El mercado de la Alfalfa en Brasil
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en São Paulo
2021
EM
ESTUDIO DE MERCADO14 de octubre de 2021 São Paulo
Este estudio ha sido realizado por Álvaro Barrales López
Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo
http://brasil.oficinascomerciales.es
Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.
NIPO: 114-21-009-9
Índice
1. Resumen ejecutivo 5
2. Definición del sector 9
2.1. La Alfalfa en el sector agrario en Brasil 9
2.2. Definición y tipos de alfalfa en Brasil 11
2.2.1. Alfalfa deshidratada 11
2.2.2. Alfalfa henificada 12
2.3. Clasificación arancelaria 13
3. Oferta – Análisis de competidores 15
3.1. Principales países productores y exportadores de alfalfa 15
3.1.1. Harina y pellets de alfalfa. (partida 1214.10) 18
3.1.2. Otros productos forrajeros. (partida 1214.90) 19
3.2. Oferta de alfalfa en Brasil 21
3.2.1. Producción local de alfalfa 21
3.2.2. Estructura de la oferta 22
3.2.3. Principales competidores de los exportadores españoles 23
3.3. Comercio exterior 24
3.3.1. Análisis de las importaciones 24
4. Demanda 26
4.1. Análisis 26
4.2. Tendencias de la demanda 27
4.2.1. Factores determinantes de la compra 27
4.2.2. Segmentación y estacionalidad de las compras 28
5. Precios 31
5.1. Descripción del mercado y formación de precios 31
5.1.1. Descripción del mercado mundial 31
5.1.2. Descripción del mercado local 33
6. Percepción del producto español 36
7. Canales de distribución 37
7.1. Estructura y principales actores del mercado 37
8. Acceso al mercado – Barreras 40
8.1. Barreras arancelarias 40
8.2. Barreras técnicas y requisitos de importación 40
9. Perspectivas del sector 43
10. Oportunidades 44
11. Información práctica 45
11.1. Ferias 45
11.2. Organismos públicos relevantes 45
11.3. Cómo hacer negocios en Brasil 46
11.3.1. Recomendaciones para el exportador 46
11.3.2. Información práctica del país 48
12. Bibliografía 50
13. Anexos 52
13.1. Entrevistas 52
13.1.1. Entrevista a Duarte Vilela 52
13.1.2. Entrevista a Nilson Muniz 53
13.1.3. Entrevista a Regis Betini 54
13.1.4. Entrevista a Hugo Santa Rita 55
13.1.5. Entrevista a Luis Machín 57
13.1.6. Entrevista a Ademir Honda 58
1. Resumen ejecutivo
Con alrededor de 40.000 hectáreas cultivadas de alfalfa en Brasil, según EMBRAPA, la empresa brasileña de investigación agropecuaria, este sector sólo representa un 0.06 % del área cultivada en 2020 en todo el país. No obstante, la demanda de alfalfa creció en los últimos años, modificando el equilibrio existente y obligando a una mayor oferta que aún, hoy en día, no ha podido ser cubierta por la producción nacional. Prueba de ello es el incremento de las exportaciones españolas durante 2019 y 2020, llegando a liderar las exportaciones de alfalfa a Brasil.
GRÁFICA 1. VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE ALFALFA ESPAÑOLA EN BRASIL Importaciones de la partida 1214.10 y 1214.90.
Fuente: Elaboración propia a partir de Cámara de Comercio, Comtrade y Trade Map, 2021.
Se observa en la anterior gráfica, como las exportaciones españolas a Brasil pasaron de no tener ningún valor a superar el conjunto de exportaciones de otros países representado por una línea amarilla, tanto en 2019 como en 2020.
Los cultivos de alfalfa, por regla general no son irrigados en Brasil, algo que hace depender en gran medida al sector del factor meteorológico. A raíz de ello, los años de sequía que han experimentado las regiones brasileñas donde más se produce alfalfa (Paraná, Rio Grande Do Sul y Minas Gerais) han provocado la disminución de la producción nacional y un incremento de los precios que favorece la entrada de nuevos actores dentro del mercado brasileño.
0.00 USD 500,000.00 USD 1,000,000.00 USD 1,500,000.00 USD 2,000,000.00 USD 2,500,000.00 USD 3,000,000.00 USD 3,500,000.00 USD
2018 2019 2020
1214,1 1214,9 Resto Imp.
GRÁFICA 2: EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE LA ALFALFA EN BRASIL Evolución de los precios por tonelada para la partida arancelaria 1214.90
Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.
La alfalfa es un forraje utilizado para la alimentación animal en todo el mundo, sirviendo esta para casi cualquier tipo de animal. Sin embargo, su uso se centra predominantemente en dos grupos de animales; vacunos y equinos.
Brasil es uno de los mayores productores pecuarios, con un crecimiento continuo de dicha cabaña ganadera, convirtiéndose así en un mercado con gran interés comercial para los exportadores de forrajes.
GRÁFICA 3. CRECIMIENTO DEL SECTOR GANADERO EN BRASIL Número de cabezas de animales según rebaños.
Fuente: Elaboración propia a partir de Banco Central de Brasil, 2021.
La distribución dentro de Brasil se hace a través de empresas de distribución, aunque cada vez más la venta directa desde el productor al cliente final va ganando terreno. No obstante, la problemática de un país de tales dimensiones y con una infraestructura insuficiente, hace que exista una
0.00 R$
500.00 R$
1,000.00 R$
1,500.00 R$
2,000.00 R$
2,500.00 R$
3,000.00 R$
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000
Vacuno Porcino Equino
especialización por estados o por centros de producción, aislando en gran medida la producción en función de la región donde se produzca. Esto genera desigualdad tanto en el producto como en los precios que puedan darse dentro de diferentes estados, llegando a doblarse el precio de una tonelada de alfalfa entre estados.
Por último, si bien el precio sigue siendo un factor muy relevante a la hora de la comercialización de este forraje, la alfalfa de una calidad superior empieza a ganar terreno y se presenta como una opción tanto para granjas especializadas en ganado vacuno como para criadores de ganado equino.
Otros factores importantes, aunque no decisivos, que determinan la decisión de compra son la fiabilidad del país de procedencia del producto y la cercanía o el trato que se tiene con el distribuidor/productor.
Aunque el producto español, alfalfa deshidratada, no es lo suficientemente conocido por el mercado brasileño, si se le reconoce la calidad y el prestigio de ser uno de los mayores exportadores de alfalfa del mundo.
España se presenta como el mayor exportador de alfalfa a Brasil durante los años 2019 y 2020, desbancando a sus máximos competidores; Argentina e India.
En conclusión, la principal amenaza que enfrenta la exportación española de alfalfa a Brasil, actualmente, es el tipo de cambio, con una moneda local (Real) muy desvalorizada ante el Euro (1€=6R$). Esto desincentiva las importaciones al encarecerlas notablemente.
Otra dificultad histórica ha sido el perfil de la producción pecuaria brasileña, mayoritariamente extensiva y consecuentemente, menos consumidora de alfalfa.
Sin embargo, la oferta exportadora de alfalfa española ha mostrado fortaleza suficiente para abrirse espacio en un mercado complejo como el brasileño. Su principal factor diferenciador ha sido su calidad y su relación calidad precio competitiva frente a otros competidores internacionales.
