Aspectos socioeconómicos de la caña panelera en Colombia

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(1)Aspectos socioecon ómicos de la caña panelera en Colombia Gonzalo A. Rodr íguez Borray, MSc Economía Corpoica, C.I. Tibaitatá SEMINARIO NACIONAL CULTIVO, AGROINDUSTRIA Y POTENCIALIDADES DE LA CAÑA EN COLOMBIA Medellín, 1 de diciembre 2008.

(2) Plan de contenido • • • • • •. Un poco de hi storia…. Contexto mundi al Contexto naci onal de la producción El mercado panel ero El consumo de panel a Perspectivas.

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(4) Contexto mundial • La producción mundial de panela es de 11.000 t/año, siendo India y Colombia los países más representativos en su producción. • Otros productores asiáticos son: Myanmar, Pakistán, China, Bangladesh y Filipinas (panutsa). • En América Latina los productores de panela más destacados son Colombia, Brasil (rapadura), México (piloncillo), Perú (chancaca) Guatemala, Haití (rapadou), El Salvador, Costa Rica (tapa dulce) y Venezuela (papelón)..

(5) Contexto mundial – Brasil es el mayor productor de az úcar en el mundo con 26 millones de t/a ño, pero – India es el principal productor de az úcares de ca ña con 29 millones t/a ño al considerar la producci ón industrial de azúcar (22.0 millones t/a ño) y la producci ón artesanal de gur y khandsari (7.0 millones t/a ño). – Pakistán llega a producir 1.4 millones de t/a ño de gur, parte se comercia en l a frontera con Irán y Afganistán. – Myanmar ha tenido un r ápido crecimiento de l a producción pasando de 100.000 t/a ño en 80’s a más de 500.000 t/año en 2000. – Japón produce kokuto en la isla de Okinawa – África tiene poca producci ón: Nigeria, Uganda y Kenya, principalmente. – Oceanía no reporta producci ón..

(6) Distribución mundial de la producción de panela (2003) Colombia 14% Myanmar 5%Pakist án 4% China 4% Bangladesh 3% Brasil 3% Ot ros paí ses India 64%. Elaborado con base en FAO, 2003. 3%.

(7) Consumo percápita de panela en el mundo 20 18 16 14 kg/ persona/ año. 12 10 8 6 4 2 -. Colombia. Myanmar. India. Pakistán. Bangladesh. Costa Rica. Haití. Brasil. El Salvador. Filipinas. Guatemala. Panamá. Perú. Elaborado con base en FAO, 2003..

(8) Elaborado con base en FAO, 2003.. Perú. Panamá. Guatemala. Filipinas. El Salvador. Brasil. Haití. Bangladesh. Costa Rica. Pakistán. India. Myanmar. 200 180 160 140 120 Aporte (kcal/persona/ 100 80 día) 60 40 20 0. Colombia. Aporte calórico de la panela en la dieta de diversos pa íses consumidores.

(9) Contexto nacional • Gran heterogene idad y dispersión • Varios contextos agroecol ógicos, socioeconómicos y tecnológicos: – Grandes (>50 ha, >300 kg/h): Valle, Risaralda – Medianos (20-50 ha; 150-300 kg/h): Nariño, Santander y Boyacá (HRS), Antioquia – Pequeños (5-20 ha; 50-150 kg/h): Cundinamarca, Tolima, Huila – Micro (<5 ha; <50 kg/h): Risaralda, Caldas, Cauca, Norte de Santander..

(10) Participaci ón de la producci ón panelera en el PIB Agrícola, Agropecuario y Total 4.00%. 3.50%. 3.00%. 2.50%. 2.00%. 1.50%. 1.00%. 0.50%. 0.00% 1994. 1995. 1996. 1997. "Particip en PIB Agrícola". 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. "Particip en PIB Agropecuario". Elaborado con base en Minagricultura, 2007. 2003. 2004. 2005. 2006. "Particip en PIB Total".

(11) Participaci ón de la caña panelera en la superficie cultivada (2006) Puesto. Cultivo. Superficie (ha). Participación. 1. Café. 785,535. 19.4%. 2. Maíz. 599,148. 14.8%. 3. Arroz. 455,412. 11.2%. 4. Plátano. 366,266. 9.0%. 5. Caña panelera. 242,364. 6.0%. 6. Yuca. 198,991. 4.9%. 7. Frutales. 197,870. 4.9%. 8. Caña de azúcar. 185,521. 4.6%. 9. Palma africana. 185,165. 4.6%. 10. Papa. 161,853. 4.0%. 11. Hortalizas. 127,730. 3.1%. 12. Fríjol. 120,500. 3.0%. Otros cultivos. 432,115. 10.6%. Total cultivos. 4,058,470. 100.0%. Elaborado con base en Minagricultura, 2007.

