Cuadro de Mando y concreción de objetivos estratégicos Módulo Estrategia CUADRO DE MANDO: CONCRECIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PAMPLONA 11/05/2010

Texto completo

(1)

CUADRO DE MANDO: CONCRECIÓN DE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

(2)

METODOLOGÍA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

DEFINICIÓN

DEFINICIÓN

ESTRATÉGICA

ESTRATÉGICA

MODELO

BSC / CMI

DESPLIEGUE

DESPLIEGUE

ESTRATÉGICO

ESTRATÉGICO

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

ESTRATÉGIA

ESTRATÉGIA

PROYECTOS

CONTROL

DE GESTIÓN

INDICADORES

(3)
(4)
(5)

PARA LA DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA, DEBEN ELABORARSE

PREVIAMENTE:

• ANÁLISIS INTERNOS Y EXTERNOS UTILIZANDO MATRICES DAFO

(DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS, OPORTUNIDADES

• ESTUDIOS DE MERCADO.

DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA

• AUTOEVALUACIÓN SEGÚN EFQM

Posteriormente, debe abordarse progresivamente

la elaboración de:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

OBJETIVOS TÁCTICOS Y OPERATIVOS

PLANES DE ACCIÓN

(6)
(7)

MODELO

MODELO

GESTIÓN

GESTIÓN

ESTRATEGICA

ESTRATEGICA

MODELO

MODELO

DE COSTES

DE COSTES

MODELO

MODELO

GESTIÓN

GESTIÓN

Balanced Scorecard

Balanced Scorecard

PMBOK

PMBOK

ABC

ABC

La evolución de un sistema de

gestión, toma como guías las

recomendaciones de distintos

modelos de gestión, metodologías

y herramientas de gestión.

SISTEMA

SISTEMA

DE

DE

GESTIÓN

GESTIÓN

DE COSTES

DE COSTES

GESTIÓN

GESTIÓN

PROYECTOS

PROYECTOS

MODELO DE GESTION POR

MODELO DE GESTION POR

PROCESOS

PROCESOS

PMBOK

PMBOK

BPM

BPM -- BPR

BPR

EFQM

EFQM

(8)

El Balanced Scorecard (BSC) es un modelo de gestión

que consigue alinear todas las áreas, acciones y recursos

de la organización hacia la estrategia, estableciendo

metas y objetivos medibles.

QUÉ ES EL BSC

Se traduce como Cuadro de

mando integral (CMI)

mando integral (CMI)

Es actualmente la

metodología más extendida

para la definición, el

despliegue y el seguimiento

de la estrategia. No es sólo

un sistema de medición.

(9)

Es necesario decidir en qué enfoque se aplica el BSC: de la simple medición

Es necesario decidir en qué enfoque se aplica el BSC: de la simple medición

a la creación de valor

(10)

Beneficios si se opta por el BSC como modelo de gestión:

Un elevado % de empleados comprenden y están alineados con la

estrategia.

Los objetivos individuales están vinculados con la misma. Las

acciones, los recursos y el presupuesto se alinean con la estrategia.

El equipo directivo realiza un seguimiento periódico de la estrategia

El equipo directivo realiza un seguimiento periódico de la estrategia

a través de información numérica precisa y fiable.

Las actividades del día a día de los empleados están alineadas en la

consecución de objetivos estratégicos y mejoran de forma continua

hacia los mismos.

La dirección es capaz de abordar nuevos Planes Estratégicos con

(11)

FASES EN EL BSC

DEFINICIÓN

DEFINICIÓN

DESPLIEGUE

DESPLIEGUE

CONTROL

CONTROL

Estas fases, son las típicas

Estas fases, son las típicas

en cualquier modelo de

en cualquier modelo de

gestión. El modelo BSC

gestión. El modelo BSC

incide especialmente en la

incide especialmente en la

focalización de esfuerzos,

focalización de esfuerzos,

en la comunicación, en la

en la comunicación, en la

gestión del cambio y en la

gestión del cambio y en la

alineación de las personas

alineación de las personas

(12)

“ESTRATÉGICO”

PREGUNTA CLAVE

(13)

PARA LA DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA, PUEDEN ELABORARSE

PREVIAMENTE:

• ANÁLISIS INTERNOS Y EXTERNOS UTILIZANDO MATRICES DAFO

(DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS, OPORTUNIDADES

• ESTUDIOS DE MERCADO.

DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA

• AUTOEVALUACIÓN SEGÚN EFQM

• ...

¿Hay una estrategia mejor que la definida

inicialmente?