El mercado brasileño de la alfalfa presenta oportunidades de interés para el exportador español, que lo viene aprovechando en los últimos años. La primera de estas oportunidades surge de un factor aleatorio como es el climático. La sequía recurrente en varios territorios de Brasil en los últimos años ha perjudicado la cantidad y calidad de pastos naturales, y estimulado a la ganadería a la importación de complementos alimenticios, como la alfalfa. En este sentido, la sequía sufrida en el actual año de 2021 podría significar resultados esperanzadores para las exportaciones españolas, como ha venido siendo en 2019 y 2020, pese a la crisis del coronavirus.
La extensa cabaña pecuaria brasileña, especialmente bovina y equina, constituyen, en sí mismas, una interesante oportunidad para la alfalfa española. El crecimiento continuado del número de cabezas en estos subsectores ha beneficiado la penetración de la alfalfa como alimento del ganado.
El sector de la cría de caballos destaca como nicho de mercado para la alfalfa española y se diferencia del vacuno ya que es este sector el que tiene el mayor porcentaje de compra de alfalfa
en Brasil, siendo, según fuentes primarias, un 95% de compras las destinadas al sector equino y sólo un 5% restantes para el sector vacuno.
En términos macroeconómicos, debemos mencionar la oportunidad que representan para las exportaciones españolas de alfalfa a Brasil, la eventual firma del Tratado de Libre Comercio UE- Mercosur que, en caso de ser ratificado, eliminará progresivamente el impuesto de importación aplicado a la alfalfa española, permitiéndola competir en mejores condiciones comerciales.
2. Definición del sector
2.1. La Alfalfa en el sector agrario en Brasil
Brasil se caracteriza por ser un país con una extensión de terreno continental. Con 8,516 millones de km2 se posiciona como el 5º mayor país del mundo. Estas dimensiones continentales ya ofrecen, en sí misma, una gran oportunidad para el sector agropecuario.
Sin embargo, el tamaño del sector de la alfalfa dentro de Brasil es relativamente pequeño en comparación con la cantidad de terreno cultivable disponible. Sólo se cultivan alrededor de unas 40.000 hectáreas en todo Brasil. Durante todo este estudio de mercado veremos las causas que hacen que el cultivo de esta planta no esté tan extendido como en otros países.
Si bien la plantación de la alfalfa en Brasil es demasiado pequeña para el tamaño del mercado y las necesidades de consumo doméstico, el uso de la alfalfa está creciendo gradualmente en los últimos años, tendencia inversa al total del sector agropecuario. La crisis mundial por el coronavirus ha impactado en Brasil y en su economía, haciendo que la participación del sector agropecuario en el PIB brasileño se haya reducido al 4,4% en 2020. Sin embargo, la agricultura representa el 40% de las exportaciones dentro del país, unos números muy elevados para la poca participación que tiene en el PIB.
En cuanto a empleo, como se puede apreciar en la siguiente tabla, también se ve una enorme diferencia entre sectores, siendo el sector servicios el que acumula mayor población trabajando en él, hasta un 71,3% del total de trabajadores en 2020, mientras que el sector secundario aglutina un 19,6% del total y el agropecuario solamente un 9,1%.1 Estos datos dejan de relieve el impulso por parte del gobierno en la producción de servicios de alto valor agregado, especialmente en los campos de la aeronáutica y las telecomunicaciones, pasando de ser un país principalmente agrícola a principios del siglo XX a ser un país en el que se ha desarrollado una fuerte base industrial amplia y diversificada, gracias a la política de industrialización comenzada en los años 30.
1 Datos de Santander Trade. https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/brasil/politica-y-economia
TABLA 1. REPARTO ACTIVIDAD ECONÓMICA POR SECTORES Clasificación por sectores en el año 2020.
PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO
Porcentaje en el PIB 4,4 % 17,9 % 63,3 %
Empleo de sector (% total) 9,1 % 19,6 % 71,3 %
Fuente: World Bank, 2017 (últimos datos disponibles).
El uso de la alfalfa está estrechamente relacionado con la alimentación animal. Es por ello que el análisis de los sectores animales donde la alfalfa sirve de suplemento alimenticio se ve necesario para entender la situación del sector y el potencial del mismo.
El sector vacuno ha ido aumentando con el paso de los años, superando la barrera de los 200 millones de cabezas de ganado en el año 2003, hasta situarse en más de 214 millones de cabezas en el año 2020, lo que sitúan al país como el segundo mayor rebaño del mundo en cuanto a ganado vacuno y el mayor exportador de este tipo de ganado del mundo. En el sector equino, el país se sitúa como el mayor de Iberoamérica y el tercero mundial con alrededor de 8 millones de caballos dentro de Brasil. Por último, en el sector porcino, dentro del cual también se utiliza la alfalfa como suplemento nutricional, el país tiene más de 35 millones de piezas, situando al país como el segundo mayor productor sólo por detrás de China.
GRÁFICA 4. CRECIMIENTO DEL SECTOR GANADERO EN BRASIL Número de animales según rebaños de relevancia para el sector de la alfalfa.
Fuente: Elaboración propia a partir de Banco Central de Brasil, 2021.
0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000
Vacuno Porcino Equino
2.2. Definición y tipos de alfalfa en Brasil
La alfalfa, conocida científicamente como Medicago sativa, es una planta herbácea utilizada como complemento alimenticio principalmente para la alimentación de ganado estabulado. Su uso ha ido creciendo en los últimos años, aunque tiene su origen en la antigüedad, más concretamente en la edad del Bronce, cuando se empezaron a usar estas semillas procedentes de Persia, en Grecia.
Preferentemente, este suplemento alimenticio se enfoca dentro de la ganadería intensiva, es decir aquel ganado que se encuentra estabulado. Sin embargo, su uso también se puede dar en ganadería extensiva, aunque es menos recurrente. Las aplicaciones del producto van desde el ganado vacuno hasta el equino pasando por el porcino. Con grandes ventajas para los animales, la producción de leche o el aporte nutricional, la alfalfa es cada vez más una realidad dentro de la alimentación animal. El alto nivel proteico del producto y su fácil digestión hace que sea ideal tanto para animales rumiantes como pueden ser vacas, como para no rumiantes como caballos y cerdos.
El cultivo de esta planta está muy extendido en países de clima templado y con suelos de naturaleza caliza, ya que estas son las condiciones favorables para el cultivo de la alfalfa, al ser esta una planta especialmente resistente a los climas secos gracias en parte a las raíces que pueden llegar en algunos casos hasta los 4,5 metros de profundidad.
Existen dos tipos de clasificación de la alfalfa, o bien por el tipo de producto o bien por el proceso de fabricación de esta:
Por tipo de producto. Podemos clasificar la alfalfa en harina o pellets de alfalfa y heno de alfalfa, que puede clasificarse a su vez en la forma que tiene la alfalfa final, o bien en fardos o bien en balas.
Por tipo de proceso. Encontramos dos tipos de alfalfa totalmente diferentes que poseen unas cualidades y especificaciones diferentes. Por un lado, tenemos alfalfa que ha sido secada al sol o henificada, y por otro lado la alfalfa que ha sido secada mediante un proceso industrial o deshidratada.
Como podemos observar, existen diferentes variedades dentro del mismo producto, si bien es cierto la división más importante es la que se hace por tipo de proceso, es decir, aquella donde dividimos la alfalfa en henificada o deshidratada.
2.2.1. Alfalfa deshidratada
La alfalfa deshidratada es aquella que ha sido secada mediante un proceso industrial. Después de segar la alfalfa y dejarla secar al aire durante unas 48 horas, se recoge y se corta dejando la longitud de la fibra en unos 10-20 cm. En este momento el porcentaje de humedad es alrededor del 35%.
