LA INDUSTRIA ESPAÑOLA
DE BIENES DE EQUIPO 2008
LA INDUSTRIA ESPAÑOLA
DE BIENES DE EQUIPO 2008
PRESENTACIÓN 4
1. LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE BIENES DE EQUIPO 2008 7
1.1. RESUMEN Y CONTEXTO GENERAL 8
1.1.1. La economía internacional 8 Resumen 2008 8 Previsiones 2009 9 1.1.2. La economía española 9 Resumen 2008 9 Previsiones 2009 13
1.1.3. La Industria de Bienes de Equipo en Europa 14
Resumen 2008 14
Previsiones 2009 14
1.1.4. La Industria de Bienes de Equipo en España 16
Resumen 2008 16
Previsiones 2009 19
1.2. EXAMEN PORMENORIZADO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES Y
DE SU EVOLUCIÓN POR RAMAS INDUSTRIALES Y DIMENSIÓN EMPRESARIAL 22
1.2.1. Facturación 22
1.2.2. Contratación 23
1.2.3. Cuenta de resultados 24
Análisis de los Beneficios de las Empresas de la Muestra estudiada 24
Ratios Económico-Financieros 26
1.2.4. Empleo 28
1.2.5. Gastos de personal y productividad 28
1.3. COMERCIO EXTERIOR 30
1.3.1. Distribución por especialidades 30
1.3.2. Distribución del comercio exterior por áreas geoeconómicas 35
Ámbito, metodología y fuentes 40
2. SERCOBE, ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO 43
2.1. SERCOBE ES 44
2.2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 45
SERCOBE presenta en esta publicación, con el formato habitual, los resultados del último análisis efec-tuado sobre la evolución y perspectivas de la Industria Española de Bienes de Equipo.
Los dos análisis que se realizan anualmente están basados en las encuestas llevadas a cabo entre las empresas de nuestro Sector, y tienen por objeto conocer su situación en profundidad y adecuar así las actuaciones de la Asociación a las necesidades empresariales, cumpliendo nuestros fines estatuta-rios de apoyo y estímulo al Sector que representamos.
De estas actuaciones se recoge una síntesis en la segunda parte de esta publicación .
2008
Un difícil ejercicio, que en sus últimos meses experimentó el más duro impacto de la crisis internacio-nal con su reflejo en la muy violenta caída de los pedidos, motivada por el descenso de las expectati-vas empresariales de nuestros clientes inversores, ante las restricciones crediticias generales. El desplome de los pedidos provenientes de los sectores más directamente afectados por el progresi-vo retroceso del Gasto de los Hogares, ha sido la característica del ejercicio y ha tenido una influencia muy acusada en la marcha de la Industria de Bienes de Equipo. Así, una gran parte de la Industria Ma-nufacturera, de la que el Sector del Automóvil es un claro ejemplo, junto con aquellos otros ligados a la Construcción, presentan fortísimos retrocesos que han actuado directamente sobre nuestras em-presas.
De otra parte, la inercia de cuatro ejercicios muy positivos de nuestra industria, la buena situación ini-cial de las carteras y un cierto mantenimiento en la Formación Bruta de Capital en maquinaria, origi-nada por las empresas de mayor tamaño actuando en los Servicios Esenciales, Agua, Energía, Trans-portes y Comunicaciones, ha permitido un razonable nivel de actividad en un buen número de nuestras empresas con repercusión en el conjunto sectorial.
Así, la Facturación ha mantenido un crecimiento estimado en 2,7% alcanzando los 49.000 millones de euros, que supone más de un 20% de la Industria Manufacturera Total. Este incremento global no debe ocultar la existencia dentro de un Sector tan diversificado, de un buen número de empresas, es-pecialmente las de menor dimensión, que atraviesan difíciles situaciones que comprometen su su-pervivencia.
La Exportación, fundamental para un Sector como el nuestro que dirige a los mercados exteriores del orden de un 57% de su producción, ha conseguido un crecimiento del 3,3%, a pesar del notable declive del comercio internacional. De esta forma, la exportación de Bienes de Equipo supone un 15% de la exportación total española de mercancías, lo que lo sitúa en primera línea de los sectores exportadores.
Dentro de un contexto económico muy negativo se ha mantenido el Empleo, que incluso se estima haya crecido un 0,8%, prueba de la resistencia de los puestos de trabajo con mayor formación tecno-lógica propia de nuestro Sector, que ocupa del orden de 200.000 personas directamente, con lo que se completan cinco años con creación neta de empleo.
La cara más preocupante ha sido, según se ha adelantado, la evolución de la Contratación que expe-rimentó un retroceso del 5,6%, situación que no se contemplaba desde las más duras crisis de años pasados y que como indicador adelantado anuncia menor actividad en 2009.
En esta situación, la variable que antes reacciona son las Importaciones de bienes de equipo, que han decrecido en un 0,8%, provocando una reducción del Déficit Exterior Sectorial que, aún así, su-pone más de un cuarto del déficit total español de mercancías.
Por otra parte, los precios de venta han sido lógicamente afectados a la baja con una considerable reducción de los índices de precios e igualmente se resiente la Inversión propia del Sector en sus activos productivos, que desciende del orden del 2,0% tras varios ejercicios con alzas superiores al 10%.
La situación se repite en la evolución de los Resultados empresariales, que retroceden un porcentaje estimado entre el 3% / 4%, acorde con las dificultades generalizadas, pero que mantienen un nivel de rentabilidad, siempre en términos conjuntos, comparativamente aceptable con el resto de los sec-tores productivos. La citada evolución de la Facturación y el Empleo produce un incremento de la Productividad Bruta en el entorno del 3,8% y a un aumento de los Gastos de Personal por persona algo superior al valor medio de la inflación en el año.
La situación descrita es análoga a la experimentada por nuestros colegas europeos, que acusan un escaso crecimiento de la actividad y del empleo y fuerte caída de las órdenes de compra.
Previsiones 2009
El panorama viene ensombrecido por el serio agravamiento en los primeros meses de 2009 de los malos datos generales con que finalizó el ejercicio precedente, a los que se une el flojo comporta-miento de la exportación sectorial en el primer trimestre.
La opinión compartida con las Asociaciones representativas del Sector en Europa, es que se contraerá la actividad de nuestra Industria en un valor estimado del –8%, lo que traerá consigo una pérdida de empleo no inferior al –2%.
Pero a estas previsiones negativas se suma una preocupación mayor por la posible desaparición de empresas, que arrastre la pérdida irreparable de empleo tecnológico que comprometa especialida-des productivas básicas. Este riesgo a nivel europeo ha inducido a la Comisión a incluir en su Plan de Recuperación Económica la importancia de mantener el liderazgo de Europa en las tecnologías de producción, mediante el lanzamiento de la iniciativa público-privada “Las fábricas del futuro”, en una de cuyas primeras manifestaciones, EFFRA (European Factories of the Future Research Association), SERCOBE es socio fundador, con el objetivo de impulsar proyectos de investigación con cargo al VII Programa Marco.
Los estímulos a la inversión productiva y a la mejora de la accesibilidad a la financiación, el fomento a la consolidación de nuestras empresas en los mercados exteriores y, una vez más, el apoyo decidido en el área de la Investigación y Desarrollo Industrial son actuaciones imprescindibles a plazo inme-diato, sin las cuales no está garantizada la salida de la crisis ni la eliminación de las consecuencias de su continuidad.
En tiempos de serias dificultades presupuestarias es básico una oportuna e inteligente selección de la asignación de los recursos disponibles, para que surtan cuanto antes el resultado deseable por su eficacia e impacto en el relanzamiento económico.
Agradecimientos
Expresamos nuestro agradecimiento a las empresas asociadas por la confianza depositada en su Aso-ciación y a todas las participantes, que han hecho posible este análisis sectorial aportando sus datos y estimaciones cualitativas, a los Ministerios de Economía y Hacienda y de Industria, Turismo y Comer-cio, con los que SERCOBE colabora estrechamente, y al Instituto Español de Comercio Exterior por su apoyo y patrocinio de esta publicación.
LA INDUSTRIA ESPAÑOLA
DE BIENES DE EQUIPO 2008
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.1.
1. LA ECONOMÍA INTERNACIONAL
Resumen 2008
El agravamiento de la crisis financiera y su repercusión en las difi-cultades crediticias ha tenido a nivel internacional un aspecto co-mún, el derrumbe de la actividad económica en el último trimestre, que ha superado las expectativas obligando a un permanente ajus-te de las previsiones.
Debilidad de la demanda interna y de la contratación, caída de la si-tuación de las carteras, contracción del comercio internacional, ini-cio de la contención de los preini-cios de materias primas y productos, dificultades en el ajuste de las cuentas públicas y aumento del paro. De esta forma los problemas han alcanzado a todas las zonas geoeconómicas, bien que en distinto grado en función de sus pun-tos débiles y fuertes.
El PIB reduce su crecimiento a menos de la mitad de 2007. En la UEM de 2,6% a 0,7%; en la UE-27 de 2,9% a 0,8%; EE.UU de 2,0% a 1,1%, y Japón pasa de 2,4% a valores negativos de –0,7%.
La situación se repite en los países significativos según se muestra en el cuadro, donde se aprecia la flojedad de la Demanda Interna, el crecimiento del IPC, el aumento de los valores negativos en el Défi-cit Público y el ascenso de la Deuda.
No se salva la Producción Industrial, que aparece con tasas negati-vas generalizadas que se suman al retroceso del sector de la Cons-trucción y, especialmente, al de la vivienda, complicando la situa-ción de los países en los que existía un claro exceso de oferta y un elevado endeudamiento.
