El
Activo Total
de las compañías de seguro venezolanas se ubicó al mes de OCTUBRE 2014 en
Bs. 117.977 millones, lo que se traduce en un incremento de Bs. 7.803 millones (7,08%) respecto al pasado
mes y un incremento de Bs. 50.195 millones (74,05%) con respecto a OCTUBRE 2013.
Evolución del Activo Total OCTUBRE de 2014 (MM Bs.).
Fuente: SAIF
Por su parte, las
Inversiones
del Sector Seguros venezolano totalizaron Bs. 91.567 millones al mes de
OCTUBRE 2014, registrando un aumento de Bs. 6.808 millones (8,03%) en el mes y un aumento de
Bs. 40.415 millones (79,01%) con respecto a OCTUBRE 2013. Las
Inversiones Aptas para la
Representación de las Reservas Técnicas
alcanzaron Bs. 71.732 millones en el mes de OCTUBRE 2014,
Informe de SOFTline Ratings de las Empresas de Seguro, realizado con la información financiera
procesada a través del Sistema SAIF. Este informe se basa en 47 compañías que componen el Sector
Seguros Venezolano; no se incluyó la información correspondiente a las empressa La Regional de
Seguros debido que a la fecha no han consignado el estado financiero analítico ante la
Superintendencia de la Actividad Aseguradora
.
6 7 .7 8 1 ,5 9 6 9 .1 6 7 ,3 9 7 8 .6 5 7 ,3 2 8 2 .9 5 5 ,2 8 8 6 .4 4 0 ,9 8 8 9 .6 4 9 ,0 4 9 2 .0 7 9 ,4 4 9 4 .0 0 3 ,3 4 9 7 .2 7 0 ,8 9 1 0 1 .1 4 3 ,8 5 1 0 5 .7 2 7 ,6 6 1 1 0 .1 7 4 ,2 6 1 1 7 .9 7 7 ,0 6 0,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00 140.000,00
El conjunto de contribuciones económicas percibidas por el sector de seguros ubica las
Primas Netas
Cobradas
en Bs. 108.584 millones en OCTUBRE 2014, con un crecimiento de Bs. 46.181 millones (74%) con
relación a OCTUBRE 2013.
Primas Netas Cobradas (MM Bs.).
Fuente: SAIF 5 .7 4 6 ,5 3 1 1 .5 9 5 ,5 4 1 7 .6 7 1 ,9 5 2 4 .9 1 7 ,5 2 3 1 .6 2 5 ,3 6 3 7 .3 9 1 ,2 5 4 4 .3 7 3 ,8 4 5 2 .1 2 7 ,8 3 5 9 .2 9 8 ,8 3 6 2 .4 0 2 ,8 6 8 .3 2 7 ,3 2 1 6 .3 4 7 ,1 9 2 6 .3 7 8 ,5 3 3 6 .8 2 7 ,9 8 4 7 .6 6 2 ,8 5 5 7 .0 8 8 ,8 5 7 0 .1 6 9 ,4 9 8 2 .6 9 7 ,1 4 9 4 .1 4 7 ,5 9 1 0 8 .5 8 3 ,7 0 0,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00 2013 2014
Las 5 empresas líderes concentran el 50,68% del mercado, como se puede observar en la siguiente tabla:
Líderes Primas Netas Cobradas
Fuente: SAIF
Las
Reservas Técnicas
al mes de OCTUBRE del año 2014 totalizaron Bs. 50.327 millones, representando un
aumento de Bs. 3.128 millones (6,63%) con relación al mes anterior y con respecto a OCTUBRE 2013 refleja
un aumento de Bs. 20.106 millones (66,53%).
Las siguientes empresas lideran el mercado en cuanto a Reservas Técnicas, representando las 5 primeras una
cuota de mercado de 61,48% al mes de OCTUBRE 2014:
Líderes Reservas Técnicas
Fuente: SAIF
Los
Siniestros totales
al mes de OCTUBRE de 2014 alcanzaron la suma de Bs. 68.614 millones (un
incremento de 44,49% respecto a OCTUBRE de 2013). Los
Gastos totales
del sector asegurador (gastos de
. Fuente: SAIF
El
Saldo de Operaciones
de las empresas de seguros de Venezuela alcanzó Bs. 5.364 millones al mes de
OCTUBRE de 2014, representando un alza de Bs. 1.554 millones (40,81%) con respecto a OCTUBRE 2013.