Posteriormente se clasifica la alfalfa y se pasa al túnel de deshidratado y enfriado, donde la alfalfa es deshidratada haciendo que esta consiga unas características y propiedades que favorecen entre
otras cosas la conservación de esta y mantener unos niveles equilibrados de proteína. A la finalización de este procedimiento se consigue entre un 8 y un 12% de humedad, eliminando microorganismos y haciendo que la conservación del producto sea menos complicada.
Posteriormente se empaca y se almacena consiguiendo que gracias a este proceso la alfalfa pueda llegar hasta los 24 meses sin tener ningún tipo de alteración del producto, véase calidad, aspecto, u otra especificación de esta, pudiendo incluso en algunos casos superar dicha fecha.
Sin embargo, este tipo de procedimiento requiere una inversión inicial, tanto en maquinaria industrial como en equipos para su correcta fabricación y almacenaje, lo que en muchos casos supone un problema que dificultan el uso de este tipo de alfalfa en países menos desarrollados como es el caso de Brasil, donde este tipo de alfalfa no es el producto más utilizado dejando paso a la alfalfa henificada, que no requiere de un proceso tan laborioso.
2.2.2. Alfalfa henificada
La alfalfa secada al sol o henificada, es aquella que tras la siega se deja secar al sol antes de recogerla. Como es obvio, este tipo de proceso requiere de menor inversión en procesos y un menor desembolso para el agricultor. Sin embargo, el secado de la alfalfa mediante este proceso supone un aumento del tiempo de secado del producto, lo que contribuye a la aparición de contaminación microbiana o por tierra, generando mayores riesgos y una pérdida del valor nutritivo y en definitiva de la calidad del producto.
No obstante, es la forma más tradicional de producir y conservar la alfalfa. Aporta una gran cantidad de proteína y el resultado del producto es más natural al no existir un proceso industrial de transformación de la alfalfa.
Como bien comentábamos anteriormente, este tipo de proceso es el más utilizado en el cultivo de la alfalfa.
El cultivo de la alfalfa en Brasil se está popularizando en los últimos años. Se estima, según EMBRAPA, que el área cultivada en Brasil puede superar en la actualidad las 40.000 hectáreas, centrando la producción de la alfalfa en las regiones del sur del país tales como Río Grande Do Sul, y Paraná.
Al rededor del 90% de la producción nacional se da en estas zonas ya que poseen una mayor fertilidad en sus suelos, con un clima más propicio y sin las condiciones tropicales que se dan en el norte del país. Condiciones que limitan mucho la producción de alfalfa en el centro o norte del país, a las que debemos añadir otros factores limitantes como son un manejo inadecuado, falta de conocimiento sobre el control de malezas, plagas y enfermedades entre otras, que contribuyen significativamente al bajo cultivo en Brasil (VILELA et al., 2008).
2.3. Clasificación arancelaria
Una de las grandes dificultades dentro del sector de la alfalfa es la problemática a la hora de la clasificación del producto ya que el sistema arancelario del Sistema Armonizado (HS) no hace una diferenciación de los dos tipos de alfalfa que existe, es decir, deshidrata y henificada. Por el contrario, para encontrar la alfalfa dentro del Sistema Armonizado, debemos acudir al Capítulo XII:
Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forrajes y una vez en el mismo, podremos observar una diferenciación de la alfalfa dividiendo la misma en tres grandes apartados:
TABLA 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
Clasificación de la alfalfa en función del tipo de producto Capítulo XII
Partida TARIC Descripción
1214 Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras, heno, alfalfa, trébol, esparceta, coles forrajeras, altramuces, vezas y productos forrajeros similares, incluso en “pellets”.
1214.10 Harina y pellets de alfalfa.
1214.90 Los demás: Remolacha, nabos y demás raíces forrajeras. Heno y las demás.
Fuente: Comisión Europea: Fiscalidad y Unión Aduanera, bases de Datos (Información TARIC).
En este estudio de mercado sólo se tendrán en cuenta las partidas arancelarias 1214.10 y 1214.90, siendo estas los pellets de alfalfa y los fardos, pacas o balas. Cuando, por inexistencia de datos no se pueda diferenciar entre uno u otro, se utilizará la partida agregada 1214.
Los pellets de alfalfa (1214.10) se caracterizan por ser un producto más recomendado para ganado de aptitud cárnica, tal como conejos, terneros, corderos, caballos y cerdos, en el caso de estos últimos especialmente los gestantes. Los pellets se fabrican a raíz de la harina de alfalfa, de ahí que se incluyan en la misma clasificación arancelaria. Una vez se tiene una homogeneidad en el producto, mediante una granuladora se convierte la harina en pellets de alfalfa que pueden ir desde los 0,5mm. hasta los 10mm., todo ello depende de la demanda del cliente. Como ya hemos comentado anteriormente, el mercado de los pellets en Brasil es un mercado aún por construir, ya que, la utilización de estos no es nada habitual.
Los fardos o pacas de alfalfa (1214.10) a diferencia de los anteriores, estos son altamente recomendables para vacas lecheras, cabra, ovejas, caballos y otros rumiantes en general. El sistema más habitual de producción en España es a través de balas, mientras que en Brasil es a
través de fardos. Una vez se siega la alfalfa, se seca al sol en caso de que sea henificada o se deshidrata mediante un proceso industrial. Posteriormente, se empaca para conseguir una consistencia de producto y se subdivide, bien en balas o en fardos.
Como ya hemos visto anteriormente, el tipo de alfalfa que se utiliza mayoritariamente en Brasil es alfalfa henificada, en fardos o pacas de alfalfa, sin haber ganado popularidad los pellets que raramente se utilizan en este mercado.
3. Oferta – Análisis de competidores
3.1. Principales países productores y exportadores de alfalfa
Como hemos podido observar, la alfalfa es un producto que va ganando cada vez más adeptos en Brasil, cosa que también sucede en otros países de todo el mundo gracias a los beneficios del producto y al incremento de producción en animales que producen leche como son las vacas.
En el mercado internacional de la alfalfa los grandes productores son Estados Unidos, Argentina, Canadá y la Unión Europea con algunos países como pueden ser España, Francia o Italia.
Durante 2020 en el mercado internacional se comercializaron más de 3 mil millones de dólares de valor en el mercado de la alfalfa2, más concretamente en la partida agregada 1214, siendo Estados Unidos el mayor exportador con más de 1.500 millones de dólares en valor y Japón el mayor importador del mundo con casi 1.000 millones de valor en importación.
Del mismo modo, España se situó en una buena posición siendo el tercer país que más exportaciones de esta partida realizó durante el año 2020, sólo superado por Australia quien cuenta con 13,1% de las exportaciones y por Estados Unidos, el que como ya hemos comentado cuenta con el 52 % de las exportaciones. En la siguiente gráfica podemos ver de una manera más detallada este ranking:
TABLA 3. EXPORTACIONES ALFALFA EN EL MUNDO Exportaciones de la partida agregada 1214 en 2020.
2 Datos de Trade Map. 2021.
País Valor exportado (miles USD) Cantidad (ton.) Crecimiento (2016-2020) % del total
Estados Unidos 1.598.287 10.015.976 0 % 52 %
Australia 402.121 1.193.297 0 % 13.1 %
España 253.930 246.906 -1 % 8.3 %
Canadá 169.953 150.196 5 % 5.5 %
Fuente: Elaboración propia a partir de Trade Map, 2021.
