Aire Acondicionado y Ventilación:

Texto completo

(1)

Aire Acondicionado y

Ventilación:

¿Cómo han variado los precios

durante la crisis?

Informe sobre la Evolución de la Oferta de Climatización y

Ventilación en base al PVP medio de los equipos y el

volumen de productos en el mercado

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Índice

Climatización

Equipos de climatización doméstica

Equipos climatización comercial

Equipos climatización industrial

Sistemas de control y accesorios

Ventilación

Equipos de ventilación y extracción

Conductos de ventilación y climatización

Complementos de instalación

2

4

Introducción

5

6

7

8

9

10

11

12

(3)

En este informe analizaremos la evolución del PVP medio y la diversidad de oferta

de los diferentes sistemas de climatización y ventilación desde 2008 a 2014, años en

los que la crisis de la construcción, los cambios normativos, los avances tecnológicos

y el auge de la eficiencia energética han tenido un fuerte impacto para estos

mercados.

¿Cuál es el precio venta público medio de mercado de un equipo de aire

acondicionado portátil?¿Y un conjunto de Unidad Exterior + varios Split?

¿Qué tipo de equipos de aire acondicionado comercial están ganando más

presencia en el mercado?

¿Porqué los precios de los sistemas de regulación y control de aire

acondicionado van al alza?

La base informativa para la elaboración de esta infografía ha sido el histórico de

productos y tarifas PVP de Productos relacionados con Climatización y Ventilación,

registrados en los Bancos de Datos de Telematel y publicados en

www.matmax.es

Introducción

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Climatización

Evolución del PVP medio de equipos de climatización en función de su uso:

El análisis de los equipos se ha abordado desde las diferentes aplicaciones para uso doméstico, comercial o industrial y también se han analizado los sistemas de regulación y control.

Los equipos de uso doméstico siguieron aumentando su PVP medio hasta 2011 cuando los fabricantes se vieron obligados a realizar un ajuste importante. Pero al haberse convertido en una commodity, los fabricantes han invertido en I+D, han introducido nuevas prestaciones a sus equipos y eso ha hecho que la oferta y diversidad de estos haya ganado 3 puntos en el reparto del total de productos de climatización.

En el ámbito comercial los precios subieron hasta 2012 pero se han estancado desde entonces cuando estos equipos han perdido una importante parte de su representatividad en el total de la oferta de las marcas.

A nivel industrial, si tenemos en cuenta que el incremento del IPC entre 2008 y 2014 ha sido superior al 10%, el PVP medio de los equipos ha disminuido ligeramente, aunque la oferta y deversidad de equipos ha aumentado al haberse introducido en el mercado las bombas de calor o complementos para hacer las instalaciones más eficientes y silenciosas.

Observaciones Relevantes

Doméstico Comercial Industrial Sistemas de Control y Accesorios

Peso de cada tipo de

uso

Industrial

Comercial

Sistemas de Control y Accesorios

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Climatización

Detalle de los equipos de climatización doméstica:

DAIKIN

MITSUBICHI

LUMELCO

TECHNIBEL

AIRWELL

S.ESCODA

SAMSUNG

FUJI ELECTRIC

Observaciones Relevantes

Marcas Destacadas

Aire acondicionado portátil Split por Conductos Conjuntos Splits murales

Los equipos de aire acondicionado portátil doblaron su precio de 2008 a 2011 al incorporar también funcionalidades de calor, pero se estancan en los tres últimos años, pasando en 2014 a suponer un 1% de la oferta.

Los Conjuntos de Unidad Exterior + Splits, con o sin bomba de calor, ganan presencia en el mercado. El incremento de un 150% del PVP medio de este tipo de aparatos se explica por las mejoras técnicas en consumo de energía, como las que ofrecen en la actualidad los sistemas inverter. A diferencia de los sistemas convencionales, esta tecnología adapta la velocidad del

compresor a las necesidades de cada momento, reduciendo el consumo. El aumento de oferta de splits murales es muy notorio y se mantiene el nivel de crecimiento desde 2008. Es el aparato que más se instala en rehabilitación no solo para dotar de mayor confort las viviendas con más de veinte años sino también para sustituir los equipos antiguos que usaban refrigerantes actualmente prohibidos.