Consecuencias directas son el muy escaso crecimiento del Empleo, con la aparición de retrocesos en países con los mencionados pro-blemas en la vivienda, y el ascenso de la Tasa de Paro, que en Espa-ña muestra su peor cara.
1.
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RESUMEN Y CONTEXTO GENERAL
PIB Demanda Déficit Deuda Bal. Pagos Producción IPC Tasa
Interna % PIB % PIB % PIB Industrial Paro
2008 2009 2008* 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009** 2008 2009 2008 2009 Alemania 1,0 –5,4 1,3 –2,3 –0,1 –3,9 65,9 73,4 6,6 3,6 0,0 –20,4 2,8 0,3 7,3 8,6 Francia 0,3 –3,0 0,7 –1,9 –3,4 –6,6 68,0 79,7 –3,8 –4,3 –2,5 –15,7 3,2 0,2 7,8 9,6 Italia –1,0 –4,4 –1,3 –3,6 –2,7 –4,5 105,8 113,0 0,0 –2,6 –3,3 –21,2 3,5 0,8 6,8 8,8 UEM 0,7 –4,0 0,7 0,8 –1,9 –5,3 69,3 77,7 –0,9 –1,4 –1,6 –17,9 3,3 0,4 7,6 9,4 EE.UU. 1,1 –2,9 –0,2 –2,8 –5,9 –12,1 65,0 68,4 –4,6 –3,5 –2,2 –11,8 3,8 –0,7 5,8 8,9 Japón –0,7 –5,3 –0,9 –4,4 –2,9 –6,7 172,1 185,3 3,2 3,7 –3,4 –34,0 1,4 –1,0 4,0 5,9 * pp contribución pp a PIB.
** Media del periodo disponible.
Previsiones 2009
A la vista de los malos datos del primer trimestre, las opiniones más animosas apuntan a que se inicie una moderación en el declive ge-neralizado, que debiera pasar de retrocesos a avances en la segun-da mitad del próximo ejercicio 2010.
En el PIB los retrocesos son muy intensos y los valores negativos se extienden por todo el cuadro.
Análogamente cae la aportación al crecimiento del PIB de la De-manda Interna de forma generalizada; tan sólo la Zona Euro se sal-va, aunque tímidamente.
Ningún dato del cuadro en cuanto al Déficit Público cumple el 3,0% del PIB establecido en Maastricht al igual que el 60% de la Deuda Pública, donde España podría ser una excepción.
Empeora la Tasa de Paro, aquí sin excepciones, y tampoco hay valo-res positivos en la creación de empleo.
Lógica contención de los precios, muy acusada, que podrían ser ta-sas negativas en EE.UU. y Japón.
Tan sólo Alemania y Japón prevén valores positivos para la Balanza de Pago por c.c. en porcentaje del PIB, lo que podría indicar una cierta confianza en su capacidad de exportación industrial en un contexto de comercio internacional que comenzara a detener su grave deterioro.
Con todo, en realidad los datos del primer trimestre son preocu-pantes y alcanzan también a la Producción Industrial, fundamental para las economías que debieran actuar como locomotoras. Única-mente podría decirse que el desplome inicial muy acusado, conti-núa en el mes de marzo pero de forma menos violenta.
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.1.
2. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
Resumen 2008
El PIB ha acusado a lo largo del año la dureza de la crisis. Ha finali-zado con un crecimiento del 1,2% (3,7% en 2007) y una serie tri-mestral en fuerte pérdida de vigor (2,7; 1,8; 0,9; –0,7) que se confir-ma con la variación intertrimestral, en retroceso en la segunda mitad (0,4; 0,1; –0,3; –1,0).
Desde el lado de la Oferta el Valor Añadido Bruto de la Industria (peso del 13,3%) desciende un –2,7% ante el 2,8% de 2007. El co-rrespondiente a la Energía (peso del 2,6%) crece un 1,9% (0,8% en 2007) y el de la Construcción retrocede un –3,3% (3,5% en 2007) con un peso del 10,6%. En los Servicios, que alcanzan un 62,6%, se mantiene un crecimiento del 3,1% (4,6% en 2007) y en la Agricul-tura y Pesca el Valor Añadido Bruto retrocede un –0,6% (3,0% en 2007), con una participación del 2,5%.
En cuanto a los Impuestos el IVA consigue un muy escaso incre-mento del 0,6% (2,8% en 2007), y con un peso del 5,3% acusa tasas negativas en la variación intertrimestral en la segunda parte del año.
Demanda Nacional
La Demanda Nacional aporta un escaso 0,1 puntos porcentuales al crecimiento del PIB, frente a 4,4 pp. en 2007. En cuanto a sus com-ponentes, el Gasto de los Hogares alcanza una tasa de 0,1% (3,4% en 2007) y representa del orden de un 56% del PIB. El Gasto de las AA.PP., con un peso del 19%, mantiene un crecimiento del 5,3% superior al 4,9% de 2007.
Por su parte la Formación Bruta de Capital que supone del orden de un 29% del PIB, cae un –3,0% (5,3% en 2007). La distribución de sus componentes muestra un descenso de –1,1% en Bienes de Equipo (10% en 2007), con un peso superior al 7%, pero hay que señalar que la Maquinaria y productos metálicos mantiene un cierto valor positivo, aunque escaso, del 0,8% (11,7% en 2007), con una participación del 5,3%, mientras que el otro componen-te, Equipo de transporte retrocede un –5,3% (6,5% en 2007) y su peso es de 2,2%.
La Construcción pierde un –5,3% (3,8% en 2007) y representa un 16,6%. Dentro de ella la caída corresponde a la Vivienda, –10,9% (3,8% en 2007), mientras que Otras construcciones mantiene un crecimiento escaso del 0,9% (3,9% en 2007).
Finalmente, Otros Productos presenta una tasa del 1,9% (3,9% en 2007) y pesa el 5,2%.
En el sector exterior las Exportaciones de Bienes y Servicios pre-sentan una corta tasa del 0,7% (4,9% en 2007), con variaciones ne-gativas en el último trimestre. Las Importaciones de bienes y ser-vicios retroceden un –2,5% (6,2% en 2007) y los datos negativos se Diverters 5,6x5,6m para DOOSAN, Medio Oriente
Cuadro 1
Ponderación 2007, Incr % 2008, Incr % 2009, Incr %
original (Estimación) (Previsión)
P.I.B. 100 3,7 1,2 –3,8
Demanda
Gastos sobre Consumo Final 76,3 3,8 1,4 –3,0
Hogares 56,3 3,4 0,1 –3,6
I.S.F.L. 0,9 4,6 3,6 –4,7
AA.PP. 19,1 4,9 5,3 4,7
Formación Bruta de Capital Fijo 29,3 5,3 –3,0 –13,9
Bienes de Equipo 7,5 10,0 –1,1 –19,4
Productos Metálicos y Maquinaria 5,3 11,7 0,8
Equipos de Transporte 2,2 6,5 –5,3 Construcción 16,6 3,8 –5,3 –12,5 Vivienda 8,0 3,8 –10,9 Otras Construcciones 8,6 3,9 0,9 Otros Productos 5,2 3,9 2,0 –9,1 Productos Agrarios 0,1 7,7 –4,1 *Demanda Nacional 105,8 4,4 0,1 –6,2 *Demanda Externa –5,8 –0,7 1,1 2,4
Exportación de Bienes y Servicios 4,9 0,7 –12,1
Importación de Bienes y Servicios 6,2 –2,5 –16,3
(*) Aportaciones del P.I.B. en P.P.
2007, Incr % 2008, Incr % 2009, Incr %
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 2,0 –7,3 –16,9
DÉFICIT DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EN % DEL P.I.B. 2,2 –3,8 –9,2
BALANZA DE PAGO C/C, (% DEL P.I.B.) –10,1 –9,5 –5,0
% DE PARO SOBRE LA POBLACIÓN ACTIVA (E.P.A.) 8,3 11,3 18,3
IPC (MEDIA ANUAL) 2,8 4,1 –0,1
COSTE LABORAL UNITARIO 2,9 3,4 2,9
Nº DE OCUPADOS (EMPLEO) 3,0 –0,5 –6,5
Fuentes: INE y Banco de España.
COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCÍAS, EN EUROS CORRIENTES 6 2007/2006 en % 2008 en 106€ 6 2008/2007 en %
EXPORTACIONES 8,6 188.184 3,7
IMPORTACIONES 8,5 282.252 0,6
SALDO COMERCIAL 8,4 94.068 –4,9
TASA DE COBERTURA (EXP./IMP.) EN % 0,0* 66,7 1,8*
Fuentes: Departamento de Aduanas e II.EE. (*) Variación en puntos porcentuales.
intensifican en los dos últimos trimestres. Esta evolución conduce a una mejora sustancial de la Demanda Externa Neta que contribu-ye al crecimiento del PIB con 1,1 pp. (–0,7% en 2007).
Completando la visión del Sector Exterior, en términos de Adua-nas (P) las Exportaciones crecieron un 3,7% (1,9% real) y las Im-portaciones un 0,6% (–2,9% real), con lo que el Déficit Comercial se reduce en un –4,9% y la Cobertura queda en el 66,7% mejoran-do el 64,7% de 2007.
Finalmente, la Balanza de Pagos, el Saldo por cuenta corriente en porcentaje del PIB pasa al –9,5% (–10,1 en 2007).
La marcha de los Precios refleja la evolución de situación económica y la caída de la demanda, que se agravan en el último trimestre. El IPC termina el año con un valor medio del 4,1% (2,8% en 2007), pero la marcha trimestral (4,4; 4,6; 4,9; 2,5) confirma la contención. Así, la tasa sobre diciembre es de tan sólo el 1,4% frente al 4,2% de 2007. Por su parte la Inflación subyacente arroja una tasa media de 3,2% (3,2; 3,2; 3,5; 2,7) que fue de 2,7% en 2007. La diferencial de inflación con la UEM está en el orden de 0,7 pp. y con los tres mejores de la UE 0,9 pp. Los Costes laborales presentan un aumento de los Salarios pac-tados del 3,6% (4,2% en 2007) y el Coste Laboral por persona es del 5,2% (4,0% en 2007).
Las Cuentas Públicas acusan el progresivo descenso de la activi-dad y, en consecuencia, de los ingresos así como las medidas de apoyo y estímulo. El Déficit Público (% PIB) queda en –3,8% (2,2% en 2007) frente al –1,9% de la UEM.
Aumenta la Deuda Pública (% PIB) que se sitúa en el 39,4% (36,2% en 2007) pero lejos del 69,3% de la UEM.
Preocupa especialmente la evolución del Empleo. La Tasa de paro (% población activa) alcanza el 11,3% (8,3% en 2007), muy superior al 7,5% de la UEM. Retrocede la Creación de Empleo un –0,6% (3,0% en 2007), mientras que la UEM mantiene una creación positi-va del 0,8%. También retrocede la afiliación a la Seguridad Social un –0,5% (3,0% en 2007). Sin embargo, continúa creciendo la Po-blación Activa un 3,0%, frente al 2,8% de 2007.
ACTIVIDAD DE LOS SECTORES
Atendiendo a la Actividad de los diferentes sectores, el Índice de Producción de la Construcción (Eurostat) registra un fuerte retro-ceso –16,3% (–4,3 en 2007), que se intensifica a lo largo del año. En los Servicios la tasa del Índice de Cifra de Negocios es de –3,4% (5,7% en 2007) que, igualmente, se deteriora en el último trimestre. Tampoco la Industria muestra cifras positivas. El Índice de Produc-ción General cae un –7,3% (2,0 en 2007). Tan sólo la Energía pre-senta una tasa positiva 1,6% (0,7% en 2007), con un peso del 13%. Pierden un –11,2% (1,2% en 2007) los Bienes Intermedios que su-ponen un 37,7%, así como los Bienes de Consumo, –4,7% (1,7% en 2007), que representan el 28,6%.
Los Bienes de Equipo acusan una tasa negativa del –8,8% (4,6% en 2007), con un peso del 20,6% y una serie trimestral en preocupan-te retroceso (–0,3; –6,1; –8,0; –20,8), aunque queda influenciado por la evolución de los Equipos de Transporte que acusan la mayor caída. En la Clasificación por Ramas de Actividad (CNAE 90) el IPI de la Industria Manufacturera, que representa un 89% del total, pier-de un –7,8% (2,5% en 2007) y los componentes que tradicio-nalmente se consideran dentro de los Bienes de Equipo(1)
pre-sentan la evolución siguiente:
% Peso sobre Especialidad Tasa 2008 Evolución trimestral Tasa 2007
La Industria 2008
7,5 * Productos metálicos excepto maquinaria y equipo –9,6 (–7,7; –4,3; –5,0; –21,2) 4,4
5,4 Maquinaria y equipo N.C.O.P. –8,7 (–9,9; –6,7; –4,6; –13,0) 9,4
1,6 Productos informáticos, electrónicos y ópticos 2,9 (1,5; 12,2; 11,8; –10,6) 6,9
3,7 Material y equipo eléctrico –6,3 (–10,2; 1,2; –3,2; –12,6) 2,7
2,1 Otro material de transporte 5,8 (–3,4; 10,1; 8,2; 9,4) 7,1
0,3 Rep. e instalación de maquinaria y quipos 8,8 (3,5; 34,5; –1,1; 2,5) –5,5
20,6 Bienes de Equipo –5/–4 ** 5,9
* Según criterio de inclusión. ** Tasa promedio estimada.
(1)
Nueva clasificación y cambio de año de referencia.
La tasa resultante estimada para los Bienes de Equipo se sitúa entre el –5% y el –4%, (5,9% en 2007) menos negativa que la antes señala-da y que tradicionalmente acusa las diferencias del ámbito conside-rado.
Otros Índices de Bienes de Equipo presentan valores negativos. En la Cifra de Negocios la tasa es –5,0% (9,9% en 2007). Para la En-trada de Pedidos el valor es –12,6% (7,4% en 2007).
Los Indicadores de Disponibilidad (D=P+I-E)(2)parecen confirmar una seria caída. Así, la Disponibilidad da una tasa de –20,8% (10,9 en 2007) que resulta de una evolución de sus componentes
Pro-ducción, 11,8% (6,5% en 2007); Importación, –17,7% (10,4% en 2007); Exportación, –0,1% (6,3% en 2007).
La Utilización de la Capacidad Productiva queda en 83,0% fren-te al 84,2% de 2007.
Por último, el Indicador Sintético de Equipo (ISE) proporciona una tasa anual de –5,8% (9,3% en 2007) con una evolución a lo lar-go del año (1,5; –1,5; –7,6; –15,1) en fuerte caída y las tasas de varia-ción intertrimestral (–3,5; –2,6; –4,2; –5,9) confirman el deterioro. El Comercio Exterior Sectorial(3)recoge, en términos corrientes, un incremento de las Exportaciones del 5,1% y un retroceso de las Importaciones de –5,6%, mostrando la fuerte caída de la inversión en la demanda interna.
CONCLUSIÓN: Los anteriores avances y previsiones(4)se han que-dado cortos al estimar la dureza de la crisis, que ha mostrado sus peores consecuencias en los meses finales de 2008 con la dramáti-ca situación del paro, la consecuente dramáti-caída del consumo interno y la inversión. Así, al retroceso de la Construcción, se ha unido el de la Industria que hace frente a la pérdida de demanda de todo tipo de bienes, (por ejemplo, el automóvil) algo menos acusada lógicamen-te en los de consumo de primera necesidad y ligeramenlógicamen-te menos dramática en los de equipamiento empresarial.
La flojedad del comercio internacional completa el cuadro de difi-cultades de sectores con especial vocación exportadora y la gene-ralización de la crisis a nivel mundial deteriora los ingresos de acti-vidades de servicios como los turísticos.
En conclusión, un muy difícil ejercicio por su evolución y perspecti-vas.
(2)
Programa TRAMO-SEATS.
(3)
Fuente: S.G. Análisis, Estrategia y Evaluación (excluidos el material de transporte por carretera y los buques).
(4)
Informe Anual. Junio 2007. / Avance de Resultados. Diciembre 2008.
Equipos de transmisión de radio y TV, Guinea Ecuatorial Tren diesel para Argelia
Previsiones 2009
Los datos disponibles del primer trimestre de 2009 apuntan a va-lores más negativos que los del último trimestre de 2008, que a su vez marcaron el punto más crítico de la serie estadística.
La búsqueda, realmente laboriosa, de alguna cifra alentadora con-duciría a observar que, si bien con notables excepciones, los valores del último mes parecen señalar una situación algo menos negativa que la del mes anterior. Así, una interpretación posible, que puede ser tachada de optimista, es que aunque continuará el deterioro a lo largo del ejercicio, podría haber comenzado a dulcificarse la vio-lencia de la pendiente.
Estos malos datos del primer trimestre alcanzan a las economías de los países más destacados, con lo que las previsiones sobre la evo-lución del comercio internacional mantienen la duda.
En términos de Contabilidad Nacional, el PIB cae un –3,0% (varia-ción anual) y –1,9% (intertrimestral), con lo que se produce el tercer valor negativo.
El Valor Añadido Bruto de la Industria retrocede un –11% sobre el primer trimestre de 2008 y –5,8% sobre el anterior, con lo que acu-mula cuatro trimestres de caída.
En realidad, retrocede el Valor Añadido Bruto (variación anual) de todas las ramas de actividad (salvo los Servicios de No Mercado) así como los Impuestos.
En la Demanda no hay mejora en el Gasto de los Hogares que acumula tres retrocesos en tasas anuales y trimestrales en continuo agravamiento (–4,1% en el primer trimestre)
El Gasto de las AA.PP mantiene un crecimiento positivo, 5,4% tasa anual y un –0,1% sobre el trimestre anterior.
Cae con fuerza la Inversión. La Formación Bruta de Capital Fijo un –13,1% tasa anual. Los Productos Metálicos y Maquinaria un abultado y preocupante –19,7% (tasa anual) y –12,9% en trimes-tral, acumulando cuatro trimestres negativos en fuerte retroceso. Así pues, la Demanda Interna aporta –5,3 pp, mientras que en la De-manda Externa resulta 2,3 pp, por un retroceso de –22,3% en las Im-portaciones y –19,0% en las ExIm-portaciones, que mejora el déficit exte-rior.
Continúa descendiendo el Empleo –6,4% en conjunto y –12,5% en las Industria. La tasa de paro alcanza el 16,5% con un aumento de 7,7%.
La Remuneración por asalariado en la Industria Manufacturera se sitúa en una tasa de –7,2%, que para el Total (sector no agrario) es de –2,2%.
Desfavorable evolución de la Actividad de los Sectores producti-vos. El IPI presenta una tasa anual de –22,8%, con unos valores en
los tres primeros meses en continuo descenso. Para los Bienes de Equipo la tasa es –30,8% (sin variación sustancial a lo largo del tri-mestre).
Según la CNAE 90, el Índice de la Industria Manufacturera des-ciende un –22,4%, si bien las tasas se dulcifican de enero a marzo. Para los Equipos Electrónicos, el Material Eléctrico y la Maquina-ria las tasas son respectivamente –26,2%; –22,9% y –18,2%, que muestran un muy serio retroceso cuyo único aspecto esperanzador es la mencionada desaceleración de la caída a lo largo del trimestre. El Indicador de Disponibilidad de Bienes de Equipo, con una tasa de –37,5% y el Sintético ISE con –17,8% (anual) y –6,4% (trimestral) completan un panorama realmente grave.
En cuatro meses el IPC acumulado se sitúa en –0,1% y en –0,2% so-bre abril de 2008, respondiendo a la caída del consumo.
Para los Bienes de Equipo los valores respectivos (primer trimestre) son –0,4% sobre el periodo anterior y 1,6% sobre el año anterior, que sin duda muestran una clara moderación.
CONCLUSIÓN: Es evidente que las previsiones son duras, y según se recoge en el cuadro cae el PIB y la Demanda Interna, no reaccio-na la Industria, se dispara el Déficit Público, retrocede el Empleo y crece seriamente el paro. El alto endeudamiento exterior compro-mete el acceso al crédito.
Un año difícil, en el que cabe esperar que la toma de decisiones a nivel internacional, europeo y español sea acertada y, al menos, per-mita una salida sin deterioros irreparables en un horizonte que se estima en 2011.
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3. LA INDUSTRIA DE BIENES DE
EQUIPO EN EUROPA
La información que a continuación se presenta tiene como base el “Annual Report” realizado por ORGALIME con la participación de SERCOBE como miembro de dicha organización.
ORGALIME agrupa 35 asociaciones nacionales que suponen unas 130.000 empresas correspondientes a 23 países europeos, que re-presentan las industrias metalmecánicas y eléctrico-electrónicas, cubriendo los sectores 28 a 33 de la nomenclatura NACE, bajo la denominación de “Engineering Industry” o Industria de Bienes de Equipo.
A nivel de la UE la “Engineering Industry” supone más de un 25% de la Facturación y un 33% de la Exportación de las Industrias Manufactureras, constituyendo el núcleo central y la punta de lan-za de la industria tecnológica, contribuyendo fundamentalmente a la competitividad y al desarrollo económico de la Unión Europea. En el ejercicio 2008 el valor de la Facturación alcanzó los 1.885 les de millones de euros y el Empleo está en el orden de 11,1 mi-llones de personas.
Las Exportaciones (extra UE) fueron de 472.000 millones de euros y el total del Comercio (intra+extra) alcanzó los 1.210 mil millones de euros.
La Inversión propia del Sector en sus activos productivos se situó en 62.400 millones de euros.
Resumen 2008
Se inició el ejercicio con unas expectativas favorables en cuanto a la situación de las carteras de pedidos y la alta utilización de la capaci-dad productiva. Sin embargo, la evolución de la segunda mitad del año y en especial el último trimestre, hizo evidente que la debilidad en el ciclo de bienes de inversión, que había comenzado un año an-tes, se convirtió en una brutal caída en la entrada de nuevos pedi-dos, influenciada por la crisis financiera y las dificultades de acceso al crédito.
Así pues, las estimaciones fijaron un crecimiento en la primera mi-tad del año del orden del 4% y una contracción del 8%, de las ma-yores que se recuerdan, en el último tramo del ejercicio.
En resumen, en el conjunto del año 2008 la Producción se estima que ha crecido un 0,9% en volumen, muy por debajo del creci-miento promedio de los últimos años cifrado en un 3%.
Las buenas perspectivas de comienzo del año antes expuestas, y la inercia de los positivos ejercicios anteriores, han supuesto que la Inversión Fija Sectorial se incrementara finalmente en un 3,6% en términos constantes, como respuesta del mundo empresarial a la apuesta por la implantación de nuevas tecnologías, un futuro
crecimiento y aumento de la productividad y competitividad in-ternacional.
Igualmente, ha crecido el Empleo a nivel del conjunto del Sector, por tercer año consecutivo, del orden del 1,3%.
Facturación 6 % 6 % Miles MM € 2007/2006 2008/2007 2008 Construcciones Metálicas 5,4 –1,1 530 Equipos Mecánicos 7,7 3,2 685 Equipos Eléctricos y Electrónicos e ITC 4,1 0,0 670 TOTAL 5,8 0,9 1.885 Empleo 6 % 6 % Miles personas 2007/2006 2008/2007 2008 Construcciones Metálicas 2,8 1,3 3.800 Equipos Mecánicos 3,0 2,5 3.700 Equipos Eléctricos y Electrónicos e ITC 1,2 –0,4 3.500 TOTAL 2,3 1,3 11.100
Previsiones 2009
Los primeros datos oficiales disponibles sobre el conjunto sectorial, muestran una contracción del volumen de producción en el primer trimestre, a un ritmo del –15% realmente excepcional.
Continúan los problemas financieros, las restricciones crediticias derivadas de la necesidad de los bancos de consolidar los balances y, en consecuencia, se restringen las inversiones, cae la entrada de pedidos y aumentan los stocks.
La situación financiera internacional es delicada y aunque se ha puesto en marcha una orientación expansiva de las políticas eco-nómicas en muchos países, la recuperación no parece próxima.
Por tanto, 2009 será un año difícil. Se espera que el volumen de la Producción decline un –6,8%. Las Exportaciones descenderán un –6,5% y el Empleo se contraerá un –2,8%.
Estos malos datos y los problemas en la restricción de créditos pro-ducirán un descenso en las Inversiones propias de un –9,3%.
Ante las difíciles perspectivas económicas, los dirigentes de la Aso-ciación de la Engineering Industry, han presentado en su Informe Anual algunas reflexiones de las que recogemos por su interés un breve resumen.
Llaman la atención sobre la necesidad de valorar las repercusiones que la violencia del desplome de la contratación sectorial puede te-ner sobre la infraestructura industrial y sobre los 11 millones de empleos.
Será preciso apoyar a las empresas del Sector a capear el temporal y a ayudar a mantener los puestos de trabajo más tecnológicos, así como adoptar una estrategia para facilitar la recuperación de los clientes que son, esencialmente pero no exclusivamente, el resto de la industria. Debe hacerse posible que se relancen las inversiones en activos productivos tecnológicos que mejoren la productividad, competitividad y eficiencia de toda la industria; para ello habrá que restablecer la fluidez financiera y la confianza en la recuperación. Se trata de una situación de emergencia. Las instituciones respon-sables deben aceptar que no se puede continuar operando en tér-minos de “modo habitual” y que la futura recuperación en la que to-dos confiamos no es algo con lo que automáticamente podamos contar si no se consiguen las acciones correctas y ajustadas y si no se llevan a cabo con prontitud y decisión a través de procesos ad-ministrativos especialmente rápidos y expeditivos.
Examen de los Subsectores y especialidades
Metálico: Un flojo ejercicio 2008 con retroceso en la facturación y un cierto incremento en el empleo, debido a la buena situación de las carteras al inicio del año.
Las especialidades que suministran productos para otros subsecto-res de nuestra industria de bienes de equipo, la construcción y el automóvil, acusan una caída considerable y la evolución más
favo-rable se circunscribe a las especialidades de depósitos, tanques y container y generadores de vapor.
Mecánico: (Se han incluido los electrodomésticos, NACE 29.7). Tras dos años de fuerte expansión de la facturación, en 2008 se ha acu-sado una deceleración considerable pero manteniendo valores po-sitivos, que también se ha producido en el empleo.
El mejor comportamiento corresponde a la maquinaria agrícola, mientras que la actividad ha retrocedido violentamente en las es-pecialidades de maquinaria con fines generales, máquina herra-mienta y electrodomésticos.
Eléctrico-Electrónico: Se ha frenado violentamente el periodo ex-pansivo de años precedentes y la producción se ha estancado, mientras que retrocede ligeramente el empleo.
La situación ha sido muy diferente para las distintas especialidades: La Electrotecnia ha mantenido el nivel de actividad apoyada en una demanda continuada de equipos energéticamente avanzados. Baterías, acumuladores y material eléctrico para el automóvil, acu-san una caída en la producción de doble dígito. La industria de or-denadores y ofimática ha perdido fuerza con retrocesos del orden del 6%, sometida a procesos de reestructuración. También ha caído la facturación en los equipos de TV, radio y telecomunicaciones. Por el contrario, la producción del Sector de Instrumentación ha mante-nido el crecimiento por sexto año consecutivo, que ha sido espe-cialmente vigoroso para los equipos médicos y de medida y con-trol.
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4. LA INDUSTRIA DE BIENES DE
EQUIPO EN ESPAÑA
Resumen 2008
Los análisis que se presentan a continuación son el resultado de la tradicional encuesta realizada a un conjunto de empresas, miem-bros de SERCOBE directos o a través de las Asociaciones, Agrupa-ciones o Grupos Especiales que pertenecen a nuestra Asociación, así como a otras empresas significativas del Sector.
En esta ocasión la muestra estadística(5)estudiada alcanza a 157 empresas, con una facturación del orden de 19.000 millones de eu-ros y 70.000 trabajadores.
En términos generales, los anteriores avances realizados(6)se han visto confirmados y configuran un ejercicio 2008 con una conside-rable reducción de la actividad sectorial, especialmente acusada en la última parte del año, respondiendo al agravamiento de la crisis generalizada.
De acuerdo con el tratamiento estadístico efectuado(7)la Facturación
Sectorial ha tenido un incremento real del 2,7% (4,8% valor) clara-mente inferior al muy favorable del año anterior, 6,0% (10,5 valor) La buena situación de partida de las carteras de pedidos prove-niente de los excelentes ejercicio anteriores y la lógica antelación con que se deciden los programas de inversión de los activos pro-ductivos que suministra nuestro sector a la Industria y a los Servi-cios Esenciales, han contribuido al mantenimiento de la actividad en la primera parte del año.