De la tabla anterior podemos destacar los grandes actores dentro del sector de la alfalfa mundial, y la posición que ocupa Brasil dentro de este mercado con menos de un 1% de las exportaciones mundiales. Además, observamos el crecimiento que han tenido algunos países cómo son Francia, Canadá o Italia, donde el crecimiento de las exportaciones en los últimos cuatro años ha sido de un 13%.
Por último, encontramos el precio unitario por países, lo que nos muestra un ejemplo de los precios de sector y la competitividad entre los países que más exportaciones realizan en el mercado de la alfalfa.
GRÁFICA 5. PRECIO DE LAS EXPORTACIONES DE ALFALFA EN 2020 Precio orientativo expresado en USD por cada tonelada.
Fuente: Elaboración propia a partir de Trade Map, 2021.
Italia 147.928 144.130 13 % 4.8 %
Francia 87.869 65.998 8 % 2.9 %
Brasil * 30 31 -6 % 0.001 %
Como vemos en el mapa, los grandes actores tienen un precio más igualado, véase Estados Unidos con 324 USD/Ton o Australia con 337 USD/Ton. A continuación, encontramos un grupo de países que tienen un precio mucho más ajustado, lo que hace que el producto gane en competitividad, como son: España 240 USD/Ton, Francia 236 USD/Ton, Italia 216 USD/Ton o Sudáfrica 260 USD/Ton.
Por último, también existe un grupo de países donde el precio queda fuera del mercado, tanto por encima como por abajo, aunque quizás estos últimos aún puedan competir, como, por ejemplo:
Polonia 450 USD/Ton, Alemania 394 USD/Ton o Chile 614 USD/Ton.
Una vez conocemos los grandes productores y exportadores del mundo, observamos cuales son los mercados que más reciben este producto a través del número de importaciones en la siguiente tabla:
TABLA 4. IMPORTACIONES ALFALFA EN EL MUNDO Importaciones de la partida agregada 1214 en 2020.
Fuente: Elaboración propia a partir de Trade Map, 2021.
País Valor importado (miles USD) Cantidad (ton.) % del total Crecimiento (2016-2020)
Japón 808.505 2.233.116 26,16 % 5 %
China 614.949 1.722.457 19,90 % 4 %
Corea del Sur 323.950 1.002.549 10,48 % 1 %
EAU 308.687 1.260.330 9,99 % 1 %
Arabia Saudí 300.403 870.206 9,72 % 21 %
Estados Unidos 110.436 317.461 3,57 % 16 %
Taiwán 87.216 294.804 2,82 % 9 %
Alemania 57.979 185.263 1,88 % 28 %
Holanda 57.804 162.574 1,87 % 7 %
En base a la tabla precedente podemos observar aquellos países que en los últimos años han crecido, y en gran medida, sus importaciones de alfalfa como son Arabia Saudí, Alemania o Estados Unidos.
Igualmente, se ve como el crecimiento de las importaciones es generalizado en todos los países lo que nos muestra como el uso de la alfalfa está creciendo tanto en países desarrollados como en otros en vías de desarrollo.
3.1.1. Harina y pellets de alfalfa. (partida 1214.10)
Como ya hemos explicado anteriormente, dentro de la partida arancelaria se puede subdividir en harina y pellets de alfalfa (1214.10) y otros productos forrajeros (1214.90). Por ello, se entiende necesario hacer un análisis más detallado de las exportaciones e importaciones de ambas subpartidas.
Dentro de la harina y los pellets de alfalfa vemos como se ha convertido en un mercado mucho más diversificado con nuevos importadores, pero donde siguen estando presentes los antiguos grandes importadores, véase Arabia Saudita con casi un quinto de las importaciones totales, o Emiratos Árabes Unidos, Japón o Estados Unidos. En la siguiente gráfica se puede observar esta distribución en las importaciones de harina y pellets de alfalfa, así como el liderazgo de los países árabes. Las importaciones brasileñas en este mercado son insignificantes y muy pequeñas para ser consideradas, ya que como bien explicamos, este tipo de producto no cuenta con gran aceptación en este mercado, dominado por la producción pecuaria extensiva.
GRÁFICA 6. VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE HARINA Y PELLETS DE ALFALFA EN EL MUNDO
Importaciones durante 2020 en Mill. de dólares, miles de toneladas y porcentaje sobre el total
Fuente: Elaboración propia a partir de Trade Map, 2021.
56 Mill - 272 Tn
35 Mill - 125 Tn
25 Mill - 75 Tn
24 Mill - 65 Tn
24 Mill - 70 Tn 178 Mill - 664 Tn
Arabia Saudita (16,4%)
EAU (10,3%)
Japón (7,4%)
Qatar (7,2%)
Estados Unidos (7,1%)
Otros (51,6%)
Como observamos, existe un liderazgo dentro de las importaciones de harina y pellets de alfalfa, al igual que en las exportaciones, ya que el mayor exportador del mundo de este tipo de producto es España. Sin embargo, en este caso, ese liderazgo es seguido muy de cerca por el segundo exportador, Estados Unidos y a su vez a este lo sigue Italia.
GRÁFICA 7. VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE HARINA Y PELLETS DE ALFALFA EN EL MUNDO
Exportaciones durante 2020 en Mill. de dólares, miles de toneladas y porcentaje sobre el total.
Fuente: Elaboración propia a partir de Trade Map, 2021.
En este caso, entre los cuatro mayores productores del mundo aglutinan más del 60% de las exportaciones mundiales, lo que nos hace ver la dificultad real dentro del mercado por hacerse un hueco, así como la madurez que se presupone al mercado.
3.1.2. Otros productos forrajeros. (partida 1214.90)
Por último, dentro de la segunda división que se hace de la partida arancelaria 1214 en contramos otros productos forrajeros, o heno de alfalfa. En este caso en concreto, el producto tiene un mayor recorrido que los pellets, ya que tradicionalmente es el tipo de alfalfa que más se ha utilizado. Por ello, en este caso, el mercado se encuentra en una fase aún de mayor madurez.
Observamos que el valor importado de este producto durante 2020 ha sido de 2.700 millones de dólares, con una destacada presencia de los países asiáticos, ya que Japón, China y Corea del Sur, ocupan las primeras posiciones, seguidos de los países árabes como son Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.
71 Mill - 321 Tn
61 Mill - 220 Tn
56 Mill - 287 Tn 35 Mill - 157 Tn
119 Mill - 406 Tn
España (20,8%)
Estados Unidos (17,7%)
Italia (16,5%)
Francia (10,3%)
Otros (34,7%)
De entre todos los países, son relevantes los crecimientos durante los últimos 5 años de países como Arabia Saudí con un incremento en el valor del 35%, Qatar con un crecimiento del 78%
llegando a un valor importado de 28 millones en dólares americanos y Omán, con un crecimiento del 128% y un valor importado de 12 millones en USD.
A continuación, se observan las cinco primeras potencias tanto en importación como exportación de este producto:
GRÁFICA 8. VALORS DE LAS IMPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS FORRAJEROS EN EL MUNDO
Importaciones durante 2020 en Mill. de dólares, miles de toneladas y porcentaje sobre el total.
Fuente: Elaboración propia a partir de Trade Map, 2021.
A continuación se presenta la gráfica relativa a las exportaciones de las partida 1214.90 durante 2020.