En 2008-09 varios fabricantes de Calefacción introducen en Aire

Acondicionado aumentando la oferta de productos aunque muchos de ellos suprimieron o están empezando a suprimir esta línea de negocio.

Evolución de PVP medio de los diferentes tipos de equipo:

Unidades Exteriores con Bomba de calor

Peso de cada tipo de

equipo

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Conjuntos UE + Split

Aire acondicionado portátil

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Climatización

Detalle de los equipos de climatización comercial:

Cortina de Aire Splits Cassette Fan-coil

Las cortinas de aire casi doblan sus precios ya que incorporan nuevas prestaciones para climatizar con calor y ganan una fuerte presencia en instalaciones comerciales.

Los fancoils se estancan de forma clara, cae su precio un 10% y se divide por dos su oferta en el mercado dejando paso a equipos con

bomba de calor que ganan 20 puntos en representatividad.

Los sistemas VRV/VRF están ganando terreno en las instalaciones hoteleras en el sector terciario, ya que permiten controlar la

temperatura de forma individualizada y son más eficientes en ahorro de Energía.

Aunque se han analizado los splits de conducto en el apartado anterior conviene destacar que su importante auge ha sido en las instalaciones hoteleras ya que disminuyen el impacto visual y son muy silenciosas. A pesar de que a nivel de ventas, el mercado se ha retraído en todos los segmentos, se mantienen estable en rehabilitación. Se confía en que el Plan PIMA Sol, con incentivos a los hoteles, promueva su rehabilitación.

Splits suelo-techo

Observaciones Relevantes

Marcas Destacadas

Ud. Exterior con Bomba de calor

CARRIER

S.ESCODA

CIAT

DAIKIN

HITECSA

HITACHI

MITSUBISHI

SAMSUNG

Peso de cada tipo de

equipo

Evolución de PVP medio de los diferentes tipos de equipo:

Cortina de Aire

Ud. Exterior con Bomba de calor

Fan-coil Splits suelo-techo

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Climatización

Detalle de los quipos de climatización industrial:

Cámaras Frigoríficas Equipo Autónomo Enfriadora aire-agua

Roof-top

Observaciones Relevantes

Marcas Destacadas

Equipos de Tratamiento del aire

HDF

S.ESCODA

CIAT

CARRIER

FERROLI

FUJITSU

GENERAL

HITECSA

RIVACOLD

Evolución de PVP medio de los diferentes tipos de equipo:

Peso de cada tipo de

equipo

Las enfriadoras para la climatización de grandes espacios han

aumentado considerablemente su presencia en el mercado y se han optimizado tecnológicamente subiendo sus precios un 50% pero ganando en eficiencia y fiabilidad.

Los equipos autónomos ganan terreno, los fabricantes amplían su gama en el mercado y, al igual que los roof-top aumentan sus precios, debido a que muchas instalaciones actuales son mixtas y ya incorporan bomba de calor.

En los equipos de tratamiento del aire, que contribuyen a mejorar la calidad del aire, se mantiene estable la oferta de productos en todo el periodo y el PVP medio mantiene estable desde 2011.

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Tratamiento aire Roof-top

Ud. Exterior con Bomba de calor

Ud. Exterior con Bomba calor

Cámaras Frigoríficas

Equipo Autónomo

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Climatización

Sistemas de control y accesorios

En este apartado además de los sistemas de control como

termostatos, termómetros, presostatos, controladores de caudal, sondas de temperatura, transformadores conversores, reguladores, elementos digitales (pantalla, microprocesadores, control remoto) y válvulas (termostáticas, de expansión, solenoides, de maniobra, de retención, de vías, etc...), se

encuentran los compresores, intercambiadores, recuperadores, baterías y material accesorio de sujeción y soporte.

Para mejorar los sistemas de aire acondicionado, en eficiencia y consumo

energético, el diseño de los equipos actuales integra técnicas y componentes

como compresores y regulación Inverter, recuperadores de calor, estrategias de control descentralizado para instalaciones domésticas o centralización y control remoto para grandes instalaciones. Las últimas tendencias incluyen los detectores de presencia.

