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Gestión de usuarios, grupos y permisos:

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Academic year: 2021

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Tel: (506) 4000-0976 l Call Center 24x7: (506) 2207-1114 l E-Mail: sac@mmssa.co.cr I Escazú Corporate Center piso 6

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ERP Y CRM

Funcionalidades principales:

Estas son las principales funcionalidades que contempla el sistema ERP CRM, y que se obtendrán con la descarga del programa. Contantemente actualizaremos las nuevas funcionalidades que vayan surgiendo en nuevas versiones.

A través de módulos externos, desarrollados por MMSoluciones, se podrán complementar toda esta funcionalidad.

Gestión de usuarios, grupos y permisos:

o Gestión de usuarios del sistema.

o Personalización de temas por usuario.

o Individualización del escritorio (Dashboard).

o Gestión de usuarios externos. (perfecto para dar accesos a clientes o y ahorrar tiempo de gestión)

o Gestión de grupos.

o Granularidad de permisos por grupos y usuarios.

o Conectividad de usuarios a través de LDAP.

o Número ilimitado de usuarios.

o Varios administradores.

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Gestión de productos y servicios:

o Gestión completa de productos y servicios.

o Gestión de almacenes y stock de productos.

o Establecimiento de distintos niveles de precios.

o Estadísticas de ventas por productos.

o Categorización de productos y servicios.

o Gestión de envíos y transportes.

Gestión Comercial:

o Gestión completa de presupuestos.

o Gestión completa de pedidos a clientes y proveedores.

o Generación de notas de entregas o albaranes.

o Flujo de trabajo entre pedidos y presupuestos.

o Estadísticas de presupuestos y pedidos.

Gestión Financiera:

o Gestión de facturas a clientes y proveedores.

o Gestión de impuestos y cargas sociales.

o Informes de resultados.

o Gestión de cuentas bancarias y otras.

o Gestión de domiciliaciones bancarias.

o Gestión automática en los pagos de facturas de las domiciliaciones.

o Flujo de trabajo con la parte comercial.

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Gestión de Proyectos:

o Organización de proyectos.

o Creación y seguimiento de tareas asignadas a un proyecto.

o Asignaciones de proyectos y tareas.

o Seguimiento de la progresión.

o Sencillo diagrama de Gantt.

Gestión de Terceros:

o Gestión de clientes, clientes potenciales (prospectos), proveedores y

o contactos.

o Gestión de categorías de terceros para un mejor control.

o Gestión de descuentos de terceros.

o Vinculación de la agenda y eventos (creación de presupuestos, o pedidos, facturas, envíos de emails, etc ... ).

Seguimiento de Terceros (CRM):

o CRM con todas las entidades: presupuestos, intervenciones, o pedidos, facturas, etc ...

o Registro automático de acciones y eventos en la agenda o automáticamente.

o Seguimiento de contactos realizados con terceros.

o Anotaciones privadas.

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Terminal Punto de Venta (TPV):

o Sistema básico de terminal punto de venta.

o Ventas de mostrador con código de barras.

o Integrado con el control de stock y con la gestión financiera (creación

o de facturas).

Gestión Documental:

o Sistema básico de almacenamiento de documentos.

o Gestión documental integrada en las entidades: presupuestos, o pedidos, facturas, terceros, etc ...

o Recomendado para comerciales que viajan con periodicidad.

Gestión de Contratos:

o Avisos en el dashboard con umbral definido.

o Facturación de contratos con un sólo click.

o Seguimiento de los productos y servicios de venta periódica y o repetitiva.

o Ahorra tiempo y costos.

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Gestión de Intervenciones:

o Creación y gestión de hojas de intervenciones.

o Controles de tiempo.

o Gestión de las tareas.

o Creación de facturas a partir de las intervenciones con un sólo click.

Gestión de Registros y Agenda:

o Agenda para la gestión de eventos.

o Compartición de la agenda con otros usuarios.

o Integración con google CAL (necesario módulo).

o Registro automático de todas las acciones del usuario (creación de presupuestos, etc ...).

o Listado de acciones desde el calendario.

o Creación de PDF de acciones.

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Administración del sistema:

o Completa gestión de la parametrización del sistema.

o Gestión de módulos.

o Gestión de usuarios.

o Gestión de diccionarios.

o Gestión de límites y precisiones del sistema.

o Control de la seguridad del sistema.

o Gestión de los paneles.

o Gestión de backups.

o Gestión de menús.

o Gestión de SMS.

o Gestión del entorno.

o Gestión de alertas.

o Configuración a medida y flexible.

o Control de flujos de trabajo.

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Y mucho, mucho más ...

o Gestión en PDF de los presupuestos, pedidos, facturas, notas de o entrega, intervenciones, etc y envío por correo desde la misma o aplicación, sin salir del programa.

o Gestión de Importación y Exportación de datos a CSV, TSV y XLS.

o Gestión de EMAILING (Newsletters).

o Gestión de Expediciones.

o Gestión de Miembros (Indicado para asociaciones, clubs, etc ...

o empresas que cuentan con socios) y sus cuotas.

o Gestión de Subvenciones.

o Gestión de Bookmarks.

o Posibilidad de multiempresa (a través del módulo multicompany).

o Multitud de módulos externos que dotan a Dolibarr de más o Funcionalidades.

La seguridad NO es un lujo es una Necesidad

Referencias

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