En la gráfica relativa a las exportaciones de otros productos forrajeros encontramos un líder indiscutible dentro del sector como es Estados Unidos, que realiza el 56% de todas las exportaciones que se hacen dentro del sector. Seguido de Australia y en tercer lugar España con unos 182 millones de dólares en exportaciones
El crecimiento de estos países en los últimos años ha sido pequeño, pero igualitario. Es decir, ningún de los primeros exportadores ha tenido un desempeño desigual al resto, lo que hace que las posiciones se mantengan relativamente sin grandes cambios durante los años, y que, por ende, se espera que para el futuro más cercano siga siendo así.
783 Mill - 2.157 Tn
606 Mill - 1.694 Tn
316 Mill - 972 Tn 273 Mill - 1.134 Tn
243 Mill - 598 Tn 520 Mill - 1.605 Tn
Japón (28,5%)
China (22,1%)
Corea del Sur (11,5%)
EAU (10%)
Arabia Saudita (8,9%)
Otros (19%)
GRÁFICA 9. VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS FORRAJEROS EN EL MUNDO
Exportaciones durante 2020 en Mill. de dólares, miles de toneladas y porcentaje sobre el total.
Fuente: Elaboración propia a partir de Trade Map, 2021.
Si aplicamos un enfoque más detallado en las exportaciones que realiza España de este producto, observamos que desde el 2016 las exportaciones han aumentado en valor un 3%, sin embargo, han caído en cantidad un 2%. Esto no muestra que, si bien se hacen menos exportaciones, ya que el volumen de producto es menor, el valor que consigue el producto español en el extranjero es mayor, y por ende hablamos de un producto de más calidad que el de sus competidores.
La mayoría de los países exportadores de este producto han sufrido un crecimiento mayor en el valor que en la cantidad exportada desde 2016, lo que también nos deja ver el crecimiento de precios es generalizado en el sector.
3.2. Oferta de alfalfa en Brasil 3.2.1. Producción local de alfalfa
Como ya se ha comentado en capítulos anteriores, la producción local de alfalfa es bastante limitada en Brasil. Sólo se cultivan alrededor de 40.000 hectáreas de alfalfa en Brasil, según EMBRAPA, sobre todo en las regiones del sur del país. Esto, comparado con los 80 millones de hectáreas3 de
3 Datos de IndexMundi. 2016 última fecha disponible
1.537 Mill - 1.451 Tn
389 Mill - 387 Tn 182 Mill - 176 Tn
142 Mill - 123 Tn
91 Mill - 87 Tn 371 Mill - 1.215 Tn
Estados Unidos (56,6%)
Australia (14,3%)
España (6,7%)
Canada (5,2%)
Italia (3,4%)
Otros (13,7%)
cultivo en Brasil hace que el porcentaje que se le dedica al cultivo de alfalfa en Brasil sea de un 0,05% del total, una cantidad demasiado pequeña en comparación con países donde el cultivo está más extendido como puedan ser Argentina o España. En este último caso, la diferencia es bastante obvia ya que España en 2013 alcanzó su techo de superficie de cultivo con 150.000 hectáreas, es decir, casi cuatro veces más que la superficie productora de Brasil en 2020.
Esta poca cultura del cultivo de la alfalfa se debe en gran medida a los precios de esta y al sobrecoste que supone para el granjero o el criador de caballos. Sin embargo, su producción está aumentando gracias a las grandes extensiones de terreno que existen en Brasil. En la actualidad son 40.000 hectáreas, centrando la producción de la alfalfa en las regiones del sur del país tales como Río Grande Do Sul, y Paraná.
Alrededor del 90% de la producción nacional se da en estas zonas ya que poseen una mayor fertilidad en sus suelos, con un clima más propicio y sin las condiciones tropicales que se dan en el norte del país. Condiciones que limitan mucho la producción de alfalfa en el centro o norte del país, a las que debemos añadir otros factores limitantes como son un manejo inadecuado, falta de conocimiento sobre el control de malezas, plagas y enfermedades entre otras, que contribuyen significativamente al bajo cultivo en Brasil (VILELA et al., 2008).
3.2.2. Estructura de la oferta
La estructura de la oferta en Brasil está compuesta por importadores-distribuidores, productores y comerciantes, y cliente final. Existen diferentes distribuidores y exportadores, los cuales ofertan todo tipo de alfalfa, predominando la de procedencia nacional y argentina, dada su cercanía. Gran parte de la importación de alfalfa que se realiza en el país, se hace a través de los clientes finales y en pequeñas cantidades, ya sean granjas o escuelas equinas. Incluso, algunos de ellos están comenzando la producción de Alfalfa para autoabastecerse.
La oferta de alfalfa, como ya hemos comentado, se concentra en el estado de Paraná y Rio Grande do Sul, estados en el sur de Brasil donde la fertilidad del suelo es mayor y las condiciones para el cultivo de esta planta son mejores. Sin embargo, la producción de la alfalfa ha ido aumentando recientemente y cambiado de localizaciones dentro de Brasil, llegando al centro del país, en estados como pueden ser Minas Gerais, donde se encuentra uno de los mayores productores de alfalfa dentro de Brasil Itapua Ind. e Com de Productos de Alfafa Ltda.
La producción de alfalfa dentro de Brasil varía en función de los años, ya que depende mucho del régimen de lluvias. En la actualidad el país está pasando por una época de sequía en la que durante dos años la época de lluvias ha sido muy corta y con muy pocas precipitaciones, lo que hace que la producción no haya continuado con una tendencia alcista todo lo que se esperaba y que los precios hayan aumentado hasta casi duplicar el precio de otros años. Según productores y fuentes primarias consultadas, la producción brasileña es de unas 2 toneladas por hectárea, con alrededor
de 6 o 7 cortes al año, lo que genera una producción total de unas 80.000 toneladas por año, llegando en algunos años a superar las 100.000 toneladas.
3.2.3. Principales competidores de los exportadores españoles
Para analizar los competidores de los exportadores españoles hemos realizado un análisis de las importaciones que realiza Brasil de la partida arancelarias 1214, la cual incluye tanto a la partida arancelaria 1214.10 como a la 1214.90. Los datos para realizar dichas gráficas se han obtenido de varias fuentes entre sí, tales como la base de datos de Aduanas, Cámara de Comercio, Comtrade y TradeMap.
GRÁFICA 10. VALOR EN USD DE LAS IMPORTACIONES DE ALFALFA EN BRASIL Valor de las importaciones y porcentaje del global para la partida 1214 en 2020.
Fuente: Elaboración propia a partir de Cámara de Comercio, Comtrade y Trade Map, 2021.
Como podemos observar en la gráfica, la mayor parte de las importaciones brasileñas de alfalfa provienen de España, aunque con un número muy pequeño de operaciones, tan sólo 49 a lo largo de todo el año.
3,295,233 USD 387,845 USD
55,092 USD 2,227 USD
España (88,1%) Argentina (10,4%) India (1,5%) Italia (0,1%)
0 USD 1,000,000 USD 2,000,000 USD 3,000,000 USD
3.3. Comercio exterior
3.3.1. Análisis de las importaciones
Analizamos ahora las importaciones brasileñas en los últimos tres años para comprobar el histórico para la partida agregada 1214 por países, identificando así tanto competidores como tendencias y expectativas del mercado hacia un futuro:
TABLA 5. VALOR EN USD DE LAS IMPORTACIONES DE ALFALFA EN BRASIL (2018 – 2020) Importaciones de la partida agregada 1214 durante los últimos tres años.