(12) Importancia rel ativa de la caña panelera en el área cultivada de algunos dep artamentos colombi anos. Participación en el área cultivada total. Importancia de la caña panelera. Caldas. 22.8%. Segundo renglón. Cundinamarca. 22.2%. Segundo renglón. Antioquia. 12.5%. Tercer renglón. Cauca. 12.0%. Tercer renglón. Norte de Santander. 11.1%. Cuarto renglón. Boyacá. 11.0%. Tercer renglón. Risaralda. 10.9%. Segundo renglón. Santander. 9.7%. Cuarto renglón. Departamento.

(13) Participaci ón de diferentes cultivos en la generaci ón de empleo. Café 3%. Caña panelera. 15% 31%. 4%. Plátano Frutales. 4%. Maíz Flores Hortalizas. 5% 5%. Yuca tradicional 5%. Papa 7%. 7%. 14%. Arroz Otros cultivos. Elaborado con base en Minagricultura, 2008.

(14) Principales fuentes de calorías en la dieta colombiana. Maí z Arr oz. 13% Ot r os. 12%. 13% Azúcar. Yuca. 11%. 3%. Papa 4% Plát ano 5%. Aceit es 11%. Car nes 6%. Leche. Tr igo. 7%. 8% Panela 7%. Elaborado con base en FAO, 2003.. 189/2.567 kcal/pers/día.

(15) Evolución del área cosechada en caña panelera en Colombia 250,000 240,000. Hectáreas. 230,000 220,000 210,000 200,000 190,000 180,000 170,000. Elaborado con base en Agronet, 2008.. +0.5% anual.

(16) Evolución del rendimiento de la caña panelera en Colombia 7.5 7.0. t/ha. 6.5 6.0. +1.2% anual 5.5 5.0 4.5 4.0. Elaborado con base en Agronet, 2008..

(17) Evolución de la producción de panela en Colombia 1,700,000 1,600,000. Toneladas. 1,500,000 1,400,000 1,300,000. +1.7% anual 1,200,000 1,100,000 1,000,000. Elaborado con base en Agronet, 2008..

(18) Producción de panela por departamentos (2007) Casanare Có rdo ba Sucre Quindío C ho có B o lívar P utumayo A rauca M eta Cesar C aquetá Risaralda N o rte de Santander Valle del Cauca C auca To lima Nariño C aldas H uila A ntio quia Santander Cundinamarca B o yacá. 0. 50,000. 100,000. 150,000. Toneladas. Elaborado con base en Agronet, 2008.. 200,000. 250,000.

(19) Participación departamental en la producci ón de panela (2007) Córd oba 0% Putumayo Aet Bolívar rauca Quindí Cho cóo M aSucre Cesar Caq uetá Risaralda 0 0% % 0 0% 0% 0% % 1% 1 % 1% Nort e de Sant ander 2% 3% V alle del Cauca 3%. Casanare 0% Boyacá 15%. Cauca 5%. Tolima 5% Cundinamarca 14% Nariño 6%. Cald as 6%. Santander 13 % Huila 11% A ntioq uia 11%. Elaborado con base en Agronet, 2008..

(20) (t/ha). Rendimiento en la producci ón de caña panelera por departamento (2007) 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0. Elaborado con base en Agronet, 2008..

(21) Evolución cíclica del precio real de la panela ($ de 2008/ kg) 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 y = -14.022x + 1320.8 1,000 800 600 400 200. Elaborado con base en información de precios de CCI, 2008. 2008. 2007. 2006. 2005. 2004. 2003. 2002. 2001. 2000. 1999. 1998. 1997. 1996. 1995. 1994. 1993. 1992. 1991. 1990. 1989. 1988. 1987. 1986. 1985. 1984. 1983. 1982. 1981. -.

(22) Evolución de las exportaciones colombianas de panela. Volumen exportado (t). 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000. Elaborado con base en Agronet, 2008.. 2007. 2006. 2005. 2004. 2003. 2001. 2000. 1999. 1998. 1997. 1996. 1995. 1994. 1993. 1992. 1991. 0.