Respuesta: SI, siempre. La

estrategia debe revisarse de forma dinámica

durante su despliegue y es mejor una aceptable

estrategia con un brillante proceso de despliegue

(14)

CRITERIOS BÁSICOS DE UN OBJETIVO ESTRATÉGICO

Un Objetivo Estratégico debe configurarse de manera SMART

ESPECÍFICO

(Specific):

Claros sobre qué, dónde, cuándo y cómo va a cambiar la situación

MEDIBLE

(Measurable):

Que sea posible cuantificarlo

Que sea posible cuantificarlo

REALIZABLE O ALCANZABLE

(Achievable)

Que sea posible lograr los objetivos

REALISTA (Realistic

):

Que sea posible obtener el nivel de cambio reflejado en el objetivo

LIMITADO EN EL TIEMPO

(Time bound):

(15)
(16)

PERSPECTIVAS EN UN MAPA ESTRATÉGICO

ECONÓMICA:

Crecimiento; Rentabilidad; Inversión; y Riesgo

CLIENTES:

Segmentación de clientes; Propuesta de Valor a Clientes; y Propuesta

de Valor a la Sociedad

PROCESOS:

Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios; Operaciones; Gestión de

relaciones con Clientes; y con Sociedad.

RECURSOS, PERSONAS Y APRENDIZAJE:

Capacidades de los empleados; capacidades de los sistemas de

información; motivación, delegación de poder y coherencia de

objetivos

(17)

PERSPECTIVAS EN UN MAPA ESTRATÉGICO

Cada perspectiva PUEDE contener objetivos en los ámbitos señalados.

Pero no es necesario que contenga de TODOS, puesto que el MAPA

ESTRATÉGICO, debe ser manejable, así como el establecimiento de

ESTRATÉGICO, debe ser manejable, así como el establecimiento de

relaciones CAUSA – EFECTO

entre los objetivos establecidos.

(18)

LOS DISTINTOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

DE CADA PERSPECTIVA

SE PUEDEN ENLAZAR CON RELACIONES

CAUSA-EFECTO.

EJEMPLO: PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO

ESTRATÉGICO DE AUMENTAR LA

RENTABILIDAD DE LAS VENTAS:

RELACION ENTRE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

RENTABILIDAD DE LAS VENTAS:

¿QUÉ HE DE HACER EN LA PERSPECTIVA

CLIENTES QUE CONTRIBUYA

SIGNIFICATIVAMENTE?

Y A SU VEZ,

¿QUÉ HE DE HACER EN CUANTO A MIS

PROCESOS INTERNOS PARA ELLO?.

(19)

OBJETIVOS

ESTRATEGIA

INDICADORES Y

METAS

INICIATIVAS

ASOCIACIÓN DE OBJETIVOS CON

INICIATIVAS

1

LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, AYUDAN A SELECCIONAR Y A

LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, AYUDAN A SELECCIONAR Y A

PRIORIZAR LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y LAS INICIATIVAS

PRIORIZAR LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y LAS INICIATIVAS

Perspectiva de

Capacidades

Perspectiva de

Capacidades

Perspectiva de

Resultados

Perspectiva de

Resultados

Crecimiento sostenido en ventas Participación en el mercado Solvencia y liquidez patrimonial Liderazgo Crecimiento sostenido en ventas Participación en el mercado Solvencia y liquidez patrimonial Liderazgo

Perspectiva de

Clientes

Perspectiva de

Clientes

Satisfacción de clientes Exportación de productos Mantener la independencia del Grupo Imagen de marca Captación de

nuevos clientes Fidelización de clientes Aumento intensidad de consumo de productos Satisfacción de clientes Exportación de productos Mantener la independencia del Grupo Imagen de marca Captación de

nuevos clientes Fidelización de clientes Aumento intensidad de consumo de productos Satisfacción de clientes Exportación de productos Mantener la independencia del Grupo Imagen de marca Captación de

nuevos clientes Fidelización de clientes Aumento intensidad de consumo de productos

Perspectiva

de Procesos

Internos

Perspectiva

de Procesos

Internos

Potenciación nuevas tecnologías Diferenciación

en innovación

SSII y tecnología alineados con la estrategia

Tecnología punta

RRHH alineados con la estrategia

Formación y especialización Captación y retención del personal Desarrollo del personal Motivación del personal Potenciación

nuevas tecnologías Diferenciación en innovación

SSII y tecnología alineados con la estrategia

Tecnología punta Potenciación nuevas tecnologías Diferenciación

en innovación

SSII y tecnología alineados con la estrategia

Tecnología punta Potenciación nuevas tecnologías Diferenciación

en innovación

SSII y tecnología alineados con la estrategia

Tecnología punta

RRHH alineados con la estrategia

Formación y especialización Captación y retención del personal Desarrollo del personal Motivación del personal

RRHH alineados con la estrategia

Formación y especialización Captación y retención del personal Desarrollo del personal Motivación del personal Excelencia en la calidad del servicio Diferenciación en la calidad del producto Excelencia en la calidad de materias primas Optimización de la estructura productiva Excelencia en la calidad de los procesos productivos Diversificación del portfolio de productos Optimización de la red logística Excelencia en la calidad del servicio Diferenciación en la calidad del producto Excelencia en la calidad de materias primas Optimización de la estructura productiva Excelencia en la calidad de los procesos productivos Diversificación del portfolio de productos Excelencia en la calidad del servicio Diferenciación en la calidad del producto Excelencia en la calidad de materias primas Optimización de la estructura productiva Excelencia en la calidad de los procesos productivos Diversificación del portfolio de productos Optimización de la red logística