Fuente: Elaboración propia a partir de Cámara de Comercio, Comtrade y Trade Map, 2021.
Como observamos en la tabla anterior, el país que más exporta de esta partida es España, seguido de Argentina e India.
Históricamente, ha sido Argentina la exportadora por excelencia de esta partida a Brasil, por estar en el mercado común MERCOSUR, sin embargo, desde 2019, España ha conseguido desbancar a Argentina y exportar alfalfa en Brasil por valor de millón y medio de dólares, llegando incluso a duplicar dicha cantidad al año siguiente. Sin embargo, debemos estudiar más en profundidad las importaciones que hace Brasil desgranando en lo posible el comercio de la partida arancelaria 1214.
Es por ello que presentamos en las siguientes gráficas las importaciones de las partidas 1214.10 y 1214.90 durante los últimos tres años.
País Valor importado 2018
% Valor
importado 2019
% Valor importado 2020
%
España 0,00 - 1.513.524,00 1,5 M % 3.295.233,00 117 %
Argentina 186.755,00 - 150.753,00 - 19,28 % 387.845,00 157 %
India 57.367,00 - 42.645,00 - 25 % 55.092,00 30 %
EE.UU. 0,00 - 197,00 197 % 0,00 -100 %
Italia 5.594,00 - 9,00 - 99 % 2.277,00 25.200 %
GRÁFICA 11. VALOR DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ALFALFA A BRASIL Importaciones de la partida 1214.10 y 1214.90.
Fuente: Elaboración propia a partir de Cámara de Comercio, Comtrade y Trade Map, 2021.
Como podemos observar en la gráfica anterior, las exportaciones españolas se basan su mayoría en exportaciones de la partida arancelaria 1214.10, es decir, harina y pellets de alfalfa. El heno de alfalfa, aunque no supone el grueso de las exportaciones españolas, sí que ha aumentado significativamente en el último año, pasando de un valor en las exportaciones de 26.894 dólares americanos a 142.095 dólares en el año 2020.
Igualmente, creemos importante reseñar el resto de las importaciones realizadas por Brasil, durante los años 2018, 2019 y 2020, representado en el gráfico con una línea amarilla. Estas importaciones, son mayoritariamente de la partida 1214.90, y aglutinan todos los países que exportan alfalfa a Brasil. Vemos como las importaciones brasileñas han ido en aumento en los últimos tres años.
Por último, si bien las importaciones brasileñas de alfalfa continúan en una escala muy pequeña con respecto al potencial que presenta el país, creemos reseñable destacar la tendencia alcista que mantienen estas importaciones, donde como ya hemos dicho, España juega un papel fundamental y significan una oportunidad para nuestra oferta exportadora de alfalfa.
0.00 USD 500,000.00 USD 1,000,000.00 USD 1,500,000.00 USD 2,000,000.00 USD 2,500,000.00 USD 3,000,000.00 USD 3,500,000.00 USD
2018 2019 2020
1214,1 1214,9 Resto Imp.
4. Demanda
4.1. Análisis
La alfalfa en Brasil es un producto prácticamente desconocido si tenemos en cuenta el uso que se hace de ella, la extensión de tierra cultivable y el porcentaje que la alfalfa representa o el hecho de que son solo algunas granjas y criaderos los que la utilizan como suplemento alimenticio.
Debemos comprender que Brasil es un país con extensiones de terreno muy amplias, donde el tipo de pecuaria predominante es el extensivo, que, a diferencia del ganado estabulado, pasan la mayor parte del tiempo pastando en el campo. Esto hace que la introducción de un suplemento alimenticio en la dieta del ganado vacuno sea prácticamente innecesaria.
Caso contrario ocurre con la cría de caballos, la segunda gran aplicación de la alfalfa como suplemento alimenticio. En este caso, la cría de caballos de competición es un sector que tiene gran demanda en Brasil, y que se mantiene con el paso de los años. La alimentación del animal en estos casos es algo muy importante y que requiere de suplementación para alcanzar los niveles de proteína exigidos a estos animales.
Aunque la alfalfa pueda servir para alimentar a una variedad enorme de animales como vacas, cabra, ovejas, cerdos y caballos, la realidad es que en Brasil sólo se utiliza para la alimentación de vacas y caballos.
La industria equina mueve en Brasil alrededor de 16.000 millones de reales, lo que al cambio en euros sería de unos 2.500 millones de euros. La carne bovina o de vacuno, por el contrario, en 2020 tuvo un resultado de 126.000 millones de reales, unos 20 mil millones de euros, con un crecimiento del 15,6% con respecto al año anterior4.
El sector vacuno, es realmente importante en Brasil, siendo este, uno de los mayores productores de leche en el mundo, sólo por detrás de India, Estados Unidos, Pakistán y China. De hecho, el incremento que tiene el ganado vacuno en la producción láctea al utilizar suplementos en su alimentación como la alfalfa, es considerable.
No obstante, cuando hablamos de alfalfa en Brasil hablamos del sector equino, el cual es el mercado prioritario de este producto representando más del 90 % de las compras de alfalfa en Brasil. En la siguiente gráfica, podemos observar este porcentaje de manera más clara y detallada, mostrando la importancia que tiene el sector equino para el negocio de la alfalfa en Brasil:
4 Información extraída del Ministerio de Agricultura de Brasil
GRÁFICA 12: DISTRIBUCIÓN DE COMPRADORES DE ALFALFA Distribución del mercado brasileño en función de la capacidad de compra.
Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias
Como podemos observar, el porcentaje que representan los criaderos e hípicas dentro del negocio de la alfalfa en Brasil es muy superior (95%) al porcentaje que representan las granjas de vacuno dentro de Brasil (5%). Es por ello, que la mayoría de oportunidades, aunque no todas, que se van a presentar en el mercado brasileño dentro del sector de la alfalfa lo harán dentro de este segmento.
4.2. Tendencias de la demanda
4.2.1. Factores determinantes de la compra
Los factores que determinan la compra de la alfalfa en Brasil se diferencian en calidad o precio. De manera complementaria debemos distinguir muy bien quienes son los compradores de la alfalfa, ya que dista mucho las razones por las que un criadero de caballos compra alfalfa que por lo que lo hace un productor de leche.
Como ya hemos analizado anteriormente, los tipos de compradores en Brasil se dividen en ganado vacuno o productores de leche, ya que las granjas de vacuno que no se dedican a la producción de leche no utilizan alfalfa como suplemento animal, y ganado equino, o criaderos de caballo para competición o monta.
Dentro del primer grupo de compradores, el factor determinante de la compra es el precio, sin importar el tipo de calidad de la alfalfa, ya que la introducción de la alfalfa como suplemente en la alimentación de las vacas tiene un costo muy elevado, que no siempre repercute en los beneficios que esas empresas puedan tener. Por ello, la utilización de la alfalfa para el sector vacuno se utiliza
95%
5%
Criaderos / Hípicas Granjas
sólo cuando los precios están bajos o muy bajos, en caso de que los precios aumenten por causa de la estacionalidad del mercado o por la sequía que pueda haber. Esto hace que los ganaderos prefieran no utilizar la alfalfa como suplemento alimenticio y disminuir un pequeño porcentaje de la producción de leche.