Para OCTUBRE de 2014 destacan como compañías líderes, las siguientes empresas:
Líderes en Utilidad
Fuente: SAIF 18,05% 45,14% 16,84% 12,90% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% Siniestros Pendientes
Siniestros Pagados Gastos Administrativos
Gastos de Comisión y Adquisición
Evolución de la Utilidad
Fuente: SAIF
La operación en el Sector Seguros para el mes de
OCTUBRE de 2014 arrojó un
Resultado Técnico
Bruto
de Bs. 7.048 millones, sin considerar los
resultados provenientes de las operaciones de
Reaseguro
Cedido
ni
Gestión
Financiera.
Experimentó un incremento de 95,7% respecto a
OCTUBRE 2013, cuando la operación técnica de las
Compañías de Seguro se ubicó en Bs. 3.601
millones. El Resultado del Reaseguro Cedido para el
mes de OCTUBRE de 2014 reflejó que los egresos
de las compañías de seguro prevalecieron ante los
ingresos. Al considerar el Resultado Técnico Bruto y
registrando una contracción de Bs. 334 millones
(-48,5%) respecto al mismo período del año 2013.
Las compañías Seguros Horizonte, La Occidental y
Seguros Mapfre son las tres primeras empresas en
líderes en Utilidad Técnica Neta al cierre del mes de
OCTUBRE. Al cierre del mes de OCTUBRE de 2014,
el
Resultado de la Gestión General
se ubicó en
Bs. 5.009 millones, evidenciando un aumento de
Bs. 1.889 millones (60,52%) respecto a OCTUBRE
de 2013. El
Índice de Cobertura de Reservas
a
OCTUBRE 2014 mantuvo la relación entre las
Inversiones Aptas para la Representación de las
5 2 7 ,8 1 9 0 8 ,5 4 1 2 9 0 ,8 1 1 6 8 7 ,6 7 1 .9 6 8 ,2 5 2 .5 0 6 ,5 0 2 .7 4 7 ,0 3 3 .1 4 5 ,9 7 4 .4 1 7 ,7 0 3 .8 0 9 ,3 0 4 5 6 ,4 2 8 0 8 ,7 4 2 .6 0 1 ,0 4 2 .6 0 7 ,6 0 3 .0 1 2 ,1 7 4 .2 6 9 ,7 5 4 .0 8 0 ,0 1 5 .5 2 0 ,0 3 6 .6 9 6 ,2 0 5 .3 6 3 ,7 5 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 2013 2014
Resultado Técnico
Fuente: SAIF
La
Rentabilidad Operacional
del Patrimonio a OCTUBRE 2014 arroja una utilidad de 14,3% sin considerar
los gastos financieros, los impuestos ni la participación de los trabajadores. El siguiente gráfico presenta las
empresas que a OCTUBRE arrojaron una relación Utilidad / Patrimonio al mes de OCTUBRE 2014:
Rentabilidad Operacional del Patrimonio
. Fuente: SAIF 95,21% 4,79% 10/2014 83,95% 16,05% 10/2013
Resultado Técnico Bruto Resultado Técnico Neto
60 51,36 42,87 42,5 33,89 32,69 30,44 28,98 26,07 26,06 0 10 20 30 40 50 60 70 C O R P O R A TI V O S A M ER IC A N I N T. P R IM U S IB ER O SE G U R O S C A R A C A S ZU M A P R O V IN C IA L U N IS EG U R O S M ER C A N TI L C A TA TU M B O