Así, las grandes empresas cuyos contratos requieren un mayor pla-zo de ejecución han podido mantener un nivel de facturación más confortable.
De forma similar al comportamiento del Sector en Europa, la indus-tria Metalmecánica, en especial esta última, se ha comportado me-jor con crecimientos reales del orden del 2,9% (5,9 corrientes) frente al 6,6% de 2007 en volumen, mientras que la Eléctrico-Electrónica presenta valores en el entorno del 2,5% (2,9 corrientes) ante un 5,2% del año anterior, con una situación más sólida en la Electrotecnia. La contracción de la demanda así como el progresivo descenso en los precios de primeras materias y del crudo, ha producido una desace-leración en los Precios de Producción del Sector, que han pasado para los equipos mecánicos de 4,5% a 2,9%; para los eléctricos de 6,5% a –0,3% y de 1,7% a 1,1% para la electrónica. En conjunto se ha reducido a 2,0% desde el 4,3% del año anterior.
El Empleo se ha comportado algo mejor de lo previsto y se estima un nuevo crecimiento en el orden del 0,8%, que completa un total de cinco años de creación de puestos de trabajo en el sector. Acorde con estos datos de Facturación/Empleo, la Productividad Bruta presenta un incremento en valor próximo al 3,9% (1,9% constantes) lógicamente inferior al 7% de 2007.
El Valor Añadido Bruto representa del orden de 31,3% de la Factu-ración, algo inferior al valor del año 2007 (33%), y teniendo en cuenta la evolución de la Facturación se admite un estancamiento en el VAB y lógicamente un cierto retroceso en el VAB por persona. La Inversión Propia del Sector supone un 2,9% del total facturado (3,1% en el ejercicio anterior), con lo que se estima una reducción del orden del –2,0% tras dos años en los que los incrementos fue-ron superior al 11%.
Los Gastos de Personal alcanzan un 16,3% de la Facturación, simi-lar al porcentaje de 2007, con lo que habida cuenta de los incre-mentos de facturación y el empleo, da una tasa de crecimiento de los Gastos de personal por persona en el orden del 5% y algo mayor para los Sueldos y Salarios.
Finalmente, el Beneficio Neto antes de Impuestos supone del or-den de un 9,3% sobre la Facturación, menor que el de ejercicio an-terior que fue superior al 11%, lo que conduce a un descenso entre el 2%-3% como valor medio, con lo que se rompen tres años de as-censos considerables.
El detalle del Comercio Exterior Sectorial por especialidades y áreas geoeconómicas, se recoge en el capítulo 1.3, y corresponde (5)
Cuadro 22. Características de la muestra estadística.
(6)
Informe Anual 2007-Junio 2008. Avance de Resultados-Diciembre 2008.
(7)
Cuadro 23. Estructura comparada Muestra-Sector.
en este resumen el análisis de la evolución de las magnitudes glo-bales y su interacción con indicadores macroeconómicos(8).
La Exportación Sectorial se incrementó en un 3,5% (3,3 en va-lor) frente al 4,7% de 2007 y representa un 14,7% de la exporta-ción total española de mercancías, que obtuvo una tasa de 3,7% (valor).
Por su parte la Importación Sectorial presenta una tasa en retro-ceso del –0,8% (0,7% en valor) que contrasta con el crecimiento de 8,9% (en valor) en 2007 y alcanza un 18,3% de la importación espa-ñola, que creció un 0,6% (valor).
(8)
Las modificaciones introducidas en la CNAE así como la reestructuración de algunas partidas arancelarias (TARIC), aconsejaron a SERCOBE redefinir el ámbito arancelario del Sector considerado como Bienes de Equipo en sus análisis.Así, las series estadísticas en las que intervienen cifras de comercio exterior, sus ratios o incrementos inician un cambio a partir de 2007.Por tanto, las evoluciones 2007/2006 se calcularon con el nuevo ámbito y las variaciones no son estrictamente comparables con las correspondientes a años anteriores.
Cuadro 2-B MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO. Incrementos reales
Incrementos de un año sobre el anterior
Produc. Consumida Relación
Año FACTURACIÓN Interior País/ IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN Export./ CONSUMO APARENTE
Consumo Aparente Producc.
1986 4,9 46,4 24,2 –10,1 37,1 20,5 1990 9,7 40,1 9,6 8,4 34,2 9,9 1995 14,1 27,7 13,5 8,6 63,2 16,4 2000 10,8 21,5 17,1 20,2 65,8 11,9 2002 –0,5 25,9 –3,8 0,9 62,6 –3,6 2003 3,7 23,2 10,2 9,0 65,7 6,2 2004 4,1 22,0 11,4 3,8 66,2 9,8 2005 7,5 23,2 5,5 4,7 64,5 7,1 2006 8,0 23,7 8,0 8,5 64,1 8,2
Cambio en la definición del Ámbito Arancelario sectorial. Nuevas series.
2007 6,0 29,6 4,4 4,7 57,3 5,9
2008 2,7 27,5 –0,8 3,3 56,6 1,1
Fuentes: Sercobe y Departamento de Aduanas e II.EE.
Cuadro 2-A MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO (En millones de euros)
Incrementos de un año sobre el anterior FACTURACIÓN Produc. Consumida IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN Relación CONSUMO APARENTE
Año Valor % Interior País/ Valor % Valor % Export./ Valor %
Incr. Consumo Aparente Incr. Incr. Producc. Incr.
1986 7.668 10,6 48,2 5.192 22,2 2.846 –5,4 37,1 10.013 22,5 1990 14.400 12,8 42,3 12.924 12,9 4.928 12,1 34,2 22.396 13,0 1995 16.281 16,7 27,5 15.850 16,0 10.282 11,0 63,2 21.850 19,0 2000 29.335 12,1 21,3 36.993 18,5 19.310 21,6 65,8 47.018 13,3 2002 31.010 0,2 25,7 33.482 –3,2 19.403 1,6 62,6 45.089 –2,9 2003 32.375 4,4 23,0 37.131 10,9 21.293 9,7 65,7 48.213 6,9 2004 34.350 6,1 21,6 42.144 13,5 22.728 5,8 66,2 53.966 11,5 2005 37.579 9,4 22,8 45.255 7,4 24.015 6,6 64,5 58.601 9,0 2006 42.163 12,3 23,0 50.796 12,2 27.063 12,7 64,1 65.896 12,4
Cambio en la definición del Ámbito Arancelario sectorial. Nuevas series.
2007 46.632 10,5 27,9 51.400 8,9 26.734 9,2 57,3 71.298 10,4
2008 48.870 4,8 29,1 51.780 0,7 27.669 3,5 56,6 72.981 2,4
Según esto, el Déficit Exterior Sectorial desciende el –2,3% (valor) y continua suponiendo un elevado porcentaje del 25,6% sobre el déficit total español de mercancías.
Así pues, la Cobertura Exterior Sectorial se sitúa en un 53%, lige-ramente superior al 52% de 2007, pero por debajo del 66,7% de nuestro comercio exterior total de mercancías.
La relación Exportación/Producción es de 56,6%, inferior en 0,7 pp a la obtenida en 2007, como reflejo de la caída del comercio in-ternacional.
El Grado de Abastecimiento Interno (P-E/P-E-I) gana 1,3 pp y se sitúa en 29,2%.
El Consumo Aparente o Demanda Interna (P-E+I) registra un creci-miento de 2,5% (1,1% en términos reales) y supone una fortísima caída del valor alcanzado en 2007 de 10,4% (6% reales).
La evolución recogida resulta análoga (teniendo en cuenta las diferencias de ámbito) a la FBC en Productos Metálicos y Ma-quinaria, que pasa de una tasa de 11,7% en 2007 a 0,8% en 2008.
Cuadro 3 MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO (Índices deflactados. Base 1986=100)
Año PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN CONSUMO APARENTE PRODUC.-EXPORT.
1986 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1990 162,7 220,7 149,3 197,5 170,7 1995 173,0 231,4 293,0 171,4 102,1 2000 299,0 518,0 527,8 353,5 163,7 2002 309,7 459,8 520,0 332,4 185,4 2003 321,2 506,5 566,6 353,1 176,5 2004 333,4 564,2 588,3 387,8 184,2 2005 359,5 573,4 616,0 402,1 207,7 2006 388,2 617,0 665,6 434,6 224,1
Cambio en la definición del Ámbito Arancelario sectorial. Nuevas series.
2007 411,5 624,4 658,2 457,8 265,6
2008 425,1 618,2 679,3 458,7 274,7
Fuentes: Sercobe y Departamento de Aduanas e II.EE.
Finalmente, el comportamiento de la entrada de pedidos a lo largo del año, la Contratación, ilustra con claridad las difíciles caracterís-ticas del ejercicio. Se registra un retroceso del –3,7% (–5,6% en tér-minos constantes) que contrasta con el crecimiento obtenido en 2007 del 3,4% (7,8% corrientes), lo que indica una clara reducción de las Carteras de Pedidos.
Por otra parte, la relación Contratación/Facturación confirma lo di-cho con un valor en el entorno de 0,92, menor que la unidad y lejos del valor de 2007 que fue 1,02.
En Resumen un ejercicio 2008 marcado por la caída de la de-manda procedente, en especial, de otros sectores de la Industria Manufacturera que más han acusado la crisis como el Automóvil, aquellos en general ligados al consumo no esencial y a los desti-nados a la vivienda. De otro lado, las empresas de Servicios Esen-ciales, Agua, Energía, Transportes y Comunicaciones, han mante-nido lógicamente mejor situación y han proporcionado una demanda más sostenida. Todo ello dentro de un Comercio inter-nacional muy deprimido.
Previsiones 2009
Están sometidas a una notable incertidumbre que alcanza a los di-ferentes ámbitos antes comentados, internacional, español y de nuestros colegas europeos con los que existe una estrecha relación de intercambio.
De todo ellos llegan, en general, noticias poco alentadoras que no permiten estimar una reacción que alcance al ejercicio 2009. Por úl-timo la evolución de la Contratación propia de nuestro Sector, con tasas negativas e inferior al volumen facturado, apunta a un ejerci-cio en el que la actividad retroceda en el entorno del –8% y parece inevitable una caída del empleo del orden de –2,0%.
Bien es cierto que las características del empleo en nuestro sector muestra una notable resistencia, por cuanto su necesario nivel de tecnificación induce a su mantenimiento, por la dificultad de poste-rior incorporación en puestos de trabajo que requieren formación cualificada.
Finalmente, es de desear que por parte de las Administraciones se arbitren medidas efectivas que ayuden al sector a “capear el tempo-ral” en toda Europa, al considerar que es piedra angular para au-mentar la competitividad general del conjunto de la economía. Rejillas electrosoldadas en las instalaciones del AVE
Cuadro 4-A EQUIPOS MECÁNICOS (En millones de euros) Incrementos de un año sobre el anterior
FACTURACIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN CONSUMO APARENTE
Año Valor % Valor % Valor % Valor %
Incr. Incr. Incr. Incr.
1986 4.726 11,2 2.791 39,7 1.707 –7,6 5.811 32,0 1990 7.596 13,6 7.489 13,8 3.245 13,2 11.839 13,9 1995 8.935 18,7 7.730 19,5 5.558 9,9 11.107 24,3 2000 14.550 9,7 17.327 12,4 9.682 17,4 22.196 8,6 2002 16.082 2,6 16.330 –2,1 10.468 6,7 21.944 –2,2 2003 17.193 6,9 20.474 17,1 12.018 14,8 25.649 16,9 2004 17.907 4,2 23.673 15,9 13.414 11,6 28.167 9,8 2005 19.689 10,0 25.051 5,8 14.492 8,0 30.248 7,4 2006 21.982 11,6 27.137 15,9 15.130 6,0 33.989 17,9
Cambio en la definición del Ámbito Arancelario sectorial. Nuevas series.
2007 24.810 11,6 23.246 3,1 13.429 9,5 34.627 6,5
2008 26.438 6,6 20.078 –13,6 13.845 3,1 32.672 –5,6
Fuentes: Sercobe y Departamento de Aduanas e II.EE.
Cuadro 4-B EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (En millones de euros)
Incrementos de un año sobre el anterior
FACTURACIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN CONSUMO APARENTE
Año Valor % Valor % Valor % Valor %
Incr. Incr. Incr. Incr.
1986 2.941 9,7 2.400 6,6 1.140 –1,9 4.202 11,4 1990 6.805 11,9 5.434 11,7 1.682 9,9 10.556 12,1 1995 7.346 14,5 8.120 12,9 4.723 12,4 10.742 14,2 2000 14.785 14,6 19.668 24,5 9.623 26,1 24.829 17,9 2002 14.928 –2,3 17.159 –4,2 8.946 –3,7 23.141 –3,5 2003 15.182 1,7 18.006 4,9 9.275 3,7 23.913 3,3 2004 16.442 8,3 19.987 11,0 9.321 0,5 27.108 13,4 2005 17.889 8,8 21.845 9,3 9.741 4,5 29.994 10,6 2006 19.929 13,0 23.659 8,3 11.933 22,5 31.941 6,5
Cambio en la definición del Ámbito Arancelario sectorial. Nuevas series.
2007 21.822 9,5 28.154 19,0 13.305 11,5 36.671 15,8
2008 22.542 3,3 31.701 12,6 13.824 3,9 40.419 10,2
Cuadro 5 ÍNDICES DE DEFLACIÓN 1986 1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 %2008/2007 MECÁNICOS 452,2 558,0 634,2 698,8 723,5 734,4 752,0 770,8 791,6 827,2 2,9 851,2 ELÉCTRICOS 445,8 521,8 491,5 461,8 459,9 459,9 478,3 500,8 559,4 595,7 –0,3 593,9 ELECTRÓNICOS 238,2 244,7 260,4 262,7 258,0 256,7 252,3 245,7 242,8 246,9 1,1 249,6 MONTAJES 388,5 493,5 585,9 660,0 696,1 710,7 729,9 751,8 772,1 805,7 2,2 823,0 INGENIERÍAS 510,4 644,1 817,3 937,2 1.003,0 1.029,1 1.062,0 1.098,1 1.131,0 1.178,5 1,4 1.195,0 GLOBAL B. E. 398,3 466,1 491,1 512,0 517,6 521,0 530,9 540,5 561,6 585,7 2,0 597,4 Elaborados a partir de los Índices de Precios Industriales e I.P.C. del Instituto Nacional de Estadística (los valores de 2008 son provisionales).
Fuente: SERCOBE.
PRINCIPALES MAGNITUDES
DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO
(En millones de euros)
Exportación Producción consumida en el interior Importación Facturación Consumo aparente 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 Equipos mecánicos Equipos eléctricos y electrónicos
Facturación
FACTURACIÓN
DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO
(En millones de euros)
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 INCREMENTOS REALES Facturación Consumo aparente -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 INCREMENTOS REALES Importación Exportación -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86
1
.2.
1. FACTURACIÓN
El crecimiento de la actividad sectorial se estima en un 2,7% en tér-minos reales, claramente inferior al 6% del ejercicio anterior y los tres precedentes, resultando algo más favorable para los equipos mecánicos y más flojo para las construcciones metálicas, influen-ciadas por la caída de la Construcción y por la debilidad del resto del Sector, al que suministran una parte considerable de su pro-ducción.
El conjunto Metalmecánico contaba con un incremento de la Con-tratación en 2007 del orden del 6%, que ha permitido mantener el nivel de producción en 2008.
Más débil la Eléctrico-Electrónica, especialmente esta última, que ha tenido un mal comportamiento en la exportación y la Contrata-ción 2007 había mostrado tasas de estancamiento. Como era previ-sible las pequeñas empresas han sufrido un mayor impacto de la crisis y en especial el retraimiento de la demanda en los últimos meses del ejercicio, que han hecho caer violentamente las carteras llevando la facturación a tasas negativas.
Atendiendo exclusivamente al comportamiento de la Muestra es-tudiada (Cuadros 22 y 23) el valor consolidado de la Facturación presenta una tasa en términos corrientes de 6,4%, que en 2007 fue superior al 8% y en el Mapa de Respuestas se aprecia que tan sólo un 55% de las empresas declaran incrementos de la Facturación (84% en 2007) y dentro de ellas en un 38% (78% en 2007) el au-mento es superior al 5%. Un elevado porcentaje, 30% (8% en 2007), recogen descensos severos superiores al –5%.
En cuanto a las empresas de Montajes e Ingenierías, cuya activi-dad complementa la de los fabricantes, los valores recogidos en la Muestra reflejan un comportamiento aceptable aunque con des-censos en las elevadas tasas de 2007.
La cortedad de la Muestra, donde predominan las empresas de ma-yor dimensión, no permite un examen pormenorizado pero en tér-minos generales, ambas especialidades soportan mejor la crisis por su presencia en los mercados exteriores, donde afianzan su condi-ción de contratistas generales en proyectos complejos acordes con su dimensión.
La Producción Sectorial definida como Facturación total menos Facturación por ventas de productos sobre los que no se efectúa transformación alguna, muestra tasas de crecimiento ligeramente superiores a las de la Facturación, con lo que aumenta el peso de la actividad fabril y tecnológica frente a la simplemente comercializa-dora.
EXAMEN PORMENORIZADO DE LAS PRINCIPALES
VARIABLES Y DE SU EVOLUCIÓN POR RAMAS
1.
2
INDUSTRIALES Y DIMENSIÓN EMPRESARIAL
MAPA DE RESPUESTAS DE LA MUESTRA
(% del número de empresas por intervalo de la variable)
FACTURACIÓN
Incremento <-5, 30% de empresas Incremento entre -5 y +5, 32% de empresas Incremento >+5, 38% de empresas Positivo, 55% de empresas Negativo, 43%
CONTRATACIÓN
Incremento <-5, 44% de empresas Incremento entre -5 y +5, 21% de empresas Incremento >+5, 35% de empresas Positivo, 43% de empresas Negativo, 54% 0 5 10 15 20 25 30 35 >+55 >45 >35 >25 >15 >5 0 <-5 <-15 <-25 <-35
1
.2.
2. CONTRATACIÓN
La violenta caída de la actividad y de la demanda en la última parte del ejercicio, se refleja en la evolución del Volumen con-tratado, que retrocede un –5,6%, lo que es un mal dato para evaluar los resultados de 2009. Incrementos de la Contratación inferiores a los de Facturación, como ha ocurrido en 2006 y 2007, traen consigo debilitamiento en el ritmo de crecimiento de la actividad, con lo que las perspectivas son negativas, que una vez más parecen afectar especialmente a las pequeñas em-presas.
Atendiendo exclusivamente a los resultados de la Muestra esta-dística el valor de la Contratación consolidada retrocede un –5,4% y la relación Contratación/Facturación queda en 0,93% frente a 1,054 en 2007.
En el Mapa de Respuestas de la Muestra tan sólo un 43% de las empresas (77% en 2007) declaran incrementos en el valor contra-tado, y un 14% (16% en 2007) estiman retrocesos superiores al –5%.
Cuadro 6 VARIACIÓN DE LA FACTURACIÓN 2008/2007 En %, valores corrientes GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS TOTAL
F. E. MECÁNICOS 6,7 10,6 2,2 5,9 F. E. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 7,3 5,3 –0,7 2,9 TOTAL FABRICANTES 7,1 8,7 1,1 4,8 F. SUBCONTRATACIÓN –3,8 S. DE MONTAJE 6,2 S. DE INGENIERÍA 8,7 En %, valores constantes F. E. MECÁNICOS 3,7 7,5 –0,7 2,9 F. E. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 6,8 4,9 –1,1 2,5 TOTAL FABRICANTES 5,3 6,9 –0,6 2,7 F. SUBCONTRATACIÓN –5,2 S. DE MONTAJE 3,1 S. DE INGENIERÍA 5,1 Fuente: SERCOBE.
Cuadro 7 FACTURACIÓN MENOS COMERCIALIZACIÓN
(PRODUCCIÓN) (Variación 2008/2007, en %, en valores reales)
GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS TOTAL
F. E. MECÁNICOS 4,3 10,5 1,4 5,4
F. E. ELÉCTRICOS
Y ELECTRÓNICOS 10,5 5,1 –3,3 3,2
TOTAL FABRICANTES 8,0 8,9 –0,2 4,6
Fuente: SERCOBE.
Cuadro 8 VARIACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 2008/2007 En %, valores corrientes GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS TOTAL F. E. MECÁNICOS –7,5 –0,6 –13,7 –7,6 F. E. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS –4,7 13,6 –4,6 1,9 TOTAL FABRICANTES –5,6 4,6 –10,7 –3,7 F. SUBCONTRATACIÓN 24,9 S. DE MONTAJE 1,1 S. DE INGENIERÍA 6,3 En %, valores constantes F. E. MECÁNICOS –10,1 –3,4 –16,1 –10,2 F. E. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS –5,1 13,1 –5,0 1,5 TOTAL FABRICANTES –7,4 2,5 –12,4 –5,6 F. SUBCONTRATACIÓN 23,0 S. DE MONTAJE –1,8 S. DE INGENIERÍA 2,8 Fuente: SERCOBE.
1
.2.
3. CUENTA DE RESULTADOS
La Cuenta de Resultados de la Industria de Bienes de Equipo, expre-sada en porcentaje de la Facturación y obtenida mediante la extra-polación a partir de la Muestra estudiada, presenta las siguientes características que a continuación se detallan.
La evolución de las diferentes variables se refiere a la existente en-tre los valores de la muestra que soporta el examen para los ejerci-cios 2007 y 2008, sobre los que se ha solicitado los datos de la en-cuesta de este año(9).
Desciende el peso del Valor Añadido Bruto sobre la Facturación del orden de dos puntos porcentuales, con lo que considerando el incremento de la Facturación se obtiene para la cifra del VAB una reducción del orden del –1%, que lógicamente se agrava ligera-mente al considerar el VAB por persona con el flojo crecimiento del empleo.
Los Gastos Totales de Personal mantienen con muy ligero ascenso el porcentaje del año pasado, con lo que considerando la evolución de la facturación y el empleo, conducen a un incremento de los Gas-tos Totales de Personal por persona en el entorno del 5%/6% y a una tasa algo menor para los Sueldos y Salarios/persona.
Pierde, lógicamente, peso el valor del Beneficio sobre facturación, más de 2 puntos porcentuales, con lo que el Beneficio total retroce-de entre el –3%/–4%.
Se aprecia un considerable ascenso del peso de los Gastos Finan-cieros sobre facturación, respondiendo a las restricciones y dificul-tades crediticias.
Confirmando lo antes señalado, la relación Contratación/Factura-ción cae hasta un valor muy inferior a la unidad, apuntando a un considerable retroceso del total contratado.
Situación análoga al observar el cociente Inversión Propia/Factu-ración que desciende frente al obtenido en 2007, con lo que se es-tima una menor Inversión propia, con una reducción del orden del –1%.
Análisis de los Beneficios de las Empresas de la
Muestra estudiada
Se examina en este apartado el comportamiento exclusivamente referido a la muestra empresarial del ratio porcentaje de Beneficio a Facturación.
El objeto es completar y matizar los anteriores comentarios realiza-dos sobre la Cuenta de Resultarealiza-dos, a nivel extrapolación al Sector total.
En términos generales se observa un retroceso en el número de empresas que obtienen mejores resultados, 56,3% frente al 60,4% del año anterior, y se mantiene prácticamente el valor medio de 12,4% de la facturación. Por otra parte, aumenta el porcentaje de empresas con pérdidas severas superiores al –5%, aunque se mo-dera el porcentaje de estas. Mejores resultados en las empresas de mayor tamaño y valores similares en las diferentes especialida-des.
(9)
Ver nota sobre las diferencias de la muestras estadísticas en el apartado Ámbito, Metodología y Fuentes.
Cuadro 9 CUENTA DE RESULTADOS, EN % DE LA CIFRA DE NEGOCIOS EN 2008. INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO TOTAL EMP. GRANDES EMP. MEDIANAS EMP. PEQUEÑAS
COMPRAS, TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES 68,8 71,6 72,7 65,7
V.A.B. 31,2 28,4 27,3 34,3
Gastos totales de personal 16,3 16,2 15,7 16,5
– Sueldos y salarios 13,0 12,8 12,2 13,5
– Cargas sociales 3,4 3,4 3,6 3,0
Margen Bruto 14,9 12,2 11,6 17,8
Resultados financieros 0,5 0,0 0,9 0,6
Otros gastos y tasas 5,1 0,8 4,3 9,0
TOTAL GASTOS 21,6 14,7 20,9 26,2
RECURSOS GENERADOS EN LA EXPLOTACIÓN 9,4 13,7 6,0 7,8
Cantidades destinadas a amortización 1,7 1,4 1,7 1,9
RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 7,7 12,4 4,3 5,9
Resultados extraordinarios 1,6 1,5 3,3 0,5
BENEFICIO NETO (antes de impuestos) 9,3 13,8 7,6 6,4
100,0 100,0 100,0 100,0
CONTRATACIÓN 91,2 94,8 94,4 84,9
INVERSIÓN 2,9 2,9 3,2 2,5
Fuente: SERCOBE.
Cuadro 10 CUENTA DE RESULTADOS, EN % DE LA CIFRA DE NEGOCIOS EN 2008
FAB. EQUIPOS FAB. EQUIPOS SOC. DE SOC. DE FAB. EQ. POR MECÁNICOS ELÉCTRICOS Y MONTAJES INGENIERÍA SUBCONTRATACIÓN
ELECTRÓNICOS
COMPRAS, TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES 68,3 69,4 70,9 55,4 77,4
V.A.B. 31,7 30,6 29,1 44,6 22,6
Gastos totales de personal 17,9 14,3 16,9 33,2 12,8
– Sueldos y salarios 14,4 11,0 13,0 27,1 10,0
– Cargas sociales 3,4 3,3 3,8 6,2 2,8
Margen Bruto 13,8 16,3 12,3 11,3 9,8
Resultados financieros 0,6 0,4 –1,0 0,5 –0,3
Otros gastos y tasas 6,1 4,4 9,2 0,6 1,3
TOTAL GASTOS 23,9 19,1 25,1 34,3 13,9
RECURSOS GENERADOS EN LA EXPLOTACIÓN 7,3 11,5 4,0 10,3 9,7
Cantidades destinadas a amortización 1,9 1,4 0,6 2,4 0,6
RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 5,4 10,0 3,4 7,9 9,1
Resultados extraordinarios 1,8 1,2 0,0 0,1 –0,2
BENEFICIO NETO (antes de impuestos) 7,2 11,3 3,4 8,0 8,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
CONTRATACIÓN 98,8 80,2 100,1 111,7 102,7
INVERSIÓN 2,9 2,7 1,5 4,4 1,2
Ratios Económico-Financieros
Para ampliar el examen económico financiero, se presentan en el cuadro 13 algunos ratios tradicionales. La selección proviene de los acuerdos adoptados por ORGALIME con los representantes de la Comisión Europea, para realizar el estudio pormenorizado de la “Engineering Industry” a la que se concede un interés preferente, en función de su importancia económica y social.
Siguiendo el procedimiento acordado, se presentan los valores me-dios, tanto del conjunto como de las diferentes especialidades y di-mensiones, así como los valores obtenidos en los dos últimos años para la misma muestra.
Estos ratios completan los referentes a productividad y costes sala-riales, que se comentan en los apartados correspondientes. De forma conjunta, retroceden los ratios de rentabilidad y rotación así como el nivel de las inversiones.
Cuadro 11 VALOR AÑADIDO BRUTO
(Incrementos, en % sobre 2007) GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS TOTAL
F. E. MECÁNICOS –1,5 1,7 5,3 3,7
F. E. ELÉCTRICOS
Y ELECTRÓNICOS –18,1 3,8 –12,3 –3,6
TOTAL FABRICANTES –12,8 2,5 –3,0 –0,9
Cuadro 12 ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA EN 2008
B>5 B>0<5 B<–0>–5 B<–5
TOTAL MUESTRA % Nº EMPRESAS 56,3 33,3 6,3 4,0
VALOR MEDIO 12,4 2,7 –2,2 –11,3
EMPRESAS PEQUEÑAS. % Nº EMPRESAS 55,4 32,6 7,6 4,3
VALOR MEDIO 11,6 2,9 –2,1 –11,2
EMPRESAS MEDIANAS % Nº EMPRESAS 45,8 45,8 4,2 4,2
VALOR MEDIO 12,3 1,9 –2,8 –12,1
EMPRESAS GRANDES % Nº EMPRESAS 90,0 10,0 – –
VALOR MEDIO 17,3 3,6 – –
FABR. EQ. MECÁNICOS % Nº EMPRESAS 52,2 36,7 6,7 4,4
VALOR MEDIO 12,6 2,4 –2,4 –12,3
F. E. ELÉCTRICOS Y % Nº EMPRESAS 66,7 25,0 5,6 2,8
ELECTRÓNICOS VALOR MEDIO 12,1 3,7 –1,6 –7,4
B: beneficio o pérdida neta antes de impuestos, expresado en % sobre la facturación.
% del número de empresas: porcentaje de empresas de la Muestra en el que B toma un valor comprendido entre los límites señalados. Valor Medio: media del valor de B de las empresas comprendidas en el intervalo.
Turbina de vapor, Portugal
Cuadro 13 RATIOS ECONÓMICOS–FINANCIEROS (Valores medios) Rentabilidad Rentabilidad de los (Margen Bruto/ Rotación Rotación Existencias/ económica (en %) fondos propios (en %) Fondos Propios) x 100 de la empresa del inmovilizado activo fijo neto (Beneficio neto antes imp./ (Beneficio neto antes imp./ (Facturación/ (Facturación/ (en %)
Activo tot.neto) x 100 Fondos propios) x 100 Activo total neto) Activo fijo neto)
2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007
Fab. Equipos Mecánicos 8,5 8,1 21,0 18,1 25,1 26,8 0,8 0,9 4,6 4,7 0,7 0,7
F.E. Eléctricos y Electrón. 14,6 24,1 42,9 73,1 50,9 80,9 1,2 1,2 6,6 7,3 0,7 0,8
Industria de Bienes de Equipo
Empresas Pequeñas 7,9 13,6 18,6 32,9 51,0 57,4 1,2 1,2 4,9 5,0 0,9 0,9 Empresas Medianas 4,3 2,3 9,0 4,2 13,7 11,7 0,6 0,6 4,7 4,4 0,8 0,7 Empresas Grandes 15,9 20,8 53,7 71,1 47,3 73,4 1,1 1,2 5,5 6,2 0,6 0,7 TOTAL FABRICANTES 10,2 12,5 26,3 30,2 31,4 38,7 0,9 1,0 5,1 5,4 0,7 0,7 Sociedades de Montajes 4,1 4,7 28,1 35,0 101,4 91,1 1,2 1,2 5,0 6,6 0,1 0,2 Sociedades de Ingeniería 10,9 8,8 29,6 24,9 41,7 40,4 1,4 1,3 5,0 5,2 0,2 0,2 Fab. por Subcontratación 9,1 8,3 35,4 38,9 37,0 51,1 1,1 1,2 19,5 20,9 4,6 4,2
Existencias/ Facturación/ Activo fijo/ Financiación Facturación/ Fondos propios/ Balance total Existencias Balance total del inmovilizado Total Balance Total Balance
x 100 x 100 (Fondos propios/ x 100 x 100
Activo fijo neto)
2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007
Fab. Equipos Mecánicos 0,7 0,7 6,5 6,7 18,1 18,3 40,6 44,5 83,7 86,7 40,6 44,5
F.E. Eléctricos y Electrón. 0,7 0,8 9,1 9,4 17,6 16,9 34,0 33,0 115,7 122,7 34,0 33,0 Industria de Bienes de Equipo
Empresas Pequeñas 0,9 0,9 5,5 5,7 24,8 24,1 42,5 41,2 120,7 120,3 42,5 41,2 Empresas Medianas 0,8 0,7 5,6 6,4 12,1 13,4 48,2 55,5 56,6 58,4 48,2 55,5 Empresas Grandes 0,6 0,7 9,2 8,9 20,9 19,7 29,6 29,3 114,7 121,2 29,6 29,3 TOTAL FABRICANTES 0,7 0,7 7,2 7,4 18,0 17,9 38,7 41,3 92,6 96,6 38,7 41,3 Sociedades de Montajes 0,1 0,2 50,4 35,4 23,9 17,8 14,5 13,5 119,9 117,4 14,5 13,5 Sociedades de Ingeniería 0,2 0,2 26,1 23,9 27,3 25,7 36,9 35,2 136,0 133,7 36,9 35,2 Fab. por Subcontratación 4,6 4,2 4,2 4,9 5,4 5,8 25,6 21,4 105,3 122,3 25,6 21,4
1
.2.
4. EMPLEO
Tras cinco ejercicios con creación clara de puestos de trabajo, se es-tima que a pesar de las dificultades se ha conseguido un manteni-miento e incluso un pequeño avance del 0,8%, salvo en las peque-ñas empresas, más castigadas por la caída de la demanda y, en consecuencia, de la actividad.
En la Muestra estudiada se observa igualmente una ligera mejora del orden del 0,9% en las empresas con instalaciones propiamente fabriles, y del 3% en el conjunto incluyendo ingenierías y montado-res, lo que supone cerca de 2000 nuevos empleos.
1
.2.
5. GASTOS DE PERSONAL Y
PRODUCTIVIDAD
Dadas las características de estas variables, cobran especial relevan-cia las cautelas al interpretar los valores e incrementos en las diferen-tes especialidades y dimensiones, tanto por el más reducido número de empresas como por otras circunstancias bien conocidas, como son: variación de las horas extraordinarias trabajadas; relevo genera-cional en los cuadros directivos; cambios en el porcentaje de trabaja-dores fijos y eventuales; ajuste y reestructuración de plantillas y la co-rriente de fusiones y concentraciones a nivel internacional, con su reflejo en España, sin olvidar la incorporación de un creciente núme-ro de trabajadores pnúme-rovenientes de los movimientos migratorios.
Gastos de Personal
Los Gastos Totales de Personal por persona y año se encuentran para el conjunto sectorial en el entorno de los 45.000 euros, correspon-diendo a Cargas Sociales 9.900 euros y 35.100 a Sueldos y Salarios. Atendiendo a los valores medios(10), los resultados son respectiva-mente 44.500; 9.000 y 35.500, que confirman los anteriores. Los incrementos globales a nivel sector serían de 5,4% para los Gastos Totales; 5,0% para las Cargas Sociales, y 5,7% para Suel-dos y Salarios.
Tomando en consideración los mencionados valores medios, se ob-tienen incrementos algo menores que son, respectivamente, 3,1%; 2,3%; 3,2%.
Productividad
La Facturación por hombre-año a nivel sectorial, Productividad Bruta, se sitúa en el entorno de los 288.000 euros, con un incremento estima-do del 3,9% que sería de 3,5% para la Productividad Neta, mientras que retrocedería un –1,9% la Productividad de los Gastos de Personal. Cuadro 14 EMPLEO (Variación 2008/2007, en %)
GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS TOTAL
F. E. MECÁNICOS 1,7 5,1 –3,2 0,4 F. E. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS –1,6 3,7 2,7 1,8 TOTAL FABRICANTES –0,3 4,5 –1,9 0,8 F. SUBCONTRATACIÓN 0,9 S. DE MONTAJE 17,1 S. DE INGENIERÍA 10,3 Fuente: SERCOBE. (10)
Obtenidos como media de los correspondientes a las empresas de la Muestra por contrapartida a los Globales del Sector, que se calculan según lo indicado en el apartado de Metodología y Fuentes.
Proyecto Vacío II, refinería de Gibraltar, Cádiz
Cuadro 16 PRODUCTIVIDAD EN 2008 Valores en miles de euros por persona y año. Variación en % sobre 2007
BRUTA NETA DE LOS GTP
Valor % var. Valor % var. Valor % var
Empresas GRANDES 291,4 7,1 244,3 6,6 6,2 –1,9 Empresas MEDIANAS 272,6 3,8 227,3 3,8 6,0 –0,1 Empresas PEQUEÑAS 255,1 2,4 211,8 1,9 6,0 –2,5 Fabricantes METAL-MECÁNICOS 272,1 5,3 224,9 5,2 5,7 –0,7 Fabricantes ELÉCTRICO-ELECTRÓNICOS 350,8 1,7 302,6 1,1 8,5 –3,7 TOTAL FABRICANTES 287,5 3,9 241,2 3,5 6,5 –1,9 Montajes e Instalaciones 244,7 –9,2 203,5 –11,0 5,9 –9,8 Ingenierías y Consultorías 157,2 –0,6 96,8 1,2 2,6 2,8
Fabricantes por Subcontratación 383,3 –2,3 334,1 –3,1 7,8 –5,6
BRUTA: Facturación/Empleo. NETA: (Facturación-Gastos totales de personal)/Empleo. DE LOS GTP: Facturación/Gastos de personal. Fuente: SERCOBE.
Cuadro 15 GASTOS DE PERSONAL EN 2008
Valores en miles de euros por persona y año. Variación en % sobre 2007 GASTOS TOTALES DE PERSONAL CARGAS SOCIALES SUELDOS Y SALARIOS
Valor % var. Valor % var. Valor % var
Empresas GRANDES 47,1 9,5 10,1 10,3 37,0 9,3 Empresas MEDIANAS 45,4 3,7 10,5 5,7 34,8 3,1 Empresas PEQUEÑAS 43,4 4,8 9,3 1,4 34,1 5,8 Fabricantes METAL-MECÁNICOS 50,1 5,6 10,0 2,6 37,1 7,1 Fabricantes ELÉCTRICO-ELECTRÓNICOS 41,9 4,3 9,5 8,1 32,2 3,2 TOTAL FABRICANTES 45,1 5,4 9,9 5,0 35,1 5,7 Montajes e Instalaciones 41,2 3,9 9,4 7,2 31,8 3,1 Ingenierías y Consultorías 56,9 –3,0 10,5 –0,5 46,3 –3,8
Fabricantes por Subcontratación 49,1 3,5 10,7 6,8 38,4 2,6
Fuente: SERCOBE.