En el segundo grupo de compradores, el factor determinante es la calidad, aunque tienen en cuenta el precio. Son criadores de caballos de equitación o monta, que buscan un suplemento alimenticio con grandes cualidades y alto contenido proteico para sus animales, los cuales usan regularmente la alfalfa como suplemento alimenticio y dependen de ella. Este tipo de compradores busca una calidad suprema de la alfalfa, aunque en caso de que el mercado haga fluctuar de manera excesiva los precios de la alfalfa encareciéndola, optarán por una alfalfa de menor calidad. Pero en muy pocos casos dejarán de comprar el producto.
4.2.2. Segmentación y estacionalidad de las compras
El productor brasileño, tanto en las regiones de Paraná como de Rio Grande do Sul, consigue tener una producción de alfalfa estable durante todo el año. Con alrededor de unos 6-8 cortes al año en las regiones del sur, el suministro de alfalfa está garantizado durante todo el año por lo que el mercado no tiene la estacionalidad que puede tener en otros países donde los suelos no tienen las mismas condiciones que los brasileños. Sin embargo, algunos productores en el norte del país, al mantener una cosecha irrigada, pueden conseguir una media de 10-12 cortes al año, es decir, doblan la producción a los competidores del sur del país, con un tratamiento correcto de la planta y una inversión en regadío, lo que hace crecer la planta más rápido.
Sin embargo, como venimos contando, el transporte de alfalfa dentro del país es reducido debido a la complejidad de este. La producción que se realiza en el norte del país es para abastecimiento de esa región, llegando incluso al centro del país en ciertos casos muy puntuales. Del mismo modo, la producción que se da en el sur del país se distribuye íntegramente por los estados del sur, sin que en ningún caso esa producción se destine para exportación o para comercio interior con los estados del norte de Brasil.
El mercado de la alfalfa brasileño, según fuentes primarias consultadas, es un mercado que se auto regula y que rara vez necesita de importación de producto extranjero. No obstante, en época de sequía como lo está siendo desde 2019, las exportaciones de alfalfa están aumentando considerablemente dentro del país, como ya hemos visto en el apartado de la oferta.
Por ello creemos relevante presentar una gráfica de lluvias durante los últimos años para comprender la situación actual de la demanda brasileña de alfalfa:
GRÁFICA 13. NIVEL DE LAS PRECIPITACIONES EN BRASIL
Comparativa de las precipitaciones con la media de los últimos 40 años.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Centro Regional de Meteorología de Brasil. INMET.
Como podemos ver en la gráfica, las precipitaciones han disminuido considerablemente en las regiones de mayor producción de alfalfa en Brasil, tales como Paraná, Río Grande do Sul y Minas Gerais. Este factor es el principal responsable de que las importaciones de alfalfa en Brasil estén con una tendencia alcista durante los últimos años.
Si por último, acompañamos a este dato la evolución del sector equino y vacuno en Brasil, los dos principales grupos de mercado de la alfalfa, observamos como en el mercado aumenta la demanda sin un aumento adecuado de la oferta, lo que abre la posibilidad a nuevos agentes externos dentro del mercado, como son los exportadores españoles.
Como ya se ha comentado anteriormente, los dos grupos más importantes dentro de la demanda de alfalfa en Brasil están con una tendencia alcista. Estos han estado aumentando su producción durante los últimos años y se prevé que continúen dicha tendencia para los siguientes años.
Dentro del sector equino, según datos de la Sociedad Nacional de Agricultura de Brasil, el sector genera un total de 16.500 millones de reales en 2018, última fecha disponible. Al compararla con datos del 2005, en los que el sector generaba 7.500 millones de reales, observamos a precios constantes de ese año como el sector ha crecido un 23%, con un crecimiento bruto de 3.500 millones de reales desde 2005 hasta 2018 sin tener en cuenta la inflación sufrida en esos años.
Del mismo modo, en el sector vacuno el crecimiento de la producción ha llevado a Brasil ha generar un total de 140.000 millones de reales en 2020, consiguiendo uno de los récords para este sector, que nunca había tenido una demanda igual. Esto nos hace ser optimistas a la hora de ver un posible crecimiento del sector de la alfalfa en Brasil, ya que al crecer la producción de ganado vacuno y
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
2017 2018 2019 2020 2021
Precipitaciones (mm) Media (1980-2020)
equino la demanda de alfalfa en Brasil crecerá considerablemente en los próximos años, manteniendo el crecimiento que ya ha experimentado en los dos años anteriores y constituyendo una oportunidad de interés para la oferta española.
5. Precios
5.1. Descripción del mercado y formación de precios 5.1.1. Descripción del mercado mundial
Existen varios factores determinantes del precio dentro del mercado de la alfalfa en el mundo, los cuales van desde la localización de la demanda, el mercado de divisas, las soluciones de transporte y el sector marítimo hasta la cotización internacional de este producto en el mercado libre.
Especial atención merece la diferenciación entre materia prima (comodity) y un producto agrícola de valor añadido, ya que la alfalfa, de manera contraria a lo que podríamos pensar, no está dentro del primer grupo y se encuadra en el segundo siendo considerada como un producto agrícola de valor añadido. Esto es así ya que requiere de un proceso de clasificación, procesado y empaquetado que se hace con especial atención a la calidad. Existe un grado alto de correlación entre los diferentes tipos de alfalfa existentes, es decir, cuando el precio de una de las variedades o tipos de alfalfa sube, los precios del resto tienden a incrementarse en la misma proporción. El precio medio (Exwork) a nivel mundial se encuentra en los 200 USD/tn, aunque este precio va fluctuando en función de los factores anteriormente expuestos.
GRÁFICA 14: EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE LA ALFALFA EN EE. UU.
Evolución de los precios para la partida arancelaria 1214 Ex-work
Fuente: Elaboración propia a partir de USDA’s Agricultural Prices.
0 50 100 150 200 250
2017 2018 2019 2020 2021
USD
Como podemos observar, gracias a la línea de tendencia dibujada con una línea discontinua azul, el mercado está experimentando un crecimiento de los precios desde el 2017. Este crecimiento, vio una disminución de los precios por causa de la pandemia en 2020 aunque en el comienzo del año 2021 ha continuado esa tendencia alcista. Sin atrevernos a predecir cómo puede ser el futuro de los precios dentro del mercado de la alfalfa a nivel mundial, todo hace presagiar que continuará esa tendencia alcista para el año 2022.
Podemos comparar ahora el precio de la alfalfa española, uno de los mayores exportadores de este producto a nivel mundial para poder vislumbrar una idea del precio de mercado:
TABLA 6. EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN LA PARTIDA 1214.10 EN ESPAÑA Histórico de precios desde el 2016 en adelante. Incoterm Exwork
Fuente: Elaboración propia a partir de AEFA, 2021.
Como podemos observar en la tabla anterior, los precios de la alfalfa española han ido en aumento acompañando ese crecimiento de precios dentro del sector en todos los mercados, ya que no sólo la alfalfa española ha aumentado de precio, sino que lo han hecho todas.
Tipo 2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019 2019 / 2020
PRECIOS 1214.10 (Pellet y harina de alfalfa)
Granulado Extra 174,80 € 170,10 € 186,80 € 186,00 €
Granulado 1ª Clase 154,60 € 152,90 € 164,10 € 181,00 €
Granulado Estándar 140,30 € 141,00 € 149,40 € 164,00 €
PRECIOS 1214.90 (Balas de Alfalfa y otros)
Pacas Extra 186,80 € 177,00 € 197,20 € 219,00 €
Pacas 1ª Clase 167,10 € 163,50 € 180,90 € 203,00 €
Pacas 2ª Clase 143,90 € 144,40 € 160,70 € 179,00 €
En la actualidad, los precios en los diferentes países europeos rondan los 200 € de media, llegando a superar los 265 € en los Países Bajos para la partida arancelaria 1214.90 o los 245 € la partida arancelaria 1214.10 en Dinamarca.
Por las características tan específicas de la alfalfa, no existe un sustitutivo a este producto. Si es cierto que existen algunos productos, como son el silo de maíz, pero no son un sustitutivo perfecto, más bien se considera un sustitutivo parcial. Sin embargo, existe correlación en los precios marcados por la cotización internacional de materias primas sobre la fijación del precio de la alfalfa, es decir, si el maíz está bajo, la mayor parte de ganaderos prefieren adquirir esta materia prima antes que la alfalfa, que es más cara.
5.1.2. Descripción del mercado local
El mercado brasileño ha sufrido importantes cambios a lo largo de su historia, aunque todos ellos han hecho que el sector de la alfalfa se haya encarecido en los últimos cinco años. Para hablar del precio dentro del mercado brasileño debemos recordar el tipo de producto que se produce en él, ya que es completamente diferente del que se produce en España.
Si bien en España el 70% de la producción es de alfalfa deshidratada, en Brasil el 100% de la producción sigue siendo hoy en día alfalfa henificada o secada al sol. Esto hace que el precio del producto sea ya de por sí más barato que el precio del producto español, el cual, por los diferentes procedimientos industriales por los que pasa tiene un precio muy superior al de la alfalfa henificada.
En la siguiente gráfica, podemos observar un histórico de precios dentro del mercado brasileño, el cual aunque no existan fuentes oficiales para la consecución de dicha información, se ha realizado basando nuestra información en fuentes primarias, tales como productores o distribuidores brasileños.
Igualmente se debe hacer hincapié una vez más en la dificultad de concentrar todo el territorio brasileño en un único dato o referencia, ya que, muchos de los precios observados en la gráfica sufren variaciones significativas entre diferentes estados. No obstante, se ha intentado adecuar la información al máximo posible para conseguir una media de precios representativa para el mercado brasileño desde el 2011 hasta el 2021. La partida arancelaria utilizada es la 1214.90, ya que es la partida arancelaria de la cual se tienen más datos y resulta más representativa dentro del mercado, aunque esta no sea la más exportada por España, sí es la que históricamente más peso ha tenido en las importaciones brasileñas.
Por último, la información de este año se presenta en la gráfica independientemente de que no se haya completado el año para representar un valor actual de la alfalfa, la cual creemos continuara creciendo hasta recuperar valores cercanos a los del año 2020. Dicha información se presenta en la moneda local, el real brasileño, que al cambio actual se situaría en unos 6 euros.
GRÁFICA 15: EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE LA ALFALFA EN BRASIL Evolución de los precios para la partida arancelaria 1214.90
Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.
Como podemos observar en la gráfica, desde 2013 la alfalfa brasileña ha aumentado en costo y precio para el productor brasileño, así como para el cliente final. Hasta ese año, la alfalfa mantenía un precio relativamente estable, si bien es cierto que entre 2010 y 2012 el precio de la alfalfa aumento desde los 600 reales/tonelada, unos 100 euros, hasta los 1.300 reales/tonelada, es decir duplico su valor, y esto fue en parte provocada por una crisis económica en el país, pasando de un crecimiento del PIB del 7,5% en 2010, a tan solo un crecimiento del 1,9% en 2012.
En la actualidad el precio de la alfalfa brasileña se encuentra en unos 1.500 reales/tonelada en Rio Grande do Sul, y 2.000 reales/tonelada en Paraná, en parte debido a la sequía que ha afectado a l país entre 2020 y 2021, haciendo que los precios tanto del maíz, la soja, el arroz o la alfalfa subieran por la escasez de lluvias.
En este sentido el mayor precio observado de la tonelada de alfalfa se registró en 2020, con 2.500 reales/tonelada, lo que al cambio serían unos 410 €, y en gran medida se debe a la sequía que azota Brasil en estos momentos y a la crisis del coronavirus.
Además, debemos tener en cuenta la depreciación que ha sufrido el tipo de cambio durante todo este periodo de tiempo, el cual ha favorecido una gran subida de precios de la moneda local, el real brasileño. En la siguiente gráfica podemos observar esta variación del tipo de cambio, teniendo en cuenta que los datos vertidos en la gráfica corresponden a la media anual del tipo de cambio en cada uno de los años:
0.00 R$
500.00 R$
1,000.00 R$
1,500.00 R$
2,000.00 R$
2,500.00 R$
3,000.00 R$
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
GRÁFICA 16: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN BRASIL
Histórico del tipo de cambio Eur/BRL durante los últimos diez años. (2011 – 2021)
Fuente: Elaboración propia a partir de investing.com 0.00 R$
1.00 R$
2.00 R$
3.00 R$
4.00 R$
5.00 R$
6.00 R$
7.00 R$
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tipo de Cambio Euro/Real Brasileño
6. Percepción del producto español
La alfalfa deshidratada española se diferencia por su calidad respecto al resto de mercados competidores. El forraje deshidratado representa alrededor del 85 % de la producción de forraje en España. Se trata de un producto consumido en el mercado local, pero mayormente comercializado en el exterior. España exporta entre el 70 % y 75 % de su producción (1,3 M t), siendo el segundo exportador a nivel mundial. En 2019, España exportó cerca de 53 millones de euros de la partida 1214.10 y 205 millones en la partida 1214.90, siendo EAU y China sus principales clientes.
El cultivo de la alfalfa en España se realiza mayoritariamente en el Valle del Ebro y Castilla León, siendo la mayor parte de este cultivo en regadío y sólo el 20% en secano. Históricamente, gracias a las condiciones climáticas, la producción de alfalfa en España ha sido henificada, es decir recogiéndose la alfalfa en fardos o pacas. Alfalfa que se segaba en verde y con un 80% de humedad se transportaba a la fábrica para el procesado.
Hoy en día, el cultivo de la alfalfa en España ha sufrido diversos cambios haciendo que la mayoría de alfalfa que se produzca en la actualidad sea alfalfa deshidratada, alrededor del 70% de la producción española, consiguiendo tras el proceso de secado un 30% de humedad en el producto.
La alfalfa española globalmente está considerada como una alfalfa de una calidad elevada y con una calidad/precio aceptable. De hecho, la exportación de alfalfa española a nivel mundial ha ido en aumento en los últimos años, incluido en Brasil como ya hemos visto.
Como ya hemos observado anteriormente, en Brasil el tipo de alfalfa más utilizado es la henificada, haciendo que la peletizada o la alfalfa deshidratada no se conozca igual y que haya tardado mucho tiempo en comercializarse. Sin embargo, la percepción está cambiando y el producto español es cada vez más aceptado como ya hemos observado en la demanda.
La valoración que tiene la alfalfa española en Brasil, en términos generales, es positiva, ya que reconocen el producto y al país como el mayor exportador mundial de alfalfa. Así mismo, se asocia calidad con el producto español.
Según la percepción de agricultores y productores, el producto español es de bastante calidad, pero con un precio igualmente elevado. No obstante, a tenor de los últimos acontecimientos y a la subida de precios dentro del país, hace que la alfalfa española esté ganando adeptos dentro del mercado brasileño, como ya se ha visto a lo largo del estudio.