(23) Valor FOB exportaciones (US$). Evolución del valor exportado de panela en Colombia 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0. Elaborado con base en Agronet, 2008.

(24) Precio implícito de la panela exportada 1,400 1,200. $/kg. 1,000 800 600 400 200. Elaborado con base en Agronet, 2008. 2007. 2006. 2005. 2004. 2003. 2001. 2000. 1999. 1998. 1997. 1996. 1995. 1994. 1993. 1992. 1991. 0.

(25) Países de destino de las exportaciones colombianas de panela (2006) Estados Unidos Venezuela. 3% 2%. España. 8%. Alemania Italia Canadá 50%. Ecuador Corea del sur Reino Unido. 32%. Portugal. 2.948 toneladas. Australia Japón.

(26) Países de destino de l as exportaciones colombianas de panel a (2007) Estados Unidos. 1%4 % 1% 2 % 1% 3% 2% 1% 1%3 % 1% 2% 2% 5% 3% 4%. España Canada Zona franca Cúcuta. 14 %. 16 %. Corea del sur. 2.372 toneladas. Alemania Australia. 67% 67%. Reino Unido Italia. US$2’866.000. Elaborado con base en Agronet, 2008. Otros países.

(27) Precios impl ícitos de la panela de exportaci ón (2007) M éxico A ustralia Suiza A ruba Co rea del sur Canada España Estado s Unido s A ntillas Ho landesas Reino Unido A lemania Italia Japó n República Do minicana Siria Francia Hungría. -. 1,000. 2,000. 3,000. 4,000. 5,000. Precio FOB $/kg. Elaborado con base en Agronet, 2008. 6,000. 7,000. 8,000.

(28) Ponderación de los principales productos dentro del gasto total en alimentos Puesto. Descripción. 1. Carne de res. 2. Ing. Bajos. Ing. Medios. Ing. Altos. Total. 14.54. 13.47. 10.68. 13.53. Leche. 8.44. 7.51. 6.23. 7.68. 3. Arroz. 4.92. 3.15. 1.56. 3.57. 4. Pollo. 4.47. 5.08. 4.58. 4.82. 5. Papa. 4.44. 2.99. 1.64. 3.33. 6. Pan. 3.67. 3.49. 3.49. 3.55. 7. Gaseosas y maltas. 3.36. 3.58. 2.98. 3.44. 8. Huevos. 3.08. 2.45. 1.78. 2.59. 9. Aceites. 2.21. 1.79. 1.26. 1.87. 10. Plátano. 2.17. 1.57. 1.24. 1.73. 11. Otras frutas frescas. 2.11. 2.78. 3.53. 2.64. 12. Otros productos de panadería. 1.94. 2.19. 2.22. 2.11. 13. Azúcar. 1.71. 1.32. 0.86. 1.40. 14. Frijol. 1.69. 1.19. 0.81. 1.32. 15. Panela. 1.66. 0.89. 0.38. 1.09. 16. Hamburguesa. 1.65. 2.36. 2.96. 2.19. 17. Otras hortalizas y legumbres frescas. 1.57. 1.47. 1.46. 1.50. 18. Café. 1.44. 1.23. 0.88. 1.26. 19. Pescados. 1.43. 1.64. 1.61. 1.56. 20. Queso. 1.38. 2.02. 2.60. 1.87.

(29) Algunos datos del consumo de panela y az úcar en Colombia • La panela representa el 0,32% de la canasta f amiliar y el 1,09% del gasto en alimentos. • En Manizales y en Medell ín el gasto en panela es mayor al del azúcar en todos los estratos • En Pereira el gasto en panela es mayor al del azúcar en los estratos bajos y medios • En Bogotá el gasto en panela y en az úcar es similar en el estrato bajo. • En el total de las 13 ciudades el gasto en panela es ligeramente inf erior al del az úcar en el estrato bajo.

(30) Perspectivas • Mejorar eficiencia tecnol ógica • Desarrollar tecnologías de diversificación (usos de caña, presentaciones de panela) • Turismo rural en torno a la agroindustria panelera • Desarrollo y posicionamient o de panelas especiales (reconocimient o de calidad y de origen) • Acortar circuitos de distribución • Promoción del consumo interno (campañas publicitarias dirigidas).

(31) Perspectivas • Apertura de nuevos mercados internacionales con mayor capacidad de pago (USA, Jap ón, Europa). • Fortalecimiento de empresas y asociatividad. • Fortalecimiento gremial. • Acuerdos público-privados..

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