Todos estos cambio amplían la gama de aparatos y equipos auxiliares de

control necesarios para ofrecer una mayor adaptación y ahorro energético e

inevitablemente hace que aumenten su precio todos aquellos que incorporan tecnologías más avanzadas.

Complementos Otros equipos Sistemas de control Valvulería y control de temperatura

Observaciones Relevantes

Marcas Destacadas

S.ESCODA

HDF

VECAMCO

REMLE

TECHNIBEL

FERROLI

CARRIER

DAIKIN

HITACHI

YORK

Evolución de PVP medio de los diferentes tipos de accesorio:

Peso de cada tipo de

accesorio

Complementos

Otros equipos

Sistemas control Valvulería

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Ventilación

El análisis de los equipos se aborda en base a su función principal, ventilación o extracción y desde el ámbito domestico e industrial.

El PVP medio de los equipos de ventilación y extracción presenta un incremento gradual en todo el periodo, solo alterado por un incremento mas destacado en 2011 debido a la

incorporación de productos innovadores que incorporan prestaciones de eficiencia energética y ahorro en el consumo.

En los conductos y accesorios de conducción, el PVP medio ha disminuido ligeramente, teniendo en cuenta que el incremento del IPC en este periodo ha sido superior al 10%. La

incorporación de nuevos operadores en este segmento del mercado desde 2010, diversificando la oferta, no ha alterado el PVP del producto.

Los complementos de instalación han ganado mucha presencia en el mercado . Las marcas han

ampliado gama y han diversificado en modelos, diseños, tamaños, adaptándose cada vez más a

las necesidades decorativas y estéticas que demanda el mercado.

Observaciones relevantes

Equipos de ventilación y extracción Conductos de ventilación y climatización Complementos de instalación

Evolución del PVP medio de equipos de ventilación:

Peso de cada

familia

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Equipos de ventilación y extracción

Complementos Conductos

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Ventilación

Equipos de ventilación y extracción

Extractor doméstico Extractor Industrial Ventilador doméstico Ventilador Industrial

Ampliación de la oferta de equipos de ventilación industrial con la incorporación de los sistemas VMC de doble flujo y de alta eficiencia

energética, a partir de la Directiva europea 2010/31/UE sobre

eficiencia energética.

Tanto los equipos extractores como los ventiladores industriales mantienen una evolución de PVP medio similar. A destacar un

incremento superior al 50% a lo largo de todo el periodo y un “pico” en 2011 no superado hasta 2014.

En el ámbito domestico, no hay aumento en el PVP medio. Un ligero aumento entre 2009 y 2010 en ventilación domestica, que volvió ha reajustarse en 2012. En este segmento se aprecia estabilidad en

Precio medio y en oferta de productos

Observaciones relevantes

Marcas destacadas

SODECA

NOVOVENT

S & P

S.ESCODA

CASALS

VENT.

AIRTECNICS

REMLE

FARO

CATA

FARU

Evolución de PVP medio de los diferentes tipos de equipo:

Peso de cada tipo de

equipo

Extractor doméstico

Extractor Industrial

Ventilador doméstico Ventilador Industrial

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Ventilación

Conductos de ventilación y climatización

Tubos y conductos Accesorios conducción

El tubo o conducto ha mantenido su PVP medio durante el periodo analizado y ha seguido aumentando gama adaptándose a las demandas cada vez más específicas del mercado.

En cuanto a los accesorios (codos, tes, ampliaciones, curva, desniveles, elementos suspensión, fijaciones, uniones, abrazaderas, etc..) han

disminuido su PVP medio cerca del 25% y han aumentado

considerablemente la oferta para hacer las instalaciones cada vez más fáciles y adaptables.

En esta gama de productos, complemento indispensable en toda instalación de ventilación o climatización, no se han producido

innovaciones tecnológicas destacables, hecho que explicaría la estabilidad

del PVP medio en todo el periodo.

Observaciones relevantes

Marcas destacadas

FR

CONVESA

CHIMETAL

NOVA

NOVATUB

S.ESCODA

TROX

KOOLAIR

JEREMIAS

EUROCLIMA

NEGARRA

AIRZONE

Evolución de PVP medio de:

Peso de conductos y

sus accesorios

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Accesorios conducción

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Ventilación

Complementos de instalación

Accesorios Compuertas Filtros de Aire Rejillas, difusores y defensas

Los accesorios, más tecnificados, hacen que el PVP medio del grupo

suba casi un 30% en el periodo analizado.