Misión

Visión

Valores

Estrategia

Recursos, habilidades y capacidades

Infraestructuras, Procesos y Sistemas de información

INICIATIVAS ESTRATEGICAS

ACCIONES INDIVIDUALES

PERSPECTIVAOBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DIMESNSIÓN

BASICA DIMENSIÓN ESPECÍFICA PERIODICIDAD

Facturación Firma / LoS Negocios / Sector / SegmentoMensual % de Creci miento de Facturación Firma / LoS Negocios / Sector / SegmentoMensual % de creci miento propio con respecto a los competidores Firma / LoS Negocios Mensual Incremento Facturación en Clientes Ibex 35 Firma / LoS Negocios / Sector Mensual Share of wall et Firma / LoS Segmento / Sector Mensual Nivel de i mpacto en los medios

% incremento de nuevos clientes Firma / LoS Negocios / Sector / SegmentoMensual % de clientes comunes entre negocios Firma / LoS Negocios / Sector / SegmentoMensual % de clientes que contratan mas de una tipología de servicio a partir

de una cantidad Firma / LoS Negocios / Sector / SegmentoMensual % de facturación en los 3,5 y 10 primeros tipos de cli entes Firma / LoS Negocios / Sector / SegmentoMensual Facturación Canal 1A Firma / LoS Negocios / Sector / SegmentoMensual % de incremento de honorarios canal 1A Firma / LoS Negocios / Sector / SegmentoMensual Facturación Canal 1B Firma / LoS Negocios / Sector / SegmentoMensual % de incremento de honorarios canal 1B Firma / LoS Negocios / Sector / SegmentoMensual Facturación Canal 2 Firma / LoS Negocios / Sector / SegmentoMensual % de incremento de honorarios canal 2 Firma / LoS Negocios / Sector / SegmentoMensual Facturación media por proyecto Firma / LoS Negocios / Sector Mensual Tasa horaria Firma / LoS Negocios / Sector Mensual % de realización de los proyectos Firma / LoS Negocios / Sector Mensual Ratio de utilización Firma / LoS Negocios / Sector Mensual % Margen contribución / facturación Firma / LoS Negocios Mensual NIM Firma / LoS Negocios / Sector Mensual % deuda superior a 90 días Firma / LoS Negocios / Sector Mensual Cash Flow Firma / LoS Negocios Semestral Desviación del % de reali zación Firma / LoS Negocios / Sector Mensual Puntuación medi a del cuestionario de satisfacción del cliente Firma / LoS Negocios / Sector Semestral Nº de proyectos con incidencias en QR Firma / LoS Negocios Anual % porcentaje de clientes con riesgo medi o / alto Firma / LoS Negocios / Sector Mensual Rentabilidad de clientes con riesgo alto Firma / LoS Negocios / Sector Mensual Número de TPM Firma / LoS Negocios Mensual Posición internacionalNúmero de clientes referidos (saldo neto Outflow-i nflow) Firma / LoS Negocios / Sector Trimestral Indice de rotación Firma / LoS Negocio / Sector / Categoría Mensual Numero de traslados internacionales (saldo neto in - out) Firma / LoS Negocio / Sector / Categoría Anual Nº de profesionales con experiencia internacional Firma / LoS Negocio / Sector / Categoría Anual horas de formación media por profesional Firma / LoS Negocio / Sector / Categoría Mensual % de promociones Firma / LoS Negocio / Sector / Categoría Mensual Indice de crecimiento de l os profesionales en las competencias Firma / LoS Negocio / Sector / Categoría Semestal número de candi datos colocados en programa outplacement Firma / LoS Negocio / Sector / Categoría Trimestral Resultados encuesta de motivación Firma / LoS Negocio / Sector Anual Opti mización de la

piramide % de personal por categorías sobre total personal Firma / LoS Negocio / Sector / Categoría Mensual Grado de utilización del Kcurve Firma / LoS Mensual Nº aportaciones a las NoEs Firma / LoS Mensual Nº iniciativas Web soportadas Firma / LoS Mensual

Mercado / Firma / Gente Gestión del Conocimiento

Mercado Crecimiento Multicompetnecia y focalización Multi canal Posicionamiento Firma Disposición de los mejores profesi onales

Gente Desarrollo de carrera y motivación Rentabilidad l iquidez Gestión Optima

Crecimiento

Crecimiento

Margen

operativo

Margen

operativo

Inversiones en

activos

Inversiones en

activos

Fondo de

maniobra

Fondo de

maniobra

Coste de la

deuda

Coste de la

deuda

Impuesto

efectivo

Impuesto

efectivo

Sostenibilidad

/Reputación

corporativa

Sostenibilidad

/Reputación

corporativa

Palancas de Valor

Palancas de Valor

2

3

(20)
(21)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :