR RESULTADO z AÑO ULTIMO DEPOSITO

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EMPRESAS ANALIZADAS

- Sector del Aceite de Oliva

ACEITE CASERIA DE SANTA JULIA, S.L. ACEITERA NERVION S. L.

ACEITES ABASA S A ACEITES ABRIL S.L. ACEITES AGRO SEVILLA SA ACEITES ALBALATE S.L. ACEITES AMBEL SL

ACEITES ANDALUCES SIERRA MAGINA SOCIEDAD LIMITADA.

ACEITES ARGES SA ACEITES BAOS SA ACEITES BENJA S.A.

ACEITES CAMPOLIVA SOCIEDAD LIMITADA. ACEITES CARRION SA

ACEITES CONSUEGRA SL ACEITES DE CANETE S.L.

ACEITES DEL ALTO ARAGON SOCIEDAD LIMITADA. ACEITES DEL MONTE HORQUERA SAT NUM. 6879 ACEITES DEL SUR SL

ACEITES F GONZALEZ HIDALGO S.L. ACEITES FUENCUBIERTA S.L. ACEITES GIL S.L.

ACEITES GUERRERO RANGEL S.L. ACEITES GUIRADO NOGUERA SL

ACEITES LA DEHESA SOCIEDAD LIMITADA. ACEITES LA LAGUNA SOCIEDAD ANONIMA. ACEITES LA MURALLA SL

ACEITES LA PEDRIZA S.A. ACEITES MANZANO SA

ACEITES MONTE HORQUERA SAT 6879 ACEITES MONTERREAL SA

ACEITES MUÑOZ SL ACEITES NOGUERO SL ACEITES PENILLAS S.L. ACEITES SIERRA SUR S.A.

ACEITES SOYFONSAL SOCIEDAD LIMITADA. ACEITES TOLEDO SA

ACEITES VADO JAEN SA ACEITES VIZCANTAR S.L. ACEITES Y SALSAS MUELA SL.

ACEITES YBARRA SOCIEDAD ANONIMA. ACEITES ZARATE SA

AGRODELPA S.L. AGROFURI SA

ALMAZARA ECOLOGICA DE LA RIOJA SOCIEDAD LIMITADA.

ALMAZARAS REUNIDAS DEL BAJO ARAGON S.A. ANFORA QUALITY PRODUCTS SL

ANGEL CAMACHO S.A. ANTONIO CANO E HIJOS SA AOP IBERIA S.L.

ARBOLIVA SA AVIROL SL

BALLE HERMANOS SA

CARBONELL DE CORDOBA S.A.

COMPANIA ALIMENTARIA DEL SUR DE EUROPA S.A. COMPANIA COLOME DE ACEITES, S.A.

COMPANIA EXTREMENA DE ACEITES Y CEREALES SL COMPANIA OLEICOLA S XXI S.L.

COMPAÑIA OLEICOLA DE REFINACION Y ENVASADO SA COOP DE ACEITES DEL MATARRAÑA SCL

COOPERATIVA JAENCOOP CRISMONA SA

EL MOLINO DE GINES SL EUROALIMENT

- Sector del Aceite de Semillas ACEITES ABRIL

ACEITES BORGES PONT SA ACEITES CARRION SA ACEITES DEL SUR SL ACEITES LA MASIA SA ACEITES MANZANO SA ACEITES MILLAS SA ACEITES MUÑOZ SL ACEITES TOLEDO SA ACEITES YBARRA SA ALGIRSO SL AOP IBERIA S.L. ARBOLIVA SA BALLE HERMANOS SA

COMPANIA EXTREMENA DE ACEITES Y CEREALES SL COMPAÑIA OLEICOLA DE REFINACION Y ENVASADO SA (COREYSA)

HERMANOS AYALA SOUSA SL

INDUSTRIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ESPANOLA DE ALIMENTOS SL

INDUSTRIAS DEL SUROESTE SA JOBELLAN SL LORENZO SANDUA SL MIGUEL GALLEGO SA MUELOLIVA Y MINERVA SL OLEO MARTOS SL OLEOMASIA SA

OLILAN (EROSKI S. COOP.) SAGARRA BASCOMPTE SA

SOS CUETARA SOCIEDAD ANONIMA. SOVENA IBERICA DE ACEITE

URZANTE SL

- Sector de la Aceituna

ACEITES YBARRA SOCIEDAD ANONIMA. ACEITUNAS CAZORLA SL ACEITUNAS DE MESA SL ACEITUNAS GUADALQUIVIR SA ACEITUNAS RUMARIN SL ACEITUNAS SEVILLANAS SA ACEITUNERA ENVASADORA SL ACENORCA

ACORSA ACEITUNAS DE MESA DE CORDOBA SCL ACYCO ACEITUNAS Y CONSERVAS SAL

AGRO ACEITUNERA SA AGROSEVILLA

ANGEL CAMACHO S.A. CASTILLO LOPEZ SA

COMERCIAL CACERES PEÑASCO SL COMERCIAL OLEYA SL

COMPAÑIA ENVASADORA LORETO SA COOPERATIVA COBELEN

ELIAS HERNANDEZ SL

ENVASADORA DEL NORTE DE EXTREMADURA S.L. EUROLIVA SA

EXPORSEVILLA SA

EXPORTADORA EXTREMEÑA DE OLIVAS SL JOLCA SA

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S.L.

FERNANDO ALCOBER E HIJOS SA GALVEZ ACEITES S.L.

GARCIA LAMONEDA SOCIEDAD LIMITADA. GOMEOLIVA SA

GOYA EN ESPAÑA SA Grupo HOJIBLANCA HECOLIVA SA

HERMANOS AYALA SOUSA SOCIEDAD LIMITADA. HERMANOS BENITO HUETE FABRICA DE ACEITES SL HIJOS DE ENRIQUE FUENTES AGUILERA SL

HIJOS DE JOSE LUCAS SA

INDUSTRIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ESPANOLA DE ALIMENTOS SL

INDUSTRIAS DEL SUROESTE SA JARAOLIVA S.L.

JOBELLAN SL JOSE MORALES SL

JUAN BALLESTER ROSES SUCESORES SA LA CASA DEL ACEITE S.L.

LORENZO SANDUA SL MAHERVAL SL

MANUEL MOLINA MUNOZ E HIJOS S.L. MATEO SA

MIGUEL GALLEGO SA

MOLI D'OLI GASULL SOCIEDAD LIMITADA. MOLI LA BOELLA SL

MOLINO VIRGEN DE LOS MILAGROS S.L. MORA INDUSTRIAL SA

MORENO SA MORLIN SA

MUÑOZ VERA E HIJOS SA NUÑEZ DE PRADO C.B.

OLEO MARTOS SOCIEDAD LIMITADA. OLEOESTEPA S.C.A.

OLEOMASIA SA OLIS BARGALLO SA

OLIS DE CATALUNYA SOCIEDAD LIMITADA OLIS J MACIA SOCIEDAD LIMITADA OLIS MIFERS SA

OLIVAR DEL DESIERTO SOCIEDAD LIMITADA. OLIVAR DEL SEGURA S.C.A.

OLIVARERA LA SANTA CRUZ S.L. OROLIVA SL

PEÑA DE BAENA S.L. POTOSI 10 S.A.

SAGARRA BASCOMPTE SA SANTA CASILDA SCA

SAT 1681 VIRGEN DEL ROSARIO SAT 32 ARA VALLE DEL JALON

SOROLLA E HIJOS SOCIEDAD LIMITADA. SOS CUETARA SOCIEDAD ANONIMA. SOVENA IBERICA DE ACEITE

TECNICAS AGRICOLAS ECOLOGICAS E INTEGRADAS S.L.

THUELMA SL

TORRES PATINO, S.A. TORRES Y RIBELLES SA TROYA CANTALEJO SL

UNION MONTERRUBIANA DEL CAMPO SDAD COOP AGRARIA

URZANTE SL V OVILO SL. VEA, S.A.

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