Por su parte, las compuertas aumentaron fuertemente su PVP medio hasta 2010 coincidiendo con las innovaciones realizadas para mejorar su eficiencia energética, y desde entonces este ha bajado más de un

30% ajustándose a la demanda.

Las rejillas y difusores han disminuido su PVP medio cerca del 25% y pero multiplican por cuatro su oferta adaptando a requerimientos de

diseño y estética y ofreciendo acabados personalizables por el

cliente.

Observaciones relevantes

Marcas destacadas

S.ESCODA

TROX

EUROCLIMA

KOOLAIR

NOVOVENT

REDI

SODECA

S&P

CASALS VENT

RUBSAMEN +HERR

Evolución de PVP medio de los diferentes tipos de complemento:

Peso de cada tipo de

complemento

Accesorios

Compuertas

Filtros de Aire

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Consideraciones sobre el informe:

La base informativa para la elaboración de este informe ha sido el histórico de productos

y tarifas PVP de Productos relacionados con Climatización y Ventilación, registrados en

los Bancos de Datos de Telematel y publicados en

www.matmax.es

.

En

www.matmax.es

,

el catalogo on-line de materiales para profesionales, podrás

encontrar los precios actualizados de más de 2,7 millones de productos de más de 1.200

marcas de materiales de instalación y auxiliares de la construcción. El PVP medio de cada

familia se ha calculado teniendo en cuenta la suma de PVPs de tarifa de todos los

artículos de una familia dividida por el total de artículos de la misma.

Otras consideraciones a tener en cuenta para la correcta interpretación de los datos

serían:

Las diferentes familias analizadas contienen productos orientados tanto al uso

doméstico como industrial, lo que puede provocar importantes dispersiones de

precios dentro de cada una de ellas.

Sólo se ha analizado la tendencia de los Precios de Tarifa publicados por los

fabricantes, en ningún caso se analizan las condiciones comerciales por ello los

precios medios resultantes pueden no coincidir con precios medios de mercado

en los diferentes canales

Los PVP de referencia considerados son los que fueran vigentes a 1 de enero de

cada año del estudio sin actualizar a 2014. Para tener un dato correcto de

tendencia de precios actualizada, conviene tener en cuenta que el incremento

del IPC del 1 de enero de 2008 al 1 de enero de 2014 ha sido un 10,4%.

Climatización

Ventilación

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Por qué matmax realiza este informe:

matmax es una empresa filial de Telematel que explota on-line los contenidos de la Base

de Datos Multisectorial de Telematel, un referente en el mercado con la que trabajan

más de 2.000 empresas de distribución, instalaciones y mantenimiento.

Telematel tiene más de 25 años de experiencia en la gestión de contenidos y tarifas PVP

de materiales de los sectores de Climatización, Electricidad, Iluminación, Calefacción,

Fontanería, Herramientas y sus subsectores. Un equipo de más de 10 personas mantiene

actualizados diariamente los precios PVP de más de 2,5 millones de productos y más

1.000 marcas.

matmax ofrece la consulta de estos contenidos on-line de forma gratuita, si eres un

profesional de los materiales puedes

REGISTRARTE GRATIS

y podrás acceder a los precios

actualizados de todos los materiales. Si, una vez registrado, te interesa poder descargar

la información en un formato editable puedes consultar cualquiera de los Planes

PREMIUM disponibles desde la opción ‘Servicios>Gestión de Servicios” situado en la

zona superior derecha de la página.

Para cualquier observación o comentario sobre el informe o sobre los servicios que

ofrece matmax puedes encontrarnos en:

matmax on-line, S.L.

C. Sardenya 171 – 08013 Barcelona

T. +34 932 316 251 – F. +34 932 316 603

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Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de este informe, así como la mención o

utilización de los datos proporcionados sin nombrar la autoría de los mismos, salvo autorización expresa por escrito de matmax on-line S.L. con domicilio social en la calle Sardenya 171 de Barcelona, CIF B6621676 y datos registrales T 43.746, F 99, H B.437.184 Inscripción 1.

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Climatización

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