Activos 10/2014 VEF. MM Reservas Técnicas 10/2014 VEF. MM Capital 10/2014 VEF. MM Primas Netas Cobradas 10/2014 VEF. MM Resultado Técnico Bruto 10/2014 VEF. MM Resultado Reaseguro Cedido 10/2014 VEF. MM Resultado Técnico Neto 10/2014 VEF. MM Resultado Gestión General 10/2014 VEF. MM Utilidad 10/2014 VEF. MM Rentabilidad Operacional 10/2014 (%) Índice de Cobertura 10/2014 (%) ADRIATICA 303,82 2,83 73,36 3,55 -1,90 -1,90 3,20 1,30 0,53 15,35 ALTAMIRA 3.693,95 1.394,88 498,54 3.487,32 588,72 -1.040,24 -451,52 502,46 50,94 5,67 0,91 AMERICAN INT. 667,66 163,85 62,18 813,58 381,66 -331,96 49,70 27,35 77,06 51,36 1,89 ATRIO 132,85 38,02 28,80 78,85 -13,23 1,82 -11,41 2,46 -8,95 -37,22 1,05 AVILA 249,41 47,95 48,05 144,64 -1,83 -16,57 -18,40 19,30 0,90 0,73 3,23 BANESCO 3.611,59 1.808,16 353,49 3.200,33 211,10 -176,92 34,18 51,69 85,87 10,21 1,07 BOLIVARIANA 165,26 42,29 16,40 64,51 4,27 -7,32 -3,04 2,41 -0,64 -0,65 3,06 CARABOBO 1.886,60 413,13 140,14 376,06 -74,53 -8,06 -82,59 4,57 -78,02 -7,88 2,11 CARACAS 23.651,73 13.099,98 2.059,41 16.505,34 419,64 -288,03 131,61 2.230,08 2.361,69 33,89 1,32 CARONI 887,78 347,81 176,49 1.193,85 177,50 -132,71 44,79 24,82 69,61 20,22 1,89 CATATUMBO 2.287,75 830,05 171,89 1.569,81 24,88 -49,96 -25,07 129,02 103,95 26,06 2,15 CONSTITUCION 3.278,03 894,32 347,96 2.410,47 321,97 -254,04 67,93 -49,73 18,21 1,33 1,76 CORPORATIVOS 257,46 63,30 42,26 93,27 41,61 -8,18 33,43 8,83 42,26 60,00 3,03 ESTAR SEGUROS 3.060,64 1.419,60 501,27 3.523,88 242,11 -206,54 35,56 82,65 118,22 13,59 1,21 FEDERAL 1.449,72 746,77 123,14 3.072,22 343,03 -551,16 -208,13 210,73 2,60 0,75 0,84 GUAYANA 498,74 190,13 111,73 397,98 5,73 -13,49 -7,76 15,95 8,19 4,79 2,06 HISPANA 359,53 85,05 21,14 237,47 -11,39 -12,36 -23,75 24,38 0,63 0,35 3,72 HORIZONTE 7.626,33 2.956,57 1.083,04 10.853,41 714,50 -418,55 295,95 -70,45 225,51 8,53 1,55 IBEROSEGUROS 1.537,51 461,95 138,65 1.274,56 207,63 -137,96 69,66 27,69 97,36 42,50 1,17 INTERBANK 771,79 94,76 53,93 246,92 43,67 -29,62 14,05 14,43 28,48 5,41 6,68 INTERNACIONAL 348,32 55,40 103,81 108,98 6,02 -19,54 -13,52 14,55 1,02 0,61 2,99 LA FE 380,09 60,97 69,33 237,27 37,42 37,42 -17,66 19,76 9,01 5,32 LA MUNDIAL 58,27 3,29 11,68 24,21 1,95 -7,33 -5,38 3,14 -2,24 -23,02 7,85 LA OCCIDENTAL 3.088,64 804,09 803,27 7.197,98 2.381,22 -2.112,38 268,83 34,96 303,79 24,62 1,45 LA ORIENTAL 1.252,83 308,45 116,03 857,20 -76,60 21,21 -55,39 28,53 -26,86 -7,12 2,94
Fuente: SAIF Activos 10/2014 VEF. MM Reservas Técnicas 10/2014 VEF. MM Capital 10/2014 VEF. MM Primas Netas Cobradas 10/2014 VEF. MM Resultado Técnico Bruto 10/2014 VEF. MM Resultado Reaseguro Cedido 10/2014 VEF. MM Resultado Técnico Neto 10/2014 VEF. MM Resultado Gestión General 10/2014 VEF. MM Utilidad 10/2014 VEF. MM Rentabilidad Operacional 10/2014 (%) Índice de Cobertura 10/2014 (%) LA VITALICIA 1.053,47 393,47 184,75 2.316,16 -508,62 581,92 73,30 -61,93 11,37 3,89 1,13 LOS ANDES 1.629,67 650,11 59,08 934,17 -96,18 32,83 -63,35 3,45 -59,90 -9,23 1,61 MAPFRE 9.050,86 4.858,78 913,07 7.411,20 310,50 -165,99 144,51 309,49 453,99 18,05 1,31 MERCANTIL 14.003,06 7.273,50 2.151,63 13.066,66 254,52 -192,81 61,71 854,32 916,03 26,07 1,27 MULTINACIONAL 3.776,57 1.307,45 517,95 3.129,58 196,65 -84,92 111,73 -31,54 80,18 5,23 1,78 NUEVO MUNDO 2.763,81 306,35 186,12 889,90 -1,45 -41,85 -43,31 65,93 22,63 1,22 7,58 OCEANICA 278,21 117,40 61,40 327,40 29,23 -22,16 7,07 1,89 8,95 13,43 1,27 PIRAMIDE 3.299,76 1.584,74 335,85 3.916,59 68,53 6,25 74,78 121,25 196,03 17,21 1,37 PRIMUS 94,26 23,35 23,14 86,90 19,73 -0,92 18,81 0,57 19,37 42,87 3,16 PROSEGUROS 1.069,87 328,30 175,10 942,19 183,32 -208,83 -25,51 26,94 1,43 0,40 1,43 PROVINCIAL 701,89 86,14 398,53 266,42 110,53 -7,39 103,14 32,34 135,47 30,44 4,14 QUALITAS 1.851,46 597,67 187,10 2.360,17 90,52 34,55 125,07 -102,46 22,61 4,30 1,71 UNISEGUROS 835,57 351,16 151,23 1.271,37 305,78 -229,06 76,72 10,43 87,15 28,98 1,67 UNIVERSAL 355,65 96,56 25,43 148,73 -38,85 -12,69 -51,54 3,05 -48,49 -86,46 1,59 UNIVERSITAS 1.841,33 590,30 200,17 2.064,57 -57,03 -22,78 -79,80 82,38 2,58 0,38 1,47 VENEZUELA 537,56 178,01 181,77 519,74 -46,74 0,62 -46,12 102,81 56,68 25,34 1,80 VIRG. DEL VALLE 55,49 3,28 12,28 24,32 2,98 2,98 0,78 3,76 9,11 4,84 VIVIR 1.335,76 449,55 139,07 1.388,10 -129,37 152,24 22,87 -16,75 6,12 1,12 2,13 ZUMA 458,52 123,55 84,37 170,11 79,08 -9,98 69,10 -17,44 51,66 32,69 0,48 ZURICH 3.412,76 1.145,70 318,01 2.132,13 178,01 -298,38 -120,36 279,58 159,22 22,35 1,47 Total 117.977,06 50.326,79 15.282,22 108.583,70 7.047,55 -6.692,89 354,65 5.009,10 5.363,75 14,30 1,43 Varianza 16.867.049,17 4.982.515,02 232.426,78 12.090.853,31 151.651,37 133.787,25 14.202,12 124.662,30 139.375,79 575,68 7,87 Mediana 1.069,87 347,81 140,14 934,17 37,42 -22,78 4,77 14,55 19,76 5,23 1,61 Promedio 2.510,15 1.070,78 325,15 2.310,29 149,95 -142,40 7,55 106,58 114,12 14,30 1,43 Desviación estándar 4.106,95 2.232,15 482,11 3.477,19 389,42 365,77 119,17 353,08 373,33 23,99 2,80 Máximo 23.651,73 13.099,98 2.151,63 16.505,34 2.381,22 581,92 295,95 2.230,08 2.361,69 60,00 15,35 Mínimo 55,49 2,83 11,68 3,55 -508,62 -2.112,38 -451,52 -102,46 -286,38 -86,46 0,48
